Le gaz naturel, un carburant économique et plus propre

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1 Le gaz naturel, un carburant économique et plus propre Gaz Métro juin 2015

2 Plan de présentation à Développement durable à Marché actuel et prévisions à Positionnement des carburants alternatifs dans le marché à Pétrole, gaz naturel et taxes à Subventions à Motorisation et technologies à Prix budgétaires à Prochaines étapes 2

3 Développement durable Les trois pôles réunis Environnemental : à Réduction de GES jusqu à 15% et 99,4% grâce au biométhane à Réduction des émissions de polluants atmosphériques de 67% (SMOG)* à Non toxique, plus léger que l air et directement sur votre terrain Économique : à Prix stable et concurrentiel prévu pour au moins 15 ans** à Réduction du coût de carburant de l ordre de 15% à 30% ou plus (certains cas) à Prévisible car prix stable dans le temps Socialement acceptable : à Remplace une énergie polluante à Revalorisation de résidus avec l utilisation de bio-méthane à Véhicules plus silencieux : - 10 db (10 véhicules GN au ralentit = 1 diesel) 3 * Modèle GHGenius de Ressources Naturelles Canada **Agence internationale de l énergie, 2013

4 Marché actuel et prévisions Le Québec Au 2 juin Véhicules et plus Stations privées/publiques GNC 4 11 Stations privées GNC 7 9 Stations publiques GNL 2 3 Stations privées GNL 1 1 Subventions / rabais taxes Croissance d ici Oui 10% / 20% du marché % GNC / GNL demande actuel ~ 85% / 15% % GNC / GNL demande 2020 ~ 80% / 20% * 4

5 Amérique du Nord, augmentation globale en 5 mois et portrait actuel + 15 % 5 * Alternative Fuel Data Center et (Pourcentage de croissance sur une base annualisée)

6 Classes 6 et 8 : taux de pénétration des véhicules au GN d ici 2017 (Am. du Nord)* * Étude de Frost and Sullivan, mars

7 Un marché en mouvement dans l Est du Canada Saint-Félicien Val D Or Rivière-du-Loup Québec Trois-Rivières Lévis Berthierville Joliette Crabtree Montréal-Est Sorel Boucherville (x2) Laval Saint-Hyacinthe Montréal Coteau-du-Lac Ste-Julie Granby Cornwall Mississauga En démarchage sérieux

8 Réseau de stations publiques à proximité Saint-Félicien Août 2016 Val D Or Septembre 2015 Rivière-du-Loup Fin début 2016 Lévis (en opération) Joliette (Août 2015) Montréal-Est et Berthierville (en opération) Ste-Julie (en opération) Coteau-du-Lac Août 2015 Cornwall (en opération) Mississauga GNL = en opération GNC = Août 2015 Plattsburg (en opération) Burlington (en opération) Station publique GNL <- Aylmer et Ste-Catharines, Ont Niagara Falls, NY (en opération) Lancaster et Buffalo (x2) (en opération) Rush, Syracuse, Utica (en opération) Station publique GNC Saratoga Spring Octobre 2015 Pembroke (en opération)

9 L offre des stations publiques au gaz naturel comprimé aux États-Unis Ensemble des États-Unis L est des États-Unis 820 Stations publiques au GNC Excluant les stations privées Source : Us department of Energy Alternative fuels Data Center 9

10 Positionnement des principaux carburants alternatifs dans le marché Coûts (véhicules et infrastructures) Diesel GNL GNC Essence GPL Électrique ß Applications grand-public 10 GPL Complexité (technique et ravitaillement) Applications industrielles à

11 Deux formes : Gaz naturel comprimé et liquéfié Gaz naturel comprimé (GNC) à Comprimé à 3600 psi à Ravitaillement : Sur le réseau gazier à Usages : véhicules légers, moyens, lourds, appareils de manutention, autobus à Poids add lorsque plein : lbs (160 DGE) à Surcoût approx. : $ à $ à Autonomie : 126 DGE «Side mount» 160 DGE «Back of cab» 286 DGE Maximum Gaz naturel liquéfié (GNL) à Refroidi à C à Ravitaillement : Partout à Usages : Véhicules énergivores (camions lourds, trains, navires) à Poids add lorsque plein : lbs (160 DGE) à Surcoût approx. : $ à $ à Autonomie : 160 DGE «Side mount» 140 DGE «Back of cab» 300 DGE Maximum 11

