L industrie électrique au service de L emploi et de L excellence française dans Le monde

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1 Union Française de l'électricité L Électricité, c est l avenir! L industrie électrique au service de L emploi et de L excellence française dans Le monde Etude sur les incidences économiques de la Vision 2020 de l UFE & sur les opportunités de créer des filières d excellence française

2 U n i o n F r a n ç a i s e d e l ' É l e c t r i c i t é

3 ÉTUDE SUR LES INCIDENCES ÉCONOMIQUES DE LA VISION 2020 DE L UFE & SUR LES OPPORTUNITÉS DE CRÉER DES FILIÈRES D EXCELLENCE FRANÇAISES L Union Française de l Electricité (UFE) a réalisé et publié en 2009 l étude «Défis climatiques, nouveaux enjeux électriques», qui a conduit à établir un scénario 2020 atteignable, permettant d augmenter encore la contribution du secteur électrique à l objectif de réduction des émissions de CO2. Cette «Vision 2020» s articule autour des trois axes suivants : Améliorer la «performance CO2» du parc de production électrique français Améliorer la «performance CO2» des utilisations actuelles de l électricité dans tous les secteurs, afin de réduire leurs émissions Accélérer les «transferts d usage» présentant un bilan environnemental positif, en remplaçant des équipements (de chauffage, de transport ) parmi les plus émetteurs de CO2 (fioul, pétrole, prioritairement) par des équipements fonctionnant à base d électricité à haute performance CO2. Mis en œuvre, ce scénario présenterait de nombreux effets induits bénéfiques : Réduction significative des émissions de CO2, dont réduction de moitié des émissions de notre secteur. Accroissement de l indépendance énergétique de la France et renforcement de sa sécurité d approvisionnement Sur la base de son scénario 2020, l UFE a menée une étude, avec l appui d un cabinet extérieur, qui démontre au total un potentiel de création de emplois d ici 2020, sur un certain nombre de filières industrielles innovantes, qui ont été retenues dans le périmètre de l analyse. La méthode utilisée pour aboutir à ce chiffre a été établie de la manière suivante : à partir des perspectives de la Vision 2020, des valeurs de marché par filière ont été estimées. Sur cette base, grâce aux ratios emplois de l INSEE, la création d emplois associés à l atteinte des objectifs du scenario de l UFE a pu être quantifiée. Cette estimation d emplois créés correspond à des emplois équivalents temps plein directs et indirects (de premier rang), sur un périmètre France métropolitaine. La méthodologie employée prend en compte des hypothèses d évolution des taux de productivité et des prix. Des créations d emploi supplémentaires, non prises en compte dans cette étude, peuvent être attendues en France du fait du développement des marchés export. Ainsi, par exemple, une étude conduite par le SER avec l appui de CapGemini, montre que le secteur éolien pourrait représenter emplois en France en 2020 dont tirés par les exportations et induits par l atteinte des objectifs français d énergie renouvelable. Si les investissements nécessaires à son exécution sont mobilisés, ce scénario permettra alors de participer à la relance économique de la France tout en favorisant l émergence d une filière électrique d excellence, à la fois moins carbonée et créatrice d emplois. C est donc, dans ce cadre, que l UFE a conduit une nouvelle étude destinée à : Valoriser la création d emplois à l horizon 2020 associée à l amélioration de la performance CO2 du parc de production français à l amont, mais aussi, à l aval, celle liée à la Maîtrise de la Demande d Energie (MDE) par l isolation du bâti par exemple ou par le développement des Pompes à Chaleur (PAC). Identifier les nouvelles filières industrielles émergentes et en déduire les futures filières d excellence françaises à vocation européenne et mondiale. 1

4 i e s e t n e n x, t., n s D EMPLOIS UNE VISION 2020 VECTEUR DE CROISSANCE ET D EMPLOIS À l amont, sur la base des objectifs du Grenelle de l environnement, le développement À l amont, sur la base des des énergies objectifs renouvelables, du Grenelle de l environnement, que sont l éolien, le le développement photovoltaïque, des énergies renouvelables, que sont l éolien, le photovoltaïque, l hydraulique, la biomasse, le l hydraulique, la biomasse, le solaire thermique ou encore la géothermie, crée solaire thermique ou encore la géothermie, crée près de emplois. près de emplois. VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN TOTAL DES CREES (en milliers) IN TOTAL DES ,1 7,6 2,6 10,2 Eolien ,2 15,7 4,4 20,1 8,1 1,8 9, ,9 24,2 5,4 29,6 16,5 2,8 19, ,4 2,3 0,8 3,1 Photovoltaïque ,7 15,0 4,8 19,8 12,7 4,0 16, ,3 34,7 9,3 43,9 32,3 8,5 40,8 Solaire thermique ,6 3,5 1,6 5, ,1 6,6 2,6 9,2 2,9 1,0 3, ,6 12,0 3,5 15,5 8,4 1,9 10, ,1 0,8 0,7 1,5 Géothermie ,3 2,4 1,9 4,2 1,4 1,2 2, ,7 4,9 4,1 9,0 4,1 3,5 7, ,6 16,5 0,5 17,0 Hydraulique ,8 18,3 1,4 19,7 1,7 0,9 2, ,2 19,0 1,3 20,3 2,5 0,8 3,3 Biomasse bois énergie ,8 18,9 3,2 22, ,5 29,6 5,9 35,6 10,7 2,8 13, ,8 41,0 8,0 49,1 22,2 4,8 27,0 UNE VISION 2020 VECTEUR DE CROISSANCE ET D EMP À l aval, le développement de la maitrise de la demande d énergie par exemple par l isolation du bâti favorisée par la nouvelle réglementation thermique, permettra de créer près de emplois. À l aval, le développement de la maitrise de la demande d énergie par exemple par OCCUPES CREES l isolation du bâti favorisée VALEUR À l aval, le développement par la nouvelle (en milliers) réglementation thermique, (en milliers) permettra MARCHE de la maitrise de la demande d énergie par exemple par l isolation de du créer bâti favorisée près de par 100 la 000 (Mds ) nouvelle TOTAL DES TOTAL DES emplois. réglementation thermique, permettra de créer près IN IN de emplois. Isolation du bâti ,4 33,6 8,4 42,0 Parois opaques, OCCUPES CREES VALEUR ,9 65,4 (en milliers) 16,6 82,1 31,8 (en milliers) 8,3 40,1 toitures et MARCHE combles ,0 (Mds ) 58,5 18,6 TOTAL DES 77,1 24,9 10,2 TOTAL DES 35,1 IN IN ,5 55,1 16,7 71,8 Isolation du bâti ,4 33,6 8,4 42,0 Parois opaques, ,5 108,4 30,8 139,2 53,3 14,1 67,4 Ouvertures ,9 65,4 16,6 82,1 31,8 8,3 40,1 toitures et ,5 106,2 28,3 134,5 51,1 11,6 62,7 combles ,0 58,5 18,6 77,1 24,9 10,2 35, ,5 55,1 16,7 71,8 Enfin, Isolation du bâti les transferts d usage, qui consistent à substituer aux moyens de chauffage ,5 108,4 30,8 139,2 53,3 14,1 67,4 Ouvertures les plus émetteurs 2020 de CO2 12,5 des 106,2 équipements 28,3 fonctionnant 134,5 51,1 à base d électricité 11,6 62,7 à haute performance CO2, sont illustrés ici par l exemple des pompes à chaleur. Le Enfin, développement les transferts de d usage, celles-ci, qui consistent porté par à une substituer politique aux moyens incitative de chauffage et accompagné les plus Enfin, les transferts d usage, qui consistent substituer aux moyens de chauffage de émetteurs toujours de plus CO2 d efforts des équipements en matière fonctionnant de performance à base d électricité CO2 (PAC à haute à effacement performance les CO2, plus sont émetteurs illustrés ici de par CO2 l exemple des équipements des pompes à fonctionnant chaleur. Le développement à base d électricité de cellesci, à en haute période porté performance par de une pointe), politique ainsi CO2, incitative que l émergence sont illustrés et accompagné des chaudières à condensation et ici par l exemple de toujours des plus pompes d efforts à en chaleur. matière écogénérateurs de performance permettra CO2 (PAC à de effacement créer environ période de pointe), emplois. ainsi que l émergence des Le chaudières développement à condensation de celles-ci, et écogénérateurs porté par permettra une politique de créer incitative environ 55 et 000 accompagné emplois. de toujours plus d efforts en matière de performance CO2 (PAC à effacement OCCUPES CREES en période de pointe), VALEUR ainsi que l émergence des chaudières à condensation et (en milliers) (en milliers) MARCHE écogénérateurs permettra de créer environ TOTAL DES emplois. IN ,0 6,9 2,2 9,1 Chaudière à ,8 5,6 1,6 7,2 condensation et PAC domestiques ,5 16,6 4,9 21,4 9,7 2,6 12,3 écogénérateurs ,0 20,4 5,7 26,1 14,8 4,0 18, ,3 19,2 5,5 24,8 12,3 3,3 15, ,4 38,8 9,6 48,4 33,3 7,9 41,2 Au total, l exercice réalisé par l UFE met en exergue un potentiel de emplois ,0 6,9 2,2 9,1 qui Chaudière à pourraient être créés d ici Ceci tout en améliorant encore l avantage CO2 de la condensation et ,5 16,6 4,9 21,4 9,7 2,6 12,3 France, en produisant plus vert mais aussi en consommant mieux et moins. écogénérateurs (Mds ) IN TOTAL DES ,8 5,6 1,6 7,2 OCCUPES CREES PAC domestiques VALEUR ,0 20,4 (en milliers) 5,7 26,1 14,8 (en milliers) 4,0 18,9 MARCHE 2020 (Mds ) 5,4 38,8 9,6 TOTAL DES 48,4 33,3 7,9 TOTAL DES 41,2 IN IN ,3 19,2 5,5 24,8 12,3 3,3 15,6 Au to empl l ava mieu Au t emp l ava mieu 2

