PROFIL. Leader européen du crédit à la consommation

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1 PROFIL Leader européen du crédit à la consommation MAI 2010

2 Le groupe Crédit Agricole, un leader en Europe. Premier acteur bancaire en France (1), leader de la banque de détail en Europe (2), le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang des économies dans lesquelles il est implanté. La puissance de ses banques de détail avec agences dans le monde et le savoir-faire de ses filiales spécialisées lui permettent d intervenir de manière efficace dans tous les métiers de la banque et de la finance. Ainsi, plus de collaborateurs accompagnent les projets de 59 millions de clients dans 70 pays. Le Crédit Agricole entend jouer son rôle de leader européen à dimension mondiale dans le respect de ses engagements mutualistes. Son développement est axé sur le service de l économie réelle et le principe d une croissance responsable. Il figure d ailleurs en bonne place dans trois indices qui font référence en matière de développement durable (3). (1) par les dépôts bancaires des ménages. Source : Banque de France (2) par les revenus de la banque de détail et le nombre d agences bancaires. Source : Société (3) ASPI Eurozone depuis 2004 ; FTSE4Good depuis 2005 ; DJSI depuis 2008 millions de clients du marché des ménages en France dans le monde pays d implantation milliards d euros bénéfice net part du groupe milliards d euros capitaux propres part du groupe ratio 1

3 L'organisation du Groupe 6,2 millions de sociétaires désignent les administrateurs des Caisses locales. La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) est l instance d information, de dialogue et d expression des Caisses régionales. 39 Caisses régionales Sociétés coopératives et banques de plein exercice, elles offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. Ensemble, elles détiennent 55,2 % du capital de Crédit Agricole S.A. via SAS Rue La Boétie Caisses locales détiennent l essentiel du capital des Caisses régionales. Les administrateurs sont des acteurs impliqués de la vie locale, et permettent au Crédit Agricole de proposer à ses clients des offres adaptées. Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A. assure la cohérence du développement stratégique et l unité financière du Groupe. Il regroupe et anime ses filiales organisées en trois lignes métiers. Le public détient 44,4 % du capital de Crédit Agricole S.A. 31,2 % 8,6 % 4,6 % LES TROIS LIGNES MÉTIERS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. : BANQUE DE PROXIMITÉ - 25 % des Caisses régionales (sauf la Corse) - LCL À l'international - Cariparma FriulAdria - Emporiki - Crédit du Maroc - Crédit Agricole Egypt - Lukas Bank MÉTIERS FINANCIERS SPÉCIALISÉS - Crédit à la consommation - Crédit-bail - Affacturage - Gestion d actifs - Assurances - Banque privée BANQUE DE FINANCEMENT ET D INVESTISSEMENT - Banque d investissement - Courtage - Activités de taux (fixed income) - Financements structurés Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia-Sodica, Uni-Editions.

4 Sommaire 03 ÉDITO 04 NOTRE STRATÉGIE : FORCE DE DÉVELOPPEMENT 16 NOS MÉTIERS : FORCE D INNOVATION 28 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : FORCE DE MOUVEMENT

