BILAN DE CONSOMMATION Point consommation n 13 - Mars

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1 BILAN Point consommation n 13 - Mars 219 DE CONSOMMATION 218 Réalisation Interfel, avec la collaboration du Ctifl. Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 /

2 ACCÉLÉRATION DES PRIX À LA CONSOMMATION EN 218 L année 218 a été marquée par un contexte macro-économique en ralentissement (évolution du PIB de +1, versus +2, en 217). Le pouvoir d achat des ménages a augmenté de +1,% par rapport à 217. L inflation s est accélérée en 218 pour la 3 eme année consécutive, résultant notamment d une accélération des prix de l énergie, des services et de l alimentation. Le prix des produits alimentaires a progressé plus rapidement qu en 217 (+1,9% après +1,%), notamment porté par une poursuite de la hausse du prix des produits frais. En grande distribution, une accélération de l évolution des prix a également été observée en 218. Évolution des prix alimentaires Glissement annuel en % Ensemble des secteurs Grande distribution Source : Insee UNE DÉ-CONSOMMATION VOLUME QUI SEMBLE INSTALLÉE Répartition des achats pour une tion des achats pour une consommation à domicile en 218 mation à domicile en 218 s e age Viande Volaille Charcuterie Produits Frais de Grande traditionnel Conso. = 2 7 des PDM F&L frais Poissonnerie Fromage Frais traditionnel = 2 des PDM Poissonnerie Viande Volaille Charcuterie PGC-FLS : toute consommation : toute consommation alimentaire + produits d entretien e + produits d entretien et hygiène beauté e beauté Évolution des achats pour une consommation à domicile Année 218 par rapport à 217 (CAM au 3/12/218) Tous produits de grande consommation -, Produits de grande conso. (7) -3, -1, Produits frais traditionnels (2) Produits frais traditionnels -7, -,% -3, -3, -1,%, -2,% -, -, -2,9% Fromages Boucherie Poissonnerie Volailles Charcuterie & traiteur 8 Volume Valeur -3,% 1, F&L frais -3, 1, F&L frais hors banane Source : Kantar Worldpanel - Données extrapolées Les achats de produits de grande consommation (PGC) ont reculé en volume en 218. Une poursuite de la baisse du panier moyen est observée, et la fréquence d achat n est plus motrice de croissance on des prix alimentaires 217 et Glissement 218, annuel contrairement en % aux années précédentes. En plus de moins remplir son panier, le consommateur continue de faire Ensemble des secteurs ses courses moins souvent. Cette tendance peut s expliquer par un Grande distribution souhait du consommateur de donner du «sens» à sa consommation, en consommant moins en volume (une sensibilité au gaspillage peut également contribuer à cette tendance). En contrepartie, il est intéressant de noter que la valorisation des achats de PGC 6 se poursuit, via notamment l achat de produits verts/biologiques, de MDD terroir, de petites marques, de marques «responsables» et également 2 de produits prêts à l emploi. La consommation des produits frais traditionnels (PFT) recule également en volume pour toutes les catégories de produits. -2 L évolution positive en valeur en F&L frais (+1,/217) est en partie expliquée par une poursuite du redressement du prix moyen - à l achat (+,/217). -6 Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 / 2