5 LES CONDITIONS D ÉMERGENCE DES FILIÈRES D EXCELLENCE Cette première approche a permis de valoriser le potentiel de croissance et de création d emplois. Au-delà, l UFE a poursuivi son analyse en cherchant à identifier les filières ayant ou étant susceptibles d acquérir rapidement une base industrielle nationale solide, et au sein desquelles un ou plusieurs acteurs pourraient devenir leader à l échelle européenne ou mondiale. Cette approche plus qualitative a pour objectif de soutenir les filières électriques à fort potentiel de croissance, basée sur notre fleuron industriel ou savoir-faire technologique, et qui feront la valeur de la France de demain. C est ainsi que, selon l UFE, les filières d avenir, à fort potentiel de croissance, sont : Les filières où notre Industrie a déjà démontré son excellence et pour lesquelles la France doit accompagner ses champions pour conserver une place de leader : - Filière nucléaire - Filière hydroélectricité Ces deux filières comptent d ores et déjà des acteurs français d envergure internationale sur l ensemble de la chaîne de valeur, qui disposent d un savoir-faire reconnu. L enjeu pour les industriels de ces filières est aujourd hui de faire face à une concurrence croissante et de rester compétitifs par des offres adaptées, afin de conserver leur place prépondérante sur la scène économique mondiale. Les filières en construction pour lesquelles la France doit valoriser ses compétences technologiques : - Filière smart grids - Filière captage et stockage du CO2 Face aux marchés considérables que représentent les technologies des smart grids et du captage stockage de CO2, il est impératif que soient consolidés les efforts budgétaires et financiers déjà entrepris en matière de recherche et développement. Ceci afin d aider les acteurs français à se positionner favorablement dans la dynamique d émergence et de mise en œuvre de ces technologies à l échelle mondiale. Les filières vertes pour lesquelles la France a à construire son excellence ou valoriser sa performance CO2 : - Filière éolien - Filière solaire photovoltaïque - Filière pompes à chaleur stabilité réglementaire et la poursuite des efforts de recherche et développement dans un but d amélioration des performances des matériels. En parallèle, la valorisation de la performance CO2 de la chaîne de production française de ces équipements, bénéficiant du mix électrique national peu carboné, constitue un élément favorable dans le positionnement de la filière française à l export. Présence d acheteurs français leaders à l international Smart grids CCS Éolien Photovoltaïque PAC Solidité de la base industrielle Nucléaire Hydroélectricité Les 7 filières électriques à fort potentiel, qui ont été identifiées dans cette étude, sont aujourd hui, selon l UFE, les filières les mieux positionnées pour devenir ou demeurer des «filières d excellence». La France dispose d ores et déjà de nombreux atouts pour transformer ce potentiel en succès ; mais il est également nécessaire de donner une véritable ambition à ces filières, vecteurs de croissance et d emplois. L enjeu est donc aujourd hui d être en mesure de mettre en place des stratégies industrielles cohérentes, de créer un contexte favorable au développement de ces secteurs, et de valoriser ces compétences françaises sur les marchés internationaux. Ces trois filières en cours de structuration nécessitent, pour véritablement être en capacité d accélérer leur développement, l appui de politiques publiques volontaristes de long terme. L émergence de ces secteurs en tant que filières d excellence requiert une plus grande 3

6 Sommaire 1 Contexte et objectifs de l étude 2 Résultats de l étude par filière 3 Les filières d excellence française : enjeux et conditions de succès 4 Synthèse 5 Annexes

7 Objectifs de l étude

8 CONTEXTE L Union Française de l Electricité (UFE) a réalisé et publié en 2009 l étude «Défis climatiques, nouveaux enjeux électriques», qui avait deux finalités principales : Etablir un bilan carbone précis et objectif du secteur électrique français, tel qu il existe actuellement et tracer l origine des émissions de CO2 résiduelles du secteur. Proposer un scénario 2020 atteignable, permettant d augmenter la contribution de l électricité à l objectif de réduction des émissions de CO2 du secteur énergétique en France, de trois manières complémentaires : - En améliorant la «performance CO2» du parc de production électrique français. - En améliorant la «performance CO2» des utilisations actuelles de l électricité dans tous les secteurs, afin de réduire leurs émissions, - En accélérant les «transferts d usage» présentant un bilan environnemental positif, en remplaçant les équipements (de chauffage, de transport ) les plus émetteurs de CO2 (fioul, pétrole, prioritairement) par des équipements fonctionnant à base d électricité à haute performance CO2. Ce scénario, s il était mis en œuvre, présenterait de nombreux effets induits bénéfiques : - Réduction significative des émissions de CO2, - Accroissement de l indépendance énergétique de la France et renforcement de sa sécurité d approvisionnement. Si les investissements nécessaires à son exécution sont mobilisés, il pourrait également participer à la relance économique de la France tout en favorisant l émergence d une filière électrique d excellence, à la fois moins carbonée et créatrice d emplois. L UFE souhaite donc, identifier des leviers de communication structurants du débat public en capitalisant sur ce rapport, et compléter la vision établie par le Grenelle de l Environnement. 6

9 LA VISION 2020 DE L UFE Le bilan à date Situation actuelle Les émissions totales de CO2 de la France sont de 380 Mt CO2 en (source CITEPA, 2009) Grâce au secteur électrique, qui émet près de six fois moins de CO2 (65 g CO2/kWh) que la moyenne européenne, le bilan carbone de la France est l un des meilleurs de l Union Européenne. La France est exportatrice nette d énergie électrique, sauf quelques dizaines d heures par an, en pointe. Elle doit désormais importer pendant les périodes de pointe les plus extrêmes, en particulier l hiver lors des pics de consommation. Enjeux Avec une forte augmentation de la pointe, deux fois plus vite que la base sur les dix dernières années, une attention particulière est à porter à l évolution de l équilibre «production en amont/consommation en aval». Face à cette tendance, l enjeu est triple : - Promouvoir des usages performants de l électricité, c est à dire des usages qui consomment moins, - Réduire, effacer et/ou reporter les consommations d électricité durant les périodes de pointe, - Investir dans des moyens performants de production d électricité. La nécessaire transformation Les orientations de la «Vision 2020» s articulent autour des 3 axes suivants : Mieux produire afin d améliorer la performance carbone du parc - Développer les énergies renouvelables - Accompagner la mutation des moyens les plus carbonés - Investir dans les moyens de production pour faire face à l évolution de la demande Mieux consommer afin de réduire les puissances appelées en pointe - Réduire les appels de pointe - Favoriser les effacements - Optimiser la demande Changer les usages en transférant certains modes de consommation de l énergie fossile vers une électricité à haute performance CO2 - Développer de manière plus ambitieuse les pompes à chaleur - Développer l électricité dans le transport (transport ferroviaire fret et passager, voiture électrique) - Développer l électricité dans l industrie - Développer des usages électriques performants dans les secteurs tertiaire et résidentiel 7

