MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION"

Transcription

1 MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE ÉDITION 2015 Cette plaquette sur votre mobile! 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Le Liner - PÉROLS

2 Retrouvez nos Études de Marché, Espaces Entreprises, ainsi qu une sélection de locaux disponibles, sur notre site internet MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION S O M M A I R E ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE ÉDITION 2015 CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE

3 Édition Étude de marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération. I. DONNÉES DE LA VILLE Démographie Développement économique Les liaisons rail-avion-route Les grands projets sur l agglomération... 4 II. PRÉSENTATION DE L ÉQUIPE...4 III. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX Évolution des transactions Répartition par secteurs géographiques Répartition par surface Répartition Neuf / Seconde main (en m 2 ) Répartition Vente / Location (en m 2 ) Typologie des utilisateurs Les valeurs du marché de bureaux Le stock à 12 mois - Production neuve identifiée en 2016 / Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché bureaux... 8 IV. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D ACTIVITÉS / ENTREPÔTS Évolution des transactions (hors comptes propres) Répartition par secteurs géographiques Répartition par surface Répartition Neuf / Seconde main (en m 2 ) Répartition Vente/Location (en m 2 ) Typologie des utilisateurs Les valeurs du marché locaux d activités / entrepôts Le stock à 12 mois - Production neuve en Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché locaux d activités/entrepôts V. LE FONCIER D ENTREPRISE Évolution des transactions Répartition par secteurs géographiques Typologie des utilisateurs Les valeurs du marché foncier d entreprise Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché foncier d entreprise...14 Source : Observatoire de l immobilier et du foncier de Montpellier et son agglomération et ses partenaires / estimation Arthur Loyd de la part diffus hors observatoire

4 I. DONNÉES DE LA VILLE 1. Démographie Montpellier, 8 ème ville Française 31 communes dans la métropôle administrative habitants dans la métropôle administrative Bassin de population : personnes La plus forte croissance démographique Française 43 % de la population a moins de 30 ans étudiants à Montpellier - Campus Montpellier Sud de France 2. Développement économique 9 ème marché tertiaire de France en entreprises implantées sur le territoire avec une moyenne de création de par an actifs soit 45 % de la population active du département de l Hérault Activités dominantes : recherche et santé, nouvelles technologies, services aux entreprises 3 ème région Française par la densité de la recherche publique 4 ème rang national des aires urbaines pour les emplois stratégiques 250 laboratoires de recherche dont 120 dans les sciences de la vie 18 parcs d activités communautaires (dont un tiers en extension) 2 pépinières d entreprises (Cap Alpha et Cap Oméga), 2 biopôles biopharmacie et sciences du vivant (Cap Gamma et Cap Delta) et 1 pépinière internationale : le MIBI 5 pôles de compétitivité 3. Les liaisons rail-avion-route Rail : Gare Saint-Roch modernisée en 2014 et 4 lignes de tramway en service Air : un aéroport international (60 destinations) Route : autoroute A9 (cinq sorties à Montpellier) 4. Les grands projets sur l Agglomération Très fort développement démographique (marché de l immobilier soutenu - objectif de logements neufs/an) Développement des parcs d activités Bouclage de la ligne 4 du tramway en centre-ville Création d une gare T.G.V en 2018 et d un quartier d affaire Dédoublement de l autoroute A9 (chantier lancé) et création d une rocade Nord/Ouest Lancement du quartier Ode le long de l Av. de Georges Frêche Requalification urbaine (commerces tertiaire logements) Passage en Métropôle le 1 er janvier Fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1 er janvier 2016 Pôle régional de Gérontologie à Castelnau le Lez II. PRÉSENTATION DE L ÉQUIPE Bertrand FILLIETTE Gérant Michel PEINADO Directeur Montpellier/Nîmes Sonia COLLING Assistante commerciale Antoine GHYSELEN Consultant Bureaux Sophie ALIGNAN Consultante Bureaux Raphaël PENCHINAT Consultant Commerces Guillaume GRANIER Consultant Locaux d Activités Entrepôts/Logistique Amélie LOZANO Chargée de Marketing 4 EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

5 Cartographie Montpellier et son agglomération MONTPELLIER Nord ZA LES BARONNES ZA LES VERRIES TRIFONTAINE ZA LA PLAINE ZA CD-12 ZAE COUSTELIERS VIA DOMITIA ZI VALLÉE DU SALAISON ZI DE LA BISTE PRADELS PARC EUROMÉDECINE AGROPOLIS ZA C.ADER PA LA GARRIGUE ZA ECOPARC PA D AFTALION GOLF DE MASSANE ZA DU BOSC Ouest ZA DU MIJOULAN ST MARTIN DU COULON LES TROIS PONTS PA LES CONDAMINES LES PORTES DU SOLEIL ZI NORD ZA ROUTE DE FABRÈGUES PARC MALBOSC PARC 2000 ZI SUD LES HAUTS DE FABREGUES VAL DE CROZE PARC 2000 EXTENSION ZAC DEVES CONDAMINE ZI LA LAUZE ZI MARCEL DASSAULT ZA DU MAS DE GRILLE ZI PRÈS D ARÈNES ANTIGONE TOURNEZY ZA PUECH RADIER GAROSUD ZI MAS D ASTRE PA DU PA MAURIN RIEUCOULON ZA EUREKA Sud ZA RN113 PA AUBE ROUGE PA CASTELNAU 2000 PA MERMOZ LE MILLENAIRE I LE MILLENAIRE II oz ODYSSEUM FREJORGUES EST FREJORGUES ZAC DES OUEST COMMANDEURS ZA EUROGARE RICHTER PA DE L AEROPORT PA ODE LE SORIECH PA DE LA MEDITERRANÉE ZA FENOUILLET SAINT AUNES Est LA LOUVADE LES QUATRES CHEMINS ZA DU LARZAT SUD Médiaplus Montpellier Est : Montpellier - Millénaire, Eurêka, Odysseum ; Castelnau-le-Lez - Castelnau 2000, Mermoz ; Baillargues - Massane, La Biste ; Vendargues - Salaison ; Saint Aunès - Saint Antoine,... Montpellier Sud : Pérols - Parc de l Aéroport ; Mauguio - La Louvade, Fréjorgues ; Montpellier - Oz - Ode, Garosud, Tournezy, Près d Arènes ; Saint Jean de Védas La Lauze, Marcel Dassault ; Villeneuve les Maguelonnes - Lazart, Charles Martel,... Montpellier Ouest : Montpellier - Val de Croze ; Fabrègues - Les Quatres Chemins ; Saint Georges d Orques - Mijoulan,... Montpellier Nord : Montpellier - Parc 2000, Agropolis, Euromédecine ; Jacou - Clément Ader ; Prades-le-Lez - Les Baronnes ; Saint Clément de Rivière - Saint Sauveur,... Montpellier Centre : centre ville historique, Antigone, Richter, Port-Marianne,... 5

6 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX 1. Évolution des transactions 2. Répartition par secteurs géographiques Transactions en m 2 Transactions m² m² m² m² transactés Nombre de transactions Comptes propres m² m² m² Volume % Nombre % m² m² m² m² m m m² m m² Montpellier Est m² 37% 68 35% Montpellier Sud m² 23% 27 14% Montpellier Ouest m² 2% 10 5% Montpellier Nord m² 15% 38 20% Montpellier Centre m² 23% 51 26% TOTAL m² m² 0 m² m m m 2 Transactions en nombre Centre 23% Est 37% Nord 15% Ouest 2% Sud 23% Avec m 2, le marché de Montpellier enregistre une hausse de 10% sur 2014 et confirme ainsi son dynamisme (+ 29% en 2 ans). 8 opérations en comptes propres sont inclues dans ce volume placé pour m 2. Ce type d opération est particulièrement présent sur l exercice avec notamment le nouveau siège de la Mutuelle des Motards développé sur m 2 au Parc de l Aéroport. On enregistre un niveau stable du nombre de transactions. Les principales explications de ces bons résultats sont les suivantes: le volume des comptes propres ( m 2 contre m 2 en 2013), la réalisation de plusieurs transactions supérieures à m 2, une bonne tenue des demandes inférieures à 300 m 2, la reprise des livraisons de programmes neufs et une adaptation des conditions locatives des immeubles de seconde main à la demande actuelle. Le bilan 2014 est satisfaisant pour Montpellier et sa métropole. Bien que la zone Est reste largement la plus attractive de Montpellier avec 37% du volume placé, nous constatons néanmoins la poursuite de la baisse de cette zone (46% de la surface placée en 2013 et 56% en 2012) ainsi que celle du nombre de transactions (68 contre 100 en 2013). La création d une nouvelle desserte routière depuis l A9B ainsi qu un nouveau mode de transport en commun permettraient au secteur du MILLENAIRE-EUREKA de retrouver son dynamisme historique. 5 des 17 opérations supérieures à m² se sont réalisées dans cette zone dont 2 sur des programmes neufs : SCHLUMBERGER sur m 2 au Parc de la Pompignane et l ESARC sur m 2 au Parc HIPPOCRATE. La zone Sud arrive en 2 ème position avec 23%. On y retrouve 2 des principaux comptes propres de l année (MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l AEROPORT et ASICS à LATTES) ainsi que les arrivées de COMPUTACENTERS et d INTERSYSTEMS dans le programme LE LINER. Cette zone profite pleinement de la nouvelle desserte par la ligne 3 du tramway. Les résultats du secteur Centre restent bons avec des commercialisations de surfaces vacantes sur Antigone : CILEO sur m² dans la Tour EUROPA et une transaction confidentielle de m² aux Echelles de la Ville. Les mouvements sur ce secteur devraient se poursuivre en 2015 avec la livraison de La Mantilla sur l avenue Raymond Dugrand. A noter enfin la très forte augmentation du nombre de transactions dans le secteur Nord. 3. Répartition par surface Répartition du volume par niveau de surface > m 2 55% 0-99 m 2 5% m 2 21% m 2 10% m 2 9% Répartition des transactions par niveau de surface m 2 5% m 2 9% m 2 43% > m 2 9% 0-99 m 2 34% La surface moyenne est de 367 m² en intégrant les comptes propres et à 293 m² sans ces derniers. Nous enregistrons 17 opérations supérieures à m² ce qui constitue pour Montpellier un résultat très satisfaisant. La strate des transactions supérieures à m² augmente du coup à 55% de la demande placée (40% en 2013). En 2015, plusieurs opérations supérieures à m² sont attendues avec notamment le lancement du macro-lot MENDES FRANCE à ODYSSEUM. La strate intermédiaire m² est en net repli par rapport à l historique (19% contre 27% en 2013). Il s agit du point faible de l exercice avec peu de mouvements des grandes entreprises. La strate m² représente 26% du volume placé pour 77% du nombre de transaction. Ces ratios sont stables par rapport à 2013 avec une hausse sensible des demandes des PME/PMI qui continuent d animer le marché de Montpellier. 6 EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

