Productivité et Relation Client

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2 Productivité et Relation Client PIKADELLI, la solution professionnelle et complète pour tous vos collaborateurs PIKADELLI CRM, la Solution pour gérer la Productivité et toute la Relation Client Tenir compte de la Productivité et de la Relation Clients dans une entreprise est une nécessité pour tous les managers afin d organiser au mieux le travail de leurs collaborateurs. La seule façon d augmenter son chiffre d affaires c est de mieux cibler ses contacts, de mieux gérer ses actions et ses offres commerciales. C est donner tous les moyens d action à tous les services de l entreprise (administratif, commercial, marketing et technique) avec un outil informatique adapté, convivial et professionnel. C est aussi exploiter les informations terrain pour améliorer et renforcer la stratégie marketing de la société. Que l entreprise dispose d un ou plusieurs collaborateurs, ses besoins sont identiques : Maîtriser ses actions liées à la vente et à la prospection, Augmenter la réussite des offres commerciales, Gagner du temps sur l administratif, Améliorer les relations avec sa clientèle, Suivre l activité de tous ses commerciaux, Suivre l activité de tous ses techniciens, Communiquer simplement et rapidement par téléphone, fax, , etc. Avec PIKADELLI CRM, tous nos clients récupèrent ainsi une partie importante de leur temps pour le consacrer à améliorer leur Relation Clients et à augmenter leur chiffre d affaires. Sans compter l aspect psychologique, c est la certitude du travail bien fait ; le rêve absolu de tout chef d entreprise. PIKADELLI, le CRM le plus complet avec ou sans Gestion Commerciale PIKADELLI, Le Système d Information pour votre Entreprise dans une seule Base de Données La préoccupation première des entreprises est de suivre au mieux leurs actions commerciales et marketing, de mieux cibler les contacts, de gérer les affaires, les agendas et les plannings. PIKADELLI CRM apporte à toute l entreprise la solution indispensable. ORGANISATION : agenda, planning, gestion des fichiers Clients/Prospects. COMMUNICATION : liaison directe avec les logiciels Microsoft Outlook, Word et Excel, numérotation téléphonique automatique, fax automatique. PRODUCTIVITE : tri des fichiers pour l envoi de mailing (HTML, FAX, COURRIER) ou de courrier et pour l impression d étiquettes. Importation et exportation des données, éditions multiples, suivi d affaires, etc. PIKADELLI CRM pérennise l activité commerciale de votre entreprise en assurant le lien indispensable entre vos services, vos clients et vos prospects. Avec PIKADELLI CRM, Augmentez la Productivité de tous vos Collaborateurs Avec PIKADELLI CRM, l informatique s adapte totalement à l activité de votre entreprise en répondant à 100% à l acte de vente. Vous assurez ainsi la réussite des différentes étapes qui mènent à la vente : Envoi d un mailing ciblé (fax-mailing ou ing), relance téléphonique avec suivi des agendas et des plannings pour prise de rendez-vous, préparation du rendez-vous grâce aux historiques et aux informations, réalisation et impression rapide du devis, argumentation, relance et suivi de l activité sous forme d analyses, rapports et statistiques. PIKADELLI CRM, le Logiciel idéal pour tous les Collaborateurs de votre Entreprise Simple et intuitif PIKADELLI CRM prend en charge toute l organisation des données de votre entreprise. En une seule opération tous les fichiers sont mis à jour : agendas, plannings, etc. Les analyses, les rapports et les mailings sont réalisés simplement. En toute sécurité Vous possédez déjà des fichiers clients ou prospects? PI- KADELLI CRM récupère toutes vos données grâce à son module d importation. Pas d inquiétude Aucune perte de temps. Les paramètrages sont très simples et permettent d adapter PIKADELLI CRM à l activité de votre entreprise. Vous démarrez tout de suite. Formation et assistance BOXNET consulting assure la formation complète sur site de ses logiciels. Son assistance technique, ouverte du lundi au vendredi, répondra à toutes vos questions. PIKADELLI CRM est la clef de la Productivité et la Gestion de la Relation Client pour les PME. 2

3 PIKADELLI, la réponse adaptée à vos besoins PIKADELLI, le logiciel riche en fonctionnalités et très convivial Avec PIKADELLI, fini les menus déroulants, fastidieux et difficiles d accès... Par un simple clic, vous accédez à la fonction désirée. Avec ses nombreuses fonctionnalités, PIKADELLI est la solution qui répond à tous vos besoins pour gérer l ensemble de l activité de votre entreprise. Votre système d information dans une seule base de données est accessible par tous vos collaborateurs de partout, avec un PC, un MAC, un IPAD ou avec une tablette sous ANDROID ou WINDOWS... Menu Principal Menu Gestion Commerciale Menu des Paramètrages Un menu convivial avec accès direct à la fonction Menu des Importations Menu des Requêtes Simplicité Efficacité Rapidité Sécurité Complet Votre Système d Information devient accessible pour tous vos collaborateurs 3

4 Synthèse, clarté et puissance... Puissant, synthétique et complet, la Gestion de votre Activité est l outil indispensable La Gestion de toute votre Activité est la clef de l organisation de la Relation Client. Elle assure à l entreprise la gestion parfaite de toutes ses données. Gestion de l Activité A partir de la Gestion de votre Activité, vous pilotez toute l activité de votre entreprise grâce à un seul écran. La liste des Actions Associez autant d actions que vous le souhaitez pour chaque contact. Un historique de ces actions est directement visible dans la Gestion de votre Activité. La liste des Offres commerciales Gérer d une manière très précise les offres commerciales et devis liés aux contacts de la société. Avec PIKADELLI, depuis la Gestion d activité : Vous pouvez sélectionner les sociétés sur lesquelles vous souhaitez travailler grâce à une requête simple, Rechercher rapidement vos contacts, Envoyer un , téléphoner à un contact par simple clic (grâce au Couplage Téléphone Informatique), Consulter votre agenda journée, votre planning semaine, La liste des Documents (CDE-BL-FACT) Gérer tous les documents (Confirmations de Commandes, Bons de Livraisons, Factures et vos règlements) liés à votre société. PIKADELLI gère tout votre historique, le passé c est la mémoire de votre futur... 4 votre planning de groupe, Consulter une Offre commerciale, une Facture, Créer en une seule opération une société, un contact et une action sur un appel entrant non-identifié, Éditer de nombreux documents (Actions, Affaires, Contacts, Sociétés ).