10 ObjECTIFS DE L ÉTUDE De la «Vision 2020» de l UFE résultent les composantes suivantes à l horizon 2020 : Une consommation d électricité en 2020 supérieure de 15% à la consommation actuelle, intégrant les transferts d usages, 39 à 46 TWh d électricité à haute performance CO2 qui viendrait en remplacement d énergies fossiles à basse performance CO2, Les émissions totales de CO2 liées aux usages considérés dans l étude seront réduites de 20 Mt en 2020, soit une division par 3 des émissions. Ainsi grâce à la «Vision 2020», l augmentation des besoins en électricité peut s accompagner d une baisse significative des émissions de CO2 (cf. schéma ci-dessous). La vision de l UFE présente également un fort potentiel de croissance. Elle se place au cœur d un processus d innovation, de création de valeur et d emplois. En partant des conclusions de la «Vision 2020», la présente étude a pour objet de : Dans un 1 er temps, valoriser la création d emplois associée à l amélioration de la performance CO2 du parc de production français à l amont, mais aussi, à l aval, celle liée à la Maîtrise de la Demande d Energie (MDE) par l isolation du bâti par exemple ou par le développement des Pompes à Chaleur (PAC). Dans un 2 nd temps, identifier les nouvelles filières industrielles émergentes et en déduire les futures filières d excellence françaises à vocation européenne et mondiale. + 6, à à -57 TWh Source : UFE Réduction de 68 % des émissions de CO2 8

11 Valorisation de la création d emplois associés à la «Vision 2020» de l UFE Résultats de l étude par filière

12 EOLIEN emplois créés à l horizon 2020 une filière d excellence à l échelle européenne Informations clés EOLIEN En 2008, la France se situe au quatrième rang européen et au septième rang mondial pour sa puissance installée totale. emplois créés à l horizon 2020 Vision 2020 UFE (objectif Grenelle) : MW de puissance installée en 2012 et MW en 2020 (soit environ 8000 éoliennes) une filière d excellence à l échelle européenne Incidences Incidences économiques CREES (en milliers) IN IN IN 19,3 19,3 19, ,1 7,6 2,6 10,2 9,8 8,8% Marché et emplois liés aux investissements dans l éolien 10,0 9,8 10,0 Informations clés 5,0 5,0 Source : Ademe (2009) 0,0 5,0 En 2008, la France se situe au quatrième rang européen et au septième rang mondial ,2 15,7 4,4 20,1 0,0 0, pour sa puissance installée totale ,1 16,5 Vision 2020 UFE (objectif Grenelle) : MW de puissance 2007 installée en 2012 et ,9 24,2 5,4 29,6 1,8 2,8 IN Puissance installée totale (MW) 000 en 2020 (soit environ 8000 éoliennes) Chiffre d affaires (M ) Une filière d excellence? Marché et emplois liés aux investissements dans l éolien dont exportations 505 Une filière d excellence? Source : Ademe (2009) Constats dont valeur de l énergie vendue 352 Constats Les fabricants d éoliennes sont déjà bien établis et la France n a pas encore d acteur Importations (M ) 719 Les fabricants parmi les d éoliennes leaders (5% sont du déjà marché bien français établis et pour la France les acteurs n a pas français encore en d acteur ). parmi les 2007 Emplois directs leaders (5% La du part marché la plus français importante pour les de acteurs la valeur français ajoutée en dans ). la chaîne de valeur de l éolien Puissance installée totale (MW) La part la plus importante de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de l éolien réside dans dont emplois de maintenance 496 réside dans la fabrication de turbines et des composants. Chiffre d affaires (M ) la fabrication de turbines et des composants. Au-delà du marché des grandes éoliennes, émergent les marchés du «petit éolien» dont exportations 505 Au-delà du marché des grandes éoliennes, émergent les marchés du «petit éolien» et de l éolien et offshore. de l éolien offshore. dont valeur de l énergie vendue 352 Les principaux acteurs français de la filière éolienne Importations (M ) 719 Opportunités Opportunités Emplois directs Le développement Le développement de l éolien de en l éolien France en devrait France permettre devrait d offrir permettre des débouchés d offrir des et débouchés de maintenir des et emplois de maintenir dans certaines des emplois entreprises dans certaines des secteurs entreprises traditionnels des : la secteurs métallurgie, traditionnels la chau-: Alstom Ecotecnia dronnerie, la métallurgie, la mécanique, la le chaudronnerie, BTP, le secteur la aéronautique, mécanique, la le construction BTP, le secteur navale... aéronautique, la Constructeurs** dont emplois de maintenance Vergnet 496 Areva Multibrid De plus, construction avec la construction navale... de parcs éoliens offshore, de nouvelles perspectives s offrent à l industrie maritime française pour l aménagement d infrastructures portuaires, les fondations Sous traitants Sous-traitants Les principaux acteurs français de la filière éolienne De plus, avec la construction de parcs éoliens offshore, de nouvelles perspectives et la logistique, s offrent de à même l industrie que pour maritime la construction française et l installation pour l aménagement des machines d infrastructures et des câbles sous-marins. Ce développement sera soutenu par l industrie éolienne terrestre. Bureaux d'études Constructeurs** BOTTE Sondages, Fondasol, Geotec Vergnet portuaires, les fondations et la logistique, de même que pour la construction et Pour l offshore, la politique de stimulation de l offre peut se traduire par des appels d offres Alstom Ecotecnia l installation des machines et des câbles sous-marins. Ce développement sera soutenu adaptés à la spécificité de nos côtes. Areva Multibrid Matériel électrique Schneider Electric, Alstom, Carbone Lorraine, Enfin, par l éolien l industrie pourrait éolienne être mieux terrestre. intégré dans la gestion du système en incluant, à terme, Sous traitants Sous-traitants Leroy Somer des capacités Pour de l offshore, stockage la de politique l ordre de de quelques stimulation heures de l offre de production. peut se traduire Ces capacités par des représenteraient d offres un intérêt adaptés pour à la l équilibrage spécificité de du nos réseau. côtes. appels Bureaux d'études BOTTE Sondages, Fondasol, Geotec Enfin, l éolien pourrait être mieux intégré dans la gestion du système en incluant, Pales EADS, Aerocomposite Occitane, Scott Bader Menaces à terme, des capacités de stockage de l ordre de quelques heures de production. Ces Nombreux acteurs étrangers déjà bien positionnés qui entraineront à terme une concentration du Matériel électrique Schneider Electric, Alstom, Carbone Lorraine, Maintenance SPIE, Windtechnics capacités marché et représenteraient dresseront des barrières un intérêt difficilement pour l équilibrage surmontables du réseau. pour les acteurs français les Menaces moins compétitifs. Leroy Somer **Note : les leaders du secteur sont allemands (Enercon, Siemens, Nordex), danois (Vestas), espagnol Le développement Nombreux acteurs d une filière étrangers industrielle déjà bien éolienne positionnés est fortement qui entraineront conditionnée à terme par la capacité à une (Gamesa) et américain Pales (GE). EADS, Aerocomposite Occitane, Scott Bader concentration implanter des du clusters marché qui et permettront dresseront des l unité barrières de lieu difficilement industriel à ces surmontables filières tout pour en facilitant les la acteurs reconversion français des les sites. Maintenance SPIE, Windtechnics moins compétitifs. 10 Le développement d une filière industrielle éolienne est fortement conditionnée par **Note : les leaders du secteur sont allemands (Enercon, Siemens, Nordex), danois (Vestas), espagnol la capacité à implanter des clusters qui permettront l unité de lieu industriel à ces VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN TOTAL DES 25,0 25,0 20,0 25,0 20,0 15,0 20,0 15,0 10,0 15,0 9,8 Tcam Tcam 8,8% 8,8% Tcam