5 3 ÉDITO Crédit Agricole Consumer Finance en ordre de marche Après de bonnes performances commerciales en 2009 dans un environnement économique difficile,, le nouveau leader du marché du crédit à la consommation en Europe s est doté de tous les moyens pour poursuivre son développement et consolider ses positions. La fusion de Sofinco et de Finaref a pour ambition la création d un des principaux opérateurs de crédit à la consommation à l échelle internationale :. Cette naissance intervient dans un contexte économique, règlementaire, et concurrentiel, particulièrement difficile. La crise que nous connaissons depuis 2007 a provoqué un repli historique du marché du crédit à la consommation sur tous les segments ; cette situation particulièrement dégradée a eu pour conséquence une production de nouveaux dossiers de crédit en baisse, et une montée générale du risque. DE BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES EN FRANCE En dépit de ce contexte difficile, en 2009, Sofinco et Finaref (marques de ) ont su consolider leurs positions commerciales et accroître leurs parts de marchés dans leurs différents secteurs d intervention. Sur l année 2009, la part de marché (production ASF) cumulée était de 19,1 % contre 18,2 % en 2008 et 17,6 % en Les encours gérés au titre du partenariat avec les réseaux bancaires du Groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales Crédit Agricole et LCL) ont également fortement augmenté. ET À L INTERNATIONAL Cette dynamique commerciale a également été soutenue à l international, qui représente aujourd hui les deux tiers de l activité. L année 2009 a notamment vu la fin du processus de fusion engagé aux Pays-Bas (Interbank / Ribank) et le lancement du rapprochement en Italie entre Agos et Ducato, visant à créer dans ces deux pays le leader national du crédit à la consommation. Au titre des partenariats automobiles, l année 2009 est marquée par la signature d un accord important avec Guangzhou Automobile Group CO.,Ltd (GAC), l un des principaux distributeurs automobiles en Chine, en vue de développer une nouvelle activité de crédit à la consommation en Chine, qui deviendra ainsi le vingt-deuxième pays d implantation de. UN DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR, RENFORCÉ PAR LE SOUTIEN DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. Forte de ces atouts, pourra affronter l avenir avec détermination et une efficacité opérationnelle accrue étant ainsi à même de profiter pleinement de la reprise économique lorsque celle-ci se profilera. À ses côtés, son actionnaire, Crédit Agricole S.A. accompagnera et soutiendra, son développement qui se fera à la fois pour ses activités propres et dans le cadre de partenariats noués avec les réseaux bancaires du Groupe, en France comme à l international. À sa création, le 1 er avril 2010, compte 26,5 millions de clients, répartis dans 21 pays. Avec 75,8 milliards d euros d encours gérés à fin 2009, et une activité réalisée à près de deux tiers hors de France, est le n 1 européen du crédit à la consommation.

6 4 Profil Mai 2010 STRATÉGIE FORCE de développement 06 MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 08 ÉQUIPE DIRIGEANTE 10 REPÈRES 12 UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT 13 LES RESSOURCES HUMAINES 14 CRÉDIT ET CROISSANCE

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8 6 Profil Mai 2010 MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE La stratégie d un leader européen Le renforcement de l efficacité opérationnelle, la poursuite du développement tant en France qu à l international, et un ancrage fort au sein du Groupe Crédit Agricole, sont les trois axes qui structurent la stratégie du nouveau leader du crédit à la consommation :. Sofi nco et Finaref ont fusionné le 1 er avril 2010 pour donner naissance au leader du crédit à la consommation en Europe. Ces deux sociétés apportent chacune leur savoir-faire, mais également le leadership qu elles ont su développer dans leurs activités propres. Les ambitions de, le nouveau leader en Europe du crédit à la consommation, sont articulées autour de trois axes stratégiques : Le renforcement de l efficacité opérationnelle, par une consolidation de la maîtrise des risques d une part comme l illustrent les actions engagées en 2009 ; effi cacité opérationnelle également au travers de trois opérations majeures de fusion : aux Pays-Bas (Interbank / Ribank), en Italie (Agos / Ducato) et en France (Sofi nco / Finaref). Ces opérations d envergure ont permis à, de consolider ses positions sur ces trois marchés et d en faire le leader incontesté du secteur. Effi cacité opérationnelle enfi n, par une plus grande maîtrise des charges comme l attestent les résultats La poursuite du développement de. Fort développement d une part à l international dans la continuité des actions engagées les années précédentes qui ont vu les encours à l international multipliés par six au cours des cinq dernières années. Ce développement international a permis à Crédit Agricole Consumer Finance d asseoir sa présence dans bientôt vingt-deux pays avec la création d une société de fi nancement automobile en Chine pour l été Ce développement international repose également sur des accords conclus en matière de fi nancement automobile avec le groupe Fiat d une part (comme l illustre la création fi n 2006 de FGA Capital qui a pour vocation de distribuer des fi nancements pour les clients et distributeurs de Fiat dans 13 pays), et, d autre part, avec Ford (création de Forso Nordic en 2008, dont la vocation est de distribuer des fi nancements aux clients et distributeurs des marques du groupe Ford au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède). Forte de sa position de leader sur le marché européen du crédit à la consommation, ambitionne désormais d être l un des principaux opérateurs à l échelle mondiale et de se développer sur de nouveaux marchés. de part de marché Sofinco / Finaref (production ASF) en 2009 contre 18,2 % fi n 2008, 17,6 % en 2007.