5 ... La Gestion de toute votre Activité Fiche Société La Fiche Société Vous pouvez à tout moment consulter, créer, ou modifier une société. Grâce à une recherche rapide (par nom, téléphone ou code interne), l accès à une fiche société est immédiat. Fiche Contact Offre Commerciale Les fiches Contact, Action, Offre Commerciale et Document (CDE-BL-FACTURE) Pour chaque société vous pouvez lier autant de contacts que vous le souhaitez. Chacun de vos interlocuteurs est ainsi identifié avec précision. Également, pour chacun de vos contacts vous liez autant d Actions et d offres commerciales que vous le souhaitez. Fiche Action Avec les HOT-LISTS vous gérez facilement par simple clic tout votre quotidien... Grâce aux différentes Hot-Lists, vous retrouvez les actions, les offres commerciales et tous vos documents (CDE-BL- FACT) que vous gérez pour vos sociétés. Un double-clic dans la liste vous permet d accéder instantanément au contact de la société. Cela vous évite des recherches fastidieuses et surtout l oubli... Hot-List Action Hot-List Affaire Hot-List Document 5

6 Toutes vos Actions dans PIKADELLI... PIKADELLI CRM gère tous les types d actions de tous vos collaborateurs Avec PIKADELLI vous allez pouvoir gérer toutes vos actions. Elles seront dans l historique de vos sociétés. Également vous les consultez dans l agenda journée, le planning semaine et le planning de groupe. A n importe quel endroit du logiciel vous pouvez les consulter et les modifier. Vous avez aussi la possibilité si vous le désirez de synchroniser vos actions avec OUTLOOK. (CF PIKADELLI avec OUTLOOK) Action Courrier et Fax Le document Word, généré et personnalisé automatiquement selon votre modèle, est attaché automatiquement à l action courrier. Vous pouvez l imprimer ou bien l envoyer en Mail-Fax Action Courrier Courrier Word attaché à l Action Action Rendez-vous Action Pour toutes les Actions dans PIKADELLI Vous pouvez affecter à une Action un code Projet, un numéro d Offre, des Fichiers liés, un Ticket, un Document de la Gestion Commerciale (CDE-BL-FACTURE). Les actions sont également consultables dans les Offres, les Tickets et les Documents. Action Téléphone Action Vous choisissez un modèle d dans une liste, et automatiquement PIKADELLI personnalise le contenu, joint les bons fichiers et l envoi par votre messagerie (consultez tous vos modèles d s avec PIKADELLI). Une action est créée dans PIKADELLI avec tous les fichiers joints sauvegardés dans l historique des actions du contact de la Société. Également, une action de relance téléphonique peut-être créée automatiquement. 6

7 ...Vos Actions dans vos Agendas et vos Plannings PIKADELLI gère toute l organisation de tous vos collaborateurs L agenda journée, le Planning semaine et le Planning de Groupe de PIKADELLI permettent d avoir une vue globale de toute l activité de votre entreprise. Chaque collaborateur (commercial, technicien, comptable, L Agenda pour chacun de vos collaborateurs... Les actions de tous vos collaborateurs sont classées en trois grandes familles d Actions. Les Rendez-Vous : Par un simple clic sur la zone du rendez-vous, vous obtenez le détail de vos actions. Les Téléphones : Avec PIKADELLI CRM, impossible d oublier un appel. L agenda affiche automatiquement les téléphones à passer au jour le jour. Les Courriers (Courriers - - FAX - SMS...) : Liaison et personnalisation automatiques d un document avec Microsoft Word ou Open Office. assistante..) peut ainsi gérer simplement toutes ses actions (rendez-vous, relances téléphoniques, courriers ), dans une seule fenêtre. Agenda Journée Planning Semaine Un Planning Semaine très fonctionnel... A tout instant, vous visualisez l emploi du temps de chaque collaborateur. Le Planning est mis à jour automatiquement dès qu un Rendez-vous est créé ou modifié. Le Planning de chaque collaborateur peut être consulté ou modifié par un ou plusieurs utilisateurs. Avec le Planning de Groupe... A tout instant, vous savez où situer chacun de vos collaborateurs. Planning de Groupe Et encore Vous pouvez également : Déplacer un rendez-vous d un collaborateur par simple glissé-déposé... Changer un rendez-vous pour un autre collaborateur par simple glissé-déposé... Effectuer un briefing / debriefing sur le actions non-validées à la date J-1... Synchronisez toutes vos actions avec Microsoft OUTLOOK en temps réel... Créer d autres types d actions (formation, congés...). 7

8 Tous vos Modèles d s avec PIKADELLI PIKADELLI CRM gère vos modèles d s avec convivialité Avec PIKADELLI CRM vous allez pouvoir gérer tous vos modèles de procédures d s. Vous définissez en fonction du type d que vous envoyez, le corps du message avec des champs personnalisables, l objet du message, les fichiers attachés, la création d une action pour le contact. Vous pouvez également programmer une action de relance, le compte d envoi et incorporer une de vos signatures enregistrées dans Outlook. Liste des Modèles Liste des Modèles de procédures d s Vous définissez autant de modèles de procédures que vous le souhaitez. Lors de l envoi d un à un contact, vous sélectionnez le modèle qui vous convient. Vous pouvez créer par exemple un modèle pour vos propositions, un modèle pour un envoi de documentation, un modèle pour envoyer une facture, un modèle pour une réponse à une assistance technique, etc... Modèle du corps de message Fiche d un modèle de procédure d Vous définissez : le compte d envoi, la signature, le modèle de corps de message, les fichiers joints, l objet du message, l accusé de réception, de lecture, l importance, la création d un action pour l envoi, et la programmation d une action de relance. Fiche d un Modèle d Modèle du corps de message Vous allez vous créer une bibliothèque de corps de messages types qui peuvent être personnalisés avec les champs des fiches Société, Contact, Action, Offre commerciale, Document (CDE-BL-FACTURE), Ticket et également Utilisateur. Un corps message sera associé à un Modèle de procédure d . Préparation d un avec un modèle dans PIKADELLI Préparation d un avant l envoi Vous sélectionnez le modèle de la procédure qui correspond au type d que vous envoyez. Les champs du corps du message se personnalisent automatiquement. Vous pouvez avant l envoi changer un paramètre ou modifier votre . Simplicité, efficacité et amélioration de votre Productivité avec la gestion de vos s grâce à PIKADELLI... 8 Envoi de votre avec PIKADELLI Après avoir envoyé votre , automatiquement la procédure défini dans votre modèle sera appliquée, une action d envoi de mail est créée dans l historique du contact avec tout le contenu de cette envoi. Également, votre est conservé dans votre messagerie (ex Microsoft Outlook).

