L observatoire des importations des produits agricoles sur La Réunion. Bilan de 5 années d importation

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1 Agreste La Réunion - n 88 - Novembre Conjoncture Numéro 88 - Novembre L observatoire des importations des produits agricoles sur La Réunion Bilan de 5 années d importation Le commerce extérieur agroalimentaire de La Réunion est profondément marqué par l insularité, et l éloignement des principaux clients et fournisseurs. En matière de produits agricoles et agroalimentaires, les échanges avec l extérieur de l île (nommés «importations» et «exportations» dans ce document) reposent en grande partie sur les importations, en effet, cellesci représentent environ 5 fois les exportations. La mise en place par la DAAF en 21, d un observatoire des importations de certains produits agricoles et agroalimentaires a permis le suivi régulier des importations apportant ainsi une meilleure connaissance des flux de produits en les quantifiant et en traçant leur origine, dans un contexte d ouverture des marchés internationaux. En 27, les préférences commerciales octroyées par l Europe aux États d Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont abouti en 28 aux Accords de Partenariats Économiques (APE) mettant en place un cadre entièrement renouvelé pour les flux de commerce et d investissements entre l Union européenne et les ACP. Ces accords conduisent à limiter les taxes à l entrée du marché européen, et donc favorisent les importations. Une mesure de sauvegarde existe cependant, en cas d importations en volume, ou dans des conditions telles, qu elles causent des perturbations dans la situation économique d une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté. Suite à ces nouvelles dispositions, la DAAF et la Direction Régionale des Douanes de La Réunion proposent conjointement un système d observation des importations de denrées agricoles et agroalimentaires sur le territoire réunionnais. Les produits suivis par cet observatoire sont essentiellement des produits, légumes, fruits et viandes. Cet observatoire des importations mesure, en temps réel, toute évolution significative des importations. Par sa mission de veille il permet d évaluer les risques éventuels en matière d importation et d accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de soutien au développement des filières locales, en particulier pour le programme DEFI, ou pour le plan de relance de la filière fruits et légumes Les pommes et poires d Afrique du Sud dans une grande surface de Saint-Denis qui visent à augmenter la part des produits locaux dans les produits transformés consommés à La Réunion. L analyse qui suit présente, produit par produit, les principales tendances mises en lumière par les travaux de cet observatoire depuis sa création en 21. En parallèle à cette mission de suivi économique, la DAAF intervient également en matière de contrôle sanitaire des importations ; une présentation succincte du dispositif figure dans ce document. Sommaire I - Les importations de fruits II - Les importations de légumes III - Les importations de viandes IV - Les importations de poissons V - Les importations de riz VI - Les pays exportateurs VII - L action de la DAAF en matière de contrôles sanitaires DAAF La Réunion Direction de l Alimentation, de l Agriculture et de la Forêt

2 Les importations vers La Réunion en 212 (en tonnes) La Réunion Source : DAAF I - Les importations de fruits Avec plus de 1 habitants supplémentaires par an, la demande locale de produits croit fortement. La situation de concurrence est plutôt favorable aux fruits locaux par rapport aux produits importés, difficiles et coûteux à transporter. de fruits sur La Réunion Les importations de fruits s élèvent à 16 3 tonnes en 212, et sont relativement stables depuis 28 ; elles portent essentiellement sur les agrumes : oranges et citrons et sur les productions impossibles (pour des raisons climatiques) ou trop onéreuses à La Réunion, telles que pommes, poires et agrumes (le plus souvent d origine sud-africaine ou européenne) qui atteignent 14 tonnes. Pommes Les pommes Importations en légère baisse depuis 28. Début, la Chine se positionne sur le marché des pommes et des poires. Les poires Tonnages importés relativement stables. Pas de production à La Réunion Autres 2 % Kiwis 3 % Raisins 8 % Poires 1 % Pommes 31 % Pêches 4 % Agrumes 4 % Prunes 2 % Évolution annuelle (%) 9,75 7,55 1,37 1,1 1 er semestre Volumes importés (tonnes) Provenances Afrique du Sud 75 % Métropole 24 % Chine 1 % (arrivée récente) Poires Pas de production à La Réunion Évolution annuelle (%) 5,3 6,9 + 4,5 + 11,82 Volumes importés (tonnes) Provenances Afrique du Sud 7 % Métropole 3 % 2 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre

3 Les oranges Nous importons des oranges tout au long de l année, même pendant la saison des agrumes d avril à octobre. Le prix des oranges importées est à 1,6 le kilo en moyenne, sur les marchés forains et dans les grandes surfaces. Les oranges pays sont au même prix sur les marchés forains et à 2,3 le kilo en moyenne en grandes surfaces. Oranges Estimée à 24 tonnes Évolution annuelle (%) + 1,23 + 1,27 1,86 + 1,69 Volumes importés (tonnes) Provenances Afrique du Sud 5 % Égypte 5 % Évolution des importations de citrons sur le département de 28 à Les citrons Les tonnages de citrons importés sont stables, avec un pic en novembre, qui correspond au trou de production sur le département. Nous retrouvons les citrons importés à 2,55 le kilo en moyenne sur les marchés forains et dans les grandes surfaces. Les citrons locaux sont vendus en moyenne 1,85 le kilo sur les marchés forains et 2,8 le kilo en grandes surfaces. Le marché du citron est très fluctuant. Le prix sur les étals peut flamber selon la fréquence des arrivages. Ces tendances spéculatives sont difficilement prévisibles pour le consommateur Janvier Février 28 Mars Citrons 29 Avril Mai 21 Juin Juillet Août 211 Sept. Estimée à 5 tonnes Oct. 212 Évolution annuelle (%) ,13 1,55 9,89 Nov. Déc. Volumes importés (tonnes) Provenances Afrique du Sud 65 % Israël 2 % Europe 1 % Égypte 5 % Déchargement porte container Port Réunion Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre 3

4 II - Les importations de légumes Les importations de légumes s élèvent à tonnes et ont tendance à stagner depuis 28 (+ 5 %). Nous importons essentiellement des produits faciles à stocker tels que l oignon, l ail, la carotte et la pomme de terre. Les oignons représentent à eux seuls plus de la moitié des volumes importés de légumes. Les différentiels de coûts de production ont favorisé le développement des importations en provenance de pays à faible coût de main-d œuvre comme la Chine, l Inde et Madagascar. de légumes sur La Réunion Carottes 22 % Aux 11 % Autres 2 % Pommes de terre 14 % Oignons 51 % Taux de couverture fruits et légumes en volume (tonnes) et en % pour la production locale 6 % Oranges 33 % Citrons Importations % Oignons 9 % Ail 35 % Carottes en % 65 % Pommes de terre Les oignons Stabilité des volumes importés. La Réunion est engagée dans la création de nouvelles variétés d oignons, plus performantes, par hybridation avec l unique variété actuelle «Véronique». Ces nouvelles variétés devraient permettre de conquérir des parts de marchés sur les oignons importés d Inde ou de Madagascar. Oignons Estimée à 1 4 tonnes Évolution annuelle (%) + 7,65 4,27 1,38 3,2 Volumes importés (tonnes) Provenances Inde 75 % Madagascar 2 % Europe 5 % 4 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre

5 L ail Bien que l ail soit un condiment indispensable à la cuisine réunionnaise, la production locale reste faible car nous produisons environ 15 tonnes par an. La mise en marché de nouvelles semences certifiées va permettre d améliorer cette production en quantité et en qualité. Les tonnages importés sont stables. Ail Estimée à 15 tonnes Évolution annuelle (%) + 6,63 13, ,29 8 Volumes importés (tonnes) Provenances Chine 67 % Europe 3 % Argentine 3 % Les carottes Les importations de carottes sont également stables. Nous trouvons la carotte importée essentiellement en grandes surfaces à 1,9 le kilo en moyenne de prix relevés. Les marchés forains privilégient la carotte locale qui est vendue 1,55 le kilo, contre 1,7 le kilo pour son homologue importée. Carottes Estimée à 1 65 tonnes Évolution annuelle (%) +,62 4,34 2,17 + 7,17 Volumes importés (tonnes) Provenances Chine 8 % Australie 2 % Les pommes de terre En 212, les volumes de pommes de terre importés augmentent significativement. Cette tendance perdure encore cette année. Ce surcroît d importations s explique par le déficit de production constaté suite aux épisodes de sécheresse Évolution des importations de pommes de terre sur le département de 28 à Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc Pommes de terre Estimée à 3 65 tonnes Évolution annuelle (%) + 16,49 + 2,88 36, ,19 Volumes importés (tonnes) Pommes de terre importées de métropole Provenances Métropole 9 % Maurice 5 % Inde 4 % Afrique du Sud 1 % Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre 5

6 Les importations vers La Réunion en 212 (en tonnes) La Réunion Source : DAAF III - Les importations de viandes Répartition de la consommation de viandes des ménages réunionnais (en valeur) Charcuterie 36 % Bœuf 14 % Le premier poste de consommation de viande des ménages réunionnais est celui de la charcuterie (volaille et porc) avec près de 36 % du budget consacré à la viande, essentiellement sous forme de charcuterie de volailles, saucisses et boucané. Ensuite en seconde position se trouve la viande de volaille (29 %) puis la viande porcine 21 % et enfin la viande bovine (14 %). Dans un contexte d augmentation de la consommation globale de viande, la production locale, toutes viandes Taux de couverture viandes en volume (tonnes) et en % pour la production locale % confondues, a tendance à se stabiliser autour de 3 tonnes. Les importations de viandes s élèvent à 32 5 tonnes, elles progressent de 18 % en quatre ans et sont désormais supérieures aux quantités produites localement. Répartition des 3 tonnes de viandes produites à La Réunion en 212 Caprins-Ovins 2% Bovins 6% Porc 21 % % 33 % Volailles 51 % Porcins 41 % Volailles 29 % Source : Insee, enquête Budget de famille Dom 26 Volailles Porc Bœuf Importations 212 en % Source : DAAF 6 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre

7 La production de viande de volailles représente plus de 5 % des tonnages produits localement. Avec comme objectif général d assurer une part croissante de l approvisionnement local par des produits réunionnais, des programmes ambitieux se sont mis en place, à l image du programme DEFI, de la mention valorisante «produits pays» ou de la marque «Nou La Fé» qui visent à se démarquer de l importation. Certains segments de marché, tels que les viandes congelées ou les produits carnés à destination de la transformation, ou de la restauration collective, restent des cibles plus difficiles à atteindre par la production locale du fait de la concurrence de viandes importées à des prix bas, de provenance européenne ou de pays tiers. de viandes sur La Réunion Bovins 11 % Caprins 2 % Ovins % Les volailles La quantité de volailles produite à La Réunion est estimée à 15 tonnes. Les importations s élèvent à tonnes, avec une augmentation des tonnages entre 28 et 212 de 25 %, portant principalement sur les volailles découpées congelées. Les importations de volailles fraîches entières ou découpées sont marginales. Elles représentent environ 3 tonnes en 212 et proviennent d Europe. Volailles entières congelées de volailles sur La Réunion Entières fraîches % Découpes congelées 87 % Évolution annuelle (%) 9,71 + 1,95 6,76 4,24 Entières congelées 11 % Découpes fraîches 2 % Volumes importés (tonnes) Provenances Volailles découpes congelées 1 % Europe (Métropole 92 % Allemagne 4 % Pays-Bas 3 % et Belgique 1%) Porc 27 % Volailles 6 % Évolution annuelle (%) + 15,34 + 7,52 7, ,3 Volumes importés (tonnes) % Europe (Métropole 35 % Pays-Bas 25 % Provenances Belgique 13 % Pologne 1 % Allemagne 8 % Royaume-Uni 4 % Espagne 4 % Roumanie 1 %) Étal de viandes en grande surface Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre 7

