Une économie agricole de moins en moins administrée et de plus en plus libérale

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1 Une économie agricole de moins en moins administrée et de plus en plus libérale 05 Juin 2019 Jean-Christophe Roubin Crédit Agricole SA Page 1 Juin 2019

2 L AGROALIMENTAIRE, UN SECTEUR PORTEUR Une population mondiale en forte croissance et plus urbaine Une croissance du PIB mondial, surtout en Asie et Afrique PIB MONDIAL Mrd Usd ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE MONDIALE Une hausse du pouvoir d achat des pays émergents => consommation de produits à plus forte valeur ajoutée Hausse de la consommation de viande, lait, F&L Modification des modes de vie : fast-food, snacking, plats préparés Page 2 Juin 2019 Sources : FAO, Insee

3 DE NOMBREUX BESOINS À SATISFAIRE QUI VONT ENCOURAGER TOUTES LES PRODUCTIONS? Vers quelle seconde transition alimentaire dans les pays développés? Source: Sofiprotéol.com / Avril Page 3 Juin 2019

4 Un énorme potentiel de croissance mais aussi des défis Page 4 Juin 2019

5 DES ENJEUX À 20/30 ANS D UNE GRANDE AMPLEUR Qui nécessiteront une révolution agricole et industrielle Nourrir 30% de population mondiale supplémentaire Avec des surfaces arables et un nombre d agriculteurs stable Et des risques climatiques et de manque d eau Sources : diverses Page 5 Juin 2019

6 MAIS IL FAUDRA TENIR COMPTE DES ATTENTES CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS VARIÉES ET SOPHISTIQUÉES Développement durable, respect de l environnement, gestion des ressources et déchets,... Traçabilité, naturalité, vérité, Simplicité de préparation, immédiateté, accessibilité, Variété, nouveaux régimes, personnalisation Sources : diverses, Food Factory Page 6 Juin 2019

7 Dans ce contexte la France dispose de sérieux atouts mais doit aussi faire face à une forte concurrence Page 7 Juin 2019

8 EN FRANCE, L AGRI-AGRO FORME LA 1 ère FILIÈRE ÉCONOMIQUE Chiffres clés 1 ère Production agricole d Europe 1 er secteur industriel français en valeur >175 milliards d euros en 2018 Nº 2 européen derrière l Allemagne Espagne Royaume Uni CHIFFRE D AFFAIRES DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (artisanat commercial compris) Italie 1 er employeur national Agri + Agro = 1,4 millions d emplois France Allemagne Mds Périmètre: Entreprises ayant leurs activité principale dans le négoce ou la transformation des matières 1 ères (exclusion de la production agricole) Page 8 Juin 2019 issues de l agriculture Source : données ANIA bilan annuel 2017 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en 2015), Agreste, business France, eurostat

9 ET UNE BALANCE COMMERCIALE POSITIVE, AINSI QUE DES GROUPES LEADERS 60 Mds de ventes à l export (hors tabac) 3éme contributeur à la balance commerciale française + 7,6 Mds en 2017 (agri et agro) DES LEADERS MONDIAUX CHIFFRE D AFFAIRES 2017 Source : données ANIA bilan annuel 2017 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en 2015), Agreste, business France, eurostat Page 9 Juin 2019

10 ,,, MAIS UNE SITUATION QUI CACHE DES DISPARITÉS BALANCE COMMERCIALE 2018 PAR TYPE DE PRODUIT Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche Produits à base de fruits et légumes, y compris jus Huile et graisses végétales et animales, tourteaux Viande et produits à base de viande Produits de boulangerie Produits alimentaires divers Produits du travail des grains et produits amylacés Aliments pour animaux Produits laitiers et glaces Boissons Mds Source : données ANIA bilan annuel 2018 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en 2015), Agreste, business France, eurostat Page 10 Juin 2019

11 DANS UN CONTEXTE AU MARCHÉ DOMESTIQUE DIFFICILE, LA NÉCESSITÉ D ALLER VERS L EXPORT POUR TROUVER DE LA VALEUR Volatilité matières premières Pressions réglementaires Volumes Surcapacité Prix à la production Nouveaux modèles économique Arbitrage des ménages Amont Transformation Distribution Contraction des marges Baisse des investissements Frein à la restructuration (peu d ETI) Page 11 Juin 2019

12 MAIS LA FRANCE PERD DES PARTS DE MARCHÉ EN EUROPE Une forte compétition entre les pays de l Union Européenne DES CHANGEMENTS DANS LES PARTS DE MARCHÉ AU SEIN DE L UE Œufs Volaille Porc Lait Viande évol 2000 / évol 2000 / évol 2000 / évol 2000 / évol 2000 / pdm UE (%) pdm UE (%) pdm UE (%) pdm UE (%) pdm UE (%) 2013 (%) 2013 (%) 2013 (%) 2013 (%) 2013 (%) Allemagne Danemark Espagne France , Irlande nd Italie , Pays Bas Pologne nd Roumanie nd 1 nd 1 nd Royaume Uni Source : étude CA Page 12 Juin 2019

13 UNE FORTE COMPÉTITION ENTRE LES PAYS DE L UNION EUROPÉENNE - EXEMPLE DE LA VOLAILLE ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VOLAILLE DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L UE Page 13 Juin 2019 Source : étude CA / ABCIS

14 UNE ÉVOLUTION EN PARTIE EXPLIQUÉE PAR LE COÛT DU TRAVAIL, MAIS D AUTRES FACTEURS SONT À PRENDRE EN COMPTE COMPARAISON DES SALAIRES BRUTS MINIMUMS MOY 2013/ la taille des usines, la réglementation, le rapport à l agriculture & l agroalimentaire, la concentration de la grande distribution, etc *Italie : Des disparités fortes existent, les salaires minimums pouvant être en dessous de 5 Sources : Ambassades françaises Page 14 Juin 2019

15 Sans oublier les conséquences possibles de la future PAC Page 15 Juin 2019

16 Résumé des principales hypothèses analysées de mise en œuvre de la réforme de la PAC par les Etats membres Page 16 Juin 2019

17 Impact des options politiques sur les revenus agricoles moyens de l UE Page 17 Juin 2019

18 Impact sur les différentes filières des différentes options testées de mise en œuvre de la PAC par les Etats membres Page 18 Juin 2019

19 Changements d affectation des territoires dus aux changements des soutiens et des exigences de verdissement (%) Page 19 Juin 2019

20 SYNTHÈSE : UN POTENTIEL INDÉNIABLE MAIS FINALEMENT PAS UTILISÉ À SA JUSTE MESURE Des pertes de part de marché / des exportations insuffisantes? Une compétitivité souvent moindre au niveau de la transformation (taxes, coût du travail, réglementation, performance industrielle des outils) Un positionnement commercial ou d offre parfois non adapté Des groupes (surtout dans le lait) qui privilégient l implantation à l international Mais de réels atouts agricoles et agroalimentaires Réel différentiel qualitatif des productions (y compris en bien-être animal) Des marques fortes Une image «France» Des groupes (et coopératives) agro leaders Pour mieux exploiter ce potentiel, les filières doivent certainement mieux être organisées (ex : 4,5 ans pour obtenir l agrément chinois en bovin et pas d effet sur les volumes). Les attentes sociétales et de qualité des consommateurs (à pouvoir d achat) seront un atout pour une production exigeante Page 20 Juin 2019

21 MERCI DE VOTRE ATTENTION Page 21 Juin 2019