Lyon 2. 3,4 km² habitants emplois totaux. 227 emplois pour 100 actifs ayant un emploi emplois salariés privés

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1 Portrait économique de territoire - juillet 2014 Lyon 2 Tissu économique et emploi... p. 2 Emplois par fonction et CSP... 6 Déplacements domicile-travail... 7 Création d entreprise - Etablissements par taille... 8 Demande d emploi... 9 Commerce Immobilier d entreprise ,4 km² habitants emplois totaux 227 emplois pour 100 actifs ayant un emploi emplois salariés privés établissements 634 créations d entreprise e Situé sur la Presqu'île lyonnaise, le 2e arrondissement tend à trouver une certaine homogénéité sur un territoire jusqu alors coupé en deux : au nord, le cœur historique et commercial de Lyon ; au sud le quartier Confluence anciennement occupé par des activités de commerce de gros. Le projet de restructuration de la Gare de Perrache permettra une meilleure liaison entre les deux secteurs. Le réaménagement urbain, encore en cours, redynamise ce quartier et lui donne une nouvelle image. Le prolongement du tramway T1 a également permis de connecter la Presqu île au 7e arrondissement. La livraison de la phase 2 du projet d aménagement de Confluence est prévue pour 2017 et les années à venir. De nouveaux logements, bureaux et commerces seront construits et contribueront au développement économique de l arrondissement. Grâce notamment au nouveau pôle de bureaux et de commerces au sud de la Presqu île, le 2e arrondissement déjà fortement occupé par des locaux commerciaux, des bureaux et des banques, affiche une augmentation de l emploi salarié privé de 10% en cinq ans.

2 Tissu économique et emploi Répartition de l emploi salarié privé par secteur d activité en 2012 Source : Acoss-Urssaf au Lyon 2 e : emplois 29% 3% 3% 3% 18% 4% 40% Lyon : emplois 28% 8% 3% 4% 7% 8% 42% Grand Lyon : emplois 21% 15% 7% 8% 35% 7% 7% Industrie, énergie, environnement Commerce de gros et automobile Transports - logistique Services aux particuliers BTP Commerce de détail Services aux entreprises, finance, immobilier Emploi salarié privé en 2012, évolution en 5 ans et spécificité par rapport au Grand Lyon Source : Acoss-Urssaf au (sélection parmi les activités en NAF 38 les plus représentatives en emploi ou spécificité, définition de l indice de spécificité page suivante) - La taille des bulles est proportionnelle à l emploi en 2012 Part de l emploi public dans l emploi salarié Source : Insee - Clap Lyon 2 e Ville de Lyon Grand Lyon 32% 25% 21% Spécificité par rapport au Grand Lyon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Hébergementrestauration Éditionaudiov isuel Immobilier Télécommunications Transports Enseignement Autres serv ices scientif iques Construction Finance-assurance Autres serv ices Serv ices adm. et de soutien (dt intérim) Social-médico-social Commerce de détail Energie Serv ices inf ormatiques Serv ices intellectuels Commerce de gros et automobile Evolution de l'emploi en 5 ans 2 Lyon 2 e