8 La viande de porc La production de viande de porc sur le département est estimée à tonnes par an. Les importations s élèvent à tonnes, elles étaient de 8 3 tonnes en 28, soit 7 % d augmentation globale sur la période. Les imports en ou réfrigéré sont cependant à la baisse. Les importations de viande congelée, après avoir connu une période de forte hausse continue de 28 à 211, sont désormais orientées à la baisse en 212 et. Les importations de viandes de porc fraîches sont marginales. Elles représentent environ 35 tonnes en 212 et proviennent d Europe. de viande porcine sur La Réunion Autres morceaux 4 % Jambon 8 % Découpes congelées 88 % Découpes fraîches % La viande de bœuf La production de viande bovine sur le département est estimée à 1 8 tonnes par an. Les importations s élèvent à tonnes. La production locale voit sa part de marché stagner, malgré une demande croissante vers la viande «pays», freinant ainsi les importations dont les tonnages restent relativement stables, autour de 1 5 tonnes par an en et 2 tonnes en congelé. de viande bovine sur La Réunion Découpes de porc congelées Évolution annuelle (%) + 5,51 + 9,29 + 3,85 6,56 Abats 2% Volumes importés (tonnes) Provenances 1 % Europe (Métropole 75 % Espagne 21 % Danemark 3 % Pays Bas 1 %) Jambons épaules de porc Découpes congelées 57 % Découpes fraîches 41 % 1 er semestre Évolution annuelle (%) + 2,81 + 1, ,15 2,55 Volumes importés (tonnes) Provenances 1 % Europe (Métropole 95 % Espagne 5 %) Découpes de viandes bovines fraîches ou réfrigérées Évolution annuelle (%) + 32,43 + 5,12 4,6 2,6 Volumes importés (tonnes) Provenances Métropole 72 % Namibie 22 % Swaziland 3 % Australie 3 % Découpes de viandes bovines congelées 1 er semestre Évolution annuelle (%) + 26,95 8,24 + 3,8 + 55,22 Volumes importés (tonnes) Provenances Métropole 83 % Autres pays de l UE* 15 % Namibie 1 % Brésil 1 % Poste d inspection viandes de la DAAF * Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni. 8 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre

9 IV - Les importations de poissons Le secteur de la pêche La quantité annuelle pêchée par la flotte réunionnaise est estimée à 1 tonnes de poissons et crustacés, réparties entre 6 1 tonnes pour la grande pêche industrielle et 3 3 tonnes pour la pêche palangrière et le reste pour la pêche artisanale. Les importations de poissons sont de 7 2 tonnes, elles ont augmenté de 13 % depuis 28, principalement les poissons et filets congelés. Les importations de poissons entiers ou en filets représentent environ 5 tonnes en 212 et majoritairement de Madagascar, Vietnam et Métropole. Les poissons entiers congelés Les filets de poissons congelés Évolution annuelle (%) + 8,3 6, ,92 13,9 Volumes importés (tonnes) Europe 29 % TAAF 23 % Inde 15 % Indonésie 12 % Provenances Madagascar 8 % Vietnam 7 % Oman 3 % AFS 2 % Chine 1 % Évolution annuelle (%) 3, ,49 + 2,41 + 1,39 1 er semestre Volumes importés (tonnes) Vietnam 58 % Chine 13 % Métropole 1 % Namibie 4 % Provenances Espagne 3 % Madagascar 3 % Indonésie 3 % TAAF 2 % Tanzanie 2 % Maurice 1 % Inde 1 % de poissons sur La Réunion Poissons séchés 25 % Entiers 6 % Farines de poissons 16 % Filets congelés 2 % Entiers congelés 31 % Filets 2 % Cavalier porte containers Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre 9

