Perspectives éoliennes en climat froid

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1 Perspectives éoliennes en climat froid

2 Ceci n est pas une présentation technique Plan de présentation 1. État de la situation 2. Trois marchés potentiels 3. Conclusions 1

3 État de la situation 2

4 Caractéristiques des climats froids Pour être qualifié de climat froid : des températures minimales plus basses que -20ºC pendant plus de 9 jours une température moyenne sous 0ºC Température moyenne à Kuujjuaq Février La température moyenne en 2012 était de -3,1ºC Temp.moy. Temp.min. Source: Archives nationales d information et de données météorologiques 3

5 Potentiel éolien au Canada Le nord du Canada présente un fort potentiel en termes de forces des vents Carte des vents à des altitudes de plus de 200m Moyennes annuelles Source: AWS Truepower et Analyse Secor-KPMG 4

6 Trois principaux marchés pour l éolien nordique Jumelage Communautés nordiques Minier Projets intensifs en capital Recours au diesel Parcs Parcs éoliens classiques Proximité du réseau 5

7 Jumelage éolien-diesel Pour les communautés nordiques 6

8 310 communautés isolées Diesel/Thermique Centrale hydraulique Gas/Thermique Source: AWS Truepower et Analyse Secor-KPMG 7

9 L opportunité des réseaux autonomes Caractéristiques Fort potentiel éolien Grande fragmentation 82 MW présentement installés (Nunavik et Nunavut) Potentiels totaux estimés Nunavik : 5 MW Nunavut : 12 MW Potentiel éolien estimé MW, certaines communautés du Nunavik Kuujjuaq Kuujjuarapik Puvirnituq Inukjuak Salluit Plusieurs centrales arrivent en fin de vie utile 0,4 0,6 0,6 0,7 1,2 Pour l alimentation des communautés isolées, le potentiel éolien repose davantage sur de petites éoliennes 8

10 68% des centrales du Nunavut approchent de leur fin de vie 35% des infrastructures devraient être remplacés dans les 10 prochaines années Âge des centrales au diesel du Nunavut basé sur l année de construction, 2012 La vie moyenne d une centrale au diesel est entre 40 et 50 ans Source: Northern New Services Grise Fiord Qikiqtarjuaq Cape Dorset Iqalui Cambridge Bay Kugluktuk Pangnirtung Resolute Bay Arviat Taloyoak Rankin Inlet Arctic Bay Hall Beach Iglulik Kugaaruk Chesterfield Inlet Gjoa Haven Coral Harbour Whale Cove Kimmirut Pond Inlet Clyde River Repulse Bay Sanikiluaq Baker Lake

11 Enjeux pour l éolien dans ces communautés du nord 1. Battre le coût actuel Estimation du coûts production de l électricité / kwh, Hydro-Québec, Nunavik-diesel Petite éolienne nordique 2. Acceptation sociale 3. Fiabilité 4. Incertitude 10

12 Développements miniers 11

13 Les développements miniers pourraient tirer profit de la force des vents Mines actives/ Expansion Projet de développement majeur Source: AWS Truepower et Analyse Secor-KPMG 12

14 Les mines du Québec ont des coûts de production élevés En termes de coûts de production, les mines québécoises se situent essentiellement dans les 2 e et 3 e quartiles pour l or et les 3 e et 4 e quartiles pour le fer Cela est lié à des contraintes structurelles: hiver, transport et éloignement, faible concentration du minerai Estimation des coûts de production des mines de la fosse du Labrador, concentré de fer ( marché chinois) 2011; $/t; Mt Estimation des coûts de production C2 des mines d or (moyenne pondérée) 2012, $US/once Coûts CIF vers la Chine ($/t) Q1 Q2 Q3 Q Sources: AME Group, WoodMackenzie, Analyse Secor-KPMG Estimations 86 $ Lac Bloom 70 $ LIM (T-N-L) 45 $ Lab City (T-N-L) Production cumulative (Mt) 565 Pérou 662 Mexique 749 États- Unis 820 Monde +13 % 928 Canada (hors Québec) Québec Australie 13

15 Et les mines au nord consomment beaucoup d énergie La production d électricité peut représenter de 30% à 40% des coûts d opération La grande question : est-ce que l éolien peut-être compétitif? Coût moyen estimé de la production d électricité au Nord / kwh, Nord du Québec et Nunavut Source: Estimations Secor-KPMG Diesel Éolien * Généralement thermique ou parfois hydraulique 14