9 Stratégie 7 L ancrage au sein du groupe Crédit Agricole, que vient naturellement renforcer la nouvelle marque Crédit Agricole Consumer Finance. Cet ancrage au sein du Groupe se traduit par le développement de la gestion des encours de crédits à la consommation distribués par les réseaux bancaires du groupe tant en France qu à l international. En 2009, la production de crédit à la consommation distribuée par les réseaux LCL et les Caisses Régionales de Crédit Agricole et gérée par Crédit Agricole Consumer Finance a cru de +38 %. Cette activité s est également développée en Italie en Cet ancrage repose notamment sur le savoir-faire de tant en matière de maîtrise du risque que de marketing au profi t des réseaux bancaires. Au-delà de ces trois axes qui structurent la stratégie de, d autres enjeux importants sont poursuivis à l instar de l innovation technologique. Tant Sofi nco, première société à avoir lancé en 1997 un site de distribution de crédit en ligne que Finaref, première société à avoir développé la signature électronique, disposent d une culture d innovation forte qui sera naturellement consolidée au sein de, afi n d apporter à ses clients des solutions innovantes et adaptées à leur besoin. Les ressources humaines constitueront également un axe de développement majeur. Forte de sa présence dans 21 pays, avec près de collaborateurs, construit une politique de ressources humaines permettant le développement des meilleurs talents, mais également la multiplication des possibilités de carrière dans des métiers ou pays différents. C est donc avec confi ance que aborde son avenir, forte des atouts et expériences que lui apportent Sofi nco et Finaref. Philippe Dumont Directeur Général Avec 75,8 milliards d euros d encours gérés au total, grâce à une activité réalisée à 61 % hors de France (dans 21 pays, soit plus de 26,5 millions de clients), Crédit Agricole Consumer Finance fi gure parmi les leaders mondiaux de sa spécialité. milliards d euros d encours gérés en France (à fi n 2009) par Crédit Agricole Consumer Finance.

10 8 Profil Mai 2010 COMITÉ EXÉCUTIF (de gauche à droite) au 1 er avril 2010 Sylvie Robin-Romet Guiral de Raffin César Païva Philippe Dumont Yves Arnaudo Alain Breuils Bernard Noël Christophe Grave Directrice Générale Adjointe Activités France Partenariats, Courtage et Assurances Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales Directeur Général Adjoint Activités France B2C, Auto/EM et Banque Directeur Général Directeur des Ressources Humaines Directeur Général Adjoint International Directeur Général Adjoint Opérations et Finances Conseiller du Directeur Général (absent sur la photo)

11 Stratégie 9 ÉQUIPE DIRIGEANTE La gouvernance de Crédit Agricole Consumer Finance CONSEIL D ADMINISTRATION actif au 1 er avril 2010 Président du CA Jean-Yves Hocher Administrateurs Jean Bouysset Marc Carlos Gérard Cazals Dominique Chardon Christian Duvillet Bernard Lolliot François Mace François Thibault Benoît Albert Patricia Penicaud DIRECTEURS DES FILIALES au 1 er avril 2010 Riyadh Al-Sharik Tom Avonts Ingebjørg Brown Alain Bulbulyan Kees Droppert Csaba Fekete Allan Frøde Søren Kargaard Ludek Keltycka João Miguel Leandro Laïla Mamou Mirco Perelli Camillo Rossotto Jan W. Wagner Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. en charge du groupe des Métiers spécialisés Administrateur indépendant, ancien dirigeant de Crédit Agricole S.A. Directeur des Systèmes et Services de Paiement de Crédit Agricole S.A. Président de la CRCA Toulouse et Midi Toulousain Président délégué de la CRCA Languedoc Directeur Général de LCL Directeur Général de la CRCA Centre France Directeur Général de la CRCA Charente Périgord Président de la CRCA Centre Loire Administrateur élu par les salariés Administratrice élue par les salariés Sofinco Saudi Fransi - Arabie Saoudite Finalia - Belgique Finaref Nordic (Norvège, Finlande, Suède) Emporiki Credicom - Grèce CA Deveurope - Pays-Bas Credigen - Hongrie Forso Nordic Dan Aktiv - Danemark Credium - République Tchèque et Slovaquie Credibom - Portugal Wafasalaf - Maroc Agos Ducato - Italie FGA Capital Creditplus Bank - Allemagne

