Analyse détaillée des résultats de l enquête

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1 Usages TIC par les PME wallonnes Analyse détaillée des résultats de l enquête Usages des TIC par les PME wallonnes Page 1 AWT avril 2002

2 Table des Matières Table des Matières Méthodologie de l enquête Population et critères de segmentation Population et échantillon Indicateurs Equipement TIC et Internet des PME wallonnes Qui décide? Equipement informatique Indicateur global Indicateur en fonction de la taille de l entreprise Indicateur en fonction du chiffre d affaire Indicateur en fonction du secteur d activités Indicateur en fonction du milieu local Indicateur en fonction de la province Equipement réseau Indicateur général Indicateur en fonction des provinces Indicateur en fonction du milieu Indicateur en fonction du nombre de personnes occupées Indicateur en fonction du secteur d activités Conclusion Equipements relatifs à la sécurité Indicateur général Freins à la mise en place de solutions de sécurité Equipement mobile Indicateur général Indicateur en fonction du secteur d activité Usages actuels de l Internet mobile Usages futurs de l Internet mobile Freins à l usage des technologies mobiles Accès Internet Niveau d accès Indicateur général Stations de travail fixes Indicateur en fonction de la taille Indicateur en fonction du secteur d activités Indicateur en fonction de la province Indicateur en fonction du milieu Indicateur en fonction du chiffre d affaire Mode d accès Internet Types d accès Vitesse d accès Perception des avantages du haut débit Indicateur global de l équipement Usages de l Internet et de l e-business Indicateur global Usages Freins à l usage d internet Freins à l usage de l e-business Freins à l usage du commerce électronique (courrier électronique) Indicateur général Usages des TIC par les PME wallonnes Page 2 AWT avril 2002

3 5.2.2 Indicateur en fonction de l effectif Indicateur en fonction de la qualification du personnel Applications électroniques et télétravail Applications électroniques Télétravail Site Internet Noms de domaine Site internet Développement et maintenance du site internet Référencement Formation du personnel Site Business to Consumer et vente en ligne Indicateur général Indicateur en fonction du secteur d activités Intégration avec le back-office Sites Business to Business et vente en ligne Indicateur général Indicateur en fonction du secteur d activités Intégration avec le back-office Chiffre d affaire via la vente en ligne Achats en ligne Chiffre d affaire en ligne Achats en ligne Projets e-business Perception de l e-business Mise en œuvre de projets e-business Aides publiques et implications financières Dépenses TIC et outsourcing Outsourcing Equipement et télécoms Hardware et software Télécommunications Formations Résumé des investissements TIC Indicateur global Indicateur général par secteurs d activités en Indicateur général : comparaison 2001/ Usages des TIC par les PME wallonnes Page 3 AWT avril 2002

4 1 Méthodologie de l enquête Population et critères de segmentation 1.1 Population et échantillon Outre l usage des TIC et de l Internet par les PME wallonnes, l enquête porte sur les perceptions et les intentions des PME en la matière. L échantillon, interviewé en décembre 2001, est de entreprises. La méthode de stratification par allocation proportionnelle a été utilisée, notamment pour des raisons de fiabilité de l analyse, des raisons de taille et de constitution de la population de base, afin de permettre des analyses probabilistes, et afin de s aligner sur les méthodes statistiques et études diverses au niveau européen. La source provient des immatriculations ONSS avec, comme indicateur de base, le fait que le siège social de l entreprise est établi en Région wallonne. La définition de PME européenne s adresse au siège social. De plus, une partie de l enquête cette année est orientée : perspectives envisagées, budget, etc, éléments qui relèvent d une décision du siège social. Enfin, l expérience de l année dernière nous a renseignés que seules 3,5% des entreprises interrogées avaient un siège social différent du siège d exploitation. Les critères de segmentation ont été les suivants :! la province (sur base des codes postaux : Hainaut, Luxembourg, Liège, Namur, Brabant wallon),! la codification NACE 1, laquelle a été regroupée en 13 secteurs économiques représentatifs, 1 Les 13 groupements de codes NACE sont les suivants : 1 Horeca, pizzeria et boulangeries-pâtisseries : codes 551, 552, 553, 554, Agriculture, pêche et assimilés : codes 1,2,5 3 Industries extractives et industrie lourde (métallurgie, fabrications de machines, industrie automobile, construction aéronautique ) : codes 10, 11, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 352, 353, 354, Autres industries (chimie, plastiques, industrie agro-alimentaire, industrie textile, imprimerie, édition, verre et céramiques ), énergie et eau : codes 15,16,17,18,19,20,21,22,241,242,243,244, 245, 246, 247, 25, 261, 262, 263, 264, 265, 266, Construction, menuiserie, chauffagistes, installations diverses: codes 451,452,453,454,455 6 Garages : code 50 7 Distribution et commerce de gros : code 51 8 Commerces de détail et services personnels, maisons de repos et locations de biens meubles : codes 521, 522, 523, 524, 525, 526, 71, 93 9 Transports, tourisme et agences de voyages : codes 601, 602, 61, 62, 63, Banques et assurances, activités financières : codes 65, 66, Immobilier : code Télécommunications, activités informatiques (hors consultance), recherche et développement : codes 642, 722, 723, 724, 725, 726, Services aux entreprises (compta, nettoyage ) et consultance : codes 721, 724 Exclus : 75, 80, 85, 90, 91, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927 Usages des TIC par les PME wallonnes Page 4 AWT avril 2002

5 ! l effectif en matière de personnel occupé ( de 5 à 19 personnes, de 20 à 49 personnes, de 50 à 199 personnes, plus de 200 personnes). Avant toute tentative de comparaison des chiffres qui suivent avec des statistiques européennes ou d autres pays, il convient de se rappeler que cette étude exclut les entreprises de moins de 5 personnes occupées, qui sont habituellement une part non négligeable de la population des entreprises (plus de 4 PME wallonnes sur 5), ainsi que les entreprises de plus de 250 personnes. Dès lors, dans le rapport, quand il est fait allusion aux PME wallonnes, il faut comprendre les entreprises qui occupent de 5 à 250 personnes. En outre, le chiffre d affaire devait se limiter à 40 millions d euros par an. Tous ces critères ont donc été retenus afin de correspondre à la définition européenne de la PME, majoritairement constitutive du tissu économique wallon. Vu la faible population disponible pour certaines tailles (à partir de 50 employés) et dans certaines régions (par exemple le Luxembourg), le processus de stratification simple est ardu. La constitution de strates égales contenant un nombre suffisant d informations n étant pas possible, la stratification par allocation proportionnelle a été retenue. Total des sièges sociaux immatriculés à l ONSS Effectif réalisé De 5 à De 20 à De 50 à et plus Total des sièges sociaux Effectif réalisé immatriculés à l ONSS Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur Usages des TIC par les PME wallonnes Page 5 AWT avril 2002

