L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

Transcription

1 Les résultats du mois de janvier 2015 L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 GRAND LYON, les performances de janvier 2015 Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon : Grand Lyon (Hôtels + Résidences) en % PM en HT performancesde décebre GRAND LYON les en HT Le mois de janvier ,7% 93,2 57,4 En janvier 2015, les résultats du Grand Lyon sont en très forte augmentation par rapport à l an dernier. En effet, le progresse de près de 45%. La hausse combinée de la fréquentation (+16,8%) et des prix moyens (+24,1%) a permis aux hôteliers d enregistrer de tels résultats. Le mois de janvier a été marqué notamment PM par HT la tenue du SIRHA (salon international de la restauration, de l hôtellerie PM et de HT l alimentation), 81,3 salon qui a lieu tous les deux ans et qui cette année encore a attiré de nombreux visiteurs du 24 au 28 janvier 2015 à Eurexpo. Sur les 4 jours de l événement, la fréquentation hôtelière est supérieure à 90% mais stable par rapport à l édition de 2013, cependant la 34,5 hausse des prix moyens a permis au de progresser de 6,3%. Les hôtels classés 3* et 4/5* affichent les évolutions les plus importantes. En effet, le augmente respectivement de 45,4% et de 49,4% sur ces segments. Les résidences enregistrent également une évolution de de plus de 50%. Sur les autres segments, les évolutions sont deux fois moins marquées, donc tout de même très nettement positives. Les hôtels classés 1* voient leur progresser de 22,2%, tandis que les hôtels classés 2* affichent une hausse de 26,6%. Nord-Ouest : Soit 20 éts pour chambres * Plateau Nord & Val de Saône * Nord-Ouest * Val d Yzeron Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ; Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Lis- PM HT 54,4% 70,6 38,4 PM HT 63,0% 104,4 65,8 Centre : Soit 73 hôtels & résidences pour chambres * Cité des Congrès (VI) * Lyon Nord (IV & IX) * Hypercentre (I, II & V) Sud : Soit 13 éts pour 933 chambres * Lônes et Coteaux du Rhone * Porte du Sud Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon PM HT 63,0% 104,4 65,8 PM HT 62,4% 86,7 54,1 Est & Aéroport : Soit 26 éts pour chambres * Rhône Amont * Porte des Alpes * Aéroport Saint-Exupéry Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 132 établissements participants (complets sur 36 mois). L observatoire hôtels & résidences de janvier

3 GRAND LYON, focus des performances de janvier 2015 Performances de janvier GRAND LYON Versus Versus % Versus 1* 66,3% 10,3% 41,0 11,1% 27,1 22,5% 2* 65,0% 13,2% 56,3 11,8% 36,6 26,6% 3* 59,9% 14,4% 90,8 27,1% 54,4 45,4% 4/5* 60,8% 20,0% 140,1 24,5% 85,2 49,4% Global hôtellerie 61,9% 15,7% 95,4 23,3% 59,1 42,7% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 61,7% 16,8% 93,2 24,1% 57,4 45,0% Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles Performances de janvier 2015 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 71,8% 7,8% 61,2 10,9% 43,9 19,6% 3* 61,2% 10,7% 93,6 26,8% 57,3 40,4% 4/5* 62,1% 19,1% 149,1 23,0% 92,7 46,5% Global hôtellerie 63,3% 14,0% 111,2 22,4% 70,5 39,6% Focus Résidences 61,9% 23,2% 81,6 24,0% 50,5 52,8% Performances de janvier 2015 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 63,0% 16,2% 104,4 22,7% 65,8 42,6% Cité des Congrès* 58,3% 17,6% 142,3 25,1% 83,0 47,1% Centre Est 67,1% 14,2% 95,3 23,3% 63,9 40,8% Centre Nord 62,2% 18,9% 91,9 27,4% 57,2 51,5% Centre Sud 66,3% 28,9% 78,7 14,7% 52,2 47,8% Hyper Centre 57,6% 12,6% 125,1 23,0% 72,1 38,6% Grand Lyon Sud 61,6% 14,2% 51,6 12,2% 31,8 28,1% Lônes & Côteaux du Rhône 55,0% 18,3% 57,4 16,6% 31,6 38,0% Porte du Sud 68,8% 6,7% 46,5 9,1% 32,0 16,4% Grand Lyon Est 62,5% 19,1% 86,7 30,7% 54,1 55,8% Porte des Alpes & Aéroport 62,0% 21,1% 94,5 30,9% 58,6 58,5% Rhône-Amont 65,1% 9,1% 41,9 16,5% 27,2 27,1% Grand Lyon Nord et Ouest 54,4% 16,7% 70,6 19,5% 38,4 39,5% Nord Ouest 53,7% 23,9% 68,8 15,9% 37,0 43,7% Val d Yzeron 56,8% 3,3% 76,0 30,0% 43,2 34,3% Prix moyen et exprimés en euros HT L observatoire hôtels & résidences de janvier

