«Reviving the fixed line» La TV du futur, nouveau sésame pour le fixe? Conférence de presse Paris, le 10 mars h30

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1 «Reviving the fixed line» La TV du futur, nouveau sésame pour le fixe? Conférence de presse Paris, le 10 mars h30 1

2 0 Introduction 8 ème édition Rapport Arthur D. Little Exane BNP Paribas «Lentement mais sûrement» «Liberté retrouvée pour quoi faire?» «La contreattaque des leaders» «L effort paiera» «Convergence la grande mêlée» «Attention travaux» «Dans l oeil du cyclone des télécoms medias» Reviving the fixed line La TV du futur, nouveau sésame pour le fixe? 50 entretiens 80 entretiens 80 entretiens 80 entretiens 90 entretiens 85 entretiens 80 entretiens 95 entretiens 83 entreprises 17 pays 2

3 0 Introduction Le rapport Arthur D. Little Exane BNP Paribas 2009 vs : Quelles évolutions? 2008: Dans l oeil du cyclone des télécoms medias 2009: Reviving the fixed line La TV du futur, nouveau sésame pour le fixe? 50% des Européens auront accès à l Internet haut débit mobile à horizon 2012 et les efforts des opérateurs aboutiront à une intégration accrue des réseaux fixes et mobiles Le triple-play freine la substitution du haut débit fixe par le mobile et pousse à la consolidation du marché. Il est aussi menacé par la concurrence des acteurs du câble et du satellite Les acteurs télécoms et média s orienteront vers la distribution de contenu grâce au développement du tout- IP Le contenu est une voie prometteuse de 4 Mds pour les opérateurs fixes européens, mais non suffisante, et challengée par les acteurs Internet, les plateformes de télé payante et les équipementiers Les opérateurs télécoms subiront une pression croissante sur la chaîne de valeur, exercée principalement par les acteurs Internet et les équipementiers Dans un contexte de crise, les opérateurs ont une fenêtre d opportunité pour développer, notamment avec des partenaires, des services ciblés autour du contenu 3

4 Sommaire 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise 4 Interactivité! 4

5 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus Les revenus «fixes» des opérateurs sont de plus en plus menacés par le risque de substitution haut débit mobile et par la concurrence des acteurs du câble et du satellite Menace haut débit mobile Menace de la concurrence câble et satellite % pop 15% 13,1% e 70% 60% 60% 10% 5% 0% Offres nov. 08 2,6% 7,5% 0,8% 1,8% 6,0% 1,4% 3,4% 1,7% Autriche Norvège Espagne Royaume- Uni Illimité* 7,2Mbit/s 15 /mois Illimité 7,2Mbit/s 61 /mois Illimité 3Mbit/s 45 /mois 5GB 7,2Mbit/s 26 /mois 0,4% France 1GB 7,2Mbit/s 50 /mois 50% 40% 40% 33% 33% 30% 20% 14% 10% 7% 6% 0% Etats-Unis Belgique Royaume-Uni Autriche Espagne Allemagne France Part de marché haut débit des opérateurs de TV payante (câble ou satellite) * Plafonné à 10GB par mois 5

6 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus Grâce aux offres triple-play, les opérateurs historiques ont réussi à ralentir leurs pertes de lignes fixes Autriche : Telekom Austria Suède : TeliaSonera croissance nette en milliers de clients croissance nette en milliers de clients Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Ligne Access d accès lines ADSL TV Ligne Access d accès lines ADSL TV Un opérateur parvenant à diviser par deux ses pertes de lignes sur verrait sa valorisation améliorée de 27% Note: croissance nette en milliers de clients 6

7 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus En France, le triple-play a contribué à un maintien de l ARPU et à une baisse de pression concurrentielle / mois Maintien du revenu moyen par ligne (ARPU) Consolidation Intensité concurrentielle (opérateurs fixes) Faible Q1 04 Q3 04 Q1 05 Q3 05 Q1 06 Q3 06 Q1 07 Q3 07 Q1 08 Q Forte HHI France HHI Europe Note: Le HHI (Herfindahl-Hirschman Index) est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché multipliées par 100 de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus le HHI d'un secteur est élevé, plus la intensité concurrentielle est faible. 7