6 Secteurs Effectif réalisé % population totale Horeca 124 7,6% Agriculture, pêche et assimilés 21 1,4% Industries extractives et industrie lourde 122 7,7% Autres industries (chimie, agro-alim, etc) ,9% Construction, menuiserie, installation, etc ,8% Garages 78 7,6% Distribution et commerce de gros 128 9,4% Commerces de détail et services personnels ,6% Transports et agences de voyage 74 6,2% Banques et assurances, activités financières 34 2,2% Immobilier 13 1% Télécoms, activités informatiques 21 0,8% Services aux entreprises et consultance 49 6,9% Un coefficient de pondération a été calculé pour chaque observation de façon à redresser la distribution de l échantillon selon la distribution effective des entreprises, à la fois en terme de répartition géographique que d effectif et de secteur d activité. Les valeurs de référence de chaque catégorie sont ainsi approchées à 0,1% près. Le coefficient de pondération total varie entre 0,253 et 2,364. Ce redressement était d autant plus nécessaire que certains segments étaient sous-représentés (par exemple en Brabant wallon, 200 et +) et d autres surreprésentés. Or, il n était pas possible de procéder au recours d un second échantillon. En effet, pour obtenir l échantillon optimal qui avait été fixé à +/ dès le départ, sur un fichier de base de entreprises, 9450 numéros ont dû être composés, soit plus des 3/4 de la population ciblée! Il y a dès lors un échantillon qui est naturellement biaisé (raisons : 1475 sans réponse, 1498 refus de réponse, 3200 catalogués erreurs/fausses informations, 186 hors quotas, etc). A cela s ajoutent d autres biais qui ont nécessité des corrections dans la base de données: erreurs diverses, méconnaissances des termes, incompréhensions entre l interviewer et l interviewé. On relèvera par exemple la difficulté persistante des personnes interrogées et des enquêteurs à classer l activité de l entreprise dans un secteur et à identifier le code NACE de son activité. Un travail de réencodage a dû être effectué pour diminuer au maximum les biais. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 6 AWT avril 2002

7 Enfin, une remarque globale s impose d emblée à l analyse des réponses : un important travail de sensibilisation des PME wallonnes aux TIC reste à effectuer au niveau :! de l explication des termes utilisés dans cette matière,! du contenu des technologies,! de leurs avantages potentiels,! de leur adéquation aux besoins de la PME,! de la nécessité d un accompagnement,! de l identification d un prestataire de qualité,! d une formation des employés. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 7 AWT avril 2002

8 1.2 Indicateurs Les indicateurs qui ont été retenus dans le cadre de cette enquête sont les suivants : 1. équipement TIC et Internet : équipements divers: PC (connecté ou non en réseau, connecté ou non à Internet), téléphonie, Internet mobile, sites B2B ou B2C (en nombre et par personne occupée), 2. usages TIC, Internet et e-business (présents et futurs), 3. projets e-business (ressources, besoins, perceptions et freins), 4. dépenses TIC (actuelles, budgets prévus, financements). Les paramètres identifiés à priori restent les mêmes que ceux de l enquête précédente, à savoir:! nombre de personnes occupées,! secteur d activité,! localisation par province et selon le milieu,! chiffre d affaire par personne occupée. Répartition de l échantillon par taille Usages des TIC par les PME wallonnes Page 8 AWT avril 2002

9 Répartition de l échantillon par secteur d activité (par pourcentages) Répartition géographique de l échantillon Usages des TIC par les PME wallonnes Page 9 AWT avril 2002

10 Forme juridique des entreprises de l échantillon Profil principal des clients de PME Proportion Particuliers 47,2 % Entreprises 47,8 % Institutions publiques et administrations 5 % Dans les mêmes proportions, les entreprises wallonnes réalisent leur business actuel, tant avec des clients particuliers, qu avec d autres entreprises. Ce qui démontre que l e-business pour les PME wallonnes doit largement dépasser le cadre étroit du commerce électronique à destination des particuliers. Lieu d implantation des entreprises interviewées On peut constater une forte présence des entreprises établies en ville, suivie de celle des entreprises établies en périphérie, que l on distingue des entreprises établies dans un zoning. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 10 AWT avril 2002

11 A noter que 6% des entreprises interviewées ont déclaré vouloir s installer dans les 2 ans à venir dans un zoning. On peut donc estimer que d ici 2 ans, un peu moins d un tiers des entreprises seront installées dans ce genre d implantation. Il importe donc que les infrastructures télécoms dans les zonings fassent l objet d une attention particulière afin que les PME wallonnes puissent accéder à une connexion de qualité. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 11 AWT avril 2002

12 2 Equipement TIC et Internet des PME wallonnes 2.1 Qui décide? Décideur de l équipement TIC au sein de la PME Pourcentage Décision interne de la direction générale 81,7 % Décision interne du directeur informatique, IT manager 11,9 % Décision externe (maison-mère, etc) 3,7 % Consultant externe 1,7 % autre 9 % Les décisions d achat du matériel informatique, de l équipement télécoms et des connexions reviennent donc, dans la grande majorité des cas, à la direction générale. Ce sont donc les chefs d entreprise wallons qu il convient de sensibiliser en premier lieu. En effet, comme on le constatera au fur et à mesure de l enquête, ceux-ci ne possèdent pas toutes les connaissances (notamment techniques) pour effectuer leur choix en fonction de leurs besoins. Les patrons se disent par ailleurs intéressés que leur soit démontrée l utilité potentielle de l e-business pour leur PME et que leur soient expliqués les termes techniques, les diverses technologies, etc. Gestion de l équipement informatique en interne Quant à la gestion du parc informatique, 55% des PME wallonnes disent l assurer en interne tandis que 16% disent l assurer en partie. Il semble donc qu une large majorité des PME wallonnes font l hypothèse qu elles disposent à l heure actuelle du personnel qualifié en matière de matériel informatique pur. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 12 AWT avril 2002

