Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement. 28 janvier 2010

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1 Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement 28 janvier

2 Conférence de Presse Les Chiffres Clés de l immobilier d entreprise et du logement UNE ANNEE CONTRASTEE 2

3 2009 logements : une production exceptionnelle dans un contexte de crise Ventes de logements collectifs Les prix Logements sociaux financés Logements très sociaux financés Répartition géographique + 80 % soit 5040 logements 2008 : 2800 logements Stables sur l année 3450 /m² moyen + 28 % soit 4665 logements Plus, Plai et PLS 2008 : 3650 logements + 24 % soit 650 logements Plai 2008 : 525 logements Lyon et Villeurbanne concentrent la production grâce aux ZAC (54 %) l Est confirme sa position (27 %), l Ouest poursuit sa diversification sociale (19 %) 3

4 2009 Immobilier d entreprise Un impact modéré de la crise Demande placée dans les bureaux 2009 Le marché retrouve les volumes des années Au niveau européen: Paris (-24 %), Francfort (-29 %), Barcelone (-44 %) Investissements à Lyon (depuis 2007) MAIS au niveau national Valeurs locatives «bureaux» àlyon àparis Locaux d activité et de la logistique Le marché résiste malgré la crise 4

5 MARCHE DES LOGEMENTS NEUFS Jean-Jacques Mathias Président du CECIM Frédéric Marchal Président FPC 5

6 LE MARCHE Évolution depuis 2007 LOGEMENT NEUFS GLOBAL Réservations dont secteur marchand (hors ventes bloc) % GL % GL 88% 72% % GL % GL 86% 68% % GL % GL 88% 76% Mises en Vente % % % Logements disponibles % % % 6

7 LE MARCHE Évolution depuis 2007 LOGEMENT NEUFS COLLECTIF Réservations dont secteur marchand (hors VB) 86 % du Global 2009 GL % GL % 79% % 92% du global 2008 GL % GL % 77% % 84% du global 2007 GL % GL % 85% % Mises en Vente % % % Logements disponibles % % % Durée prospective d'écoulement du disponible décembre 2009 = 5,6 mois 7

8 LE MARCHE Évolution depuis 2007 LOGEMENT NEUFS % 0% 31% Dont tva réduite 30% 1% 87% 40% 2% 61% utilisateur investisseur privé vente en bloc 8

9 LE MARCHE Le marché par secteurs LOGEMENT NEUFS Lyon Ville Villeurbanne Caluire et Cuire Grand Lyon Nord-Ouest TX renouvelt 74% 89% 72% 101% RESA 33% 15% 2% 1% MEV 34% 21% 3% 1% RESA 35% 10% 3% 2% MEV 27% 14% 3% 1% RESA 41% 11% 2% 2% MEV 30% 7% 1% 3% Grand Lyon Sud-Ouest 93% 12% 6% 12% 10% 11% 16% Grand Lyon Nord 51% 1% 0% 1% 0% 2% 2% Grand Lyon Est 106% 24% 24% 23% 27% 19% 28% Extérieur Grand Lyon 100% 12% 11% 14% 18% 12% 13% 9

10 LE MARCHE Le prix moyen / m² des grandes villes (Collectif / Hors Stats / toutes TVA/ Hors VB) LOGEMENT NEUFS PARIS NICE AIX EN PROVENCE ILE DE France MARSEILLE LYON MONTPELLIER 3 TR Évolution -11% -2% NC 3% NC stable stable TOULOUSE % GRAND LYON % STRASBOURG % LILLE % Source: Cecim FPC France 10

11 Le prix moyen / m² par zones et par nature de TVA LE MARCHE LOGEMENT NEUFS COLLECTIF HORS VTE EN BLOC STATS. INCLUS AIRE URBAINE Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% GRAND LYON LYON VILLE

12 Enveloppe moyenne par zones et par nature de TVA LE MARCHE LOGEMENT NEUFS COLLECTIF HORS VTE EN BLOC STATS. INCLUS AIRE URBAINE Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% Toutes TVA TVA 19,6% TVA 5,5% GRAND LYON LYON VILLE

