Scénario de prise en main DataCar CRM v2.3 Gamme SFA

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1 Scénario de prise en main DataCar CRM v2.3 Gamme SFA 1 - Présentation et Restriction Vous venez d obtenir vos accès à l application DataCar CRM. Vous trouverez dans ce document un scénario de prise en main qui vous aidera à mettre en place les éléments indispensables pour un démarrage optimisé de l application. Mise en garde L application vous permet de créer de nouveaux collaborateurs et de nouveaux profils. Cependant, cette version d essai ne permettra pas aux collaborateurs éventuellement créés de se connecter à l application. Le plan ci-dessous décrit dans un ordre logique les actions standards que vous pouvez effectuer : La page d accueil de l application et navigation dans les menus La création d un contact particulier et d un contact professionnel Affichage de la statistique «Qualité d utilisation» Création d une offre Catalogue Visualisation de la fiche de compte-rendu journalier 2 - La Page d Accueil C est votre première connexion et vous arrivez directement sur la page d accueil du module «Vente» : Page 1 de 5

2 Bien qu aucune donnée ne soit encore disponible, nous vous conseillons de naviguer dans l application pour vous familiariser avec elle et la prendre en main. Dans la partie gauche de la page, ouvrir les différents dossiers puis accéder à la messagerie interne, à l agenda etc. Vous êtes sur une application de type «web». Il est donc fortement déconseillé d utiliser le retour à la page précédente pour naviguer dans l application. Les touches de navigation sont généralement des flèches bleues positionnées en fin de page ou de tableau. Si vous êtes perdu dans les menus ou les dossiers, il est possible à tout moment de revenir à la page d accueil en utilisant dans la barre de menu du haut, Connexion Accueil : 3 - Créer un Contact «Particulier» et «Professionnel» Deux façons sont à votre disposition pour créer votre premier contact : À partir de la page d accueil, cliquez sur l icône : À partir du dossier «Contact» : Suivre ensuite les instructions de la documentation fournie sur la création d un contact. Page 2 de 5

3 4 - La Page d Accueil et l Affichage de la Statistique «Qualité d utilisation» Vous venez de créer quelques contacts. Retourner désormais sur la page d accueil. La répartition du portefeuille «Contact» a pris en compte vos nouveaux contacts et s affiche : Accéder à la statistique de «Qualité d utilisation». La création des contacts apparaît dans la «Qualification du fichier contact» : Page 3 de 5

4 5 - Création d une Offre Catalogue Fiche pratique Scénario de prise en main Vous avez deux contacts. Vous pouvez maintenant créer une offre sur l un d entre eux. Vous pouvez créer votre première offre de deux façons: À partir de la page d accueil, cliquer sur l icône : À partir du dossier «Affaire» : Suivre ensuite les instructions de la documentation fournie sur la création d une affaire. Page 4 de 5

5 6 - Visualisation de la Fiche de Compte Rendu Journalier Vous venez de créer une ou plusieurs offres qui ont créé plusieurs affaires. Vos actions de la journée sont visibles dans la fiche de compte-rendu journalier. C est dans le dossier «Tableau de bord» que vous demandez la visualisation au format PDF de la fiche de compterendu journalier : Cliquer sur l icône d export du PDF pour visualiser la fiche. Page 5 de 5

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