13 2.2 Equipement informatique Indicateur global Nombre d ordinateurs avec ou sans accès Internet dans les PME Nombre de Sans aucun accès Avec au moins 1 stations de Internet accès Internet Total travail fixes/portables ,6 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 8,7 % 1 8,3 % 8,7 % 7,3 % 10% 15,6 % 18,7 % 2 à 4 6,7 % 7,1 % 28,7 % 24,8 % 35,4 % 31,9 % 5 à 9 2,0 % 3,0 % 20,8 % 20,1 % 22,8 % 23,1 % 10 à 49 0,7 % 0,7 % 17,3 % 14,2 % 18 % 14,9 % >= 50 0,0 % 0,0 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % 2,7 % Total 23,3 % 28,2 % 76,7 % 71,8 % 100 % 100 % Population : toutes les entreprises En ce qui concerne le taux d équipement global de l ensemble des entreprises :! 94,4% disposent d au moins une station de travail, soit une hausse de 3,1% par rapport à l année précédente, et donc 5,6% des PME wallonnes seulement n ont encore aucun équipement informatique,! 35,4% des PME disposent de 2 à 4 stations de travail, soit une hausse de 3,5% par rapport à l année précédente, à mettre en parallèle avec la baisse de 3,1% des entreprises disposant d un seul ordinateur. Par ailleurs, on observe que 76,7% des entreprises disposent d un accès Internet, soit une hausse de 5%. Enfin, pour les PME disposant d un accès Internet :! 7,3% ne disposent que d une station de travail, soit une baisse de 2,6% en un an,! 28,7% disposent de 2 à 4 stations de travail, soit une hausse de 4%. Pour le reste, les chiffres restent quasiment inchangés. On notera que seulement 2,6% des entreprises utilisent 50 stations de travail ou plus, mais toutes ont au moins une station de travail connectée à Internet. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 13 AWT avril 2002

14 2.2.2 Indicateur en fonction de la taille de l entreprise Equipement par personne en fonction de la taille de l entreprise Nombre de stations de travail par personne Taille de l entreprise occupée (nombre de salariés) Toutes les entreprises Avec au moins 1 PC Avec plus de 1PC De 5 à 19 personnes 0,47 0,51 0,59 De 20 à 49 personnes 0,38 0,39 0,40 De 50 à 199 personnes 0,40 0,40 0,41 Plus de 200 personnes 0,40 0,40 0,40 On constate une relation significative entre le nombre de stations de travail et celui des personnes occupées. Cependant, le nombre de stations de travail par personne occupée est plus élevé si l entreprise a un effectif compris entre 5 et 19 personnes. En moyenne, une PME possède :! 4 stations de travail (de 5 à 19 personnes),! 11 stations de travail (20 à 49 personnes),! 33 stations de travail (50 à 199 personnes),! 122 stations de travail (plus de 200 personnes) Indicateur en fonction du chiffre d affaire Equipement par personne en fonction du chiffre d affaire Chiffre d affaires par personne occupée en euros Nombre de stations de travail par personne occupée Plus de ,72 De à ,61 De à ,41 De à ,38 De à ,33 Moins de ,27 Population : toutes les entreprises Le niveau d équipement varie significativement en fonction du chiffre d affaire par personne occupée. C est ainsi que l on compte seulement 0,27 stations de travail (0,24 l année précédente) pour les entreprises qui réalisent un chiffre d affaire annuel par personne de moins de euros contre 0,72 station de travail pour les entreprises réalisant par personne un chiffre d affaire de plus de euros, ce qui traduit l intensité capitalistique de la catégorie. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 14 AWT avril 2002

15 2.2.4 Indicateur en fonction du secteur d activités Population : toutes les entreprises Du point de vue du secteur d activité, on note pour l ensemble une progression moyenne de 0,2 station de travail par personne occupée. Les secteurs télécoms-informatique, banques-assurances, services aux entreprises confirment leur place dans le peloton de tête en matière d intensité d équipement par personne occupée. Ils affichent désormais un taux d équipement par personne occupée proche ou supérieur à 1 station de travail par personne. De plus, ils montrent chacun une progression importante, supérieure à 0,5. Les secteurs de la distribution et des garages, qui arrivent en quatrième et cinquième positions, montrent aussi quant à eux une belle progression, respectivement de 0,30 et 0,38 station par personne. Il s agit là d une conséquence des incitations des grandes marques de ces secteurs à l équipement informatique et à l Internet. Quant aux secteurs d activités qui emploient une main-d œuvre moins qualifiée, tels que l horeca, l agriculture et la construction, ils enregistrent un taux d équipement toujours plus faible par rapport aux autres secteurs. Leur progression en termes d équipement par personne occupée étant moindre que pour les autres secteurs, sauf pour l agriculture, dont la progression de 0,23 figure dans la moyenne, au même titre que les progressions des secteurs du commerce de détail, du transport, de l immobilier et des industries. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 15 AWT avril 2002

16 2.2.5 Indicateur en fonction du milieu local Milieu Equipement par personne en fonction du milieu local Nombre de stations de travail par personne occupée Toutes les entreprises Avec au moins 1 PC Avec plus de 1 PC Rural 0,43 0,45 0,49 Semi-urbain 0,46 0,47 0,54 Urbain 0,45 0,49 0,55 Zonings 0,52 0,54 0,55 Pour rappel, l enquête 2000 avait dégagé les résultats suivants :! Rural : 0,34 pour toutes les entreprises et 0,42 pour les entreprises avec plus de 1 PC! Semi-urbain : 0,44 pour toutes les entreprises et 0,51 pour les entreprises avec plus de 1 PC! Urbain : 0,48 pour toutes les entreprises et 0,55 pour les entreprises avec plus de 1 PC En ce qui concerne le taux d équipement informatique par personne en fonction du milieu d établissement de la PME, on observe, toujours, un écart entre le milieu rural et les milieux urbains/semi-urbains/zonings. L écart entre l équipement en milieu rural et l équipement en milieu urbain est cependant quatre fois moins significatif que l an dernier. En effet, on observe un progression importante de l équipement en milieu rural, les autres milieux n ayant apparemment pas progressé de manière significative, le milieu urbain ayant même régressé. Tout ceci tend à confirmer l hypothèse de base que les télécommunications permettent la délocalisation. On notera également que l équipement par personne le plus important se situe dans les entreprises établies dans des zonings, milieu qu il apparaît important de distinguer des milieux urbains et semi-urbains, lesquels ont un taux d équipement semblables. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 16 AWT avril 2002