9 Avec PIKADELLI, le synchronisation avec Outlook Une liaison bi-directionnelle avec Microsoft Outlook Si vous le souhaitez, par simple paramètrage dans les préférences de PIKADELLI, vous synchroniserez entre PIKADELLI et Microsoft Outlook (dans les deux sens) votre agenda et tout ou une partie de vos contacts de façon instantanée. Vous retrouverez ainsi sur votre Smart- Phone ou Tablette, les données de PIKADELLI. Vos contacts OUTLOOK dans PIKADELLI Récupérez facilement les contacts de votre carnet d adresse Microsoft Outlook dans PIKADELLI. Votre Planning dans PIKADELLI OUTLOOK <==> PIKADELLI Simultanément, que vous soyez dans votre planning Outlook ou celui de PIKADELLI, la modification ou la création d un rendezvous s affiche à la fois dans Outlook et dans PIKADELLI. Votre Planning dans OUTLOOK Contacts et Agenda sur votre Smart-Phone Toutes les données saisies dans PIKADELLI (actions et contacts) sont synchronisés vers Microsoft Outlook et transférables avec votre Smart-Phone ou votre Tablette pour ne plus manquer un seul rendez-vous... Contacts et Agenda sur votre Tablette ou Smart-Phone... De Microsoft Outlook vers PIKADELLI Vos contacts OUTLOOK dans PIKADELLI Vous avez la possibilité d affecter vos s reçus à un contact de votre base de données. Ils viendront ainsi compléter l historique des contacts avec toutes leurs actions. Transférez facilement vos s reçus de Outlook vers PIKADELLI par un simple Glissé-Déposé... Réponse à un avec PIKADELLI Votre réponse à un reçu à partir de PIKADELLI Avec une grande facilité vous répondez à un venant d Outlook en conservant le contenu (utilisation possible des modèles de procédures) et vous créez une action dans PIKADELLI pour le contact. Tout l historique est disponible dans PIKADELLI. 9

10 Toutes vos Offres Commerciales dans PIKADELLI... Avec PIKADELLI optimisez le suivi de toutes vos Offres Commerciales Tous les outils nécessaires à la réalisation et au suivi de vos propositions/devis sont disponibles dans PIKADELLI. Vous gérez vos articles, vos remises, vos marges. La saisie est simple et la réalisation d un devis se fait rapidement en sélectionnant dans la base articles les références à ajouter ou directement vous choisissez un modèle d offre dans la bibliothèque des modèles. Vous retrouvez tous vos devis à relancer dans la Hot-list des Offres de la Gestion de l Activité. Fiche Offre Commerciale Une puissance dans vos Propositions Critères paramètrables, analyse des marges, évaluation de la faisabilité, fichiers liés à votre offre, Informations pour votre offre, projet lié à votre proposition... Sous totaux, articles en options, images, sauts de pages... Avec PIKADELLI, toutes les possibilités pour mettre en forme et rendre attractives vos offres commerciales. Les Actions pour cette Offre Commerciale Un historique est directement visible à partir de la fiche Offre Commerciale. Par simple clic vous consultez une action. Envoi d un avec l Offre Commerciale Impression Offre Commerciale Avec PIKADELLI, envoyez votre Offre très facilement comme bon vous semble... Par courrier en imprimant votre Offre, Par Fax, en utilisant un service MAIL-FAX, Par en utilisant les modèles d s personnalisés et pré-établis (Cf Gestion des Procédures d s). Et encore... Vous pouvez depuis votre offre commerciale : Imprimer un état récapitulatif avec les marges dégagées, Mettre jusqu à 4 utilisateurs en suivi, Créer autant de Modèles d offres que vous le souhaitez... 10

11 ...La Gestion de vos Articles PIKADELLI gère vos Articles simples et composés, vos Familles et Sous-Familles La Gestion des Articles avec PIKADELLI répond d une façon très conviviale à toutes les problématiques que peut avoir une société pour gérer ses articles. Vous pouvez créer vos familles et vos sous-familles et les visualiser sous forme d arborescence. Dans la fiche article, très complète, vous Gestion des Articles allez gérer un ou plusieurs prix, une désignation illimitée en taille, la gestion de vos langues, une liste de composants, les stocks, les réservations clients, les fournisseurs, une image pour votre article, tout ce dont vous avez besoin. Fiche Article Article - Image Associez une image à votre article Possibilité d associer une image à votre article pour qu elle soit visible et imprimée dans votre offre commerciale. Article - Prix Gestion des Langues Article - Composants Une désignation illimitée avec la gestion des langues Un champ désignation illimitée avec un vrai éditeur de texte intégré pour mettre en valeur la désignation de votre article. La gestion en plusieurs langues de votre article (jusqu à 5 langues paramètrables). Article - Stocks Gestion des composants pour un article Définissez la liste des composants pour votre article avec toutes les possibilités de calcul du prix final avec la gestion de l affichage de la désignation dans votre offre commerciale. La gestion des Stocks Vous gérez votre stock article avec également les réservations pour vos clients et les commandes en cours à vos fournisseurs. Et encore... Vous pouvez depuis la fiche article : Définir si votre article est toujours actif, Livraison direct du client par le fournisseur, Gérer les prix spécifiques pour une ou plusieurs sociétés, Imprimer la fiche article avec tout son détail... 11