7 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m 2 ) (comptes propres inclus) m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Répartition en m m² Seconde main 6. Typologie des utilisateurs 2014 Répartition privé / public en volume de transaction Public Privé 3% 97% Rappel 2013 Public 2% m² m² m² m² m² Neuf 0 m² Privé 98% Comme prévu, on enregistre une hausse importante des surfaces neuves avec m² placés contre m² en La principale explication est la très bonne tenue des comptes propres avec 8 opérations développant m² soit 50% de plus qu en Après une année 2013 sans aucune livraison, Le LINER, La MANTILLA et Le MUSTANG proposent désormais une nouvelle offre qualitative sur les 3 principaux secteurs du marché. Les programmes Business Plaza et Red Line ont également animé le marché transactions bureaux neufs. Plusieurs chantiers ont été lancés en 2014 pour des livraisons en C est surtout à partir de 2016 que nous retrouverons un niveau de production à la hauteur du marché de Montpellier avec notamment des opérations à la vente à la découpe et la livraison attendue de MENDES FRANCE. Offres neuves en commercialisation sur 2015 : BUSINESS PLAZA, Le MUSTANG (5.000 m²), TERRAVERDE (5.000 m²), Les 2 GALETS et HIPPOCAMPE sur le secteur Millénaire-Eurêka- Mermoz, Le LINER au Parc de l Aéroport, La MANTILLA. (3.200 m²) et le DORAMAR sur le secteur-prime Raymond Dugrand, PERIPARK sur Montpellier Garosud, Le PRISME sur Parc 2000 au Nord. Projets en préparation de commercialisation pour livraison 2016 / 2017 : Opération Mendès France ( m²), l AMONITE à Odysseum, nouvel ilôt sur Pablo Picasso, le DIAMANT (2 immeubles de m²) face à la nouvelle clinique St-Roch et le dernier programme du Parc de l Aéroport (5.300 m²). 5. Répartition Vente / Location (en m 2 ) (hors comptes propres) Origine des utilisateurs en volume de transaction Nationaux 45% Internationaux 19% Activité des utilisateurs en volume de transaction Autres activités 15% Activités financières et immobilières 9% Locaux 25% Régionaux 11% Volume % Volume % Volume % Achat m² 19% m² 19% m² 16% Location m² 81% m² 81% m² 84% Services aux entreprises 26% Administration, Education, Santé, Social 30% TOTAL m² m² m² La part locative reste très élevée sur Montpellier avec 84% du volume transacté. Cela est propre aux grandes agglomérations et aux stratégies des entreprises nationales. La quasitotalité des grosses transactions s est réalisée en locatif (SCHLUMBERGER, ESARC, ESCASUP, COMPUTACENTER, INTERSYSTEMS,...). Les investisseurs nationaux sont très présents sur les opportunités de marché. On enregistre plusieurs transactions investissement en 2014 avec l acquisition par ACOFI des bâtiments 3 et 4 du BUSINESS PLAZA ou d une partie du LINER par UNIDELTA. D autres opérations investissements sont en cours de négociations. Concernant les acquisitions utilisateurs, nous relevons une baisse du volume placé de m². Trois opérations seulement concernent des programmes neufs (RED LINE, GREEN VALLEY, SCRIBE). Ce segment souffre du manque d offres. Trois nouvelles opérations promotion-vente sont en cours sur le Millénaire (LES 2 GALETS), le Parc Mermoz (HIPPOCAMPE) et le Parc 2000 (Le PRISME). Deux autres sont en préparation sur Odysseum et le Parc de l Aéroport. La demande est soutenue pour les surfaces de bureaux à l acquisition mais les transactions restent limitées en raison du non lancement en blanc des programmes. Les utilisateurs se replient sur des produits de seconde main pour des raisons de délai mais aussi de budget. Services aux particuliers 20% Tout comme en 2013, le poids des utilisateurs de la sphère «Public» est marginal en Ils ne représentent plus que 3% du volume placé confirmant la mise en stand-by des mouvements des administrations. Pour rappel, le «Public» avait consommé 26% des surfaces placées en La proportion des utilisateurs nationaux et internationaux est de 64%. Cela démontre l attractivité de la métropole auprès des grandes entreprises nationales même si nous avons constaté leur passivité sur le segment des surfaces moyennes. Elles ont été par contre particulièrement présentes pour les grandes surfaces. Montpellier devient de plus en plus compétitive de ses grandes voisines Toulouse et Marseille. Concernant la répartition par secteur d activités, c est le pôle «Education, Santé, Action sociale» qui aura consommé en 2014 le plus de surfaces avec plusieurs dossiers d écoles privées : ESARC, ESCASUP, ART FX,... Les «Services aux entreprises» et les «Services aux particuliers» pèsent respectivement 26 et 20% du volume total en conformité avec les précédents exercices. 7

8 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) 7. Les valeurs du marché de bureaux Valeurs locatives Neuf / Seconde main 8. Le stock à 12 mois et production neuve identifiée en 2016 / 2017 Neuf Seconde main Périphérie Centre Prime Loyer annuel m 2 /HT/HC Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main Le Prisme - MONTPELLIER Neuf Seconde main Périphérie Centre Prime Prix moyen au m 2 /HT ou HD Les valeurs locatives sont globalement stables en Pour les surfaces neuves, nous avons l effet de la RT 2012 combinée avec le passage en SDP. Les nouveaux programmes tertiaires sont tous proposés au delà de 155 H.T/m²/an. En quartier prime et sous réserve de bénéficier d une desserte tramway, nous arrivons à 165 H.T/m²/an. Le bon maintien des valeurs des produits de seconde main est à relever mais aussi à pondérer par les mesures d accompagnement soit en franchise de loyer soit en travaux pris en charge par les Bailleurs. Nous constatons par contre une baisse significative des valeurs des actifs les plus vieillissants. Concernant les transactions à l acquisition, les transactions réalisées en 2014 ne sont pas significatives car elles ne concernaient que des fins de commercialisation de bâtiments construits avant le changement de règlementation. Pour les nouveaux programmes aux normes RT 2012, nous avons une moyenne de H.T/m² hors parking. On constate une décote importante dès qu on s éloigne de la 1 ère couronne de Montpellier et des zones tertiaires. Pour les acquisitions d immeubles de 2 ème main, nous avons une grande disparité de prix en fonction de la qualité des produits avec une moyenne à /m² en périphérie et /m 2 en centre-ville. Péripark - Garosud - MONTPELLIER Le fait marquant de 2014 aura été la reprise des livraisons neuves. Le marché s etait retrouvé en 2013 dans une situation de sous-offre en bureaux neufs. Les programmes livrés en 2014 (ou en cours de finition) : La Mantilla m² dans le quartier prime Raymond Dugrand, Le Mustang m² au Parc Eurêka et Le Liner m² au Parc de l Aéroport-Ode. Nous disposons d un stock neuf à 12 mois de m² dont m² immédiatement disponibles. Ce niveau de stock nous permettra de répondre à la demande de Les programmes identifiés en livraison 2015 sont le TERRAVERDE (4.800 m² au Parc Eurêka), le DORAMAR (1.200 m² avenue Raymond DUGRAND), la 1 ère tranche de PERIPARK GAROSUD (700 m²) et un bâtiment de 660 m² à Baillargues. La production identifiée pour 2016/2017 est de m² à ce jour auxquels il faudra rajouter la partie non commercialisée du macro-lot de MENDES FRANCE. Concernant le stock de seconde main, on observe une légère baisse grâce aux bonnes performances du marché en On constate néanmoins certaines situations difficiles dans le secteur Nord ou pour quelques immeubles de grande surface. Le stock total à 12 mois est de m² soit 16 mois de transactions. Ce ratio démontre du bon équilibre entre l offre nouvelle et la capacité du marché montpelliérain à absorber ces surfaces. 9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché bureaux Analyse 2014 Marché global de Montpellier : m² (transactions + comptes propres) soit une progression de 10%. Forte hausse des comptes propres avec m² contre m² en Stabilité du nombre de transactions avec 194 demandes placées. Marché actif. Surface moyenne hors comptes propres : 287 m². Surface moyenne comptes propres inclus : 367 m². La zone Est, avec 37% du volume placé, reste la plus importante - Bonne tenue des secteurs Sud et Centre - Faiblesse du secteur Nord m² de surfaces neuves placées (45% du volume global) - Résultat à la hausse en raison du volume important de comptes propres. Absence de la demande publique - Forte présence des entreprises nationales/internationales. Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente malgré la conjoncture économique. Un bilan 2014 très satisfaisant pour le marché de Montpellier. 8 EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

9 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) MONTPELLIER Nord ZA LES BARONNES Ouest ZA DU MIJOULAN ST MARTIN DU COULON LES TROIS PONTS PA LES CONDAMINES ZI NORD ZA LES VERRIES PARC 2000 LES PORTES DU SOLEIL ZI SUD TRIFONTAINE PARC MALBOSC PARC EUROMÉDECINE PARC 2000 EXTENSION VAL DE CROZE ZAC DEVES CONDAMINE ZA ROUTE DE FABRÈGUES LES HAUTS ZI LA LAUZE DE FABREGUES ZI MARCEL DASSAULT ZA DU MAS DE GRILLE ZI PRÈS D ARÈNES AGROPOLIS ANTIGONE TOURNEZY ZA PUECH RADIER GAROSUD ZI MAS D ASTRE PA DU PA MAURIN RIEUCOULON ZA LA PLAINE ZA C.ADER ZA EUREKA Sud ZA CD-12 PA LA GARRIGUE ZA RN113 PA AUBE ROUGE PA CASTELNAU 2000 PA MERMOZ LE MILLENAIRE I LE MILLENAIRE II PA ODE LE SORIECH PA DE LA MEDITERRANÉE ZA FENOUILLET ZAE COUSTELIERS VIA DOMITIA ZI VALLÉE DU SALAISON ZA ECOPARC oz ODYSSEUM FREJORGUES EST FREJORGUES ZAC DES OUEST COMMANDEURS ZA EUROGARE RICHTER PA DE L AEROPORT ZI DE LA BISTE PA D AFTALION SAINT AUNES Est GOLF DE MASSANE ZA DU BOSC LA LOUVADE PRADELS Terraverde - MONTPELLIER LES QUATRES CHEMINS ZA DU LARZAT SUD Mustang - MONTPELLIER LE STOCK À 12 MOIS Neuf Seconde main TOTAL Production neuve identifiée en 2016 / 2017 Montpellier Est m² m² m² m² Montpellier Sud m² m² m² m² Montpellier Ouest m² m² m² - Montpellier Nord m² m² m² m² Montpellier Centre m² m² m² - TOTAL m² m² m² m² Perspectives 2015 Parc tertiaire de Montpellier : m². Stock à 12 mois : m² soit 16 mois de transaction. Trois livraisons neuves sur 2015 : Terraverde, Peripark Garosud et Doramar. Principaux programmes neufs commercialisables en 2015 : Le Mustang, Le Terraverde, La Mantilla, Le Liner, Le Prisme, L Hippocampe, Péripark Garosud, L Amonite, Les 2 Galets, Les Corollys, Quelques programmes à la vente à la découpe : Le Prisme, L Hippocampe, L Amonite, Les Corollys. Production neuve identifiée pour 2016 / 2017 : m². Plusieurs transactions de grandes surfaces devraient se concrétiser courant 1 er semestre Les valeurs devraient se tendre sur les produits de seconde main, notamment les plus anciens ou les plus importants en surface. Nous prévoyons un marché actif avec une bonne visibilité pour le 1 er semestre. 9