17 2.2.6 Indicateur en fonction de la province Equipement par personne en fonction de la province Nombre de stations de travail par personne occupée Province Avec au moins Avec plus de Toutes les entreprises 1 PC 1 PC Brabant wallon 0,60 0,72 0,64 / 0,67 0,80 Liège 0,45 0,43 0,47 / 0,53 0,50 Hainaut 0,41 0,41 0,44 / 0,51 0,49 Namur 0,43 0,35 0,46 / 0,51 0,41 Luxembourg 0,43 0,33 0,46 / 0,54 0,38 L analyse montre que l équipement est supérieur en Brabant wallon par rapport aux quatre autres provinces, dont les taux sont par ailleurs quasi-similaires. On notera cependant que cet écart entre le Brabant wallon et les autres provinces a sensiblement diminué par rapport à l année dernière, le chiffre 2000 ayant été surévalué en raison d une sur-représentation des entreprises localisées en Brabant wallon. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 17 AWT avril 2002

18 2.3 Equipement réseau Indicateur général L utilisation d un réseau local par les entreprises est une étape essentielle dans le passage vers l entreprise étendue, vers l intégration de l entreprise dans l e-business. Existence d un réseau local dans les entreprises Toutes les entreprises Pourcentage d entreprises oui 61 % 51 % non 39 % 41 % Entreprises avec au moins 2 PC Pourcentage d entreprises oui 76,4 % / non 22,2 % / En projet dans les 12 mois 1,4 % / 61% de l ensemble des PME interrogées affirment disposer d un réseau local, ce qui représente exactement une hausse de 10% par rapport à l année précédente. Quant aux PME disposant d au moins deux stations de travail, avec ou sans accès Internet, 76,4% déclarent mettre en œuvre un réseau local entre tout ou partie de ces stations. Ceci représente également une hausse significative de 6,2%. On notera encore que 1,4% des entreprises déclarent qu elles mettront en œuvre un réseau local dans les 12 prochains mois. Il convient de remarquer que pour les questions concernant les projets TIC tel que le développement de réseaux locaux, les PME wallonnes répondent avec prudence et craignent de se positionner clairement. Pourtant, l on constate que les projets réellement mis en œuvre en un an sont largement plus nombreux que les intentions déclarées par les PME dans l enquête précédente. Tout au long de cette étude, on a ainsi pu constater que les faits démontrent une augmentation plus importante en matière de projets TIC/e-business que ne le présageaient les intentions initiales affirmées par les PME wallonnes. L affirmation courante d un certain manque de maturité des PME vis-à-vis des TIC et de l évolution des produits n est pas confirmée dans la réalité. Une proactivité certaine des fournisseurs de produits/services TIC est par ailleurs attendue par les PME qui demandent à être (in)formées et convaincues de l utilité de ces produits et services pour leur business. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 18 AWT avril 2002

19 2.3.2 Indicateur en fonction des provinces Existence d un réseau local en fonction de la province Province Oui Non En projet dans les 12 mois Brabant wallon 83,5 % 14,8 % 1,7 % Liège 78,3 % 20,5 % 1,2 % Hainaut 75,3 % 23,7 % 1 % Namur 71,6 % 25,9 % 2,5 % Luxembourg 68,2 % 30,8 % 1 % Population : les entreprises ayant au moins 2 PC L analyse de l existence d un réseau local en fonction de la province confirme l avance du Brabant wallon, mais l écart avec les autres provinces est moindre que celui concernant l équipement en stations de travail Indicateur en fonction du milieu Existence d un réseau local en fonction du milieu Milieu Taux d entreprises ayant un réseau Toutes les entreprises Entreprises ayant au moins 2 PC Rural 50,2 % 68,9 % Semi-urbain 57,6 % 72,4 % Urbain 59,7 % 77,5 % Zoning 80,7 % 85,6 % Pour rappel, en 2000, les chiffres pour toutes les entreprises étaient les suivants :! rural : 41,1 %,! semi-urbain : 51,9 %,! urbain : 56,5 %. Les écarts constatés quant à l utilisation d un réseau local apparaissent significatifs en fonction du milieu d établissement des entreprises. En effet, si l on considère toutes les entreprises, près de 50% de celles installées en zone rurale sont équipées d un réseau local contre près de 60% en ville et environ 80% dans les zonings. Il faut cependant remarquer que l existence de réseau local a progressé de 9% en milieu rural, ce qui est la plus forte progression parmi les divers milieux. On peut donc une nouvelle fois parler de rattrapage des autres milieux par le milieu rural en termes d équipement. Le taux très important dans les zonings confirme l importance de les équiper en connectivité haut débit (100 Mbits/s) pour des entreprises souvent fortement consommatrices en télécommunications et génératrices d une véritable dynamique e-business. Si l écart persiste entre les milieux, il est estompé de moitié lorsque l on considère l existence d un réseau local dans les entreprises ayant au moins deux stations de travail. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 19 AWT avril 2002

