Plateforme de la Filière Automobile. Club des Acteurs Régionaux de l Industrie Automobile. Associations Régionales de l Industrie Automobile

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1 Plateforme de la Filière Automobile Club des Acteurs Régionaux de l Industrie Automobile Associations Régionales de l Industrie Automobile ENQUETE DE PERFORMANCE INDUSTRIELLE 2009/2010

2 Comme chaque année, depuis 16 ans, nous vous présentons les résultats de l enquête de performance industrielle, réalisée auprès des industriels de la sous-traitance automobile dans les régions de France qui y collaborent (8 régions cette année). L enquête de cette année se distingue de celles des années précédentes par trois points : Elle a été réalisée directement par les ARIAs de 8 régions participantes. Elle porte sur 17 indicateurs de performance, en effet nous y avons intégré trois nouveaux indicateurs. Elle intègre une enquête de processus d amélioration mis en place dans les entreprises pour l amélioration de la performance. Elle résulte d une démarche commune conduite avec les ARIAs en région : ARIA Nord-Pas de Calais, AUTEO (Bretagne), AUTOESSOR (Lorraine), Institut automobile du Mans (Pays de Loire), Pôle Véhicule du Futur/Perfoest (Alsace, Franche-Comté). Pôle Automobile Région Centre, Pôle Automobile Rhône-Alpes, Autobourgogne (Bourgogne). L objectif de cette enquête est de permettre aux industriels d analyser les performances de leurs sites de production d une façon objective, de les positionner par rapport à celles de leurs confrères et d identifier ainsi les voies d action les plus pertinentes. 2

3 Première partie INDICATEURS DE PERFORMANCE 3

4 CHIFFRES MOYENS ET COMMENTAIRES GLOBAUX. Echantillon : 149 sites industriels ont répondu à cette enquête Représentativité économique de l échantillon : Chiffre d affaire 2010 : 7,858 Milliards d (pour 146 sites qui ont renseigné le CA) Effectif total 2010 : personnes (pour les mêmes entreprises) Cette année, les résultats de l enquête sont marqués par une sortie de la crise qui a débuté en 2008, en effet, sur les 140 entreprises (sur un total de 149) qui ont renseigné leur chiffre d affaires et le nombre de leurs effectifs, 120 entreprises ont vu leur CA augmenter contre 20 entreprises qui l ont vu baisser, avec une augmentation nette du CA de 1015 Millions d. Les résultats de l enquête montrent que les entreprises ont accompagné l évolution du CA par un effort sur la productivité, l évolution de l effectif n enregistre pas la même tendance que celle du CA, ceci se traduit par une nette amélioration de la Valeur ajoutée/pers (+15%) CA (Million d ) Effectif Augmentation diminution net Nbre entreprises CA Nbre entreprises Effectif Moyennes : le tableau ci-dessous met en perspective les moyennes de 4 années, ainsi que le nombre de réponses reçues par indicateurs. Nota : 2007, 2008 et 2009 = copie du document de l an dernier. 4

5 COURBES DES TENDANCES SUR QUATRE ANS (2007/2010). Les courbes des tendances ci-dessous mettent l éclairage sur les évolutions des indicateurs de performance sur les quatre ans (2007 à 2010). Elles positionnent les moyennes respectives des indicateurs par rapport au niveau «Bon =Zone verte» de cet indicateur. Les trois indicateurs 15, 16 et 17 n ayant pas de données en 2007 et 2008, leurs courbes de tendance n ont que deux valeurs. 5

6 Retours usines clients Coût des rebuts et retouches , ,7 1,7 1,8 1,6 Rotation des stocks Temps de défilement ,0 15,0 17,0 19, ,0 28,0 23,0 19,

7 Temps de changement de fabrication Taux de service , , Taux de rendement synthétique Chiffre d'affaires K /m² , ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,3 3,1 2,90 2,8 7

8 Nombre de propositions par personne et par an Valeur ajoutée par personne K ,6 2,4 2,3 2, , ,0 CA par personne K ,

9 Taux de fréquence des accidents du travail Taux de gravité des accidents du travail ,70 21,90 21,50 24,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,72 0,57 0,71 0,6 10 0,3 5 0,2 0,1 0 0, Taux d'absentéisme 4,23 4,23 4,32 4, Dépenses de formation / masse salariale 2,40 2, Pourcentage d'investissements sur 3 ans 4,01 3,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Performance économique environnementale 0,80 0,7 9