13 PHOTOVOLTAïQUE emplois créés à l horizon 2020 vers la construction d une filière durable Informations clés PHOTOVOLTAÏQUE emplois créés à l horizon 2020 Un marché français de l installation en forte croissance depuis 2007 favorisé par les mesures de soutien (revalorisation du tarif de rachat, crédit d impôt) mais très en retard par rapport à l Allemagne (5,3 vers GWc installée la en construction 2008) et l Espagne (3,3 d une GWc, mais filière à marche durable forcée ) Vision 2020 UFE (objectif Grenelle) : MW de capacité installée en 2020 Informations clés Incidences Incidences économiques Marché et emplois liés aux équipements du photovoltaïque ,4 2,3 0,8 3,1 20,0 16,7 Source : Ademe (2009) Un marché français de l installation en forte croissance depuis 2007 favorisé par 10,0 0,0 les mesures de soutien (revalorisation du tarif de rachat, crédit d impôt) mais très ,7 15,0 4,8 19, en retard par rapport à l Allemagne (5,3 GWc installée en 2008) et l Espagne (3,3 GWc, 12,7 32,3 mais à marche forcée ) ,3 34,7 9,3 43,9 4,0 8,5 Vision 2020 UFE (objectif Grenelle) : MW de capacité installée en 2020 IN Puissance installée totale (MW) 74 Chiffre d affaires (M ) Marché et emplois liés aux équipements du photovoltaïque 428 Source : UFE, Sia Sia Conseil dont exportations Source : Ademe (2009) 110 Une filière d excellence? dont valeur de l énergie vendue 5 Constats Une filière d excellence? Importations (M ) La filière Constats photovoltaïque française est encore en gestation, avec de nombreux acteurs dans Emplois directs Puissance installée totale (MW) l aval de la La chaîne filière de photovoltaïque valeur. française est encore en gestation, avec de nombreux dont emplois de maintenance Chiffre d affaires (M ) La France acteurs s est dans fixée l aval des de objectifs la chaîne ambitieux de valeur. sur le développement du photovoltaïque mais est absente du marché de la production d équipements (pas d entreprises françaises dans le top 15 dont exportations 110 La France s est fixée des objectifs ambitieux sur le développement du photovoltaïque des producteurs mais est de absente cellules du photovoltaïques marché de la en production 2007), le retard d équipements sur les technologies (pas d entreprises standard dont valeur de l énergie vendue 5 menace françaises le développement dans le de top l amont 15 des (déjà producteurs avancé en de Allemagne, cellules photovoltaïques Chine, Japon). en 2007), le Les acteurs Importations (M ) français de la filière photovoltaïque 23 Opportunités retard sur les technologies standard menace le développement de l amont (déjà Emplois directs Il reste avancé des places en Allemagne, à prendre Chine, dans la Japon). production d équipements, en particulier sur les nouvelles dont emplois de maintenance 10 Matériaux SILPRO (St Auban) technologies, Opportunités sur lesquelles la France peut être compétitive (panneaux en couches minces, Ferro Atlantica intégrés au bâti (avec ou sans silicium). Apollon Solar Il reste des places à prendre dans la production d équipements, en particulier sur les Volonté des pouvoirs publics de construire dès aujourd hui des bâtiments à basse consommation Cellules Les acteurs français Photowatt de la filière photovoltaïque nouvelles technologies, sur lesquelles la France peut être compétitive (panneaux en et à partir de 2020 des bâtiments à énergie positive. EMIX couches minces, intégrés au bâti (avec ou sans silicium). Ruban Solaire Bon ensoleillement Volonté des pouvoirs en France publics (5 ème au de rang construire européen). dès aujourd hui des bâtiments à basse Matériaux SILPRO (St Auban) Panneaux Photowatt Positionnement à l export favorable des panneaux fabriqués en France (Bilan carbone très fa- Ferro Atlantica consommation et à partir de 2020 des bâtiments à énergie positive. Total Energy Apollon Solar vorable grâce au mix électrique français décarboné). Bon ensoleillement en France (5 NAPS au rang européen). Cellules Photowatt Des acteurs de la chaîne de valeur sont en recherche de partenariats pour pouvoir proposer Éléments Eléments architectures Saint Gobain EMIX Positionnement à l export favorable des panneaux fabriqués en France (Bilan carbone des offres globales. Ruban Solaire très favorable grâce au mix électrique français décarboné). Panneaux Photowatt Menaces Des acteurs de la chaîne de valeur sont en recherche de partenariats pour pouvoir Systèmes production Schneider Total Energy Dans un premier temps, le développement de la demande française risque de bénéficier aux Total Energy NAPS proposer des offres globales. Tenesol acteurs étrangers. Éléments Eléments architectures Saint Gobain APEX BP Menaces L Etat doit s astreindre à une gouvernance incitative et raisonnée permettant un développement SAFT Dans un premier temps, le développement de la demande française risque de Systèmes production Schneider de la filière en cohérence avec le développement progressif des capacités industrielles. bénéficier aux acteurs étrangers. Total Energy Tenesol L Etat doit s astreindre à une gouvernance incitative et raisonnée permettant un APEX BP développement de la filière en cohérence avec le développement progressif des 11 SAFT capacités industrielles. VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN TOTAL DES 50,0 40,0 30,0 CREES (en milliers) IN 40,8 Tcam 11,8%

14 SOLAIRE THERMIQUE emplois créés à l horizon 2020 pour une structuration de la filière SOLAIRE THERMIQUE emplois créés à l horizon 2020 Informations clés La France, en 6 ème position sur le marché du solaire thermique pour la taille de son parc, représente 9% du parc européen. Objectif Grenelle pour : une 0,9 Mtep structuration en 2020, ce qui représente de la environ filière 20 millions de m² installés cumulés en Informations clés Marché et emplois liés aux équipements solaire thermique La France, en 6 ème position sur le marché du solaire thermique pour la taille de son Source : Ademe (2009) parc, représente 9% du parc européen. Objectif Grenelle : 0,9 Mtep en 2020, ce qui représente environ 20 millions de m² installés cumulés en Nombre de m² installés dans l'année Chiffre d affaires (M ) Marché et emplois liés aux équipements solaire thermique 554 dont exportations Source : Ademe (2009) 98 Importations (M ) 65 Emplois directs dont emplois de maintenance Nombre de m² installés dans l'année Chiffre d affaires (M ) 554 dont exportations 98 Les acteurs français de la filière solaire thermique Importations (M ) 65 Emplois directs dont emplois de maintenance 116 Producteurs / Giordano Industries commercialisateurs Producteurs/ Clipsol consommateurs Les acteurs français De Dietrich Oertli de la filière solaire thermique Installateurs Producteurs / commercialisateurs Producteurs/ consommateurs Installateurs ELM Leblanc Chaffoteaux Giordano Industries Maury Clipsol De Dietrich Oertli ELM Leblanc Chaffoteaux Maury Incidences économiques VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN Une filière d excellence? Constats Une filière d excellence? TOTAL DES ,6 3,5 1,6 5, ,1 6,6 2,6 9, ,6 12,0 3,5 15,5 Les Constats objectifs extrêmement ambitieux vont nécessiter des évolutions importantes de la filière Les Les professionnels objectifs extrêmement sont déjà engagés ambitieux dans vont des nécessiter démarches des volontaires évolutions de importantes qualité et de de performance sur : la filière - Les équipements Les professionnels sont déjà engagés dans des démarches volontaires de qualité et - L installation de performance sur : - Des formations adaptées (y compris formation de formateurs) - - Une Les normalisation équipements de la définition des produits et de la mesure de la performance est - L installation en cours. - Des formations adaptées (y compris formation de formateurs) Opportunités - Une normalisation de la définition des produits et de la mesure de la performance Un levier de développement est en cours. déterminant est constitué par la mobilisation des acteurs au niveau régional, notamment dans le cadre des schémas climat-air-énergie. Opportunités Le soutien au développement du solaire thermique via le fonds chaleur, doté d un milliard d euros Un levier sur la de période développement déterminant est constitué par la mobilisation des acteurs Des au niveau efforts régional, entrepris notamment matière de dans R&D le devraient cadre des permettre schémas de climat-air-énergie. développer une gamme de produits Le soutien pour la au fourniture développement de chaleur du et solaire de froid thermique solaire pour via l industrie le fonds et chaleur, tertiaire. doté d un milliard d euros sur la période Menaces Il Des est nécessaire efforts entrepris que le secteur en matière se structure de R&D davantage devraient (formation permettre des de développer bureaux d études, une installateurs gamme de et produits exploitants) pour la afin fourniture de tendre de vers chaleur un marché et de froid de masse solaire au pour niveau l industrie national et qui devrait le tertiaire. s accompagner d une baisse des coûts. Menaces Il est nécessaire que le secteur se structure davantage (formation des bureaux d études, installateurs et exploitants) afin de tendre vers un marché de masse au niveau national qui devrait s accompagner d une baisse des coûts. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 IN CREES (en milliers) IN 3,9 Tcam 12,8% 10, ,9 8,4 1,0 1,9 12

