PRESENTATION DES RESULTATS intermédiaires au 31/08/15 DU BAROMETRE SEMESTRIEL Eté 2015 (DU 1/5/2015 AU 31/08/2015)

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1 PRESENTATION DES RESULTATS intermédiaires au 31/08/15 DU BAROMETRE SEMESTRIEL Eté 2015 (DU 1/5/2015 AU 31/08/2015)

2 Les résultats de l activité au 31 août 2015 Lors de la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015, les touropérateurs membres du SETO ont enregistré un volume d affaires de l activité voyages à forfait de M, en quasi-stabilité (-0,5%) par rapport à la même période de l exercice précédant. Ce résultat est dû à une augmentation de la recette unitaire moyenne qui a contribué à compenser une baisse de trafic. Ainsi, les tour-opérateurs membres du SETO ont fait voyager clients en voyages à forfait, ce qui correspond à une baisse de l activité (-2,5%) par rapport à la même période de l exercice précédent (à périmètre comparable). La recette unitaire moyenne quant à elle s est redressée au cours de la période (+2,0%) pour s établir à

3 Exercice L évolution du trafic par mois Hiv ,0% Eté 2015* -2,5% Base : voyages à forfait (clients); chiffres mensuels / (*) Eté 2015 : mai à fin août

4 Eté 2015 (mai août 2015) Voyages à forfait par région Zones Nombre de clients Evolution n/(n-1) Volume d'affaires (K ) Evolution n/(n-1) Recette unitaire ( ) Evolution n/(n-1) FRANCE ,9% ,3% 526-1,6% MOYEN-COURRIER ,2% ,5% 880 2,9% EUROPE DU NORD ,9% ,0% ,4% EUROPE DU SUD ,8% ,4% 856 3,3% EUROPE DE L'EST ,7% ,7% ,2% MOYEN ORIENT ,0% ,7% ,1% AFRIQUE DU NORD ,9% ,7% 727-5,0% LONG-COURRIER ,5% ,8% ,4% AMERIQUE NORD (incl. Mexique) ,2% ,0% ,2% CARAÏBES ,1% ,9% ,5% AMERIQUE DU SUD ,9% ,9% ,1% AFRIQUE & OCEAN INDIEN ,7% ,9% ,2% ASIE ,7% ,0% ,7% PACIFIQUE ,3% ,2% ,9% TOTAL ,5% ,5% 964 2,0% 4

5 Eté 2015 (mai - août 2015) 5% Voyages à forfait Moyen courrier 10% Départs - clients 31% -1% 21% -36% -30% 12% -55% 11% 5

6 Eté 2015 (mai - août 2015) -7% Voyages à forfait Long courrier Départs - clients 8% -19% 25% -5% 81% -10% 18% -19% 5% 6

7 Eté 2015 (mai - août 2015) Voyages à forfait Moyen courrier Evolution n/(n-1) Flop 5 Top 5 Base : destinations voyages à forfait >2 300 clients ; variation n/(n-1), en % 7

8 Eté 2015 (mai - août 2015) 81% Voyages à forfait Long courrier Evolution n/(n-1) Flop 5 Top 5 Base : destinations voyages à forfait >2 300 clients ; variation n/(n-1), en % 8

9 Eté 2015 (mai août 2015) L évolution mensuelle des TOP 3 destinations Le top 3 destinations des voyages à forfait (clients; international) Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3 mai-15 Grèce-Îles Espagne Cont. Canaries (Esp.) juin-15 Grèce-Îles Espagne Cont. Baléares (Esp.) juil-15 Le top 3 destinations Grèce-Îles des voyages Espagne à forfait (pax; Cont. international) Canaries (Esp.) août-15 Départs du mois Grèce-Îles Dest. #1 Canaries Dest. #2 (Esp.) Dest. #3 Le top 3 destinations Espagne Cont. nov-13 Maroc des voyages à Maurice forfait (pax; international) Antilles FR sept-15 Départs du mois déc-13 Maroc Dest. #1 Canaries Dest. #2 (Esp.) Antilles Dest. #3FR janv-14 nov-13 Maroc Antilles MauriceFR Rép. Antilles Dominicaine FR oct-15 févr-14 déc-13 Maroc Antilles Canaries FR(Esp.) Rép. Antilles Dominicaine FR Saison d'été mars-14 Grèce-Îles janv-14 Maroc Espagne Canaries Antilles FR(Esp.) Cont. Antilles Rép. Dominicaine FR Canaries (Esp.) Historique févr-14 avr-14 Espagne Maroc Cont. Maroc Antilles FR Canaries Rép. Dominicaine (Esp.) Saison d'hiver mars-14 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR avr-14 Espagne Cont. Maroc Canaries (Esp.) Saison Le top d'hiver 3 destinations des voyages à forfait (pax; international) mai-14 Espagne Maroc Cont. Crète/Rhodes Canaries (Esp.) Turquie Antilles FR Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3 juin-14 Crète/Rhodes Turquie Espagne Cont. mai-14 nov-13 Maroc Maurice Antilles FR juil-14 Crète/Rhodes Espagne Cont. Tunisie Crète/Rhodes Espagne Turquie Cont. déc-13 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR août-14 juin-14 Crète/Rhodes Tunisie Turquie Espagne Cont. janv-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine sept-14 juil-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont. août-14 févr-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine oct-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont. mars-14 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR Saison d'étésept-14 Crète/Rhodes Espagne Cont. Turquie oct-14 avr-14 Espagne Cont. Maroc Canaries (Esp.) Saison Saison d'été d'hiver Crète/Rhodes Maroc Espagne Canaries Cont. (Esp.) Turquie Antilles FR mai-14 Espagne Cont. Crète/Rhodes Turquie juin-14 Crète/Rhodes Turquie Espagne Cont. juil-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont. août-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont. sept-14 oct-14 9

