Résultats du sondage réalisé au cours du Congrès suisse de l électricité Congrès suisse de l électricité (11-12 janvier 2016)

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1 Résultats du sondage réalisé au cours du Congrès suisse de l électricité 2016 Congrès suisse de l électricité (11-12 janvier 2016)

2 Contenu 1. Politique 1.1 Adoption de la Stratégie énergétique Ouverture complète du marché 1.3 Prix de gros 1.4 Intérêts en Europe 2. Transition énergétique / Efficacité énergétique 2.1 Chiffre d'affaires grâce à des prestations 2.2 Digitalisation 2.3 Batteries 2.4 Convergence des réseaux 3. Investissements dans l infrastructure énergétique 3.1 Groupes d'investisseurs 3.2 Sécurité d'approvisionnement 3.3 MoPEC Manque de main d'oeuvre 2

3 1.1 Adoption de la Stratégie énergétique 2050 La Stratégie énergétique 2050 sera-t-elle acceptée pendant la législature actuelle par le Conseil national et par le Conseil des Etats? 6 Les avancées technologiques et commerciales dans les domaines éolien et photovoltaïque se poursuivront 5 Ces technologies s imposeront en Europe même sans subvention et accéléreront la décentralisation de la production d électricité % Oui 48.6% Oui, avec de nombreuses concessions 8.6% Non Les subventions de grandes centrales hydrauliques pourraient entraîner de fausses incitations à l investissement et pourraient retarder l adoption de mesures nécessaires Les taxes d incitation pour contrôler la consommation ou augmenter l efficacité énergétique peinent à s établir. Le changement escompté de comportement des consommateurs est freiné par le manque de bénéfices (p. ex. économiques) qui résultent de telles taxes Conclusion: La stratégie énergétique 2050 sera adoptée. Des modifications sont probables, en particulier dans le domaine des taxes d incitation. Cet avis est partagé par la majorité des participants au sondage. La transition énergétique aura lieu grâce à l évolution technologique, en dépit des discussions politiques. Nombre de réponses: 105 3

4 1.2 Ouverture complète du marché À votre avis, quand l'ouverture complète du marché sera-t-elle effective? 35% 25% 32.7% 15% 27.9% % 5% 2.9% Jamais Nombre de réponses: 104 Le succès d une (prévisible) votation populaire est incertain Les faibles prix de l électricité poussent à court terme presque tous les clients ayant accès au marché à s approvisionner sur le marché libre. En même temps, les différences de tarifs de fourniture de base entre fournisseurs augmentent, selon qu ils disposent de leurs propres capacités de production ou non. Par conséquent, des conditions financières très inégales sont proposées aux consommateurs captifs selon leur zone de desserte L intérêt pour l intégration au marché unique européen de l énergie est élevé. Cette participation sans ouverture complète du marché suisse ne sera guère possible Le nombre important d entreprises électriques suisses, en partie en dessous d une taille critique, nécessite une longue période de préparation. Une libéralisation rapide n est de ce fait pas envisageable Conclusion: La pression pour une ouverture complète du marché s intensifiera. Cette dernière n aura cependant guère lieu avant Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage, qui s attendent à une ouverture complète du marché entre 2020 et

5 1.3 Prix de gros Dans 5 ans, quel sera le niveau des prix de gros pour la charge de base, en CHF/MWh, suite aux conditions-cadres politiques, technologiques et commerciales (livraison en Suisse)? % 26.3% 20.2% 4. < > 50 Les prix de l électricité s écarteront de plus en plus des énergies primaires et seront influencés par la nouvelle infrastructure de production en Europe (photovoltaïque et éolien) Le photovoltaïque et l éolien (onshore) deviendront, plutôt à court qu à moyen terme, économiquement rentables même sans subvention Les résultats de la conférence de Paris sur le climat (COP21) devraient mener à une augmentation du prix du CO2. L influence de ce dernier sur le prix de l électricité a cependant tendance à diminuer Conclusion: A moyen terme, une augmentation notable du prix de l électricité n est pas à envisager. Le niveau de prix actuel ne devrait augmenter que de manière insignifiante durant les cinq prochaines années (environ 45 CHF/MWh, en fonction du cours de l euro). Ce point de vue est plus optimiste que celui de la majorité des participants au sondage, qui s attendent à ce que le prix de l électricité reste à son niveau bas actuel. Nombre de réponses: 99 5