12 10 Profil Mai 2010 REPÈRES Les grandes dates de la construction de Crédit Agricole Consumer Finance 1 er avril Naissance juridique de Sofinco signe un projet d accord pour la création d'une JV en Chine avec GAC (Guangzhou Automobile Group). Annonce de la fusion de Sofinco et Finaref en vue de la création de Crédit Agricole Consumer Finance. Extension du partenariat Fiat à Jaguar, Land Rover, Chrysler, Dodge et Jeep. Sofinco est présente sur le marché slovaque avec l acquisition de la société OTP Leasing, spécialiste du financement automobile dans ce pays. Sofinco lance les premières cartes bancaires co-marquées en France (notamment Renault, Total et Fiat). Création d une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec Ford : Forso Nordic. Sofinco devient la première société spécialisée de crédit à la consommation aux Pays-Bas avec l acquisition d Interbank et Ribank. Finaref lance deux nouvelles cartes pour Madelios et Go Sport. Création d une joint venture liant Sofinco à 50 / 50 avec FIAT Auto : Fiat Group Automobiles Financial Services rebaptisée FGA Capital en Finaref signe un partenariat avec Téléshopping. Sofinco s implante en République tchèque via le rachat à 100 % de la société CP Leasing, rebaptisée Credium. Finaref signe un partenariat avec la Maison de Valérie. Dans le cadre de la fusion du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais, Sofinco rachète Finalion, filiale spécialisée de crédit à la consommation du Crédit Lyonnais. Finaref s installe au Danemark avec Dan Aktiv. Finaref fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l acquisition auprès du groupe PPR et lance un partenariat avec Club Med. Finaref signe un partenariat avec Surcouf. Sofinco signe un accord de partenariat avec Kingfisher et l assureur Generali. Finaref devient assureur. Sofinco signe des accords de partenariat avec le Crédit Lyonnais. Lancement du partenariat avec Décathlon.

13 Stratégie Sofinco fait son entrée dans Crédit Agricole S.A. qui en fait l acquisition auprès du Groupe Suez. Création de Viaxel (automobile). Sofinco s implante en Allemagne puis en Hongrie. Finaref reprend la gestion des cartes privatives de la FNAC et de Printemps. Sofinco crée Credibom au Portugal. Finaref précurseur de la télévente de produits d assurance. Sofinco signe un partenariat avec le Crédit Agricole. Finaref devient filiale du groupe PPR. Sofinco ouvre sa première filiale à l international avec Wafasalaf (Maroc) puis crée Agos en Italie. Finaref s installe en Belgique. Finaref crée le compte Mistral, premier crédit renouvelable affecté à une enseigne lancé en France. Création de Finaref au sein de la Redoute. Sofinco se lance dans le crédit automobile en absorbant la SAMFA. Naissance de la Société de financement industriel et commercial, Sofinco Production : 35,8 Md Encours gérés : 75,8 Md Résultat net : 457 M Présence dans 21 pays Nombre de clients : 26,5 millions dont 16 millions en France Part de marché en France : 19 % Nombre de collaborateurs : personnes dont en France

