Changement de climat pour les compagnies minières «Le Carrefour des Géants»

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1 Changement de climat pour les compagnies minières «Le Carrefour des Géants» C O L L O Q U E S U R L I N G É N I E R I E, L A M A I N T E N A N C E, L A F I A B I L I T É E T L E X P L O I T A T I O N M I N I È R E T E R E N C E F. B O W L E S P R É S I D E N T E T C H E F D E L A D I R E C T I O N C O R P O R A T I O N D E G E S T I O N D E L A V O I E M A R I T I M E D U S A I N T - L A U R E N T 1 1 A U 1 3 S E P T E M B R E

2 Mines de la fosse du Labrador New Millennium Menihek Fosse du Labrador Labrador Iron Mines Cliffs lac Bloom IOC lac Carol Alderon ArcelorMittal (Mont-Wright)

3 Shanghai 1987 c [Source : Telegraph; GIF par Reddit SergeCalame par The Atlantic.]

4 Commerce maritime : millions de tonnes Augmentation de la demande de minerai de fer La Chine a assuré la totalité de l augmentation nette du commerce maritime depuis 2010 Part de la Chine du commerce mondial

5 Le boom et le déclin du minerai de fer Horizon 6m 1a 5a 10a 15a 20a 25a 30a $US par tonne métrique sèche Description : Importations chinoises de fines de minerai de fer, 62 %, prix du disponible FE (CFR port de Tianjin), $US par tonne métrique sèche Source :

6 L économie chinoise en transition Figure 4 : La Chine sur la voie d une croissance durable Figure 4: China s path of sustainable growth GDP PIB Government Consommation consumption publique Source: Economist Intelligence Unit, May 2013 Private consumption Consommation privée Gross Investissement fixed investment brut en capital fixe

7 Perspectives de croissance d ici 2017 Figure 7 : Prévisions de la croissance du PIB réel par rapport à l année précédente Monde États-Unis Japon Zone euro Chine

8 Nous sommes face à l inconnu Les taux d intérêt dans leur contexte historique Taux de la banque* Vous êtes ici *Taux de la banque, aussi appelé taux de réescompte, taux obligataire minimum, taux des prises en pension, taux d escompte officiel Source : Banque d Angleterre, Church House

9 Perspectives de l offre et la demande de minerai de fer Bilan de l offre et de la demande de minerai de fer transporté par mer (millions de tonnes)

10 Principaux enjeux (selon l étude Deloitte) 1. Offre excessive / prix faible 2. Faible productivité 3. Nécessité d innover 4. Faible productivité du capital

11 Pressions de la courbe des coûts Courbe des coûts de l industrie en 2013 $US/tonne métrique humide CFR 90 e percentile Coûts de la fosse du Labrador Prix du 89 $

12 Camions autonomes Nous devons innover

13 Milliards de $US Production de pétrole brut (Mbpj) Innover alors que l énergie devient plus chère Grandes compagnies pétrolières cotées : dépenses en capital et production de pétrole brut Dépenses en capital (milliards $) LHS Production pétrolière RHS Production de pétrole brut et dépenses en capital Données combinées de BG, BP, COP, CVX, ENI, OXY, PBR, RDS, STO, TOT, XOM Source : Bloomberg, par Phibro Trading LLC La production pétrolière a fléchi malgré la montée des dépenses en capital La productivité par rapport aux dépenses en capital a été divisée par 5 depuis 2000 La baisse constatée approche maintenant les 5 % par année Source : Exposé Kopits (

14 Nos options énergétiques Énergie renouvelable dans le Nord (mine de diamants Diavik) Gaz naturel liquéfié expédié par bateau à Sept-Îles (tel que proposé par Gaz Métro) Photos : Mine de diamants Diavik et Teekay Tankers

15 Mine Raglan Projet Qakimajurq

16 Innover en adoptant des pratiques exemplaires Indice de productivité de l équipement minier de PwC, par région Amérique du Nord Australie Afrique Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Source : Base de données sur la productivité et la fiabilité de l équipement de PwC

17 Nécessité d efficacité dans l affectation de capital Croissance de Pilbara : augmentation rapide / à faible coût vers une capacité de production de 360 Mt/a Développement de l infrastructure pour une production de 360 Mt/a entièrement approuvé et en voie d être terminé au 1 er semestre de 2015 Plan permettant d augmenter rapidement et à faible coût la capacité de production de la mine de plus de 60 Mt/a entre 2014 et 2017 Activités principales Modifications mineures à l usine, y compris pour le concassage et le criblage Équipement mobile supplémentaire pour tirer parti de la capacité de l usine Intensité de capital de 120 à 130 $US/t (base 100 %)

18 Principaux enjeux (selon l étude Deloitte) 1. Offre excessive / prix faible 2. Faible productivité 3. Nécessité d innover 4. Faible productivité du capital

19 La Voie maritime investit dans l innovation

20 Éléments positifs Bonnes relations avec les Premières Nations / collectivités locales Stabilité politique / Industrie jouissant d une bonne considération Minerai de fer de grande qualité Géographie transport avantageux vers États-Unis, Union européenne, Chine (en comparaison du Brésil) Ports en eau profonde accessibles toute l année Mines durables Hydroélectricité disponible Transport ferroviaire pour «certains»

21 Merci Des questions? T E R E N C E F. B O W L E S P R É S I D E N T E T C H E F D E L A D I R E C T I O N C O R P O R A T I O N D E G E S T I O N D E L A V O I E M A R I T I M E D U S A I N T - L A U R E N T W W W. G R A N D S L A C S - V O I E M A R I T I M E. C O M