Le Marché des Travaux Publics en France 2008

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1 Le Marché des Travaux Publics en France Travaux Routiers (Valeur) Adduction d'eau, Assainissement, Canalisations etc (Valeur) Terrassement Généraux (Valeur) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: Ouvrages d'art et d'equipement Industriel (Valeur) Autres (Fondations, Travaux Souterrains, Voiees Ferrées, etc) Valeur Analyser de manière détaillée l évolution du marché des travaux publics en France depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 Comprendre les facteurs affectant le marché Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des entreprises privées de travaux publics, des entreprises publiques ou semi-publiques, des administrations et des fédérations régionales des travaux publics. Les nouveautés de cette étude 2008 : Analyse entièrement mise à jour Des données et estimations jusqu en 2007 Des nouvelles prévisions jusqu en 2012 Une analyse régionale plus détaillée Plus facile à exploiter - données fournies sur fichier Excel Pour plus d informations, tournez la page opérateurs

2 L'étude comporte 338 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 173 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Les Paramètres Macro-Économiques Français L Activité de Construction Neuve et d Entretien-Rénovation Les Mises en Chantier de Logements Les Mises en Chantier de Bâtiments Non- Résidentiels Les Opérations d Amélioration-Entretien de Logements 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. TAILLE DU MARCHÉ 4.1 Le Marché des Travaux Publics en France Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, 4.2 Segmentation du Marché par Secteur Client Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Collectivités Locales Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Collectivité Locale, Prévisions, par Type de Collectivité Locale, Secteur Privé Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Client, Prévisions, par Type de Client, Entreprises Publiques Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d Entreprise Publique, Prévisions, par Type d Entreprise Publique, État Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Concessions et Sociétés Autoroutières Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d Infrastructure Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Travaux Routiers Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Client, Prévisions, par Secteur Client, Adduction d Eau, Assainissement, Autres Canalisations et Installations Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Terrassements Généraux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Travaux Électriques Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Ouvrages d Art et Équipement Industriel Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Fondations Spéciales, Sondages, Forages Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Travaux Souterrains Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Voies Ferrées Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Travaux en Site Maritime et Fluvial Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Travaux de Génie Agricole Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Travaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'infrastructure, ANALYSE REGIONALE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général 5.2 par Type de Travaux 5.3 Analyse Région par Région Alsace Aperçu Général, par Secteur Client, Aquitaine Aperçu Général, par Type d Infrastructure, par Secteur Client, Auvergne Aperçu Général, par Type d Infrastructure, par Secteur Client, Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Aperçu Général, par Type d infrastructure, par Secteur Client, Centre Aperçu Général, par Type d infrastructure, par Secteur Client, Champagne-Ardenne Franche-Comté Aperçu Général, par Secteur Client, Haute-Normandie Ile-de-France Aperçu Général, par Type d Infrastructure, par Secteur Client Languedoc-Roussillon Aperçu Général, par Type d infrastructure, par Secteur Client, Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Aperçu Général, par Type d Infrastructure, par Secteur Client, Nord-Pas-de-Calais Aperçu Général, par Type d Infrastructure par Secteur Client Pays-de-la-Loire Aperçu Général, par Secteur Client, Picardie Aperçu Général, par Type d Infrastructure, par Secteur Client, Poitou-Charentes Aperçu Général, par Type d infrastructure, par Secteur Client, PACA et Corse Aperçu Général, par Type d infrastructure, par Secteur Client, Rhône-Alpes Aperçu Général, par Type d infrastructure par Secteur Client 5.4 Orientations du Comité Interministériel d Aménagement et de Développement du Territoire du 18 décembre Réforme des Contrats de Plan État Régions Engagement d une Stratégie Nationale en Faveur des Grandes Métropoles Françaises Lancement d une Politique des Transports pour une Insertion Concluante des Régions dans l Espace Européen Développement de l Internet Haut Débit sur l Ensemble du Territoire 6. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7. FUSIONS & ACQUISITIONS 8. PROFIL DES ENTREPRISES 8.1 Baudin Chateauneuf 8.2 Bouygues Aperçu Général Bouygues Construction Aperçu Général Bouygues Travaux Publics ETDE Colas 8.3 Cari 8.4 Cegelec 8.5 Demathieu et Bard 8.6 Eiffage Aperçu Général Eiffage Construction Eiffage Travaux Publics Eiffel Forclum 8.7 Fayat 8.8 Guintoli 8.9 Inéo 8.10 Razel 8.11 Sade 8.12 SPIE 8.13 Spie Batignolles 8.14 Vinci Aperçu Général Eurovia Solétanche Bachy Vinci Construction Aperçu Général Freyssinet Vinci Construction France Vinci Energies Vinci Concession 9. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 10. MAGAZINES 11. SALONS PROFESSIONNELS 12. POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur note site internet : Sur le site vous y trouverez aussi des renseignements sur : D autres études en relation avec le marché des BTP en France et en Europe.