12 La Gestion de Tickets Gérez tout votre suivi qualité avec PIKADELLI La gestion des Tickets, intégrée dans PIKADELLI, vous permet d ouvrir un dossier pour la prise en compte d un incident, pour un suivi qualité, pour une démarche commerciale ou marketing. Vous suivez les différentes actions effectuées durant toutes les étapes. Ces dossiers Fiche Ticket possèdent différents critères vous permettant de les classer (type de dossier, produit concerné...). Le ticket est géré par un utilisateur mais peut être consulté et complété par d autres utilisateurs. Liste des Tickets de la Société Actions liées à votre Ticket Requête sur les Tickets PIKADELLI intègre des fonctionnalités vous permettant de classer vos documents d une façon simple et efficace. En effet, lors de la réalisation d un ou d un courrier PIKADELLI lie automatiquement le document à votre action. Il est donc très facile de retrouver l information. Exploiter vos Tickets dans PIKADELLI Vous pouvez, avec PIKADELLI, effectuer une requête sur les tickets. Le résultat vous permet d analyser le nombre de tickets par produits, le temps de traitement moyen d un ticket, le nombre moyen d actions nécessaire pour sa résolution... La Gestion Documentaire avec PIKADELLI Vous pouvez scanner et classer très facilement tous vos documents dans PIKADELLI De plus, sur les FICHES Société, Contact, Action, Offre, Article et Produit vous pouvez lier un ou plusieurs fichiers (exemple : scanner des factures, des contrats, tous types de documents...). Numérisation d un Document Liste des Fichiers sur les FICHES 12

13 La Gestion de Projet d Affaires avec PIKADELLI Avec PIKADELLI, vous allez pouvoir gérer un Projet comportant plusieurs Offres Le tableau de gestion de Projet de PIKADELLI vous permet de voir toutes vos offres et toutes vos actions réalisées pour vos différents Projets. Un projet peut comporter plusieurs offres d une ou plusieurs sociétés. Vous avez ainsi tout l historique des Gestion des Projets actions et des offres ayant le même code Projet. Pour cela, de façon très conviviale, vous donnez un code Projet dans votre offre ou dans votre action. Également, vous pouvez imprimer votre Projet avec tout son historique détaillé. La Gestion du Parc Produits avec PIKADELLI Vous adaptez la Gestion du Parc Produits à votre activité grâce à PIKADELLI PIKADELLI avec la Gestion du Parc Produits, vous permet de gérer vos contrats, votre parc produits clients, les produits concurrents chez vos prospects et vos clients ou grâce à tous les champs paramètrables de l utiliser pour un mode d organisation particulier dans votre entreprise. Une Paramètrage du Parc Produits dans PIKADELLI Avec la Gestion du Parc Produits de PIKADELLI, vous allez grâce à son paramètrage simple, trouver la solution pour gérer le suivi spécifique de l ensemble de vos prospects et de vos clients. requête très puissante sur tous les champs, vous permet d avoir un résultat très précis pour créer des actions de relance ou tout simplement pour envoyer un mailing, un ing ou un fax-mailing. Fiche Parc Produit Liste des Produits pour les Sociétés 13 Consultez votre Parc Produits dans PIKADELLI Vous pouvez consulter une liste de tout votre parc produits et d un simple clic consulter une fiche de votre parc produit ou vous positionner sur la société concernée.

14 La Gestion du Manager avec PIKADELLI... Une vision d ensemble de l activité d un ou de plusieurs collaborateurs La Gestion du Manager de PIKADELLI vous permet une synthèse rapide de tous vos utilisateurs. Vous pouvez consulter ou imprimer, pour chacun des collaborateurs et sur une période donnée : L historique de ses actions et de ses offres, Le reporting de ses actions, Son agenda, Tous les documents en cours ou comptabilisés, Toutes les statistiques sur ses actions, ses offres commerciales et ses documents. Par un simple clic sur une action, une affaire ou un document vous visualisez tout son détail. Tableau Manager Synthèse des Actions Retrouvez le nombre de rendez-vous effectué par un technicien, le nombre d actions téléphone réalisé par un télé-prospecteur, le nombre de visites d un commercial... Synthèse des Actions Synthèse des Affaires Vous connaissez pour chaque utilisateur le chiffre d affaires en cours, perdu ou effectué sur la période que vous définissez. Synthèse des Affaires Synthèse des Documents (CDE-BL-FACTURES) Vous connaissez pour chaque utilisateur le chiffre d affaires réalisé, avec un détail précis en fonction du document en cours sur la période que vous définissez. Synthèse des Documents Analyse des Offres, des Actions et des Documents L analyse de vos offres commerciales, de vos actions et vos documents (CDE-BL-FACTURES) peut être représentée sous forme d un tableau de synthèse graphique. Vous visualisez ainsi votre chiffre d affaires, et prévoyez vos potentiels commerciaux. 14

15 La Gestion Utilisateur avec PIKADELLI... Toute la synthèse de l activité pour un Utilisateur La Gestion Utilisateur de PIKADELLI permet pour le collaborateur d avoir une synthèse rapide. Il peut consulter ou imprimer sur une période donnée : L historique de ses actions et de ses offres, Le reporting de ses actions, Son agenda, Toutes les statistiques sur ses actions et ses offres commerciales. Par un simple clic sur une action ou une affaire, il visualise tout son détail. Tableau Utilisateur Utilisateur - Synthèse des Actions Avec PIKADELLI, chacun de vos collaborateurs peuvent suivre individuellement toutes leurs actions et leurs offres pour mieux s organiser et gagner en productivité. Synthèse des Actions pour l Utilisateur L utilisateur consulte d une façon très précise un type d actions ou toutes ses actions sur une semaine, sur un mois sur une année ou bien sur une période déterminée... Synthèse des Offres pour l Utilisateur L utilisateur analyse d une façon très précise toutes ses offres commerciales lui permettant d effectuer des prévisions fiables... Utilisateur - Synthèse des Offres 15 Et encore... Vous pouvez également dans la Gestion du Manager et la Gestion Utilisateur : Imprimer ou consulter, pour chaque collaborateur, l historique de ses actions sur la période sélectionnée, son rapport d activité ainsi que son agenda, Consulter les informations paramètrables pour chaque utilisateur.

