CONSEIL AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS SÉLECTION ET ALLOCATION DE GESTIONNAIRES

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1 CONSEIL AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS SÉLECTION ET ALLOCATION DE GESTIONNAIRES

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3 SOMMAIRE UN PROCESSUS CRÉATEUR DE VALEUR LA SÉLECTION DE GESTIONNAIRES L ALLOCATION DE GESTIONNAIRES AUTRES PRESTATIONS CLIENTS POURQUOI CHOISIR CONINCO VOS CONTACTS CONINCO Explorers in finance SA 3

4 UN PROCESSUS CRÉATEUR DE VALEUR UNE MÉTHODOLOGIE RIGOUREUSE ET ÉPROUVÉE DEPUIS 25 ANS Des critères de sélection exigeants et standardisés générateurs de valeur Dans le cadre du processus de sélection de gestionnaires (gestions confiées aussi bien au travers de mandats que de produits financiers), il est impératif d appliquer des critères et méthodes identiques à tous les niveaux d analyse. Cette approche garantit la transparence et l efficience du processus au profit du client. C est la raison pour laquelle CONINCO Explorers in finance SA a développé une méthodologie de sélection et d allocation standardisée ayant fait ses preuves depuis 25 ans, adaptée aux évolutions des marchés et à chaque besoin des investisseurs. Nous sélectionnons des gestionnaires qui génèrent de la valeur ajoutée de manière avérée. Cette normalisation des procédures permet ainsi une juste appréciation des méthodes de gestion de manière efficiente en excluant toute démarche émotionnelle. Afin de fournir des solutions d investissement dans une logique de diversification, notre équipe identifie des gestionnaires compétents dans leurs catégories avec des potentiels de croissance et ce en fonction de critères objectifs, indépendants et d exigences qui nous sont propres. Nous retenons des gestionnaires qui génèrent de la valeur ajoutée de manière avérée. DES SOLUTIONS ÉLABORÉES SUR-MESURE AFIN DE RÉPONDRE PARFAITEMENT AUX BESOINS DE NOS CLIENTS 4 CONINCO Explorers in finance SA

5 Un processus complet, structuré et transparent Afin de vous offrir un processus de sélection de qualité, les gestionnaires avec lesquels nous travaillons sont identifiés à l issue d une analyse quantitative et qualitative rigoureuse et indépendante, menée par notre équipe interne. Le développement de l analyse de performance procède par différentes étapes éliminatoires et non pas par une simple approche des «best-in-class». Cette dernière effectue l analyse des gestionnaires sélectionnés, afin de s assurer qu ils respectent les processus d investissement convenus avec chaque client et qu ils génèrent des performances conformes à leurs attentes. Suivi permanent ANALYSE QUANTITATIVE ANALYSE QUALITATIVE ALLOCATIONS GESTIONNAIRES Permet de réduire l univers d environ 80% Permet de réduire encore l univers d environ 80% Optimise les différentes gestions pour présentation au client CONINCO Explorers in finance SA 5

6 LA MULTIGESTION : UN LARGE ÉVENTAIL D OPPORTUNITÉS D INVESTISSEMENT La sélection de gestionnaires et leur allocation sont, en sus du conseil financier, le coeur de métier de CONINCO. Nous vous offrons un large éventail d opportunités d investissement dans différentes classes d actif, en gestion active et/ou passive. Nous pouvons ainsi sélectionner les gestionnaires et les combiner afin qu ils répondent au mieux à vos objectifs et stratégie d investissement. Cette large palette d actifs et d opportunités d investissement permet : Une diversification accrue qui s appuie sur de multiples sources de rendement. Une sélection d expertises de gestion au sein de chaque classe d actif. Une allocation de portefeuille dynamique pour naviguer dans différentes conditions de marché. ÉTRANGER SUISSE THÉMATIQUE 6 CONINCO Explorers in finance SA