8 Sommaire 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise 4 Interactivité! 8

9 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée Les opérateurs télécoms ont l opportunité de capter une part de l audience des média traditionnels qui migrent de plus en plus vers Internet et la nouvelle TV Évolution des usages média h/semaine/ capita 47,2 Radio / Presse 1,3 TV Traditionnelle -1,2 Nouvelle TV 3 Pénétration Internet 1,6 Usage Internet 2, Média traditionnels +0,1 Nouveaux usages : TV + Internet +6,7 40 Total 2004 Total

10 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée Le contenu et les services associés représentent 40% de marché additionnel pour les opérateurs 2008 écosystème télécoms média en Europe Contenu & services 126 Mds (+2%) Services TV 79 Mds (3,4%) Films 23,4 Mds (-1,6%) Jeux vidéo 12,3Mds (+20%) Musique 11,4 Mds (-5,8%) Marché des télécoms 330 Mds (+3,6%) Logiciels 239 Mds (+6%) Logiciels & services informatiques 239 Mds (+6 %) Équipements 234 Mds (+3%) Équipement Électronique 69 Mds (+5,4 %) Équipement Télécom 57 Mds (+1,8 %) Équipement Informatique 108 Mds (+3 %) Note: (+X%) CAGR ; l Europe comprend l Europe de l ouest (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) et la Russie 10

11 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée TV payante Le potentiel de la TV payante dépend de la pénétration et des revenus d abonnement TV payante: pénétration et revenus d abonnement Répartition de la pénétration par type de plateforme 50 Bien monetisé Etats-Unis Abonnement TV -ARPU (EUR/mois) Faiblement monetisé Faible penetration Italie Espagne Royaume-Uni Autriche Portugal France Allemagne Belgique Pays-Bas Forte penetration 0% 20% 40% 60% 80% 100% Penetration TV payante (% des foyers) Penetration (% des foyers) 100% 11% 11% 80% 11% 0% 4% 60% 27% 19% 1% 2% 6% 2% 40% 80% 5% 5% 74% 35% 10% 3% 30% 5% 46% 20% 43% 38% 27% 30% 13% 13% 14% 10% 0% 0% Pays-Bas Belgique Etats-Unis France Allemagne Royaume-Uni Autriche Portugal Cable Satellite Autres Italie Espagne 11

12 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée TV payante Une stratégie «light premium», pour la TV payante, serait la meilleure voie car différenciatrice, génératrice d ARPU et moins capitalistique Description Coûts incrémentaux Bénéfices directs Impact NPV 2015 High premium Offre exclusive et exhaustive en contenu de 1 ère catégorie, c.à.d. contenu le plus recherché Ex: Cinéma, sports M par an ARPU /mois - 176M Light premium Sélection exclusive de contenu à un coût de 15-25% de l investissement moyen d une stratégie high-premium M par an ARPU /mois +316M Distribution Distribution d une offre conçue et construite par un acteur du contenu (TV payante, câble ou satellite) = ARPU + ~10% du package +130M, Net present value (NPV) pour un opérateur historique ayant +40% de part de marché sur le haut débit 12

13 AcedoFunspotjeux CinemaNowIt seasytorentorbuythebestofmovie,tv,andmusiquevideoentertainmentontvwiththecinemanowtvwidget. USATodaySports CBSportsFantasyFotbal Twiter RalypointFantasySports Flickr Yaho!Video Yaho!News Yaho!Finance Blockbuster OnDemandViewthousandsofmovies-fromnewreleasestotheclasics-inDVDquality;ondemandandonyourTV. ShowtimeIt'syourguidetoShowtimentertainment acespreviews,frepisodesofhitserieslikedexterandthetudors,extras,andmore. TheNewYorkTimes 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée VoD De nouveaux usages de consommation vidéo ont émergé entraînant la croissance du marché de la vidéo à la demande (VoD) Fragmentation Délinéarisation Interactivité Evolution de l audience en France 100% 4,5% 1,1% 2,3% 7,5% 8,5% 9,5% 10,9% 5,9% 11,2%11,3% 11,5% 11,6% 80% 16% 14% 12% Pénétration de Digital Video Recorders (DVR) en Europe (% foyers) 60% 40% 96% 93% 92% 91% 89% 89% 88% 86% 83% 10% 8% 6% 20% 0% Chaines TNT Autres Chaines Hertziennes % 2% 0% France Allemagne Italie Royaume-Uni Moyenne EU. de l'ouest 13

