Février Faits Marquants. «En 2017 la France doit avoir 4 à 5 entreprises innovantes avec une capitalisation boursière d 1 milliard d euro»

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1 Février 2013 Faits Marquants «En 2017 la France doit avoir 4 à 5 entreprises innovantes avec une capitalisation boursière d 1 milliard d euro» -Andre Choulika, Président France Biotech Facts and figures 1

2 Sommaire France Biotech en quelques mots Informations Générales Effectifs et spécialités Chiffre d affaires Montant des dépenses de R&D... 7 Liste des sociétés cotées dans le secteur des biotechnologies... 8 Fonds levés pour l industrie des Biotechnologies en France Fusions Acquisitions en France et en Europe Pipeline des produits en développement Principaux acteurs du capital risque dans les sciences de vie en France Oseo, FSI et ANR Pôles de compétitivités Facts and figures 2

3 France Biotech en quelques mots. Créé en septembre membres 9 commissions de travail : o Corporate finance o Sociale et juridique o Diagnostics et dispositifs médicaux o Business développement o Développement nouveaux produits thérapeutiques o Médical devices (medtech) o Valorisation et propriété Intellectuelle o Bioproduction o Le Carré des Juristes 2 études annuelles : o Panorama des Sciences de la Vie o Enquête Salaire 19 entrepreneurs au board de France Biotech! France Biotech est l association française des entreprises de biotechnologie et de leurs partenaires. Sa mission est de contribuer à hisser l industrie française des biotechnologies au rang de leader en Europe. France Biotech est un moteur de changement qui agit auprès des pouvoirs publics, des organisations économiques, de la recherche académique, des media et de la communauté des investisseurs notamment, pour favoriser l émergence de la biotechnologie comme industrie de pointe prioritaire, et améliorer l environnement économique, juridique, réglementaire et managérial de ces entreprises. Informations Générales. Première société de biotechnologie française : Cayla créée en 1977 Nombre de sociétés cotées: 32 au mois de Janvier 2013 Première société cotée : Flamel Technologies en Première société cotée sur la zone euro : Cerep sur NYSE Euronext 18 février 1998 Première société à obtenir un NDA (autorisation de mise sur le marché Américain) : Flamel en décembre Facts and figures 3

4 Dernière société cotée : Theradiag en Décembre 2012 Nombre de sociétés biotechs JEI en France en 2011 : 101 (113 en 2010) (selon le Panorama 2011, sur 190 sociétés sondées, 101 bénéficient du statut JEI) Expiration des brevets : 10 «Blockbusters» avec chiffre d affairs >$1Md touchés en 2013 (notamment Cymbalta d Eli Lilly, Avonex de Biogen Idec, Rebif de Merck, Xeloda de Roche, Procrit de Johnson & Johnson et Neupogen d Amgen), représentant une perte de $29Md de chiffre d affaires. (Source : EvaluatePharma) 39 nouvelles molécules approuvées par la FDA en 2012 dont 9 sont issues de produits biologiques (vs. 30 approuvées en 2011 dont 6 sont issues de produits biologiques). (link) Bio Alliance Pharma est la première biotech française à obtenir une AMM sur le territoire américain avec la commercialisation du Loramyc sous le nom Ovarig. Acquisitions récentes: o Le 21 décembre 2011, Novagali Pharma était acheté par la société japonaise Santen Pharmaceutical pour 102 millions d o Fin Octobre 2012, Biosynex a annoncé l acquisition de l activité de tests de diagnostic rapide de la société Sensogen basée en Allemagne o Après le dépôt de bilan de Tekka, la société a été reprise par Menix le septembre 2012 o Theradiag acquiert Prestizia le 27 juin 2012 o Eclat Pharmaceuticals par Flamel Technologies le 14 mars 2012 pour 12 millions d $ o Le 18 décembre 2012, Vivalis a annoncé l acquisition de Intercell pour 133 M, la nouvelle entreprise devient Valneva o Ingen Biosciences par Exonhit le 6 novembre 2012 pour 19 M, nouvelle entreprise devient Diaxonhit o Cerep par Eurofins, annoncé le 24 décembre Facts and figures 4

5 Créations : Nombre de créations Projet Incubation Société Année (Source : France Biotech) Liquidations : Nombre de sociétés liquidées Année (Source : France Biotech) Facts and figures 5

6 Effectifs et spécialités. 100 et + 6 Nombre d'employés De 31 à 99 De 11 à 30 De 6 à 10 De 1 à Nombre d'entreprises Nombre de sociétés en fonction du nombre d employés en mai 2012 (Source : Panorama de l industrie des Sciences de la Vie 2011 de France Biotech) Effectif total déclaré de 4229 personnes sur un échantillon de 190 entreprises en 2011 (vs.5365 personnes sur 211 entreprises en 2010). France : 388 entreprises de biotechnologies en santé emploient un effectif de personnes. (Source : Leem) 14% 12% 12% Spécialités en santé humaine des produits thérapeutiques dans les entreprises des Sciences de la Vie 10% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% (Source : Panorama 2011 mai 2012) Facts and figures 6