7 UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE Une équipe expérimentée et stable : un gage de maîtrise de compétences et de savoir-faire L équipe dédiée à la sélection et l allocation de gestionnaires procède de manière totalement autonome et indépendante. Elle a pour mission de sélectionner, d allouer et d assurer le suivi des investissements qui entreront dans les univers de gestion que CONINCO propose à ses clients. L équipe dédiée (...) procède de manière totalement autonome et indépendante. Un travail en équipe avec comme Règle d Or, le double contrôle L équipe dispose d une expertise robuste en la matière, tant sur les segments des classes d actif traditionnelles que des alternatives d investissements. Très expérimenté et stable, l ensemble des membres de l équipe dispose d une expertise en moyenne de 10 ans dans le domaine, dont près de 8 ans chez CONINCO. L équipe de sélection est structurée de sorte que chaque analyste est responsable d une ou plusieurs classes d actif et travaille avec son backup. Cette organisation permet à l équipe de se spécialiser afin de comprendre les subtilités que chaque classe d actif comporte. Chaque sélection est faite de façon totalement indépendante par deux analystes qui confrontent ensuite leurs résultats. Ces derniers sont ensuite présentés au Comité d Investissement Stratégique (CIS), qui donnera ou non son aval final, avant présentation au client. L expérience, le travail en équipe et la communication sont les points forts de notre fonctionnement. RAPPORT DE SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS AU CLIENT À l issue du processus de sélection et d allocation de gestionnaires, un rapport spécifique du travail complet est remis au client. Ce dernier comporte un compte rendu des analyses quantitative et qualitative ainsi que les principaux points et conclusions des analystes. Ce rapport comporte également les recommandations et aspects auxquels le client devra porter une attention particulière en cas de changements dans les critères initiaux de sélection, nécessitant l ouverture d une procédure d arbitrage. CONINCO Explorers in finance SA 7

8 LA SÉLECTION DE GESTIONNAIRES NOS FONDAMENTAUX DANS LA SÉLECTION DE GESTIONNAIRES Les gestionnaires retenus pour les portefeuilles de nos clients ne le sont qu après un processus d analyse approfondie comprenant des critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Il s agit, bien sûr, d évaluer les performances passées, grâce à nos outils informatiques et à la base de données que nous avons développée en interne. Mais il s agit surtout d apprécier la capacité de chaque gestionnaire à réaliser des performances à l avenir, ainsi que la qualité de sa structure organisationnelle. Ainsi, des données telles que la personnalité et l expérience du gestionnaire et la forme juridique d un produit financier sont également prises en compte. LA SÉLECTION DE GESTIONNAIRES CONSTITUE UN MAILLON ESSENTIEL DE LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR 8 CONINCO Explorers in finance SA

9 UN SERVICE SUR-MESURE ET MODULABLE SELON VOS BESOINS Nos processus quantitatif et qualitatif nous permettent d analyser en détail votre portefeuille actuel et de vous proposer des arbitrages, si nécessaire. Nous veillons à la cohérence et à la complémentarité des méthodes de gestion. Nous vous communiquons des recommandations claires et détaillées Vous pouvez ainsi choisir et combiner les services qui correspondent à vos besoins. afin de vous aider à optimiser votre portefeuille et votre gestion du risque. Nous pouvons ajouter une analyse de risque à ce module afin de s assurer que les sociétés de gestion respectent nos standards. Vous pouvez ainsi choisir et combiner les services qui correspondent à vos besoins. Repérer de manière systématique les gestionnaires présentant les critères de sélection Identifier les différents risques assimilés à un gestionnaire et son intégration au sein d une classe d actif Assurer la cohérence de la philosophie de gestion (entretiens avec le gestionnaire, etc.) CONINCO Explorers in finance SA 9

10 L ANALYSE QUANTITATIVE L analyse quantitative fait partie intégrante du processus de sélection de CONINCO. Elle permet d obtenir une comparaison optimale entre gestionnaires. Nous incluons également, à la demande de nos clients, les gestionnaires que ces derniers souhaiteraient considérer dans cette phase d analyse. L analyse quantitative est effectuée sur des méthodes de gestion qui ont été préalablement présélectionnées selon des critères standardisés définis par CONINCO. INDICE DE RÉFÉRENCE UNIVERS DE COMPARAISON CYCLES DE MARCHÉ DÉCISION DE PRÉSÉLECTION L indice de référence de la diversification recherchée est considéré comme critère de présélection Pour chaque classe d actif, construction d un univers de comparaison précis et détaillé alimenté par différentes sources et grâce à des outils internes éprouvés Analyse de différents ratios financiers, de la persistance de la sur/sous-performance des gestions et de ses résultats dans différentes phases d évolution du marché Analyse et commentaires par deux analystes (totale objectivité) selon le principe du double regard et confrontation ALLOCATION D ACTIFS Processus 10 CONINCO Explorers in finance SA