6 1.4 Intérêts en Europe Quel est le risque que la Suisse ne puisse représenter ses intérêts en Europe que de manière insuffisante? 5 45% 4 35% 25% 15% 5% Risque très faible Risque très élevé L infrastructure énergétique se développe de manière supranationale et ce développement influence considérablement les entreprises électriques suisses (voir aussi l influence sur l évolution des prix et de ce fait sur la rentabilité des centrales hydroélectriques) Une mise à l écart de la Suisse lors de prochaines augmentations de l efficacité au sein du marché unique européen de l énergie (p.ex. market coupling etc.) conduirait à d importantes pertes économiques en Suisse Conclusion: Une participation au marché unique européen de l énergie et un droit de regard sur la politique énergétique européenne sont capitaux pour un approvisionnement énergétique rentable et durable. D autres désaccords politiques d ordre supérieur (migration) empêchent actuellement une participation appropriée de la Suisse et le risque de ne pas pouvoir participer au développement de la politique énergétique européenne est élevé. Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage. Nombre de réponses: 100 6

7 2.1 Chiffre d'affaires grâce à des prestations À combien estimez-vous la part du chiffre d'affaires qu'une EAE réalisera dans 5 ans grâce à des prestations dans le bâtiment par rapport à la vente d'électricité (réseau & énergie)? 45% 4 35% 25% 39.1% 33.7% 15% 18.5% 5% 3.3% 5.4% 0-5 % 5-10 % % > 20 % Nombre de réponses: 92 Obstacles pour les EAE à l entrée sur le marché «en aval des compteurs»: Blocage politique venant des entreprises locales Manque de savoir-faire Culture insuffisamment orientée vers les services Manque de flexibilité des processus et des systèmes ainsi que de conditions-cadres en matière de ressources humaines Attractivité insuffisante en tant qu employeur pour le personnel dirigeant Saturation du marché dans le domaine de l ingénierie et de l installation; forte croissance presque exclusivement possible par l acquisition d entreprises Conclusion: La part du chiffre d affaires provenant des prestations dans le bâtiment dans cinq ans ne s élèvera pas à plus de 5% des ventes d électricité d un distributeur final typique. Notre position est plus conservative que celle de la majorité des participants au sondage, qui prévoient une part allant jusqu à du chiffre d affaires. 7

8 2.2 Digitalisation Dans quel laps de temps, à compter d'aujourd'hui, la digitalisation entraînera-t-elle des changements importants dans la branche électrique? Nombre de réponses: Dans 1 à 3 ans Dans 4 à 9 ans Dans 10 ans et plus 1.1% Pas du tout La numérisation du secteur sera principalement influencée par: Offre des fournisseurs de technologies et de systèmes (prix, maturité des solutions) Pressions sur les prix chez les EAE Résolution de la question de la sécurité des données Durée d amortissement des infrastructures de réseaux, metering, et systèmes IT De nouveaux «marchés numériques» transformeront la distribution d électricité pour les particuliers en produit de masse Concernant les systèmes IT pour le metering et la distribution, un changement radical s opérera dans les dix prochaines années au niveau de l automatisation et de la centralisation (évolution des coûts non prévisible) Pour les réseaux, au vu des longues durées d amortissement, nettement plus de dix ans seront nécessaires pour que de nouveaux systèmes de commande s imposent Conclusion: La numérisation changera considérablement le secteur de l électricité en particulier dans le metering et la distribution ainsi que bien plus tard dans les réseaux. Cet avis est en principe partagé par la majorité des participants au sondage. Dans le domaine des réseaux, la position EY est plus conservative. 8