14 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée VoD Le marché de la vidéo à la demande (VoD) est en pleine croissance mais à forte intensité concurrentielle Les revenus VoD en Europe Acteurs VoD aux Etats-Unis et en Europe selon leur positionnement d origine sur la chaîne de valeur M 2000 Production Édition Diffusion Équipement Distributeur États-Unis 1500 CAGR % Europe TF1 vision p 2009p 2010p 2011p Le Pack TV L Europe comprend l Europe de l ouest (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) 14

15 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée TV payante et VoD Les opérateurs télécoms et les câblo-opérateurs offrent une qualité de visionnage de la vidéo supérieure grâce au contrôle du réseau Facteur clé de succès de la TV / VoD Telco Câble * Internet Média traditionnels Équipementier Prix et simplicité de l offre Taille et fraîcheur du catalogue Qualité de visionnage Distribution sur le poste de TV c Ergonomie Facilité de la recherche best in class Note : Câble = Comcast (part de marché haut débit élevée (25%) et ayant pour cœur de métier la TV payante) / Équipementiers = Xbox ou Samsung 15

16 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée Les opérateurs télécoms ont comme premier enjeu de conserver leurs clients triple-play convoités par les autres acteurs de l écosystème Menaces et opportunités sur les revenus des opérateurs télécoms fixes à horizon 2015 (en base 100) 2 Menace des acteurs du câble et du satellite 1 Menace des acteurs Internet et équipementiers Menace acteurs Internet Leur offre vidéo pourraient entraîner une pression sur le prix du triple play des telcos Investissement dans des serveurs (ex. projet Openedge de Google ) Menace équipementiers Consoles de jeux hyper ergonomiques avec services VoD, Jeux, TV connectées (ex. YouTube disponible sur les TV Samsung ) Source: Exane BNP Paribas, analyse Arthur D. Little Acteur câble ou satellite accroissant sa part de marché sur le haut débit fixe TV payante VoD Opportunité de revenus liés au contenu et services associés Publicité locale et ciblée 16

17 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée 4 Mds. en 2015 pourraient être captés par les opérateurs historiques européens en adoptant une stratégie contenu et services, dont 65% sont constitués par la TV payante Opportunité de revenus liés aux contenu et services pour un opérateur historique fixe TV payante VoD Publicité Total Opportunité de revenus en 2015 Europe (Mds ) 2, 6 0,9 0,4 4 Une stratégie contenu pourrait se traduire par 1 point de CAGR supplémentaire sur la période /mois par ligne fixe en ,8 0,6 0,3 2,7 La valeur totale générée par le contenu représente près de 7% des revenus 2008 d un opérateur historique Opportunité en % des revenus 2008 (%) Impact sur le CAGR (%) 4,8 1,6 0,8 7,2 0,7 0,2 0,1 1,0 La TV payante constitue, à elle seule, 65% du gain potentiel. Cette opportunité est variable selon les pays La VoD et la publicité, marchés à forte croissance mais à forte pression concurrentielle, ne représentent que 35% de la croissance estimée Europe 9 (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Autriche) 17

18 Sommaire 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms media confus 2 Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée 3 4 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise Interactivité! 18

19 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise La crise : une opportunité pour les opérateurs télécoms? Les operateurs fixes (-2,5% in 2009e) sont moins affectés que les autres acteurs de la chaîne de valeur grâce à leurs revenus récurrents et à leur marge de manœuvre dans la gestion des opex & capex Ils sont avantagés par rapport aux autres acteurs : Plus de temps pour réagir et des partenariats facilités face à des concurrents moins agressifs Évolution de la publicité: - 10% in 2009 Les acteurs Internet, touchés par la chute des revenus publicitaires (-10% in 2009 e ), devront limiter leurs investissements dans les services innovants ou dans des fusions/acquisitions Évolution des ventes en unité des mobiles: - 15% in 2009 Les équipementiers, impactés par la baisse de la demande (-15% in 2009 e ), seront également moins enclins à innover 19