16 Les requêtes multi-critères avec PIKADELLI... L exploitation simple et efficace de toutes vos données PIKADELLI dispose d un module d interrogation très puissant et convivial. Sur chaque rubrique, des conditions de tri vous permettent d affiner vos recherches. Vous pouvez ainsi trier vos fichiers sociétés, contacts, affaires, actions, Module d Interrogation articles, tickets et produits. C est l assurance d atteindre les cibles correspondant à vos choix. PIKADELLI vous permet d exploiter simplement le résultat d une requête sous différentes formes. Posez toutes vos conditions... Vous obtenez un résultat ciblé en fonction des conditions posées sur les rubriques de vos fichiers. Résultat de votre Requête Programmez vos actions de relance téléphonique suite à une requête ou un mailing. Programmation d Actions Également, avec PIKADELLI, vous imprimez un Mailing-Courrier ou vous envoyez un Mailing- Fax sur une cible déterminé. Envoyer un mailing courrier avec Word Avec PIKADELLI., à partir du module de requête, vous pouvez exporter le résultat obtenu en mode texte ou créer un fichier Excel. Tous vos fichiers de PIKADELLI peuvent être exporter. Exportation dans EXCEL 16

17 Avec PIKADELLI, vous exploiter votre requête... Tous les outils de prospection disponibles dans PIKADELLI PIKADELLI dispose d un module permettant la réalisation et l envoi de mailings (papier, fax), d ing texte et d ing HTML Ciblez vos mailings avec le module de Exploitation du Résultat pour une envoi en nombre requêtes en interrogeant les différents critères de votre base. Vos mailings sont personnalisés automatiquement avec les données de votre base prospects ou clients. Sélectionnez votre cible à l aide du module de requêtes et évitez les doublons à l aide des puissants filtres dans PIKADELLI. Envoyer un ing HTML sur votre résultat Avec PIKADELLI, vous obtenez une efficacité maximum en personnalisant vos mailings ou ings à l aide des nombreux champs de fusion (ici exemple d ing en mode HTML). Avec PIKADELLI, vous envoyez très facilement envoyer un ing avec un fichier PDF personnalisé pour chaque contact. Envoyer un ing Outlook sur votre résultat Avec PIKADELLI, A partir des requêtes, vous pouvez: Créer ou programmer des actions, Créer des Offres en masse, Envoyer un Fax-Mailing, Envoyer un Mailing avec Word, Envoyer un SMS-Mailing, Un ing personnalisé avec Outlook, Un ing personnalisé en HTML, Imprimer des étiquettes, Exporter des contacts avec mise à jour dans Outlook, Exporter votre résultat dans un fichier Texte, Imprimer votre résultat, les dossiers des Sociétés, Modifier en une seule opération, sur le résultat de votre requête, de nombreux champs des Sociétés et des contacts... 17

18 La Gestion des Paramètrages pour PIKADELLI Vous adaptez PIKADELLI à votre Entreprise grâce à la convivialité des paramètrages PIKADELLI dispose de nombreux champs paramètrables. Vous pouvez ainsi adapter au mieux PIKADELLI à l organisation de votre société. Également, au fur et à mesure de votre utilisation, vous pouvez agrémenter votre paramètrage en le modifiant ou en le complétant de façon conviviale. Listes pour les Sociétés Vous pouvez paramétrer les libellés de nombreux champs pour vous permettre d adapter PIKADELLI à votre organisation. Libelles pour les Sociétés Avec PIKADELLI, vous pouvez définir pour l ensemble de vos Utilisateurs tous les paramètrages pour faciliter la saisie et mieux définir votre organisation. Avec les nombreux champs listes dans toutes les fiches de PIKADELLI, vous allez pouvoir créer tous les choix possibles pour faciliter la saisie d un simple clic. Vous n êtes pas limités dans le nombre d enregistrements. Liste des Types D actions Mise à jour d un champ liste Saisies Obligatoires Avec les champs Informations paramètrables dans PIKADELLI, vous pouvez choisir le type de format du champ et son libellé (fiche contact, fiche société et fiche utilisateur). 18 Et encore... Vous pouvez aussi Paramétrer : Les masques pour la saisie, La gestion des agences, La gestion des groupes d utilisateurs, Les modèles de courriers types, Et plus encore...

19 La Gestion des Utilisateurs et des Profils Avec PIKADELLI, gérez vos collaborateurs et leurs droits d accès Vous pouvez, avec PIKADELLI, gérer de façon très précise les droits d accès et les mots de passe pour vos utilisateurs. Avec PIKADELLI vous créez différents profils. Pour chaque profil, vous pouvez gérer l accès aux fenêtres et aux boutons de PIKADELLI. Attribuez ensuite un profil à un utilisateur ou un groupe d utilisateurs en fonction des restrictions définies. Également, vous avez la possibilité de gérer pour chaque utilisateur un affichage restreint pour les Sociétés, les Actions et les Offres. Gestion des Profils Utilisateurs Dans PIKADELLI la gestion des profils, vous permet d affecter un profil type pour un Utilisateur. Avec la liste des Utilisateurs dans PIKADELLI, vous créez chacun de vos collaborateurs. Liste des Utilisateurs Fiche Utilisateur Avec PIKADELLI, vous allez pouvoir aussi définir pour un utilisateur, les préférences pour la saisie, les modèles des types d offres pour les devis, le choix de sa messagerie et la configuration complète de son poste de travail. Préférence pour un Utilisateur Vous pouvez créer dans PIKADELLI tous vos utilisateurs et définir très simplement les répertoires pour les modèles de courriers types (modèles spécifiques en fonction des services) et les fichiers de travail. Également, vous attachez dans sa fiche, tous les documents concernant l utilisateur. Avec PIKADELLI, vous pouvez définir des préférences pour chaque Utilisateur. 19