9 2.3 Batteries Les batteries d'accumulateurs décentralisées aux niveaux de réseau 5 à 7 s'imposeront-elles commercialement dans les 5 prochaines années? 5 45% 4 35% 25% 36.6% 15% 5% Oui Nombre de réponses: % Seulement avec un financement de départ/ des subventions 18.3% Non Dans l hypothèse où la réglementation de la consommation propre discutée par les Chambres garantit la nécessaire sécurité de planification à long terme, les batteries s établiront de manière croissante (quantification difficile) Au vu des prix de l électricité (réseaux, énergie et redevances) relativement bas en Suisse, il ne faut pas s attendre à un rapide boom de solutions à base de batteries tel qu actuellement en Allemagne Dans leurs décisions, les investisseurs privés ne tiendront pas seulement compte de critères tels que la rentabilité mais également de l autonomie d approvisionnement Conclusion: Les batteries d accumulateurs décentralisées ne s imposeront pas encore dans les cinq prochaines années et par conséquent ne constitueront pas une menace pour les centrales hydroélectriques à accumulation. Les participants au sondage s attendent à un propagation plus rapide des batteries d accumulateurs, cependant uniquement avec un financement de départ ou des subventions. De ce fait, la position EY et l avis de la majorité des participants au sondage sont comparables. 9

10 2.4 Convergence des réseaux Dans quelle mesure la convergence des réseaux a-t-elle une influence sur le modèle commercial d'une EAE? % 1 - Aucune influence 19.8% 51.6% 20.9% Une grande influence Les entreprises multi-fluides auront à l avenir un certain avantage par rapport aux purs fournisseurs d électricité ou de gaz, étant donné qu ils pourront compenser au moins en partie des pertes de revenus par d autres fluides Ils bénéficieront d avantages liés aux coûts dans les processus de meter-to-cash ainsi que dans l asset management, la construction, l exploitation et la maintenance Les solutions intégrées permettent une plus grande proximité avec les clients et des offres combinées avec des rabais correspondants L eau, le gaz et la chaleur à distance tendent à être émotionnellement plus proches du client que l électricité ( meilleure fidélisation de la clientèle) Conclusion: A long terme, la convergence des réseaux aura des répercussions considérables sur le modèle d affaires des EAE, au niveau des clients finaux. Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage. Nombre de réponses: 91 10

11 3.1 Groupes d'investisseurs Quel est le groupe d'investisseurs qui investira le plus dans la production décentralisée (en particulier dans le photovoltaïque) au cours des 10 prochaines années en Suisse? % Le potentiel de production décentralisée en Suisse réside surtout dans le domaine photovoltaïque (éolien: faible potentiel et longues procédures d autorisation), lequel nécessite l accès à des surfaces sur les bâtiments appropriées Les PME et l industrie n investiront pas de manière significative hors de leurs domaines d activités principaux En raison des faibles prix du marché, la parité réseau de la production photovoltaïque pour les consommateurs finaux est déjà, dans certaines régions, une réalité 25.6% Les EAE 4.9% Les investisseurs institutionnels Les particuliers 14.6% L'industrie Conclusion: Les propriétaires immobiliers et les investisseurs privés sont ceux qui investiront le plus dans la production décentralisée, suivis par les investisseurs institutionnels et les entreprises électriques. Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage. Nombre de réponses: 82 11

12 3.2 Sécurité d'approvisionnement Pensez-vous qu'il existe un risque que la sécurité d'approvisionnement suisse soit mise en danger à l'avenir parce les capacités de production pouvant être mises à disposition seraient trop faibles? 45% 4 35% 25% 42.9% 15% % 5% 9.1% 1 - Aucun risque Risque élevé Nombre de réponses: 77 La décentralisation croissante exige de nouveaux rôles dans les interactions au sein de l infrastructure d approvisionnement Les places de marchés numériques sont prêtes à assumer ce rôle L intégration planifiée et réalisée du marché de l énergie (Suisse et Union européenne) et le remplacement progressif pour les nouvelles énergies renouvelables (EnR) des tarifs de rachat par des modèles orientés sur le marché, ainsi que le contrôle de leur production en fonction de la demande montrent de premiers signes de succès. Les signaux du marché en cas de pénurie entraînent des mesures de gestion du marché (incitations à l investissement / déplacement des pics de charge) En Europe, un nombre significatif d unités de production d électricité n opèrent pas à pleine charge. Ces dernières pourraient être réactivées pour garantir la sécurité d approvisionnement Conclusion: La sécurité d approvisionnement n est pas menacée par une capacité de production insuffisante. La majorité des participants au sondage y voient un risque faible et est donc légèrement plus conservatrice qu EY. 12