15 GÉOTHERMIE emplois créés à l horizon 2020 pour une facilitation des procédures Informations clés (hors PAC individuelles) La géothermie occupe actuellement en France la 3 ème place des énergies renouvelables, en terme d énergie produite, derrière la biomasse et l hydraulique Objectif Grenelle pour : 0,8 Mtep une en facilitation 2020 des procédures Marché et emplois liés au développement de la géothermie Source : Ademe (2009) GÉOTHERMIE emplois créés à l horizon 2020 Informations clés (hors PAC individuelles) La géothermie occupe actuellement en France la 3 ème place des énergies renouvelables, en terme d énergie produite, derrière la biomasse et l hydraulique Objectif Grenelle : 0,8 Mtep en Puissance électrique totale (MW) 16,2 Puissance thermique totale (MW) Marché et emplois liés au développement de la géothermie 430 Chiffre d affaires (M ) Source : Ademe (2009) 130 dont valeur de l énergie vendue 100 Emplois directs Puissance électrique totale (MW) dont emplois de maintenance ,2 Puissance thermique totale (MW) 430 Chiffre d affaires (M ) 130 dont valeur de l énergie vendue 100 Emplois directs 845 dont emplois de maintenance 620 Les acteurs français de la filière géothermie Organismes nationaux nationaux SAF Environnement AGéMO AFPAC Bureaux Bureaux d études Surface d études Surface SERMET BETURE CFERM Organismes nationaux nationaux SAF Environnement BERIM AGéMO Bureaux d études Sous sol CFG Services AFPAC Bureaux d études Sous-sol Bureaux Bureaux d études Surface d études Surface GPC SERMET ANTEA BETURE BURGEAP CFERM BCEOM BERIM Sociétés d exploitation Bureaux d études Sous sol COFATHEC Coriance CFG Services Sociétés d exploitation Bureaux d études Sous-sol DALKIA GPC ELYO ANTEA BURGEAP BCEOM Sociétés d exploitation COFATHEC Coriance Sociétés d exploitation DALKIA ELYO Les acteurs français de la filière géothermie SFE (Syndicat des Foreux d Eau) Amorce Viaséva ALTO SAUNIER & Associés HYDRO INVEST SAS SFE (Syndicat des Foreux d Eau) Amorce G2H Conseils Viaséva SAUNIER & Associés ALTO Archambault Conseil SAUNIER & Associés HYDRO INVEST SAS HYDRO INVEST SAS IDEX G2H Conseils SOCCRAM SAUNIER & Associés SEMHACH Archambault Conseil HYDRO INVEST SAS IDEX SOCCRAM SEMHACH Incidences économiques Incidences économiques VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN Une Une filière filière d excellence?? TOTAL DES ,1 0,8 0,7 1, ,3 2,4 1,9 4, ,7 4,9 4,1 9,0 Constats Constats La bonne La bonne atteinte atteinte des objectifs des objectifs affichés affichés pour la pour géothermie la géothermie à l horizon à l horizon 2020 requiert 2020 la requiert mobilisation la de mobilisation nouvelles ressources de nouvelles géologiques, ressources d où géologiques, des études et d où des des travaux études d exploration et des travaux importants d exploration pour confirmer importants la qualité de pour la ressource confirmer géothermale. la qualité de la ressource géothermale. Opportunités Sensibilisation accrue accrue des maîtres des maîtres d ouvrages, d ouvrages, des maîtres des maîtres d œuvre d œuvre et des et différents des différents professionnels professionnels qui interviennent qui interviennent pour choisir pour la chaleur choisir la géothermique chaleur géothermique comme solution comme énergétique solution pour énergétique le chauffage pour des habitations le chauffage ou pour des habitations des activités ou économiques. pour des activités économiques. Développement Développement de l expertise de l expertise nécessaire nécessaire sur toutes sur les formes toutes de les géothermie formes de superficielle géothermie ou profonde, superficielle pour les ou utilisations profonde, de pour chaleur, les utilisations de froid, de stockage de chaleur, de la de chaleur. froid, de stockage de la Potentiel chaleur. important dans les DOM. Menaces Potentiel important dans les DOM. À court Menaces et moyen terme, le potentiel géothermique de la France continentale est limité. La technique des champs de sonde est peu développée en France. Cependant, ces applications À court et moyen terme, le potentiel géothermique de la France continentale est se multiplient à l étranger. limité. La technique des champs de sonde est peu développée en France. Cependant, ces applications se multiplient à l étranger IN CREES (en milliers) IN 2,6 Tcam 14,3% 7, ,4 4,1 1,2 3,5 13

