CHIFFRES CLÉS CONTACTS PRESSE. Comité Francéclat Contact : Yves Mahé Tél : y.mahe@franceclat.fr

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1 CHIFFRES CLÉS H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E DOSSIER DE PRESSE F É V R I E R CONTACTS PRESSE Comité Francéclat Contact : Yves Mahé Tél : y.mahe@franceclat.fr Bureau de presse : Douzal & Sauvage Rue de Courcelles Paris Tél : Contact : Victoria Ducluzeau vducluzeau@douzal.com Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source «Comité Francéclat» doit être citée.

2 > INTRODUCTION H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E UNE ANNÉE DE CROISSANCE POUR LA PRODUCTION FRANÇAISE Après avoir marqué le pas en 2013, la production française d'horlogerie-bijouterie a retrouvé le chemin de la croissance en, avec une hausse de 1 %. Depuis 2009, c'est ainsi la 4 ème année de progression : + 14 % entre 2009 et. DE NOUVEAUX RECORDS POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR Le développement des exportations et réexportations a connu une accélération en (+ 17 %) pour établir un nouveau record. Les importations n ont pas progressé au même rythme (+ 8 %), ce qui améliore nettement notre taux de couverture. UN MARCHÉ FRANÇAIS QUI RETROUVE UNE BELLE DYNAMIQUE EN FIN D'ANNÉE L'année 2013 avait été difficile (- 4 %) et le 1 er tendance (- 5 % par rapport au 1 er semestre 2013). semestre amplifiait même cette L'amélioration enregistrée au 2 ème semestre pour les ventes de montres et de bijoux est d'autant plus remarquable : + 3 % par rapport à la même période de Elle permet finalement d'effacer le recul par rapport à 2013 avec un marché de l'horlogerie-bijouterie pratiquement à l'équilibre en ( sur l'ensemble de l'année). Cette amélioration ne profite pas à toutes les catégories de produits. Si les bijoux en or 750 consolident leur première place en valeur portés par le succès des bijoux à plus de s (+ 4 %) et des bijoux avec diamant et pierres précieuses (+ 4 %) ceux en or 375 ont vu leur envolée stoppée. Après 4 ans de progression qui leur ont permis de conquérir la 1 ère place en volume sur le segment des bijoux en or, les ventes de bijoux en or 375 se sont en effet stabilisées sur l'année, avec même un 2 ème semestre plus difficile, à rebours des autres produits du marché. À la faveur du développement tant des ventes de bijoux empierrés (+ 10 %) que des «beads», «charms» et pendentifs (+ 14 %), la part de marché des bijoux en argent s améliore encore. Enfin, le rebond de fin d'année a été particulièrement sensible pour l'horlogerie (+ 6 % pour le mois de décembre ). Cela compense une année globalement difficile. Comme pour la bijouterie, les ventes de montres en sont quasiment à l'équilibre ( par rapport à 2013). Seul le milieu de gamme (montres de 100 à 999 s) enregistre une progression sur l'année (+ 2 %). Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le marché français et soutien au développement international. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14

3 > CHIFFRES CLÉS CHIFFRES CLÉS H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E LA PRODUCTION > 2,1 milliards d euros HT de chiffre d affaires Évolution /2013 : + 1 % (Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations) LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS > 6,4 milliards d euros HT Évolution /2013 : + 17 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) LES IMPORTATIONS > 6,9 milliards d euros HT Évolution /2013 : + 8 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) LES VENTES EN FRANCE > 5,1 milliards d euros TTC Évolution /2013 : (Source : Comité Francéclat / Société 5) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.3/14

4 > PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS LA PRODUCTION (Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations) > 2,1 milliards d euros HT en (estimation) Millions d euros H.T. Bijouterie-joaillerie Horlogerie dont bijoux or Ms dont montres 54 Ms Bijouterie fantaisie La croissance de la production française d horlogerie-bijouterie (+ 1 %) est tirée par l horlogerie (+ 9 %) et la bijouterie-joaillerie en or (+ 3 %). LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) > 6,4 milliards d euros HT en (estimation) Millions d euros H.T Bijouterie-joaillerie Horlogerie Bijouterie fantaisie dont bijoux or Ms dont montres Ms En, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l Union Européenne. Nos premiers marchés sont l Italie, le Royaume-Uni et l Allemagne. Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l Italie. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.4/14

5 > PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS Répartition des exportations et réexportations en Millions d euros H.T. Montres Horlogerie Composants, horloges 491 Bijouterie-joaillerie Bijoux en or Bijoux en argent, pierres 521 Bijouterie fantaisie 428 LES IMPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) > 6,9 milliards d euros HT en (estimation) Répartition des importations en Millions d euros H.T. Montres Horlogerie Bijouterie-joaillerie Bijoux en or Composants, horloges 297 Bijoux en argent, pierres Bijouterie fantaisie 510 La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité. La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or, précédant le Royaume-Uni et l Italie. Pour l ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, bien qu encore déficitaire, a progressé de sept points en par rapport à CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.5/14

6 > MARCHÉ DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN (Source : Comité Francéclat / Société 5) > 5,1 milliards d euros en Évolution /2013 : Bijoux en or tous titres : - 2 % dont or 750 : - 3 % dont or 375 : + 1 % Bijoux en argent : + 1 % Montres : Évolution annuelle des ventes en valeur + 5 % + 2 % + 2 % + 3 % % - 2 % % - 4 % Évolution par circuits de distribution /2013 Total horlogerie-bijouterie Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins) - 2 % Bijoutiers-horlogers en centre commercial - 2 % Bijouteries fantaisie* + 3 % Grandes surfaces - 5 % Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...) + 1 % * Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.6/14