13 LE MARCHE Granulométrie comparée des réservations et du disponible collectif LOGEMENT NEUFS 13

14 LE MARCHE DEPUIS 1975 Collectif Ventes nettes Offre disponible fin période Prix moyen m² (hors stat.) LOGEMENT NEUFS

15 LE DISPOSITIF SCELLIER Points clés du dispositif LOGEMENT NEUFS Ouvert à tous Loyer réglementé Pas de plafonds de ressources pour les locataires (sauf social) Réduction d'impôts Engagement de 9 à 15 ans (si social) Grandes agglomérations 15

16 Profil des réservations effectuées LE DISPOSITIF SCELLIER GRAND LYON 96% Extérieur Grand Lyon : 4% LOGEMENT NEUFS Nombre de communes concernées : Fourchette de prix Surface moyenne : Enveloppe logement : Prix moyen au m² : % CH-T1 : % T2 : % T3 : % T4 : % T5-T6 : LYON VILLE : à % 32% 41% 12% 1% 46% Nombre de communes concernées : Fourchette de prix Surface moyenne : Enveloppe logement : Prix moyen au m² : % CH-T1 : % T2 : % T3 : % T4 : % T5-T6 : à % 39% 45% 6% 2% (7ème: 15%, 3 ème : 10%, 8 ème : 9%) VILLEURBANNE : 16% TASSIN LA 1/2 LUNE : 9% 16

17 LE PASS-FONCIER Conditions d obtention LOGEMENT NEUFS Être primo accédant Acheter un logement neuf Pour sa résidence principale Bénéficiant d'une aide par une collectivité locale de à selon la composition du foyer Répondre aux plafonds de ressources Le logement est soumis à un plafond de prix de vente incluant une TVA à 5,5% (2.750 /m² utile Zone B1) Le dispositif est sécurisé pour l'acquéreur : garantie de rachat et de relogement en cas de décès, chômage ou invalidité, si taux d'effort du ménage supérieur à 40% et si accédant de bonne foi 17

18 LE PASS-FONCIER 228 attestations délivrées par le Grand Lyon à fin décembre LOGEMENT NEUFS Profil de l acquéreur type: Jeune couple 1 enfant, de moins de 30 ans, 2 actifs, employés revenus autour de 80 % du plafond PLUS soit / mois, originaire du Grand Lyon, Issu du marché locatif privé Produit type acheté 3 pièces (41%) de 64 m² en collectif (91%) Situé dans l Est lyonnais Top 5 des communes : St Priest, Meyzieu, Lyon 2 ème, Décines, Vénissieux À un promoteur privé (84%) Prix moyen: Prix moyen (hors stats): / m² Avec un endettement de 29% Financement type de l achat Il a euros d apport personnel Endettement majoritairement compris entre 31 et 35 ans 18

19 DEFIS 2010 LOGEMENT NEUFS A partir d un disponible à la vente inférieur à 6 mois de commercialisation, face à des clients: - qui connaissent maintenant l environnement législatif 2010, - qui devraient pouvoir tabler sur des volumes de prêts suffisants et des taux d intérêt stables - qui demeureront prudents en raison des incertitudes du marché du travail Le défi des opérateurs sera de mettre sur le marché de nombreux programmes qui résoudront l équation d une construction renchérie par les nouvelles normes, en respectant le niveau moyen de solvabilité qui ne devrait pas significativement évolué 19

20 LOGEMENT NEUFS Poursuite du dispositif Pass-foncier en 2010 Impact des nouvelles normes de construction issues du Grenelle de l Environnement Une densité urbaine nécessaire Frédéric Marchal Président FPC 20

21 LES LOGEMENTS SOCIAUX Par Patrice Tillet Président ABC HLM 21

22 PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION Programmation 2009: une année record LOGEMENT SOCIAUX logements programmés et financés en 2009 (données DDE du Rhône), +28% par rapport à la programmation 2008 Les objectifs du plan de cohésion sociale: sont atteints: Objectifs: PLUS et 680 PLAI Réalisation : PLUS et 650 PLAI sont confortés de la reconstitution de l offre démolie dans le cadre des projets de renouvellement urbain 609 logements PLUS, PLUS CD et PLAI. sont complétés d une offre en PLS: logements. Dont 702 logements produits par les organismes Hlm. 22