3 UNE CONSOMMATION EN F&L PAR MÉNAGE QUI PROGRESSE EN VALEUR Valeur Quantités achetées par ménage kg / ménage 168,2 167,1 166,3 166, 16,5 Au 1 er trimestre, les achats en valeur ont été globalement stables par rapport à 217. L hiver a été marqué par des précipitations abondantes et des intempéries qui ont contribué à impacter à la baisse l offre de légumes. Sommes dépensées par ménage / ménage Un ménage est composé de 2,2 personnes en moyenne en 218. Au 2 ème trimestre, une incidence des aléas climatiques (gel de l hiver et pluies / orages du printemps) sur les productions - notamment en début de campagne et sur les variétés précoces - a été observée : débuts de campagnes compliqués pour les produits d été, beaucoup de tri à tous les stades de la filière, impacts sur la qualité des produits, rendements en baisse impactant ainsi tous les stades de la filière jusque la consommation, et expliquant en partie la progression marquée du prix moyen payé en mai et juin. Au 3 ème trimestre, les achats en valeur ont augmenté de manière marquée par rapport à 217, en lien avec la progression du prix moyen payé la plus marquée et la baisse des volumes consommés la moins marquée. L offre de fruits d été, notamment les fruits à à l achat / kg Les sommes dépensées par ménage ont progressé en 218 par rapport à 217, du fait de la progression du prix moyen. Les achats par ménage en volume ont reculé, en lien avec une poursuite de 2,1 2,22 2,31 2,36 2,7 Fréquence d achat Nombre d'actes d'achat 62,5 63,5 DES CAMPAGNES ESTIVALES IMPACTÉES PAR LES ALÉAS CLIMATIQUES Achats de F&L frais par ménage en valeur Achats valeur moy Achats valeur 217 Achats valeur 218 Sommes dépensées ( /ménage) prix moy prix moy. 217 prix moy. 218 ( /kg) T1 T2 T3 T 2,8 2,6 2, 2,2 2, 1,8 1,6 1, 1,2 1, 6, 63,9 noyaux, a été en repli par rapport aux années précédentes. Au ème trimestre, les achats en valeur ont reculé par rapport à 217 et la moyenne 3 ans, dans un contexte global de moral d achat des ménages en baisse et de tensions sociales (mouvement des Gilets Jaunes) ayant pu impacter la fluidité des marchés. De plus les volumes de légumes d automne-hiver ont été impactés à la baisse par la sécheresse estivale Évolution des achats volume par tranche d'âge (218 par rapport à 217) 62, Panier moyen Kg / acte d'achat 2,6 2,63 2,62 la baisse de la fréquence d achat ainsi que du panier moyen en volume, phénomène également observé sur les produits de grande consommation et les produits frais traditionnels Répartition population + de 6 ans : 3 de la population Répartition achats volume F&L frais 2,61 Répartition des achats volume de F&L frais par tranche d'âge + de 6 ans : des achats Familles avec un ado / jeune adulte Familles avec un enfant Familles avec un bébé Septuagenaires et + Sexagenaires Quinquagenaires Quadragenaires Jeunes Total population 2,58 Une baisse des achats transversale à toutes les tranches d âge, à l exception des 7 ans et plus. Familles avec un ado / jeune adulte Familles avec un enfant Familles avec un bébé Septuagenaires et + Sexagenaires Quinquagenaires Quadragenaires Jeunes (moins de 35 ans) Source : Kantar Worldpanel. Données extrapolées. Source : Kantar Worldpanel Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 / 3

4 DES VOLUMES D ACHAT PÉNALISÉS PAR UNE OFFRE DE FRUITS D ÉTÉ EN RETRAIT Pour la majorité des fruits et légumes, les achats se sont accrus en valeur en lien avec une hausse du prix détail payé par rapport à 217. Cet accroissement a toutefois été freiné par une consommation printanière et estivale limitée par l offre. Une baisse des achats en volume a ainsi été observée en 218, en lien avec des offres en retrait pour une part importante de produits, particulièrement pour les fruits à noyaux (par exemple en prune). De belles performances en volume sont à noter pour la catégorie des fruits exotiques, notamment en avocat, ananas et mangue. La valorisation des achats s est poursuivie en 218. Une hausse des dépenses pour une majorité de produits Évolution de la gamme fruits en volume en 218 Évolution de la gamme fruits en valeur en 218 Poids dans la consommation par ordre décroissant en volume Évolution 218/moy Évolution 218/ % -% -% - -% -, % % - - 9% Total Fruits Pomme (15,) Orange (12,) Clémentine et mandarine (9,) Melon (6,) Pêche-nectarine (6,%) Poire (,9%) Avocat (3,) Raisin (3,) Kiwi (3,) Ananas (2,9%) Citron (2,) Pomelo (2,) Fraise (2,) Abricot (2,) Prune () Mangue (,9%) Cerise (,) , % -% % , % % % % 5, Unités des graphiques : quantités achetées et sommes dépensées par ménage. Poids banane : 15, des achats volume de fruits. Évolution de la gamme légumes en volume en 218 Évolution de la gamme légumes en valeur en 218 Poids dans la consommation par ordre décroissant en volume Évolution 218/moy Évolution 218/17-1 -% - - -% -% - -% -% - - % % Total légumes Tomate (18,) Carotte (12,) Salade (7,) Endive (6,9%) Courgette (6,9%) Oignon (6,) Concombre (5,%) Poireau (3,9%) Chou fleur (2,) Asperge (,9%) Ail (,) Mâche (,) Unités des graphiques : quantités achetées et sommes dépensées par ménage. -% - - % % % 1 Source : Kantar Worldpanel Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 /