3 LISTE DES TABLEAUX: 1) Indicateurs de l Économie Française, ) Évolution des Taux d Intérêt en France, 3) Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 4) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 5) Opérations d'amélioration-entretien de Logements en France, ) Le Marché des Travaux Publics en France, 7) Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, 8) Le Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, 9) Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, 10) Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, 11) Prévisions des Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, 12) Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type, 13) Prévisions des Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type, 14) Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, 15) Prévisions des Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, 16) Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type de client, 17) Prévisions des Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type de client, 18) Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, 19) Prévisions des Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, 20) Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type, d Entreprise, 21) Prévisions des Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type d Entreprise, 22) Dépenses de l'état Consacrées aux Travaux Publics en France, 23) Prévisions des Dépenses de l'état Consacrées aux Travaux Publics en France, 24) Dépenses des Concessions et Sociétés Autoroutières Consacrées aux Travaux Publics en France, 25) Prévisions des Dépenses des Concessions et Sociétés Autoroutières Consacrées aux Travaux Publics en France, 26) Le Marché des Travaux Publics en France, par Type d'infrastructure, 27) Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Type d'infrastructure, 28) Le Marché des Travaux Routiers en France, 29) Répartition de l Autorité Routière en France, ) Autoroutes Concédées en France en Travaux au Cours de la Période Étudiée 31) Prévisions du Marché des Travaux Routiers en France, 32) Le Marché des Travaux Routiers en France, par Secteur Client, 33) Prévisions du Marché des Travaux Routiers en France, par Secteur Client, 34) Le Marché des Adduction d Eau, Assainissement, Autres Canalisations et Installations en France, 35) Prévisions du Marché des Adduction d Eau, Assainissement, Autres Canalisations et Installations en France, 36) Le Marché des Terrassements Généraux en France, 37) Prévisions du Marché des Terrassements Généraux en France, 38) Le Marché des Travaux Électriques en France, 39) Projets de TCSP réalisés au cours de la période étudiée en France, Hors Île-de-France, 40) Prévisions du Marché des Travaux Électriques en France, 41) Projets de TCSP réalisés au cours de la période de prévisions en France, Hors Île-de-France, 42) Le Marché des Ouvrages d'art et d'équipement Industriel en France, 43) Prévisions du Marché des Ouvrages d'art et d'équipement Industriel en France, 44) Le Marché des Fondations Spéciales, Sondages, Forages en France, 45) Prévisions du Marché des Fondations Spéciales, Sondages, Forages en France, 46) Le Marché des Travaux Souterrains en France, 47) Prévisions du Marché des Travaux Souterrains en France, 48) Le Marché des Voies Ferrées en France, 49) Prévisions du Marché des Voies Ferrées en France, 50) Le Marché des Travaux en Site Maritime et Fluvial en France, 51) Prévisions du Marché des Travaux en Site Maritime et Fluvial en France, 52) Le Marché des Travaux et Génie Agricole en France, 53) Prévisions du Marché des Travaux et Génie Agricole en France, 54) Le Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux, 55) Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux, 56) Le Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux et par Type d'infrastructure, ) Le Marché des Travaux Publics en France, par Région, 58) Le Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux et par Région, ) Le Marché des Travaux Publics en Alsace, 60) Le Marché des Travaux Publics en Alsace, par Secteur Client, 61) Le Marché des Travaux Publics en Aquitaine, 62) Le Marché des Travaux Publics en Aquitaine, par Type d'infrastructure, 63) Le Marché des Travaux Publics en Aquitaine, par Secteur Client, 64) Le Marché des Travaux Publics en Auvergne, 65) Le Marché des Travaux Publics en Auvergne, par Type d'infrastructure, 66) Le Marché des Travaux Publics en Auvergne, par Secteur Client, 