INFORMATION STRATEGIQUE INTELLIGENCE ECONOMIQUE. Levier de compétitivité pour les entreprises

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1 INFORMATION STRATEGIQUE INTELLIGENCE ECONOMIQUE Levier de compétitivité pour les entreprises Direccte - 15/04/2013

2 Les missions d un CRIE en région Sensibiliser le tissu économique régional, public et privé, sur les outils de l Intelligence Economique. : conférences interventions diverses, (Ex. : Matinales avec les Experts Comptables, Avocats à la CCIP). Accompagner les PME sur ces questions : visites d entreprises, conseil en IE, et mise en réseau. Accompagner la structuration de la veille dans les services de l Etat, informer le SCIE et la D2IE des alertes régionales. Ex. : sur les fragilités capitalistiques des entreprises innovantes, Participer et insérer les prestations IE dans les dispositifs de l Etat. Ex. : prestations d appui conseil dans les conventions de revitalisation.

3 Le besoin d information et l Intelligence Economique Le chef d entreprise dans sa réflexion stratégique doit s appuyer sur une connaissance du terrain : cette connaissance de fait par une information pertinente L IE recouvre 3 aspects : 1. L accès à l information à forte valeur ajoutée 2. La sécurité de ses données stratégies et innovations 3. L influence : comment se faire connaître, peser sur les normes et dispositifs

4 Intelligence Economique et Stratégique Renseignements Veille Sécurité Sécurité Influence Normalisation Lobbying

5 L IE : mieux appréhender son environnement et ses marchés par l obtention de renseignements précis 1. Une priorité pour l entreprise : avoir accès à tous types d informations pouvant impacter son activité 2. L information est une matière première qui a un coût, qui demande un investissement. Le défaut d information a un coût rédhibitoire. 3. Ces informations sont collectées et valorisées, après analyse de ses besoins, soit par l entreprise, soit par des professionnels extérieurs qui les apportent à la PME.

6 1. Exemple de prestations apportées à l entreprise. Un accompagnement sur la recherche de nouveaux marchés, nouveaux débouchés Un accompagnement sur les veilles automatiques, pour les construire dans l entreprise et les suivre Un accompagnement ciblé sur les brevets : INPI Un accompagnement sur les normalisations et labellisations dans les instances internationales, par un praticien français travaillant à Bruxelles Sur la sécurité des données et des sites: mise en relation avec la DGSI ou la Gendarmerie, selon la zone,

7 1. Exemples d informations apportées à l entreprise. 1. Une entreprise fabriquant des appareils pour les labo d analyses médicales : - Un panel clients enrichis de 50 à 350 contacts qualifiés, - Une étude sur le principal concurrent jointe au business plan, - Un autre fournisseur après la défection du premier 2. Une entreprise 1 er fournisseur historique de matière première à un grand groupe : - Recherche de nouveaux clients sur la 2eme activité - Etudes : pourquoi et comment le concurrent a eu la préférence lors du dernier marché, - Comment fonctionnent les services achats des donneurs d ordre. Sur quels marchés de diversification

8 L Intelligence Economique et Stratégique permet à la PME de trouver Fournisseur Partenaires Concurrents Marché à l international Règlementation Clients : contacts qualifiés Marchés Publics Clients q Repreneur Acheteurs grands comptes

9 1. La recherche d informations utiles et l obtention de renseignements précis 1. La veille sur des sujets récurrents : concurrents, innovation techno, marchés publics, règlementation, brevets, dispositifs d aides : - en entreprise, avec une aide extérieure pour la construire (y compris stagiares) - en externe par des prestataires apportant les éléments choisis, prioritaires pour l entreprise, 2. L apport rapide d informations ponctuelles, face à un projet de développement, ou une crise, un perte de marchés par des professionnels du renseignement. - Ces prestations peuvent être cofinancées par fonds publics. Direccte

10 2. La sécurité et la propriété intellectuelle Les dispositifs pour protéger les données, marques et brevets : l INPI, France Brevets, Cabinets d avocats spécialisés La sécurité des systèmes d information : l ANSSI Sécurité des accès à l entreprise, comportement des stagiaires, prudence dans les salons et lieux publics, les risques d ingérence étrangère : la DGSI, la DPSD, Gendarmerie, D2IE Les relations entre partenaires, sécurisées, contrats consortium : divers prestataires, juristes d entreprise AFJE, pôles de compétitivité.

