BAROMETRE «Les Senioriales / Senior Strategic» Habitat Senior. 9 avril Paris

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1 : vous accueillent

2 BAROMETRE «Les Senioriales / Senior Strategic» Habitat Senior 9 avril Paris

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4 - Promoteur de résidences pour seniors depuis résidences livrées et 18 en cours de commercialisation - Environ résidents - Racheté par Pierre & Vacances en Un concept fondé sur les 4 attentes principales des seniors en terme d habitat : le confort, la sécurité, la convivialité et les vacances - 2 produits : Senioriales Village depuis 2002 et Senioriales en Ville depuis 2010 = 2 réponses à des besoins différents

5 Senior Strategic Société d'études et de conseils en Stratégie sur le marché des Seniors Un réseau international d'experts Sites d'informations BtoB dont lemarchedesseniors.com, thematuremarket.com

6 Un positionnement clé Pôle Consulting - Analyse Pôle Média

7 Les missions les plus demandées Etudes de marché Brainstorming Directions générales Formations / séminaires Développement Prospective

8 Marché des Seniors

9 Différentes valeurs de générations Moins 50 ans Baby boomers Jeunes Seniors hédonisme liberté individualisme libre pensée nostalgie jeunesse utilitarisme ordre statut social bénévolat innovation vision globale 80 Seniors religion respect de l autorité histoire tradition rationalisme 90 Grands Seniors Sécurité, camaraderie, complicité entre amis ans

10 Une hétérogénéité très forte Patrimoine CSP Histoire Psychologie Santé Famille Lieu d'habitation CSP Facteurs d'âge Facteurs générationnels Maturité Relations avec les parents Valeurs / Croyances

11 Une multitude de rôles Enfants bas âge Rôle de grand mère Enfants adolescents et «tanguy» Mariage Retraite Ménopause Divorce / séparation Veuvage Seconde carrière Remariage Retour au travail ou école Départ dernier enfant Rôle d'aidante

12 Finances Maturation Différents niveaux Manque de ressources nterne Refus de l'âg Sécurisé Conflit i Résolu Empathie Proactivité Cr itiq u Vic t Émotionnel / Recherche solution im e /pa e/ ss ivi ré té ac tiv i té ons Relati nes n moye Relation /Age ns relatio Faible s autres e avec l e Inquiet mais optimiste Satisfait Tr ion t i s an a il v a Tr b su i Travail Relations

13 Les Boomers Les rois du patrimoine Euros < 29 ans ans ans ans ans ans > 80 ans Moyenne

14 Les 50plus Les rois des revenus Euros < 24 ans ans ans ans ans ans ans > 80 ans

15 Les 50plus Les revenus / générations Euros Ressources totales Consommation < 29 ans ans ans ans ans ans > 80 ans

16 Vieillissement démographique = Marchés en hausse, marchés en baisse Le vieillissement démographique a un impact structurel sur la consommation Boomers : la génération la plus nombreuse et aisée = fin d'un cycle + maturité Secteurs en baisse Secteurs en hausse Automobile Électroménager Habillement Jardinage (à horizon 7 ans)... Équipement de la maison Santé Consommation électrique Maintien à domicile...

17 Marché des Seniors = Plusieurs marchés Large tranches d'âge Différentes générations Différents effets d'âge Différents critères : csp, actif/retraité, santé, famille, lieu d'habitation, patrimoine, valeurs de générations, valeurs d'achat, besoins... > Plusieurs marchés > Importance de déterminer avec précision son coeur de cible et quantifier sérieusement le marché.

18 Marché des Seniors Pourquoi y aller maintenant? 2013 = intérêt des entreprises européennes Relais de croissance Possibilité de forte valeur ajoutée Fenêtre pour créer des success stories Concurrence encore faible Arrivée des chinois (dans moins de 5 ans)

19 Marché des Seniors Plusieurs stratégies Positionnement générationnel Produit intergénérationnel Produit générationnel Positionnement inter-générationnel

20 Baromètre Les Senioriales / SeniorStrategic HABITAT SENIOR» > Méthodologie

21 Méthodologie 2 phases - qualitative avec 30 interviews face à face - quantitative auprès de 2115 personnes (échantillon représentatif des 55/80 ans avec la méthode de quota (sexe, csp, lieu habitation...) 13% 28% 27% 13% 44% 56% 18% Nombre de personnes par tranches d'âges Répartition hommes/femmes

22 Méthodologie Moins 50 ans Baby boomers Jeunes Seniors hédonisme liberté individualisme libre pensée nostalgie jeunesse utilitarisme ordre statut social bénévolat innovation vision globale 80 Seniors religion respect de l autorité histoire tradition rationalisme 90 Grands Seniors Sécurité, camaraderie, complicité entre amis ans

23 Baromètre Les Senioriales / SeniorStrategic HABITAT SENIOR > Résultats

24 Couple, Veuvage, Célibat % Sur l ensemble de l échantillon, 82% de personnes vivent en couple et 18% vivent seules (répartis 14% de veufs et 4% de célibataires)

25 Revenus des foyers % Sur l ensemble de l échantillon : 29% perçoivent moins de par mois 55% percoivent entre et % perçoivent plus de 3 000

26 Comment vous sentez vous aujourd hui? % 48% se sentent en pleine possession de leurs moyens 39% ont quelques petits problèmes de santé 9% ont une maladie chronique sans besoin d assistance 4% ont une maladie chronique avec un besoin d assistance

