Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013

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1 Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Enquête mandatée par la Commission paritaire (CP), l Association des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse (ALPDS) et la Fédération suisse des techniciens-dentistes (FSTD) St-Gall, septembre 2013

2 Sommaire 1. Résumé (management summary) 2. Portrait statistique des participants 8 3. Profil des prestations Structure de l emploi Formation d apprentis Relations avec la clientèle Chiffre d affaires et masse salariale Utilisation des technologies numériques Tarification Relations avec les fournisseurs Coordonnées 71 Branchenstatistik Zahntechnik Schweiz 2013 Folie 2

3 Management summary L enquête a été réalisée dans la branche entre mai et août 2013 auprès de tous les laboratoires de prothèse dentaire enregistrés auprès de la commission paritaire. Le taux de réponse qui s élève à 23.4% reste proche des valeurs obtenues lors de la première enquête en 2011 (24.7%). La branche de technique dentaire affiche une structure duale prononcée. Le taux de laboratoires avec une seule personne (47%) et celui des laboratoires avec collaborateurs (47%) sont quasi identiques. Pour 6% des laboratoires, le statut n est pas clarifié soit parce que les laboratoires viennent d ouvrir soit parce que le statut n est pas indiqué. Entre 4 et 5% des laboratoires sont économiquement inactifs ou sont fermés. Selon une estimation, cela concerne près de 50 laboratoires sur le nombre total de laboratoires de prothèse dentaire en Suisse. 72% des laboratoires sont inscrits au registre du commerce et la tendance va croissant. La plupart des laboratoires sont inscrits en tant qu entreprises individuelles. Les formes juridiques les plus fréquemment citées ensuite sont les sociétés anonymes, suivies des sàrl et des sociétés en nom collectif. Les laboratoires de prothèse dentaire en Suisse ont peu d échanges économiques avec l étranger. Les importations ou exportations de travaux de technique dentaire jouent un rôle plutôt insignifiant, à l exception des importations de matériaux qui prennent de plus en plus d ampleur. Les laboratoires de prothèse dentaire en Suisse sont en majorité des petites entreprises. 43% des laboratoires travaillent sur une surface d exploitation de 50 à 100 m2 (locaux annexes inclus). Pas tout à fait 30% des laboratoires disposent d une surface de 100 à 200 m2. Le degré de spécialisation des laboratoires de prothèse dentaire en Suisse est plutôt qualifié de faible. Les laboratoires sont nombreux à exécuter les mêmes travaux. Parmi l éventail des prestations, «l orthopédie dentofaciale/l orthodontie» et la «coulée de modèle» présentent le degré de spécialisation le plus élevé. Plus les laboratoires proposent ces spécialités, plus ils se démarquent clairement des autres laboratoires par leur profil de prestations. Le potentiel de positionnement le plus faible réside dans des activités comme «Travaux sur implants (prothèses hybrides, couronnes, ponts)», «céramique adhésive» et «prothétique». Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 3

4 Management Summary La structure de la branche de technique dentaire faite de petites entreprises se reflète aussi dans la structure de l emploi. A peine seulement la moitié des laboratoires comptent plusieurs personnes et deux tiers d entre eux emploient moins de cinq collaborateurs. La branche de technique dentaire emploie presque autant d hommes que de femmes (respectivement 51% et 49%). Un constat qui s observe aussi de plus en plus à l échelon des laboratoires avec une seule personne. Les proportions hommes/femmes les plus souvent indiquées se situent respectivement à 40-60% et 60-40%. Au niveau des jeunes arrivant sur le marché du travail, la proportion de femmes ne cesse de croître. La profession de technique dentaire évolue vers une profession féminine. Pas moins de 60% des collaborateurs dans les laboratoires de prothèse dentaire travaillent à plein temps. Un quart des employés ont un taux d occupation de 50 à 90%. Un collaborateur sur huit occupe un poste inférieur à 50%. La dispersion des salaires bruts des techniciens-dentistes employés est relativement grande. Les salaires annuels bruts les plus fréquents atteignent entre et francs. Les salaires sont plutôt bas si on les compare avec d autres professions aux exigences de qualification égales. Les techniciens-dentistes atteignent les salaires les plus élevés à l âge de 45 ans. Pas moins de 46% des laboratoires interrogés indiquent être des «entreprises formatrices». Seuls 31% des laboratoires emploient actuellement des apprentis. Le potentiel de formation des laboratoires de prothèse dentaire n est pas épuisé soit parce que les laboratoires ne trouvent pas d apprentis appropriés, soit parce que les laboratoires sont plutôt réticents à engager des apprentis. A peine un tiers des laboratoires de prothèse dentaire sont liés à leur meilleur client par le lieu ou pour des raisons financières. Deux tiers des laboratoires n ont pas de lien quant au lieu ni financier avec leur meilleur client. Pour ce qui est des chiffres d affaires, de nombreux laboratoires dépendent fortement d un client en particulier. Près de 30% des laboratoires réalisent plus de la moitié de leur chiffre d affaires avec un seul client. Les parts de chiffres d affaires réalisées avec les meilleurs clients représentent le plus souvent entre 25 et 50% du chiffre d affaires. Seuls environ 26% des laboratoires indiquent réaliser moins de 25% de leur chiffre d affaires avec leur meilleur client. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 4