67) Le Marché des Travaux Publics en Basse-Normandie, 68) Le Marché des Travaux Publics en Bourgogne, 69) Le Marché des Travaux Publics en Bretagne, 70) Le Marché des Travaux Publics en Bretagne, par Type d'infrastructure, 71) Le Marché des Travaux Publics en Bretagne, par Secteur Client, 72) Le Marché des Travaux Publics dans la Région Centre, 73) Le Marché des Travaux Publics dans la Région Centre, par Type d'infrastructure, 74) Le Marché des Travaux Publics dans la Région Centre, par Secteur Client, 75) Le Marché des Travaux Publics en Champagne-Ardenne, 76) Le Marché des Travaux Publics en Franche-Comté, 77) Le Marché des Travaux Publics en Franche-Comté, par Secteur Client, 78) Le Marché des Travaux Publics en Haute-Normandie,

4 79) Le Marché des Travaux Publics en Ile-de-France, 80) Le Marché des Travaux Publics en Ile-de-France, par Type d'infrastructure, 81) Le Marché des Travaux Publics en Ile-de-France, par Secteur Client, 82) Le Marché des Travaux Publics en Languedoc-Roussillon, 83) Le Marché des Travaux Publics en Languedoc-Roussillon, par Type d'infrastructure, 84) Le Marché des Travaux Publics en Languedoc-Roussillon, par Secteur Client, 85) Le Marché des Travaux Publics en Limousin, 86) Le Marché des Travaux Publics en Lorraine, 87) Le Marché des Travaux Publics en Midi-Pyrénées, 88) Le Marché des Travaux Publics en Midi-Pyrénées, par Type d'infrastructure, 89) Le Marché des Travaux Publics en Midi-Pyrénées, par Secteur Client, 90) Le Marché des Travaux Publics en Nord-Pas-de-Calais, 91) Le Marché des Travaux Publics en Nord-Pas-de-Calais, par Type d'infrastructure, 92) Le Marché des Travaux Publics en Nord-Pas-de-Calais, par Secteur Client, 93) Le Marché des Travaux Publics en Pays-de-la-Loire, 94) Le Marché des Travaux Publics en Pays-de-la-Loire, par Secteur Client, 95) Le Marché des Travaux Publics en Picardie, 96) Le Marché des Travaux Publics en Picardie, par Type d'infrastructure, 97) Le Marché des Travaux Publics en Picardie, par Secteur Client, 98) Le Marché des Travaux Publics en Poitou-Charentes, 99) Le Marché des Travaux Publics en Poitou-Charentes, par Type d'infrastructure, 100) Le Marché des Travaux Publics en Poitou-Charentes, par Secteur Client, 101) Le Marché des Travaux Publics en PACA et Corse, 102) Le Marché des Travaux Publics en PACA et Corse, par Type d'infrastructure, 103) Le Marché des Travaux Publics en PACA et Corse, par Secteur Client, 104) Le Marché des Travaux Publics en Rhône-Alpes, 105) Le Marché des Travaux Publics en Rhône-Alpes, par Type d'infrastructure, 106) Le Marché des Travaux Publics en Rhône-Alpes, par Secteur Client, 107) Répartition des Entreprises de Travaux Publics en France, par Région, 108) Données Financières Consolidées de Baudin Chateauneuf, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Baudin Chateauneuf, par Activité, 110) Données Financières Consolidées de Bouygues, 111) Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues, par Zone Géographique, ) Données Financières Consolidées de Bouygues Construction, 113) Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues Construction, par Activité, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues Construction, par Zone Géographique, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues Travaux Publics, par Zone Géographique, ) Chiffre d Affaires Consolidé d ETDE, 117) Chiffre d'affaires Consolidé d'etde, par Activité, ) Données Financières Consolidées de Colas, 119) Chiffre d'affaires Consolidé de Colas, par Activité, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Colas, par Zone Géographique, ) Chiffre d Affaires Consolidé de Cari, ) Chiffre d Affaires Consolidé de Cegelec, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Cegelec, par Activité, 124) Chiffre d'affaires Consolidé de Cegelec, par Zone Géographique, 125) Données Financières Consolidées de Demathieu et Bard, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Demathieu et Bard, par Pôle, 127) Chiffre d'affaires Consolidé de Demathieu et Bard, par Zone Géographique, 128) Données Financières Consolidées d Eiffage, ) Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage, par Activité, 130) Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage, par Zone Géographique, 131) Données Financières Consolidées d Eiffage Construction, ) Chiffre d'affaires Consolidé d Eiffage Construction, par Métier, 133) Données Financières Consolidées d Eiffage Travaux