5 BIO UNE PROGRESSION MARQUÉE DE LA TAILLE DE CLIENTÈLE BIO Les parts de marché des F&L frais bio* en 218 sont de 8,% en volume 9,9% en valeur Quantités achetées par ménage kg / ménage 5,8 5,9 6,7 7, 7, Sommes dépensées par ménage / ménage 2,2 13,6 1,7 17,5 18,8 à l achat / kg 2,37 2,5 2,62 2,68 2,73 Fréquence d achat Nombre d'actes d'achat Taille de clientèle % ménages acheteurs 5,1 5, ,6 8,1 8,7 8,9 8,9 58,8 61, 66,5 Source : Kantar Worldpanel Au cours de l année 218, tous les indicateurs de consommation en bio ont poursuivi leur progression, à un rythme stable par rapport à 217. La hausse des achats en volume et valeur a été permise par le développement des achats via le recrutement important de nouveaux acheteurs en 218 (progression de la taille de clientèle de plus de 5 points en un an). *panel Kantar de 15 fruits et légumes bio : carotte, tomate, salade, courgette, oignon, poireau, concombre, melon, chou-fleur, pomme, kiwi, poire, pêche, nectarine, banane. Des parts de marché qui poursuivent leur progression UNE PROGRESSION EN VOLUME COMME EN VALEUR SUR LA PLUPART DES PRODUITS BIO En volume comme en valeur, les achats des 15 fruits et légumes bio ont progressé par rapport à la moyenne En revanche, des difficultés ont été observées sur le marché de la salade, de la pomme et de la pêche-nectarine, produits pour lesquels les niveaux d offre ont été particulièrement pénalisés en 218. Évolution de la gamme fruits en volume 218 Évolution de la gamme légumes en volume 218 Poids dans la consommation par ordre décroissant en volume Poids dans la consommation par ordre décroissant en volume Évolution 18/17 Évolution 18/moy Évolution 18/17 Évolution 18/moy Total fruits Pomme (23,9%) Kiwi (7,) Poire () Melon (,) -1 Pêche () Nectarine brugnon (1,%) -2 % % 1 2 Total légumes Carotte (27,9%) Tomate (2,) Courgette () Concombre () Oignon (9,) Salade (7,) Poireau (5,9%) Chou-fleur (,) -1-1 % % Unités des graphiques : quantités achetées par ménage. Poids banane bio : 5 des achats volume de fruits bio. Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 / 5

6 UNE DYNAMIQUE PRIX QUI BÉNÉFICIE GLOBALEMENT À TOUS LES CIRCUITS Facteurs d évolution des achats en valeur par circuit en 218/17 % % -% - - Tous circuits Hyper (3) Super (19%) Edmp Ex hard discount (1) Proximité () Marchés (1) Primeurs traditionnels () Grandes surfaces frais () Vente directe () Lecture : l évolution des achats en valeur pour le «Total circuits» a été de +1, / 217. Cette hausse se décompose en 5 éléments : +, (évol. démographique) +, (prix moyen) -2,% (fréquence d achat) -1, (panier moyen) +, (pénétration) Panier moyen volume Fréquence d achat Pénétration Évolution totale en valeur Source : Kantar Worldpanel La hausse du prix moyen à l achat a été en faveur de l ensemble des circuits en 218 et explique en grande partie la hausse de la consommation dans l ensemble de la distribution. Une progression des achats en valeur est observée sur une majeure partie des circuits de distribution à l exception des marchés et de la vente directe qui ont notamment été pénalisés par une baisse de la taille de clientèle et de la fréquence d achat pour les marchés, et par le panier moyen en volume pour la vente directe. DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DES MARCHÉS TOUT AU LONG DES CAMPAGNES En 218, le groupe de travail de suivi des marchés a permis aux représentants de tous les maillons de la filière d échanger sur l évolution conjoncturelle de la production et du commerce. Ce sont 32 réunions téléphoniques qui ont permis de suivre le pouls des marchés tout au long des campagnes. En parallèle, Interfel a poursuivi en 218 la mesure de l activité commerciale des marchés de gros et de la distribution grâce à l outil «baromètre aval». Matthieu Lovery : Président Exécutif de la Commission Économie Daniel Sauvaitre : Président Délégué de la Commission Économie Directeur Accords, Economie et Affaires Publiques Olivier de Carné Service Économie et Compétitivité Filière Dragana Miladinovic Isabelle Jusserand CONTACT : Olivier Ayçaguer, responsable de service ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 97 boulevard Pereire 7517 Paris - Tél. : Fax : Création graphique : Christophe Zemmer Crédits photos : Philippe Dufour/Interfel, Shutterstock, DR. - Impression : Réalisation Interfel, avec la collaboration du Ctifl. Ces données reposent sur le panel de consommateurs Kantar Worldpanel (panel composé de 12 ménages représentatifs de la population française déclarant leurs achats de fruits et légumes frais pour une consommation à domicile, toutes origines confondues). Périmètre : total fruits et légumes frais, hors pomme de terre et eme gamme. Ces données sont la propriété de Kantar Worldpanel. Elles sont confidentielles et destinées exclusivement à votre usage. Toute diffusion à des tiers, y compris la presse ou via Internet, si elle ne fait pas l objet d une autorisation de Kantar Worldpanel, engagera votre responsabilité civile et pénale. Bilan de consommation 218 / Point consommation n 13 / Mars 219 / 6