Les retombées économiques actuelles et futures de l éolien offshore en Allemagne

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1 Les retombées économiques actuelles et futures de l éolien offshore en Allemagne Septembre 2012 Note de synthèse du Bureau de coordination énergies renouvelables Remarques préliminaires Ce document est en grande partie basé sur les résultats de l étude Volle Kraft aus Hochseewind menée par la société de conseil PricewaterhouseCoopers à la demande de l Agence éolienne de Bremerhaven/ Brême (WAB) et publiée en janvier 2012 (document en allemand).

2 1. L éolien offshore en Allemagne: cadre général et objectifs La transition énergétique ou Energiewende décidée par le Gouvernement fédéral allemand au courant de l année 2011 prévoit l arrêt outre-rhin de toutes les centrales nucléaires à l horizon Dans ce contexte, la production d électricité à partir d énergie éolienne constitue un élément central du futur mix énergétique allemand. Outre l éolien terrestre, l éolien en mer présente un potentiel considérable dans la future production renouvelable. Objectifs : Les objectifs pour l éolien offshore fixés par le Gouvernement fédéral sont les suivants : une puissance installée de 10 GW à l horizon Les objectifs pour 2030 et 2050 sont respectivement de 25 GW et 40 GW installés. État des lieux : Au 1 er août 2012, la capacité éolienne offshore installée, en exploitation en Allemagne, s élève à environ 200 MW 1, répartis entre environ 150 MW dans la mer du Nord (Alpha Ventus : 60 MW, BARD Offshore 1 : 80 MW) et 50 MW dans la mer Baltique (Baltic 1 : 48,3 MW). Parcs autorisés : Par ailleurs, l installation de plus de 7 GW a déjà été autorisée en mer du Nord 2. En mer Baltique, 4 parcs offshore soit plus de 1 GW ont été autorisés jusqu à présent. Parcs en cours d autorisation : Au 1 er août 2012, 94 parcs éoliens en mer 3 seraient en phase d autorisation pour une puissance totale estimée d environ 30 GW. Estimation : La filière s accorde sur une estimation moyenne de 8,7 GW de capacité installé à l horizon Les retombées économiques actuelles de l éolien offshore en Allemagne Chiffre d affaires : En 2010, le secteur éolien offshore en Allemagne représentait un chiffre d affaires (CA) d environ 5,9 milliards d euros. La plus grande contribution à cette création de valeur revient avec 3,6 milliards d euros (61 % du CA total) à l industrie de production d installations éoliennes qui regroupe les constructeurs d éoliennes, les fabricants de composants et l industrie sous-traitante. Les autres secteurs de l industrie éolienne offshore présentent les chiffes d affaires suivants : - planification et développement de projets : 900 millions d euros (15 % du CA total) ; - raccordement des parcs éoliens aux réseaux électriques : 640 millions d euros (11 %) ; - transport et montage d installations : 470 millions d euros (8 %) ; - exploitation et maintenance : 250 millions d euros (4 %) ; - financement et contrats d assurances : 50 millions d euros (0,8 %). Emploi : La chaîne de création de valeur de l industrie éolienne offshore comptait en 2010 avec toutes les entreprises et institutions y participant environ emplois. Le tableau suivant illustre la répartition du nombre d emplois en fonction de la branche du secteur considérée et parallèlement au chiffre d affaires associé. 1 Source : offshore-windenergie.net 2 Source : WAB 3 Source: Office fédéral de la navigation et de l hydrographie (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)

3 Banche du secteur participant à la chaîne de création de valeur Contribution au chiffre d'affaires total du secteur (%) Répartition du nombre d'emplois (%) Industrie liée à la production d'éoliennes 61,0 75,5 Planification et développement de projets 15,2 4,0 Raccordement aux réseaux 10,8 8,3 Transport et montage 7,9 10,4 Exploitation et maintenance 4,2 1,2 Financement et assurances 0,8 0,6 Poids et répartition géographique des acteurs de l industrie éolienne offshore : Les régions littorales et plus généralement les régions du Nord de l Allemagne sont naturellement les sites clés pour l industrie éolienne offshore. Néanmoins, la chaîne de création de valeur s étend de manière quasi-totale sur l ensemble du territoire allemand. En effet, si des Länder côtiers tels que la Basse-Saxe (13 % du CA éolien offshore) ou le Land de Schleswig-Holstein présentent des activités sur toute la chaîne de création de valeur, des Länder plus continentaux tels que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Bade-Wurtemberg et la Bavière jouent avec une proportion respective de 23 %, 16 % et 13 % du CA total lié à l éolien offshore un rôle central dans l économie de ce secteur, et ce en raison de leur poids économique au niveau national et de leur expertise industrielle. Il existe en outre des «centres de l activité éolienne offshore» en Allemagne. Ceux-ci sont présents dans les villes de Brême, Bremerhaven, Hambourg et Rostock. Berlin accueille pour sa part de plus en plus d acteurs de l éolien offshore, en particulier des sociétés de conseil ou de service qui visent une proximité géographiques avec les décideurs politiques. Répartition régionale du chiffre d affaires en 2010 (en millions d euros) 4 4 Illustration issue de l étude Volle Kraft aus Hochseewind