11 Une analyse poussée grâce à des outils internes exclusifs sur le marché UNIVERSE PERFORMANCE COMPARISON (UPC) MANAGER TRACKER (MT) TIME FOUR TIMES (T4T) Le T4T permet d obtenir une vision globale des performances selon les différentes phases de développement économique Le MT permet d analyser la constance et l amplitude des performances L analyse des données de l UPC permet de qualifier un gestionnaire dans un environnement concurrentiel Avantages des outils CONINCO Des outils développés depuis 25 ans et adaptés à l évolution des exigences du marché Des rapports structurés pour des décisions fondées pour nos clients Processus en architecture ouverte Une totale flexibilité d utilisation pour obtenir divers scénarios possibles CONINCO Explorers in finance SA 11

12 L ANALYSE QUALITATIVE CONINCO attache une importance particulière à l analyse qualitative qui constitue une composante essentielle du processus de recherche et de sélection des gestionnaires. Elle permet en effet d identifier ceux qui disposent des compétences souhaitées. Cette étape implique des échanges approfondis avec les gestionnaires et des visites sur site. Le fait d aller à leur rencontre et de comprendre le déploiement de leur travail permet d avoir une Cette perspective constitue un atout précieux dans la sélection des gestionnaires. meilleure compréhension de leur processus de décision stratégique. Cette perspective constitue un atout précieux dans la sélection des gestionnaires. L évaluation des gestionnaires repose sur des critères tels que l équipe de gestion, les processus, la recherche, la construction du portefeuille et le contrôle des risques. REQUEST FOR PROPOSAL DUE DILIGENCE SUR SITE ANALYSE & NOTATION DÉCISION FINALE Analyse détaillée des processus. Entretiens croisés avec le gestionnaire par le questionnaire de Due Diligence (RFP) interne à CONINCO Analyse plus approfondie (clarification du RFP et demande de nouveaux documents si nécessaire, visite sur site) Analyse et commentaire final par deux analystes (totale objectivité) selon le principe du double regard et confrontation Présentation au Comité d Investissement Stratégique (CIS) qui décidera si le gestionnaire sera ou non sélectionné et présenté au client ALLOCATION QUALITATIVE Processus 12 CONINCO Explorers in finance SA

13 L ALLOCATION DE GESTIONNAIRES L ÉTUDE DE CONGRUENCE ACTIF/GESTIONNAIRES (CAG) L étude CAG est un outil qui permet d évaluer le niveau de risque de l allocation de gestionnaires ainsi que les conditions propres à la mise en application de la politique de gestion par une diversification auprès de différents gestionnaires. Dans tous les cas, nous cherchons à supprimer les redondances, en évitant les cumuls d approches de gestion/styles semblables. Chaque gestionnaire est analysé selon son profil de risque et la valeur ajoutée qu il apporte par rapport à l ensemble du portefeuille. L étude CAG permet de répondre aux questions suivantes : Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires? Quel est le ratio (performance/risque) suite à l intégration d un gestionnaire? Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires? Analyse quantitative de l allocation actuelle (performance, volatilité, corrélation, max draw down, etc.) Proposition d une nouvelle allocation Sélection de gestionnaires compatibles avec le profil de risque recherché Analyse quantitative de la nouvelle allocation Présentation des gestionnaires retenus Comparaison de l allocation actuelle avec la nouvelle allocation proposée Allocation stratégique à un ou plusieurs gestionnaire pour diversifier le risque CONINCO Explorers in finance SA 13

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15 AUTRES PRESTATIONS CLIENTS L ALLOCATION D ACTIFS Outre la sélection de gestionnaires et leur suivi, CONINCO assure une autre tâche importante. Il s agit de l allocation d actifs des différents portefeuilles de manière à assurer un profil rendement/risque qui soit conforme au mandat qui a été confié. CONINCO crée ainsi des portefeuilles de compétences, permettant non seulement de diversifier les risques, mais également de profiter des spécificités de chaque gestionnaire en termes de stratégie et de style de gestion ainsi que de bénéficier d une allocation d actifs réfléchie. La mise en œuvre de l allocation stratégique d actifs (...) constitue l une des composantes essentielles du conseil (...) de CONINCO. La mise en œuvre de l allocation stratégique d actifs pour le compte du client constitue l une des composantes essentielles du conseil en investissement de CONINCO. La diversification entre différents gestionnaires doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d éviter une nondiversification de méthodologies de gestion. OBJECTIF DE RENDEMENT CONGRUENCE ACTIF/ACTIF TM ANALYSE DES RISQUES ALLOCATION FINALE DIVERSIFIÉE Prise en compte de l objectif de rendement de l investisseur dans notre processus Optimisation de l allocation stratégique dans les différentes phases du marché Comparaison des risques entre l allocation initiale et l allocation étudiée Allocation stratégique retenue pour une meilleure diversification du risque ALLOCATION D ACTIFS Processus CONINCO Explorers in finance SA 15