5 Management Summary La base de clients de la plupart des laboratoires est relativement étroite. En gros 72% des laboratoires ont entre 5 et 19 clients. Quelque 14% des laboratoires travaillent pour moins de cinq clients. Environ autant de laboratoires ont vingt clients et plus. Près de 60% des laboratoires interrogés exécutent entre 250 et commandes individuelles par an. Cela représente une à quatre commandes par journée de travail. Un quart des laboratoires honorent chaque année plus de commandes individuelles. Les autres laboratoires exécutent moins de 250 commandes individuelles par an. Au vu de la structure de leur clientèle, les laboratoires de prothèse dentaire se répartissent en trois groupes. Le groupe le plus important englobe les laboratoires qui travaillent presque exclusivement pour les cabinets dentaires privés (53%). Le deuxième groupe le plus important travaille pour des cabinets privés et des cabinets de groupe (34%). Un tout petit groupe de laboratoires de prothèse dentaire possède une assez large clientèle constituée de cabinets privés, de cabinets de groupe, de cliniques dentaires et d autres laboratoires de prothèse dentaire (13%). Les petites structures de la branche de technique dentaire se reflètent aussi dans les chiffres d affaires réalisés. 30% de tous les laboratoires réalisent un chiffre d affaires annuel entre et francs. Pour près de 40% des laboratoires interrogés, le chiffre d affaires est supérieur à francs, pour 30%, il est inférieur à francs. Le chiffre d affaires annuel «moyen» d un laboratoire de prothèse dentaire se monte à francs. Pour deux tiers des laboratoires, le rapport entre chiffre d affaires et masse salariale (y compris prestations achetées à des tiers) est de %. Cela signifie que la plupart des laboratoires réalisent un chiffre d affaires qui est de 1,5 à 2 fois supérieur à la masse salariale (y compris prestations achetées à des tiers). Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 5

6 Management Summary Dans 60% des laboratoires, le volume des investissements se montait à francs au maximum en Dans 30% des laboratoires les investissements se sont chiffrés entre et francs. Bien 10% des laboratoires ont réalisé des investissements plus élevés. Près de 39% des laboratoires ne s intéressent pas ou qu accessoirement aux conséquences et aux possibilités des imprimantes 3D. En revanche, près d un tiers des laboratoires portent un intérêt marqué ou très marqué à cette technologie. Près de 30% des laboratoires se penchent au moins une fois ou l autre sur la question. Dans l ensemble, la branche adopte une attitude plutôt indifférente face à cette technologie qui est associée à un changement radical des processus de travail. A peine la moitié des laboratoires interrogés (47%) utilisent des technologies numériques. Les quelques laboratoires qui ne possèdent pas leurs propres appareils collaborent avec d autres laboratoires. Les appareils les plus répandus sont les scanners et les fraiseuses CNC (ces appareils équipent respectivement 50% et 25% des laboratoires). Seul un petit nombre de laboratoires (moins de 2%) exploite les possibilités des imprimantes 3D. 83% des laboratoires indiquent utiliser le nouveau tarif d assurance. Ils sont un peu moins nombreux (70%) à appliquer l ancien tarif d assurance LAMal. Près de 66% des laboratoires disent travailler (en plus) avec leur propre tarif/tarif privé. Les données permettent de conclure que les laboratoires sont plus nombreux que lors de la dernière enquête en 2011 à travailler avec des tarifs différents. Les laboratoires appliquent un tarif «propre/privé» dans 45% de leurs travaux en moyenne. Pour 21% des commandes en moyenne, les factures sont établies selon l ancien tarif d assurance. Dans 33% des cas, les laboratoires facturent leurs prestations selon le nouveau tarif d assurance. Pour ce qui est du tarif «propre/privé», il faut noter qu il se situe entre l ancien et le nouveau tarif d assurance chez plus de 75% des laboratoires. En fait, le tarif de loin le plus souvent appliqué devrait donc se situer entre l ancien et le nouveau tarif d assurance. La plupart des laboratoires de prothèse dentaire travaillent avec six à huit fournisseurs. Les fournisseurs de la branche les plus importants sont Straumann, CM, Curaden et Unor. Au moins 78% des laboratoires interrogés ont des relations avec ces fournisseurs. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 6

7 Aide de lecture Headline A cet endroit, le résultat est brièvement commenté. Représentation graphique/tableau des résultats Les résultats sont représentés ici sous forme d un graphique ou d un tableau. Statistique des participants 2013 Ici figure le nombre de réponses valables et de réponses manquantes à chacune des questions. Remarque(s) Des remarques, d ordre technique la plupart du temps, sont formulées ici à propos du calcul ou de l interprétation des résultats. Le libellé de la question de l enquête est reproduit ici. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 7

8 Chapitre 1 PORTRAIT STATISTIQUE DES PARTICIPANTS Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 8

9 Portrait statistique des participants à l enquête laboratoires ont été invités à participer à l enquête. La liste des laboratoires enregistrés auprès de la commission paritaire de la branche de technique dentaire, mise à jour en mai 2013, a servi de base pour la réalisation de l enquête. Tous les laboratoires pourvus d une adresse valable ont été invités à répondre au questionnaire. Ce dernier a été envoyé à laboratoires (incluant les laboratoires dans les cabinets dentaires), dont 47.2% sont des laboratoires occupant plusieurs personnes (avec collab.) et 47.3% des laboratoires avec une seule personne (sans collab.). Pour environ 5.5% des laboratoires, le statut n était pas (encore) connu. Répartition des laboratoires invités par régions NPA (mai 2013) Statistique des participants 2013 Région NPA Sans collab. Avec collab. Pas de statut Total Région Suisse romande (sud) Région Suisse romande (nord) Région Berne/Haut-Valais Région Bâle Région Argovie Région Suisse centrale Région Tessin Région Grisons Région Zurich, Thurgovie Région Suisse orientale Total Rép. valables 1154 Sans réponse 0 Base % Remarques La définition du NPA se trouve entre autres sous: C3%A9ro_postal_d'acheminement L attribution aux régions est faite sur la base du premier chiffre du NPA à quatre chiffres. Dans le cas de la région NPA «Suisse centrale / Tessin», la répartition en régions partielles «Suisse centrale» et «Tessin» a été faite sur la base des deux premiers chiffres du NPA. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 9