20 2.3.4 Indicateur en fonction du nombre de personnes occupées Nombre de personnes occupées par l entreprise Stations de travail en réseau en fonction du nombre de personnes occupées % de PC en réseau sur total PC de Nombre moyen l entreprise de PC en réseau (entreprise avec au moins 1 PC) Nombre de PC en réseau par personne occupée (entreprise ayant 1 réseau De 5 à 19 personnes 91 % 6 0,58 De 20 à 49 personnes 90 % 12 0,43 De 50 à 199 personnes 92 % 33 0,40 Plus de 200 personnes 97 % 120 0,39 Total 91 % 12 0,53 La taille de l entreprise ne semble pas être un critère significatif d existence ou non d un réseau local. Cependant, étant donné que pour chaque catégorie le nombre d entreprises (avec au moins 1 PC) disposant d un réseau est très élevé, il est normal d obtenir des pourcentages relativement semblables. L examen de l existence d un réseau local en fonction du chiffre d affaire n a pas permis de conclure que le chiffre d affaire est un critère significatif pour l existence d un réseau local Indicateur en fonction du secteur d activités L appartenance sectorielle produit également des écarts significatifs en matière d utilisation des réseaux locaux. Comme pour l équipement informatique, on remarque que les secteurs de l horeca et de l agriculture présentent un retard sérieux par rapport aux secteurs de la distribution, des banques et assurances, des télécoms et des services aux entreprises. Toutefois, si les secteurs de la distribution et des banques voient toujours une progression des réseaux (environ 10%), les services aux entreprises et les télécoms stagnent. Pour le reste, on constate cependant des progressions importantes dans trois secteurs : le commerce de détail, la construction, les transports (environ 7%). Enfin, il convient de relever les hausses spectaculaires dans les secteurs de l immobilier et des garages (plus de 20%). Usages des TIC par les PME wallonnes Page 20 AWT avril 2002

21 2.3.6 Conclusion On remarquera que près d un quart des entreprises interrogées qui ont au moins une station de travail déclarent posséder un réseau Intranet tandis que plus d un cinquième disent avoir un réseau Extranet. Ces déclarations sont à prendre avec prudence d autant que les chiffres paraissent élevés. En effet, lors des interviews, une définition des 2 termes a dû être donnée quasi systématiquement à l interviewé. Il n y a aucune certitude que ces termes aient été correctement compris. Lors des interviews, il nous est apparu que les entreprises perçoivent un Intranet comme un simple réseau interne entre les employés tandis qu un Extranet serait un réseau destiné à l extérieur. Si l on ne tient compte que des entreprises qui ont au moins une station de travail avec Internet, 30,8% déclarent posséder un réseau Intranet et 26,7% un Extranet. Notons enfin qu en 2000, seules 1,7% des entreprises ayant au moins une station de travail avec accès Internet déclaraient posséder un réseau privé virtuel sécurisé (VPN). En 2001, le chiffre est de 8,9%. Ce chiffre paraît plus probable que ceux concernant la possession d Intranet/Extranet, mais semble encore élevé. La compréhension du terme par les entreprises est là encore douteuse. Il se limite souvent à un simple réseau en interne avec des équipements de sécurité. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 21 AWT avril 2002

22 2.4 Equipements relatifs à la sécurité Indicateur général La première question est de savoir si l entreprise a rencontré des problèmes de sécurité informatique au cours des 12 derniers mois. Parmi les entreprises disposant d au moins un PC :! 15,3 % ont répondu oui! 84,8 % ont répondu non Problèmes rencontrés Pourcentage Virus 75 % Accident/panne 13 % Attaque externe 6 % Problème lié à l 4 % Infraction interne 2 % Lorsque l on demande aux entreprises wallonnes d identifier les problèmes de sécurité informatiques auxquels elles ont été confrontées, 75% répondent spontanément «un virus» et 13% un accident ou une panne. Les infractions internes et attaques externes restent un phénomène apparemment sporadique dans les entreprises et, à l inverse des grosses entreprises, ne semblent pas préoccuper outre mesure les PME. On peut s interroger toutefois sur le degré de conscience des PME wallonnes quant aux problèmes de sécurité. Mais lorsque l on demande aux entreprises quel remède elles ont mis en place pour solutionner leurs problèmes de sécurité informatique, seules 47,6% des entreprises ayant au moins un PC disent avoir mis en place un logiciel anti-virus de manière systématique (4,5% de manière occasionnelle)! On s étonnera dès lors de la légèreté avec laquelle le principal problème de sécurité informatique est traité par les PME wallonnes. Ainsi :! l encryption n est que rarement mis en place (7% des PME ayant au moins un PC),! la signature électronique n est utilisée systématiquement que dans 18% (environ) des entreprises ayant au moins un PC (6,5% de manière occasionnelle),! la certification n est utilisée systématiquement que par quelques 12% des entreprises ayant au moins un PC,! 22% des entreprises ayant au moins 2 PC sont équipées d un firewall et 9% disent avoir installé un réseau privé interne sécurisé (VPN). Usages des TIC par les PME wallonnes Page 22 AWT avril 2002

23 Solutions de sécurité de la PME Logiciel anti-virus oui, systématiquement 47,6 % oui, de façon occasionnelle 4,5% non 46,9 % en projet dans les 12 mois 1,0 % Mise en place de l encryption oui, systématiquement 7,5 % oui, de façon occasionnelle 3,9 % non 81,3 % en projet dans les 24 mois 0,9 % ne sait pas 6,4 % Mise en place de la signature électronique oui, systématiquement 18,1% oui, de façon occasionnelle 6,4% non 70,9 % en projet dans les 24 mois 1,6 % ne sait pas 3,0 % Utilisation de la certification oui, systématiquement 12,5 % oui, de façon occasionnelle 80,4 % non 2,5 % en projet dans les 24 mois 0,1 % ne sait pas 4,5 % Installation d un firewall oui 22 % non 73,0 % en projet dans les 24 mois 0,3 % ne sait pas 4,7 % Mise en place d un réseau sécurisé (VPN)? oui 9,0 % non 82,4 % en projet dans les 24 mois 0,2 % ne sait pas 8,4 % Population : les entreprises ayant au moins 2 PC L importance d informer et de former les entreprises quant aux solutions de sécurité apparaît fondamental. Les termes mêmes sont souvent méconnus. Une minorité d entreprises (moins de 50%) semblent savoir qu un logiciel anti-virus doit être mis à jour régulièrement. Et pourtant, comme on l a vu, les virus sont de réels problèmes rencontrés par un nombre d entreprises. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 23 AWT avril 2002