20 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise 3 Réponses des opérateurs: Les services ciblés autour du contenu, notamment via des partenariats Les opérateurs doivent investir et améliorer leurs services autour du contenu tout en défendant et en valorisant leurs atouts spécifiques comme le contrôle de la box Haute Développer Renforcer Importance en terme de potentiel de revenu Services (Innovation / Ergonomie) Contenu (taille et fraîcheur du catalogue) Relation clients Réseau Contrôle de la box Basse Basse Surveiller Performance relative Valoriser Haute 20

21 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise Dans les services liés à la box, les innovations se développent à l initiative d acteurs de niche et d équipementiers Services innovants d équipementiers développés sur la box Le DVR qui supprime la pub, ou l adapte Votre TV partout, sur PC ou TV grâce à la slingbox Décodeur, lancé en 1999 aux États-Unis, enregistreur de contenu y compris de contenu téléchargé sur Internet Capacité de stockage intégrée Pause, retour sur les programmes TV (jusqu à 30min après diffusion) & suppression de la pub Transfert des enregistrements sur/depuis un ordinateur Options haut débit comme l accès à Netflix ou aux catalogues VoD d Amazon Depuis novembre 2008, proposition d achat de pizza depuis l accès à la vidéo, exemple de publicité locale et adaptée Équipement de streaming TV : pour accéder à distance du lieu de résidence aux programmes disponibles sur le DVR, câble ou satellite depuis n importe quel ordinateur relié à Internet En octobre 2008, Sling Media a lancé le SlingCatcher : équipement comparable à un décodeur permet aux utilisateurs de regarder leurs programmes TV à distance, sur un poste de TV classique, sans avoir recours à un ordinateur 21

22 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise Les opérateurs télécoms et câblo-opérateurs américains sont d ores et déjà positionnés sur les services innovants liés à la box Services innovants inclus dans les box des telcos et câblos aux Etats-Unis et au Royaume-Uni Option HD Disponible 1000 programmes Sky+ HD 8% des clients lancé en 2006, offre 31 chaînes HD Stockage sur le décodeur 150 Go 250 Go Permet de stocker jusqu à 40h de TV Catch-up TV VoD > titres titres dont 400 HD VOD Sky Anytime proposé aux clients Sky+ en Mars 2007 Publicité interactive Guide programme électronique Interface utilisateur avancée Avancé Simple d utilisation Navigation Internet Divertissement PagesJaunes widgets YouTube, surf 4 Enregistrements simultanés Jeux, chat DVR Sky+ 50% des clients en 2008 vs. 35% en 2007 Multi-room 19% des clients Légende: best in class 22

23 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise A travers des partenariats les opérateurs télécoms pourraient rapidement développer leur compétences dans les facteurs clés de succès des services et contenus Axes d amélioration des telcos sur la vidéo Simplicité et innovation de l offre Partenaire expert Internet & équipementiers avec un fabricant de consoles de jeux Exemples Partenariat avec équipementier + + «Offrir une expérience de divertissement intense et innovante» avec des fabricants d écrans TV (Samsung/Apple/Sony/Panasonic) «Proposer une nouvelle génération de téléviseurs connectés à Internet» Partenariat avec des producteurs ou chaînes TV Taille et fraîcheur du catalogue Câble / Satellite / Producteurs «Proposer l offre de VoD la plus riche des Etats-Unis» «Atteindre des millions des fans de musique et de films avec du contenu vidéo» Ergonomie Logiciels Acquisition d éditeurs de logiciels DishTV (3è opérateur de TV payante aux US) et Sling Media (Logiciels) + «Améliorer l offre de solutions logiciels de consommation de programmes et de services» 23

