Rapport annuel La distribution de papiers en France

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1 Rapport annuel 2007 La distribution de papiers en France

2 Rapport Annuel Rapport Annuel Sommaire Editorial Editorial Les savoir-faire de la distribution Les services apportés par les distributeurs de papiers L évolution de l activité et le poids de la distribution en France La place de la distribution française en Europe L évolution des ventes sur stock L évolution des ventes sur fabrication L évolution des ventes sur stock par produits L évolution des ventes sur fabrication par produits Les marchés de la distribution La géographie des ventes Glossaire L AFDP Les distributeurs de papiers en France Dans une conjoncture de marché défavorable, les distributeurs de papiers ont vu une nouvelle fois leurs volumes de ventes se détériorer en 2007 (-3,1% par rapport à 2006). Cette évolution s inscrit dans une tendance de fond depuis 2001, durant laquelle les volumes de papiers vendus se sont réduits de 4% en moyenne chaque année. En revanche, le meilleur équilibre entre l offre et la demande sur les marchés français et européens a conduit à une remontée des prix de vente sur l année 2007, tant en stock qu en fabrication, après 5 ans de baisse ininterrompue. Les niveaux de rentabilité sont cependant loin de l année 2001, et les distributeurs ont du poursuivre leur mouvement de restructuration en 2007 et 2008 en adaptant leurs structures à leurs ressources. Dans ce contexte, les distributeurs entendent s impliquer dans la promotion du produit papier, dont les attaques injustifiées mettent en péril non seulement son image mais aussi l ensemble de l équilibre de toute la chaîne graphique. Ainsi, l AFDP est engagée avec la filière graphique et le Ministère de l Economie dans une démarche commune de revalorisation de l image du papier auprès du grand public et des médias. De nouveaux enjeux et défis nous attendent, avec la mise en place de la loi de modernisation de l économie, prévoyant notamment une réduction significative des délais de paiements, ce qui aura inévitablement une répercussion importante sur la relation avec nos clients. D autre part, différents projets de lois initiés par le gouvernement, comme la diminution drastique programmée de la consommation de papier par l Etat ou la taxe sur la publicité imprimée sollicitée sont encore de «mauvais coups» portés à l ensemble de la chaine graphique. Enfin, les augmentations des coûts de transports auront un impact fort en 2008 et dans les années futures sur nos structures de coûts. Cette nouvelle donne structurelle contraindra certainement à terme les distributeurs à mettre en place des systèmes de facturations de ces surcharges à leurs clients. Plus que jamais, nous devons donc continuer à animer nos commissions internes et à élargir nos relations avec les autres organismes professionnels pour défendre d une même voix les fondements de nos métiers. Nicolas BERTHOU Président de l AFDP

3 Rapport Annuel Rapport Annuel Les savoir-faire de la distribution Savoir conseiller Les distributeurs de papiers constituent un maillon indispensable de la filière graphique et emploient aujourd hui près de salariés. Ils sont le trait d union entre plusieurs dizaines de fabricants de papiers, situés dans le monde entier, et plus d une dizaine de milliers d utilisateurs sur le territoire français : imprimeurs, éditeurs, agences de publicités, sociétés de vente par correspondance, reprographes, entreprises, collectivités publiques, etc. Cette fonction est fondée sur différents savoirs : Savoir acheter Les distributeurs commercialisent en France un million cent mille tonnes de papiers, achetés pour moitié dans l hexagone, et pour moitié à l étranger. Parce qu ils achètent en grande quantité, les distributeurs ont une capacité de négociation importante, bien supérieure à la plupart des utilisateurs, et ont développé des modalités de recherche puissantes. Les distributeurs sélectionnent ainsi les usines les plus performantes, les meilleures marques pour proposer aux utilisateurs une gamme élargie de papiers, qui peut compter plusieurs milliers de références. Acheteurs... mais aussi conseillers. Les distributeurs sont des experts du papier qui accompagnent l utilisateur dans le choix d un papier parfaitement adapté à son besoin. 500 professionnels parcourent plus de km chaque année. Les équipes commerciales, formées à la fois aux papiers et aux technologies d impression, connaissent les caractéristiques, les spécificités et les applications possibles de chaque support et apportent à l utilisateur des solutions sur mesure. Collections générales, tarifs, fiches techniques des produits, échantillons, catalogues online ou CD Rom... Les supports d informations proposés par les distributeurs de papiers sont multiples et permettent à l utilisateur d être à l écoute des nouveautés et de suivre l évolution du marché du papier. Savoir distribuer Les moyens développés par les distributeurs de papiers permettent de garantir à l utilisateur une mise à disposition rapide de toutes les sortes de papiers, quelles que soient l importance et la variété de la commande. 1,1 millions de tonnes sont livrées chaque année à plus de clients. L utilisateur n a pas à gérer de stock important. Les distributeurs le font pour lui. Avec plusieurs dépôts d une superficie totale de près de m 2, et d une capacité de stockage de tonnes, les distributeurs disposent d un stock permanent de plus de tonnes de papiers. A partir de leurs dépôts, grâce à une organisation logistique éprouvée, qui leur permet de traiter (enregistrer, préparer et acheminer) toute commande, en temps réel, les distributeurs assurent quotidiennement la livraison de plus de tonnes de papiers.