11 3. L influence et le lobbying La valorisation essentielle- des fabrications et innovations sur le plan national et international par la normalisation : AFNOR, la Médiatrice Normes à la DGE, les cabinets L intervention sur les règlementations et les normes européennes et internationales, pour la défense de l activité de l entreprise, du secteur, du produit Exemple : la ventilation naturelle hybride qui se heurte au lobbying des grands groupes de VMC, Comment se faire connaître et reconnaître par le site, les réseaux sociaux, en qualité d expert sur la scène internationale, par la rédaction de Livres blancs, de publications.

12 Des outils : les guides d Intelligence Economique E Le Guide du Routard de l Intelligence Economique, sur les sites * D2IE : * Experts comptables : * Chambre de commerce et d industrie France Le Guide de l IE de l Ordre des Experts Comptables L auto-diagnostic DIESE/ D2IE, ainsi que 22 fiches Sécurité, sur le site de la D2IE. Le Guide CGPME IDF : cgpme-paris-idf.fr Le site du MEDEF : Les Conseillers du Commerce Extérieur CCEF : Veiller futé à l international : guides (2 tomes) cnccef@cnccef.org L auto-diagnostic Test 1000 de l IE sur le site academie-ie.org

13 Les contacts pour orienter les chefs d entreprise : La CRIE (Chargée régionale Intelligence Economique IDF). Réseau du SCIE à Bercy, à la Direccte, Pôle 3 E : diane.de-souza@direccte.gouv.fr La Direccte : Préconisations sur les volets Stratégie, Trésorerie et financement, Performance industrielle, Innovation, Compétences et RH, Commercial-export, Mesures pour l emploi. Les pôles de compétitivité et plans filières. Voir les sites des Pôles pour les veilles technologiques, par secteur. Exemple http// 13 L annuaire régional des acteurs de l IE en IDF (rédigé par la Direccte pour le Plan Industrie- 4 pages) présente l ensemble des contacts pour orienter les entreprises ou les accompagner,

14 Les sites des acteurs d Intelligence Economique G La Délégation interministérielle à l IE : Le Service de coordination à l IE, à Bercy, et son réseau des CRIE : La DIRECCTE : L Ordre des Experts-Comptables, Paris-ile-de-France Les CCI, services IE pour l IDF, prestataires de service. CCIR et l ARIST, et CCI 91. ou ies-idf@cci-paris-idf.fr L ADIT l Agence pour la Diffusion de l information technologique - prestations IE portées pour les filières, par les pôles (Cellule de renseignement économique) La CGPME IDF Paris et autres, prestataires de services IE. Les DGSI, Gendarmerie, DPSD : sécurisation des données et sites 14

15 Les sites des acteurs d Intelligence Economique. H INPI (veille brevets, marques, dessins et modèles) contact iledefrance@inpi.fr France Brevets : aider les entreprises à mieux valoriser leur portefeuille de brevets, et les protéger. daniele.kuta@francebrevets.com ANSSI. Sécurité des systèmes d information. AFNOR, Normalisation. EGE Ecole de Guerre Economique, à Paris. EEIE Ecole Européenne d IE à Versailles, : prestations aux PME. BPI IDF, OSEO, Ubifrance, Coface : aide au financement des projets innovants, accompagnement à l export SYNFIE, syndicat français de l Intelligence Economique Portail de l Intelligence Economique : Prométhéus, fondation produisant une pensée opérationnelle.