Publics, ) Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage Travaux Publics, par Activité, 135) Chiffre d'affaires Consolidé d Eiffage Travaux Publics, par Secteur Client, 136) Données Financières Consolidées d Eiffel, ) Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffel, par Activité, 138) Chiffre d'affaires Consolidé d Eiffel, par Zone Géographique, 139) Données Financières Consolidées de Forclum, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Forclum, par Type d'activité, 141) Chiffre d'affaires Consolidé de Forclum, par Secteur Client, 142) Données Financières Consolidées de Fayat, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Fayat, par Type d'activité, 144) Chiffre d'affaires Consolidé de Guintoli, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Guintoli, par Activité, 146) Données Financières Consolidées de Razel, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Razel, par Activité, 148) Répartition du Chiffre d'affaires de Razel, par Zone Géographique, 149) Données Financières Consolidées de Sade, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Sade, par Zone Géographique, 151) Chiffre d'affaires Consolidé de SPIE, par Zone Géographique, 152) Chiffre d'affaires Consolidé de SPIE, par Activité, 153) Données Financières Consolidées de Spie Batignolles, ) Chiffre d'affaires Consolidé de SPIE Batignolles, par Activité, 155) Données Financières Consolidées de Vinci, 156) Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci, par Zone Géographique, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci, par Activité, ) Données Financières Consolidées d'eurovia, 159) Répartition du Chiffre d'affaires d Eurovia, par Zone Géographique, 160) Répartition du Chiffre d'affaires d Eurovia, par Activité, 161) Chiffre d Affaires Consolidé de Solétanche Bachy, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Solétanche Bachy, par Zone Géographique, 163) Chiffre d'affaires Consolidé de Solétanche Bachy, par Activité, 164) Données Financières Consolidées de Vinci Construction, 165) Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Construction, par Activité, ) Données Financières Consolidées de Freyssinet, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Freyssinet, par Activité, 168) Données Financières Consolidées de Vinci Construction France, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Vinci Construction France, par Activité, 170) Données Financières Consolidées de Vinci Energies, 171) Répartition du Chiffre d'affaires de Vinci Energies, par Zone Géographique, 172) Répartition du Chiffre d'affaires de Vinci Energies, par Activité, 173) Données Financières Consolidées de Vinci Concession,

5 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché des travaux publics en Le marché des travaux publics en France, par secteur client, en valeur, de 2003 à 2012 : collectivité locales secteur privé entreprises publiques État concessions et sociétés autoroutières Dépenses des collectivités locales Dépenses des collectivités locales France, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : communes et EPCI départements régions Dépenses du secteur privé Dépenses du secteur privé France, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : entreprises industrielles et commerciales sous-traitance d entreprises BTP particuliers concessions confiées à des entreprises privées Dépenses des entreprises publiques Dépenses des entreprises publiques France, par type, en valeur, de 2003 à 2012 : EDF/GDF RFF, SNCF, RATP, SEM SEM autoroutières autres Dépenses de l État consacrées aux travaux publics en France, en valeur, de 2003 à 2012 Dépenses des concessions et sociétés autoroutières consacrées aux travaux publics en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des travaux publics en France, par type d infrastructure, en valeur, de 2003 à 2012 : travaux routiers adduction d eau, assainissement, autres canalisations et installations terrassements généraux travaux électriques ouvrages d art et équipement industriel fondations spéciales, sondages, forages travaux souterrains voies ferrées travaux en site maritime et fluvial travaux et génie agricole Le marché des travaux routiers en Le marché des travaux routiers en France, par secteur client, en valeur, de 2003 à 2012 : collectivité locales secteur privé concessions et sociétés autoroutières entreprises publiques État Le marché des adduction d eau, assainissement, autres canalisations et installation en Le marché