14 12 Profil Mai 2010 UNE APPROCHE RESPONSABLE DU CRÉDIT Prévenir pour prêter mieux Dans un contexte de crise économique, l expertise de lui permet de nouer une relation durable et responsable avec ses clients. Objectif : évaluer au plus près leur profil et leur capacité de remboursement pour minimiser les risques. MAÎTRISER L ANALYSE DES RISQUES En 2009, le comportement des clients s est modifi é en France et en Europe, se traduisant par une multiplication des impayés, face notamment au chômage, aux contrats précaires, à l augmentation des dépenses contraintes (ex : loyer). Face à cette montée du risque, l expertise de lui a permis d affi ner de mieux en mieux ces différents signaux d alerte afi n de réduire les risques. COMMENT NOUER UNE RELATION DURABLE ET RESPONSABLE? Notre rôle est d établir un dossier de prêt qui corresponde bien à un investissement ou à un projet. De plus, nous devons veiller à ce que le montant du remboursement mensuel corresponde bien à la capacité de remboursement du client. Enfi n, sachant que dans ce contexte particulier de crise les événements de la vie exposent plus fréquemment nos emprunteurs à des situations de diffi cultés temporaires, nous avons également mis en place des équipes dédiées dont le rôle est d accompagner les clients en diffi culté. Grâce à une écoute personnalisée et à des solutions adaptées, nous sommes en mesure de les aider à réaménager leur budget de façon durable. Guiral de Raffin Directeur Général Adjoint Crédit et Affaires Générales UNE VIGILANCE ACCRUE EN AMONT COMME EN AVAL Dès la phase amont, le sens de la responsabilité des équipes de, et le croisement des expériences sont mis à contribution. La situation du client est évaluée avec précision, d une part à l aide d outils statistiques dédiés (les «scores»), d autre part à travers le respect de règles d acceptation qui garantissent une bonne prise en compte du budget du client, et notamment la maîtrise de son endettement. En parallèle, le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est utilisé systématiquement. En aval, réactivité et écoute sont les clés du recouvrement. En cas de diffi cultés rencontrées par les clients, souvent consécutives à un accident de la vie (perte d emploi, chômage, maladie ou encore séparation), plus de 400 collaborateurs de sont en France à l écoute des clients pour trouver avec eux des solutions adaptées à leur situation et à leur budget. AU PLUS PRÈS DES CLIENTS AVEC L ANAP Avec l Agence Nationale d Aide aux Particuliers (ANAP), s est donnée les moyens d accompagner ses clients qui ont déposé un dossier auprès des commissions de surendettement de la Banque de France. La mission de l ANAP est de permettre la mise en place des plans de remboursement pour les clients surendettés et de favoriser ainsi un retour à l équilibre de leur budget dans les meilleures conditions. des dossiers sont sans incident de paiement. taux de refus des dossiers en 2009.

15 Stratégie 13 LES RESSOURCES HUMAINES À nouvelle entreprise nouvelle organisation L objectif de la DRH est d accompagner le développement des collaborateurs et de favoriser la gestion de leur carrière, de contribuer à l amélioration des conditions de travail, d accompagner la mise en place des nouvelles organisations et les projets de l entreprise, de promouvoir les actions en faveur de la diversité. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT, issue de la fusion des activités de crédit à la consommation du Groupe Crédit Agricole, constitue un nouvel ensemble de collaborateurs, dont près de en France. La politique des ressources humaines vise à accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle organisation. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES Management par objectifs, management à distance et conduite du changement sont trois des thèmes prioritaires adressés par le plan de formation La formation doit permettre de développer les compétences des salariés dans une logique de parcours dont managers et collaborateurs sont acteurs, notamment grâce à la création d un e-catalogue au format interactif. PROFESSIONNALISER LA MOBILITÉ La mobilité interne est l un des leviers majeurs de la gestion de carrière, favorisée par la création de parcours professionnels et le développement de passerelles au sein du Groupe Crédit Agricole. En parallèle, la mise en place d un système d information RH, Peoplecare, permettra de professionnaliser la gestion de carrière. ANIMER LE VIVIER À L INTERNATIONAL À l international, la DRH a mis en place une politique de viviers pour les managers et candidats volontaires à l expatriation. Des dispositifs ont été déployés pour identifi er les potentiels et les faire évoluer au sein des fi liales. SENSIBILISER À LA DIVERSITÉ La diversité est au cœur des préoccupations de l entreprise. Signataire de la charte de la diversité et adhérent à IMS Entreprendre pour la cité, a également signé, en 2009, la charte de la parentalité afi n de garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. VERS UNE LICENCE EUROPÉENNE, en association avec l Institut des sciences de l entreprise et du management de Montpellier et l Université catholique de Lille, a lancé son propre diplôme : la Licence Européenne de Commerce et Vente. Dédiée au crédit à la consommation et reconnue au plan européen, elle permet à des collaborateurs de faire reconnaître leur expérience professionnelle. Issus des plateaux téléphoniques, mais aussi de fonctions supports, ils suivent une formation pendant deux ans. La 5 e promotion vient d être lancée! collaborateurs ont suivi au moins une formation. Plus de 250 mobilités internes réalisées et 12 validations complètes de cursus VAE.