24 2.4.2 Freins à la mise en place de solutions de sécurité Il nous a dès lors paru intéressant d interroger les PME wallonnes sur les principaux freins à la mise en place de solutions de sécurité informatique en leur sein. Principaux freins à la mise en place de solutions sécurisées dans l entreprise Ordre Freins Pourcentage 1 pas d urgence, pas de besoin, pas d utilité perçue 27 % 2 aucun frein 25 % 3 trop cher 13 % 4 manque d info et de connaissances 11 % 5 complexité technique, problème d incompatibilité avec l infrastructure 7 % 6 pas le temps, demande implications ressources humaines 7 % 7 offre de solutions inexistante ou solutions non fiables 3 % 8 difficulté d identifier les prestataires de ces solutions 1% 9 dépend de la maison mère 1 % Population : toutes les entreprises On peut ainsi constater que :! 27% des entreprises n en perçoivent pas l utilité ou le besoin, manquent de temps ou encore ne voient pas l urgence d un tel équipement,! 25% des entreprises disent ne percevoir aucun frein.! seulement 13% des entreprises se plaignent du coût des équipements sécurisés, bien que celui-ci soit actuellement une véritable contrainte pour les PME,! 11% des entreprises regrettent manquer d informations et de connaissances en la matière. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 24 AWT avril 2002

25 2.5 Equipement mobile Indicateur général Equipement mobile Type d équipement Nombre moyen GSM professionnel 5,23 Portable professionnel 1,34 PDA professionnel 0,32 Connexion Internet mobile 0,72 Population : toutes entreprises Répartition de l équipement mobile en fonction de la taille de l entreprise Type d équipement Taille de l entreprise 5 à à à de 200 GSM professionnel 2,77 6,85 17,31 68,84 Ordinateurs portables 0,53 1,25 5,89 26,97 PDA professionnel 0,20 0,33 1,23 2,97 Connexion Internet mobile 0,40 0,66 3,82 5,80 Population : toutes entreprises En bref, mis à part le GSM, l équipement informatique mobile reste marginal dans les PME wallonnes. L équipement mobile connectable à l Internet (c est-à-dire GSM WAP, portables et PDA avec accès Internet, etc) est encore plus marginal Indicateur en fonction du secteur d activité Sans surprise, on constate que les secteurs les mieux équipés en GSM professionnels sont les télécoms/informatique, les services aux entreprises, les transports et la construction. L ordinateur portable est présent significativement uniquement dans le secteur télécoms/informatique. De même que les PDA, mais en proportion moindre. Quant à l équipement mobile connectable à l Internet, il effectue une percée dans les secteurs télécoms/informatique et services aux entreprises, avec un léger frémissement dans les secteurs industriels. Le constat est donc le suivant : l équipement mobile est encore peu répandu dans les PME wallonnes. Il n y a aucune dynamique réelle des entreprises wallonnes pour l Internet mobile. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 25 AWT avril 2002

26 2.5.3 Usages actuels de l Internet mobile Usages actuels de l Internet mobile Usages Taux Rédaction de documents de bureautique 21 % Réception, envoi ou téléchargement de fichiers, data ou voix 33 % Consultation de pages web, de fichiers via le web 21 % Accès à divers services applicatifs de process de l entreprise 14 % A rien (non utilisé pour l entreprise ou ne fonctionnant pas) 9 % Lorsqu on interroge les entreprises sur les usages actuels des équipements en Internet mobile, on s aperçoit qu il n existe pas véritablement un usage mobile spécifique. En effet, les entreprises citent essentiellement la réception et l envoi de fichiers (data/voix), la rédaction de documents de bureautique et la consultation de pages web. Il n y a donc pas de vision claire des PME quant à l utilité précise de l Internet mobile, où à une stratégie à court terme d intégration de ce type d équipement dans l entreprise. Malgré cela, 14% des PME disent prévoir une extension de leurs investissements en Internet mobile au cours des 12 prochains mois. Ceci confirme la nécessité de convaincre les entreprises de l intérêt potentiel des technologies mobiles. Prévision d une extension des investissements en Internet mobile par l entreprise au cours des 12 prochains mois Pourcentage Secteur d activités Oui Non Ne sait pas Horeca 7 % 89,3 % 3,8 % Agriculture, pêche et assimilés 23,4 % 76,6 % / Industries extractives et industries lourdes 16 % 81,4 % 2,6 % Autres industries (chimie, agro-alimentaires, 13,7 % 84,7 % 1,6 % textile), énergie Garages 10,4 % 87,3 % 2,3 % Distribution et commerce de gros 15,6 % 76,7 % 7,8 % Construction, menuiserie, chauffage, installations 12,5 % 83,6 % 3,9 % diverses Commerce de détail et services 12,1 % 83,8 % 4,1 % Transport, tourisme et agences de voyage 11,8 % 74,2 % 14 % Immobilier 5,4 % 94,6 % / Services aux entreprises et consultance 26,4 % 71,5 % 2,1 % Banques et assurances, activités financières 18,8 % 81,2 % / Télécoms, activités informatiques, recherche et développement 39,7 % 57,1 % 3,2 % L analyse des prévisions en Internet mobile par secteur d activités confirme l absence de véritable planification des PME en la matière. Sans surprise, ce sont les secteurs télécoms/informatique et services aux entreprises qui se montrent les plus prompts au développement de l Internet mobile dans leur sein. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 26 AWT avril 2002

27 2.5.4 Usages futurs de l Internet mobile Usages futurs des investissements en Internet mobile Usages Pourcentage Rédaction de documents de bureautique 22,5 % Réception, envoi ou téléchargement de fichiers, data ou voix 34,1 % Consultation de pages web, de fichiers via le web 11,6 % Accès à divers services applicatifs de process de l entreprise 22,5 % Ne sait pas encore, peut-être pas utilisation d Internet 9,3 % Comme pour les usages actuels, on constate que les usages futurs déclarés démontrent une absence d une véritable perception du business mobile. En effet, on retrouve essentiellement les usages les plus élémentaires des GSM et des ordinateurs portables Freins à l usage des technologies mobiles Freins à l usage des technologies mobiles Ordre Principaux freins Pourcentage 1 Pas besoin, inutile pour mon entreprise 44,6% 2 Coût trop élevé 16,1 % 3 Ne concerne que les grandes entreprises 10,9 % 4 Aucun frein 9,4 % 5 Qualité médiocre de l Internet mobile, lenteur des connexions 6,6 % 6 Problèmes techniques fréquents 3,7 % 7 Absence de transactions sécurisées 3,2 % 8 Manque d infos et de compétences 3,1 % 9 Peu de logiciels adéquats disponibles pour l Internet mobile 2,4 % Population : toutes entreprises Parmi les freins cités par les entreprises au développement de l Internet mobile, on relève que près de 45% des entreprises actuellement n en perçoivent ni le besoin ni l utilité. Une fois de plus, on constate la nécessité d informer les PME des solutions mobiles adaptées à leurs besoins et à leurs moyens. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 27 AWT avril 2002