10 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Le taux de réponse s élève à 23.2% (2011: 24.7%). Le taux de réponse s élève à 23.2%. Dans la plupart des régions, il oscille entre 20 et 30%. Lors de la première enquête, le taux de réponse était légèrement supérieur, à savoir 24.7%. Le taux de réponse est suffisant pour dresser un tableau valable. Taux de réponse par région NPA Statistique des participants 2013 Régions NPA Envois Participants Taux de réponse Région Suisse romande (sud) % Région Suisse romande (nord) % Région Berne/Haut-Valais % Région Bâle % Région Argovie % Région Suisse centrale % Région Tessin % Région Grisons % Région Zurich, Thurgovie % Région Suisse orientale % Total % Rép. valables 268 Sans réponse 0 Remarques La définition du NPA se trouve entre autres sous: C3%A9ro_postal_d'acheminement L attribution aux régions est faite sur la base du premier chiffre du NPA à quatre chiffres. Dans le cas de la région NPA «Suisse centrale / Tessin», la répartition en régions partielles «Suisse centrale» et «Tessin» a été faite sur la base des deux premiers chiffres du NPA. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 10

11 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Les laboratoires participant à l enquête couvrent toutes les régions. Idéalement, la répartition régionale des laboratoires correspond exactement à la répartition des laboratoires dans l univers de base. Dans la région Bâle c est presque exactement le cas. Par contre si la région Suisse romande (sud) est plutôt surreprésentée dans l enquête, la région «Berne/Haut-Valais» est plutôt sous-représentée. Répartition des laboratoires dans l univers de base et dans l enquête par région NPA Statistique des participants 2013 Région Romandie (sud) Région Romandie (nord) Région Berne/Haut-Valais Région Bâle Région Argovie Région Suisse centrale Région Tessin Région Grisons Région Zurich, Thurovie Région Suisse orientale 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Taux d'envoi Taux de retour «Quel est le NPA du domicile de votre laboratoire? Les deux premiers chiffres du NPA suffisent (p. ex. pour le NPA 3060, inscrire seulement 30). Remarque: le lieu d exécution des travaux de technique dentaire est déterminant.» Rép. valables 268 Sans réponse 0 Remarques La définition du NPA se trouve entre autres sous: C3%A9ro_postal_d'acheminement L attribution aux régions est faite sur la base du premier chiffre du NPA à quatre chiffres. Dans le cas de la région NPA «Suisse centrale / Tessin», la répartition en régions partielles «Suisse centrale» et «Tessin» a été faite sur la base des deux premiers chiffres du NPA. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 11

12 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Les laboratoires participants représentent approximativement la structure des laboratoires. Idéalement la répartition des laboratoires par statut de personnel (avec/sans collaborateurs) correspond exactement à la répartition des laboratoires dans l univers de base. Dans l enquête, les laboratoires sans collaborateurs sont légèrement surreprésentés, les laboratoires avec collaborateurs plutôt sous-représentés. Répartition des laboratoires dans l univers de base et dans l enquête selon le statut de personnel (avec/sans collaborateurs ) Taux d'envoi Taux de retour 60% 50% 40% Statistique des participants 2013 Rép. valables 268 Sans réponse 0 30% 20% 10% Remarque L évaluation se base sur la systématique de la liste des laboratoires de la commission paritaire de la branche de technique dentaire. Sans collaborateurs Laboratoires avec statut inconnu Nouveaux laboratoires Avec collaborateurs 0% Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 12

13 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Près de 89% des laboratoires interrogés sont économiquement actifs (2011: 91%). Près de 89% des laboratoires interrogés remplissent les conditions minimales pour être qualifiés de laboratoires actifs économiquement. Près de 4% des laboratoires ne remplissent pas ces conditions, soit le laboratoire n existe plus, soit il est inactif ou fermé, soit il a temporairement réduit ses activités, soit il ne reprendra ses activités que plus tard. Certains laboratoires n ont pas donné d indication sur leur statut économique. Statut économique des laboratoires interrogés Statistique des participants 2013 Statut Nombre 2011 Nombre 2013 Pour cent 2011 Pour cent 2013 Laboratoires actifs économiquement Laboratoires inactifs économiquement % 88.5% % 3.7% Rép. valables 247 Sans réponse 21 Pas d indication % 7.8% Total % 100.0% «Votre laboratoire enregistre-t-il au moins 20 heures de travail par semaine? Quelle description correspond le mieux à votre situation actuelle? Remarque: les 20 heures par semaine se réfèrent au total du nombre d heures travaillées par tous les employés.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 13

14 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Environ 71% des laboratoires interrogés sont inscrits au registre du commerce (2011: 69%). La plupart des laboratoires de prothèse dentaire sont inscrits au registre du commerce. Un petit tiers de tous les laboratoires ne sont pas inscrits ou n ont pas donné d indication. Inscription au registre du commerce Statistique des participants 2013 Inscription au registre du commerce Inscriptions 2011 Inscriptions 2013 Pour cent 2011 Pour cent 2013 OUI % 71.6% NON % 16.0% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Pas d indication % 12.3% Total % 100% «Votre laboratoire est-il inscrit au registre du commerce?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 14

