Noël CLEMENT. Ma stratégie pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2015

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1 Noël CLEMENT Ma stratégie pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 novembre Contexte de marché : Sans doute que c est à l unanimité que l indice NFP aura marqué les esprits la semaine dernière. En effet le consensus envisageait un seuil de création d emploi dans le secteur NON-agricole au niveau des 181K: C est 271K qui fut annoncé. Clairement le marché attendait une progression mais pas à ce point. Les conséquences de ce chiffre plaide pour une hausse des taux de la part de la FED en décembre de 0.25 points de base. Le dollar se renforça contre toute monnaie et par voie de conséquence l Euro s effondra de à $ Corrélation des matières premières, en l occurence l énergie et en particulier le pétrole pris un sens opposé au dollar. Le CRUDE OIL clôtura à 44.52$ le baril en baisse de 1.92% vendredi. Les indices ont réagi avec un surcroît de volatilité. Globalement la baisse de l EURO favorise la zone EURO et défavorise la zone U.S. Les tergiversations semblent oubliées, même si il apparait possible de se poser des questions cette semaine sur la véracité de ce chiffre. Cela pourrait permettre au dollar de consolider avant de reprendre son ascension. Cette même consolidation pourrait se produire sur les indices avant, eux aussi, de reprendre une orientation haussière, en particulier pour la zone EURO. Pour les indices U.S. cela peut se discuter. J aborderai ce sujet ci-dessous. Encore d autres stastistiques importantes vont ponctuer l ambiance boursière. En particulier il faudra compter sur les publications de PIB mercredi en Chine, discours de DRAGHI à 14h15, vendredi PIB allemand, français et zone EURO. Vendredi aussi Prix à la production aux U.S. et ventes aux détails... Cela reste une semaine encore très active de ce coté. Ce dimanche 8 novembre, l indice des exportations chinoises s est dégradé à nouveau en reculant de 6.9% alors qu il était attendu en repli de 3%. Cela semble mauvais pour les cours du pétrole, bien qu il faille tenir compte d une correction partielle du dollar, si la logique d un back test se forme. L économie chinoise ralentit donc encore aussi sur cet aspect des exportations. Comme écrit la semaine dernière, je réitère l idée Saxo Banque SAS, RCS Paris N rue de la Paix, PARIS

2 que dans une ambiance mondiale doppée par toutes les banques centrales respectives de chaque zone, il est encore PLUS possible de s attendre d ici à décembre également, à une rallonge stimulante et accomodante de la banque centrale chinoise. Le constat pour le moment continue à être mauvais! Les structures techniques ont changé en Europe et notamment sur le CAC 40, mais continuent d être alarmantes sur les indices U.S. Les récentes accélérations haussières ont invalidé notamment sur le CAC40 sa fenêtre baissière sur / L autre seuil résistant: 5095 pour le CAC40 sera à surveiller pour lancer le signal de l attaque des dans un deuxième temps. Cette semaine les indices actions progressent: CAC % DAX+1.27% DOW.JONES+1.40% S&P % NASDAQ.COMPOSITE+1.84% VIX -4.91% Saxo Banque SAS, RCS Paris N rue de la Paix, PARIS

3 2. Calendrier économique : Saxo Banque SAS, RCS Paris N rue de la Paix, PARIS

4 Publications d entreprises françaises: (EIFFAGE, RUBIS, AIR.FRANCE.KLM, VALLOUREC,VIVENDI, ARKEMA, LAGARDERE, HERMES, ILIAD, ADP, TELEPERFORMANCE, BOUYGUES, EURAZEO, CFAO,...). Je traderai ces valeurs en fonction de l opportunité des résultats publiés. 3. Analyse fondamentale/technique: Je vais analyser différemment désormais à court terme, à propos de la dualité du marché U.S. et du marché zone EURO. Jusqu ici Wall Street était considéré comme étant le marché directeur. Depuis que le sentiment de marché a basculé vendredi pour une remontée des taux en décembre, le renforcement du dollar défavorise ponctuellement le marché U.S, en faveur de la zone EURO grâce au renforcement de sa compétitivité due à un EURO s affaiblissant, lui. Donc je favoriserai l achat sur les indices EURO et la vente sur les indices U.S. Il est probable que j achète le CAC40 pour cibler un target sur 5020 et 5052 pour ensuite le vendre sur cette zone et viser une consolidation en direction des 4936 points. Je devrais racheter ce seuil pour à nouveau cibler cette foisci les jusqu aux points, constituants sur leurs bornes, le gap baissier du 12 aout Le S&P500 ainsi que le DOW-JONES sont attendus dans un processus de retracement, car depuis la semaine dernière,il ne me semble pas que les indices U.S. aient eux amélioré leurs configurations autant que les indices de la zone EURO. Cette décorrélation est due d après moi, au renforcement du dollar. Par conséquent je viserai la vente de la paire EURO/DOLLAR L activation de l achat de 200 CRUDE OIL encodés lundi dernier, visait le médian du marubozu haussier du 28 octobre. Cette cible était sur 44.71$. Cela permettait de bénéficier d un support et zone d achat pour initier un trade gagnant et revendre sur la zone 45.60$. Saxo Banque SAS, RCS Paris N rue de la Paix, PARIS

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10 4. Stratégie de trading et objectifs de la semaine : Cette semaine je ne vais pas reproduire le même effet de carcan m obligeant à n utiliser qu un levier limité à 28%. Je dois chercher de la performance et mesurer les besoins de levier aux moments des opportunités liées aux swing envisagés dans le point précédent. Toutefois, en moyenne je devrais rester autour des 50% de marge disponible. L objectif sera de retrouver au moins la performance de la semaine dernière: progresser de +5% mini et viser 8% en fin de semaine. Mon objectif est de programmer des swings sur le CAC 40,tout en gardant un bloc en short, j initierai un achat de 2 à 3 blocs pour chercher les 5026 points. Revendre sur cette zone et racheter sur celle des 4950 points. Si le marché décale plus à la hausse je laisserai porter jusqu à points et je viserai l objectif à court terme sous Si clôture daily supérieure à j achète le marché pour une extension sur 5217 points. Si clôture daily sous je passe vendeur pour revenir sur zone Invalidation baissière sur CAC si clôture daily supérieure à Invalidation haussière sur le CAC si clôture daily sous Vendre S&P500 si clôture daily sous et viser les rachats autour des 2055/2039. Invalidation baissière sur S&P500 si clôture daily supérieure à Vente EURO/DOLLAR sur des retours compris entre et $ et cibler un objectif en direction des $ Invalidation baissière sur EURUS si clôture daily supérieure à $ Les actions citées à propos des résultats publiés cette semaine seront tradées si des opportunités se forment. La revente des 200 CRUDE OIL échéance decembre, ne se fera pas sur 45.60$, comme évoqué dans l analyse technique, car dans un contexte de ralentissement chinois accru et d un renforcement du dollar, je couperai plutôt sur la zone des 44.90/45.35$, si le pétrole suit la correction envisagée sur le dollar. Stop 41.78$ Noël CLEMENT Saxo Banque SAS, RCS Paris N rue de la Paix, PARIS

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