10 EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCES ENTRE 2009 ET 2010 Indicateurs Niveau Bon Moyenne 2009 Moyen ne 2010 Tendance 2009 / 2010 Chiffre d'affaires M 46,8 53,8 hausse effectif pers baisse 1 Retours usines clients p.p.m ,1 335,3 baisse 2 Coût des rebuts et retouches % CA 2 1,7 1,6 baisse 3 Rotation des stocks nombre 20 18,9 19,0 hausse 4 Taux de rendement synthétique % 85 69,6 70,5 stable 5 Chiffre d'affaires par m² K /m2 3,5 2,4 2,8 hausse 6 VA par personne K /pers 75 57,7 66,4 hausse 7 Chiffre d'affaires par personne K /pers ,8 185,6 hausse 8 Temps de défilement Jours 15 21,7 19,2 baisse Temps de changement de 9 fabrication Minutes ,9 118,5 baisse 10 Taux de service % 98 92,4 91,1 baisse Suggestions par personne et par 11 an nombre 10 3,0 3,6 hausse Taux de fréquence des accidents 12 du travail nombre 5 23,3 24,5 hausse Taux de gravité des accidents du 13 travail Nombre 0,2 0,7 0,6 baisse 14 Taux d'absentéisme % 3 4,3 4,6 hausse Dépenses de formation/masse 15 salariale % 4 2,4 2,6 hausse 16 Pourcentage d'investissement % 8 4,0 3,6 baisse Performance économique 17 environnementale % 0,2 0,75 0,65 baisse Notez ici votre tendance Légende Amélioration Dégradation : Stabilité : Sur les 17 indicateurs utilisés, 13 enregistrent une amélioration, mais la marge de progression reste importante notamment en ce qui concerne les indicateurs liés au personnel (suggestions par personne par an, taux de fréquence, taux de gravité). Un effort important doit être mené avec des actions d envergure pour ramener ces indicateurs vers le niveau «Bon». REPARTITION DES ENTREPRISES AUTOUR DU NIVEAU «BON» PAR INDICATEUR 10

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12 Axe des ordonnées : 4 intervalles définis entre les valeurs Mini et Maxi des réponses. Axe des abscisses : nombre des réponses. Barres bleues : nombre des réponses pour cet intervalle. Ligne verte : niveau Bon. Longueur de la zone de graphique est proportionnelle aux nombres des réponses reçues pour l indicateur 12

13 COURBES DES POSITIONNEMENTS/EVOLUTIONS PAR ENTREPRISE ET PAR INDICATEUR Les courbes suivantes permettent aux entreprises de se positionner les unes par rapport aux autres grâce à leur numéro d identification sur l axe des abscisses (pour respecter l anonymat), mais aussi par rapport au niveau «bon» et par rapport à la moyenne nationale de l indicateur. 13

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15 15

16 16

17 17

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22 Deuxième partie L ENQUETE DE PROCESSUS 22

23 L objectif de l enquête de processus est de mettre l éclairage sur le processus d amélioration continue dans les entreprises, de connaître ses origines (éléments déclencheurs) les attentes et objectifs, ainsi que la priorité qu ont donnée les entreprises lors du déploiement de leur démarche Lean. Sur les 133 entreprises interrogées (hors AUTEO), 123 déclarent avoir déployé une démarche Lean, 23 déclarent ne pas l avoir déployée et 8 pas n ont pas répondu. ELEMENTS DECLENCHEURS Le premier indicateur concerne les éléments déclencheurs : (Si vous êtes engagé dans une action Lean, quels ont été les éléments déclencheurs?). Il montre que l origine d une démarche Lean reste les exigences groupes pour les entreprises qui appartiennent à des groupes industriels, en deuxième position viennent les ARIAs avec des répartitions inégales entre les différentes ARIAs. CONSEIL; 7% AUTRES, Non précisé; 30% Eléments déclencheurs ARIA; 20% PRESSE; 1% Groupe; 40% CCI; 3% ATTENTES ET OBJECTIFS Les attentes (niveau de 1 à 5) et les objectifs exprimés montrent une orientation forte dans les entreprises pour l amélioration de la productivité (ressources et surfaces) ainsi que pour la mise en place d une culture Lean. Moyenne niveau attente Moyenne des objectifs fixés par les entreprises (%) Ré-équilibrer la chaîne de soustraitance; Accroître la 2,9 performance de la filière; 3,5 Accroître la performance de l'entreprise; 4,6 Motivation des équipes ; 3,9 De meilleures conditions de travail; 3,4 Installer la culture de l amélioration continue ; 4,3 Amélioration de la qualité; 19,4 Réduction des surfaces de production; 14,3 Gains de productivité interne ; 12,1 Gains de parts de marché dans l automobile ; 14,0 Réduction de délais ; 14,8 23