16 Un exemple d auto-diagnostic de PME I VOTRE ENTREPRISE ET LA DÉMARCHE D INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE Sur la perception de l environnement de votre entreprise : 1. Etes-vous sur un marché fortement concurrentiel? 2. Vos concurrents déposent-ils régulièrement des brevets, des marques, des modèles? 3. Vos clients / vos fournisseurs ont-ils un fort pouvoir de négociation? 4. Etes-vous soumis à d importantes contraintes normatives, réglementaires? 5. Etes-vous sur un marché où les innovations / évolutions sont fréquentes? De votre stratégie découlent les besoins en information : 6. Tout nouveau projet entraîne-t-il automatiquement une recherche d information préalable? 7. Avez-vous une vision précise des menaces et opportunités sur vos marchés? 8. Avez-vous défini des axes prioritaires de recherche d informations? 9. Un plan de veille a-t-il été élaboré (plan qui détaille pour chaque axe de développement les sources d information, le traitement, les destinataires et l urgence)? 10. Quelles sources d information utilisez-vous? Avec un minimum d organisation : 11. La remontée des informations est-elle organisée auprès de vos collaborateurs? 12. Evaluez-vous la fiabilité des sources d informations? 13. Utilisez-vous des outils et méthodes d analyse de l information (grille de traitement, logiciel informatique, )? 14. Disposez-vous d un logiciel de gestion électronique des documents (GED)? 15. Les personnes qui ont besoin d informations en disposent-elles à temps? 16

17 Un exemple d auto-diagnostic de PME J Créer et entretenir des réseaux : 16. Votre entreprise s associe-t-elle régulièrement à des démarches de lobbying? 17. Votre entreprise fait-elle partie d un réseau ou d un club (MEDEF, CGPME, fédération professionnelle, CCEF, Rotary, Lions, pôle de compétitivité, cluster, )? 18. Envisagez-vous d intégrer des réseaux ou clubs? 19. Avez-vous une politique active de communication pour promouvoir votre entreprise? Protéger ce qui est susceptible d être menacé : 20. Avez-vous bien identifié les éléments sensibles de votre entreprise? 21. Déposez-vous des brevets, des marques ou des modèles? 22. Surveillez-vous les actes en contrefaçon de vos produits? 23. Disposez-vous de dispositifs et/ou procédures de sécurité de vos systèmes d information (politique SSI, charte informatique, redondance, gestion des mots de passe, surveillance des flux, sauvegarde, cryptage, )? 24. Disposez-vous de contrôles d accès et protections physiques des bâtiments (code d accès, gardien, alarme, badge et/ou registre visiteur, circuit de visite, )? 25. Sensibilisez-vous ou formez-vous votre personnel? 26. Insérez-vous des clauses de confidentialité dans les contrats de travail? 27. Les informations diffusées lors de congrès, salons, expositions, sont-elles maîtrisées? 28. Formalisez-vous les savoirs et savoir-faire pour éviter les pertes au départ d un collaborateur (perte de savoir, détournement de clientèle)? 29. Les mesures de protection prises sont-elles conformes au droit? 30. Maîtrisez-vous l image de votre entreprise dans la presse ou sur Internet? Contact : diane.de-souza@direccte.gouv.fr -

18 Les missions d un CRIE en région Sensibiliser le tissu économique régional, public et privé, sur les outils de l Intelligence Economique. : conférences interventions diverses, (Ex. : Matinales avec les Experts Comptables, Avocats à la CCIP). Accompagner les PME sur ces questions : visites d entreprises, conseil en IE, et mise en réseau. Accompagner la structuration de la veille dans les services de l Etat, informer le SCIE et la D2IE des alertes régionales. Ex. : sur les fragilités capitalistiques des entreprises innovantes, Participer et insérer les prestations IE dans les dispositifs de l Etat. Ex. : prestations d appui conseil dans les conventions de revitalisation.

19 Actualités Film de 10 mn réalisé par la Direccte : témoignage d une entreprise sur les prestations IE Une matinale sur les outils d Influence le lundi 8 juin à la CCI de Paris Questions diane.de-souza@direccte.gouv.fr