28 3 Accès Internet 3.1 Niveau d accès Indicateur général Toutes les entreprises oui 76,7 % 71,8 % 81,2 % non 20,2 % 28,2 % 15,5 % Accès Internet En projet dans les 12 mois Entreprises avec au moins 1 PC 3,1 % / 3,3% 81,2% des entreprises wallonnes interrogées équipées d au moins une station de travail ont une connexion Internet. Cela correspond à un total de 76,7% pour l ensemble des entreprises. Soit une progression de près de 5% par rapport à l année dernière (71,8%). La progression attendue pour fin 2002 serait au moins de 3% Stations de travail fixes Stations fixes avec accès Internet Nombre de stations fixes Pourcentage d entreprises avec accès Internet ,5 % 51,6 % 2 à 4 41,0 % 27,7 % 5 à 9 11,3 % 8,9 % 10 à 49 11,4 % 10 % >=50 1,8 % 1,7 % Population : entreprises utilisant au moins un PC avec accès Internet En moyenne, les entreprises wallonnes ayant au moins un accès Internet disposent de 2 stations de travail connectées. Il y a une nette progression par rapport à l année dernière où plus de 50% des entreprises ne disposaient que d un seul ordinateur connectés à Internet. En comparant les deux enquêtes, on constate ainsi que la principale évolution en matière d accès à Internet est, courant 2001, la connexion, par plus de 13% des entreprises, d un second ordinateur à Internet. Il s agit là d un premier pas pour ces entreprises vers une intégration potentielle de l e-business dans leur fonctionnement. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 28 AWT avril 2002

29 3.1.3 Indicateur en fonction de la taille Accès Internet en fonction du nombre de salariés Accès Internet Nombre de salariés Oui Non à 19 72,6 % 67,2 % 27,4 % 32,8 % 20 à 49 86,8 % 82,0 % 13,2 % 18,0 % >=50 95,8 % 95,6 % 4,2 % 4,4 % Population : toutes les entreprises Comme en 2000, on observe une disparité du taux d accès à l Internet en fonction du nombre de personnes occupées. 95,8% des entreprises employant plus de 50 personnes disposent d une connexion Internet, soit un chiffre stable depuis un an. Par contre, seules 72,6% des entreprises occupant de 5 à 19 personnes sont connectées, soit une hausse de 5,4% par rapport à l année précédente, tandis que 86,8% des entreprises occupant de 20 à 49 personnes sont connectées, soit une hausse de 4,8%. Le marché pour les fournisseurs de connexion Internet en Wallonie (ISP) se situe donc clairement dans les PME de moins de 50 employés. Nombre de stations fixes connectées à l Internet Nombre de personnes occupées dans l établissement 5 à à 49 >= ,5 % 83,7 % 14,2 % 14,7 % 2,3 % 1,6 % 2 à 4 77,5 % 70,6 % 17,1 % 21,3 % 5,4% 8,1 % 5 à 9 59,4 % 57,9 % 24,0 % 24,2 % 16,6 % 17,9 % 10 à 49 30,0 % 31,8 % 42,2 % 30,8 % 27, 8 % 37,4 % >=50 0,0% 0,0 % 0,0 % 11,1 % 100 % 88,9 % Population : entreprises utilisant au moins un PC avec accès Internet La tendance précédemment observée (nombre de stations de travail) se confirme en ce qui concerne le nombre de stations de travail connectées à l Internet en fonction du nombre de personnes occupées. 84% des entreprises ne disposant que d une station de travail connectée sont des entreprises occupant 5 à 19 personnes. De même, 77,5% des entreprises disposant de 2 à 4 stations de travail connectées sont des entreprises de 5 à 19 employés, ce qui correspond à une hausse d environ 7% pour cette catégorie. Le chiffre assez stable d entreprises de 5 à 19 personnes n ayant qu une seule station de travail connectée s explique par le fait que, si environ 7% de ces entreprises sont passées de 1 à 2 ordinateurs connectés à Internet, 7% également se sont nouvellement dotées d un accès Internet dans cette catégorie. Pour les autres catégories d entreprises selon la taille, le nombre de stations de travails connectées est stable. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 29 AWT avril 2002

30 3.1.4 Indicateur en fonction du secteur d activités La première analyse concerne le pourcentage d entreprises disposant d un accès à Internet en fonction du secteur d activités, pour toutes les entreprises. Mis à part le secteur de la distribution, chaque secteur d activités affiche une nette progression du pourcentage d entreprises disposant d un accès à Internet. Deux secteurs en particulier affichent une progression spectaculaire : l immobilier et les banques et assurances, avec une augmentation de 25 % un an. Malgré une progression de quelques 15%, les secteurs de l horeca et du commerce de détail restent les moins équipés en termes de connexion Internet. On peut s en étonner quand on sait l importance actuelle que peut revêtir, pour ces secteurs où la concurrence est forte, une simple vitrine sur le web. Ensuite, il est également intéressant d examiner le pourcentage d ordinateurs connectés à Internet par personne occupée, en fonction du secteur d activités de l entreprise, pour toutes les entreprises. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 30 AWT avril 2002

31 Conformément aux observations précédentes, les secteurs où la maind œuvre est peu qualifiée sont les moins bien équipés. On relèvera toutefois la forte progression des secteurs de l agriculture et des garages. On remarque une forte croissance de l équipement connecté à Internet par personne occupée dans le secteur bancaire. Ce phénomène constitue une exception car il est dû au passage d une technologie propriétaire vers l Internet de certains grands groupes bancaires. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 31 AWT avril 2002