7 > MARCHÉ DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE Répartition des ventes en valeur en Or ,7 % 15,6 % Bijoux en argent (14,2 %) et en plaqué or (1,4 %) 10,4 % 41,7 % Bijoux en or tous titres Bijoux fantaisie Or ,0 % 26,6 % Montres 5,7 % Autres (bracelets de montres, réveils, réparations ) En milliards d euros Bijoux en or tous titres 2,1 dont or 750 : 1,6 dont or 375 : 0,5 Bijoux en argent et en plaqué or 0,8 dont argent : 0,7 Bijoux fantaisie 0,5 Bijouterie 3,4 Montres 1,4 Autres 0,3 HORLOGERIE-BIJOUTERIE 5,1 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.7/14

8 > MARCHÉ DES BIJOUX LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN > 3,4 milliards d euros en Unités (millions) Valeur (millions s) Prix moyen (en s) Structure des ventes UNITÉS VALEUR ,2 % 6,7 % 6,1 % Bijoux en or ,2 % 46,4 % 45,8 % 6,5 % 8,6 % 8,8 % Bijoux en or ,7 % 15,5 % 15,8 % 29,6 % 30,7 % 31,7 % Bijoux en argent 19,6 % 20,5 % 21,1 % 3,4 % 2,8 % 2,7 % Bijoux en plaqué or 2,2 % 2,1 % 2,0 % 51,3 % 51,2 % 50,7 % Bijoux fantaisie 14,3 % 15,5 % 15,3 % Total Prix moyen des bijoux précieux en Bijoux en or 750 Bijoux en or 375 Bijoux en argent Bijoux en plaqué or 38 s 44 s 104 s 430 s CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.8/14

9 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN > 2,1 milliards d euros en Évolution annuelle des ventes en valeur + 2 % 2005 Stable % % - 4 % - 2 % - 2 % Répartition des ventes en valeur en - 7 % - 7 % Bijoux tout or 29,8 % 41,3 % Bijoux tout diamant 28,9 % Bijoux avec autres pierres et perles Structure des ventes en valeur par tranches de prix en 61 % OR % OR % OR 375 0,5 % OR % OR ,5 % OR 750 Moins de 300 u 300 à 999 u Plus de u CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.9/14

10 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Ventes de bijoux en or 750 Unités (millions) 16, , , ,3 12, , , ,8 4,1 3,7 Valeur (millions s) Prix moyen (en s) Ventes de bijoux en or Unités (millions) Valeur (millions s) Prix moyen (en s) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.10/14

11 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Structure des ventes par circuits de distribution UNITÉS VALEUR % 10 % 9 % Bijouteries en ville CA < s 10 % 9 % 7 % 9 % 10 % 12 % Bijouteries en ville CA s 9 % 10 % 10 % 11 % 11 % 12 % Bijouteries en ville CA > s 31 % 31 % 32 % 30 % 33 % 34 % Bijouteries de centre commercial 19 % 19 % 20 % 27 % 24 % 21 % Grandes surfaces 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % 12 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes ) 19 % 20 % 21 % Total Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits Répartition des ventes Évolution / % Bagues - 2 % 21 % Colliers 16 % Boucles d oreilles - 4 % 11 % Bracelets 7 % Pendentifs - 5 % CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.11/14

12 > MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN > 0,7 milliard d euros en Évolution des ventes en valeur + 5 % + 8 % + 7 % + 6 % + 5 % + 6 % + 10 % + 1 % Stable + 1 % Répartition et évolution des ventes en valeur Répartition des ventes Évolution / % Bijoux tout argent - 9 % 58 % Bijoux en argent empierré + 10 % Répartition des ventes Évolution / % 23 % 20 % 19 % 14 % Colliers Bracelets Pendentifs* Bagues Boucles d oreilles - 5 % + 1 % - 2 % + 14 % * dont charms et perles en argent à enfiler (beads) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.12/14

13 > MARCHÉ DES MONTRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN > 1,4 milliard d euros en 12,8 12,8 13,4 13,3 12,7 13,0 14,0 14, ,0 12,8 Unités (millions) Valeur (millions s) Prix moyen (en s) Évolution annuelle des ventes en valeur + 11 % + 11 % + 9 % + 2 % + 1 % + 6 % + 4 % % % Évolution des ventes en valeur par tranches de prix 2012/ /2012 /2013 Plus de s + 17 % Stable - 3 % à s - 16 % + 1 % Stable 300 à 999 s + 3 % - 5 % + 2 % 100 à 299 s + 7 % + 2 % 50 à 99 s + 3 % - 7 % - 4 % moins de 50 s - 6 % - 10 % - 3 % CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.13/14

14 > MARCHÉ DES MONTRES Structure des ventes par tranches de prix UNITÉS VALEUR ,5 % 0,5 % 0,5 % Plus de s 29,0 % 29,9 % 29,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % De à s 8,8 % 9,2 % 9,3 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % De 300 à 999 s 9,7 % 9,5 % 9,8 % 14,4 % 15,2 % 15,6 % De 100 à 299 s 22,2 % 22,7 % 23,5 % 23,2 % 23,6 % 22,8 % De 50 à 99 s 17,1 % 16,5 % 16,0 % 59,4 % 58,2 % 58,5 % Moins de 50 s 13,2 % 12,2 % 12,1 % Total Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en en % de la valeur Prix moyen 7,1 % 9,4 % 42,7 % 22,6 % 4,0 % 14,2 % Bijouteries en ville CA < s Bijouteries en ville CA s Bijouteries en ville CA > s Bijouteries de centre commercial Grandes surfaces Autres (ventes à distance, prêt-à-porter, bureaux de tabac, marchés ) 62 s 133 s 459 s 114 s 22 s 49 s Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source «Comité Francéclat» doit être citée. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.14/14