3 Avec emplois salariés privés, le 2 e arrondissement représente 12% des emplois de la ville de Lyon et 5% des emplois du Grand Lyon. En cinq ans, le nombre d emplois salariés privés de l arrondissement a connu une belle progression de 10%. Les spécificités les plus importantes sont le commerce et l hébergement/restauration, avec respectivement et salariés. Le commerce, première source d emploi Le secteur du commerce emploie 18% des salariés privés du 2 e arrondissement, nettement plus que sur Lyon et le Grand Lyon, avec 7% des emplois. Le tissu commercial de la Presqu'île propose principalement des offres en culture loisirs et équipement de la personne. Il est composé de nombreux petits établissements, mais aussi de magasins de plus grandes surfaces telles que la Fnac et Printemps. Ce territoire confirme sa polarité commerciale avec l ouverture du Pôle de commerces et de loisirs Confluence, depuis avril En cinq ans, plus de 650 emplois ont été créés, soit une augmentation de 14,6% qui a davantage été ressentie depuis L hébergement et la restauration, des secteurs de plus en plus générateurs d emplois L hébergement et la restauration restent la spécificité la plus forte du 2 e arrondissement, avec 4154 emplois en 2012, dont plus de 800 créés en cinq ans. Plus d un tiers des établissements d hôtellerie/ restauration de Lyon, soit 23% des emplois, se situent sur le 2 e. Parmi les établissements d hébergement, le 2 e accueille des hôtels de haut standing comme le Royal, le Carlton et le Sofitel qui lui emploie plus de 200 salariés. Plus récemment, le Novotel a ouvert ses portes au cœur de Confluence. Pour la restauration, le nouveau Pôle de Commerces et de Loisirs propose une vingtaine de restaurants et de débits de boisson. Et avec le développement de ce quartier, d autres établissements du même type se sont implantés autour du centre commercial. Les services aux entreprises mobilisent 40% des emplois salariés du 2 e arrondissement. Plusieurs secteurs d activités sont représentés. Les activités financières et d assurance représentent 8% des emplois de l arrondissement, avec notamment de grands groupes tels que LCL et la Société Générale. Dans ce secteur, l emploi connait une progression moindre. Depuis cinq ans, il a augmenté de 8% alors que les emplois des services intellectuels ont augmenté de 20% sur cette période. Les services intellectuels regroupent notamment les métiers du juridique, de la comptabilité et d ingénierie, avec 2704 emplois en 2012, soit 10% des emplois de l arrondissement. Un tissu d entreprises important se situe dans le 2 e, avec notamment le siège du groupe Descours et Cabaud (plus de 200 emplois), et les cabinets de conseil en ingénierie Marc Merlin et Bee Engineering. Les services aux entreprises comprennent également l intérim, qui a augmenté de 16% dans le 2 e, alors que sur les autres arrondissements les emplois intérimaires diminuent. Sur l ensemble de la ville de Lyon, ils ont baissé de 20% en cinq ans. Ces deux dernières années, le développement du quartier de Confluence contribue à l évolution du tertiaire sur le 2e arrondissement. Des entreprises comme Le Progrès et Eiffage se sont implantées sur ce territoire, ce qui représente entre 700 et 1000 emplois. D autres entreprises emménageront prochainement dans ce quartier : Euronews, avec environ 800 emplois et GL Events, avec plus de 200 emplois. Le secteur public, deux fois plus d emplois en un an Entre 2010 et 2011, la part de l emploi public a doublé sur le 2 e arrondissement et représente 32% des emplois en L implantation de l Hôtel de Région dans le quartier de Confluence contribue fortement à cette part importante d emplois publics. Près de 7000 emplois sont affectés à cet établissement. D autres grands établissements publics et parapublics se situent sur le 2 e, tels que la SNCF, la Banque de France et la Chambre de commerce et d industrie régionale et la CCI de Lyon. Les services aux entreprises portés par les services intellectuels et les activités financières L indice de spécificité permet de mesurer la sur- ou sous-représentation d une activité donnée pour un territoire donné par rapport à un territoire de référence, ici le Grand Lyon. C est le rapport entre le poids relatif de l activité sur le territoire et le même poids relatif dans le Grand Lyon. Supérieur à 1, l activité est surreprésentée, inférieur à 1 elle est sous-représentée. Lyon 2 e 3

4 Les établissements de plus de 100 salariés Source : Insee-fichier Sirène janvier 2014 Evolution de l emploi salarié privé par commune et par secteur d activité entre 2007 et 2012 Source : Acoss-Urssaf au Industrie BTP Commerce de gros Commerce de détail Transport Services aux entreprises Intérim Services aux particuliers Total en % Emploi total 2012 Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon % Lyon en % - 3% - 5% - 7% + 5% - 0% + 7% - 20% + 10% + 3% 4 Lyon 2 e