20 La Synchronisation avec PIKADELLI SYNCHRO La Synchronisation de vos données entre 2 postes ou 2 sites distants Grâce au puissant module de synchronisation de données PIKADELLI SYNCHRO vous pouvez transférer et synchroniser vos fichiers entre vos postes distants et votre serveur (site central). Cela vous permet d effectuer des mises à jour d une base vers une autre base distante sans aucune difficulté. C est, pour tous les collaborateurs de la société, l assurance de travailler sur des données fiables. Synchronisation des Données Avec PIKADELLI, le transfert de vos données vous permet de choisir toutes vos options de synchronisation. Il est possible également de transférer tous les courriers réalisés dans PIKADELLI. Avec, PIKADELLI SYNCHRO, un utilisateur nomade ou distant dispose de toutes ses données sur son poste de travail. Il peut à tout moment les synchroniser avec la base de données du site central. Réception de la Synchronisation Tous vos collaborateurs, avec PIKADELLI SYNCHRO, pourront envoyer automatiquement par leur fichier de transfert, compressé et crypté, sur une adresse déterminée. Envoi de vos fichiers à Synchroniser Grâce à PIKADELLI SYNCHRO, quelle que soit l organisation de votre Entreprise, vous avez la solution adaptée pour la gestion de votre base de données. Récupérez ainsi facilement en une seule opération tous les fichiers de vos collaborateurs grâce au module de réception des données de PIKADELLI SYNCHRO. 20

21 L Accès à distance pour PIKADELLI Accédez à votre Bureau distant Windows sur votre serveur local ou en Mode Hébergé Grâce au système de bureau à distance, que vous utilisez PIKADELLI Licence ou Hébergé, vous pouvez accéder à votre bureau Windows depuis votre PC, votre MAC, votre Tablette ou votre Smart-Phone. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de PIKADELLI (pour consulter votre agenda, créer et envoyer une offre, etc...). Sachant que vous avez accès à l ensemble de votre bureau Windows, vous avez également accès à toutes vos applications installées sur le serveur en Local ou en mode Hébergé (Outlook, Word, Excel, Applications métiers...) La Liberté de Choisir Bureau distant Windows avec PIKADELLI sur MAC ou PC Vous choisissez pour votre Entreprise... Avec PIKADELLI, vous ne pouvez pas vous tromper sur votre choix, en local sur votre serveur ou en mode hébergé. Notre solution est totalement réversible en fonction de vos changements. Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités quelque soit le mode de fonctionnement choisi. Avec PIKADELLI, que vous utilisiez un PC, un MAC, un IPHONE, un IPAD, une Tablette ou un Smart-Phone Android ou Windows, vous accédez à votre bureau à distance. PIKADELLI sur IPHONE Accès à distance avec votre IPHONE ou votre IPAD pour PIKADELLI... PIKADELLI sur IPAD Utilisez PocketCloud* le moyen rapide et sécurisé pour se connecter à distance à votre Serveur Local ou en mode Hébergé (Microsoft Serveur Windows 2003, 2008 ou 2012) depuis votre périphérique IOS ou ANDROID d où que vous soyez. Accédez à PIKADELLI ou vos applications comme Outlook, Word, Open Office. Simple à installer et à utiliser avec de puissantes fonctionnalités avec sécurité haut niveau et des options de connexions multiples. PocketCloud* est le choix idéal pour accéder au bureau distant Windows avec votre Smart-Phone ou votre Tablette. *PocketCloud est une marque déposée de Wyse Technology. 21

22 Couplage Téléphone Informatique pour PIKADELLI L optimisation de vos appels téléphoniques PIKADELLI intègre un système de CTI (Couplage Téléphonie Informatique) PHONELLO qui, par une liaison dynamique avec le poste de l utilisateur, indique la provenance des appels et affiche automatiquement le dossier de l interlocuteur. Le CTI permet par un simple clic sur la fiche du contact, de composer automatiquement le numéro de téléphone de celui-ci afin de gagner un temps précieux. Remontée lors de l Appel entrant Remontée automatique des Fiches Clients et composition automatique des numéros. Grâce à PIKADELLI et PHONELLO, lors de la prise d appel, vous allez vous positionner automatiquement sur le contact de la société avec en affichage tout son historique actions, courriers, offres commerciales, gestion des tickets. Dossier de la Société Avec, PIKADELLI et PHONELLO, vous connaissez par avance l identité du contact appelant. Avec PIKADELLI et PHONELLO, en cliquant sur le téléphone du contact, automatiquement une fiche Action Téléphone est créée en indiquant la durée de l appel et la possibilité de compléter un reporting pour cette action. Composition avec création Action L utilisation de PIKADELLI et PHONELLO (système de Couplage Téléphone Informatique) nécessite un standard téléphonique compatible. 22

23 L importation conviviale pour tous vos fichiers PIKADELLI gère la récupération en toute sécurité de vos données Grâce à de nombreuses fonctionnalités l importation avec PIKADELLI reste convivial. Vous récupérez l ensemble de vos fichiers clients et prospects, ainsi que vos articles, vos offres commerciales, votre parc produits et tout l historique de vos actions. La procédure d importation est identique pour tous les types de fichier. C est l assurance d un démarrage immédiat et en toute sécurité avec PIKADELLI. Importation des Sociétés et des Contacts Vos fichiers Clients-Prospects dans PIKADELLI... L importation de clients et prospects vous permet, avec plus de 70 champs, de récupérer l ensemble de vos fichiers Sociétés et Contacts directement dans PIKADELLI. Vos anciens devis, l historique de toutes vos actions avec dans PIKADELLI sans aucun souci... Vous avez un historique de vos anciens devis et des actions de votre ancien CRM, alors retrouvez les dans PIKADELLI en les important très facilement. Importation et Mise à jour des Articles Avec PIKADELLI, importez vos Articles... Lors de l importation des articles et familles, vous pouvez mettre à jour vos fichiers existants, et aussi ajouter vos nouvelles références. Importation du Parc Produits Votre Parc Produits dans PIKADELLI... Vous possédez une base de données sur le parc produits de vos clients. Le module d importation vous permet de démarrer PIKADELLI en conservant votre parc existant. Et encore avec PIKADELLI... Vous pouvez également dans l importation : Sauvegarder vos configurations, Vérifier votre fichier avant l importation définitive de celui-ci dans PIKADELLI. 23