16 Nos outils internes pour l allocation d actifs RELATIVE RISK ANALYSIS (R 2 A) CONGRUENCE ACTIF/ACTIF TM (CAA TM ) TIME FOUR TIMES (T4T) Le T4T permet d obtenir une vision globale des performances selon les différentes phases de développement économique Le CAA TM permet d optimiser l allocation stratégique en fonction de l évolution des marchés Le R 2 A permet d analyser les performances relatives d un fonds ou d un portefeuille par rapport à un benchmark choisi L APPROCHE MULTIGESTION REPRÉSENTE UN POTENTIEL DE PERFORMANCE ACCRUE ET PERMET ÉGALEMENT DE DIVERSIFIER LES RISQUES 16 CONINCO Explorers in finance SA

17 SUIVI DE PORTEFEUILLES ET CONTINUITÉ DU SERVICE CLIENTS Surveillance systématique et continue des gestionnaires Dans le cadre de nos mandats de suivi, dès qu un nouveau gestionnaire est incorporé dans un portefeuille, une phase de contrôle et de réexamen périodiques est assurée. Nous établissons des contacts privilégiés avec les gestionnaires et leurs équipes. C est ce travail de proximité au jour le jour qui permet de mieux appréhender le potentiel d un gestionnaire. Nous vérifions que celui-ci maintienne la qualité qu il a montrée dans le passé, c est-à-dire que les performances restent à un niveau défini et qu il continue d appliquer avec le même professionnalisme une stratégie adéquate aux marchés en constante évolution. Analyse et suivi des performances, des liquidités, des allocations et des titres en portefeuille MENSUEL HEBDOMADAIRE Suivi des performances de tous les gestionnaires approuvés ANNUEL Mise à jour du questionnaire de Due Diligence et entretiens avec les gestionnaires Surveillance systématique et continue Critères de CONINCO de sortie d un gestionnaire Changement du gestionnaire Évolution des performances qui ne seraient plus conformes au Peer Group Diminution constante et inexplicable de la fortune sous gestion Changement dans le processus de gestion Autres critères spécifiques à un gestionnaire définis par CONINCO lors de l analyse initiale Contrôle et suivi régulier des critères de sélection. Lorsqu un de ces derniers n est plus rempli, une procédure d arbitrage est ouverte PROCÉDURE D ARBITRAGE CONINCO Explorers in finance SA 17

18 POURQUOI CHOISIR CONINCO À PROPOS DE NOUS CONINCO Explorers in finance SA est une société financière suisse indépendante, agréée par l autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au sens des articles 13 et 14 de la LPCC. Depuis 25 ans, CONINCO est une entreprise leader du conseil aux institutionnels et de la gestion d actifs. Nous couvrons les principaux marchés financiers mondiaux. En sus de ses activités de gestionnaire, la société veveysane, qui compte 17 collaborateurs, est également spécialisée dans la définition de stratégies de placement, l analyse financière et extra-financière (allocation tactique des portefeuilles, analyses rigoureuses de chaque valeur, structure des portefeuilles, conseil en investissement, choix des styles d investissement, études sur une ou plusieurs classes d actif, etc.) ainsi que dans le contrôle et suivi des investissements et l investissement durable. Outre le conseil financier, la sélection de gestionnaires et produits financiers et leur allocation sont au cœur de notre métier. L ensemble de nos processus sont certifiés ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004. NOS FORCES Une totale indépendance au marché Des honoraires transparents Pas de conflits d intérêt Pas de rétrocession Un processus en architecture ouverte Une structure solide et un processus de sélection éprouvé Un large éventail d opportunités d investissement Des outils de gestion internes exclusifs et performants L expertise et le savoir-faire de nos équipes Une large gamme de stratégies (core et satellite) et des gestionnaires Une culture d entreprise qui place le client au coeur de ses services Des services sur-mesure couvrant les besoins et profils de risque de chaque investisseur Des reportings complets et exhaustifs Des réponses à vos questions au quotidien Un conseil à l écoute du client 18 CONINCO Explorers in finance SA

19 VOS CONTACTS CONINCO Explorers in finance SA Adrien Koehli, Directeur Gestion institutionnelle Sabine Mabillard, Directrice Placements collectifs Paola Orlando Micolot, Responsable Business Development SIÈGE Quai Perdonnet 5 CH-1800 Vevey T +41 (0) BUREAU DE REPRÉSENTATION Quai des Bergues 23 CH-1201 Genève T +41 (0) /4 CONINCO Explorers in finance SA 19

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