5 Etablissements privés de plus de 200 salariés Source : Insee fichier Sirène janvier 2014 Sièges sociaux Etablissement Activité Tranche d'effectif La Poste Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel LCL Autres intermédiations monétaires Monoprix Hypermarchés Orange Télécommunications filaires GDF Suez Commerce de combustibles gazeux par conduites Société Générale Autres intermédiations monétaires Sofitel Hôtels et hébergement similaire Sogedesca Activités des sièges sociaux Groupe Progrès Édition de journaux Eiffage Construction Rhône-Alpes Construction d'autres bâtiments Etablissements publics, parapublics et associatifs de plus de 200 salariés Source : Insee fichier Sirène janvier 2014 Etablissement Activité Tranche d'effectif Région Rhône-Alpes Administration publique générale SNCF- Gare de Lyon Perrache Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Lycée Ampère Formation continue d'adultes Direction régionale des Finances publiques Administration publique générale SNCF (rue Dugas Montbel) Transport ferroviaire interurbain de voyageurs SNCF (cours Suchet) Transport ferroviaire interurbain de voyageurs CCIR Activités des organisations patronales et consulaires CCI de Lyon Activités des organisations patronales et consulaires Entreprises de plus de 50 millions de chiffre d affaires Source : Bureau van Dijk-Diane Raison sociale Activité CA (k ) Date EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA Activités des sièges sociaux /12/2012 EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES Construction d'autres bâtiments /12/2012 GROUPE PROGRES Édition de journaux /12/2012 SOGEDO Captage, traitement et distribution d'eau /12/2012 EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST Promotion immobilière de logements /12/2012 GL EVENTS EXHIBITIONS Ingénierie, études techniques /12/2012 EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES Travaux d'installation électrique dans tous locaux /12/2012 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EQUIPEMENT DE LA ROUTE Construction de routes et autoroutes /12/2012 LYON PARC AUTO Services auxiliaires des transports terrestres /12/2012 CARDINAL INVESTISSEMENT Construction d'autres bâtiments /12/2012 Lyon 2 e 5

6 Emplois par fonction et CSP Ce qu il faut retenir Le 2 e arrondissement est le seul arrondissement à avoir perdu globalement de l emploi, avec moins emplois entre 1999 et Cette perte concerne surtout les activités de transports et la logistique, avec notamment le départ de CGVL et du marché d intérêt national. La gestion est une spécificité de l arrondissement, avec emplois en 2010 et une progression de l emploi de 3% depuis La distribution et les services de proximité restent une spécificité du territoire, avec respectivement et emplois. Mais les emplois ont été en baisse entre 1999 et 2010, de -14% et -2%. Répartition de l emploi total par type de fonction en 2010 Source : Insee-RP Lyon 2 e 12% 7% 43% Lyon 11% 9% 41% Grand Lyon 13% 14% 38% 39% 35% Spécificité par rapport au Grand Lyon 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 Emploi en 2010, évolution et spécificité par rapport au Grand Lyon Source : Insee-RP Transportslogistique Distribution Services de proximité Culture-loisirs Administration publique Education-formation Santé et action sociale Entretien-réparation Gestion Commerce interentreprises Prestations intellectuelles BTP 38% Fonctions métropolitaines Fonctions présentielles Fonctions productives Fonctions transversales Fabrication Conceptionrecherche 0, Evolution de l'emploi entre 1999 et 2010 Mise au point par l Insee, l analyse fonctionnelle des emplois complète l analyse traditionnelle par secteurs d activité. Quinze fonctions ont été définies selon le métier exercé (CSP) par les actifs. Elles ont été regroupées en quatre grands postes. Fonctions métropolitaines : gestion, conceptionrecherche, prestations intellectuelles, commerce interentreprises et culture-loisirs. Fonctions présentielles (au service de la population) : distribution, services de proximité, éducationformation, santé-action sociale et administration publique. Fonctions de production concrète : agriculture, BTP, fabrication Fonctions transversales : transport-logistique, entretien-réparation. Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle Source : Insee - RP 2010 Lyon 2 e Lyon Grand Lyon Agriculteurs exploitants 0,1% 0,1% 0,1% Artisans. commerçants. chefs d'entreprise 5,9% 4,7% 4,8% Cadres et professions intellectuelles supérieures 26,8% 27,0% 23,3% Professions intermédiaires 27,6% 29,7% 29,7% Employés 29,1% 27,7% 26,3% Ouvriers 10,5% 10,8% 15,9% 6 Lyon 2 e