4 Recherche et développement et subvention de l État : Le porteur de projets PTJ (Projekt Träger Jülich) a chiffré, en 2010, à 53 millions d euros le volume des subventions que l Allemagne a alloué à des projets de recherche et d innovation sur l énergie éolienne. Les projets portant sur l éolien offshore totalisent 42,6 millions d euros, soit 80 % des subventions pour l éolien terrestre et en mer. Ce chiffre peut être mis en parallèle avec le CA de 5,9 milliards d euros pour l éolien offshore pour la même année. Il est à noter que l enveloppe des subventions dédiées à la recherche et à l innovation sur l éolien offshore a fortement augmenté en 2010 par rapport à 2009 (23,5 millions d euros) et 2008 (24,8 millions d euros). Obligation d achat et rémunération de l électricité produite : Option 1 Option 2 (jusqu au 1er janvier 2018) Rémunération initiale Rémunération de base Rémunération initiale Rémunération de base 15 ct /kwh 3,5 ct /kwh 19 ct /kwh 3,5 ct /kwh 12 ans 8 ans 8 ans 12 ans Prolongation de la rémunération initiale: 1. Prolongation de 0,5 mois pour chaque mille nautique dépassant les 12 milles nautiques de la ligne de côte et de 1,7 mois pour chaque mètre entier dépassant 20 mètres de profondeur. 2. Si l injection d électricité produite par une installation en mer n est pas possible pendant sept jours consécutifs en raison d un raccordement qui n aurait pas été achevé à temps ou qui serait défaillant et que le gestionnaire de réseau n en est pas responsable, la durée de rémunération est prolongée à partir du huitième jour de la perturbation et pour la durée de la perturbation. Dégression du tarif d achat pour les nouvelles installations: 7% par an à partir de Tarif d achat garanti pour l éolien offshore en Allemagne 33,75 millions d euros ont été versé pour la production d électricité des parcs éoliens offshore en service en Avec la mise en service de nouvelles machines et nouveaux parcs, ce chiffre a déjà augmenté et augmentera encore fortement dans les prochaines années. Le produit de la taxe professionnelle : Il est estimé que les recettes de la taxe professionnelle (Gewerbesteueraufkommen) sur le secteur de l éolien offshore allemand se sont élevées à 64 millions d euros en Ce chiffre est inférieur à l ensemble des subventions publiques pour la recherche et l innovation dans ce secteur pour 2010 (42,6 millions d euros). 3. Pronostics des retombées économiques de l éolien offshore à l horizon 2020 en Allemagne Estimations sur le chiffre d affaires : Basés sur l hypothèse d un développement continu de l énergie éolienne offshore conduisant à une puissance totale de 8,7 GW à l horizon 2021, les modèles montrent que le CA devrait croître en moyenne de 12,9 % par an pour atteindre 22,4 milliards d euros en Une augmentation rapide du CA est attendue pour la période (croissance annuelle de plus de 20%, CA en 2016 : 17,8 milliards d euros). Estimations sur l emploi : Le nombre de personnes actives dans le domaine de l éolien offshore devrait aussi fortement augmenté au cours des 10 prochaines années. Ainsi, l emploi devrait progresser de l ordre de 9,3 % par an jusqu en 2016 pour atteindre postes. Cette évolution se poursuivra au rythme annuel de 6,3 % jusqu en 2021 où l emploi dans le secteur offshore représentera postes. La demande de personnel qualifié déjà forte aujourd hui, s accentuera dans les 10 prochaines années. Ainsi, l Allemagne devrait connaître si aucun programme volontariste n est lancé pour créer un nombre suffisant de

5 formations spécialisées et enrayer la tendance un manque de travailleurs compétents, notamment dans le domaine des sciences de l ingénieur mais aussi pour les travaux de montage et de service en haute mer. Recettes fiscales : Le produit de la taxe professionnelle étant étroitement lié au montant du chiffre d affaires et à l emploi, celui-ci va également fortement augmenter pour atteindre respectivement 190 millions d euros en 2016 et 240 millions d euros en Chiffre d'affaires (milliards d'euros) 5,9 17,8 22,4 Nombre d'emplois Produit de la taxe professionnelle (millions d'euros) Résumé des estimations de l évolution de CA, de l emploi et du produit de la taxe professionnelle en 2010, 2016 et 2021 Évolutions du secteur et conclusions : Face à la maturation du secteur de l éolien offshore, un phénomène de consolidation de la filière est attendu (moins d acteurs mais de plus grande taille) dans les prochaines années. Actuellement, le secteur allemand de l éolien offshore est, au-delà des grands groupes industriels et énergétiques, représenté par un grand nombre de moyennes entreprises à fort potentiel technologique. Presque indépendamment de leur taille, les entreprises devront établir des partenariats stratégiques pour conserver leurs parts de marché mais aussi investir dans le domaine de la recherche et du développement. Le marché extérieur, représentant aujourd hui environ 30 % du CA total du secteur devrait passer à une part de 60 % à l horizon Pour les entreprises allemandes, il est donc essentiel d intensifier leurs activités à l étranger.