24 1. Retours usines clients 2. Coût des rebuts et 3. Rotation des stocks 4. Taux de rendement 5. Utilisation des surfaces 6. Valeur ajoutée par 7. Chiffres d'affaires par 8. Temps de défilement 9. Temps du changement de 10. taux de service 11. Suggestions par 12. Accidentalité (taux de 13. Accidentalité (Taux de 14. Absentéisme maladie 15. Dépenses de formation / 17. Performance DEPLOIEMENT DES ELEMENTS LEAN Les éléments mis en place par les entreprises sont orientés terrain et équipes de production (groupes de progrès, accompagnement des équipes). La mise en place de boîte à idées reste un élément sous exploité et nécessite un plus grand effort. Les éléments Lean mises en place par les entreprises Accompagne ment des équipes; 86% Animateur Lean; 70% Accompagne ment du dirigeant; 57% Groupe de progrès; 88% Objectifs d amélioratio n pluriannuels; 80% Boîte à idée; 41% IMPACT DE LA DEMARCHE LEAN SUR LES EVOLUTION DES INDICATEURS L étude comparative des évolutions des indicateurs (2009 / 2010) entre les entreprises qui déclarent avoir mis en place une démarche Lean et celles qui déclarent le contraire montre que les évolutions (pour 12 indicateurs ur 17) sont plus favorables et importantes dans les entreprises qui partiquent le Lean. Même sur les indicateurs en recul, la détérioration est moins importante pour les entreprises qui sont dans le premier cas. 40,00% Comparaison évolution des moyennes des indicateurs de performance Entreprises Lean/ Entreprises Non lean 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% évolution moyennes 2009/2010 pour les entreprises Non lean évolution moyennes 2009/2010 pour les entreprises lean -10,00% -20,00% -30,00% 24

25 Troisième partie ANNEXES 25

26 DEFINITION DES INDICATEURS Indicateurs 1. Retours Usines client (p.p.m) Production en Série Production, par lot ou non, de grandes quantités de pièces identiques. Quantité de produits rejetés par les clients sur l année et reconnus comme défectueux par le fournisseur, divisée par la quantité totale de produits livrés sur la même période, multipliée par 1 Million. Production Unitaire / Petite Série Production de pièces unitaires ou petite série de pièces identiques Quantité de produits rejetés par les clients sur l année et reconnus comme défectueux par le fournisseur, divisée par la quantité totale de produits livrés sur la même période, multipliée par Mille. 2. Coût des rebuts et retouches (% CA) 3. Rotation des stocks (nombre) 4. Taux de rendement synthétique (%) Valorisation en coût complet de revient des rebuts et surconsommations matières (hors «chutes techniques»), additionnée au temps passé en retouche multiplié par le taux horaire standard, le tout rapporté au chiffre d affaires hors négoce et multiplié par 100. Chiffre d affaires de l année divisé par la valeur des stocks (matières premières + en-cours ou semi-ouvrés + produits finis) en fin d année (inventaire légal). Tous les stocks appartenant à l entreprise doivent être pris en compte, y compris ceux non situés sur le site industriel (stock consignation chez les clients, magasins extérieurs, etc. ) 1) choisir le ou les équipements le(s) plus stratégique(s) ou représentatif(s) de votre activité principale : capacitaire ou menant (temps de cycle le plus élevé dans des machines en série) ou principal investissement. 2) calculer Quantité de pièces bonnes produites multipliée par le temps de cycle, pièce à pièce, et divisé par le temps d ouverture du site ; le tout multiplié par 100. exemple : Temps d ouverture : du lundi à vendredi = 5X24=120h=432000s Temps de cycle = 60 secondes Pièces bonnes produites : 6500 TRS = (6500X60/ ) X 100=90,27% 5. Utilisation des surfaces (K /m2) 6. Valeur ajoutée par personne (K /pers) Chiffre d affaires de l année de l unité de production, divisé par les surfaces dédiées à cette unité (y compris stockage extérieur et bureaux mais hors Recherche et Développement). Chiffre d affaires hors négoce moins les achats de matières premières, composants et frais généraux usine de l année divisé par l effectif total moyen de l entreprise sur la même période (y compris intérimaires et CDD). 7. Chiffre d'affaires par personne (K /pers) Chiffre d affaires hors négoce et hors vente d outillage spécifique pour l année, divisé par l effectif total moyen de l entreprise sur la même période (y compris intérimaires et CDD). 26