10 III. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D ACTIVITÉS / ENTREPÔTS 1. Évolution des transactions (hors comptes propres) 3. Répartition par surface Transactions en m m² m m² m² m² m² m m m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² 0 m² Transactions en nombre Répartition en m 2 Entrepôts Locaux d ' activités > m 2 38% m² transactés Nombre de transactions Volume % Nombre % 0 à 299 m m² 10% 40 40% 300 à 999 m m² 27% 40 40% à m m² 25% 13 13% > m m² 38% 6 6% TOTAL m² 99 0 à 299 m 2 10% 300 à 999 m 2 27% Répartition en nombre Entrepôts Locaux d ' activités à m 2 25% Le marché des locaux d activités/entrepôts est en nette hausse sur 2014 : m² hors comptes propres soit 56% d augmentation. Les comptes propres comptabilisent m² pour une dizaine d opérations. Le marché global de Montpellier s établit donc à m². Ces résultats sont les meilleurs enregistrés depuis la création de l Observatoire en Comme en 2013, nous enregistrons 3 transactions en entrepôt pour m² au total dont 2 bâtiments de m² chacun. Concernant les locaux d activités, on enregistre une progression de 25% du nombre de transaction et de 51% de la surface placée. Ce retour significatif de la demande placée est très encourageant pour l économie régionale. La surface moyenne est de 823 m² contre 650 m² en Pour les locaux d activités, on obtient une surface moyenne de 651 m² pour les locaux d activités, supérieure à celle de 2013 (523 m²). On comptabilise 19 opérations supérieures à m² ce qui constitue une bonne performance. On peut également rajouter 6 opérations en comptes propres supérieures à m². Ce sont les grandes surfaces qui ont porté le marché On relève 80 transactions inférieures à m², en progression par rapport à Elles représentent 80% du nombre total de transactions. 2. Répartition par secteurs géographiques M 2 transactés m² transactés Nombre de transactions Volume % Nombre % Montpellier Est m² 43% 41 41% Montpellier Sud m² 44% 39 39% Montpellier Ouest m² 8% 11 11% Montpellier Nord m² 5% 8 9% TOTAL m² 99 Les 2 secteurs historiques ont été très fortement demandés en 2014 avec 87% de la demande placée. A l Est, on enregistre 41 transactions et m². On retrouve sur ce secteur la transaction la plus importante de l année : vente d un bâtiment de m² à UNION MATERIAUX. Les zones les plus demandées sont le Parc du Salaison à Vendargues (12 transactions), Baillargues (8 transactions) et l Ecoparc à St Aunès (3 transactions + 4 comptes propres : m²). Toutes ces zones se trouvent à proximité immédiate de la sortie n 28 de l A9. De nouvelles opérations offrent des surfaces neuves sur ce secteur : création de plusieurs bâtiments d activités au Multiparc du Salaison à Vendargues et Campus du Golf à Mudaison. Toujours dans ce secteur Est, les zones de Fréjorgues Est et Ouest confirment leur attractivité et leur grande diversité d utilisateurs avec une dizaine de transactions. La zone Sud réalise un niveau comparable à l Est avec 39 transactions et m². La Lauze à Saint Jean de Védas enregistre une dizaine de transactions dont l acquisition par ORCHESTRA-PREMAMAN de m². La SERM et Montpellier Méditerranée Métropole prévoient sur cette zone de nouveaux locaux à court terme au travers d un appel à projet et à moyen terme une extension connectée au futur échangeur d autoroute. Au niveau de Garosud, le taux de vacance est très faible grâce à la bonne année de commercialisation : m² en 10 transactions. L extension a été lancée en aménagement et on voit les 1 ers bâtiments en livraison. Une opération majeure est en commercialisation (Peripark) qui propose des locaux d activités, show-rooms et bureaux à la vente / location. Les 1 ers bâtiments seront livrés en septembre On relève sur ce parc très prisé 8 transactions en 2013 et un faible taux de vacance. Le Nord et l Ouest de Montpellier restent des secteurs très secondaires. 10 EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

11 LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D ACTIVITÉS / ENTREPÔTS (suite) 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m 2 ) Neuf m² m² m² Seconde main m² m² m² TOTAL m² m² m² 6. Typologie des utilisateurs 2014 Origine des utilisateurs en volume de transaction Nationaux / Internationaux 48% Locaux / Régionaux 52% m² m² Rappel m² m² m² m² m² m² m² m² 0 m² m² m² m² m² m² m² m² m² Nationaux / Internationaux 43% Type de mouvement en volume de transaction Relocalisation 30% Création 33% Locaux / Régionaux 57% Neuf Seconde main On relève une dizaine d opérations sur des surfaces neuves pour seulement m². C est le manque d offres qui explique ce chiffre très bas car la demande est présente mais se replie sur les opérations en comptes propres. Par contre, ce type d opération n est pas accessible aux petites surfaces. Conscients de cette situation, les collectivités ont favorisé le développement de plusieurs opérations ce qui devrait permettre de voir cette part de marché évoluer en Un bâtiment de m² div. en lots de 225 m² a été livré en sept sur le Multiparc du Salaison à Vendargues. Il est déjà commercialisé à + de 50%. Un 1 er bâtiment a été livré au Campus du Golf à Mudaison et d autres sont en projets. Le chantier de Péripark (développant + de m²) démarre et les 1 ers bâtiments seront livrés en sept. (2 lots de m² d activités de la 1 ère tranche sont sous compromis). Une 2 ème opération à Garosud, prévue pour les petites surfaces d activité et de bureaux, est en cours de livraison. Enfin, un appel à projet est en cours pour la réalisation d un bâtiment divisible sur le Parc Marcel Dassault. Avec m² de seconde main commercialisés en 2014, le stock s est significativement réduit. Extension 37% Activités des utilisateurs en volume de transaction Autres activités 5% Industrie / Energie 4% Services aux particuliers 13% Services aux entreprises 20% 5. Répartition Vente / Location (en m 2 ) m² % m² % m² % Achat m² 8% m² 42% m² 33% Location m² 92% m² 58% m² 67% TOTAL m² m² m² Location 67% Achat 33% BTP / Construction 19% Commerces 29% Transports 10% Le marché est vraiment équilibré entre clients Nationaux/Internationaux et clients Locaux/ Régionaux. Cela confirme la bonne tenue de la demande locale et régionale. Comme en 2013, le marché est très équilibré entre les mouvements de création, d extension ou de relocalisation. Les «commerces» et les «services aux entreprises» restent les secteurs dominants de la consommation de surfaces. On relève une nouvelle fois la faiblesse du secteur «transports» qui ne représente que 10% du volume placé et 3 transactions. Tout comme en 2013, la part acquisitive est très importante avec un tiers des surfaces placées ( m² pour 12 transactions). Parmi ces 12 transactions, on retrouve 2 des 3 entrepôts Ces acquisitions sont opportunistes. Dans les 2 cas, les bâtiments ont été libérés suite à des replis d entreprises sur leurs sites historiques. Ce genre d offres est une nouveauté pour le marché et les utilisateurs en recherche d investissement patrimonial. Toutes les autres transactions concernent des surfaces inférieures à m². A noter également que plus de m² ont été placés en locatif ce qui renforce l intérêt des investisseurs pour ce secteur d activité qui était jusqu à présent limité à un nombre réduit d acteurs. 11

12 LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D ACTIVITÉS / ENTREPÔTS (suite) 7. Les valeurs du marché locaux d activités/entrepôts Valeurs locatives Neuf / Seconde main Neuf Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main Seconde main Locaux d'activités Entrepôts N.S 40 Loyer annuel m 2 /HT/HC 8. Le stock à 12 mois et production neuve en 2016 LE STOCK À 12 MOIS Neuf Seconde main TOTAL PRODUCTION NEUVE EN 2016 Montpellier Est m² m² m² m² Montpellier Sud m² m² m² m² Montpellier Ouest m² m² - Montpellier Nord m² m² - Montpellier Centre TOTAL m² m² m² m² Neuf Seconde main Locaux d'activités Entrepôts N.S 360 Prix au m 2 /HT ou HD Péripark - Garosud MONTPELLIER Mby - Salaison VENDARGUES Carbon Campus du Golf MUDAISON Les loyers de Montpellier restent élevés en raison de la faiblesse du stock. Pour les surfaces neuves, le constat est le même, renforcé par le prix du foncier. Pour les valeurs d acquisition, elles connaissent une stabilité aux alentours de H.T/m² pour les surfaces neuves. Par contre, on constate une baisse des valeurs des bâtiments de seconde main à 600 /m² contre 800 /m² en Cette valeur de 600 est bien plus conforme au marché. Pour les entrepôts, nous n avons qu une référence locative à 40 H.T/m²/an, valeur conforme au marché et au stock actuel. La moyenne des 2 transactions à la vente est de 360 /m². Le stock à 12 mois est de m² environ. La production neuve identifiée pour 2016 est déjà proposée en commercialisation. On peut donc estimer le stock à m² env. soit l équivalent de l année 2014 de commercialisation. Nous avons clairement un marché sous-offreur ce qui va provoquer des tensions sur les valeurs et les transactions. Le stock de locaux neufs se limitera en 2015 aux 3 promotions en cours sur Vendargues, Mudaison et Garosud. En dehors de ces 3 produits, nous aurons une offre exclusivement composée de locaux de seconde main. Ce stock de seconde main est en baisse par rapport à 2013 avec un total de m² contre m² en Cette baisse s explique par la bonne année de commercialisation. Le stock est en majorité vieillissant ce qui est le cas depuis de nombreuses années. Il manque des produits avec de grandes capacités de stockage extérieur (+ de m²). Cette situation ne pourra pas s améliorer avant plusieurs années et le lancement de nouvelles zones d activités ou de nouveaux programmes de promotion. 9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché locaux d activités / entrepôts Analyse 2014 Nette hausse de 56% du marché avec m² de surfaces placées. Opérations en comptes propres : m² en une dizaine d opérations. Marché global de Montpellier : m², record des 10 dernières années. 3 transactions entrepôts dont 2 à la vente. Surface moyenne locaux d activités : 651 m². Surface moyenne entrepôts : m². Prédominance de l axe A9 avec 87% du volume placé à proximité d une sortie d autoroute. Part à l acquisition importante à 33%. Présence accrue des acteurs locaux et régionaux. Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente - supérieures aux moyennes nationales. Perspectives 2015 Stock disponible : m² (soit 12 mois de transaction 2014) dont 2 entrepôts importants. Le marché sera sous-offreur en Deux programmes neufs prévus en livraison 2015 : un nouvel Sby au Multiparc du Salaison à Vendargues et Le Campus du Golf à Mudaison. Le programme majeur sur Garosud extension sera en livraison 2015 (commercialisation en cours) : Péripark Montpellier. Un appel à projet à venir sur le Parc Marcel Dassault. Risques identifiés pour la politique de comptes propres en raison de l épuisement des stocks de fonciers disponibles. Baisse attendue des valeurs locatives des actifs vieillissants. Quelques opportunités à la vente devraient se retrouver sur le marché. La faiblesse du stock devrait pénaliser le marché en EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