4 Rapport Annuel Rapport Annuel Les services apportés par les distributeurs de papiers COMMANDES EN LIGNE 24H / 24H Catalogues, tarifs, demande d'échantillons, consultation des promotions, commandes LIVRAISON EN 24H Commandes livrées en 24h en France, et deux fois par jour en région parisienne CONSEIL ACHAT EN LIGNE CONTRE REMBOURSEMENT CRÉDIT Possibilité de poser des questions par Possibilité de paiement à 30 jours RÉAJUSTEMENT DES COMMANDES REPRISE Possibilité de réajustement de la commande si les modifications sont signalées à temps Possibilité de reprise de la marchandise dans les 8 jours en cas d'erreur ou de changement de besoin ÉCHANTILLONNAGE Echantillons disponibles en 24H (feuilles A4, ramettes, format) RIPPEUR Mise à disposition d'un rippeur (manutention des produits) FAÇONNAGE Façonnage au format désiré si les dimensions commandées ne sont pas en stock SERVICE TECHNIQUE Possibilité de poser des questions aux chefs de produits sur les usages des différents types de papiers GESTION DES BONS DE LIVRAISON ÉMARGÉS Gestion par transporteur, gestion en interne, archivage électronique par scanérisation STOCKAGE Stock permanent de plus de tonnes de papiers en France, prêts à être livrés URGENCES En cas d'urgence, possibilité de livraison par taxi

5 Rapport Annuel Rapport Annuel L évolution de l activité et le poids de la distribution en France La place de la distribution française en Europe Les volumes vendus par les distributeurs français de papiers ont une nouvelle fois affiché un recul en 2007 (-3,1%). En revanche, pour la première fois depuis 2002, les prix de vente se sont redressés par rapport à l année précédente (+2,7 % en moyenne). Ces deux paramètres ont entraîné une quasi stabilisation du chiffre d affaires, après 5 années de fortes baisses. Sur le marché européen de la distribution en 2007, la France se classe toujours troisième avec 11% des volumes totaux (contre 14% en 2001). L Allemagne reste solide leader (31%), devant le Royaume-Uni (20%). Tandis que le marché total européen est stable en 2007, la France n est plus le pays qui affiche la plus mauvaise orientation par rapport à l année précédente. TONNAGE ET CHIFFRE D AFFAIRES : DISTRIBUTION EUROPÉENNE EN 2007 : RÉPARTITION DES VENTES PAR PAYS Tonnage Chiffre d affaires (k ) Part distributeurs/consommation apparente Impression Ecriture (papiers LWC inclus) 31,6 % 29,3 % 27,2 % 26,0 % 26,5 % 25,5 % 24,5 % Allemagne 31 % Belgique 4 % Pays-Bas 9 % Espagne 7 % Royaume-Uni 20 % En millions de tonnes En milliards d'euros France 11 % Autres 9 % Italie 9 % Suisse 4 % 1,5 1,0 0,5-6,9% -8,4% -6,7% +0,4% -2,4% -10,3% -6,6% Tandis que les volumes vendus par les distributeurs se réduisaient en 2007 par rapport à 2006, la demande française de papiers d impression et d écriture progressait dans le même temps d environ 1%. Cela a eu pour conséquence une baisse de la part des distributeurs sur le marché des papiers d impression et d écriture. Celle-ci est passée de 32% en 2001 à 25% en 2007 (papiers LWC inclus). PART DES DISTRIBUTEURS DE PAPIERS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PAPIERS D IMPRESSION ET D ÉCRITURE EN 2006 (PAPIERS LWC INCLUS) Papiers LWC inclus -5,2% -4,3% 24,5 % -3,1% -5,2% -0,7% 1,7 1,5 1,3 1,1 Tonnage Chiffre d affaires Tonnage 2007/2008 ALLEMAGNE ,5% AUTRICHE ,1% BELGIQUE ,2% DANEMARK ,4% ESPAGNE ,7% FINLANDE ,1% FRANCE ,1% ITALIE ,2% NORVÈGE ,2% PAYS-BAS ,3% PORTUGAL ,2% ROYAUME-UNI ,4% SUÈDE ,0% SUISSE ,8% EUROPE ,1%