16 Mine de diamants Diavik un exemple prometteur La mine Diavik possède 4 éoliennes d une capacité de 9,2 MW Coût du projet : 30M$ Éoliennes d Enercon Un projet rentable pour la compagnie minière Baisse de la consommation de diesel de 4,3 ML par an 100 chargements en moins par année Économies annuelles de 6 à 8M$ Source: Communiqué de presse (3 novembre 2011) - Diavik Diamond Mines Inc. Crédit photo: Diavik Diamond Mine Inc. 15

17 Un fort potentiel relié aux développements miniers L arrimage aux installations minières et aux projets à venir (connus, avancés) pourrait avoir un potentiel conservateur de près de 600 MW d énergie éolienne Avec un taux de pénétration de 20 % Estimation du potentiel de capacité d énergie éolienne dans les projets miniers actifs et en développement (MW) Nord du Québec et Nunavut, Tous les projets ne se réaliseront pas nécessairement, mais d autres qui ne sont pas sur les radars pourraient aussi bien être mis en œuvre Source: Estimations Secor-KPMG * Généralement thermique ou parfois hydraulique 16

18 Potentiel sans précédent du projet d Adriana Resources À lui seul, le projet Adriana au Lac Otelnuk requerra une capacité de production de 650MW 15% de la capacité en énergie éolienne = 98 MW Besoin total du projet = 650MW Potentiel éolien = 100MW Source: Forum sur le plan nord et analyses Secor-KPMG 17

19 Enjeux relatifs à l éolien-minier 1. Modèle d affaires différent : Présence de peu d éoliennes par projet à moins d une proximité Certaines entreprises voudront gérer elles-mêmes leurs installations 2. Les projets miniers doivent avoir une certaine durée dans le temps 3. L opportunité réside dans la capacité à s inscrire dans la planification du projet 4. Évolution du prix du diesel/mazout 5. Économies dans les émissions polluantes 18

20 Potentiel des vents 19

21 Des parcs éoliens au nord du Québec Il existe un fort potentiel de vent dans le nord du Québec et du Canada à condition qu il soit rattaché au réseau Le nord du Québec aurait un potentiel de MW et le Canada en entier MW, mais il n est pas nécessairement économique Source: AWS Truepower, Hydro-Québec et Analyse Secor-KPMG 20

22 Hydro-Québec aura besoin d accroître sa capacité pour répondre à la demande Production / Consommation prévue (TWh) Production (Volume patrim. + Appro. non patrim.)* Solde énergétique prévu (production--consommation) (TWh) Consommation (Besoins en énergie visés par le Plan d HDQ)** Solde énergétique prévu par HQD (production - consomm.) 6 5,9 4,1 3,9 2,1 1,9 1,4 2 1,6 1,1 0,3 0,5 0,4 0, p 2014 p 2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 2020 p À plus long terme, l énergie éolienne pourrait devenir une option plus avantageuse pour l agrandissement de la capacité du réseau Sources: Hydro-Québec, document soumis à la Régie de l énergie le 14 décembre 2012 ( Analyse KPMG- SECOR. Note: Les données de production et consommation ne sont pas comparables à celles de la page 1. *La production d électricité comprend le volume d électricité patrimoniale ainsi que les approvisionnements non patrimoniaux, notamment ceux provenant des ententes avec Hydro Québec Production (HQP), TransCanada Energy, et les contrats éoliens. **La consommation d énergie (aussi appelée besoins en énergie) comprend les prévisions de ventes de HQD ainsi que les pertes de distribution et de transport. 21

23 Une expertise pour saisir le potentiel mondial Le potentiel mondial est estimé à 20GW dans les pays à fort potentiel Développements miniers au Groenland Scandinavie Marché dynamique de la Scandinavie Amérique du Nord Potentiel élevé dans le nord du Canada Europe Asie Forte croissance des besoins énergétiques en Chine Les pays à plus fort potentiel identifiés incluent la Suisse, le Canada, le nord des États-Unis, la Chine et les pays scandinaves Source: International Energy Agency (IEA) 22

24 Conclusions 23

25 Un potentiel réel aux différents enjeux Pour les communautés nordiques Potentiel limité Davantage destiné aux éoliennes de petite puissance Arrimage aux projets miniers Potentiel intéressant de 600 MW Modèle d affaires différent du parc éolien traditionnel Parcs éoliens On devrait viser les raccordements faciles au réseau de transport Acceptabilité sociale très importante Vision du développement de la production d Hydro-Québec 24

26 Merci de votre attention! Jean-Pierre Lessard 25

27 L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative («KPMG International»), entité suisse. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. KPMG, le logo de KPMG et le slogan «simplifier la complexité» sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International. SECOR et le logo de SECOR sont des marques de commerce de KPMG International.