13 IV. LE FONCIER D ENTREPRISE 1. Évolution des transactions Transactions en m m² m² 3. Typologie des utilisateurs 2014 Origine des utilisateurs en volume de transaction m² m² Nationaux Internationaux 44% Locaux Régionaux 56% m² m² m² m² m² m² Transactions en nombre Activité des utilisateurs en volume de transaction Le marché foncier de Montpellier est en hausse de 27% avec m² contre m² en Après 2 années marquées par la présence de transactions importantes (lotissement et parc d activité à Vendargues Salaison), nous retrouvons une structure de marché classique avec des ventes de parcelles aux utilisateurs et promoteurs. Le nombre de transactions est très fortement à la hausse avec 24 ventes contre 13 en Ce dernier critère retrouve un niveau normal pour Montpellier. En tertiaire, nous retrouvons parmi les transactions 2 nouvelles promotions (TERRAVERDE à Eurêka et DORAMAR à Raymond DUGRAND), le programme réalisé par CFC DEVELOPPEMENT pour l ESARC ainsi que des comptes propres comme la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l Aéroport ou un office notarial à Raymond DUGRAND. En activité, nous retrouvons 3 ventes utilisateurs du lotissement développé par TISSOT PROMOTIONS à Vendargues Salaison, la poursuite de la commercialisation de Garosud Extension, 3 transactions à Via Domitia à Castries ou le compte propre MEDTECH à Eurêka. L attractivité de l Ecoparc St Aunès est également à relever. Activités financières et immobilières 19% Autres activités 13% Industrie, énergies, BTP 25% Services aux entreprises et aux particuliers 28% Transports 15% 2. Répartition par secteurs géographiques Type de mouvements en volume de transaction Montpellier Nord 9% Montpellier Centre 2% Création 33% Montpellier Sud 35% Montpellier Est 54% Extension Relocalisation 67% Le secteur Est pèse 54% du volume placé soit m² avec 11 transactions. Il reste peu d offres sur ce secteur très prisé puisque les parcs Eurêka, Via Domitia et Ecoparc St Aunès sont fortement commercialisés. Des extensions de ces 3 parcs sont en étude dont le lancement en 2015 de la commercialisation du parc VERCHAND (extension du Millénaire- Eurêka). Il existe également sur ce secteur une importante réserve foncière au parc de la Pompignane réservée aux grands utilisateurs tertiaires en opérations locatives. On enregistre 7 transactions dans le secteur Sud : 2 fonciers au Parc Marcel Dassault, 3 sur Garosud Extension, un à Villeneuve les Maguelones et le compte propre de la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l Aéroport. Elles concernent toutes des opérations de locaux d activités à l exception de la dernière. Le secteur Nord enregistre 3 transactions sur Parc 2000 extension, unique ZFU de Montpellier dont les dispositifs fiscaux viennent d être reconduits. Enfin, l avenue Raymond DUGRAND continue sa densification tertiaire. Après la MANTILLA, le chantier du DORAMAR est en cours ainsi qu un office notarial. Un nouvel ilôt a été attribué en 2014 au groupement PITCH PROMOTION/CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER. La partie tertiaire de ce macro-lot sera de m² de bureaux. Les acteurs locaux/régionaux ont été particulièrement actifs en 2014 avec 56% de la surface placée. Ils représentent 18 des 24 transactions réalisées. Construire son propre bâtiment est très tentant pour les utilisateurs. Mais la rareté de foncier disponible et les prix incitent à regrouper les utilisateurs au sein d opérations d ensemble. Les «Services aux entreprises et aux particuliers» sont les principaux utilisateurs de fonciers en 2014 suivi par les «activités financières et immobilières». Il faut également relever une bonne présence des entreprises industrielles ainsi que quelques opérations concernant les transporteurs. Enfin, les 2/3 de la surface placée ont été utilisés pour des transferts de sociétés déjà installées sur le territoire. 13

14 LE FONCIER D ENTREPRISE (suite) 4. Les valeurs du marché foncier d entreprise m² SDP Tertiaire m² foncier Activité Montpellier Est Montpellier Sud Montpellier Ouest N.S N.S Montpellier Nord Montpellier Centre 287 N.S Moyenne Le prix moyen du foncier d activité est de 81 H.T/m². Ce prix varie de 70 au Parc Marcel Dassault à 100 au Parc 2000 pour des opérations mixtes en ZFU. L année 2014 a été marquée par le lancement de la commercialisation de l extension de Garosud qui propose des fonciers à un tarif dépendant de la situation de la parcelle (moyenne à 100 H.T/m²). Etant donnée l absence de disponibilité sur Marcel Dassault, on devrait donc avoir un prix moyen élevé en Concernant le tertiaire, la charge foncière moyenne du m² SDP s établit à 231 H.T. La desserte des transports en commun est un critère majeur de décision des utilisateurs. Aussi, il est logique de constater un réel écart entre l Est de Montpellier mal desservi à l exception d Odysseum et le Parc de l Aéroport ou Raymond Dugrand équipés de la ligne Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché foncier d entreprise Analyse 2014 Forte hausse du volume transacté de 27% à m². Surface moyenne : m². Surface tertiaire développée en comptes propres : m². Surface tertiaire développée en promotion : m². Surface locaux d activités développée en comptes propres : m². Achèvement de la commercialisation du Parc Eurêka et de l Aéroport. Lancement de la commercialisation de Garosud Extension avec 3 transactions. Maintien des prix m² SDP tertiaires. Perspectives 2015 La politique de développement des parcs d activités menée par la SERM et Montpellier Méditérranée Métropole est dans une phase de transition : Locaux d activités / Entrepôts : La demande de foncier d activité est toujours aussi forte. Il s agit d une excellente alternative offerte aux utilisateurs au vu de l état actuel du stock existant et de la rareté de produits à la vente. C est l extension de Garosud qui animera le marché en La principale parcelle de cette zone, Garosud Extension, a été réservée par un promoteur pour un programme mixte bureaux/activités/show-rooms. Le chantier débutera en février pour une livraison en 2 tranches : Péripark Montpellier en cours de commercialisation (9.000 m ² de show-rooms, activités et bureaux). Un appel à projets devrait être lancé pour un foncier du Parc Marcel Dassault pour la création d un bâtiment à la découpe. Des études sont en cours pour la création de nouveaux parcs d activités. Tertiaire : EST : la commercialisation de l extension Verchant devrait se concrétiser début appels à projets seront lancés pour les 1 ers lots de cette extension pour un pôle entreprises et un bâtiment mixte tertiaire/activités/show-rooms. A noter, dans ce secteur, l importante réserve foncière du Parc de la Pompignane (Parc IBM) aménagé sous forme de Campus (sécurisé et restaurant d entreprises au sein du Parc). 2 bâtiments ont été livrés en 2014 (EGIS EAU et Hôtel B&B) et le chantier de SCHLUMBERGER est lancé. Le macro-lot d ODYSSEUM MENDES FRANCE sera lancé en 2015 et développera plus de m² sur 7 bâtiments. NORD : l annonce du renouvellement des dispositifs Z.F.U devrait relancer l attractivité du secteur. L extension Euromédecine à Grabels propose des fonciers pour du tertiaire ou des activités mixtes. SUD : le Parc de l Aéroport tranche 1 accueille ses derniers projets : le siège de LA MUTUELLE DES MOTARDS et prochainement un nouveau programme tertiaire de m². Sur l extension de ce parc (Quartier ODE), la 1 ère opération d envergure est livrée : Le Liner ( m² dont m² de commerces). Le reste de la zone est réservé à un ambitieux programme d ensemble de m² attribué à FREY. Ce programme comprendra m² de commerces, m² de développements tertiaires et hôteliers ainsi que m² de loisirs sportifs et restauration. CENTRE VILLE HISTORIQUE : le nouveau quartier St Roch représente une véritable opportunité de dynamiser ce secteur de la ville qui n a connu aucun développement tertiaire depuis de nombreuses années. La rénovation de la gare St Roch s est achevée en 2014 et le nouveau parking est en chantier. Une 1 ère opération mixte d hôtellerie et services a été attribuée et un appel à projet de m² de commerces et 300 logements sera lancé au 1 er semestre QUARTIER PRIME : la livraison de La Mantilla (3.200 m²) sur le rond-point Pablo Picasso est réalisée. Ce sera l offre phare de ce nouveau quartier en L opération Doramar est également en chantier et proposera des surfaces à la vente. Un appel à projet pour un nouvel îlot mixte (commerces - bureaux - logements) sur Pablo Picasso a été attribué en La partie tertiaire de ce programme sera de m² environ. Enfin, les travaux de la ligne L.G.V progressent et le marché de la future gare T.G.V a été attribué. Un quartier d affaires est programmé, véritable atout d attractivité économique pour la nouvelle métropôle. 14 EDITION Etude de Marché 2014 sur l immobilier d entreprise de Montpellier et son agglomération