15 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Les laboratoires sont pour la plupart inscrits comme société individuelle ou société anonyme. La plupart des laboratoires sont inscrits au registre du commerce comme entreprise individuelle. Les raisons sociales les plus fréquemment citées ensuite sont la société anonyme, suivie de la sàrl et de la société en nom collectif. Répartition des laboratoires selon la forme juridique Statistique des participants 2013 Sàrl Société anonyme 20.3% 23.0% 25.4% 28.8% Rép. valable 191 Pas d inscription 43 Sans réponse 34 Société en nom collectif 5.6% 6.8% L'enquête 2011 L'enquête 2013 Société individuelle 41.4% 48.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% «Sous quelle forme juridique votre laboratoire est-il constitué?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 15

16 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Les échanges économiques avec des laboratoires à l étranger sont encore relativement faibles. Les échanges économiques entre les laboratoires suisses et étrangers sont encore relativement faibles. Dans l ensemble, 7% au moins et 19% tout au plus des laboratoires collaboreraient avec un ou plusieurs laboratoires étrangers. Quelque 12% des laboratoires n ont donné aucune indication sur leurs échanges économiques. Echanges économiques entre laboratoires suisses et étrangers Statistique des participants 2013 Echanges économiques Nombre 2011 Pour cent 2011 Nombre 2013 Pour cent 2013 OUI % % NON % % Statistique Nb % Rép. valables 235 Sans réponse 33 Aucune indication % % Total % % «Avez-vous ou votre laboratoire a-t-il des échanges économiques avec un ou plusieurs laboratoires à l étranger?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 16

17 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Les laboratoires suisses n exportent qu un faible volume de travaux de technique dentaire à l étranger. Les exportations de prestations des laboratoires de prothèse dentaire sont peu prononcées. Dans l ensemble, au minimum 5% et au maximum 17% des laboratoires vendent leurs prestations à des clients à l étranger. Quelque 12% des laboratoires n ont donné aucune indication sur leur activité d exportation. Exportation des travaux de technique dentaire Statistique des participants 2013 Exportation de travaux Nombre 2011 Pour cent 2011 Nombre 2013 Pour cent 2013 OUI % % NON % % Valables 235 Sans réponse 33 Sans réponse % % Total % % «Avez-vous livré des travaux à des clients à l étranger en 2012?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 17

18 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 Si l activité d exportation n est pas très marquée, l importation de travaux n est pas très soutenue non plus. Si les exportations de travaux sont relativement faibles, les importations le sont également. Dans l ensemble, 7% au moins et 19% tout au plus des laboratoires achèteraient des prestations à l étranger. Quelque 12% des laboratoires n ont donné aucun indication sur l importation de travaux. Importation de travaux de technique dentaire Statistique des participants 2013 Importation de travaux Nombre 2011 Pour cent 2011 Nombre 2013 Pour cent 2013 OUI % % NON % % Rép. valables 235 Sans réponse 33 Aucune indication % % Total % % «Avez-vous commandé en 2012 des travaux à des laboratoires à l étranger?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 18

19 Portrait statistique des participants à l enquête 2013 L importation de matériaux a tendance à augmenter. 37% des laboratoires au moins et 50% tout au plus achètent des matériaux à l étranger. Quelque 12% des laboratoires n ont donné aucune indication sur l importation de matériaux. Importation de matériaux Statistique des participants 2013 Importation de matériaux Pour cent 2011 Pour cent 2013 OUI 32.6% 37.3% NON 57.6% 50.4% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Aucune indication 9.8% 12.3% Total 100.0% 100.0% «Avez-vous acheté des matériaux à des fournisseurs à l étranger en 2012?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 19

20 Chapitre 2 PROFIL DES PRESTATIONS Branchenstatistik Zahntechnik Schweiz 2013 Folie 20

21 Profil des prestations des laboratoires interrogés Une bonne moitié des laboratoires interrogés travaillent sur une surface de moins de 100 m2. 43% des laboratoires produisent leur travail sur une surface de 50 à 100 m2 (y compris locaux annexes). Un peu moins de 30% des laboratoires indiquent une surface de 100 à 200 m2. Des surfaces de production plus importantes sont relativement rares. Répartition des laboratoires selon la surface d exploitation Statistique des participants % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43.3% L'enquête 2013 L'enquête % 13.4% 8.2% 6.3% 0.7% moins de 50 mc mc mc mc plus de 500 mc Aucune indication Rép. valables 232 Sans réponse 36 «Quelle est la surface d exploitation de votre laboratoire (locaux annexe inclus) en Suisse? Vous pouvez soit indiquer la surface en mètres carrés soit sélectionner l une des catégories proposées.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 21

22 Profil des prestations des laboratoires interrogés Les travaux prothétiques et les implants sont les activités les plus souvent citées. Les travaux prothétiques sont de loin les plus répandus. Près de 80% des laboratoires interrogés exécutent régulièrement de tels travaux. Les implants et travaux avec la céramique adhésive sont aussi fréquemment cités. Face à cela, seul environ un quart des laboratoires exécute des travaux dans le domaine «orthopédie dento-faciale/ orthodontie» (26,1%). Fréquence des travaux de technique dentaire spécifiques Statistique des participants 2013 Aucune indication Orthopédie dento-faciale/orthodontie Implants Technique d'or et attachements Technique de recouvrement résine 13.1% 26.1% 51.1% 47.0% 76.9% L'enquête 2011 L'enquête 2013 Rép. valables 231 Sans réponse 35 Céramique adhésive 65.7% Tout céramique (Zircon) 72.0% Prothétiques 76.9% Coulée de modèle 46.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% «Parmi les travaux spéciaux suivants, quels sont ceux qui sont régulièrement exécutés dans votre laboratoire? Remarque: ne cochez que les travaux que vous réalisez au moins 10 fois par an dans votre laboratoire.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 22

