Sage CRM 6.1. Notes sur les améliorations apportées par l intégration Sage 100 v1.1

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1 Sage CRM 6.1. Notes sur les améliorations apportées par l intégration Sage 100 v1.1

2 Copyright 2008 Sage Technologies Limited, éditeur de ce document. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite, microfilmée ou dupliquée de quelque façon que ce soit sur tout support sans l accord écrit préalable de Sage Technologies Limited. L utilisation des logiciels décrit ci-dessous et leur documentation est régie par le Contrat de License Utilisateur Final inclus avec le logiciel ou accepté lors de l inscription au système Sage et le logo Sage sont des marques déposées ou des marques de The Sage Group PLC. Toutes les autres marques sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

3 Table des matières Table des matières 3 Chapitre 1 : Préambule 4 Introduction... 4 Conditions préalables... 4 Compatibilité Service web et application Sage Documentation... 4 Chapitre 2 : Améliorations apportées par l intégration Sage 100 v1.1 5 Guide de l Intégration Sage 100 de l utilisateur et de l administrateur 3/6

4 Chapitre 1 : Préambule Introduction Ce guide est destiné aux utilisateurs et administrateurs système de Sage CRM dans le cadre de l intégration avec Sage 100 via le web Services Sage 100 pour Sage CRM, ainsi qu à toutes personnes intéressées par les améliorations apportées par la version 1.1 de l intégration. Conditions préalables Pour utiliser l'intégration Sage CRM, vous devez : Connaître son périmètre fonctionnel, Disposer de la version 6.1 de Sage CRM version SQL Server ; Disposer d une version V15 ou supérieure de Sage 100; Configurer MS SQL Server pour permettre l'installation du service d'intégration. Cet aspect est décrit dans la documentation ; Définir tous les codes de devise qui seront utilisés dans les systèmes Sage CRM et Sage 100 ; Vérifier les paramètres de configuration des produits dans Sage CRM. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés une fois l'intégration activée, aussi doivent-ils être vérifiés avant l'activation ; Éventuellement qualifier les fiches Société dans le cas d une installation de l intégration sur une base Sage CRM existante pour rattacher automatiquement les sociétés avec les comptes créés lors de l intégration ; Installer et activer l'intégration dans Sage CRM. Compatibilité Service web et application Sage 100 La version 1.1 de l intégration est compatible uniquement avec la version des applications Sage 100. Documentation Vous pouvez vous reporter au guide de l intégration Sage100 V1.1 pour découvrir plus en détail les applications de ces améliorations. 4/6 Division Sage CRM Solutions France

5 Chapitre 2 : Améliorations apportées par l intégration Sage 100 v1.1 Référence Titre CRM-83 Ajout du champ contact principal Description Le champ contact présent sur l onglet identification est pris en compte dans le mappage des données du compte. Le champ dans le CRM est nommé Contact onglet identification et est ajouté sur l écran principal des comptes. Ce champ est en lecture seul et n est synchronisé que de Sage100 vers Sage CRM. CRM-114 Perte de contexte Après liaison d un devis ou d une commande en cliquant sur le bouton poursuivre, la perte de contexte avait pour effet de rendre les onglets RDTV inutilisables (conflit de contexte entre devis et compte). Le bug est mis à jour, on revient après l appui sur le bouton poursuivre, sur l onglet Généralités du devis ou de la commande. CRM-121 Contrôle de la devise EUR Dans le cadre de migration de base AIS en base Sage CRM 6.1, l oubli de la modification du symbole de la devise Euro en code Iso a pour effet de modifier le comportement de synchronisation des prix associés aux produits. Au final après la première synchronisation, les produits sont synchronisés sans prix et sont inutilisables dans les devis/commande. La version v1.1 introduit la mise à jour automatique du symbole de la devise Euro à la sauvegarde de l intégration. Si les paramètres d intégration obligatoire ne sont pas renseignés alors l intégration courante ne se sauvegarde pas. Renseignez les paramètres obligatoires puis sauvegardez l intégration. CRM-128 Problématique clé 64 bits Les clés externes permettant d identifier les enregistrements entre le CRM et Sage 100 sont codées en 64 bits. Sage CRM utilise une base de données configurée pour ne pas respecter la casse lors de comparaison d expression. Dans certain cas, les clés 64 bits ne différent que par un caractère soit en minuscule soit en majuscule, de ce fait les comparaisons deviennent caduques. Les champs clés externes (XXXX_IntForeignId) ont été modifiés pour que ces derniers, lors des comparaisons, prennent en compte la casse. Guide de l Intégration Sage 100 de l utilisateur et de l administrateur 5/6

6 Référence Titre Description CRM-133 Suppression des onglets inutiles sur l entité compte Afin de mettre en relief les comptes par rapport aux sociétés, et de garder le minimum fonctionnel pour l utilisation des comptes ont été supprimés les onglets suivants : Synthèse, Notes, Communication, ticket, document. Rien n interdit d ajouter de nouveau ces onglets sur l entité de compte. Se référer à la documentation Guide de l intégration Sage 100 v1.1. CRM-134 Prise en compte de la différence entre prix standard et prix négocié En V1.0 aucune différence n était faite entre le prix négocié et le prix standard dans les devis et les commandes. La nouvelle version introduit des différences notables entre le prix standard et le prix négocié : Le prix standard est le retour du service de prix, du prix de l article en fonction du paramétrage financier de Sage100. Le prix négocié est, si l utilisateur a l autorisation de le modifier, soit égal au prix standard, soit égal à la valeur saisie par l utilisateur. A chaque mise à jour faite par le service des prix, le prix standard est modifié s il y a lieu, le prix négocié reste constant si l utilisateur l a modifié. A la liaison du devis ou de la commande avec l ERP c est le prix négocié qui est synchronisé. CRM-136 Articles en nomenclature Les articles en nomenclature de type articles liés sont pris en compte dans l intégration. CRM-138 Légende des RDTV Le code des onglets RDTV apparaissait à la place de la légende. Ce défaut a été mis à jour. CRM-142 Prise en compte total du paramétrage de l intégration Afin que tout le paramétrage de l intégration soit pris en compte avant la première activation de l intégration, l activation de la synchronisation est bloquée tant que le contrat de paramétrage n est pas rempli. CRM-143 Onglets RDTV Si le compte n est pas lié, les RDTV ne fonctionnent pas. Lorsqu un compte n est pas lié, les onglets RDTV sont cachés. CRM-145 Versionning du paramétrage du CRM pour l intégration. Lorsque le paramétrage de l intégration est mis à jour en dehors de la mise à disposition d un setup complet, afin de connaître le numéro de version du customisation, a été ajouté l affichage de ce numéro de version sur l écran de paramétrage de l intégration. 6/6 Division Sage CRM Solutions France