23 PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION Des modes de production qui se diversifient LOGEMENT SOCIAUX 38%, soit 1784 logements produits en VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) dans le cadre d un partenariat avec les acteurs de la promotion privée Les VEFA représentaient 30% de la production en Dont 1153 logements programmés dans le cadre de l opération « logements» du plan de relance. 63% de logements acquis ont été réorienté en PLUS et PLAI. 23

24 PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION Une programmation qui répond aux enjeux du territoire LOGEMENT SOCIAUX Une production centrée sur les produits les plus sociaux 65% de produits les plus sociaux (3027 PLUS et PLAI) Vers un rééquilibrage de l offre locative sociale entre les territoires: La production s intensifie sur le territoire centre (Lyon et Villeurbanne): 2378 logements, soit +50% par rapport à La production augmente sur l ouest lyonnais: Un effort croissant sur l ouest lyonnais : + 21% entre 2008 et 2009 L effort de programmation se maintien dans l est lyonnais. 24

25 2009 Un partenariat plus que jamais productif Une action soutenue de la collectivité dès les premiers signes de crise Mise en œuvre de l opération « logements» pour soutenir la filière économique du BTP et répondre aux besoins en logements sociaux Mise en œuvre d une stratégie d octroi du Pass- Foncier Une très forte réactivité des opérateurs privés et sociaux près de 1800 logements sociaux en Vefa financés en

26 2010 un effet boomerang à anticiper Une offre immobilière à reconstituer Une vigilance sur les prix Une mixité sociale des programmes à renforcer Le Grand Lyon poursuit la mise à disposition de foncier dans les ZAC Seuls des prix adaptés aux accédants permettront au marché de tenir un rythme satisfaisant Des secteurs pour mixité sociale opposable aux tiers Un équilibre locatif/accession à trouver Programmes 100 % Scelliersocial à gérer Performance environnementale exigée Mise en œuvre du nouveau référentiel développement durable du Grand Lyon 26

27 IMMOBILIER D ENTREPRISE Par Didier Terrier Président FNAIM Entreprises 27

28 LOCAUX D ACTIVITE IMMOBILIER D ENTREPRISE Évolution de la demande placée (m²) part du neuf % 14% 18% 18% 23% 21%

29 LOCAUX D ACTIVITE Grand Lyon Ouest 9% Extérieurs Sud Ouest 8% 6% 5% 15% IMMOBILIER D ENTREPRISERépartition de la demande placée Val de Saône / Nord 21% Villeurbanne 18% Grand Lyon Nord Est Grand Lyon Est Grand Lyon Sud Est + 2 couronne 8% 4% Est lyonnais Territoire Nord Isère 6% Autres 29

30 LOCAUX D ACTIVITE IMMOBILIER D ENTREPRISE Répartition de la demande placée par taille 9% 21% En nombre 21% 38% En m² 13% 35% 49% 14% 0 à 500 m² De 500 à 1000 m² De 1000 à 3000 m² > 3000 m² 30

31 IMMOBILIER D ENTREPRISE LOCAUX D ACTIVITE Répartition des m² disponibles à 6 mois Nord Ouest Nord Ouest 23 % Nord Est 23 % 19 % Est 38 % Sud Ouest Sud Est 8 % 12 % 31

32 ENTREPÔTS LOGISTIQUES IMMOBILIER D ENTREPRISE Évolution de la demande placée (m²) % 64% 69% 50% 54% 56% Part du neuf 32

33 IMMOBILIER D ENTREPRISE ENTREPÔTS LOGISTIQUES Répartition de la demande placée 12% Nord Plaine de l Ain Rocade Est 28% 16% Autres 6% Territoire Nord Isère 38% 33

34 ENTREPÔTS LOGISTIQUES IMMOBILIER D ENTREPRISE Répartition de la demande placée par taille 28% En nombre 16% En m² 57% 56% 26% 17% à m² à m² > m² 34

35 IMMOBILIER D ENTREPRISE ENTREPÔTS LOGISTIQUES Répartition des m² disponibles à 6 mois 19% Plaine de l Ain 12% Rocade Est 69% Nord Isère 35