15 Arthur Loyd - Conseil en Immobilier d Entreprise 1 er réseau Partenaire partout en France 61 agences en France et Dom-Tom AIX EN PROVENCE Pierre-Laurent FIGUIERE Le Triangle - Parc de la Duranne 235 rue Léon Foucault AIX EN PROVENCE cedex 3 Tél AMIENS Nadia THOREL 6 rue Colbert - Bât. D AMIENS Tél ANGERS Benoît PLUMEL 1 place André Leroy ANGERS Tél ANGOULEME / PÉRIGUEUX Patrick LA GUERCHE 23 place des Boissières ANGOULEME Tél AVIGNON Bertrand FILLIETTE M.I.N - Bât D2 135 avenue Pierre Sémard AVIGNON Tél BIARRITZ Patricia VIDAL & Véronique Roux 38 rue Gambetta BIARRITZ Tél BLOIS / CHÂTEAUROUX Benoît PLUMEL 23 Rue de la Vallée Maillard Le Victoria BP BLOIS CEDEX Tél BORDEAUX / AGEN Jean-Raymond BUNEL 69 rue des Remparts BORDEAUX Tél BOURGES Benoît PLUMEL 1 rue Emile Deschamps BOURGES Tél BREST Erwan LE ROUX 21 rue de Lyon BREST Tél CAEN Erwan DAVID 39 rue Saint Sauveur CAEN Tél CHALON SUR SAONE Olivia SAUVAT-CORMIER 33 avenue Monnot CHALON SUR SAONE Tél CHARTRES Alexandre ROS 84 avenue Maunoury LUISANT CHARTRES Tél CLERMONT FERRAND Christelle FENET Parc Technologique La Pardieu 17 rue Jean Claret CLERMONT FERRAND Tél COMPIEGNE Edouard BOUSSION 8 avenue Flandres Dunkerque COMPIEGNE Tél DIJON / BESANÇON Carinne PROVOST Les Terrasses de l Europe - Parc Valmy 27 rue Elsa Triolet DIJON Tél FONTAINEBLEAU / MELUN Marc ARDILLY 3 rue Grande FONTAINEBLEAU Tél FREJUS Sophie BODIN Pôle d Excellence Jean Louis 76 Via Nova FREJUS Tél GRENOBLE / ANNECY Guillaume WOUTAZ 4 rue de l Octant ECHIROLLES Tél LA GUADELOUPE Christophe BEUNAICHE Le Forum Avenue Ferdiand Forest Jarry BAIE MAHAULT Tél LA GUYANE Christophe BEUNAICHE 5 avenue Louis Pasteur CAYENNE Tél LA MARTINIQUE Christophe BEUNAICHE Im Port - Av Maurice Bishop FORT DE FRANCE Tél LA REUNION Thierry MICHEL 11 rue Jean Chatel SAINT DENIS Tél LA ROCHELLE Gilles DESVALLOIS 40 rue Chaudrier - BP LA ROCHELLE cedex 02 Tél LAVAL Joël GASDON 52 bis avenue de Chanzy LAVAL Tél LE HAVRE Pascal PIT 82 avenue Foch LE HAVRE Tél LE MANS François BOILLE & Benoît PLUMEL 39 boulevard Demorieux Bât Epsilon LE MANS Tél LILLE Benoît TIROT Parc du Pont Royal - Bâtiment A 251 avenue du Bois - BP LAMBERSART cedex Tél LIMOGES Yvon MARTIN 29 place Jourdan LIMOGES Tél LORIENT Erwan LEROUX 24 bd Louis Franchet d Esperey LORIENT Tél LYON Brice ROBERT 15 rue Bossuet LYON Tél MARSEILLE / TOULON Helen SHACKLETON 513/515 avenue du Prado MARSEILLE Tél MONTPELLIER Michel PEINADO Parc Eurêka - L Olympie 91 rue de Thor MONTPELLIER Tél NANCY / METZ Jean-Marc GILSON Le Carré Rive Gauche 14 bd 21 ème Régiment d Aviation NANCY Tél NANTES Yvan QUILLEC Immeuble Arbor Jovis 3 boulevard du Zénith SAINT-HERBLAIN Tél NICE - SOPHIA ANTIPOLIS Emmanuel MENARD Dakkar Route des Dolines SOPHIA ANTIPOLIS cedex Tél NIMES Michel PEINADO L Axiome rue Louis Landi BP NIMES Cedex 1 Tél ORLEANS Virginie SIRIEX-GUILLARD 81 boulevard Alexandre Martin ORLEANS Tél PARIS - ILE DE FRANCE Philippe LEIGNIEL Courcelles-Wilson 104 avenue du Pdt Kennedy Paris Tél PAU / TARBES Patrick FAURE 2 rue Henri Faisans PAU Tél PERPIGNAN Joëlle ESTELA-METOIS 9 rue Camille Desmoulins PERPIGNAN Tél POITIERS / NIORT Richard SCHNEEKONIG 6 Rue Bessie Coleman Rond-point de l aéroport POITIERS Tél REIMS Sébastien PHILIPPE 18 rue Tronsson Ducoudray REIMS Tél RENNES Benoît PLUMEL 119 Boulevard de Verdun RENNES Tél ROANNE Jaime DA SILVA 15 rue des Aqueducs - BP ROANNE Tél ROUEN Aurélie COIGNET & Hélène DEPESTELE 104 Rue de Jeanne d Arc BP 62 Tél SOISSONS Jean-Luc HERMENT 20 grand place Bernard et Jean Ancien SOISSONS Tél TOULOUSE Olivier AUSTRY 12 avenue Charles de Gaulle BALMA cedex Tél TOURS François BOILLE 47 rue Edouard Vaillant TOURS Tél TROYES Marie-Christine LECORCHE 25 Avenue du Major Général Georgues Vanier TROYES Tél VALENCIENNES François BRETON 1 rue du Sénateur Girard VALENCIENNES Tél VICHY Paul & Mathieu PEPIN 25 boulevard Gambetta VICHY Tél VIENNE Stéphanie GAGNAIRE 13 Rue Juiverie VIENNE Tél

16 Arthur Loyd : 61 implantations FRANCE SARL Iesud Montpellier - Capital Siret Montpellier - - Conception : Soleam.com - Créatom / Adaptation : Arthur Loyd - Document non contractuel MONTPELLIER Immeuble Olympie - Parc Eurêka 91 rue de Thor MONTPELLIER Tél Fax CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE Rendez-vous sur notre site internet

TOULOUSE ET SON AGGLOMÉRATION

TOULOUSE ET SON AGGLOMÉRATION TOULOUSE ET SON AGGLOMÉRATION ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE ÉDITION 2015 LE PHENIX - TOULOUSE 1 er RÉSEAU PARTENAIRE Retrouvez nos Études de Marché, Espaces Entreprises, ainsi qu une

Plus en détail

OBSERVATOIRE DE L IMMOBILIER

OBSERVATOIRE DE L IMMOBILIER Immeuble de bureaux : Les 2 Galets - Architecte : François Fontès Immeuble de bureaux : Le Liner - Architecte : A+ Architecture OBSERVATOIRE DE L IMMOBILIER ET DU FONCIER D ENTREPRISE DE MONTPELLIER ET

Plus en détail

NÎMES ET SON AGGLOMÉRATION

NÎMES ET SON AGGLOMÉRATION NÎMES ET SON AGGLOMÉRATION ÉTUDE DE MARCHÉ 2013 DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE ÉDITION 2014 Cette plaquette sur votre mobile! 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Retrouvez nos Études de Marché, Espaces

Plus en détail

2015 ESPACES - MONTPELLIER

2015 ESPACES - MONTPELLIER 1 er semestre 2015 ESPACES Le Mustang - MONTPELLIER Cette plaquette sur votre mobile! Retrouvez une sélection d offres sur notre nouveau site internet www.arthur-loyd-montpellier.com 1 e r R É S E A U

Plus en détail

1 er semestre 2015. Nouvelle jeunesse pour Arthur Loyd. N attendez plus nos publications Inscrivez-vous à notre newsletter

1 er semestre 2015. Nouvelle jeunesse pour Arthur Loyd. N attendez plus nos publications Inscrivez-vous à notre newsletter 1 er semestre 2015 Nouvelle jeunesse pour Arthur Loyd N attendez plus nos publications Inscrivez-vous à notre newsletter w w w. a r t h u r - l o y d - v a u c l u s e. c o m Cette plaquette sur votre

Plus en détail

2 ème semestre 2014. www.arthur-loyd-lr.com. + de 300 locaux disponibles. Cette plaquette sur votre mobile!

2 ème semestre 2014. www.arthur-loyd-lr.com. + de 300 locaux disponibles. Cette plaquette sur votre mobile! 2 ème semestre 2014 + de 300 locaux disponibles www.arthur-loyd-lr.com Cette plaquette sur votre mobile! 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Vos Contacts Bertrand FILLIETTE Directeur Arthur Loyd EDITO

Plus en détail

Le marché des bureaux dans l agglomération rennaise

Le marché des bureaux dans l agglomération rennaise Bureaux Le marché des bureaux dans l agglomération rennaise Cet observatoire dresse un bilan rapide de l année écoulée et permet de mettre en évidence les tendances de l année 2015. L offre neuve est désormais

Plus en détail

Le Médiateur des ministères économiques et financiers est au service des usagers (particuliers et entreprises)

Le Médiateur des ministères économiques et financiers est au service des usagers (particuliers et entreprises) 17octobre 2012 Le Médiateur des ministères économiques et financiers est au service des usagers (particuliers et entreprises) Il est compétent pour vous aider à résoudre vos litiges persistants avec les

Plus en détail

1 er semestre 2014. www.arthur-loyd-lr.com. Avec plus de 80 % de renouvellement des offres. + de 300 locaux disponibles

1 er semestre 2014. www.arthur-loyd-lr.com. Avec plus de 80 % de renouvellement des offres. + de 300 locaux disponibles 1 er semestre 2014 Avec plus de 80 % de renouvellement des offres + de 300 locaux disponibles www.arthur-loyd-lr.com Cette plaquette sur votre mobile! 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Vos Contacts

Plus en détail

ESPACES Bureaux, Activités & Commerces

ESPACES Bureaux, Activités & Commerces Montpellier et sa région 2015 ESPACES Bureaux, Activités & Commerces DTZ Montpellier 04 67 22 50 00 contact@dtz-montpellier.com Retrouvez toutes nos offres sur http://montpellier.dtz-immo.fr/ www.dtzimmo.fr

Plus en détail

avril 2014 édition NATIONALE dans cette brochure : nos solutions pour vos implantations activités Entrepôts messagerie transports partout en France

avril 2014 édition NATIONALE dans cette brochure : nos solutions pour vos implantations activités Entrepôts messagerie transports partout en France FRANCE avril 2014 édition NATIONALE RETROUVEZ NOS équipes au sitl du 1 er au 4 avril PARIS NORD VILLEPINTE stand N10 - HALL 6 dans cette brochure : nos solutions pour vos implantations activités Entrepôts

Plus en détail

Le plus grand Poker Tour jamais organisé

Le plus grand Poker Tour jamais organisé Le plus grand Poker Tour jamais organisé QUALIFICATIONS ONLINE DÈS LE 15 SEPTEMBRE 2011 ETAPES LIVE DÈS LE 5 NOVEMBRE 2011 COMPÉTITION 100 % GRATUITE 69 ÉTAPES PARTOUT EN FRANCE 37 VILLES 10 000 JOUEURS

Plus en détail

Champagne-Ardenne - agence Reims Vesle 18, rue de Vesle 51100 REIMS

Champagne-Ardenne - agence Reims Vesle 18, rue de Vesle 51100 REIMS agences labellisées solutions handicap Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne - agence Strasbourg Schiltigheim 54, rue de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM - agence Mulhouse Europe 22, bd de l Europe

Plus en détail

1 ère EDITION 2015 CLERMONT-FERRAND ENTREPRISES ESPACES ACTIVITÉS BUREAUX COMMERCES. 1 er Réseau PARTENAIRE

1 ère EDITION 2015 CLERMONT-FERRAND ENTREPRISES ESPACES ACTIVITÉS BUREAUX COMMERCES. 1 er Réseau PARTENAIRE 1 ère EDITION 2015 ESPACES ENTREPRISES ACTIVITÉS BUREAUX COMMERCES 1 er Réseau PARTENAIRE Chiffres clefs EDITO Nous vous présentons notre nouvelle édition de notre ESPACE ENTREPRISE dans laquelle vous

Plus en détail

Les réseaux locaux PASSADE Service Commun Formation Continue Université Stendhal

Les réseaux locaux PASSADE Service Commun Formation Continue Université Stendhal Les réseaux locaux PASSADE Service Commun Formation Continue Université Stendhal Dunkerque Calais Boulogne Tourcoing Lille Roubaix Béthune Lens Douai Valenciennes Amiens St-Quentin Charleville- Cherbourg

Plus en détail

LOCAUX COMMERCIAUX - LOCATION - CESSION - VENTE - FONDS DE COMMERCE

LOCAUX COMMERCIAUX - LOCATION - CESSION - VENTE - FONDS DE COMMERCE P a r t e n a i r e d e v o t r e d é v e l o p p e m e n t «immo-locaux est une société de conseil spécialisée dans l'immobilier commercial : locaux commerciaux, location, cession, vente, fonds de commerce

Plus en détail

ADRESSES PHYSIQUES DES BUREAUX MARINE CENTRES D INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES (CIRFA)

ADRESSES PHYSIQUES DES BUREAUX MARINE CENTRES D INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES (CIRFA) MAJ 05/11/14 ADRESSES PHYSIQUES DES BUREAUX MARINE CENTRES D INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES (CIRFA) AU CIRFA AJACCIO 18 avenue Colonel Colonna d Ornano 20000 AJACCIO Tel : 04.20.00.70.86

Plus en détail

Immobilier de bureaux

Immobilier de bureaux Immobilier de bureaux Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire L année en chiffres Nantes Métropole AURAN Édito 5 ans déjà! En 2009, le CINA décidait d organiser la collecte des transactions du marché

Plus en détail

Vienne ESPACES ARTHUR LOYD UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE ARTHUR LOYD POITIERS ACCOMPAGNE VOTRE DÉVELOPPEMENT CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE

Vienne ESPACES ARTHUR LOYD UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE ARTHUR LOYD POITIERS ACCOMPAGNE VOTRE DÉVELOPPEMENT CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE Vienne ESPACES Numéro 5 ARTHUR LOYD UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE ARTHUR LOYD ACCOMPAGNE VOTRE DÉVELOPPEMENT CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE 1 er RÉSEAU PARTENAIRE Deux- Sèvres en bref Vienne EDITO

Plus en détail

ECOLES DE COMMERCE. En ce qui concerne le concours, elles se répartissent en trois catégories

ECOLES DE COMMERCE. En ce qui concerne le concours, elles se répartissent en trois catégories Lycée Alfred Kastler ECOLES DE COMMERCE Les écoles de commerce sont nombreuses et de niveaux variés. Elles sont le plus souvent gérées par les chambres de commerce, de ce fait ce ne sont pas des écoles

Plus en détail

Mercredi 9 février 2011 Observatoire de l immobilier de la FPI Les chiffres du logement neuf en 2010

Mercredi 9 février 2011 Observatoire de l immobilier de la FPI Les chiffres du logement neuf en 2010 Mercredi Observatoire de l immobilier de la FPI Les chiffres du logement neuf en 2010 Contact presse : Catherine Zou - 01 47 05 44 36 c.zou@fpifrance.fr www.fpifrance.fr Sommaire Observatoire de la FPI

Plus en détail

CONSEIL EXPERTISE COMMERCIALISATION

CONSEIL EXPERTISE COMMERCIALISATION CONSEIL EXPERTISE COMMERCIALISATION «Multiplier les points de vue pour voir la situation sous le meilleur angle». Au contact de ses clients Crédit Foncier Immobilier s est forgé la conviction que ses

Plus en détail

ÉDITION 2 e SEMESTRE 2013

ÉDITION 2 e SEMESTRE 2013 NANTES ÉDITION 2 e SEMESTRE 2013 NOUVEAU : ARTHUR LOYD DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ COMMERCES ESPACE INFOS LES VALEURS DE TRANSACTIONS DE LA MÉTROPOLE VENEZ TROUVER PLUS D ANNONCES SUR NOTRE SITE INTERNET www.arthur-loyd-nantes.com

Plus en détail

LILLE MÉTROPOLE BUREAUX

LILLE MÉTROPOLE BUREAUX CONSEIL MÉTROPOLE CHIFFRES CLÉS BUREAUX ème TRIMESTRE 015 ARTEPARC - Lesquin - 1 er bâtiment inauguré en juillet Parc tertiaire 3 ème génération qui proposera à termes bâtiments et 44 000 m de bureaux

Plus en détail

Un réseau de Professionnels au service de la réfrigération de transport M ITSUBISHI. 05/03/2012 Confidentiel 1

Un réseau de Professionnels au service de la réfrigération de transport M ITSUBISHI. 05/03/2012 Confidentiel 1 Un réseau de Professionnels au de la réfrigération de transport M ITSUBISHI 05/03/2012 Confidentiel 1 Réseau CALAIS Service après vente BOULOGNE LENS AMIENS ROUEN CAEN GOUSSAINVILLE REIMS LANDIVISIAU RUNGIS

Plus en détail

CREDIT FONCIER IMMOBILIER CONSEIL - EXPERTISE - COMMERCIALISATION

CREDIT FONCIER IMMOBILIER CONSEIL - EXPERTISE - COMMERCIALISATION CREDIT FONCIER IMMOBILIER CONSEIL - EXPERTISE - COMMERCIALISATION 250 collaborateurs Plus de 800 ventes actées en 2011 15 implantations régionales 72 % d'actifs expertisés en tertiaire, 28% en résidentiel

Plus en détail

Objectifs. Sommaire. Bulletin de surveillance du réseau SOS Médecins / InVS 1

Objectifs. Sommaire. Bulletin de surveillance du réseau SOS Médecins / InVS 1 Surveillance syndromique SurSaUD Bulletin du réseau SOS Médecins / InVS Numéro 323, du 4 mars 2014 Evolution de l activité globale L activité SOS Médecins est stable tous âges confondus depuis 3 semaines,

Plus en détail

Table des conventions du PS : Version: 1.40 exploitation 1.14.

Table des conventions du PS : Version: 1.40 exploitation 1.14. Table des conventions du PS : Version: 1.40 exploitation 1.14. Organisme signataire Type TP Organisme AMC Libellé 01011 CPAM BOURG EN BRESSE RO T Néant 01021 CPAM LAON RO T Néant 01022 CPAM ST QT RO T

Plus en détail

Marchés immobiliers : conjoncture et perspectives

Marchés immobiliers : conjoncture et perspectives Marchés immobiliers : conjoncture et perspectives CB Richard Ellis 16 septembre 2008 Contexte économique Environnement international o L économie mondiale tourne au ralenti (incertitudes financières, inflation,

Plus en détail

Réseau CAI Bpifrance L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE

Réseau CAI Bpifrance L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE [Mise à jour : 10 mai 2014] 1 L équipe Siège UBIFRANCE Paris Michel Bauza Chef de Département UBIFRANCE siège, Paris Téléphone fixe 01 40 73 35

Plus en détail

ANNUAIRE DES MEDECINS CONSEILLERS TECHNIQUES DES RECTEURS D ACADEMIE

ANNUAIRE DES MEDECINS CONSEILLERS TECHNIQUES DES RECTEURS D ACADEMIE ANNUAIRE DES MEDECINS CONSEILLERS TECHNIQUES DES RECTEURS D ACADEMIE ACADEMIE Nom et prénom Téléphone MCTR Téléphone secrétariat FAX électronique MCTR électronique secrétariat AIX -MARSEILLE TAUDOU Pierre

Plus en détail

Masters Banque. des Professionnels. Master : Economie et Finance Internationales. Master : Activités bancaires. entreprises

Masters Banque. des Professionnels. Master : Economie et Finance Internationales. Master : Activités bancaires. entreprises Masters Banque Faculté d économie appliquée 3, avenue Robert Schuman 13628 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 M2 : Analyse Bancaire et Marchés des Professionnels http://www.fea-upcam.fr/categorie_2-13_ Masters.html

Plus en détail

Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement. 28 janvier 2010

Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement. 28 janvier 2010 Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement 28 janvier 2010 1 Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement UNE ANNEE CONTRASTEE

Plus en détail

Le marché des bureaux dans le pays de Lorient en 2013

Le marché des bureaux dans le pays de Lorient en 2013 n 65 juin 2014 Le marché des bureaux dans le pays de Lorient en 2013 Observatoire n 4 Contact : Gilles Poupard 02 97 12 06 31 Sommaire Rappel de la démarche 5 Principaux résultats 2013 7 1. Le marché des

Plus en détail

OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE AU 1 ER SEMESTRE 2014 DANS LE VAR

OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE AU 1 ER SEMESTRE 2014 DANS LE VAR COMMUNIQUE DE PRESSE - Mercredi 1 er octobre 2014 OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE AU 1 ER SEMESTRE 2014 DANS LE VAR Présidée depuis mars 2014 par Jean- Michel LAVEDRINE,

Plus en détail

Nous avons bâti le concept d AIRRIA autour de valeurs humaines comme la solidarité, l accompagnement et le partage de la connaissance.

Nous avons bâti le concept d AIRRIA autour de valeurs humaines comme la solidarité, l accompagnement et le partage de la connaissance. 20/01/2015 VALEURS DU GROUPE Nous avons bâti le concept d AIRRIA autour de valeurs humaines comme la solidarité, l accompagnement et le partage de la connaissance.» Antoine JOUVE et Olivier COIN co-fondateurs

Plus en détail

Observatoire. de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2011

Observatoire. de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2011 Observatoire de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2011 LES FAITS MARQUANTS EDITORIAL UN MARCHÉ TERTIAIRE CONCENTRÉ L agglomération angevine dépasse le seuil des 30 000 m 2 de transactions

Plus en détail

L immobilier dans une Région se construit par la connaissance de ses marchés et par la reconnaissance de la fiabilité de ses acteurs.

L immobilier dans une Région se construit par la connaissance de ses marchés et par la reconnaissance de la fiabilité de ses acteurs. L immobilier dans une Région se construit par la connaissance de ses marchés et par la reconnaissance de la fiabilité de ses acteurs. Nous concevons l immobilier dans le sens de la durée, car la réussite

Plus en détail

Bilan des formations présentées lors de la semaine étudiant SEGEUN 2013

Bilan des formations présentées lors de la semaine étudiant SEGEUN 2013 Bilan des formations présentées lors de la semaine étudiant SEGEUN 2013 Lundi 11 février (9h-13h30) ENS Cognitique (diplôme d ingénieur CTI, Management des connaissances, Bordeaux) ISTHIA (Université Toulouse

Plus en détail

Relations territoriales CRA CREDIT COOPERATIF

Relations territoriales CRA CREDIT COOPERATIF Relations territoriales CRA CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF Délégation Générale du Nord-Est-Centre, à Paris Pascal LUX T/ 01.47.24.96.43 Pascal.lux@credit-cooperatif.coop DUNKERQUE Directeur : Laurent

Plus en détail

DEVENIR PARTENAIRE. Courtage

DEVENIR PARTENAIRE. Courtage DEVENIR PARTENAIRE Courtage L EXPERTISE Depuis 2006, AG2R LA MONDIALE a signé la charte de déontologie du courtage avec la Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances (C.S.C.A.) Selon l évolution de la

Plus en détail

NOS OFFRES DE RENTRÉE EDITION 2015. PROFESSIONNALISME ETHIQUE SERVICE Jean Raymond BUNEL Directeur - Pôle Investissement. bordeaux

NOS OFFRES DE RENTRÉE EDITION 2015. PROFESSIONNALISME ETHIQUE SERVICE Jean Raymond BUNEL Directeur - Pôle Investissement. bordeaux EDITION 2015 bordeaux NOS OFFRES DE RENTRÉE ARTHUR-LOYD Bordeaux, conseil en immobilier d entreprise, est un acteur régional bénéficiant de la force d un réseau national de plus de 60 agences en France.