12 Ravitaillement en GN Poste de ravitaillement rapide du GNC Approvisionnement par le réseau de gaz naturel souterrain Station d asséchage, de compression, de stockage et de distribution Véhicule fonctionnant au gaz naturel compressé Poste de ravitaillement au GNL Approvisionnement par le réseau de gaz naturel souterrain Station d asséchage, de compression et de distribution Véhicule fonctionnant au gaz naturel compressé 12

13 Un carburant disponible à Deux formes de ravitaillement en GNC : Stations privées : pour les clients ayant accès au réseau gazier Ø Station à remplissage rapide Ø Station à remplissage minuté Stations publiques : pour les clients préférant ne pas gérer l exploitation de leur station Ø Station à remplissage rapide

14 Un carburant disponible Remplissage minuté

15 15 Un carburant disponible Remplissage minuté et rapide

16 16 Un carburant disponible Remplissage rapide station publique

17 Les déchets transformés en carburant renouvelable Ma+ères domes+ques de la Ville de Montréal Biométhanisa+on par la Ville Ne8oyage et raffinage Contrôle de qualité à Mobilisation citoyenne associée à un projet porteur Injec+on dans le réseau gazier pour réu+lisa+on par la Ville à Diminution de 99,4 % des émissions de GES liés au transport à Gestion optimale des matières organiques à Diminution des coûts de carburant (gaz naturel renouvelable) à L accès au réseau gazier permet l installation d une station de gaz naturel renouvelable à Possibilité d alimenter plusieurs types de véhicules à Leadership et responsabilité citoyenne de l entreprise démontré Gaz naturel renouvelable pour les véhicules de la flo8e de la Ville de Québec

18 Volatilité et écart de prix de la matière première * Source :US Energy Information Administration, 3 février

19 Technologies à Technologies moteurs (liste non exhaustive) TECHNOLOGIE TYPE DE VÉHICULE FOURNISSEUR Allumage par bougie : Moteurs dédiés : V4 : 1,8 L (Civic É-U) V6 : 3,6 L, 3,7 L V8 : 5,4 L, 6,2 L, 6,8 L Cummins : ISL G 8,9 L et ISX G 11,9 L Véhicules léger (2 modèles) Ford F150 à F650, F-59 Ford E-250 à E-450 Tracteurs (classe 6-8), véhicules spécialisés ou autobus Tracteurs lourds longue distance Cummins Westport Westport Innovations Honda, Ford, GM, Chrysler Ensemble de conversion : Bi-carburant (gaz naturel et diesel) 100% gaz naturel ou 100% essence Véhicules légers (tous) Camions légers (Classe 1-4) Fourgonnettes Voitures de service Véhicules sécurité publique Prins Landi Renzo ECO Fuels

20 Technologies disponibles, normées et éprouvées à Moteurs existants depuis 2007 : Code véhicules CSA B109 Règlement sur les normes de sécurités des véhicules routiers. L autorité compétente est la SAAQ. à Stationnement intérieur et circulation dans les tunnels est permise. à Québec : plus de 300 véhicules sur la route à tous les jours et 14 stations actives. à Stations de GNC et garages : CSA B108 - Code d installation B108 des stations de ravitaillement au gaz naturel. L autorité compétente au Québec est la Régie du Bâtiment (RBQ). 20

21 Taxes à Taxe d Accise Fédérale (TAF = 4 / L) Voté en chambre afin qu elle ne s applique pas et rien à l horizon Statu Quo depuis 7 ans Combien de temps encore? à Taxe Provinciale sur les Carburants (TPC = 22,2 / L) Voté en chambre afin qu elle ne s applique pas et rien à l horizon Statu Quo depuis 7 ans Combien de temps encore? à Fond vert remplacé par le SPEDE * Gaz Naturel : 3,304 / LDE Propane : 3,529 / LDE Diesel : 4,790 / L * Source : 21

22 Subventions à Éco-camionnage 30% du surcoût jusqu à $ / véhicules et $ / an / compagnie GNC ou GNL sans distinctions Objectif de réduction de GES à Camion au GNL Amortissement bonifié de 85% Ex. : Camion d une valeur de $ = $ disponible pour amortissement Disponible aussi pour GNC dans le futur? à Possibilité d aide financière Gaz Métro Pour l implantation d une station sur réseau Par l acheminement de conduite haute pression, lorsque disponible Avec entente d achat 5-10 ans selon dossiers 22