27 Au moment du passage à la retraite, avez-vous rencontré (ou pensez-vous rencontrer) des difficultés liées aux sujets suivants? % Au moment du passage à la retraite; les difficultés ont été par ordre d importance : rythme de vie (pour 69%), aspect financier (pour 67%), aspect juridique (pour 61%) et lien social (pour 51%)

28 Actuellement, rencontrez-vous ces difficultés? % Après la retraite; les difficultés citées par ordre d importance : lien social (pour 72%), activité physique (pour 56%), motivation (pour 53%)

29 Actuellement, rencontrez-vous des difficultés financières? Réponse «d'accord» et «tout à fait d'accord» % Veuvage Soucis de santé Faibles revenus Passage à la retraite = baisse des revenus Ages

30 Type de logements si propriétaire (Base propriétaires retraités Baromètre 2012) Résidence principale seule Résidence principale et un autre logement Un autre logement seulement Ménages propriétaires d'au moins un logement Ménages ne possédant aucun bien immobilier 55% 19% 3% 77% 23%

31 Type de logements si propriétaire (Base propriétaires retraités Baromètre 2012) Surface moyenne des résidences principales - retraités propriétaires : 102 m² - boomers : 124 m² - ensemble : 124 m² Proportion de seniors vivant dans une maison selon l'âge 2,4 pièces par retraité Logements équipés pour faire face au handicap Insee Share (2006) + reconstitution

32 Depuis combien de temps, êtes-vous dans votre logement actuel? % 42% 13% 4% 3% 16% 16% 6% A mesure que la durée d occupation dans le logement s allonge, le coût psychologique du déménagement grandit, car changer de logement implique notamment de renoncer aux anciennes relations de voisinage. Les retraités déménagent moins qu'il y a 10 ans.

33 Envisagez-vous ou avez-vous sérieusement envisagé de déménager vers le moment de la retraite? % 84% Effet de génération 11% 4%

34 Avez-vous finalement déménagé? (Base retraités ) La mobilité des Seniors se réduit : -crise économique -hausse de l'immobilier -réseau social % 80% 11% 9%

35 Si déménagement effectué, qu'est-ce qui vous a motivé? (Base retraités ayant déménagé au passage de la retraite. Plusieurs réponses) 18% 32% 22% 16% 16% 32% %

36 Quels sont éléments important dans le choix d'une nouvelle résidence principale? aspect pratique, région d'origine, qualité du site, sécurité Pour 55 % des personnes Pour 61% Pour 77% Pour 40% Pour 81% Pour 66% Pour 70% Pour 51% %

37 En quoi Les Senioriales répondent aux attentes des seniors? - 81% des personnes recherchent la proximité de la famille ou des amis DEVELOPPEMENT NATIONAL des Senioriales depuis % des personnes interrogées recherchent un aspect pratique et adapté pour leur futur logement VALEUR CONFORT des Senioriales : entretien des espaces verts, services à la carte, prestations adaptées au vieillissement, travail avec un ergonome - 70% recherchent une qualité de site CAHIER DES CHARGES DE SELECTION DES SITES : proximité des commerces et des services, accès facilités - 61% recherchent la sécurité VALEUR SECURITE des Senioriales : sécurité morale & sécurité matérielle (résidence sécurisée, personnel sur site) - 55% recherchent de la convivialité, du lien social VALEUR CONVIVIALITE des Senioriales : activités, rencontres, espaces de rencontres et de détente

38 Quel est le logement idéal pour votre retraite? 11% 33% 53% 23% 53% 12% 23% 23% 86% 48% 4% 9% 19% 25% 14% 53% 42% 28% 6% 13% 37% 3% 5% 4%

39 Les différents produits proposés par Les Senioriales - SYNTHESE DES BESOINS EXPRIMES LORS DE L ETUDE 53% neuf 86% propriétaires/ 11% locataires 53% logement dans une résidence 33% maison/ 53% appartement 23% centre-ville/ 71% proche banlieue ou village 65% de la demande sur du T2 et T3 58% entre 50 et 100m2 - LES SENIORIALES VILLAGE Des maisons de plain-pied dans un village, à proximité d une grande ville Majoritairement des propriétaires occupants Couple moyenne d âge 65 ans En moyenne 50 maisons T3 de 60 à 110m2 - LES SENIORIALES EN VILLE Des appartements situés dans des agglomérations de 30 à habitants Majoritairement des locataires Personne seule de 75 ans De 60 à 90 appartements du T1 au T4

40 Au moment de la retraite, avez-vous suffisamment d informations sur les solutions logement et les services associés? (ex : adaptation du logement, les services proposés par les collectivités locales ) 7% 47% 46%

41 Connaissez-vous le concept des résidences seniors? 7% Profils des bonnes opinions - 65/75 ans - revenus moyens - «orientés futurs» - valeurs : sécurité, convivialité 26% 67% 3% 16% 35% 13% 6% 27% Quelle opinion avez-vous des résidences seniors?

42 Connaissez-vous le concept des résidences seniors? %

43 Quelle opinion avez-vous des résidences seniors? % En moyenne : 33% de bonne opinion, 19% de mauvaise opinion et 48% sans opinion

44 Est-ce que les résidences senior vous paraissent répondre aux différentes problématiques à la retraite? Oui à 28% % Oui à 46% Oui à 43% Oui à 49% % % % Oui à 47% % Oui à 83% Oui à 73% % % %

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46 Questions? Prochaines conférences : Mardi 21 mai Matin : Les Commerces et les Seniors Après-midi : Seniors et Web en vente à distance

47 Coordonnées Senior Strategic Frédéric Serrière 22, rue Docteur Greffier Grenoble fserriere@fredericserriere.com