16 ci tation du 2020 système du système électrique électrique : : 165 emplois 000 emplois ci és 2020 d ici 2020 HyDRAULIQUE 20 % emplois à l horizon 2020 une filière bien établie mais à structurer Informations clés L hydraulique est l atout «vert» du mix énergétique de la France avec une puissance installée de 25,3 MW en Sur la base une de la filière Programmation bien pluriannuelle établie des mais investissements à structurer de production d électricité (2009), il est prévu une augmentation de 5 TWh bruts de la production d électricité hydraulique à l horizon À cela s ajoutent 3000 MW d objectif de développement des moyens de pointe. Marché et emplois liés aux investissements et aux exportations d équipement L hydraulique est l atout «vert» du mix énergétique de la France avec une puissance Source : Ademe (2009) et UFE installée de 25,3 MW en Sur la base de la Programmation pluriannuelle des investissements de production d électricité (2009), il est prévu une augmentation de 5 TWh bruts de 2007 la production Puissance installée totale (MW) d électricité hydraulique à l horizon A cela s ajoutent 3000 MW d objectif de Chiffre d affaires (M ) développement des moyens de pointe dont exportations 64 Marché et emplois liés aux investissements et aux exportations d équipement dont valeur de l énergie vendue Source : Ademe (2009) et UFE Emplois directs dont emplois de maintenance Puissance installée totale (MW) Les acteurs Chiffre d affaires (M ) français de la filière hydraulique dont exportations 64 dont valeur de l énergie vendue Exploitants de centrales EDF Emplois directs hydroélectriques SHEM (GDF SUEZ) dont emplois de maintenance CNR Producteurs autonomes (représentés par les associations France Hydroélectricité et EAF) Les acteurs français de la filière hydraulique Equipementiers ALSTOM HYDRO Équipements BURGEAP Exploitants de centrales MECAMIDI EDF hydroélectriques SHEM (GDF SUEZ) Entreprises de génie civil EIFFAGE Entreprises de génie-civil CNR VINCI Producteurs autonomes (représentés par les BOUYGUES associations France Hydroélectricité et EAF) Equipementiers FAYAT ALSTOM HYDRO Équipements Bureaux d étude EDF CIH BURGEAP Bureaux d étude MECAMIDI COYNE ET BELIER Entreprises de génie civil SOGREAH EIFFAGE Entreprises de génie-civil VINCI GDF SUEZ : CNR BOUYGUES SAFEGE FAYAT 14 HYDRAULIQUE 20 % emplois à l horizon 2020 Informations clés Bureaux d étude Bureaux d étude EDF CIH COYNE ET BELIER SOGREAH GDF SUEZ : CNR 200,0 200,0 Incidences Incidences économiques économiques150,0 150,0 100,0 VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN ,6 16,5 0,5 17, ,8 18,3 1,4 19, ,2 19,0 1,3 20,3 Une filière d excellence? 100,0 TOTAL DES 50,0 50,0 0,0 0,0 IN 1,7 2,5 0,9 0,8 62,0 Source : UFE, Sia Conseil 1 Constats En En France, l hydroélectricité est la est 1 ère la ENR 1 ère électrique ENR électrique avec une avec production 18,3 IN une production de 61,8 TWh de en ,8 Elle TWh contribue en de Elle manière contribue importante de manière au bon bilan importante carbone du au secteur bon bilan électrique carbone français. du secteur MW électrique de pointe français. dont 6000 MW de STEP (Stations de Transfert 18,3 d Energie par Pompage) 18,3 IN IN assurent la MW sécurité de pointe et l équilibre dont 6000 du système MWde électrique. STEP (Stations de Transfert d Energie par Pompage) Technologie assurent mature en la évolution sécurité et l équilibre du système électrique. Opportunités Technologie mature en évolution Opportunités Soutien de l Etat à travers une Convention d engagements pour le développement d une hydroélectricité Soutien de l Etat durable, à travers en concertation une Convention avec l ensemble d engagements des parties pour prenantes le développement (Etat, ONG, associations d une hydroélectricité de pêcheurs, durable, élus). en concertation avec l ensemble des parties prenantes (Etat, Forte expertise ONG, associations française sur de pêcheurs, toute la chaîne élus). de valeur de la filière hydroélectrique (formation supérieure, R&D ) Forte expertise française sur toute la chaîne de valeur de la filière hydroélectrique Développement de labels haute qualité environnementale sur les centrales (formation supérieure, R&D ) Caractère de proximité de cette énergie et forte insertion économique locale. Développement de labels haute qualité environnementale sur les centrales Menaces Caractère de proximité de cette énergie et forte insertion économique locale. Classements des cours d eau (processus en cours) qui feraient une interprétation extensive Menaces des notions de bon état des cours d eau, au détriment de certains usages de l eau Classements des cours d eau (processus en cours) qui feraient une interprétation Lourdeur des procédures administratives extensive des notions de bon état des cours d eau, au détriment de certains usages de l eau Lourdeur des procédures administratives 2,6 Emplois (en milliers) Emplois créés cré (en milliers) (en milliers IN IN IN 200,0 Tcam 9,4% Tcam 150,0 80,3 Tc 9,4% 9, CREES (en milliers) 80,3 80,3 100,0 50,0 0,0 Tcam 3,0% 3, ,0 62,0 1 Part de chaque filière dans le total Part des Part chaque emplois de filière chaque créés dans le dans total des le total emplois des emploi créés

17 biomasse, bois ÉNERGIE emplois créés à l horizon 2020 un potentiel à développer durablement BIOMASSE, BOIS ÉNERGIE emplois créés à l horizon 2020 Informations clés (hors biocarburants) La biomasse est la 1 ère source d énergie renouvelable de notre pays. En 2007, la production primaire de biomasse s est élevée à 8,88 Mtep et sa consommation finale thermique s élève un à potentiel 8,23 Mtep. à développer durablement La chaleur est le principal débouché énergétique de la biomasse (97%). Du fait de cette prédominance, la chaleur produite à partir de biomasse représente 50% de la consommation d énergies renouvelables en France (10,2 Mtep). L électricité Informations produite à partir clés de biomasse (hors biocarburants) (0,3 Mtep) représente moins de 3% de la valorisation énergétique La de la biomasse. est A la l échelle 1 ère source de toutes d énergie les EnR, renouvelable l électricité-biomasse de notre pays. couvre 1,5% de la consommation En 2007, d énergies la production renouvelables primaire en France. de biomasse s est élevée à 8,88 Mtep et sa Objectifs consommation Grenelle : pour finale domestique thermique s élève ktep, à l industriel 8,23 Mtep ktep, le collectif 2000 ktep et la cogénération La chaleur 2400 est ktep. le principal débouché énergétique de la biomasse (97%). Du fait de cette prédominance, la chaleur produite à partir de biomasse représente 50% de la Marché et consommation emplois liés aux d énergies équipements renouvelables de biomasse en France bois (10,2 Mtep). Source : Ademe (2009) L électricité produite à partir de biomasse (0,3 Mtep) représente moins de 3% de la valorisation énergétique de la biomasse. A l échelle de toutes les 2007 EnR, l électricitébiomasse couvre 1,5% de la consommation d énergies renouvelables en France. Ventes annuelles (milliers d unités) 435 Objectifs Grenelle : pour le domestique ktep, l industriel ktep, le collectif Puissance installée annuellement (MW) ktep et la cogénération 2400 ktep. Chiffre d affaires (M ) dont exportations Marché et emplois liés aux équipements de la biomasse bois 67 dont valeur de l énergie produite Source : Ademe (2009) 872 Importations Emplois directs Ventes annuelles (milliers d unités) dont emplois de maintenance Puissance installée annuellement (MW) Chiffre d affaires (M ) dont exportations 67 Les acteurs dont valeur de l énergie produite français de la filière biomasse bois énergie 872 Importations 48 Principaux fabricants Emplois directs Foyers fermés et inserts : Cheminées Philippe, Brisach, dont emplois de maintenance Cheminées Richard Le Droff, Invicta, Cheminées de Chazelles, Cheminées Séguin Dutériez Les acteurs français Poêles à bois : Supra, Godin, Deville, Staub Fonderie (Francobelge), Invicta, France Turbo de la filière biomasse énergie Chaudières bois : Energie Système, Energie 79, Self Climat Principaux fabricants Morvan, Chaudières MIQUEE, Chaudières PERGE Foyers fermés et inserts : Cheminées Philippe, Brisach, Cuisinières : Deville, Godin Cheminées Richard Le Droff, Invicta, Cheminées de Chazelles, Grands groupes Grands groupes GDF SUEZ, EDF, Poweo, Dalkia, Compte R, Vinci Cheminées Séguin Dutériez industriels de l énergie industriels de l'énergie Environnement Poêles à bois : Supra, Godin, Deville, Staub Fonderie (Francobelge), Invicta, France Turbo renouvelable renouvelable Chaudières bois : Energie Système, Energie 79, Self Climat Morvan, Chaudières MIQUEE, Chaudières PERGE Cuisinières : Deville, Godin Grands groupes Grands groupes GDF SUEZ, EDF, Poweo, Dalkia, Compte R, Vinci industriels de l énergie Incidences économiques VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN Une Une filière filière d excellence?? TOTAL DES ,8 18,9 3,2 22, ,5 29,6 5,9 35, ,8 41,0 8,0 49,1 Constats Constats La filière La filière française française de fabrication de fabrication d appareils d appareils de chauffage de chauffage bois domestique au bois domestique très dynamique, très composée dynamique, de nombreuses composée PME-PMI de nombreuses et organisée PME-PMI collectivement et organisée autour collectivement du label qualité est Flamme autour Verte du label qualité Flamme Verte La filière du bois-énergie collectif/industriel/tertiaire connaît un fort développement grâce à La filière du bois-énergie collectif/industriel/tertiaire connaît un fort développement l impulsion du Fonds chaleur piloté par l ADEME grâce à l impulsion du Fonds chaleur piloté par l ADEME La filière est peu à peu en train de se structurer, la profession semble s organiser davantage et La filière est peu à peu en train de se structurer, la profession semble s organiser se constituer en tant que filière en utilisant mieux les structures qui peuvent la servir. davantage et se constituer en tant que filière en utilisant mieux les structures qui Opportunités peuvent la servir. Individuel Stimuler Opportunités la demande pour la substitution de poêles anciens par des équipements plus performants Individuel et moins émetteurs de CO2 et de polluants. Collectif Stimuler et industriel la demande pour la substitution de poêles anciens par des équipements Industrialiser plus performants la filière et moins émetteurs de CO2 et de polluants. Favoriser Collectif son et industriel développement en simplifiant et raccourcissant les procédures administratives. Industrialiser la filière Menaces Favoriser son développement en simplifiant et raccourcissant les procédures La domination des acteurs étrangers sur les marchés des appareils de chauffage à haut rendement peut constituer une réelle menace administratives. Marché Menaces encore trop fragmenté Filière La de domination distribution des pas acteurs encore étrangers suffisamment sur structurée les marchés des appareils de chauffage à haut rendement peut constituer une réelle menace Marché encore trop fragmenté Filière de distribution pas encore suffisamment structurée 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 IN CREES (en milliers) IN 27,0 Tcam 9,0% 13, ,7 22,2 2,8 4,8 15