7 Déplacements domicile-travail Source : Insee RP Mobilités professionnelles Ce qu il faut retenir 78% des emplois du 2 e arrondissement sont occupés par des résidents provenant d autres communes et arrondissements. Villeurbanne, le 3 e et le 7 e arrondissements sont les principales zones d échanges domicile-travail, avec le 2 e. Proportionnellement aux actifs occupés résidant dans le 2 e, le nombre d emploi est beaucoup plus important (2,3 emplois pour 1 actif) sur ce territoire que sur les autres arrondissements et Villeurbanne. Chiffres clés du territoire Emplois Actifs ayant un emploi Ratio emplois/ actifs ayant un emploi 2,3 Mouvements internes Entrants Sortants Principales communes de résidence des actifs venant travailler dans le 2 e arrondissement de Lyon Villeurbanne Lyon 3e Lyon 7e Caluire-et-Cuire 765 Lyon 5e 764 Lyon 6e 679 Lyon 8e 674 Lyon 9e 521 Vénissieux 514 Oullins 498 Principales communes de travail des résidents du 2 e arrondissement de Lyon Lyon 3e 659 Villeurbanne 546 Lyon 7e 459 Lyon 6e 317 Bron 293 Lyon 9e 251 Lyon 8e 234 Saint-Priest 214 Lyon 1er 181 Ecully 169 Déplacements domicile-travail Le périmètre du Sepal, territoire du Scot de l Agglomération lyonnaise, réunit 3 EPCI : le Grand Lyon, les communautés de communes de l Est lyonnais et du Pays de l Ozon Lyon 2 e 7

8 Création d entreprise Etablissements par taille Ce qu il faut retenir En 4 ans, le nombre d entreprises créées a diminué de 1,4% sur le 2 e arrondissement, à l image de la ville de Lyon, dans une agglomération en légère hausse (+1,6%). 9% des créations d entreprises à Lyon ont été enregistrées sur le 2 e arrondissement, soit 634 entreprises. La moitié des entreprises créées concerne les services aux entreprises et un quart les services aux particuliers. Répartition des créations d entreprise par secteur en 2013 Source : Insee-Sirène démographie des entreprises Lyon 2 4% 4%5% Lyon 4% Grand Lyon 4% 8% 24% 13% 27% 24% 6% 11% 8% 10% 2% 2% 11% 2% 50% 43% 38% Industrie, énergie, environnement BTP Commerce de gros et automobile Commerce de détail Transports - logistique Services aux entreprises, finance, immobilier Services aux particuliers Caractéristiques des créations d entreprise en 2013 Source : Insee-Sirène démographie des entreprises Lyon 2 e Lyon Grand Lyon Nombre de créations % d entreprises individuelles 53% 67% 68% Part des entreprises créées sans salarié en % 95% 95% Taux de création 12,2% 16,3% 16,9% Evolution ,4% -1,4% +1,6% Répartition des établissements par taille au 1 er janvier 2013 Source : Insee-Sirène dénombrement des établissements Lyon 2 e Lyon Grand Lyon 0 salarié % 66% 65% De 1 à 9 salariés % 28% 28% De 10 à 99 salariés 461 7% 6% 7% De 100 à 249 salariés 19 0,3% 0,4% 0,5% 250 salariés et plus 4 0,1% 0,2% 0,2% Total % 100% 100% 8 Lyon 2 e

