L offre en immobilier d entreprise en Seine-et-Marne. SIMI Décembre 2012 présenté par

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1 L offre en immobilier d entreprise en Seine-et-Marne SIMI Décembre 2012 présenté par

2 Méthodologie Le département a été divisé en 7 grands territoires - le territoire de Marne la Vallée a été élargi et inclut l intercommunalité de Marne et Chantereine.

3 Bureaux

4 Bureaux 6,42 % taux de vacance ( m² construits*) 19 % neufs m² 87 % à la location et 22 % à la vente 43 % appartiennent à des «Institutionnels» 64 % construits postérieurement à 1980 Une offre de grandes surfaces assez faible et en inadéquation avec la demande Les valeurs loca,ves ( /m² HT/HC) : * source ORIE 2009 Valeur moyenne Valeur prime Observations Neuf petites surfaces situées en diffus très petites surfaces Second marché centres villes : Meaux et Melun 200

5 Bureaux Offre disponible par secteur 1,1 % 2,96 % Marne-la-Vallée et Sénart / Melun constituent l essentiel du marché de bureaux du Département 21 % 66 % 2,48 % 2,1 % Pour mémoire : Marne-la-Vallée : 36 % des m² construits * Sénart / Melun : 22 % des m² construits * 4,91 % * source ORIE 2009

6 Bureaux m² construits * m² disponibles Marne-la-Vallée 15 % d offres neuves 94 % à la loca,on 11 % à la vente 66 % 11,81 % : taux de vacance 137 /m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009

7 Bureaux m² construits * m² disponibles Sénart / Melun 30 % d offres neuves 69 % à la loca,on 55 % à la vente 6,38 % : taux de vacance 21 % 164 /m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009

8 m² construits * Bureaux Le marché en Seine-et-Marne L offre disponible Paris CDG m² disponibles Aucune offre neuve 61 % à la loca,on et 68 % à la vente 1,1 % 2,96 % 0,62 % : taux de vacance 97 /m² : valeur loca,ve moyenne m² construits * m² disponibles Meaux 23 % d offres neuves 91 % à la loca,on et 32 % à la vente 2,46 % : taux de vacance 175 /m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009

9 Bureaux Le marché en Seine-et-Marne L offre disponible m² construits * Francilienne m² disponibles 7 % d offres neuves 69 % à la loca,on et 31 % à la vente 1,88 % : taux de vacance 136 /m² : valeur loca,ve moyenne 2,48 % * source ORIE 2009

10 m² construits * m² disponibles Bureaux Le marché en Seine-et-Marne L offre disponible Est 45 % d offres neuves 100 % à la loca,on 2,55 % : taux de vacance 129 /m² : valeur loca,ve moyenne m² construits * 2,1 % Sud m² disponibles 18 % d offres neuves 90 % à la loca,on et 11 % à la vente 3,10 % taux de vacance 121 /m² valeur loca,ve moyenne 4,91 % * source ORIE 2009

11 Bureaux m² Le Plazza m² BBC Chessy (Marne-la-Vallée) 86 % lancés après pré-commercialisation 25 % labellisés 77 % à Marne-la-Vallée 21 % à Sénart / Melun 150 à 220 /m² : valeurs locatives prévisionnelles Neos I et II m² BBC/THPE Montévrain (Marne-la-Vallée) Le Bellini m² BBC/HQE Serris (Marne-la-Vallée) DISNEYLAND RESORT PARIS Le Park m² Ferrieres (Francilienne) ACCELIS PROMOTION Fulton m² Lieusaint (Sénart / Melun) BLEEKER GROUP

12 Activités

13 Activités 8,52 % de locaux mixtes 8 % neufs m² 74 % à la location et 47 % à la vente 25 % appartiennent à des «Institutionnels» Les valeurs loca,ves moyennes ( /m² HT/HC) : Neuf Second marché Valeur Mixtes 109 Activités 91 Mixtes 90 Activités % construits postérieurement à 1980 Une offre concentrée essentiellement à l Ouest du Département

14 Activités Offre disponible par secteur 12 % 10 % Marne-la-Vallée constitue le marché le plus important du Département 42 % 13 % 5 % 12 % 6 %

15 Activités m² disponibles Marne-la-Vallée 10 % d offres mixtes 3 % d offres neuves 78 % à la loca,on 48 % à la vente 42 % 84 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Mixtes Neuf Second marché 73 97

16 Activités m² disponibles (5% mixtes) Paris CDG 11 % d offres neuves 81 % à la loca,on et 44 % à la vente 77 /m² : valeur loca,ve moyenne 12 % 10 % Activités Mixtes Neuf 97 Second marché m² disponibles (3 % mixtes) 8 % d offres neuves Meaux 88 % à la loca,on et 36 % à la vente 77 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Mixtes Neuf 82 Second marché 62 72