18 POMPES À CHALEUR DOMESTIQUES emplois créés à l horizon 2020 un potentiel certain POMPES À CHALEUR DOMESTIQUES emplois créés à l horizon 2020 Informations clés : PAC Air/Eau et PAC géothermiques La filière industrielle se renforce d année en année tant sur les équipements que sur l installation : le marché français est le plus dynamique d Europe. Le Comité un opérationnel potentiel du Grenelle certain sur le plan des EnR a fixé pour la production de chaleur des PAC individuelles : ktep pour 2012 et ktep pour 2020 La «Vision 2020» de l UFE prévoit 4,8 millions de PAC «classiques» installées en remplacement Informations, d une part de clés chauffage : PAC fioul Air/Eau et, d autre et part, PAC de chauffages géothermiques électriques par effet Joule les moins performants. La filière industrielle se renforce d année en année tant sur les équipements que sur l installation : le marché français est le plus dynamique d Europe. Marché et Le emplois Comité liés opérationnel aux équipements du Grenelle de PAC sur domestiques le plan des EnR a fixé pour la production de Source : Ademe chaleur (2009) des PAC individuelles : ktep pour 2012 et ktep pour 2020 La «Vision 2020» de l UFE prévoit 4,8 millions de PAC «classiques» installées en remplacement, d une part de chauffage fioul et, d autre part, de chauffages électriques par effet Joule les moins performants Nombre d'unités Chiffre d affaires (M ) Marché et emplois liés aux équipements de PAC domestiques 766 Source : Ademe (2009) Importations 250 Emplois directs dont emplois de maintenance Nombre d'unités Chiffre d affaires (M ) 766 Les acteurs Importations français de la filière PAC 250 Emplois directs Fabricants dont emplois de maintenance Adler 443 Airmat Airwell Les acteurs français de la Ajtech filière PAC Atlantic Fabricants Ciat Adler Technibel Airmat France Géothermie Airwell Giordano Ajtech Multibeton Atlantic Revel air Ciat Sofath Technibel De Dietrich France Géothermie Giordano Installateurs Installateurs ELM Leblanc Multibeton Chaffoteaux Revel air Maury Sofath De Dietrich Installateurs ELM Leblanc 16 Installateurs Chaffoteaux Maury Incidences économiques Incidences économiques VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN Une filière d excellence? Une filière d excellence? TOTAL DES ,8 5,6 1,6 7, ,0 20,4 5,7 26, ,4 38,8 9,6 48,4 Constats En Constats 2008, le marché français est le 1 er marché européen. Un potentiel En 2008, certain le marché qui suppose français d amplifier est le 1 marché les actions européen. déjà engagées afin : Un potentiel - D améliorer certain la qualité qui suppose des installations d amplifier et les des actions machines déjà engagées afin : - De - D améliorer renforcer la formation la qualité des professionnels installations et des machines - D augmenter - De renforcer le COP la formation moyen annuel des professionnels des installations. Opportunités - D augmenter le COP moyen annuel des installations. Un Opportunités maintien de la demande grâce à une politique incitative (réglementation thermique et crédit Un d impôt) maintien pourrait de la demande créer une grâce filière à d excellence une politique française. incitative (réglementation thermique Un et marché crédit d impôt) mondial encore pourrait très créer fragmenté une filière présente d excellence des opportunités française. pour les sociétés françaises. Un marché mondial encore très fragmenté présente des opportunités pour les L amélioration de la performance des PAC (en particulier des PAC ayant la capacité de s effacer sociétés françaises. en pointe et/ou de limiter les appels de puissance lors des vagues de froid) permettrait à la L amélioration de la performance des PAC (en particulier des PAC ayant la capacité filière française un positionnement mettant plus spécifiquement en avant sa contribution à la de s effacer en pointe et/ou de limiter les appels de puissance lors des vagues de diminution des émissions de CO2. froid) permettrait à la filière française un positionnement mettant plus spécifiquement Menaces avant sa contribution à la diminution des émissions de CO2. La diminution des incitations fiscales sur ce marché en plein émergence pourrait freiner le développement Menaces de la filière sur le territoire national, accentuée par la présence de plus en plus d entreprises La diminution étrangères des incitations sur le marché fiscales français sur (illustration ce marché en 2009 plein : émergence repli à la suite pourrait d une baisse freiner du crédit le développement d impôt). de la filière sur le territoire national, accentuée par la Augmentation présence de excessive plus en plus des d entreprises prix de vente aux étrangères particuliers sur le marché français (illustration Insuffisance en 2009 : repli de la à la formation suite d une et besoin baisse d accompagner du crédit d impôt). les évolutions technologiques en la matière. Augmentation excessive des prix de vente aux particuliers Insuffisance de la formation et besoin d accompagner les évolutions technologiques en la matière. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 IN CREES (en milliers) IN 18,9 Tcam 10,2% 41, ,8 33,3 4,0 7,9