9 Demande d emploi Ce qu il faut retenir Le 2 e arrondissement, comme le 1 er, est moins touché par l augmentation du nombre de demandeurs d emploi. 70% des demandeurs d emploi du 2 e n exercent aucune activité, même réduite (cat. A). Les chômeurs de longue et de très longue durée du 2 e sont moins impactés par la conjoncture du marché que dans la ville de Lyon, où ce profil de demandeurs d emploi a quasiment doublé. Caractéristiques des demandeurs d emploi en 2013 Source : Pôle emploi au Lyon 2 e Lyon Grand Lyon Nombre de DEFM de catégories ABC Dont DEFM cat. A 70% 66% 68% Dont femmes 47% 48% 48% Dont moins de 25 ans 14% 13% 14% Dont plus de 50 ans 15% 15% 17% Dont demandeurs d emploi de longue durée (+ 1 an) 35% 38% 39% Dont demandeurs d emploi très longue durée (+ 2 ans) 15% 19% 19% Evolution 2013 DEFM cat ABC +2% +6% +7% Evolution 2013 DEFM cat A +2% +6% +5% Evolution du nombre de demandeurs d emploi entre 2008 et 2013 Source : Pôle emploi au DEFM cat. ABC Femmes Hommes Moins de 25 ans Plus de 50 ans Longue durée Très longue durée DEFM cat. A +0% +20% +40% +60% +80% +100% +120% +140% +160% +180% Lyon 2e Lyon Grand Lyon DEFM cat. A : demandeurs d emploi, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi. DEFM cat. B, C : demandeurs d emploi tenus de faires des actes positifs de recherche d emploi et en activité réduite courte de moins de 78h (cat. B) ou longue de plus de 78h (cat. C). Lyon 2 e 9

10 Commerce Ce qu il faut retenir L offre commerciale est la plus développée de l agglomération lyonnaise en nombre de commerces et en surface plancher L attractivité commerciale est très forte en non alimentaire La presqu île dispose d un statut de polarité commerciale métropolitaine Un développement commercial récent (C.C Confluence) est venu renforcer l armature commerciale du sud de la Presqu ile. Le nombre hebdomadaire de marchés est supérieur à la moyenne enregistrée à Lyon et Villeurbanne Nombre d établissements du commerce en 2012 Source : CCI-RCS, décembre 2012 Commerce Services commerciaux Automobile Café Hôtel Restaurant Total Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Total Lyon Villeurbanne Répartition du plancher commercial par secteur d activité (en m² de surface de vente) Source : CCI de Lyon et Partenaires - 9 e enquête consommateurs de la région lyonnaise et beaujolaise, grandes surfaces supérieures à 300 m² de surface de vente Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, loisirs Nombre hebdomadaire de marchés Source: Villes de Lyon et Villeurbanne Lyon 1 14 Lyon 2 17 Lyon 3 20 Lyon 4 11 Lyon 8 23 Lyon 9 17 Total Lyon 136 Villeurbanne 22 Lyon 5 14 Lyon 6 6 Lyon Lyon 2 e

11 Comportements d achats Source : CCI de Lyon et Partenaires - 9 e enquête consommateurs de la région lyonnaise et beaujolaise, 2012 Chiffre d affaires du commerce (hors restauration et services ) Alimentaire Non Alimentaire* Total 114 M 467 M 581 M * Non alimentaire : équipement de la personne, équipement de la maison et culture-loisirs Origine du chiffre d affaires des commerces alimentaires du secteur Clientèle résidente Clientèle extérieure 47.8% 52.2% 54 M 60 M Origine du chiffre d affaires des commerces non-alimentaires du secteur Clientèle résidente Clientèle extérieure 9.3 % 90.7 % 43 M 423 M Destination des dépenses alimentaires des résidents du secteur Dans le secteur Hors du secteur 72.5% 27.5% 54 M 21 M Destination des dépenses non-alimentaires des résidents du secteur Dans le secteur Hors du secteur 46.9% 53.1% 43 M 49 M Lyon 2 e 11