17 Activités m² disponibles (6 % mixtes) Francilienne 4 % d offres neuves 81 % à la loca,on et 44 % à la vente 78 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Mixtes Neuf 85 Second marché % Sénart / Melun m² disponibles (23 % mixtes) 21 % d offres neuves 82 % à la loca,on et 41 % à la vente 81 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Mixtes Neuf Second marché %

18 Activités m² disponibles 13 % d offres neuves Est 79 % à la loca,on et 72 % à la vente 53 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Neuf 100 (1 réf) Second marché 45 Mixtes 5 % m² disponibles 12 % d offres neuves Sud 46 % à la loca,on et 64 % à la vente 71 /m² : valeur loca,ve moyenne Activités Mixtes Neuf 71 Second marché 71 6 %

19 Activités m² Urban Parc du Segrais m² mixtes Lognes (Marne-la-Vallée) 32 % en projet 39 % à Marne-la-Vallée 29 % à Sénart / Melun 80 à 150 /m² : valeurs locatives prévisionnelles Technoparc de l Amirault m² mixtes Collégien (Marne-la-Vallée) Europ K m² mixtes Savigny-le-Temple (Sénart / Melun) Le Parc du Bel Air m² activités Ferrières-en-Brie (Francilienne) Le Castellum m² activités Moissy-Cramayel (Sénart / Melun)

20 Entrepôts

21 Entrepôts 20 % neufs 26,7 % de surfaces > à m² m² 92 % à la location et 30 % à la vente 42 % appartiennent à des «Institutionnels» 58 % construits postérieurement à 1980 Une offre essentiellement située le long des grands axes de communication Les valeurs loca,ves ( /m² HT/HC) : Valeur moyenne Neuf 52 Second marché 48

22 Entrepôts Offre disponible par secteur 15 % 4,5 % Sénart / Melun dispose de plus de la moitié de l offre disponible du Département 6 % 53 % 17 % 1 % 4,3 %

23 Entrepôts m² disponibles Sénart / Melun 12 % d offres neuves 98 % à la loca,on 28 % à la vente 48 /m² : valeur loca,ve moyenne 53 %

24 Entrepôts m² disponibles Francilienne 43 % d offres neuves 80 % à la loca,on 36 % à la vente 17 % 47 /m² : valeur loca,ve moyenne

25 Entrepôts m² disponibles 15 % 46 % d offres neuves Paris CDG 97 % à la loca,on 9 % à la vente 55 /m² : valeur loca,ve moyenne

26 Entrepôts Meaux m² disponibles Aucune offre neuve 66 % à la loca@on et 79 % à la vente 42 /m² : valeur loca@ve moyenne 6 % 4,5 % Marne la vallée m² disponibles Aucune offre neuve 81 % à la loca@on et 49 % à la vente 56 /m² : valeur loca@ve moyenne

27 Entrepôts m² disponibles Aucune offre neuve Est 87 % à la loca@on et 28 % à la vente 47 /m² : valeur loca@ve moyenne 1 % Sud m² disponibles Aucune offre neuve 90 % à la loca@on et 55 % à la vente 42 /m² : valeur loca@ve moyenne 4,3 %

28 Entrepôts Le marché en Seine-et-Marne L offre disponible m² Tournan-en-Brie (Francilienne) Pas de lancement en blanc Répartition : 29 % Meaux 26 % Francilienne 23 % Sénart / Melun 17 % Paris CDG 45 à 54 /m² : valeurs locatives prévisionnelles Logistics Park St-Pathus (Paris CDG) Parc d activités de la Goële St-Mard (Paris CDG)

29 Méthodologie (complément) Ce document a fait l objet d une présenta@on commentée lors du SIMI 2012 et a été extrait d une étude réalisée à la demande de Seine- et- Marne Développement (l agence pour le développement économique de Seine- et- Marne) par GEMOFIS, conseil en Immobilier d Entreprise. GEMOFIS a travaillé à par@r de ses données, collectées à par@r de ses informa@ons propres, de sa connaissance du marché et des éléments recueillis auprès des divers intervenants du secteur d ac@vité (agents immobiliers, promoteurs, propriétaires ) ainsi que des organismes publics et parapublics (services économiques, observatoire de l immobilier), associa@ons professionnelles (CAPEM, ORIE, INSEE, ). Ces données intègrent l ensemble des informa@ons (sauf informa@ons confiden@elles) en possession de GEMOFIS à la date d élabora@on de l étude : Août Pour plus de précisions, le lexique ci- après définit les principales no@ons u@lisées dans cewe étude ainsi que les règles de calcul retenues. Bien que jugées fiables, les informa@ons u@lisées pour cewe présenta@on ne peuvent être garan@es, ni engager la responsabilité de GEMOFIS. La reproduc@on de tout ou par@e de la présente étude est autorisée sous réserve d en men@onner la source.