23 Importance grandissante Profil des prestations des laboratoires interrogés Les travaux dans le domaine «orthopédie dento-faciale/orthodontie» figurent tout en haut de la liste des spécialités. La représentation ci-dessous résume la fréquence et l importance des travaux de technique dentaire ciblés. La dimension «fréquence» indique le pourcentage des laboratoires qui exécutent régulièrement ces travaux. La dimension «importance» indique l importance d un travail en particulier par rapport aux autres activités recensées. Une activité qui est la moins importante dans un laboratoire interrogé atteindrait une valeur de «8». Si tous les laboratoires interrogés désignent la même activité comme étant la plus importante, la valeur atteinte serait le «1». Fréquence et importance des travaux de technique dentaire ciblés Statistique des participants Travaux qui sont les moins répandus, mais qui sont relativement importants là où ils sont exécutés (spécialité) Orthopédie dentofaciale/ Orthodontie Tout céramique (Zircon) Céramique adhésive Prothétique Coulée de modèle Travaux sur implants Travaux très fréquents. Là où ils sont exécutés, ils sont plus importants que les autres travaux (cœur d activité) Rép. valables 232 Sans réponse Travaux relativement très fréquents. Là où ils sont exécutés, ils sont cependant moins importants que d autres travaux (prestation supplémentaire) Technique de recouvrement résine Technique d or et attachements % 35% 45% 55% 65% 75% Remarque Le degré de spécialisation a été évalué à l aide d un procédé statistique multivarié (analyse hiérarchique cluster). Pour des raisons de clarté, il est renoncé à représenter ici les résultats techniques. Fréquence grandissante Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 23

24 Spécialisation croissante Profil des prestations des laboratoires interrogés Les travaux dans le domaine «orthopédie dento-faciale/orthodontie» figurent tout en haut de la liste des spécialités. Les spécialités sont des activités souvent proposées par un très petit nombre de laboratoires et rarement en lien avec d autres travaux. Parmi les activités à choix, «l orthopédie dento-faciale/l orthodontie» et la «coulée de modèle» présentent le plus haut degré de spécialisation. Plus les laboratoires proposent ces spécialités, plus ils se démarquent clairement des autres laboratoires avec leur profil des prestations. Les activités telles que «Travaux sur implants (prothèses hybrides, couronnes, ponts)», «Céramique adhésive» et «Prothétique» présentent le potentiel de positionnement le plus faible. Activités selon le degré de spécialisation Statistique des participants 2013 Orthopédie dento-faciale/ orthodontie Coulée de modèle Technique d or et attachements Technique de recouvrement résine Rép. valables 232 Sans réponse 35 Tout céramique (Zircon) Céramique adhésive Travaux sur implants (prothèses hybrides, couronnes, ponts) Prothétique Remarque Le degré de spécialisation a été évalué à l aide d un procédé statistique multivarié (analyse hiérarchique cluster). Pour des raisons de clarté, il est renoncé à représenter ici les résultats techniques. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 24

25 Chapitre 3 STRUCTURE DE L EMPLOI Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 25

26 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés Le laboratoire typique avec plusieurs personnes compte entre trois et quatre collaborateurs. Presque deux tiers des laboratoires de prothèse dentaire comptent quatre personnes au maximum. Répartition des laboratoires selon le nombre d employés (uniquement laboratoires comptant plusieurs personnes) 50% Statistique des participants % 37.9% L'enquête 2013 L'enquête 2011 Rép. valables 164 Sans réponse % 27.0% 20% 15.5% 10% 8.0% 4.6% 2.9% 2.3% 1.1% 0.6% 0% 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à à à à 22 plus de 22 «Combien de personnes travaillent dans votre laboratoire (y compris apprentis, propriétaire, etc.)?» Remarque Seuls sont pris en considération ici les laboratoires qui occupent plus d une personne (laboratoires avec plusieurs personnes). Les laboratoires exploités par une seule personne, généralement le propriétaire, ne sont pas pris en compte. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 26

27 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés La branche de technique dentaire emploie presque autant d hommes que de femmes. La branche de technique dentaire occupe à peu près la même proportion d hommes que de femmes (respectivement 51% et 49%). Cela vaut souvent aussi dans le cas des laboratoires avec une seule personne. Dans 34% des laboratoires analysés, la proportion d hommes par rapport à l ensemble des personnes occupées oscille entre 40 et 60%. Répartition des laboratoires par taux d emploi masculin (hommes/total des employés) Statistique des participants % 40% 34.1% Quota hommes Rép. valables 235 Sans réponse 33 30% 20% 18.8% 21.8% 17.1% 10% 0% 4.7% 1.2% 2.4% jusqu'à 10% 10-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-90% plus de 90% Remarque La saisie des données a été adaptée par rapport à La comparaison avec les données de 2011 est donc limitée. «Quelle est la répartition de l emploi hommes/femmes dans votre laboratoire (y compris apprentis, propriétaires, etc.)? Veuillez répondre même si le laboratoire est occupé par une seule personne.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 27