16 14 Profil Mai 2010 CRÉDIT ET CROISSANCE L utilité économique du crédit à la consommation Facteur incontournable de l équipement des ménages, le crédit à la consommation contribue de façon directe à la croissance économique. En France, où la part de la consommation des ménages dans le PIB est importante, le crédit à la consommation représente chaque année un peu plus de 7 % du PIB. À titre comparatif, le secteur du BTP représente 6,5 % du PIB. LE PANORAMA DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION publie régulièrement des études et analyses du marché du crédit à la consommation en France et à l international. Ces études sont notamment disponibles sur un espace dédié du site institutionnel de Crédit Agricole Consumer Finance ( nance.com). Les différents secteurs de la distribution (automobile, équipement de la maison,...), les nouveaux produits (cartes bancaires cobrandées,...), les cibles particulières de clientèles, les évolutions du marché du crédit à la consommation sont ainsi régulièrement analysés. Le rôle du crédit à la consommation est profondément inscrit dans l histoire économique, comme l illustre la légalisation du prêt à intérêt dans le code civil dès À compter du XIX e siècle et plus encore au XX e siècle, le crédit à la consommation se développe, d abord sur des modèles anciens, puis sous la forme plus novatrice de la «vente à tempérament» et permet alors l équipement des ménages en automobile, réfrigérateur ou encore téléviseur. En France, c est au lendemain de la première guerre mondiale qu apparaît véritablement le crédit à la consommation, d abord grâce à l industrie automobile. D autres secteurs accompagnent ensuite ce mouvement : Sofi nco est créée en 1951 à l initiative de la Fédération nationale de l ameublement. Le secteur de la distribution apporte également une contribution importante à l essor du crédit : Finaref est créée en 1970 au sein de La Redoute. À QUOI SERT PRÉCISÉMENT LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION? Même s il est diffi cile de quantifi er exactement l affectation fi nale des crédits à la consommation, on peut estimer qu ils se répartissent en trois ensembles, d environ un tiers chacun. Le premier concerne le fi nancement automobile, le second l équipement et l aménagement de l habitat, le dernier le fi nancement d autres biens et services, ainsi que la trésorerie des ménages. L automobile est le premier bien de consommation dont l acquisition est fi nancée à crédit, soit en France trois automobiles neuves sur quatre et plus d un véhicule d occasion sur deux. En moyenne, les Français fi nancent les trois quarts du prix d achat de leur automobile, sur une durée moyenne contractuelle de quatre ans et demi. Rien d étonnant à cela lorsque l on sait que le prix moyen d une automobile fi nancée, neuve ou d occasion est de plus de euros, soit la moitié du salaire annuel moyen d un ménage, et que par ailleurs, ce prix d acquisition ne représente qu une partie du budget automobile des ménages (carburant, assurance, entretien ). La deuxième affectation du crédit à la consommation concerne les dépenses liées à l habitat (équipement électroménager, meuble, travaux, etc.). 3 voitures neuves sur 4 sont fi nancées à crédit en France. des crédits à la consommation financent l automobile et l équipement de la maison.

17 Stratégie 15 Il existe un lien fort entre le marché de l immobilier et celui du crédit à la consommation. Les ménages qui remboursent un crédit immobilier ont d ailleurs un recours au crédit à la consommation plus important que le reste de la population (39 % versus 33 %). Outre l automobile au sens large et les biens d équipement et d aménagement de la maison, les biens et services achetés ou souscrits à crédit sont nombreux et concernent tout aussi bien les études des enfants que les loisirs, les grands évènements, le paiement des impôts, l habillement, etc. On note également une propension croissante au fi nancement des services, une évolution logique qui suit celle de la structure de la consommation des ménages. Le crédit sur le lieu de vente, historiquement la première forme de crédit à la consommation, continue à jouer un rôle prépondérant. A titre illustratif, les fi nancements de voitures neuves sont souscrits pour moitié par les particuliers dans une concession automobile ; 40 % du chiffre d affaires du secteur de la vente par correspondance (VPC) sont réalisés à partir d un achat fi nancé par un crédit ; cette proportion est de 25 % pour la distribution spécialisée. Le crédit accompagne également le déplacement d une partie de la consommation, de la distribution physique en magasin vers Internet. Le crédit joue le même rôle de soutien au commerce en ligne qu il assure historiquement dans les enseignes physiques. La France se caractérise par un recours au crédit à la consommation inférieur à celui enregistré par ses grands voisins européens. L encours moyen par habitant en France (2 200 ) est inférieur à la moyenne européenne (2 400 ). L encours de crédits à la consommation représentaient en France 12,7 % de la consommation totale des ménages, contre 16,2 % en moyenne dans l Union européenne (chiffres 2008). de PIB, c est ce que représentent en France, les dépenses permises grâce au crédit à la consommation.