des terrassements généraux en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des travaux électriques en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des ouvrages d art et d équipement industriel en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des fondations spéciales, sondages, forages en Le marché des travaux souterrains en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des voies ferrées en Le marché des travaux en site maritime et fluvial en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des travaux et génie agricole en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché des travaux publics en France, par type de travaux, en valeur, de 2003 à 2012 : travaux neufs travaux d amélioration et d entretien Le marché des travaux publics en France, par type de travaux et par type d infrastructure, en valeur, 2007 L étude contient également : Analyse régionale : par région, en valeur, de 2003 à 2007 par type de travaux, en valeur, 2007 par secteur client, en valeur, (pour 15 régions) par type d infrastructure, en valeur, (pour 12 régions) Structure de l industrie Fusions et acquisitions Profils de 14 entreprises Toutes les données chiffrées contenues dans l étude sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports

6 BON DE COMMANDE : Le Marché des Travaux Publics en France (juin 2008) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Modalités de Réception Télécharger l étude sur notre site : URL : Commander l étude par info@msi-etudes.fr Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Travaux Publics en France (juin 2008) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 895 Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 895 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 895 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (12/07) au prix de 995 MSI Étude : Le Marché de l Évaluation et de la Décontamination des Sols Pollués en France (03/08) au prix de MSI Étude : Le Secteur de l Assainissement des Eaux en France (04/07) au prix de MSI Étude : Le Secteur de la Distribution de l Eau en France (04/07) au prix de Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus LT Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

7 4. Taille du Marché 4.1 Le Marché des Travaux Publics en France Aperçu Général, 6) Tableau : Le Marché des Travaux Publics en France, VALEUR (indice) (a) (a) Δ VALEUR VALEUR (indice) Unité : millions d' Notes : (indice) : base 100 en 2003 (a) = estimations du secteur et de MSI Source : analyse MSI des données publiées de la FNTP, estimations du secteur et de MSI Le marché des travaux publics a été fortement influencé, au cours de la période étudiée, par les facteurs suivants : les grands projets la politique du gouvernement l Union Européenne le calendrier électoral La forte croissance du marché des travaux publics est principalement due à la multitude de grands projets au cours de la période étudiée. En effet, selon les professionnels du secteur, un grand nombre de projets ont été réalisés au cours de la période d analyse. Ces grands projets ont dynamisé l ensemble du marché des travaux MSI Le Marché des Travaux Publics en France Juin MSI Reports

8 publics pendant la durée de leur réalisation. Par exemple, les grands projets ferroviaires, tels que les LGV, stimulent non seulement le marché des voies ferrées mais également celui des travaux électriques en raison des travaux importants d électrification des lignes. Ce type de projet dynamise également le marché des terrassements généraux du fait des travaux de préparation du sol afin de poser les rails. En outre, le marché des ouvrages d art et équipements industriels est favorisé par les constructions de tunnels ou de ponts ferrés par ce type de travaux. Le marché des travaux publics est également influencé par la politique gouvernementale en raison de l impact des décisions de l état sur les collectivités locales. En effet Les collectivités locales constituent le premier donneur d ordres sur le marché des travaux publics et leur budget est déterminé par la politique de l État. Les orientations politiques du gouvernement déterminent aussi bien les types d infrastructures qui seront privilégiées que le montant des investissements. Par exemple, la politique de transport du gouvernement a été de promouvoir les transports ferroviaires par rapport aux transports routiers. Ainsi, la plupart des régions ont engagé des fonds importants afin de rénover