27 8. Temps de défilement (Jours) 9. Temps du changement de fabrication (Minutes) 1) Choisir le produit ou la ligne de produit le(s) plus stratégique(s) représentant la famille la plus consommée ou la plus représentative de votre activité principale. 2) Calculer le Temps que passe le composant, dans le site entre le moment où il est réceptionné et celui où, après transformation, il est expédié chez le client sous forme de produit fini. A défaut, somme des stocks physiques, pour ce composant (inclus ; en-cours et produits finis) multiplié par le temps de cycle le plus élevé dans le processus que suit ce composant. Exemple : Stock : 6500 pièces Temps cycle maxi : 60 secondes Temps de défilement =6500*60/3600=108,3 h=4,51 jours 1) Choisir le processus goulot ou celui mis en œuvre pour le flux de produits majeurs 2) Mesurer le Temps écoulé entre le dernier produit bon d une série et le premier produit bon de la série suivante aux conditions nominales. Temps que passe une commande dans le site entre sa réception et son expédition chez le client sous forme de produit fin. (inclus, préparation, ordonnancement, emballage et stockage avant expédition) Temps moyen mesuré entre la fin de la production d une commande (contrôle et emballage compris) et le démarrage de la production de la commande suivante. (inclus temps de rangement et de préparation de la zone de travail) 10. taux de service (%) 11. Suggestions par personne par an (nombre) 12. Taux de fréquence (TF1) (nombre) Nombre de lignes de commandes clients livrées dans les délais, selon la quantité, la qualité et les références demandées sur l année, divisé par le nombre total de lignes livrées sur cette même période. Nombre de propositions réalisées ou en-cours de mise en place sur l année divisé par l effectif total moyen de l entreprise sur la même période (y compris intérimaires et CDD, personnels ateliers et administratifs). (inclus les suggestions issues des chantiers d amélioration, des campagnes de sensibilisation etc ) Nombre d accidents avec arrêt de travail supérieur à un jour, survenus au cours d'une période de 12 mois révolus, par million d'heures de travail. Taux de fréquence = (nombre d accidents avec arrêt X ) / nombre d heures travaillées (Inclus les CDD et les intérimaires) 13.Taux de gravité (Nombre) Nombre de journées indemnisées, suite à accident de travail, c'est à dire le nombre de journées perdues par incapacité temporaire, survenus au cours d'une période de 12 mois révolus, pour heures travaillées Taux de gravité = (nombre de jours indemnisés X 100) / nombre d heures travaillées (Inclus les CDD et les intérimaires) 27

28 14. Absentéisme maladie agents (%) Nombre total d heures d absences subies : Maladies (d une durée inférieure à 3 mois), accidents du travail (hors congés de maternité), divisé par le nombre d heures de présence théorique multiplié par Dépenses de formation / masse salariale (%) Montant total annuel des dépenses de prestations de formation (internes et externes) divisé par la masse salariale totale multiplié par 100. (Inclus cotisation organisme collecteur de la taxe de formation, les heures payées durant la formation, les DIF) 16. Pourcentage d'investissements sur 3 ans (%) 17. Performance économique environnementale (%) Montant de l investissement des trois dernières années rapporté au chiffre d affaires des trois années multiplié par 100. Quotient : (Coût global annuel de traitement des déchets (euros) /Chiffre d affaires annuel (euros)) X 100 Coût global annuel de traitement des déchets: coûts externes hors investissements, hors matières valorisées et hors coûts internes de valorisation (main d œuvre notamment). Coûts externes : prestations (ex : locations de bennes, enlèvement, traitement,..), taxes (TGAP, Ademe, Agence de l eau ) dont déductions de taxes, Consommables (eau, produits de traitements, granulés absorbants, gants ). Chiffre d affaires annuel, dont vente de déchets. 28

29 DEFINITION DES METIERS 1-Transformation des plastiques et des caoutchoucs 2-Forge et Fonderie 3-Usine, décolletage, visserie, boulonnerie 4-Assemblage 5-industrie électrique et électronique 6-Découpage et emboutissage, transformation du fil et du tube 7- Autres (préciser lequel) 29