4 GRAND LYON, focus des performances de janvier à janvier 2015 GRAND LYON, focus Performances de janvier à janvier GRAND LYON Versus Versus % Versus 1* 66,3% 10,3% 41,0 11,1% 27,1 22,5% 2* 65,0% 13,2% 56,3 11,8% 36,6 26,6% 3* 59,9% 14,4% 90,8 27,1% 54,4 45,4% 4/5* 60,8% 20,0% 140,1 24,5% 85,2 49,4% Global hôtellerie 61,9% 15,7% 95,4 23,3% 59,1 42,7% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 61,7% 16,8% 93,2 24,1% 57,4 45,0% Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances de janvier à janvier 2015 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 71,8% 7,8% 61,2 10,9% 43,9 19,6% 3* 61,2% 10,7% 93,6 26,8% 57,3 40,4% 4/5* 62,1% 19,1% 149,1 23,0% 92,7 46,5% Global hôtellerie 63,3% 14,0% 111,2 22,4% 70,5 39,6% Focus Résidences 61,9% 23,2% 81,6 24,0% 50,5 52,8% Performances de janvier à janvier 2015 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 63,0% 16,2% 104,4 22,7% 65,8 42,6% Cité des Congrès* 58,3% 17,6% 142,3 25,1% 83,0 47,1% Centre Est 67,1% 14,2% 95,3 23,3% 63,9 40,8% Centre Nord 62,2% 18,9% 91,9 27,4% 57,2 51,5% Centre Sud 66,3% 28,9% 78,7 14,7% 52,2 47,8% Hyper Centre 57,6% 12,6% 125,1 23,0% 72,1 38,6% Grand Lyon Sud 61,6% 14,2% 51,6 12,2% 31,8 28,1% Lônes & Côteaux du Rhône 55,0% 18,3% 57,4 16,6% 31,6 38,0% Porte du Sud 68,8% 6,7% 46,5 9,1% 32,0 16,4% Grand Lyon Est 62,5% 19,1% 86,7 30,7% 54,1 55,8% Porte des Alpes & Aéroport 62,0% 21,1% 94,5 30,9% 58,6 58,5% Rhône-Amont 65,1% 9,1% 41,9 16,5% 27,2 27,1% Grand Lyon Nord et Ouest 54,4% 16,7% 70,6 19,5% 38,4 39,5% Nord Ouest 53,7% 23,9% 68,8 15,9% 37,0 43,7% Val d Yzeron 56,8% 3,3% 76,0 30,0% 43,2 34,3% Prix moyen et exprimés en euros HT L observatoire hôtels & résidences de janvier

5 GRAND LYON, les performances de janvier 2015 Résultats provenant de l observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 63 établissements participants représentant 65% des participants à l observatoire mensuel Découpage des résultats en semaine et en weekend Janvier 2015 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 73,6% 10,4% 98,7 20,5% 72,7 33,0% Week-end 48,1% 28,5% 88,3 41,6% 42,5 81,9% Prix moyen et exprimés en euros Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à janvier 2015 vs. % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 73,6% 10,4% 98,7 20,5% 72,7 33,0% Week-end 48,1% 28,5% 88,3 41,6% 42,5 81,9% Prix moyen et exprimés en euros HT Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon Evolution des taux d occupation, prix moyens et du 1er au 31 janvier 2015 (Jeudi1 er janvier 2015 vs jeudi 2 janvier, Vendredi 2 janvier 2015 vs Vendredi 3 janvier, etc) Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants L observatoire hôtels & résidences de janvier