24 Ce qu il faut retenir de la présentation Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms média confus CA fixe des opérateurs de plus en plus menacé par : Le risque de substitution haut débit mobile La concurrence des acteurs du câble et du satellite Grâce aux offres triple-play : Ralentissement de la perte de lignes fixes des telcos Contribution au maintien de l ARPU Baisse de la pression concurrentielle Le contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée Opportunité de capter une part de l audience et des usages Internet et nouvelle TV Le «light premium», voie gagnante pour les telcos : Générateur d ARPU, différenciateur et moins capitalistique Premier enjeu des telcos : conserver leurs clients triple-play, en se prévenant des menaces des autres acteurs de l écosystème (Internet, câble) 4 Mds en 2015 potentiels à capter par les opérateurs historiques européens en adoptant une stratégie contenu et services, dont 65% est constitué par la TV payante et 35% par la VoD et la publicité Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise La crise avantage les telcos vs. la concurrence Internet et équipementiers Investir et améliorer leurs services autour du contenu tout en défendant et en valorisant leurs atouts spécifiques comme le contrôle de la box De nouveaux services innovants liés aux box se développent notamment sous l impulsion des telcos et câblos américains Mieux maîtriser les facteurs clés de succès des services & contenus, innovation de l offre, catalogue et ergonomie sur la vidéo, pour conforter leur position et limiter le risque de banalisation de l accès 24

25 Sommaire 1 Triple-play : une réussite indéniable dans un écosystème télécoms media confus 2 Le Contenu : une voie prometteuse mais non suffisante, et challengée 3 Réponses des opérateurs : un développement dans les services et contenus ciblés, facilité par la crise 4 Interactivité! 25

26 Présentation des auteurs de l étude Qui sommes-nous: les auteurs Jean-Luc Cyrot Arthur D. Little Advisor Télécoms Antoine Pradayrol Exane BNP Paribas Sector Head Telecom Operators 12 ans d expérience dans le conseil en stratégie et en organisation dans le secteur TIME (Telecom, Internet, Media, Electronics) Jean-Luc a dirigé de nombreux projets de stratégie et marketing dans les domaines des télécoms et média, stratégie voix et contenu, impact de la migration numérique, de la convergence télécom-media et fixe-mobile Jean-Luc a participé a la création de TIME, plateforme d investissement en télécom, internet et media, début 2009 Jean-Luc a codirigé la publication de l étude Arthur D. Little / Exane depuis 8 ans Plus de 9 ans d'expérience en tant qu'analyste financier sur le secteur, à Paris puis à Londres Antoine a plus de 4 ans d'expérience préalable dans la régulation, en France, au Ministère des télécoms puis à l'art (devenue ARCEP) Actuellement, Antoine est responsable de l'équipe Opérateurs télécoms d'exane BNP Paribas, forte de six analystes, classée régulièrement dans le top 10 européen Antoine a codirigé la rédaction des huit éditions annuelles de l'étude Exane/Arthur D. Little 26

27 Présentation d Arthur D. Little Qui sommes-nous: les experts Ignacio Garcia Alves Directeur Télécoms Membre du Comité Exécutif Arthur D. Little Monde 20 ans d expérience dans le conseil en stratégie et management dans l ensemble des secteurs de la practice TIME (Telecom, Information, Media, Electronics) Ses principaux domaines d intervention sont la stratégie et l organisation. Ignacio a dirigé en particulier de nombreux projets de définition de stratégie en environnement incertain. Ignacio Garcia Alves est diplômé de l'escp-eap et a un MSc EE (Master of Science in Electrical Engineering) de l'université de Delft aux Pays-Bas Franck Herbaux Directeur Media 7 ans d expérience dans le conseil en stratégie Avant de commencer sa carrière de consultant, Franck a passé 10 ans chez Total en business development Franck a dirigé de nombreux projets de stratégie de portefeuille dans les média, de définition de stratégies digitales et de stratégie Media pour des opérateurs telecoms Par ailleurs, Franck a aussi développé une méthodologie de Lean Media TM visant à améliorer les performances des groupes Média Didier Lévy Directeur Télécoms 15 ans d expérience dans le conseil en stratégie et en management dans le secteur Télécoms, Médias et High- Tech Didier a dirigé de nombreux projets de stratégie et d amélioration de la performance pour des opérateurs télécoms et des plateformes de télévision payante Il est intervenu récemment sur des projets de relais de croissance dont haut débit mobile et vidéo à la demande Il a aussi mené de nombreux projets de performance opérationnelle pour des acteurs du secteur 27

28 Présentation contact presse Contact Presse Marie-Claude Bessis +33(0)

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