30 Lexique Bureau : lieu de travail des employés d'une entreprise, d'une administration Disponibilité future : se rapporte à l'ensemble des surfaces disponibles dans le futur. On peut distinguer les disponibilités certaines (locaux en cours de construction de restructuration ou rénovation, les locaux pour lesquels la date de début de chantier est prévue), les disponibilités probables et éventuelles (opérations ou libérations envisagées mais non confirmées par une action réelle) Entrepôt : bâtiment utilisé à titre principal comme lieu de dépôt, de stockage, de distribution et/ou d'expédition de marchandises, disposant d'espaces et volumes homogènes, d'accès livraison multiples et d'une aire de manœuvre importante Foncier : ensemble de terrains constructibles Immeuble/programme : immeuble ayant subi des travaux de rénovation s'apparentant à une restructuration lourde restructuré Immeuble/programme neuf : immeuble/programme construit depuis moins de 5 ans et immeuble restructuré (selon la définition cidessus) depuis moins de 5 ans Immeuble/programme second marché : tous les immeubles/programmes de plus de 5 ans. On peut faire une sous distinction : immeuble récent = construit depuis de moins de 10 ans, et immeuble ancien = construit depuis plus de 10 ans Investisseur : personne ou société qui acquiert un bien pour son rendement (actuel et futur) et non pour l'utiliser Locaux d'activités : bâtiment ou lot individuel permettant de regrouper les différentes fonctions d'une entreprise comprenant en partie principale située en rez-de-chaussée avec accès livraison, une surface permettant des activités de production, de petit assemblage, de petite distribution et/ou de petit stockage ainsi qu'une partie bureaux annexe ne représentant pas plus de 40 % de la surface totale. Cette catégorie regroupe également les locaux mixtes répondant à la définition suivante : bâtiment ou lot individuel comportant une surface de bureaux et une surface d'activités légères type laboratoires activités de recherche, de petite production ou de petit assemblage, le pourcentage de bureaux étant supérieur à 40 % et inférieur à 70 % de la surface totale, et la hauteur sous plafond de la partie activités inférieure ou égale à 4 m Loyer : prix auquel un bien peut être raisonnablement loué. Il ne tient pas compte des avantages consentis par le propriétaire (franchise de loyer, réalisation de travaux). Exprimé en euro hors taxes, hors charges par m² par an. Loyer "prime" : loyer le plus élevé constaté sur un secteur donné se rapportant généralement aux immeubles neufs, restructurés et aux meilleurs standings et emplacements. Exprimé en euro hors taxes, hors charges par m² par an. Loyer moyen - valeur locative moyenne : moyenne des loyers calculée à partir d'au moins 4 éléments après l'exclusion de la valeur la plus basse et la plus haute. Exprimé en euro HT (hors taxes), hors charges par m² par an. Offre disponible (stock) : comprend les surfaces immédiatement disponibles à la location ou à la vente et celles proposées à la commercialisation dans des immeubles existants disponibles dans un délai de 6 mois maximum Pré-commercialisation : transaction réalisée au moins six mois avant la livraison d'un immeuble neuf ou restructuré Programme : immeuble ou ensemble d'immeubles de mêmes caractéristiques situé dans un même lieu généralement Projet "en blanc" : clos bâtiment destiné à la location ou la vente dont la construction est lancée sans qu'il n'ait été Projet "en gris" : projet précommercialisé dont le chantier est prêt à débuter le permis de construire ayant été obtenu et purgé de tout recours Taux de vacance : rapport entre le stock immediat et le parc existant. Le parc existant est estimé à partir des données recueillies auprès de (se referer à l'avertissement méthodologique de l'étude). Exprimé en % Utilisateur : personne ou société qui acquiert un bien pour l'utiliser Valeur locative : voir loyer moyen Valeur vénale : prix auquel un bien pourrait raisonnablement être cédé. Exprimée en euro hors taxes ou hors droits, hors honoraires de commercialisation, par m² par an.

31 Contacts " Secteur Paris CDG David ROZENBERG Tél " Bureau Ile de France Nord Sébastien HELY Tél " Secteur Meaux, Marne-la-Vallée, Est Elisabeth GREUZAT Tél " Bureau Ile de France Est Cédric HENEMAN Tel : " Secteur Francilienne Harold CHENARD h.chenard@smd77.com Tél " Bureau Ile de France Sud Hafida DHABI idf.sud@gemofis.com Tél : " Sénart/Melun/Sud Lydie BENKO l.benko@smd77.com Tél " Rédacteur : Département Etudes & Analyses Patricia VEVAUD etudes@gemofis.com Tél