28 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés La branche de technique dentaire présente un taux d emplois à plein temps relativement élevé. Pas moins de 60% des collaborateurs dans les laboratoires de prothèse dentaire travaillent à plein temps. Un quart des employés ont un taux d activité qui oscille entre 50 et 90%. Un employé sur huit occupe un poste au-dessous de 50%. Répartition des employés par taux d occupation Statistique des participants 2013 Taux d occupation Pour cent 2011 Pour cent 2013 Plein temps (plus de 90%) % Temps partiel 1 (50-90%) 25.9% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Temps partiel 2 (moins de 50%) % Total % Remarque La saisie des données a été adaptée par rapport à La comparaison avec les données de 2011 est donc limitée. «Comment se répartissent les employés par taux d occupation? Les apprentis sont considérés comme des employés à plein temps. Veuillez également répondre même si seule une personne travaille dans le laboratoire.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 28

29 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés La dispersion des salaires des techniciens-dentistes employés est relativement grande. La dispersion des salaires bruts des techniciens-dentistes employés est relativement grande. Les salaires annuels bruts les plus fréquents se situent entre et francs. Le graphique montre en plus des données-points une ligne tendancielle pour le salaire annuel brut. Les techniciens/techniciennes-dentistes atteignent les salaires les plus élevés à l âge de 45 ans. Courbe des salaires des techniciens-dentistes par tranche d âge (avec courbe tendancielle) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 Statistique des participants 2013 Rép. valables 235 Sans réponse 33 40,000 30,000 20,000 10,000, «A combien s élève le salaire annuel brut que vous versez aux techniciens-dentistes employés dans votre laboratoire? Choisissez parmi vos techniciens/techniciennes-dentistes entre une et quatre personnes, cochez la classe d âge correspondante, inscrivez leur âge et leur sexe et indiquez leur salaire brut annuel pour un taux d occupation à 100%.» Remarque L enquête portait sur les salaires des techniciens-dentistes, mais aussi sur les salaires des techniciens-dentistes avec maîtrise fédérale et sur ceux du personnel auxiliaire. Les données recueillies pour ces deux derniers groupes ne permettent toutefois pas de livrer une évaluation statistiquement valable. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 29

30 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés L écart salarial le plus grand apparaît chez les techniciens-dentistes dans la tranche d âge ans. Le graphique ci-dessous montre le «50% des valeurs moyennes» des salaires annuels bruts par classe d âge. 25% des salaires saisis se situent au-dessus de la limite supérieure, 25% au-dessous de la limite inférieure L écart salarial le plus grand est enregistré dans la classe d âge des ans. Courbe des salaires des techniciens-dentistes par classe d âge (50% des valeurs moyennes) Statistique des participants ,000 80,000 70,000 60,000 50,000 78,800 61,940 85,000 85,000 85,200 65,000 65,975 59,625 74,775 52,488 Rép. valables 235 Sans réponse 33 40,000 30,000 20,000 10,000,0 30minus plus «A combien s élève le salaire annuel brut que vous versez aux techniciens-dentistes employés dans votre laboratoire? Choisissez parmi vos techniciens-dentistes entre une et quatre personnes, cochez la classe d âge correspondante, inscrivez leur âge et leur sexe et indiquez leur salaire brut annuel pour un taux d occupation à 100%.» Remarque L enquête portait sur les salaires des techniciens-dentistes, mais aussi sur les salaires des techniciens-dentistes avec maîtrise fédérale et sur ceux du personnel auxiliaire. Les données recueillies pour ces deux derniers groupes ne permettent toutefois pas de livrer une évaluation statistiquement valable. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 30

31 Structure de l emploi dans les laboratoires interrogés Le niveau de qualification dans la branche de technique dentaire est relativement élevé. Près des trois quarts des personnes actives occupées dans la branche de technique sont au bénéfice d une formation professionnelle spécialisée. 9% de cette main-d œuvre qualifiée sont en outre titulaires d un diplôme de maîtrise. La proportion de personnel auxiliaire est d environ 6%. Un collaborateur sur huit en moyenne est un apprenti. Dans la catégorie «autre personnel», la part des personnes actives occupées s établit à 8%. Répartition des employés par niveau de qualification Statistique des participants 2013 Niveau de qualification Pour cent 2011 Pour cent 2013 Technicien/ne-dentiste avec maîtrise 7.5% 9.0% Technicien/ne-dentiste avec CFC 65.6% 64.9% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Employés auxiliaires 5.3% 6.1% Apprentis 13.7% 12.6% Autre personnel 8.0% 7.5% Total 100.0% 100.0% «Comment se répartissent les personnes actives occupées dans votre laboratoire par niveau de qualification (y compris apprentis, propriétaire, etc.)? Veuillez aussi répondre même si seule une personne travaille dans le laboratoire.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 31

32 Chapitre 4 FORMATION D APPRENTIS Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 32

33 Formation d apprentis dans les laboratoires interrogés Pas tout à fait la moitié des laboratoires interrogés disent être des entreprises formatrices. Environ 46% des laboratoires disent être des entreprises formatrices, c est-à-dire qu ils forment régulièrement des apprentis. Mais cela ne veut pas forcément dire qu ils en emploient actuellement. Pourcentage d entreprises formatrices Entreprises formatrices Pour cent 2011 Pour cent 2013 OUI 44.8% 46.4% NON 55.2% 53.6% Statistique des participants 2013 Rép. valables 235 Sans réponse 33 Total 100.0% 100.0% «Êtes-vous une entreprise formatrice, c est-à-dire formez-vous régulièrement des apprentis?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 33

34 Formation d apprentis dans les laboratoires interrogés A peine un tiers des laboratoires interrogés forment actuellement des apprentis. A peine un tiers des laboratoires interrogés forment actuellement des apprentis. Laboratoires avec contrats d apprentissage en cours Statistique des participants 2013 Apprentis actuellement en formation Pour cent 2011 Pour cent 2013 OUI 33.2% 31.5% NON 66.8% 68.5% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Total 100.0% 100%.0 «Formez-vous actuellement des apprentis?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 34