6 Rapport Annuel Rapport Annuel L évolution des ventes sur stock L évolution des ventes sur fabrication En 2007, les volumes de vente sur stock se sont à nouveau contractés par rapport à l année précédente (-2,5%). En 5 ans, ces volumes n ont cessé de se dégrader, excepté une pause en En revanche, la tendance baissière des prix depuis 2002 s est inversée en 2007, avec une hausse de 3% par rapport à TONNAGE ET CHIFFRE D AFFAIRES : Tonnage Chiffre d affaires (k ) De leur côté, les volumes de vente sur fabrication ont poursuivi en 2007 leur chute initiée en En 6 ans, les ventes sur fabrication ont vu leurs volumes se réduire de 28%. Cette tendance est due en grande partie au développement des ventes directes producteur-client final. En 2007 les ventes sur fabrication représentaient 46% des ventes totales de la distribution, contre 50% en Concernant les prix en revanche, la tendance s est également inversée en 2007, avec une hausse de 1,5% par rapport à l an passé. TONNAGE ET CHIFFRE D AFFAIRES : Tonnage Chiffre d affaires (k ) n millions de tonnes En milliards d'euros En millions de tonnes En milliards d'euros 0,8 0,6 0,4 0,2-5,8% -5,2% +2% -1,4% -2,3% -2,5% -6% -9% -5,3% -5,1% -3,2% 0,4% 1,0 0,8 0,6 0,4 Tonnage Chiffre d affaires 0,8 0,6 0,4 0,2-8% -8,3% -1,3% -3,5% -6,4% -3,9% -11,7% -12,1% -8,6% -2,4% -5,3% -8,4% 0,8 0,6 0,4 Tonnage Chiffre d affaires PRIX MOYEN DE VENTE SUR STOCK : en euros par tonne ,2% -4% -7,2% ,7% -0,9% % 2007 PRIX MOYEN DE VENTE SUR FABRICATION : en euros par tonne ,1% -4,1% ,4% -1,8% 850-2,2% ,5% 2007

7 Rapport Annuel Rapport Annuel L évolution des ventes sur stock par produits L évolution des ventes sur fabrication par produits Les ventes de la principale catégorie de papier vendue sur stock, les couchés modernes sans bois, se sont légèrement érodées par rapport à Sur cette sorte, le relèvement des prix a permis au chiffre d affaires de se stabiliser. La situation est différente pour les papiers bureautiques, qui ont vu une nouvelle fois leurs volumes de vente diminuer fortement (-9%). Les seules satisfactions concernent les papiers offset blanc et les autres sortes, où les volumes et les chiffres d affaires ont progressé sensiblement. En ventes sur fabrication, la seule catégorie qui a connu une progression de ses volumes de vente d une année sur l autre est celle des papiers offset blanc (+ 3%). La situation est assez similaire des volumes sur stock concernant les papiers couchés modernes sans bois (légère érosion) et bureautiques (nette baisse). De leur côté, les prix de toutes les sortes se sont appréciés, surtout en non couché. Couchés avec bois Tonnage ND C.A. (K ) ND Couchés modernes sans bois Tonnage C.A. (K ) Offset blanc Tonnage C.A. (K ) Bureautique Tonnage C.A. (K ) Autocopiant format Tonnage C.A. (K ) Autres sortes Tonnage C.A. (K ) Couchés avec bois Tonnage ND C.A. (K ) ND Couchés modernes sans bois Tonnage C.A. (K ) Offset blanc Tonnage C.A. (K ) Bureautique Tonnage C.A. (K ) Autres sortes Tonnage C.A. (K ) VARIATION DES VENTES SUR STOCK PAR PRODUITS : 2007/2006 VARIATION DES VENTES SUR FABRICATION PAR PRODUITS : 2007/2006 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -10% Couchés avec bois -5,8% -6,4% Couchés modernes sans bois 0,0% -0,5% Offset Blanc 3,1% 6,3% Bureautique -9,2% -4,3% 3,8% 0,3% Autocopiant Format 7,8% 5,5% Autres Sortes Tonnage Chiffre d affaires 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Couchés avec bois -17% -17% Couchés modernes sans bois -0,4% -0,4% Offset Blanc 12,5% 6,1% Bureautique Autres Sortes -4,4% -7,8% -5,6% -16,3% Tonnage Chiffre d affaires

