Expert group meeting Transport and Trade Facilitation in ESCWA region Ramada Hotel, Gammarth, 2-3 June 2015

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Émilien Marcil
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1 Expert group meeting Transport and Trade Facilitation in ESCWA region Ramada Hotel, Gammarth, 2-3 June 2015 Session 5: Enhancing Export Competitiveness through Transport and Logistics: the case of Tunisia - Ghazi BEN AHMED (MDI) Répondre, à court terme, aux objectifs de développement du commerce extérieur de la Tunisie et proposer des mesures applicables a court et moyen termes visant à renforcer le rôle des exportations comme moteur de développement économique et social du pays. Mettre en relief les principaux points de blocages, faire la comparaison avec certains pays qui ont réussi à doper leur commerce en misant sur la logistique et finalement de répondre aux besoins les plus prioritaires fixés par le ministère du transport, sous forme d une série de recommandations. OBJECTIFS 1

renforcer le rôle des exportations comme moteur de développement économique et social du pays.

2 Quelle stratégie de développement du secteur logistique en Tunisie est nécessaire pour booster les exportations? Il faut en premier lieu définir quel niveau d exportations la Tunisie devrait atteindre et pour réaliser quels objectifs. Quelles composantes de la logistique devraient recevoir l attention la plus particulière des autorités tunisiennes? Toute la chaine logistique est importante pour les échanges commerciaux en particulier et l activité économique, mais une attention particulière sera accordée au secteur de transport des marchandises. CHEMINEMENT LOGIQUE Le projet a été préparé suite à une mission d identification et d analyse des besoins prioritaires en Tunisie ainsi que des consultations intenses avec les principaux acteurs clés. METHODOLOGIE 2

Quelles composantes de la logistique devraient recevoir l attention la plus particulière des autorités tunisiennes?

3 1. Diagnostic de la performance des exportations 2. Diagnostic de la performance du secteur T&L 3. Identifier les besoins en investissements supplémentaires dans le secteur transport pour accompagner le processus de développement économique et social 4. Identifier les sources de financements et estimer les impacts 5. proposer une panoplie de mesures pour une mise en oeuvre de la stratégie de promotion des exportations par un secteur transport et logistique efficient Méthodologie (suite) Chômage persistent Inflation élevée Dette publique en hausse: ratio services de la dette/recettes X en croissance alarmante Croissance économique faible Disparités régionales aigues Commerce informel pesant Investissements en déclin Exportations à faible valeur ajoutée Contexte Economique 3

Identifier les sources de financements et estimer les impacts 5.

4 La Tunisie a besoin de réaliser des taux de croissances d au moins 6% par an pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Néanmoins, elle devrait réaliser des taux de croissance aux alentours de 8% pour absorber progressivement le stock de chômeurs. Hypothése de travail Booster les exportations tunisiennes pour réaliser un taux de croissance annuelle du PIB de 8% sur la période Identifier les investissements supplémentaires dans le secteur transport pour atteindre l objectif de croissance annuelle des exportations tunisiennes de l ordre de 9% Formuler des options de financements des investissements supplémentaires et mesurer leurs impacts sur la croissance des exportations et le développement économique et social de la Tunisie Quels objectifs? 4

Hypothése de travail Booster les exportations tunisiennes pour réaliser un taux de croissance annuelle du PIB de 8% sur la période 2020-2035 Identifier les investissements supplémentaires dans le

5 La Tunisie a été classée au 110ème rang, sur un total de 160 pays dans le monde, en matière d indice de performance logistique (LPI), en 2014, selon le rapport publié par le Groupe de la Banque mondiale sur les «Services logistiques du commerce dans l économie mondiale 2014». Ce rapport évalue les facteurs de développement du commerce, notamment, le rendement des services douaniers, la qualité de l infrastructure et la rapidité des livraisons Le secteur logistique en Tunisie Procédures de dédouanement: efficacité et compétence des Douanes et administrations concernées ; Infrastructures: qualité de l ensemble des infrastructures (portuaires, routières, technologies de l information ); Organisation du transport maritime: facilité et coût (en termes de temps requis); Compétence: évaluation de l industrie logistique nationale (transitaires, transporteurs, commissionnaires en douane ); Le secteur logistique en Tunisie 5