10 Focus: MENA (1/4) Voyages à forfait à l étranger En dix ans, pour les TO du SETO, la région MENA à perdu ~ clients, particulièrement à partir de et le «printemps arabe». Le poids de la région dans l ensemble des départs vers l étranger s est réduit de -18 points. (*) MENA = Middle East & Northern Africa (Moyen Orient & Afrique du Nord) / Ex : printemps arabe >

11 Focus: MENA (2/4) Voyages à forfait à l étranger Evolution Ex à Ex (*) MENA = Middle East & Northern Africa (Moyen Orient & Afrique du Nord) / Base : Voyages à forfait (clients) 11

12 Focus: MENA (3/4) Voyages à forfait Tunisie : RESA Ex : meilleure année / Ex : printemps arabe >17.12 / Ex : attentats Bardo 18.3 & Sousse

13 Focus: MENA (4/4) Voyages à forfait Tunisie : DEPARTS Ex : meilleure année / Ex : printemps arabe >17.12 / Ex : attentats Bardo 18.3 & Sousse

14 Eté 2015 (mai août 2015) L évolution mensuelle de la recette unitaire Recette unitaire des voyages à forfait (Euro) Départs du mois (toutes destinations) 2014/ /14 Var. % Mai ,3% Juin ,4% Juillet ,6% Août ,0% Septembre Octobre Saison d'été ,0% 14

15 Eté 2015 (juillet/août 2015) La recette unitaire par destination et indexée sur la TUNISIE Recette Unitaire ( /client) Ex Index TUNISIE Destination Juillet Août Juillet Août Baléares (Esp.) Canaries (Esp.) Espagne cont Grèce cont Grece - Îles Italie cont Sardaigne (I) Sicile (I) Portugal cont Madère (P) Tunisie

16 Eté Voyages à forfait DATA+ Ligne de produits -1 pt. -3 pts. -12 pts. +1 pt. +15 pts. Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2015 et carnet de commandes septembre-octobre 2015; variation n/(n-1) exprimée en points de % 16

17 Eté Voyages à forfait DATA+ Canal de distribution -5 pts. +1 pt. -4 pts. +6 pts. +2 pts. Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2015 et carnet de commandes septembre-octobre 2015; variation n/(n-1) exprimée en points de % 17

18 Hiver Premières tendances 18

19 Hiver Mise en perspective Fin août, la saison d hiver est engagée à ~20% Récapitulatif Hiver Base : voyages à forfait (clients); réservations mensuelles cumulées de la saison HIVER (départs du au ); périmètre DATA+ 19

20 Hiver Voyages à forfait - Premières tendances TOTAL SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle TOTALE du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60% Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) / évo =évolution n-1 Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n % % % % % % % % % % % % % % % % % % a_hiv % % % A noter concernant le mois d avril 2016 : Destinations Moyen Courrier: démarrage anticipé de la saison Eté 2016 au mois d avril Vacances scolaires : départs pour les clients des zones B & C possibles (n-1: restreint) Vacances de la Toussaint : 2014 : au : au Vacances de Printemps : 2015 : 19.4 au 26.4: A / 25.4 au 10.5: B / 18.4 au : C 2016 : 09.4 au 24.4: A / 2.4 au 17.4: B / 16.4 au : C Tendances nov à fin mars 2016 (sans impact du mois d avril 2016) : Clients : +5,8% Chiffres d affaires : +9,5% Recette unitaire : +3,5% 20

21 Hiver Voyages à forfait - Premières tendances MOYEN COURRIER SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle MOYEN COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65% Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) / évo =évolution n-1 Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n % % % % % % % % % % % % % % % % % % 851 a_hiv % % % Quelques tendances de l hiver au niveau des destinations : Top départs pour les Canaries et la Finlande Retard important pour le Maroc et très peu de réservations pour l Egypte et la Tunisie Tendances nov à fin mars 2016 (sans impact du mois d avril 2016) : Clients: -2,2% Chiffres d affaires: -5,7% Recette unitaire : -3,6% 21

22 Hiver Voyages à forfait - Premières tendances LONG COURRIER SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle LONG COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60% Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) / évo =évolution n-1 Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n % % % % % % % % % % % % % % % % % % a_hiv % % % Quelques tendances de l hiver au niveau des destinations : Top départs pour Cuba et le Canada Retard important pour le Mexique et le Sénégal Tendances nov au fin mars 2016 (sans impact du mois d avril 2016) : Clients: +12,0% Chiffres d Affaires: +13,4% Recette Unitaire: +1,3% 22

23 Résumé En ce qui concerne le bilan de la saison Eté 2015 à fin octobre, étant donné que les résultats à fin août représentent environ 75% du total de la saison, un résultat en volume d affaires proche de l équilibre semble atteignable, dépendant néanmoins d une bonne tenue des affaires pour les vacances scolaires de la Toussaint. Concernant la saison Hiver , engagée actuellement pour environ 20% du résultat escompté pour cette période, les premiers résultats sont globalement encourageants (+5,8% en trafic). Le démarrage de cette saison est marqué par quatre facteurs: La perception de la situation économique des consommateurs français s améliore légèrement (ex. prix des carburants, taux d intérêt, impôts) Le calendrier des vacances scolaires permet un démarrage avancé de la saison Eté 2016 pour plusieurs destinations phares d Europe du Sud Les destinations d Afrique du Nord/Moyen-Orient pour lesquelles les réservations n ont pas encore retrouvé le chemin de la croissance Les Tour-Opérateurs proposent plusieurs nouvelles destinations et des programmations renforcées, notamment dans les Caraïbes (ex. Cuba, Haïti). 23

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