8 Rapport Annuel Rapport Annuel Les marchés de la distribution La géographie des ventes Les premiers clients des distributeurs restent les imprimeurs, à qui ont été vendus 61% des papiers sur stock en Cette proportion est quasiment stable depuis plusieurs années. Les marchés "office", représentaient de leur côté 36% des ventes en 2007, contre 35% en Dans le détail des marchés "office", on note une légère augmentation de la proportion des ventes aux entreprises et administrations (78% contre 77% en 2006), au détriment des ventes à destination des reprographes (7% contre 8%). L observation des ventes sur stock montre une activité plus dynamique en 2007 en région parisienne, par rapport à la province (+4% contre 6%). Ces dernières représentent désormais 61% des ventes sur stock, contre 64% en La situation est similaire concernant les ventes sur fabrication, avec des évolutions plus marquées. Ainsi, les ventes en région parisienne se sont nettement redressées en 2007, après les baisses observées chaque année depuis De leur côté, les ventes à destination de la province se sont nettement contractées en 2007 (-14%). LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION EN 2007 Agences de publicité 2% Edition 1% Ventes sur stock Paris n/n-1-16,7% -7,2% 2,0% 1,5% -2,2% 3,6% Province n/n-1 1,8% -4,1% 2,0% -3,0% -2,4% -6,0% Imprimerie et arts graphiques 61% Marchés Office 36% DÉTAIL DES MARCHÉS OFFICE EN 2007 Ventes sur fabrication Paris n/n-1-20,4% -12,3% -4,8% -6,3% -12,1% -16,7% Province n/n-1 1,5% -5,9% 0,6% -2,0% -2,7% -14,1% Reprographes 7% RÉPARTITION DES VENTES DES DISTRIBUTEURS DE PAPIERS : RÉGION PARISIENNE / PROVINCE Ventes sur stock Ventes sur fabrication Entreprises, adminisrations, collectivités 78% Revendeurs (Fournituristes, réseaux indirects ) 15% Province 61% Paris 39% Province 62% Paris 38%