19 CHAUDIÈRES À CONDENSATION, basse TEMPÉRATURE ET ÉCOGÉNÉRATEURS emplois créés à l horizon 2020 des innovations prometteuses en phase de lancement Informations clés Actuellement, 8,1 millions de chaudières individuelles gaz sont potentiellement remplaçables. Les chaudières basse température sont aujourd hui les plus vendues avec 60% de part de marché. Marché et emplois liés aux chaudières à condensation Source : Ademe (2009) CHAUDIÈRES À CONDENSATION, BASSE TEMPÉRATURE ET ÉCOGÉNÉRATEURS emplois créés à l horizon 2020 des innovations prometteuses en phase de lancement Les acteurs français de la filière chaudière à condensation Incidences économiques Incidences économiques ,5 16,6 4,9 21, Ventes (unités) Informations clés ,7 12,3 % du marché Actuellement, 8,1 millions de chaudières individuelles gaz sont potentiellement 23,5% ,3 19,2 5,5 24,8 Chiffre d affaires (M ) remplaçables. 2,6 3,3 990 IN Les chaudières basse température sont aujourd hui les plus vendues avec dont exportations % de part de marché. Importations (M ) 215 Une Une filière filière d excellence?? Emploisdirects Marché et emplois liés aux chaudières à condensation Opportunités Opportunités Source : Ademe (2009) À court À terme, court le terme, développement le développement de chaudières de chaudières à condensation à condensation d un nouveau genre, d un nouveau la chau dière genre, à condensation la chaudière électrogène, à condensation devrait apparaître électrogène, : devrait apparaître : Ventes (unités) Capable - Capable à la fois à la de fois chauffer de chauffer l eau et l eau le logement et le logement % du marché 23,5% - (et/ou) - (et/ou) de produire de produire de l électricité de l électricité pouvant être pouvant utilisée être dans utilisée l habitation dans l habitation ou revendue dans le cadre de l obligation d achat Principaux fabricants Chiffre d affaires (M ) Ariston 990 ou revendue dans le cadre de l obligation d achat - Pour 100 unités de gaz consommées, une chaudière à moteur Stirling produit 15 dont exportations Atlantic Pour 100 unités de gaz consommées, une chaudière à moteur Stirling unités d électricité et 80 de chaleur : ceci permet de couvrir 100% des besoins en Importations (M ) Auer Gianola 215 produit 15 unités d électricité et 80 de chaleur : ceci permet de couvrir eau chaude sanitaire et en chauffage, et entre 50% et 80 % des besoins en électricité. Chaffoteaux (Ariston Thermo Group) 100% des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage, et entre 50% et Emploisdirects À plus long terme, vers 2020, la chaudière à moteur Stirling devrait être concurrencée par un De Dietrich Thermique 80 % des besoins en électricité. autre type de micro-cogénération, utilisant une pile à combustible, plus adapté aux besoins en ELM Leblanc À plus long terme, vers 2020, la chaudière à moteur Stirling devrait être concurrencée électricité et en chaleur de nos habitations. Les acteurs français Deville de la filière chaudière à condensation par un autre type de micro-cogénération, utilisant une pile à combustible, plus Elle devrait permettre de produire, pour 100 unités de gaz consommées, 50 unités d électricité Frisquet adapté aux besoins en électricité et en chaleur de nos habitations. et 45 unités de chaleur. Geminox Elle devrait permettre de produire, pour 100 unités de gaz consommées, 50 unités Principaux fabricants Ariston NEXA Menaces d électricité et 45 unités de chaleur. Atlantic PERGE Technologie pas encore mature. Auer Gianola Menaces POUJOULAT Coût initial important supporté par les ménages. Chaffoteaux (Ariston Thermo Group) Technologie pas encore mature. Saunier Duval De Dietrich Thermique Coût initial important supporté par les ménages. ELM Leblanc Deville Frisquet 17 Geminox VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN TOTAL DES ,0 6,9 2,2 9, CREES (en milliers) IN 15,6 12,3 Tcam 3%

20 ISOLATION DU bâti PAROIS OPAQUES, TOITURES ET COMbLES emplois créés à l horizon 2020 vers de nouvelles pratiques Informations clés Dans le cadre du Grenelle, l objectif d une réduction de 38% pour 2020 de la consommation d énergie des logements anciens a été retenu avec un programme ambitieux : Augmentation de emplois la dépense totale créés dans à le l horizon domaine de l amélioration 2020 énergétique du logement d environ 8,5 millions d euros vers de nouvelles pratiques logements rénovés par an à partir de 2013 L isolation en toiture et combles est la plus rentable et la plus facile à traiter La déperdition d énergie est la plus importante par les parties couvrantes, c est donc un enjeu prioritaire Informations de l isolation clés Dans le cadre du Grenelle, l objectif d une réduction de 38% pour 2020 de la Marché consommation et emplois liés aux d énergie travaux des d isolation logements anciens a été retenu avec un programme Source : Ademe ambitieux (2009) - Estimations : : UFE, Sia Conseil Augmentation de la dépense totale dans le domaine de l amélioration énergétique du logement d environ 8,5 millions d euros logements rénovés par an à partir de L isolation en toiture et combles est la plus rentable et la plus facile à traiter Chiffre d affaires (M ) La déperdition d énergie est la plus importante par les parties couvrantes, c est donc Emplois directs un enjeu prioritaire de l isolation Les acteurs français de la filière isolation 18 ISOLATION DU BÂTI PAROIS OPAQUES, TOITURES ET COMBLES Marché et emplois liés aux travaux d isolation Source : Ademe (2009) - Estimations : UFE, Sia Conseil Fabricants multi produits Fabricants multi-produits 2007 Chiffre d affaires (M ) Emplois directs Fabricants de laine de Roche Roche Fabricants de mousse mousse Knauf Insulation Saint Gobain (Placoplâtre, Saint Gobain Isover) Recticel Ursa France Rockwool France Armacell France Sagi K Flex Dow France SAITEC (Société Atlantique Efisol d Isolants Thermiques Elastogran France Expansés Chimiquement) Lafarge (Lafarge Plâtre) Knauf Insulation Pittsburgh Corning France Saint Gobain (Placoplâtre, Saint Gobain Isover) Recticel Thermal Ceramics de France Ursa France Unifrax France Rockwool France Les acteurs français de la filière isolation Fabricants multi produits Fabricants de Verre Cellulaire multi-produits Cellulaire Fabricants de Fibre Céramique Fibre Céramique Fabricants de laine de Roche Roche Fabricants de Matériaux Micro Poreux Micro-Poreux Promat Fabricants de mousse mousse Armacell France Fabricants d IMTR (Isolant Mince ACTIS Dow France Thermo Réflecteur) ATI Efisol Mince Thermo-Réflecteur) ITR Elastogran France Lafarge (Lafarge Plâtre) Fabricants d ITE (isolant thermique (Isolant Sigma Coatings France extérieur) Fabricants de Verre Cellulaire Cellulaire STO Pittsburgh Corning France Thermique Extérieur) Fabricants de Fibre Céramique Fibre Céramique Zolpan Thermal Ceramics de France Fabricants d Autres Types d Isolants Domus Matériaux Ecologiques Unifrax France d Isolants Fabricants de Matériaux Micro Poreux Micro-Poreux Isoa Isolation (Nap tural) Promat Technichanvre Fabricants d IMTR (Isolant Mince ACTIS Thermo Réflecteur) ATI Mince Thermo-Réflecteur) ITR Fabricants d ITE (isolant thermique (Isolant Sigma Coatings France Sagi K Flex SAITEC (Société Atlantique d Isolants Thermiques Expansés Chimiquement) Incidences économiques Incidences économiques VALEUR MARCHE (Mds ) OCCUPES (en milliers) IN Une Une filière filière d excellence? TOTAL DES ,4 33,6 8,4 42, ,9 65,4 16,6 82, ,0 58,5 18,6 77,1 Constats Constats Des Des entreprises entreprises françaises françaises leaders leaders sur toute sur la toute chaîne la de chaîne valeurs de de valeurs l efficacité de énergétique l efficacité des énergétique bâtiments. des bâtiments. Il se Il met se met en place en place une dynamique une dynamique des rapprochements des rapprochements de l ensemble de l ensemble des acteurs, des acteurs, de la PMI aux de grands la PMI opérateurs. aux grands opérateurs. Opportunités La rénovation La rénovation dans dans le cadre le d un cadre contexte d un contexte réglementaire réglementaire incitatif (Diagnostic incitatif (Diagnostic de performance de énergétique, performance réglementation énergétique, thermique, réglementation crédit d impôt ) thermique, constituera crédit d impôt ) un débouché constituera important un pour débouché le marché important de l isolation. pour le marché de l isolation. Poursuivre l innovation en matière en matière d intégration d intégration au bâti au des bâti techniques des techniques d isolation. d isolation. Standardisation des des technologies technologies et des et actes des actes de poses de poses (efforts (efforts de R&D de en R&D cours en visant cours à réduire visant les à coûts réduire et les nombre coûts et d actes). le nombre d actes). Menaces Menaces Un Un coût coût élevé élevé pour pour des travaux des travaux ayant ayant un temps un temps de retour de retour sur investissement sur investissement long. long. Les Les professionnels professionnels de l isolation de l isolation par l extérieur par l extérieur ne sont ne pas sont nombreux pas nombreux en France en : France : - Le - Le coût coût des des travaux travaux est plus est plus élevé élevé que les que solutions les solutions traditionnelles. traditionnelles. - Difficultés - Difficultés d intégration d intégration avec avec l architecture l architecture française. française. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 IN CREES (en milliers) IN 40,1 Tcam 1,6% 35, ,8 24,9 8,3 10,2