24 Prestations Personnalisées pour PIKADELLI Fonctions et Besoins Spécifiques pour votre Entreprise avec PIKADELLI L autre point fort de PIKADELLI est sa capacité d adaptation à votre entreprise. Outre ses nombreux paramètrages qui vous permettent de l adapter facilement à votre activité, la société BOXNET réalise des modules spécifiques en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, vous souhaitez que vos propositions commerciales aient une présentation particulière. Nous pouvons adapter les masques d impressions pour qu ils correspondent à vos besoins spécifiques. Fiche Dossier de Formation Vos Devis ou États Spécifiques avec PIKADELLI... La société BOXNET peut développer un ou plusieurs modules spécifiques et réaliser vos états personnalisés pour PIKADELLI. Impression Devis Spécifique Fiche Stage de Formation Impression Convention de Formation Composants pour PIKADELLI... De nombreux composants applicatifs peuvent êtres développés dans PIKADELLI. Également, BOXNET peut en fonction des modifications, adapter un composant applicatif déjà développé. Ainsi vous évitez des coûts importants d études et de réalisation. Ici, un exemple d un composant FORMATION pour gérer les stages, les plannings, les feuilles de présences et les conventions de Formation. 24 Et pour une meilleure Utilisation de PIKADELLI... Enfin, la société BOXNET dispose de prestations personnalisées permettant de vous accompagner dans la mise en place et dans l utilisation au quotidien de PIKADELLI (Prise en main à distance, Formation à distance, Contrat d assistance...).

25 PIKADELLI ENTREPRISE ou INTEGRALE Liste des fonctionnalités communes Gestion des fichiers Clients et Prospects Ent Int Gestion des Sociétés et des Contacts Gestion des Particuliers Possibilité de gérer plusieurs bases de données Multi-cessions (Possibilité pour 1 utilisateur de démarrer plusieurs fois le logiciel sur son poste) Fusions automatique dans les documents Word, Excel et Gestion des Actions, des Agendas et des Plannings Ent Int Suivi et rappel des actions à effectuer quotidiennement Gestion des plannings semaine et journalier Suivi de tous les historiques actions Programmation d actions en nombre sur requêtes ciblées Consulter l agenda semaine de vos différents collaborateurs sur un seul écran Compatibilité Microsoft Outlook Ent Int Synchronisation des Contacts entre PIKADELLI et Microsoft Outlook Synchronisation des Actions entre PIKADELLI et Microsoft Outlook Envoyer des s à partir de PIKADELLI en utilisant la puissance d Outlook Gestion des s entrants Créer une action pour un mail reçu dans Outlook par Glisser/Déposer Tableau de Gestion de toute l Activité Ent Int Suivi des Sociétés, des Contacts, des Actions Suivi des Offres commerciales Création et Modification de toutes les fiches dans un seul écran Possibilité de travailler sur un extrait de la base Mémorisation de la sélection des sociétés à afficher Gestion de votre Parc Produits par Société (Matériels ou logiciels installés...) Gestion des Offres Commerciales Ent Int Suivi du potentiel, de la faisabilité et du chiffre d affaires Gestion des articles, des familles et des marges Gestion et impression des devis par courrier, fax ou Gestion des photos pour les articles Gestion Multi-Tarifs Réalisation de modèles d offres commerciales Gestion de Projets Ent Int Possibilité des lier des Actions à une Offre commerciale Possibilité de lier plusieurs Actions et Offres commerciale à un Code Projet Tableau de synthèse pour visualiser les informations relatives à un projet Gestion documentaire Ent Int Lier des documents à vos Sociétés, Contacts, Actions, Offres et Produits Possibilité de scanner des documents Sauvegarde automatique des courriers envoyés par PIKA- DELLI Sauvegarde automatique des Devis PDF envoyés par PIKA- DELLI 25 Gestion des Droits Ent Int Gestion des droits et des utilisateurs par code d accès et mot de passe Paramètrages des fenêtres et boutons accessibles par un utilisateur Affichage restrictif des Sociétés, Actions et Offres commerciales par utilisateur Tableau de Gestion Manager Ent Int Création et Modification de toutes les fiches en rapport avec les utilisateurs Analyse précise des Actions par période pour un ou plusieurs utilisateurs Analyse précise des Devis par période pour un ou plusieurs utilisateurs Impression de la synthèse générale (graphiques et tableaux) Importation et Exportation de vos Données Ent Int Liens dynamiques avec les fichiers Excel, Word, texte Importation avec Mise à jour de vos fichiers Clients et Prospects Importation avec Mise à jour de vos Offres, Articles et de votre Parc Produits Exportation dans Microsoft Excel du contenu des tableaux du Logiciel Exporter dans Excel ou Texte le résultat d une requête Gestion des Tickets Ent Int Création d un ou plusieurs dossiers attachés à un client. Possibilité de paramétrer des critères d identification du ticket Liez une ou plusieurs actions au ticket pour suivre son traitement Système de requêtes sur les tickets permettant leur analyse (produits concernés, temps de traitement moyen...) Module de Requête Multicritères et Mailings Ent Int Mailing, Fax Mailing, ing personnalisés automatiques Requêtes Multicritères sur les Sociétés, les Contacts et les Actions Requêtes Multicritères sur les Produits des sociétés et les Articles Requêtes Multicritères sur les Offres commerciales et les Lignes des Offres Aide à la Saisie des critères de la requête ET BEAUCOUP D AUTRES FONCTIONNALITES... * Ent = version ENTREPRISE et Int = version INTEGRALE disponible pas disponible