35 Formation d apprentis dans les laboratoires interrogés Le potentiel de formation des laboratoires n est pas épuisé. La moitié des laboratoires qui se qualifient d entreprises formatrices ne forment pas d apprentis actuellement (15.7%). Un peu plus de la moitié des laboratoires interrogés disent ne pas être des entreprises formatrices (53%). Entreprises formatrices et formation d apprentis Statistique des participants 2013 Apprentis actuellement OUI Apprentis actuellement NON Total Valables 235 Entreprise formatrice OUI 30.6% 15.7% 46.4% Sans réponse 33 Entreprise formatrice NON 0.9% 52.8% 53.6% Total 31.5% 68.5% 100.0% s «Êtes-vous une entreprise formatrice, c est-à-dire formez-vous régulièrement des apprentis? Formez-vous actuellement des apprentis?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 35

36 Formation d apprentis dans les laboratoires interrogés La formation en technique dentaire attire de plus en plus de jeunes femmes. Les places d apprentissage dans les laboratoires interrogés sont occupées à près de 60% par des jeunes femmes. Des indices montrent que la profession se féminise de plus en plus. Répartition des apprentis selon le genre Statistique des participants 2013 Apprentis selon le genre Pour cent 2011 Pour cent 2013 Hommes 46.7% 40.3% Femmes 53.3% 59.7% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Total 100% 100% s «Combien d apprentis techniciens-dentistes occupez-vous dans votre laboratoire? Quelle est la répartition hommes/femmes?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 36

37 Formation d apprentis dans les laboratoires interrogés Au cours des prochaines années, le nombre d apprentis terminant leur apprentissage sera à peu près le même que cette année. Le nombre d apprentis est uniformément réparti sur les années d apprentissage. Si le taux de ruptures de contrats d apprentissage reste pour l essentiel inchangé, les nouveaux techniciens-dentistes qui arriveront sur le marché du travail seront à peu près aussi nombreux au cours des trois prochaines années que durant l année en cours. L enquête indique que la majeure partie des techniciens-dentistes (plus de 70%) continuent de travailler dans leur entreprise formatrice une fois leur apprentissage terminé. Répartition des apprentis par année d apprentissage Statistique des participants 2013 Année d apprentissage Pour cent 2011 Pour cent ère année 25.6% 24.1% 2 e année 21.7% 25.0% 3 e année 23.3% 24.1% Rép. valables 235 Sans réponse 33 Base % 4 e année 29.5% 26.8% Total 100.0% 100.0% «Comment vos apprentis sont-ils répartis sur les années d apprentissage?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 37

38 Chapitre 5 RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 38

39 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Il n existe que rarement une interdépendance financière entre les laboratoires et leurs principaux clients. Entre 4 et 17% des laboratoires sont liés financièrement à leur principal client. Environ 12% des laboratoires n ont pas donné d indication sur le type de lien qui les rattachent à leur meilleur client. Lien économique entre le laboratoire et son principal client Statistique des participants 2013 Lien économique Nombre 2011 Pour cent 2011 Nombre 2013 Pour cent 2013 OUI % % NON % % Rép. valables 234 Sans réponse 34 Sans réponse % % Total % % «Y a-t-il un lien économique entre votre laboratoire et votre client le plus important en général un cabinet dentaire? Remarque: il y a lien économique quand le client est en même temps le propriétaire du laboratoire ou s il possède des parts dans le laboratoire.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 39

40 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle A peu près un tiers des laboratoires travaillent à proximité de leur principal client. Entre 27 et 40% des laboratoires sont liés à leur principal client par le lieu. Près de 13% des laboratoires n ont pas donné d indication sur leur lien avec leur meilleur client. Proximité locale entre le laboratoire et son meilleur client Statistique des participants 2013 Proximité locale Nombre 2011 Pour cent 2011 Nombre 2013 Pour cent 2013 OUI % % NON % % Rép. valables 234 Sans réponse 34 Sans réponse % % Total % % «Existe-t-il un lien quant au lieu entre votre laboratoire et votre meilleur client? Remarque: un lien quant au lieu est établi lorsque le laboratoire se trouve dans le même immeuble que le client ou si la distance à parcourir entre le laboratoire et le client prend moins de cinq minutes à pied.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 40

41 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle A peine un tiers des laboratoires sont liés quant au lieu ou financièrement à leur meilleur client. 69% des laboratoires n ont aucun lien ni financier ni de proximité locale avec leur meilleur client. A l inverse, 31% des laboratoires sont liés financièrement ou par le lieu à leur meilleur client. Lien économique / proximité locale des laboratoires avec leur meilleur client Statistique des participants 2013 Lien quant au lieu OUI Lien quant au lieu NON Total Rép. valables 234 Sans réponse 34 Lien économique OUI 4.3% 0.4% 4.7% Lien économique NON 26.5% 68.8% 95.3% Total 30.8% 69.2% 100.0% «Existe-t-il un lien économique entre votre laboratoire et le client avec lequel vous réalisez la plus grande part de votre chiffre d affaires généralement un cabinet dentaire? Existe-t-il un lien quant au lieu entre votre laboratoire et votre meilleur client?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 41

