Fusionner les coordonnées de l entité courante 10 Fusionner les coordonnées de l entité de la facture 11

Transcription

1 FACTURATION MODÈLES CONFIGURATION Télécharger un modèle Personnaliser le modèle à forfait Personnaliser le modèle gestion du temps 5 Sélectionner la facture intégrée Sélectionner un modèle personnalisé 7 Configurer le courriel du notaire 8 EN-TÊTE/PIED DE PAGE Fusionner les coordonnées de l entité courante 0 Fusionner les coordonnées de l entité de la facture IDENTIFICATION Fusionner les coordonnées du client Fusionner l identification de la facture DÉTAILS DU FORFAIT Fusionner le détail Fusionner les totaux 7 DÉTAILS DU TEMPS Fusionner le détail du temps facturé 9 Cumuler les données par utilisateur 0 Fusionner les totaux 99-0 Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 5 octobre 0

2 CONFIGURATION

3 Télécharger un modèle. Accéder à la fenêtre Document maître. Cliquer sur l icône Liste des documents sur le web.. Sélectionner la section Modèles Pro-Cardex. Sélectionner la section Factures. Sélectionner le modèle à télécharger.. Cliquer sur l'icône pour démarrer l'importation du modèle.

4 Personnaliser le modèle à forfait. Ouvrir la fenêtre Document maître. Sélectionner le modèle à personnaliser. Effectuer une copie en cliquant sur l icône Duplique le document maître. Ouvrir le fichier à personnaliser.. Voir «Fusionner les coordonnées de l entité courante» ou «Fusionner les coordonnées de l entité de la facture» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Fusionner les coordonnées du client» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Fusionner l identification de la facture» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle. 5. Voir «Fusionner le détail» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Fusionner les totaux» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle. 5 5

5 5 Personnaliser le modèle gestion du temps. Ouvrir la fenêtre Document maître. Sélectionner le modèle à personnaliser. Effectuer une copie en cliquant sur l icône Duplique le document maître. Ouvrir le fichier à personnaliser.. Voir «Fusionner les coordonnées de l entité courante» ou «Fusionner les coordonnées de l entité de la facture» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Fusionner les coordonnées du client» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Fusionner l identification de la facture» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle. 5. Voir «Fusionner le détail du temps facturé» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.. Voir «Cumuler les données par utilisateur» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle. 7. Voir «Fusionner les totaux» pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle

6 Sélectionner la facture intégrée Utiliser cette procédure si vous désirez utiliser le format de la facture intégrée au logiciel sans utilisation d un modèle personnalisé. La modification s applique à l entité courante.. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système. Cliquer sur l onglet Facture.. Sélectionner dans la liste déroulante le document que vous désirez utiliser par défaut pour l impression de la facture.. Cliquer sur le bouton pour terminer.

7 Sélectionner un modèle personnalisé Utiliser cette procédure si vous désirez utiliser un modèle personnalisé. La modification s applique à l entité courante.. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système. Cliquer sur l onglet Facture.. Sélectionner dans la liste déroulante le document que vous désirez utiliser par défaut pour la fusion de la facture.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 7

8 8 Configurer le courriel du notaire Cette procédure est nécessaire si vous désirez inclure l adresse courriel du notaire dans un modèle personnalisé.. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Entité. Double-cliquer sur le nom du notaire à modifier.. Cliquer sur le bouton jusqu à la fenêtre correspondante.. Compléter le champ Courriel. Cliquer sur le bouton pour continuer. Cliquer sur le bouton pour enregistrer les modifications.

9 EN-TÊTE/PIED DE PAGE 9

10 Fusionner les coordonnées de l entité courante Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle, si vous désirez fusionner les coordonnées du notaire de l entité courante, peu importe l identification du notaire à l intérieur de la facture. Il est possible d utiliser ces codes dans l en-tête ou le pied-de-page. En-tête Pied-de-page Code du notaire Prénom Nom Adresse complète Adresse civique Ville Province Code Postal Adresse courriel Téléphone résidence Téléphone bureau Téléphone Cellulaire Fax Entite.CodeNotaire Entite.Prenom Entite.Nom Entite.AdresseComplete Entite.Adresse Entite.Ville Entite.Province Entite.CodePostal Entite.Courriel Entite.TelResidence Entite.TelBureau Entite.TelCellulaire Entite.TelFax 0

11 Fusionner les coordonnées de l entité de la facture Facturation - Modèles Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle, si vous désirez fusionner les coordonnées du notaire identifié à l intérieur de la facture, peu importe l entité sélectionnée. Il est possible d utiliser ces codes dans l en-tête ou le pied-de-page. En-tête Pied-de-page Code du notaire Prénom Nom Adresse complète Adresse civique Ville Province Code Postal Adresse courriel Téléphone résidence Téléphone bureau Téléphone Cellulaire Fax EntiteFacture.CodeNotaire EntiteFacture.Prenom EntiteFacture.Nom EntiteFacture.AdresseComplete EntiteFacture.Adresse EntiteFacture.Ville EntiteFacture.Province EntiteFacture.CodePostal EntiteFacture.Courriel EntiteFacture.TelResidence EntiteFacture.TelBureau EntiteFacture.TelCellulaire EntiteFacture.TelFax