6 ZOOM en France et en Europe en janvier 2015 Comparaison des performances des segments «moyen et haut de gamme» Performances de janvier 2015 zoom sur l hôtellerie moyen et haut de gamme Taux d occupation en % Janvier 2015 Autres destinations Taux d occupation Prix moyen En HT En HT Grand Lyon 60,4% 18,2% 112,2 26,6% 67,7 49,6% Lyon Centre 61,9% 16,8% 116,7 23,8% 72,2 44,5% Amsterdam 61,8% 8,8% 98,7 3,9% 61,0 13,0% Barcelone 53,8% 3,9% 85,1 4,0% 45,8 8,0% Birmingham 64,7% 5,1% 83,9 8,8% 54,2 14,3% Bordeaux 47,3% 3,8% 89,6-2,8% 42,4 0,9% Bruxelles 56,6% 3,6% 104,3 1,8% 59,0 5,5% Copenhague 55,3% 1,2% 99,7 2,5% 55,1 3,7% Genève 53,3% -4,3% 278,5 2,9% 148,5-1,6% Lille 51,4% 1,7% 102,4 7,5% 52,6 9,4% Marseille 45,3% -3,1% 97,4-9,0% 44,1-11,9% Milan 59,7% -2,4% 118,2 5,7% 70,6 3,2% En janvier 2015, Lyon, sur les segments moyen et haut de gamme, affiche une des hausses de les plus importantes en Europe avec +44,5%. En France, Lille enregistre également de bonnes performances. Parmi les autres villes françaises, Marseille affiche des performances en forte baisse avec un diminuant de 11,9%, suite aux bons résultats de l an passé. Quant à Bordeaux, ses résultats progressent légèrement de 0,9% en termes de. Birmingham enregistre les meilleures performances à l étranger. La ville anglaise augmente son de plus de 14% pour le deuxième mois consécutif, suite à une hausse combinée de la fréquentation et des prix moyen par rapport à l an. Amsterdam enregistre une hausse à deux chiffres également (+13%), tandis que celle de Bruxelles est moins marquée (+5,5%) Copenhague et Milan en cette fin d année voient leurs également progresser mais dans des proportions moindres. Milan affiche notamment un recul du taux d occupation de 2,4% compensé par une hausse des prix moyens de 5,7%. Quant à Genève, ses résultats sont en légère baisse, le diminuant de 1,6%. Prix moyen en HT Janvier 2015 Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l association des offices de tourisme européens «European Cities Marketing» depuis août 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. L observatoire hôtels & résidences de janvier

7 GRAND LYON Le Palmarès par Nationalité - Top 10 P 10 des na,onalités - Janvier 2015 REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE EN % 2,4% 82,1% 2* 3* 4/5* Global Hôtellerie Hôtels + Résidences France 90,7% 84,4% 78,0% 82,7% 82,1% Suisse 0,3% 0,4% 5,6% 2,6% 2,4% Etats-Unis 0,2% 2,3% 2,7% 2,1% 2,1% Royaume-Uni 0,3% 2,7% 2,2% 1,9% 2,1% Allemagne 1,2% 2,6% 0,9% 1,6% 1,6% Italie 1,3% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% Belgique 0,9% 1,0% 2,0% 1,4% 1,3% Espagne 0,7% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% Scandinavie 0,0% 0,3% 1,3% 0,7% 0,7% Autres 3,4% 0,3% 0,5% 1,2% 1,5% Nombre d hôtels étudiés sur la période : 45 Nombre de chambres étudiées sur la période : ,1% En janvier 2015, la clientèle française représente près de 83% de la clientèle totale. Les français, séjournant dans les établissements de l aggloméra,on lyonnaise, ont choisi en majorité de s établir dans des hôtels des segments 4* puis 3*. Les clientèles suisse et américaine, arrivent en deuxième et troisième posi,on, représentant respec,vement 2,6% et 2,1% de la clientèle totale. La clientèle suisse a séjourné dans des hôtels 4/5* essen,ellement. Quant aux touristes venus des Etats-Unis, ils ont décidé de fréquenter assez fortement les établissements 4/5* puis 3*. La clientèle britannique se hisse au quatrième rang. Sa répar,,on parmi les hôtels du Grand Lyon est équilibrée entre les hôtels 3* et 4/5*. La clientèle allemande arrive en cinquième posi,on en plébiscitant majoritairement les établissements 3*.

8 METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen (en HT) : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (en HT) : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et de 7% à 10% au 1 er janvier Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et ) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de novembrentien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. L Observatoire hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON Vos contacts : - CCI de Lyon : Mihaela NEAGA au ou par neaga@lyon.cci.fr - MKG Hospitality : Astrée VIGNAU au ou par à destination@hotelcompset.com