Ce rapport évalue les facteurs de développement du commerce, notamment, le rendement des services douaniers, la qualité de l infrastructure et la rapidité des livraisons Le secteur logistique en

6 Suivi («Tracking»): capacité à suivre en temps réel son chargement/expédition; Coûts logistiques domestiques: Transports locaux (routiers...), frais portuaires, manutention, stockage ; Respect des délais: Pourcentage de chargements/expéditions respectant les délais initialement prévus. Le secteur logistique en Tunisie Sur un total moyen de 5 points, la Tunisie a réalisé un score de 2,55 points, sur la base de différents critères: l efficacité des processus de dédouanement (2,02 points), la qualité des infrastructures commerciales et des infrastructure de transports connexes (2,30 points), la facilité de l organisation des expéditions de marchandises à des prix concurrentiels (2,91 points), la qualité des services d infrastructure (2,42 points), la capacité de suivi et de traçabilité des consignations (2,42 points) et la fréquence avec laquelle les expéditions arrivent au destinataire, dans les délais prévus (3,16 points) Le secteur logistique en Tunisie 6

Le secteur logistique en Tunisie Sur un total moyen de 5 points, la Tunisie a réalisé un score de 2,55 points, sur la base de différents critères: l efficacité des processus de dédouanement (2,02

7 Evolution de l indicateur LSCI Le taux de croissance annuel moyen du nombre de contenaires (en EVP) 7

8 Partenaire Pays Arabes Chine European Union Pays du Golfe Inde Japon Reste des pays Arabes (hors GCC et UMA) Reste du Monde Turquie UMA Etats Unis Tunisie Maroc 7.3% 43.3% 7.5% -17.9% 6.8% 15.5% 12.8% 4.5% 9.3% 6.8% 9.5% 13.0% 20.4% 7.6% 5.2% 13.1% -0.6% 21.2% 17.7% 17.0% 13.1% 8.8% Taux moyen annuel de croissance des exportations ( ) par destination Monde Pays du golfe Pays du Maghreb Rest des pays arabes Union Européenne Etats Unis Chine Turquie Inde Japan Reste du monde Anciens Nouveaux Anciens produits/ancien produits/nouveau produits/nouveau s marchés x marchés x marchés Total Une faible performance de diversification des marchés ( ) 8

8% Taux moyen annuel de croissance des exportations (2000-2012) par destination Monde Pays du golfe Pays du Maghreb Rest des pays arabes Union Européenne Etats Unis Chine Turquie Inde Japan Reste du

9 La dichotomie onshore-offshore maintient les deux côtés de l'économie tunisienne dans le piège d une faible productivité. D'une part, le secteur onshore, très protégé, est caractérisé par des entreprises à faible productivité qui survivent en grande partie grâce à des privilèges et à l extraction des rentes (à travers des obstacles à l'accès qui entravent la concurrence). D'autre part, les entreprises qui opèrent dans les 50 pourcent de l'économie qui sont ouvertes à la concurrence (dans le secteur offshore) sont lésées par le fait que les services et les biens intermédiaires produits dans le secteur onshore sont de piètre qualité et / ou offerts à des prix non-concurrentiels. Dichotomie onshore-offshore Une croissance ralentie des exportations tunisiens Des X fortement concentrées sur les marches traditionnels Un secteur de transport des marchandises faiblement connectés et non compétitif Faiblement connecté: ne permet pas la pénétration de nouveaux marchés Non compétitifs: forte présence de l Etat, faible spécialisation des entreprises Faible intégration de la stratégie de développement du secteur du transport dans la stratégie nationale de développement économique et social Quel rôle du secteur transport et logistique dans le développement économique et sociale de la Tunisie Constat 9

des obstacles à l'accès qui entravent la concurrence).

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