leur réseau TER et de mieux l adapter aux besoins de la population. Par ailleurs, les décisions politiques de la France sont souvent influencées par l union européenne. A titre d exemple, la France a fait et devra continuer de faire des efforts sur les travaux d assainissement afin d éviter des amendes. L influence de l Union Européenne est également visible dans le CPER. En effet la volonté de miser sur les énergies renouvelables dans le dernier CPER est en partie liée à la politique environnementale prise par l UE. Le calendrier électoral a également influencé le marché des travaux publics sur la période d analyse. Le marché des travaux publics est un marché cyclique, rythmé par les élections municipales et présidentielles. On distingue ainsi x phases au cours de la période étudiée : en 2003, les collectivités locales et l État ont tendance, de manière générale, à ralentir leurs investissements l année des élections et l année suivant les élections. En effet les équipes des nouveaux élus ont besoin de temps pour se mettre en place. Ainsi, en 2003, suite aux présidentielles de 2002, les investissements des collectivités locales ont été relativement faibles en 2004 et 2005, la phase de grands travaux a débuté. Ainsi, ces deux années ont été plus dynamiques que 2003 en raison du début des grands projets en et 2007, la préparation des élections a beaucoup conditionné le montant des investissements en travaux publics. Sur cette période, le marché continue d être alimenté par les grands travaux prévus par les nouveaux élus ainsi que par des travaux de proximité, plus populaires, comme par exemple la rénovation d un collège ou l amélioration de l éclairage public. Ces travaux MSI Le Marché des Travaux Publics en France Juin MSI Reports

9 4.2 Segmentation du Marché par Secteur Client Aperçu Général, 8) Tableau : Le Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, Collectiv ité Locales Secteur Privé (b) Entreprises Publiques Etat Concessions et Sociétés Autoroutières (a) (b) Δ PDM 07 Collectivité Locales Secteur Privé Entreprises Publiques État Concessions et Sociétés Autoroutières (a) Total Unité : millions d' Notes : (a)= réorganisation du secteur client en raison d la privatisation des entreprises autoroutières (b) = estimations du secteur et de MSI Source : analyse MSI des données publiées de la FNTP, estimations du secteur et de MSI La part des collectivités locales dans le total du marché des travaux publics a progressé au cours de la période étudiée. Cette progression s explique principalement par le désengagement de l État. En effet, ce dernier a transféré une partie de ses compétences aux régions et aux départements au cours de la période d analyse. Les investissements du secteur privé en travaux publics sont liés quant à eux à ceux des collectivités locales ainsi que ceux de l État. En effet, pendant l année des élections et l année suivante, les investissements des collectivités locales et de l État diminuent. Les entreprises de travaux publics, afin d éviter un recul trop important de leur activité, vont alors chercher à MSI Le Marché des Travaux Publics en France Juin MSI Reports

10 par Type d'infrastructure, ) Tableau : Le Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux et par Type d'infrastructure, 2007 Travaux Routiers Adduction d'eau, Assainissement, Autres Canalisations et Installations Terrassements Généraux Travaux Electriques Ouvrages d'art et d'equipement Industriel Fondations Spéciales, Sondages, Forages Travaux Souterrains Travaux Neufs Travaux d'entretien- Rénovation Voies Ferrées Travaux en Site Maritime et Fluvial Travaux et Génie Agricole Travaux Routiers Adduction d'eau, Assainissement, Autres Canalisations et Installations Terrassements Généraux Travaux Électriques Ouvrages d'art et d'équipement Industriel Fondations Spéciales, Sondages, Forages Travaux Souterrains Voies Ferrées Travaux en Site Maritime et Fluvial Travaux et Génie Agricole Total Unité : millions d' Travaux Neufs Travaux d'entretien- Rénovation Total Source : estimations du secteur et de MSI Les travaux neufs routiers étaient plus importants que les travaux d entretien et d amélioration en Néanmoins, selon les professionnels du secteur, cet écart tendra à diminuer ces prochaines années. En effet, les communes devraient réaliser de plus en plus de travaux afin d améliorer la qualité de leurs routes, tels que : MSI Le Marché des Travaux Publics en France Juin MSI Reports