10 V - Les importations de riz Évolution des importations de riz blanchi sur le département de 28 à Les importations de riz s élèvent à 48 tonnes en 212. Nous importons en majorité du riz déjà blanchi avec 24 1 tonnes, 5 tonnes de riz semi-blanchi et tonnes de riz décortiqué. À La Réunion, l usinage local du riz, blanchiment mécanique, tri et conditionnement est réalisé par trois entreprises. Elles sont soumises à la concurrence des importations de riz blanchi qui ne cessent d augmenter depuis 28. Les importations de riz décortiqué ne cessent de décroître depuis cinq ans. Le riz blanchi Janvier Février 28 Mars 29 Évolution annuelle (%) + 58, ,89 3, ,86 Avril Mai 21 Volumes importés (tonnes) Juin Juillet Août 211 Sept. Oct. 212 Nov. VI - LES PAYS EXPORTATEURS Déc. d Europe 35 Provenances Le riz décortiqué Cambodge 63 % Thaïlande 18 % Inde 14 % Pakistan 3 % Vietnam 1 % Laos 1 % Évolution annuelle (%) 1 43,5 5,7 3,59 1 er semestre Volumes importés (tonnes) Provenances Thaïlande 57 % Inde 4 % Pakistan 3 % d Inde Containers à Port Réunion 1 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre

11 de Chine de Nouvelle-Zélande d Égypte de Thaïlande et Cambodge d Australie d Israël du Vietnam de la zone océan Indien d Afrique du Sud Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre 11

12 VII - La DAAF intervient dans le contrôle sanitaire aux frontières Au-delà du regard économique qu elle exerce avec son observatoire des importations, la DAAF est présente aux frontières dans le cadre des contrôles sanitaires qui sont réalisés sur les marchandises importées, qu il s agisse de végétaux, d animaux ou de produits d origine animale. Dix agents officient ainsi dans les postes frontaliers phytosanitaires et vétérinaires de La Réunion pour limiter les risques d introduction dans l île de maladies végétales, de maladies animales et pour protéger les consommateurs par le contrôle de la qualité sanitaire des aliments importés. Chaque lot importé doit être accompagné de garanties sanitaires qui sont vérifiées à leur introduction sur le territoire et fait l objet de contrôles physiques et analytiques. Ainsi, plusieurs centaines de prélèvements sont réalisés chaque année par les contrôleurs de la DAAF pour rechercher en laboratoire des résidus de substances médicamenteuses (antibiotiques, antiparasitaire, anabolisants ), des contaminants de l environnement (métaux lourds, dioxines, PCB, HAP ), des contaminations microbiologiques (salmonelles, listeria, colibacilles ), ou des toxiques biologiques (histamine, ciguatera ). Les prélèvements végétaux sont soumis à la recherche et l identification d organismes nuisibles responsables de maladies des plantes. Poste Inspection de la DAAF Ce sont ainsi entre 15 et 18 lots de marchandises qui font chaque année l objet de contrôles dans les PEC (postes frontaliers phytosanitaires) et les PIF (postes frontaliers vétérinaires) à La Réunion, que ce soit au port ou à l aéroport, dans le but de protéger les végétaux et l agriculture réunionnaise d une part, et pour protéger le consommateur d autre part. Les postes frontaliers de La Réunion font partie d un réseau de plusieurs centaines de postes frontaliers nationaux et européens. Ils travaillent en étroite collaboration avec les services des Douanes et avec les sociétés aéroportuaires et portuaires. Direction de l Alimentation, de l Agriculture et de la Forêt Service de l Information Statistique et Économique - Parc de la Providence SAINT DENIS Cedex Tél. : Fax : Les résultats sont accessibles sur internet Directeur de la publication : Louis BIANNIC Rédacteur en chef : Gil CHAULET Rédacteurs : Carole LEPERLIER - Gil CHAULET - Olivier PINGUET Composition : SSP - ANCD Dépôt légal : à parution ISBN : Prix : 2,5 Agreste 12 Agreste DAAF La Réunion n 88 - Novembre