32 3.1.5 Indicateur en fonction de la province Accès Internet des PME en fonction de la province Accès Internet Province Prévu dans les 12 mois Brabant wallon 83,7 % 78,1 % 4,1 % Namur 72,4 % 72,7 % 6,2 % Hainaut 70,7 % 74,8 % 1,7 % Liège 69,4 % 80, 0 % 3,3 % Luxembourg 68,1 % 74,2 % 1,8 % Total 71,8 % 76,7 % 3,1 % Population : toutes les entreprises Taux d accès à Internet par province dans les entreprises ayant au moins 1 PC Province Accès Internet Oui Non Prévu dans les 12 mois Brabant wallon 83,9 % 11,7 % 4,4 % Namur 76,8 % 16,7 % 6,5 % Hainaut 80,9 % 17,0 % 1,9 % Liège 82,8 % 13,8 % 3,4 % Luxembourg 78,3 % 19,8 % 1,9 % Total 81,2 % 15, 4 % 3,3 % Population : entreprises avec au moins 1 PC L examen du taux d accès Internet des PME en fonction de la province montre que les provinces de Liège et du Brabant wallon arrivent en première position, suivies des provinces de Luxembourg et du Hainaut. C est la province de Namur qui ferme la marche. Toutefois, c est aussi dans cette province que les PME projettent davantage d accroître le nombre de connexions à Internet. Les écarts entre les provinces ne sont cependant pas très relevants. 7% séparent la province dont les entreprises sont les plus connectées de celle dont les entreprises sont le moins connectées à Internet. Si l on compare ces résultats avec ceux obtenus l an dernier, on remarque d ailleurs que cet écart s est amoindri. On remarque une hausse significative des connexions en province de Luxembourg (6%) et du Hainaut (4%) tandis que le chiffre pour le Brabant wallon est revenu à un taux plus réaliste, de nouveau suite à une meilleure représentation de l échantillon. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 32 AWT avril 2002

33 3.1.6 Indicateur en fonction du milieu Equipement connecté à Internet en fonction du milieu Nombre d ordinateurs connectés à Internet par personne occupée Milieu Avec au moins Toutes les entreprises 1 PC Rural 0,26 0,26 0,27 Semi-urbain 0,31 0,32 0,32 Zonings 0,30 0,30 0,31 Urbain 0,29 0,29 0,30 Avec plus de 1 PC Comme pour le nombre de stations de travail, on remarque que les ordinateurs connectés à Internet par personne occupée ont fortement augmenté dans les entreprises établies en milieu rural. Le taux a en effet doublé. Dans les milieux urbain, semi-urbain et les zonings, les taux sont semblables et ont progressé de manière analogue. La localisation apparaît ainsi de nouveau comme un facteur de moins en moins significatif dans l équipement TIC. On note cependant que les zonings, contrairement aux autres indicateurs d équipement TIC, ne présentent pas un chiffre plus élevé que les autres milieux. Il semble donc qu il reste un nombre important de stations de travail à connecter dans les prochaines années pour les entreprises établies dans les zonings. Taux d accès Internet des PME en fonction du milieu Milieu oui oui prévu Rural 70,2 % 74,1 % 5,6 % Semi-urbain 74 % 73,5 % 3,2 % Urbain 71,7 % 72,6 % 2,8 % Zonings / 92,1 % 2,1 % Population : toutes les entreprises La localisation géographique de l entreprise apparaît comme un élément très significatif dès lors que l on isole les zonings du milieu semi urbain. En effet, les taux d accès Internet des PME en fonction du milieu rural, semi urbain et urbain pour toutes les entreprises wallonnes varient entre 72 et 74 %. Par contre, dans les zonings, les entreprises affichent un taux de connexion de 92,1%. Grosses consommatrices d Internet, les entreprises établies dans les zonings doivent pouvoir disposer de connexions de qualité, à haut débit. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 33 AWT avril 2002

34 3.1.7 Indicateur en fonction du chiffre d affaire Chiffre d affaires par personne occupée en euros Nombre d ordinateurs connectés à Internet par personne occupée Plus de ,43 (0,32 en 2000) De à ,35 De à ,26 De à ,27 De à ,26 Moins de ,15 (0,08 en 2000) Chiffre d affaires par personne occupée en euros Accès Internet Plus de ,1 % De à ,2 % De à ,1 % De à ,2 % Moins de ,4% Population : toutes les entreprises C est sans surprise que l on peut conclure qu au plus le chiffre d affaire par personne occupée est élevé, plus les entreprises sont connectées à Internet. En effet, contrairement à l équipement informatique, le prix des connexions Internet est un facteur de différenciation pour les plus petites entreprises. Usages des TIC par les PME wallonnes Page 34 AWT avril 2002

35 3.2 Mode d accès Internet Types d accès Mode d accès Internet Pourcentage Modem et ligne téléphonique analogique 38,5 % Modem et ligne numérique (ISDN) 29 % 92,6 % Ligne ADSL 25,7 % 4,8 % Ligne louée 3,8 % 1,3 % Câble 2,6 % 0,9 % Sans fil 0,4 % 0,4 % Population : entreprises avec un accès Internet Le principal mode d accès Internet pour les PME wallonnes reste encore la ligne téléphonique avec modem analogique pour 38,5% d entreprises connectées. Cependant, deux autres modes sont également très répandus : la ligne téléphonique ISDN avec modem numérique (29%) et la ligne ADSL (25,7%). On notera le succès fulgurant de l ADSL, qui en un an a progressé de plus de 20%, au détriment des lignes téléphoniques numériques et, dans une moindre mesure, des lignes analogiques Vitesse d accès Débit de l accès Internet Pourcentage <64 kb 48 % 50,1 % 64kb à 512 kb 35 % 45,4 % 512kb à 2 Mb 9,7 % 2,5 % = 2 Mb 4,9 % / >2Mb 2,4 % 2 % Population : entreprises avec un accès Internet L analyse de la bande passante des connexions des PME wallonnes montre que 83% des PME wallonnes ont une connexion bas débit (inférieure à 512 kb/s.). Si les accès bas débit ont diminué de plus de 12%, la migration des entreprises vers les accès à haut débit doit encore être facilitée. Notons que, si la comparaison entre débit et mode d accès est cohérente, les chiffres ne sont pas tout à fait identiques (ci-dessus, le bas débit selon le mode déclaré correspondrait à 67,5% des entreprises connectées à Internet). Ceci est dû au fait que peu d entreprises pouvaient donner correctement le débit de leur accès. Une nouvelle fois, une sensibilisation basique est nécessaire : comment convaincre de l utilité et des avantages du haut débit si les décideurs ne comprennent pas le terme et les enjeux liés? Usages des TIC par les PME wallonnes Page 35 AWT avril 2002