12 IDENTIFICATION

13 Fusionner les coordonnées du client Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusion des informations provenant de la fiche du client. Nom du destinataire et adresse complète Salutation Nom de famille Prénom Nom de la compagnie Fiche ajouté champ Autre Adresse civique Ville Province Code Postal Pays Adresse courriel Code du client Téléphone résidence Téléphone Bureau Extension bureau Téléphone Cellulaire Fax Sexe Client.AdresseComplete Client.Salutation Client.Nom Client.Prenom Client.Cie Client.Autre Client.Adresse Client.Ville Client.Province Client.CodePostal Client.Pays Client.Courriel Client.Code Client.TelResidence Client.TelBureau Client.TelBureauExt Client.TelCellulaire Client.TelFax Client.Sexe

14 Fusionner l identification de la facture Facturation - Modèles Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations d identification de la facture. Numéro Date en chiffre (9--0) Date en lettre (9 novembre 0) Date détail lettre (dix neuf novembre deux mille douze) Numéro dossier Note Description du dossier Numéro TPS Numéro TVQ Taux TPS Taux TPS Taux TVQ Taux TVQ Facture.Numero Facture.Date Facture.DateLettre Facture.DateLettreLong Facture.NumeroDossier Facture.Note Facture.DescriptionDossier Facture.NumeroTps Facture.NumeroTvq Facture.TauxTps Facture.TauxTps Facture.TauxTvq Facture.TauxTvq

15 DÉTAILS DU FORFAIT 5

16 Fusionner le détail Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations de l onglet Détails pour une facture à forfait. Description du dossier Numéro du groupe Code du produit Numéro de Minute Description du détail Quantité Prix unitaire Montant Total Taux de la TPS Taux de la TVQ Sous-total même groupe Sous-total même groupe avec soulignement A ajouter au bout de chacune des lignes Facture.DescriptionDossier Detail.Groupe Detail.CodeProduit Detail.NumeroMinute Detail.Description Detail.Qte Detail.Prix Detail.Extension Detail.TauxTps Detail.TauxTvq Detail.SousTotalGroupe Detail.SousTotalGroupeSouligner Nouvelleligne

17 Fusionner les totaux Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les différents totaux. Note Sous-total non taxable Sous-total taxable Numéro de TPS Montant de la TPS Numéro de la TVQ Montant de la TVQ Total de la facture Total des encaissements Solde de la facture Facture.Note Facture.SousTotalNonTaxable Facture.SousTotal Facture.NumeroTps Facture.Tps Facture.NumeroTvq Facture.Tvq Facture.Total Facture.Acompte Facture.Solde 7

18 DÉTAILS DU TEMPS 8

19 Fusionner le détail du temps facturé Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations de l onglet Détails pour la gestion du temps. Description du dossier Prix unitaire Montant Total Temps alloué Date de réalisation Nom de l utilisateur Date de début Heure de début Description Sous-total même groupe Sous-total même groupe avec soulignement A ajouter au bout de chacune des lignes Facture.DescriptionDossier Detail.Prix Detail.Extension Detail.Duree Detail.Realisation Detail.Utilisateur Detail.Debut.Date Detail.Debut.Heure Detail.Description Detail.SousTotalGroupe Detail.SousTotalGroupeSouligner Nouvelleligne 9

20 Cumuler les données par utilisateur Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner le cumulatif par utilisateur pour la gestion du temps. Nom de l utilisateur Cumulatif en heure Cumulatif en minute Taux horaire Sous-total Montant total Montant total avec soulignement Total des minutes Total des minutes avec soulignement Total du temps alloué Total du temps alloué avec soulignement A ajouter au bout de chacune des lignes Cumul.Utilisateur Cumul.Duree Cumul.Minute Cumul.Prix Cumul.Extension Cumul.Total Cumul.TotalSouligner Cumul.MinuteTotal Cumul.MinuteTotalSouligner Cumul.DureeTotal Cumul.DureeTotalSouligner Cumul.Nouvelleligne 0

21 Fusionner les totaux Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les différents totaux. Facturation - Modèles Note Sous-total non taxable Sous-total taxable Numéro de TPS Montant de la TPS Numéro de la TVQ Montant de la TVQ Total de la facture Total des encaissements Solde de la facture Facture.Note Facture.SousTotalNonTaxable Facture.SousTotal Facture.NumeroTps Facture.Tps Facture.NumeroTvq Facture.Tvq Facture.Total Facture.Acompte Facture.Solde