23 Prix budgétaires à GNC pour les premiers utilisateurs permettant la réalisation de la station Station privée:~ Station publique: ~ Dépendamment de votre mode opératoire et du volume total de la flotte à GNL Stations publiques ~ / L selon les volumes à Stables : Variations annuelles par LDE (12 dernier mois validés en janvier 2015) Propane : 56 Diesel : 25 Essence : 29 Gaz naturel : 5 Ø Coûts d entretien 23

24 Exemples de retour sur investissement cas types Type de véhicule Tracteur longue distance (classe 8) Technologies Moteur Diesel Consommation de carburant (1) 45,4 L/100 km 50,9 DLE/100 km 45,4 DLE/100 km kilométrage annuel (1) kilomètres kilomètres kilomètres Utilisation de carburant litres de diesel Moteur à gaz naturel comprimé (100% GNC) m 3 de GNC Moteur HDPI à gaz naturel liquéfié (95% GNL, 5% Diesel) litres de GNL litres de Diesel Prix du carburant le litre de diesel (4) 0,62 $ le m 3 de GNC (2) 0,38 $ le litre de GNL 1,17 $ Diesel litre équivalent / DLE 0,65 $ / DLE (2) 0,65 $ / DLE (2) Coût de carburant annuel $ $ $ Économies de carburant N/a ( $) Vs Diesel ( $) Vs Diesel % d'économie N/a 37% Vs Diesel 42% Vs Diesel Surcoût du véhicule N/a $ (incluant subvention) $ (incluant subvention) Délai de récupération simple N/a 2,5 ans vs Diesel 2,2 ans vs Diesel Tonnes de GES , % 100% 28% 95% Réduction GES 0% Vs Diesel GNC GNC- R GNL GNL- R Vs Diesel 24 Sources: (1) Alternative Fuels Data Center (2) Study of Opportunities for Natural Gas in the Transportation Sector, Natural Resources Canada, Marbek - March 2010

25 Exemples de retour sur investissement cas types Type de véhicule Tracteur courte distance Technologies Moteur Diesel Moteur à gaz naturel comprimé (100% GNC) Consommation de carburant (1) 40,0 L/100 km 44,8 DLE/100 km 40,0 DLE/100 km kilométrage annuel (1) kilomètres kilomètres kilomètres Utilisation de carburant litres de diesel m 3 de GNC litres de GNL litres de Diesel Prix du carburant le litre de diesel (4) 0,62 $ le m 3 de GNC (2) 0,38 $ le litre de GNL 1,17 $ Diesel litre équivalent / DLE 0,65 $ / DLE (2) 0,65 $ / DLE (2) Coût de carburant annuel $ $ $ Économies de carburant N/a ( $) Vs Diesel ( $) Vs Diesel % d'économie N/a 37% Vs Diesel 42% Vs Diesel Surcoût du véhicule N/a $ (incluant subvention) $ (incluant subvention) Délai de récupération simple N/a 3,9 ans vs Diesel 3,5 ans vs Diesel Tonnes de GES , Réduction GES 0% Vs Diesel Moteur HDPI à gaz naturel liquéfié (95% GNL, 5% Diesel) 20% 100% 28% 95% Vs Diesel GNC GNC- R GNL GNL- R 25 Sources: (1) Alternative Fuels Data Center (2) Study of Opportunities for Natural Gas in the Transportation Sector, Natural Resources Canada, Marbek - March 2010

26 Par où commencer??? Toujours commencer par Gaz Métro Seul point commun de toutes les entreprises Sans être en compétition avec aucunes L expérience de tous les projets à une seule place Support tout au long de l étude et de l implantation Technique, économique, réglementaire, fournisseurs reconnus compétents Gratuit 26

27 Gaz Métro, guide à chaque étape à Liste de fournisseurs reconnus et compétents : Véhicules Équipements de remplissage (GNL/GNC) Formations Ingénierie station et atelier mécanique Firmes clé en main à Analyses techniques et économiques détaillés à Accompagnement règlementaire (code, permis, etc ) à Support pour rédaction des appels d offres à Support à l élaboration et au suivi du plan de projet à Évaluation des performances post mise en service 27 Présenté à la ville de Saint-Hyacinthe

28 Merci! Travaillons ensemble maintenant pour un avenir plus prospère et plus vert à la fois. Questions? 28 Steeve Côté Représentant, ventes gaz naturel pour véhicules