13 3.3 MoPEC 2014 Quelles seront les répercussions de la mise en oeuvre du MoPEC 2014 pour la branche électrique dans les 5 années à venir? 4 35% En fonction des mises en œuvre cantonales du MoPEC (modèle de prescriptions énergétiques des cantons), les répercussions conduiront à des différences géographiques: Les prescriptions en matière d efficacité diminueront les besoins en énergie dans les bâtiments 25% 15% 5% % 33.8% 20.8% 13. L obligation de substituer les énergies fossiles augmentera selon les cas les besoins en électricité pour la production de chaleur L encouragement de la production et de la consommation propres (surtout PV) modifiera le comportement des clients en matière de consommation d énergie. Les modèles actuels de coûts d utilisation du réseau ne seront plus appropriés Les modèles de tarifs forfaitaires combinés aux solutions de contracting seront de plus en plus utilisés Aucune Le recul de la vente d'électricité et du chiffre d'affaires Nombre de réponses: 77 Le recul de la vente d'électricité et la hausse du chiffre d'affaires* La hausse de la vente d'électricité Qu'est-ce que le MoPEC 2014? * nouveaux produits et services Conclusion: Le MoPEC conduiront à moyen terme à une baisse des ventes d électricité mais créeront un marché potentiel pour de nouveaux services. Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage. 13

14 3.4 Manque de main d'oeuvre Dans quelle mesure y a-t-il un risque que le manque de main d'oeuvre mette en danger l'approvisionnement? 5 45% 4 35% 25% 44.2% 15% 31.2% 15.6% 5% 9.1% 1 - Aucun risque Risque élevé Nombre de réponses: 77 La main d œuvre avec une formation supérieure (université, EPF, HES) est disponible sur le marché international du travail. Au travers de la recherche, les développements technologiques sont directement intégrés dans la formation correspondante Un manque de relève pour les formations avec apprentissage se fait aujourd hui déjà sentir. Ceci est dû en particulier à deux raisons: Les apprentissages dans le secteur de l approvisionnement en énergie (par exemple monteurs de réseaux) sont en concurrence avec d autres formations techniques manuelles, pour lesquelles, de manière générale, un manque d intéressés adéquats est prévisible. Selon les cas, les places d apprentissage ne peuvent pas être toutes occupées La formation des HES a grandement gagné en attractivité. Les apprentis qualifiés la préfère aux métiers manuels techniques Conclusion: Le risque que le manque de main d œuvre qualifiée mette en danger l approvisionnement est élevé. Un manque marqué d apprentis qualifiés dans les métiers manuels techniques se profile. Ceci correspond à l avis de la majorité des participants au sondage. 14

15 Vos personnes de contact chez EY Philippe Schwarcz Executive Director Ernst & Young AG Maagplatz Zurich +41 (0) Philippe.schwarcz@ch.ey.com Beat Deuber Executive Director Ernst & Young AG Maagplatz Zurich +41 (0) Beat.deuber@ch.ey.com EY Assurance Tax Transactions Advisory A propos de l organisation mondiale EY L organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l audit, de la fiscalité, des transactions et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services afin de contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et des économies à travers le monde. Nous possédons les meilleurs atouts pour cette tâche d excellentes prestations d audit et de conseil, des équipes remarquables et un service qui dépasse les attentes de nos clients. «Building a better working world»: notre mission globale est d encourager l innovation et de faire la différence pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons. L organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d Ernst & Young Global Limited (EYG). Chacune des sociétés membres d EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne peut être tenue responsable des actes ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet L organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, avec dix bureaux à travers la Suisse et au Liechtenstein par Ernst & Young AG, Vaduz. Dans cette publication, «EY» et «nous» se réfèrent à Ernst & Young SA, Bâle, une société membre d Ernst & Young Global Limited Ernst & Young SA Tous droits réservés. La présente publication fournit uniquement des renseignements sommaires aux seules fins d information générale. Bien que rédigée avec grand soin, elle ne se substitue pas à des recherché détaillées, ni à des conseils professionnels. Par conséquent, en lisant cette publication, vous acceptez qu aucune responsabilité ne puisse être assumée quant à l exactitude, l exhaustivité et/ou l actualité de son contenu. Il est de la seule responsabilité du lecteur de déterminer si et sous quelle forme l information mise à disposition est pertinente pour son cas. Ernst & Young SA et/ou toutes les autres sociétés membres de l organisation mondiale EY déclinent toute responsabilité. Pour toute question précise, il convient de s adresser au conseiller compétent. 15