Easypack Pro Quantalys

Transcription

1 Easypack Pr Quantalys Un util puissant à frte valeur ajutée pur vtre espace de cnsultatins intra/extranet. Un plus pur vs CGP, cllabrateurs et clients Liste de vs fnds mis à jur autmatiquement, multi tri ( perf, gestin, ntatin..) Fiche fnd cmplète avec histrique, indicateurs avancées,ratis.. Outils de cmparaisn de fnds avec graph de perfrmance et cmparateur d indices Simulatin d allcatin avec backtest Simulateur d épargne avec backtest PDF imprimables avec vtre lg Persnnalisatin des bandeaux avec vs culeurs Zér maintenance Intégratin transparente

2 Smmaire L ffre Easypack Quantalys 3 Objectif 3 Intégratin 3 Easypack en image 4 Exemple de Easypack Budget Erreur! Signet nn défini. Erreur! Signet nn défini. Frais de dévelppement et d intégratin Erreur! Signet nn défini. Redevance annuelle d utilisatin Erreur! Signet nn défini. Qui smmes nus 8 Ntre savir-faire 8 Ntre mdèle écnmique 8 Ntre management 8 Ns références 8 2 / 8

3 L ffre Easypack Quantalys Objectif : Permettre d intégrer les utils de base de Quantalys dans vtre Internet / Extranet sur vtre univers de fnds et de supprts en eur. Tableau de perfrmances de vtre univers de fnds avec recherche par menu dérulant par : nm/cde Isin par catégrie par Sciété de gestin de vtre univers par vs cntrats d assurance vie Perfs, rati, indices, étiles. En Optin : prspectus, DICI et PDF récapitulatif des listes de fnds sélectinnées Fiches fnds Quantalys cmplètes, avec PDF cmplet. Cmparateur de fnds. Il permet de cmparer jusqu'à 20 fnds. Backtest d un prtefeuille simulé. Cet util permet de «backtester» un prtefeuille cmpsé d un purcentage de fnds chisis dans vtre univers. C est un simulateur d investissement. L util intègre un simulateur de versements (mensuels, semestriels, annuels) prgrammés inclus. Cette ffre est cnçue pur générer le minimum de cûts de dépliement, sauf demande expresse d adaptatin de vtre part. La mise à jur de dnnées VL, perf, rati est faite qutidiennement. Pur limiter les impacts techniques ns utils demeurent hébergés sur ns serveurs et leur intégratin sur vtre site est transparente pur l utilisateur. Intégratin : L Easypack peut être intégrer de deux manières différentes dans vtre Internet/Extranet En iframe. Dans ce cas les utils snt intégré directement à l intérieur de la page de vtre site internet/extranet et va «chercher» les infrmatins de manière transparente sur ns serveurs. Avantage : intégratin cmplète des utils dans vtre site. En Pp-up. Dans ce cas un lien depuis vtre site internet uvre une nuvelle fenêtre de navigateur dnt le haut et le bas snt aux culeurs de vtre site Internet/Extranet. Avantage : intégratin très simple dans vtre site, il suffit d ajuter un lien. 3 / 8

4 Easypack en image : Recherche et affichage des fnds de vtre univers Sélectin des fnds Filtre par Nm/Cde Isin Cntrat d assurance vie Sciété de gestin Catégrie. Perf fnds/ étiles Quanatlys Lien vers les fiches fnds Accès aux utils sur les fnds sectinnés : Cmparaisn Backtest Prtefeuille simulé * Persnnalisatin du haut et du bas de la page dans cadre de la versin Pp-up. 4 / 8

5 Fiche fnds Cmplète, avec navigatin ( Dici et prspectus en ptin) 5 / 8

6 Cmparateur multi fnds 6 / 8

7 Backtest Prtefeuille simulé avec allcatin de fnds et simulateur d épargne. Liste des fnds de vtre prtefeuille simulé dnt n peut faire varier les purcentages Pssibilité de cmparer vtre prtefeuille simulé à des catégries, d autres fnds u supprts en eur *** PDF avec vtre lg imprimable Mdalités : L intégratin est faite après une étude technique, livraisn j +20 après signature. En cas d ajut u de retrait de fnds, un simple mail suffit, la mdificatin est faite sus j+1 au plus tard. Durant la durée du cntrat, Quantalys désigne un respnsable prjet, pur tutes infrmatins, demandes u mdificatins. 7 / 8

8 Qui smmes nus Ntre savir-faire Quantalys est un spécialiste recnnu de l analyse de fnds. Par ailleurs ns utils de diagnstic, d ptimisatin et de suivi de prtefeuilles cmplètent ntre expertise. Ns technlgies snt dévelppées par Crtsys, la SSII du grupe Quantalys. Quantalys est également un spécialiste des dnnées sur les fnds et les cntrats d assurance vie. Grâce à une équipe dédiée, nus cllectns les dnnées sur près de fnds cmmercialisés en France auprès des sciétés de gestin, les validns et les enrichissns pur les utiliser dans ns utils. Nus cllectns également des dnnées sur plus de 100 cntrats d assurance vie, qu il s agisse de cntrats internet sans frais sur versement, de cntrats assciatifs u de cntrats cmmercialisés par des CGPI u des curtiers. Quantalys utilise une apprche quantitative, tant pur l analyse des fnds que pur le diagnstic, la cnstructin et le suivi de prtefeuilles. Ntre savir-faire technlgique nus amène fréquemment à accmpagner ns clients dans le dévelppement de slutins sur mesure (cntrôle de risque PF, mdélisatin d utils..) Ntre mdèle écnmique Quantalys furnit ses utils à des distributeurs de fnds, à des sélectinneurs de fnds et aux investisseurs via une redevance d utilisatin annuelle dnt la tarificatin dépend de plusieurs variables (nmbre d utils, de fnds, d utilisateurs). Ntre management Jean-Paul Raymnd (ingénieur ESTP) et Vincent Weil (DEA de physique) snt assciés de Crtsys, SSII dévelppant depuis 1999 des utils d analyse de fnds, de diagnstic, de cnstructin, d ptimisatin et de suivi du risque prtefeuille. Ils snt respectivement directeurs du dévelppement et directeur pératinnel. Ns références En France, les utils Quantalys snt utilisés entre autres par Sélectin 1818, Generali Patrimine, Nrtia, AXA Wealth Management et de nmbreux CGPI et Family Office. En Italie, Les utils dévelppés par Crtsys snt déplyés dans plusieurs entités du grupe Unicredit en Italie : Unicredit Private Banking et Finec Xelin. Ces utils snt également utilisés par la Banque Mnte dei Paschi di Siena. Le nmbre ttal d utilisateurs est supérieur à / 8