9 Rapport Annuel Rapport Annuel Glossaire L association française des distributeurs de papiers Autocopiant Papier couché sur une de ses faces ou sur les deux, contenant une substance permettant d'obtenir, simultanément, une ou plusieurs copies d'un original écrit à la main ou à la machine, par pression localisée et sans papier carbone intercalaire. Bobine Longueur continue de papier ou de carton enroulée sur un mandrin (tube servant d'axe à une bobine). Couché moderne Papier qui a été soumis à un procédé de couchage (addition de produits minéraux) sur une face ou sur les deux. Lorsque le poids de la couche est compris entre 10g et 20 g/m 2, on parle de papier couché moderne L ajout d une couche permet de régulariser l état de surface du papier et d en améliorer l imprimabilité. Couché classique Papier couché dont le dépôt par face est supérieur à 20 g/m 2 Format Papier découpé en feuille de forme carrée ou rectangulaire, défini par sa longueur et sa largeur dont les dimensions sont supérieures aux spécifications A3. Offset Papier destiné à subir une impression offset. Imprimerie de labeur Documents publicitaires, catalogues VPC, livres, documents administratifs et commerciaux Papiers Bureautique Papier d un grammage généralement compris entre 70 g/m 2 et 90 g/m 2, utilisé pour les équipements bureautiques et numériques : copieurs noir et blanc et couleur, imprimantes laser et jet d encre couleur et noir et blanc. Papiers d impression et d écriture Se distinguent des papiers d emballage, sanitaires et domestiques, de presse et magazine... A usages graphiques ces papiers sont destinés à l imprimerie de labeur, à la Bureautique, à la transformation (dossiers et couvertures, enveloppes, articles de correspondance papier dessins et bristol. et à d autres usages comme les étiquettes adhésives, les supports autocollants, les papiers fiduciaires Rame Mode de présentation par 500 feuilles de papier identiques (qualité, couleur, grammage, format) Ramette Appellation donnée couramment aux rames de petits formats finis (format égal ou inférieur aux spécifications DIN A3). Ventes sur fabrication Sont ainsi qualifiées les ventes répondant à des demandes portant sur plusieurs tonnes d une catégorie particulière de papier, assujetties à des spécifications particulières. Le distributeur recherche pour son client le producteur le plus à même de fabriquer ces commandes exceptionnelles non disponibles sur stock. D ailleurs, on distingue les ventes sur fabrication des ventes sur stock Ventes sur stock Sont ainsi qualifiées les ventes de papiers livrés à partir des entrepôts, en rames, palettes ou bobines, sans rupture de paquetage, par quantités fractionnées. Disponibles à tout moment, les papiers sont livrés sous 24/48 heures. Ses missions L AFDP regroupe 8 distributeurs français de papiers d impression et d écriture qui réalisent plus de 90 % des ventes de papiers relevant du canal de la distribution, et un distributeur de papier d emballage. Depuis le 15 janvier 2008, elle est présidée par Monsieur Nicolas BERTHOU. Ses missions Promouvoir les intérêts économiques, juridiques et sociaux de ces entreprises par l étude des marchés des papiers d impression-écriture et de leur environnement, Représenter ses membres auprès des Pouvoirs Publics, des organisations professionnelles (producteurs, imprimeurs) et des médias. Ses services L information statistique et l étude des marchés pour le compte des adhérents La gestion des conventions collectives et la conduite des négociations paritaires L organisation de la communication de la profession. L AFDP est membre de EUGROPA, Confédération Européenne des Distributeurs de Papiers CGI, Confédération du Commerce de Gros et du Commerce International FORMAPAP, organisme paritaire collecteur agréé des industries papetières (production, transformation, distribution) et de la sérigraphie. IRFIP, Institut pour la Recherche et la Formation dans l industrie papetière.

10 Rapport Annuel Rapport Annuel Les distributeurs de papiers en France ANTALIS CENPAC GROUPE PAPYRUS FRANCE INAPA MALMENAYDE NORD PAPIER PAPETERIES DU DAUPHINE PROCOP TORRASPAPEL FRANCE 30, place d Italie Paris tél. : fax : ANTALIS Print tél. : * fax : * ANTALIS Office tél. : * fax : * ANTALIS Visual Communication tél. : * fax : * ANTALIS Packaging tél. : * fax : * * numéros à tarifications spéciales 89, rue des Cités Dax tél. : fax : à 24, rue du Cheval Blanc B.P Pantin cedex tél. : fax : PAPETERIES DE FRANCE tél. : fax : PF BURO tél. : fax : COPADIP tél. : fax : PAPYRUS tél. : fax : , rue de la Nacelle Villabé Corbeil-Essonnes cedex tél. : fax : INAPA Print tél. : fax : INAPA Office tél. : * fax : * numéro à tarifications spéciales 15, avenue Galilée Le Plessis Robinson tél. : fax : , rue Luyot Z.I B B.P Seclin cedex tél. : fax : Z.I Secteur D Les Iscles Saint-Laurent-du-Var tél. : fax : B.P Feytiat cedex tél. : fax : , rue des Oliviers Sénia Orly cedex tél. : fax :

11 Rapport annuel 2007 Association Française des Distributeurs de Papiers (AFDP) 154, boulevard Haussmann Paris Tél : Fax : Photos : UPM-Kymmene / NOVARES / Skog Golbey - Conception & réalisation