Plus en détail

Observatoire. de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2014 LINEO SOFADEX RAUD LAZARD

Observatoire. de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2014 LINEO SOFADEX RAUD LAZARD Observatoire de l immobilier d entreprise de Maine-et-Loire EDITION 2014 LAZARD RAUD SOFADEX LINEO Les faits marquants EDITORIAL Le contexte économique difficile qui nous affecte depuis plus de cinq ans

Plus en détail

Une offre complète de. Un nouveau Coeur de Ville à Toulouse. 60 boutiques. au cœur d un projet urbain ambitieux

Une offre complète de. Un nouveau Coeur de Ville à Toulouse. 60 boutiques. au cœur d un projet urbain ambitieux Un nouveau Coeur de Ville à Toulouse Une offre complète de 60 boutiques au cœur d un projet urbain ambitieux Toulouse Métropole une agglomération dynamique Croissance démographique la plus élevée d Europe

Plus en détail

LILLE MÉTROPOLE. 4 ème trimestre. 2013 Chiffres-clés. Bureaux 1ER RÉSEAU PARTENAIRE

LILLE MÉTROPOLE. 4 ème trimestre. 2013 Chiffres-clés. Bureaux 1ER RÉSEAU PARTENAIRE MÉTROPOLE ème trimestre 03 Chiffres-clés Bureaux ER RÉSEAU PARTENAIRE LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION Arthur Loyd er réseau national en immobilier d entreprise Analyse des transactions conclues au Transactions

Plus en détail

LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS. Université Lille 2

LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS. Université Lille 2 LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS Université Lille 2 Master STAPS «Grand Nord» - Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive _ option Préparations

Plus en détail

observatoire des emplois d avenir

observatoire des emplois d avenir observatoire des emplois d avenir 4 ème vague Emplois d avenir et zones urbaines sensibles (ZUS) L Association des Maires de Grandes Villes de France a activement participé à la montée en puissance des

Plus en détail

Conférence de Presse Immobilier d Entreprise. AGGLOMÉRATION LYONNAISE 21 janvier 2011

Conférence de Presse Immobilier d Entreprise. AGGLOMÉRATION LYONNAISE 21 janvier 2011 Conférence de Presse Immobilier d Entreprise AGGLOMÉRATION LYONNAISE 21 janvier 2011 2011, cap sur la reprise? AGGLOMÉRATION LYONNAISE 21 janvier 2011 LOCAUX D ACTIVITÉ MARCHÉDES LOCAUX D ACTIVITÉ 2010

Plus en détail

ESPACES. Entreprises. + de 100 locaux disponibles sur notre site www.arthur-loyd-nimes.com. Téléchargez notre plaquette au format PDF

ESPACES. Entreprises. + de 100 locaux disponibles sur notre site www.arthur-loyd-nimes.com. Téléchargez notre plaquette au format PDF 1 e r s e m e s t r e 2 0 1 5 ESPACES Entreprises Téléchargez notre plaquette au format PDF + de 100 locaux disponibles sur notre site www.arthur-loyd-nimes.com 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Retrouvez

Plus en détail

ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES

ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES N 202 AOUT 2003 SOMMAIRE 1. PRESENTATION p.3 2. SYNTHESE DE L ENQUETE p.4 3. LES REPONSES DES VILLES ET AGGLOMERATIONS

Plus en détail

RENCONTRE LE BUSINESS MEETING TOUR DU BÂTIMENT PRESCRIRE. www.rencontreprescrire.com PRESCRIPTEURS VILLES

RENCONTRE LE BUSINESS MEETING TOUR DU BÂTIMENT PRESCRIRE. www.rencontreprescrire.com PRESCRIPTEURS VILLES RENCONTRE PRESCRIRE LA NOUVELLE ALTERNATIVE AUX SALONS DU BÂTIMENT LE BUSINESS MEETING TOUR DU BÂTIMENT 2014 40 1200 VILLES PRESCRIPTEURS A ROAD SHOW BY www.rencontreprescrire.com RENCONTRE PRESCRIRE Un

Plus en détail

Fiche. Lengguru 2014 de l IRD. Valorisation de l avenue Pierre Mendès France, vers une future vitrine économique

Fiche. Lengguru 2014 de l IRD. Valorisation de l avenue Pierre Mendès France, vers une future vitrine économique Fiche depresse CABINET DU PRÉSIDENT SERVICE PRESSE MARDI VENDREDI 15 DÉCEMBRE 6 FÉVRIER 2015 DGLa Sud Valorisation de l avenue Pierre Mendès France, L AQUARIUM MARE NOSTRUM DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

Plus en détail

L année immobilière 2014

L année immobilière 2014 www. creditfoncier. com L année immobilière 2014 vue par le Crédit Foncier MARS 2015 synthèse Lors de sa traditionnelle conférence annuelle Les Marchés Immobiliers le 5 février 2015, le Crédit Foncier

Plus en détail

ENQUÊTE SUR LE COÛT DE LA VIE ETUDIANTE

ENQUÊTE SUR LE COÛT DE LA VIE ETUDIANTE DOSSIER DE PRESSE 18 AOÛT 2014 ENQUÊTE SUR LE COÛT DE LA VIE ETUDIANTE CONTACT PRESSE LISA RIBEAUD 06 15 86 43 41 lribeaud@unef.fr presse@unef.fr 2 Rentrée 2014 SOMMAIRE Les principaux chiffres 5 Edito

Plus en détail

Valorisation des patrimoines. Conseil et accompagnement stratégique

Valorisation des patrimoines. Conseil et accompagnement stratégique Valorisation des patrimoines Conseil et accompagnement stratégique Dans un contexte d évolutions continues des règlementations et de recherche d optimisation, loin des grands programmes de constructions

Plus en détail

mise à jour: septembre 2015 COMMENTAIRES

mise à jour: septembre 2015 COMMENTAIRES mise à jour: septembre 215 rrouvez le dail de toutes ces annonces sur notre prix/ TERRAIN INDUSTRIEL LIBRE DE CONSTRUCTEUR PROXIMITE DE LA ROCADE EST -directement raccordee depuis lyon part dieu par le

Plus en détail

Cergy - 01 30 30 10 01 eric.yalap@keops.fr. ROISSY EN FRANCE 8 500 m 2

Cergy - 01 30 30 10 01 eric.yalap@keops.fr. ROISSY EN FRANCE 8 500 m 2 4 ème trimestre 2007 VILLEVAUDE 1 280 m 2 BEZONS 3 392 m 2 ARGENTEUIL 3 266 m 2 div. ZI de Villevaudé ZI Bezons Est ZI des Bords de Seine A LOUER entrepôt à proximité de l autoroute A104, deux accès de

Plus en détail

Fleuriste en boutique GUIDE PRATIQUE DE L ENTREPRISE

Fleuriste en boutique GUIDE PRATIQUE DE L ENTREPRISE Fleuriste en boutique GUIDE PRATIQUE DE L ENTREPRISE ...pour toutes vos assurances la MAPA est à vos côtés! La MAPA connaît bien les fleuristes. Pour vous, nous avons mis au point des garanties sur mesure

Plus en détail

Edito NOTRE SÉLECTION BUREAUX - LOCAUX D ACTIVITÉS COMMERCES - TERRAINS CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE

Edito NOTRE SÉLECTION BUREAUX - LOCAUX D ACTIVITÉS COMMERCES - TERRAINS CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE IMMOBIS ENTREPRISES BORDEAUX - GUYANCOURT - LILLE - LYON - MARSEILLE - MONTPELLIER - MONTREUIL - MONTROUGE - NANTES - PARIS - PONTOISE - STRASBOURG - TOULOUSE CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE Edito Les

Plus en détail

ATELIER PARISIEN D URBANISME. Le parc de bureaux parisien et son potentiel de transformation

ATELIER PARISIEN D URBANISME. Le parc de bureaux parisien et son potentiel de transformation ATELIER PARISIEN D URBANISME Le parc de bureaux parisien et son potentiel de transformation AVRIL 2015 Directrice de la publication : Dominique Alba Étude réalisée par : François Mohrt Sous la direction

Plus en détail

Liste des centres du sommeil homologués par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil

Liste des centres du sommeil homologués par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil Liste des centres du sommeil homologués par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil Cette liste n est pas exhaustive. Le classement est effectué par ordre alphabétique de région (Alsace,

Plus en détail

mise à jour: septembre 2015 COMMENTAIRES

mise à jour: septembre 2015 COMMENTAIRES mise à jour: septembre 215 rrouvez le dail de toutes ces annonces sur notre prix/ GRENAY ZI GRENAY TERRAIN INDUSTRIEL ancienne gare d'heyrieux A3848 5 ST PIERRE DE CHANDIEU TERRAIN INDUSTRIEL A BATIR ENTREE

Plus en détail

ADMINISTRATION DE BIEN-ÊTRE!

ADMINISTRATION DE BIEN-ÊTRE! ADMINISTRATION DE BIEN-ÊTRE! Depuis près de 20 ans, l ensemble des métiers de Pure Gestion assure la gestion et le bon suivi de vos biens immobiliers. L implication, la maîtrise des enjeux liés aux investissements

Plus en détail

DYNAMIQUE DES TRANSACTIONS DE TRÈS GRANDES SURFACES EN 2011

DYNAMIQUE DES TRANSACTIONS DE TRÈS GRANDES SURFACES EN 2011 AT A GLANCE LES BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE JANVIER 212 DYNAMIQUE DES TRANSACTIONS DE TRÈS GRANDES SURFACES EN 211 Avec 2 442 m² placés en 211 contre 2 149 m² en 21, le marché des bureaux franciliens connaît

Plus en détail

2 ème Edition 2014. Entreprises ESPACES. 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 61 IMPLANTATIONS EN FRANCE

2 ème Edition 2014. Entreprises ESPACES. 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 61 IMPLANTATIONS EN FRANCE 2 ème Edition 2014 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 61 IMPLANTATIONS EN FRANCE Bâtiment neuf haute performance environnemental, conception innovante, YWOOD BUSINESS se développera sur 1.220 m² environ en R+2, divisible

Plus en détail

votre partenaire informatique En partenariat avec VOTRE PARTENAIRE VOTRE INFORMATIQUE PARTENAIRE INFORMATIQUE

votre partenaire informatique En partenariat avec VOTRE PARTENAIRE VOTRE INFORMATIQUE PARTENAIRE INFORMATIQUE votre partenaire informatique En partenariat avec VOTRE PARTENAIRE VOTRE INFORMATIQUE PARTENAIRE INFORMATIQUE 16 Pour se servir de sa raison, on a besoin de sécurité et de quiétude P a t r i c k Sü s k

Plus en détail

LE MARCHÉ DES BUREAUX DE L'AGGLOMÉRATION DE TOURS

LE MARCHÉ DES BUREAUX DE L'AGGLOMÉRATION DE TOURS 200 OBSERVATOIRE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE LE MARCHÉ DES BUREAUX DE L'AGGLOMÉRATION DE TOURS en compte propre au sein de l'agglomération de Tours Sommaire & Chiffres clés Editorial 200 : Une année de

Plus en détail

LA FRANCE, TERRE DE PROJETS D ENVERGURE POUR LE GROUPE IMMOBILER

LA FRANCE, TERRE DE PROJETS D ENVERGURE POUR LE GROUPE IMMOBILER COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE GROUPE CARDINAL AFFIRME SON RAYONNEMENT NATIONAL ET ANNONCE DES PROJETS D ENVERGURE SUR TOUT LE TERRITOIRE Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon Jean Nouvel, Rudy Ricciotti Cardinal part

Plus en détail

GAIN DE TEMPS + DESTRUCTION & RECYCLAGE

GAIN DE TEMPS + DESTRUCTION & RECYCLAGE Profitez de votre visite dans votre comptoir GAIN DE TEMPS + DESTRUCTION & RECYCLAGE Faites détruire et recycler vos déchets par une entreprise certifiée «Depuis que je suis adhérent à Contrat Vert, tout

Plus en détail

Le marché immobilier de bureaux en Ile-de-France 4 ème trimestre 2014. Accelerating success.