36 BUREAUX IMMOBILIER D ENTREPRISE Évolution de la demande placée (m²) et part du neuf part du neuf % 59% 34% 41% 52 % 39% 42% 40% 45% 41%

37 BUREAUX IMMOBILIER D ENTREPRISE Demande placée (m²) Évolution 2007/2008 Stock disponible (m²) Loyer HT/m²/an Haut de gamme Paris* % Francfort* % Amsterdam** % Barcelone** % LYON % Milan* % Lille* % Marseille / Aix* % Toulouse* % * Source: Bnp Real Estate 37

38 IMMOBILIER D ENTREPRISE Répartition de la demande placée Grand Lyon Nord Ouest 10% Vaise 8% Presqu île / Confluence 18% 8% 6 / Préfecture 7% 7 / Gerland BUREAUX Tonkin / st Clair 5% Part Dieu 12% 5% Villeurbanne 10% Hôpitaux / 8 5% Grand Lyon Est Autres 8% Extérieurs sud-est 2% Nord Isère 2% 38

39 IMMOBILIER D ENTREPRISE BUREAUX Répartition de la demande placée par taille 5% 3% 8% 39% En nombre 31% 11% En m² 17% 14% 45% 27% < ou = 149 m² De 150 à 499 m² De 500 à 999 m² 39 de 1000 à 1999 m² > à 2000 m²

40 IMMOBILIER D ENTREPRISE BUREAUX Offre de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²) Stock neuf Stock seconde main Lyon intra-muros: m² Lyon intra-muros: m² Extérieur: m² Extérieur: m² % 27% 32% 24% 22% 28% Livraisons prévues en 2010 (Chantiers démarrés) m² dont 62 % déjà commercialisés % part du neuf 40

41 INVESTISSEMENT IMMOBILIER D ENTREPRISE 4% 455 millions d euros investis sur l agglomération dont: 380 M en bureaux 17 M en activité 28 M en logistique. 18 M en locaux mixtes 12 M en commerces 3% 6% 4% 83% bureaux activité logistique commerces typologie mixtes 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Évolution des taux primes 9,0% 7,3% 6,6% 5,8% 8,0% 6,4% bureaux logistique 41

42 En période de crise, un rôle clé à jouer pour la collectivité Les investissements de la collectivité ont porté leurs fruits La confluence se développe Monolithe Le Carré de Soie prend son envol Pôle de Coopération et de Finance Ethique -Euronews -Industries créatives -Pôle de commerce et de loisir 42

43 En période de crise, un rôle clé à jouer pour la collectivité Le Grand Lyon prépare, localise et pérennise le développement immobilier Le quartier de Gerland aujourd hui Techsud demain Nexans Girondins continue à investir dans les quartiers économiques Les zones d activités ZAC des Bruyères (Limonest) ZAC des Gaulnes (Meyzieu) GENZYME ZAC des Bruyères Le Schéma d Accueil des Entreprises (SAE) : 43 un outil clé de planification des actions économiques à l échelle de l agglomération

44 En 2010 et au-delà les quartiers continuent à se développer La Part Dieu, 2 ème quartier d affaires de France prend de la hauteur Part Dieu «hub» tertiaire de l agglomération lyonnaise Rendre possible l émergence des projets de tours ainsi que du tertiaire classique Faire un quartier agréable à vivre et pour travailler 44

45 En 2010 et au-delà les quartiers continuent à se développer Confluence poursuit son développement Perspective de quartier - Deuxième phase Livraison en 2010 / 2011 des bâtiments emblématiques de la 1ère tranche (Conseil Régional, Monolithe, pôle de loisirs et de commerces) Lancement de la 2ème phase de Confluence Herzog & de Meuron / MDP 45

46 Côté investissement de belles perspectives pour 2010 du volume investi dans l immobilier à Lyon provient de l étranger L Allemagne apporte à elle seule 25 % Lyon métropole européenne Les valeurs locatives restent par rapport à d autres agglomérations Lyon valeur sûre pour les investisseurs Le GRAND LYON continue à soutenir le marché de l immobilier d entreprise et prépare l avenir 46

47 RENDEZ-VOUS AU MIPIM mars 47