18 16 Profil Mai 2010 MÉTIERS FORCE d innovation 18 VISION DE NOTRE MÉTIER 20 LA VENTE DIRECTE 21 FINANCEMENT SUR LE LIEU DE VENTE 22 PORTEFEUILLE D ACTIVITÉ 24 INTERNET ET E-COMMERCE 25 PARTENARIATS BANCAIRES 26 ASSURANCES

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20 18 Profil Mai 2010 VISION DE NOTRE MÉTIER Des produits, des services et des savoir-faire uniques Les positions dans chacun des pays où intervient révèlent la pertinence d une stratégie qui s appuie sur la maîtrise de ses métiers et sa capacité à partager les meilleures expertises développées en France ou à l international. En combinant produits innovants et expertise éprouvée, peut répondre aujourd hui à tous les besoins avec réactivité et personnalisation vis à vis des attentes de ses clients. UN CRÉDIT À LA BONNE MESURE Permettre au plus grand nombre d accéder au crédit dans des conditions d octroi responsables, tel est l objectif de Crédit Agricole Consumer Finance. Être un partenaire de projet implique de répondre aux besoins de financements exprimés mais aussi de s assurer ensuite que le remboursement se déroule bien et rapidement. Grâce au savoir-faire et à l expérience de ses équipes, conçoit et fait évoluer ses produits afin qu ils s intègrent parfaitement dans le budget du client. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : LA RÉFÉRENCE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION est aujourd hui un véritable spécialiste du crédit à la consommation, tant en France qu à l international. Elle occupe souvent une position prépondérante dans tous les canaux de distribution actuels ou en devenir : vente directe, financement sur le lieu de vente tant pour l automobile que pour l équipement de la maison e-commerce et partenariat avec de grandes enseignes. UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS... Sa gamme de produits couvre désormais l ensemble des besoins exprimés sur le marché. propose ainsi des crédits amortissables ou renouvelables, pour tous les montants souhaités par les clients, mais aussi des assurances permettant de garantir les emprunts comme les biens acquis, ainsi que des produits de prévoyance couvrant les accidents de la vie (invalidité, hospitalisation, décès) ou les aléas économiques (perte d emploi). Crédit Agricole Consumer Finance maîtrise également un savoir-faire aujourd hui primordial dans la relation des enseignes avec leurs clients : la conception et la gestion des cartes privatives ou cobrandées. Crédit Agricole Consumer Finance a d ailleurs été pionnière : elle a été la premiere à lancer une carte cobrandée avec Fiat et Renault. Elle a aussi offert de nouvelles possibilités dans des secteurs plus traditionnels. Les détenteurs de la carte VISA Sofinco ont aussi été les premiers à pouvoir choisir, dès 2005, entre le paiement au comptant ou à crédit dans l utilisation de leur carte. ET DES EXPERTISES DE POINTE a aussi développé une compétence unique dans le e-commerce. En simplifiant et en sécurisant les transactions, des solutions innovantes à l instar de ReceiveAndPay développée en partenariat avec Fia-Net, ont permis à plus de cinq cents e-commerçants de concrétiser leur potentiel de croissance tout en offrant un confort d achat largement apprécié par les acheteurs internautes. En parallèle, la généralisation de la signature électronique constitue une autre percée importante. INFO TELEX La carte «Visa Tactik» a été la première à permettre à ses porteurs de choisir le nombre d échéances qu ils souhaitaient pour échelonner leurs paiements.