12 Immobilier d entreprise Ce qu il faut retenir Le commerce étant un secteur d activité important dans le 2 e arrondissement, 31% des locaux ont été construits à des fins commerciales entre 2004 et 2013, notamment avec le développement de la 1 re tranche de Confluence. Entre 2009 et 2013, la construction des locaux a fortement baissé. On enregistre trois fois moins de constructions durant cette période par rapport à En 2014, le parc immobilier d entreprise est composé uniquement de bureaux, alors que sur la ville de Lyon, 19% du parc est industriel. Dernièrement Le Progrès, avec m² de superficie, et Eiffage se sont installés dans le quartier de Confluence. Construction de locaux entre 2004 et 2013 (en m²) Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 Lyon 2 e Lyon Grand Lyon 31% 1% 16% 10% 45% 68% 74% 41% 14% Bureaux Commerce Industrie-entrepôts Parc en janvier 2014 et transactions sur 3 ans ( ) en m² Source : CecimObs (données Grand Lyon hors Quincieux, les commerces ne sont ici pas pris en compte) Parc Lyon 2 e Lyon Grand Lyon Bureaux % % % Industrie 635 0% % % Logistique % Transactions Lyon 2 e Lyon Grand Lyon Bureaux % % % Industrie 430 1% % % Logistique % 12 Lyon 2 e

13 Lyon 2 e 13

14 Cette fiche d identité économique s inscrit dans un ensemble de 27 fiches «Les territoires de l économie lyonnaise» composant le bassin économique lyonnais : Les 8 Conférences locales des maires du Grand Lyon (hors Centre) : VAL DE SAÔNE, PLATEAU NORD, RHÔNE AMONT, PORTE DES ALPES, PORTES DU SUD, LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE, VAL D YZERON, OUEST NORD LA COMMUNE DE VILLEURBANNE LES 9 ARRONDISSEMENTS DE LYON et 9 structures intercommunales voisines du Grand Lyon : CC DU PAYS DE L ARBRESLE, CC DES VALLONS DU LYONNAIS, CC DE LA VALLÉE DE GARON, CC DU PAYS MORNANTAIS, CC DU PAYS DE L OZON, SIVOM DE L OZON, CC DE L EST LYONNAIS, CA PORTES DE L ISERE, CA DU PAYS VIENNOIS. Les travaux de l Observatoire partenarial lyonnais en économie sont l expression d un partenariat entre la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon, la CCI de Lyon, le Medef Lyon-Rhône, l Université de Lyon, la Chambre de métiers et de l artisanat du Rhône, la CGPME, Pôle Emploi, l Aderly, le Cecim, l Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon, Viennagglo, le Pôle métropolitain et l Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, en association avec le Sgar, l Insee, la Banque de France, l Urssaf, et la Caisse des Dépôts et Consignations. Retrouvez les publications de l Opale sur Communauté urbaine de Lyon, Sepal, Etat, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Villes de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Communautés d agglomération Porte de l Isère, ViennAgglo, Communautés de communes du Pays de l Arbresle, du Pays Mornantais, du Pays de l Ozon, de la Vallée du Garon, des Vallons du Lyonnais, Syndicats mixtes du Beaujolais, de la Boucle du Rhône, de l Ouest Lyonnais, des Rives du Rhône, du Scot de la Dombes, du Scot des Monts du Lyonnais, du Scot Nord-Isère, du Scot Val de Saône-Dombes, Syndicat mixte pour l aménagement et la gestion du Grand Parc Miribel Jonage, CCI de Lyon, Chambre de métiers et de l artisanat du Rhône, Sytral, Epora, Ademe, Pôle métropolitain, Caisse des dépôts et consignations, Opac du Rhône, Grand Lyon Habitat, Syndicat Mixte de transports pour l aire métropolitaine lyonnaise Tour Part-Dieu rue Servient Lyon Cedex 3 Tél Directeur de la publication : Damien Caudron Référent : Ingrid Pignard i.pignard@urbalyon.org Infographie : Agence d urbanisme