Le marché immobilier de bureaux en Ile-de-France 4 ème trimestre 2014. Accelerating success. Le marché immobilier de bureaux en Ile-de-France 4 ème trimestre 214 Accelerating success. PERSPECTIVES Une année 215 dans la continuité > Après le creux de 213, l activité sur le marché des bureaux francilien

Plus en détail

PRÉSENTATION Stanley Security France

PRÉSENTATION Stanley Security France PRÉSENTATION Stanley Security France Stanley Security France I Juin 2013 SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION DU GROUPE STANLEY BLACK & DECKER Organisation et chiffres clés du Groupe L activité Sécurité du Groupe

Plus en détail

DU GRAND LYON MISE A JOUR 31/12/2012. Avril 2013

DU GRAND LYON MISE A JOUR 31/12/2012. Avril 2013 OBSERVATOIRE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST DU GRAND LYON MISE A JOUR 31/12/2012 Avril 2013 TECHLID L Espace EDEL-Ouest - 185, allée des Cyprès 69760 Limonest : 04 72 17 03 33

Plus en détail

47 équipements. Un projet urbain singulier et pluriel! Est Ensemble, une ambition métropolitaine. 1,8 million de m² constructibles à horizon 15 ans

47 équipements. Un projet urbain singulier et pluriel! Est Ensemble, une ambition métropolitaine. 1,8 million de m² constructibles à horizon 15 ans 9 villes Est Ensemble, une ambition métropolitaine La Communauté d agglomération Est Ensemble a été créée le 1 er janvier 2010. Située aux portes de Paris, elle regroupe 9 villes de Seine-Saint-Denis Bagnolet,

Plus en détail

résidence condorcet - aubervilliers (93) investissement LMNP Scellier-Bouvard

résidence condorcet - aubervilliers (93) investissement LMNP Scellier-Bouvard résidence condorcet - aubervilliers (93) investissement LMNP Scellier-Bouvard Sommaire La résidence au cœur d un quartier en plein essor P03 plan d accès à la résidence P04 La résidence et les étudiants

Plus en détail

«Opération bacheliers»

«Opération bacheliers» «Opération bacheliers» Règlement REGLEMENT DU «GRAND JEU SPECIAL BACHELIERS» Article 1. Crédit Agricole S.A. au capital de 4.052.186.703, dont le siège social est situé au 91-93, boulevard Pasteur 75015

Plus en détail

la Pyramide Espace d activités tertiaires > Bureaux à la location 820 m² de bureaux divisibles à partir de 113 m² l'ourcq Communauté de communes

la Pyramide Espace d activités tertiaires > Bureaux à la location 820 m² de bureaux divisibles à partir de 113 m² l'ourcq Communauté de communes la Pyramide Espace d activités tertiaires > Bureaux à la location 820 m² de bureaux divisibles à partir de 113 m² Communauté de communes du Pays de l Ourcq 2, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre Tél.

Plus en détail

HORAIRES DESTINATION BRETAGNE

HORAIRES DESTINATION BRETAGNE HORAIRES DESTINATION BRETAGNE ABER WRAC'H, QUIMPER, BENODET, LA TORCHE, LE CROISIC, NIVILLAC, BRETAGNE SUD ANGERS 09H00-11H00 16H00-18H00 Parking de l'etap Hotel BRUXELLES 01H30-03H30 01H15-03H15 Parking

Plus en détail

Bilan de l année 2014 - Bulletin N 42. Surface disponible 139.7-65.3. Surface en projet à 5 ans 149 0. Surface aménagée 2 432 0

Bilan de l année 2014 - Bulletin N 42. Surface disponible 139.7-65.3. Surface en projet à 5 ans 149 0. Surface aménagée 2 432 0 L essentiel de la conjoncture économique locale Sommaire > Point de vue P. 1 > Les chiffres clés P. 1 > L offre de bureaux P. 2 > La commercialisation de bureaux P. 3 > Les prix des bureaux P. 4 > L offre

Plus en détail

Liste des établissements adhérant à Worldcat

Liste des établissements adhérant à Worldcat Liste des établissements adhérant à Worldcat ILN Dénomination 002 Université de Provence Aix-Marseille 1 003/157 Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2 004 Université Paul Cézanne Aix-Marseille

Plus en détail

vos contacts CREDIT FONCIER IMMOBILIER

vos contacts CREDIT FONCIER IMMOBILIER vos contacts CREDIT FONCIER IMMOBILIER Direction générale Comité de direction, général délégué Crédit Foncier Immobilier Stéphane Imowicz, général, général délégué Stéphane Imowicz général Tél. : 01 57

Plus en détail

FRENCH BUSINESS SCHOOLS - EDUNIVERSAL SELECTIONS 2008

FRENCH BUSINESS SCHOOLS - EDUNIVERSAL SELECTIONS 2008 FRENCH BUSINESS SCHOOLS - EDUNIVERSAL SELECTIONS 2008 AUDIENCIA NANTES School of Management 8 Route de la Jonelière B.P. 31222 44312 Nantes Cedex 3 France +33 2 40 37 34 34 +33 2 40 37 34 07 http://www.audencia.com/

Plus en détail

MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX

MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX PERSPECTIVES CONJONCTURE ÉCONOMIQUE LE MARCHÉ DES BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE 1 er Semestre 212 PERSPECTIVES Un contexte de marché favorable aux utilisateurs La crise financière

Plus en détail

le bilan de l immobilier d entreprise année 2013

le bilan de l immobilier d entreprise année 2013 le bilan de l immobilier d entreprise année 2013 Le marché de l immobilier d entreprise sur le territoire de Plaine Commune en 2013 Le territoire de Plaine Commune s agrandit au 1 er janvier 2013 pour

Plus en détail

Les masters en langues

Les masters en langues Traduction-Interprétation Études anglophones traduction littéraire : Paris Études européennes et langues étrangères et échanges internationaux traduction économique et juridique : Juriste international

Plus en détail

LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE

LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE Introduction Les surfaces disponibles Les prix La tendance Les axes de développement INTRO CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE Surface

Plus en détail

ANNEE IMMOBILIERE 2014

ANNEE IMMOBILIERE 2014 ANNEE IMMOBILIERE 2014 Les chiffres de l année de l immobilier d entreprise de l agglomération bordelaise ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des bureaux Les chiffres de l année Le marché des bureaux Année

Plus en détail

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU SIEGE SOCIAL DE L ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS A MONTPELLIER

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU SIEGE SOCIAL DE L ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS A MONTPELLIER Montpellier, le 26 juin 2014 POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU SIEGE SOCIAL DE L ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS A MONTPELLIER Patrick JACQUOT, Président Directeur Général de l Assurance Mutuelle des Motards

Plus en détail

Projet COMELEC. Implantation d une représentation France et d une unité d assemblage de véhicules électriques. - PROPOSITIONS DE SITES

Projet COMELEC. Implantation d une représentation France et d une unité d assemblage de véhicules électriques. - PROPOSITIONS DE SITES Projet COMELEC Implantation d une représentation France et d une unité d assemblage de véhicules électriques. - PROPOSITIONS DE SITES VOTRE PROJET Créée en 1999, votre entreprise conçoit et assemble des

Plus en détail

O12. ÉTUDE IMMOBILIER D ENTREPRISES le marché 2012 : bilan & perspectives

O12. ÉTUDE IMMOBILIER D ENTREPRISES le marché 2012 : bilan & perspectives ENTREPRISES 38 O12 ÉTUDE IMMOBILIER D ENTREPRISES le marché 2012 : bilan & perspectives FÉVRIER 2013 O12 LE MARCHÉ 2012 : BILAN & PERSPECTIVES LES BUREAUX DEMANDES & COMMERCIALISATIONS 07 L OFFRE & LE

Plus en détail

BUREAUX : les quartiers les plus prisés à PARIS / LYON / MARSEILLE

BUREAUX : les quartiers les plus prisés à PARIS / LYON / MARSEILLE Communiqué de presse 28 mai 2015 BUREAUX : les quartiers les plus prisés à PARIS / LYON / MARSEILLE BureauxLocaux.com, le 1 er site d annonces immobilières pour les entreprises, publie une infographie

Plus en détail

SOLUTIONS CRÉDIT VOS CLIENTS VONT ADORER!

SOLUTIONS CRÉDIT VOS CLIENTS VONT ADORER! SOLUTIONS CRÉDIT VOS CLIENTS VONT ADORER! Franfinance votre accélérateur de ventes 30 AGENCES Pour être toujours à vos côtés Le réseau national Franfinance vous assure un véritable service de proximité.

Plus en détail

Implantation économique, foncier et immobilier d entreprise

Implantation économique, foncier et immobilier d entreprise Septembre 2014 Implantation économique, foncier et immobilier d entreprise Quelles sont les attentes des entreprises en Loire-Atlantique? Afin de mieux cerner globalement la demande des entreprises de

Plus en détail

LE WEBCLASSEUR ORIENTATION UN SERVICE EN LIGNE DISPONIBLE POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

LE WEBCLASSEUR ORIENTATION UN SERVICE EN LIGNE DISPONIBLE POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS LE WEBCLASSEUR ORIENTATION UN SERVICE EN LIGNE DISPONIBLE POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS IL ACCOMPAGNE LE PARCOURS DU JEUNE DE L ENTRÉE AU COLLÈGE À L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : Il assure la continuité de

Plus en détail

2 ème Edition 2015. Entreprises ESPACES. 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 63 IMPLANTATIONS EN FRANCE

2 ème Edition 2015. Entreprises ESPACES. 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 63 IMPLANTATIONS EN FRANCE 2 ème Edition 2015 1er RÉSEAU PARTENAIRE, 63 IMPLANTATIONS EN FRANCE DIJON NORD - TOISON D OR Ensemble immobilier LES TERRASSES DE L EUROPE, belles prestations intérieures et architecturales, bureaux climatisés

Plus en détail

Après en avoir délibéré le 5 février 2013 ; 1. Analyse

Après en avoir délibéré le 5 février 2013 ; 1. Analyse Décision n 2013-0174 de l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 février 2013 modifiant l annexe 5 de la décision n 2012-1137 en date du 11 septembre 2012 portant

Plus en détail

SCPI Malraux. Pierre Investissement

SCPI Malraux. Pierre Investissement Présentation SCPI Malraux INTER GESTION, société de gestion gère depuis plus de 20 ans les SCPI Malraux PIERRE INVESTISSEMENT 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Depuis 2005, Inter-gestion s est aussi spécialisée dans

Plus en détail

LOCAUX PROFESSIONNELS VACANTS Octobre 2013

LOCAUX PROFESSIONNELS VACANTS Octobre 2013 Service Economie Insertion Professionnelle Mairie de Cenon Sylvain WILLEMOT Tél. 05 57 80 35 74 LOCAUX PROFESSIONNELS VACANTS Octobre 2013 1. AGIC Promotion - 55 rue Camille Pelletan Service Gestion Immeubles

Plus en détail

Le marché locatif de bureaux en région lyonnaise

Le marché locatif de bureaux en région lyonnaise Le marché locatif de bureaux en région lyonnaise 1 er trimestre 2015 Etude réalisée sur la base des chiffres CECIM, intégrant les transactions directes Sommaire Contexte économique L essentiel du marché

Plus en détail

Bulletin officiel spécial n 1 du 28 janvier 2010

Bulletin officiel spécial n 1 du 28 janvier 2010 2. Liste des diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master

Plus en détail

TABLEAU RECAPITULATIF ECOLES NATIONALES/EPCC 1

TABLEAU RECAPITULATIF ECOLES NATIONALES/EPCC 1 TABLEAU REPITULATIF ECOLES NATIONALES/EPCC 1 Préconisation du Ministère (Guillaume BOUDY secrétaire général du MCC) dans ses modèles de statuts types : article 8.6 dans sa note aux préfets et aux DRAC

Plus en détail