42 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Les laboratoires sont fortement dépendants de certains clients-clés. Bon nombre de laboratoires dépendent relativement fortement d un seul client. Près de 30% des laboratoires réalisent plus de la moitié de leur chiffre d affaires avec un seul client. Les parts de chiffres d affaires les plus souvent réalisées avec un client-clé se situent entre 25 et 50%. Seuls 26% des laboratoires indiquent réaliser une part de chiffre d affaires inférieure à 25% avec leur meilleur client. Part de chiffre d affaires réalisée avec un client-clé par rapport au chiffre d affaires annuel Statistique des participants % 40% 44.7% L'enquête 2013 L'enquête 2011 Rép. valables 207 Sans réponse 61 30% 20% 23.3% 20.9% 10% 2.9% 2.9% 5.3% 0% > 10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-90% >90% «A combien se monte la part de votre chiffre d affaires réalisée avec votre client le plus important en 2012? Remarque: une estimation suffit.» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 42

43 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Le laboratoire typique a entre 5 et 19 clients. En gros 72% des laboratoires ont entre 5 et 19 clients. Quelque 14% des laboratoires travaillent pour moins de 5 clients. A peu près la même proportion de laboratoires ont 20 clients et plus. Nombre de clients par laboratoire Statistique des participants % 34.8% 35.8% 30% 20% L'enquête 2013 L'enquête 2011 Rép. valables 207 Sans réponse 61 Basis % 10% 0% -10% 2.5% moins de 2 clients 11.9% 10.4% 3.0% 1.5% 2-4 clients 5-9 clients clients clients clients 100 et plus clients «Pour combien de clients différents avez-vous travaillé en 2012?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 43

44 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle La majorité des laboratoires traitent entre 250 et commandes individuelles par année. Près de 60% des laboratoires traitent entre 250 et commandes individuelles par année. Un quart des laboratoires exécutent annuellement plus de commandes individuelles. Les autres laboratoires honorent moins de 250 commandes individuelles par an. Nombre de commandes individuelles Statistique des participants % 30% 28.9% 28.9% 25.6% L'enquête 2013 L'enquête 2011 Rép. valables 180 Sans réponse 88 20% 10% 0% 10.6% 3.3% 1.7% 1.1% < '000-5'000 >5'000.«Combien de commandes individuelles votre laboratoire a-t-il pu exécuter en 2012 pour tous vos clients (nombre de bulletins de livraison)?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 44

45 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Les laboratoires de prothèse dentaire livrent leurs travaux à des cabinets dentaires privés le plus souvent. Les cabinets dentaires privés sont de loin le principal groupe de clients des laboratoires de prothèse. La clientèle de plus de 98% des laboratoires est formée de cabinets dentaires privés. Les principaux groupes de clients qui viennent juste après sont les cabinets de groupe et les laboratoires de prothèse dentaire. Le groupe «Autres clients» comprend par exemple des institutions de formation et de recherche, des organismes sociaux, des centres de fraisage, des patients privés, etc. Structure de la clientèle des laboratoires interrogés (plusieurs réponses possibles) Statistique des participants 2013 Cliniques dentaires Autres clients 18.4% 19.0% Rép. valables 179 Sans réponse 89 Laboratoires de prothèse dentaire 48.6% Cabinets de groupe 57.0% Cabinets dentaires privés 98.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Remarque Cette question est nouvelle. Il n y a donc pas de comparaison possible avec l enquête «Comment votre chiffre d affaires 2012 est-il réparti sur les groupes de clients ci-après?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 45

46 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Les laboratoires de prothèse dentaire réalisent la plus grosse part de leur chiffre d affaires avec les cabinets privés. Par rapport aux chiffres d affaires réalisés dans leur ensemble, les cabinets privés représentent aussi le principal groupe de clients des laboratoires de prothèse dentaire. Structure du chiffre d affaires des laboratoires par groupes de clients Statistique des participants 2013 Cliniques dentaires Autres clients Laboratoires de prothèse dentaire 2.7% 6.8% 5.0% Rép. valables 179 Sans réponse 89 Cabinets de groupe 18.8% Cabinets dentaires privés 66.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Remarque Cette question est nouvelle. Il n y a donc pas de comparaison possible avec l enquête «Comment votre chiffre d affaires 2012 est-il réparti sur les groupes de clients ci-après?» Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 46

47 Relations des laboratoires interrogés avec leur clientèle Les laboratoires de prothèse dentaire présentent des modèles typiques quant à la structure de leur clientèle. Les laboratoires de prothèse dentaire se répartissent en trois groupes d après la structure de leur clientèle. Le groupe le plus important comprend les laboratoires qui travaillent presque exclusivement pour les cabinets dentaires privés (53%). Le deuxième groupe le plus important livre ses travaux à des cabinets privés et des cabinets de groupe (34%). Un tout petit groupe de laboratoires travaillent enfin pour une clientèle relativement large constituée de cabinets privés, de cabinets de groupe, de cliniques dentaires et d autres laboratoires de prothèse dentaire (13%). Types de laboratoires selon la structure de la clientèle Statistique des participants % 13% 34% Structure de la clintèle large: travaillent pour cabinets dentaires privés, cabinets dentaires de groupe, Cliniques dentaires et autres laboratoires de prothèse dentaire Structure de la clintèle élargie: travaillent pour cabinets dentaires privés et cabinets dentaires de groupe Structure de la clintèle étroite: travaillent pour cabinets dentaires privés Rép. valables 17 9 Sans réponse 89 Base Remarque % «Comment votre chiffre d affaires 2012 est-il réparti sur les groupes de clients ci-après?» Les types de laboratoires ont été évalués à l aide d un procédé statistique multivarié (analyse hiérarchique cluster). Pour des raisons de clarté, il est renoncé à représenter ici les résultats techniques.. Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 47

48 Chapitre 6 CHIFFRES D AFFAIRES ET CHARGES SALARIALES Statistique de la branche de technique dentaire en Suisse 2013 Diapositive 48