26 PIKADELLI ENTREPRISE ou INTEGRALE Liste des fonctionnalités supplémentaires Gestion des Tiers Ent Int Gestion de vos Documents (BC, BL, FA) Clients et Fournisseurs Tarifs et prix négociés clients Gestion des modes de règlement et des échéances multiples Consultation des relevés clients et fournisseurs Suivi de vos Échéances de paiement par Client et par Document Tableau de gestion des relances clients Tableau de gestion du suivi et relances des acomptes clients Multi-adresses de facturation et de livraison Relance automatique des échéances clients en retard par courrier, fax, sms et courriel avec création d action (CRM) Alerte visuelle en cas de retard de paiement Procédures personnalisées pour l envoi de documents (BC, BL, FA et RELANCES) par sms, fax et courriel avec création d actions et également programmation relance téléphonique (CRM) Gestion des Articles Ent Int Articles / Familles / Sous familles à plusieurs niveaux Référence article et référence Fournisseur Gestion du multi-tarifs, prix négociés et promotions Gestion multi-devises Achats et Ventes Image associée à l Article Étiquette avec code-barres Gestion des nomenclatures, articles composés Articles en sommeil Désignation de l article illimitée avec éditeur de texte Multi-désignations (gestion de 5 langues) texte illimité Plusieurs fournisseurs possibles par article Statistiques, Importation/Exportation Ent Int Tableau de synthèse des documents sur une période Tableau d Analyse du Chiffre d Affaires Requête sur les documents ou les lignes des documents Clients et Fournisseurs Requête sur les articles avec mise à jour des prix Importation des articles et des familles (manuel ou automatique) Importation des devis Exportation possible de toutes les données (requêtes), exportation du résultat d une requête au format ; XML, XLS, TXT, CSV Fichier d export des données compatible avec la majorité des Comptabilités (CEGID, SAGE, EBP, CIEL...) PIKADELLI DATASURFER (création et modification d états, Analyse des données paramètrables et analyse hypercube) option option Ent = version ENTREPRISE et Int = version INTEGRALE - disponible - pas disponible 26 Gestion des ventes et des achats Ent Int Gestion des Offres Commerciales Réalisation en 1 clic de votre document à partir de votre Offre commerciale Conservation des Offres commerciales après transfert en commande Gestion des commandes, bon de livraison, factures, avoirs Gestion des confirmations de commandes et des acomptes Livraison partielle ou complète Commandes fournisseurs Livraison Fournisseur ==> client possible Règlements clients et fournisseurs complets ou partiels Gestion des écarts de règlement Remises en banque pour les règlements clients Gestion des décaissements fournisseurs Historique simples ou détaillés des documents clients et fournisseurs Tableau instantané de synthèse des documents (hot-liste) Historique d un document avec toutes les offres commerciales et les actions liées (CRM) Gestion multi-devises (règlements, écarts, téléchargement) Système d Information identique au CRM (direct, aucune synchro) Historique des relances de paiement par facture et par client Envoi de tous les documents par s avec création d une action (CRM) pour le suivi et la relance Gestion des Stocks Ent Int Gestion des entrées et des sorties Visualisation des mouvements de stocks Valorisation des stocks au PUMP Saisie des inventaires Réapprovisionnements automatique Gestion des réservations Gestion des Abonnements Ent Int Transformation d une offre commerciale en abonnement Conservation de l offre commerciale liée à l abonnement Liste des abonnements avec analyse Gestion de tous les documents liés à l abonnement Gestion du contrat et de la durée de l abonnement Génération de tous types de documents depuis l abonnement (commande, livraison, facture) ET BEAUCOUP D AUTRES FONCTIONNALITES...

27 L Assistance et la Fomation pour PIKADELLI Guide de l Assistance et des Mises à Jour pour PIKADELLI BOXNET vous propose pour PIKADELLI une Assistance sur-mesure pour répondre à toutes les exigences et tous les besoins de votre entreprise. Avec l Assistance Technique Personnalisée, vous bénéficiez d une réponse adaptée pour des problèmes techniques rencontrés lors de l utilisation de PIKADELLI. Avec les mises à jour pour PIKADELLI, vous êtes sures d être toujours en phase avec les nouvelles technologies du moment. Grâce à la formation à distance personnalisée vous augmentez votre productivité en tirant parti des fonctionnalités de PIKADELLI. ASSISTANCE GOLD pour PIKADELLI ENTREPRISE INTEGRALE Assistance Technique : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (du Lundi au Vendredi). Réponse sous 8 heures ouvrables aux demandes adressées par courriel Espace dédié FTP personnalisé et sécurisé pour les mises à jour de PIKADELLI et les mises à jour des guides d utilisation Mises à jour (correctives - corrections de dysfonctionnements, mineures - modifications de fonctionnalités, majeures - nouvelles fonctionnalités et modification des fichiers) Mise à jour pour PIKADELLI CRM (MARKETING, CTI) Analyse, diagnostic avec réparation des fichiers Point téléphonique trimestriel à la demande du client sous contrat pour un point efficacité et bilanciel Mise à jour pour PIKADELLI PGI - GESTION COMMERCIALE GUIDES D UTILISATION Pour les problèmes d utilisation au quotidien, les guides très complets vous permettent avec une méthode pas à pas de comprendre dans le moindre détail l utilisation des fonctionnalités de PIKADELLI. Ces guides d utilisation sont continuellement mis à jour et disponibles en téléchargement sur un espace dédié pour chaque client. Guide des Formations à Distance pour PIKADELLI Extrait de la Liste des Formations à Distance pour PIKADELLI Utilisation au quotidien de PIKADELLI (Société, contact et Action) Organisation et Gestion des Paramètrages Droits et Gestion des Profils Organisation et Gestion des Modèles de Courrier Gestion et Utilisation des Modèles de Courriel Utilisation avancée des Offres Commerciales Utilisation de la Gestion des Produits Utilisation avancée de la Synchronisation des données Utilisation simple de PIKADELLI MARKETING Utilisation avancée de l importation des données Utilisation avancée des requêtes et des tableaux de synthèses Augmentez votre productivité en améliorant l utilisation de PIKADELLI et en découvrant de nouvelles fonctionnalités avec nos consultants expérimentés qui vous conseillent dans l organisation de vos formations. 27 disponible pas disponible Toute notre expertise à votre service. Des réponses rapides et complètes adaptées à tous vos besoins quotidiens pour résoudre vos problèmes les plus complexes. DUREE* 120 mn 120 mn 90 mn 60 mn 90 mn 120 mn 90 mn 90 mn 90 mn 60 mn 120 mn *Cette liste des formations pour le logiciel PIKADELLI est donnée à titre indicatif. Les durées indiquées peuvent être différentes en fonction des connaissances des personnes à former. FORMATIONS A DISTANCE Avec un consultant vous pouvez composer le contenu de votre formation pour PIKADELLI afin qu elle corresponde à votre besoin. Gagnez du temps avec la formation à distance individuelle, avec une prise en main sécurisée, cela vous permet de maîtriser toutes les fonctionnalités sur une partie bien précise d un module de PIKADELLI.

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