7 Chiffre d affaires. Biotech Chiffre d affaires global de l industrie biotech Française 2011: 261 millions d (contre 186 millions en 2010) (Source: Panorama 2011) Chiffre d affaires des sociétés Françaises cotées en 2011 : 369 millions d (contre 360 en 2010) (Source : Boursorama) Pharma Chiffre d affaires global de l industrie pharmaceutique Française : 48,7 milliards d en 2011 (Source: PwC) En 2010, le chiffre d affaires du médicament sur le marché français marque le pas en s établissant à 27,5 milliards d euros, soit une croissance de 0,02% (Source : Leem) Les exportations de médicaments se décalent à 22,0 milliards d euros en 2011, soit un taux de décroissance de - 8,7% depuis 2010 (Source : Leem) Montant des dépenses de R&D Dépenses de R&D en biotechnologie en 2010 / 2011: Europe : 4,9 Mds de $ en 2011 contre 4,5 Mds de $ en 2010 (Source : Beyond Borders Ernst&Young report 2012) USA 17.2 Mds de $ en 2011 contre 17,2 Mds de $ en 2010 (Source : Beyond Borders Ernst&Young report 2012) Canada : 431 M de $ en 2011 contre 449 M de $ en 2010 (Source : Beyond Borders Ernst&Young report 2012) Société Dépenses R&D 2010 Dépenses R&D 2011 (Mds$) (Mds$) Amgen 2,8 3,1 Celgene 1,1 1,6 Gilead Sciences 1,1 1,2 Biogen Idec 1,2 1,2 Shire 0,66 0,73 Vertex 0,64 0,71 Regeneron 0,49 0,53 Actelion 0,51 0,52 Ipsen 0,28 0,33 Onyx Pharmaceuticals 0,19 0,27 Dépenses R&D des 10 plus grands budgets R&D des sociétés Biotechs (Source : FierceBiotech) Facts and figures 7

8 Liste des sociétés cotées dans le secteur des biotechnologies introductions en bourse : Adocia, EOS Imaging, Intrasense, DBV Technologies, Novacyt, Nanobiotix, Vexim et Theradiag AB Science : Entrée en bourse : 26 avril 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 16,5 millions d Prix d entrée des titres: 12,65 Prix au 31 mai 2011: 9,37 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 284,45 millions d Prix au 11/02/13 : 17,99 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 569 millions d Adocia : Entrée en bourse : 14 février 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 25,3 millions d Prix d entrée des titres: 15,88 Prix au 11/02/13 : 12,14 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 75,24 millions d Bio-Alliance Pharma : Entrée en bourse : 7 décembre 2005 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 30 millions d Prix d entrée des titres: 5,35 Prix au 31 mai 2011: 6,06 Capitalisation boursière au 31/05/2011:82,32 millions d Prix au 11/02/13 : 5,07 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 90,62 millions d Biosynex : Entrée en bourse : 21 mars 2011 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 3,026 millions d Prix d entrée des titres: 7,60 Prix au 31 mai 2011 :14,82 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 13,24 millions d Prix au 11/02/13 : 7,05 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 8,29 millions d Carmat : Entrée en bourse : 13 juillet 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 15,5 millions d Prix d entrée des titres: 18,75 Prix au 31 mai 2011 : 97,40 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 372,83 millions d Facts and figures 8

9 Prix au 11/02/13 : 117,00 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 482 millions d Cellectis : Entrée en bourse : 7 février 2007 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 24,4 millions d Prix d entrée des titres: 12,49 Prix au 31 mai 2011: 8,23 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 96,08 millions d Prix au 11/02/13 : 7,45 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 152 millions d DBV Technologies : Entrée en bourse : 28 mars 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 40,5 millions d Prix d entrée des titres: 8,86 Prix au 11/02/13 : 8,25 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 110,62 millions d Deinove : Entrée en bourse : 21 avril 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 12 millions d Prix d entrée des titres: 8,33 Prix au 31 mai 2011: 8,82 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 42,80 millions d Prix au 11/02/13 : 11,95 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 58,47 millions d Diaxonhit : Entrée en bourse : 18 novembre 2005 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 7,9 millions d Prix d entrée des titres: 3,5 Prix au 31 mai 2011: 1,94 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 64,67 millions d Prix au 11/02/13 : 0,93 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 51,5 millions d EOS Imaging : Entrée en bourse : 14 février 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 39 millions d Prix d entrée des titres: 6,87 Prix au 11/02/13 : 5,6 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 97,45 millions d Flamel Technologies : Entrée en bourse (NASDAQ): 1996 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : $26,6M Prix d entrée des titres: $12 Prix au 31 mai 2011: $5,92 Capitalisation boursière au 31/05/2011: $144,11M Prix au 11/02/13 : $3, Facts and figures 9

10 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : $98,37M Genfit : Entrée en bourse : 19 décembre 2006 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 15 millions d Prix d entrée des titres: 15,00 Prix au 31 mai 2011: 3,84 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 44,78 millions d Prix au 11/02/13 : 6,54 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 108 millions d Genoway : Entrée en bourse : 7 mai 2007 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 5 millions d Prix d entrée des titres: 6,8 Prix au 31 mai 2011: 3,02 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 17,83 millions d Prix au 11/02/13 : 2,04 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 12 millions d Global Bioenergies : Entrée en bourse : 09 juin 2011 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 6,6 millions d Prix d entrée des titres: 19,85 Prix au 15 juin 2011 : 27,55 Capitalisation boursière au 15/06/2011 : 43,53 millions d Prix au 11/02/13 : 27,70 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 50,35 millions d Hybrigenics : Entrée en bourse : 21 décembre 2007 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 6,1 millions d Prix d entrée des titres: 1,79 Prix au 31 mai 2011: 1,39 Capitalisation boursière au 31/05/2011: 18,34 millions d Prix au 11/02/13 : 1,04 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 19 millions d Innate pharma : Entrée en bourse : 30 mars 2006 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 30 millions d Prix d entrée des titres: 2,12 Prix au 31 mai 2011 : 1,30 Capitalisation boursière au 31/05/2011 :48,99 millions d Prix au 11/02/13 : 2,53 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 95 millions d IntegraGen : Entrée en bourse : 18 juin 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 6,72 millions d Facts and figures 10

11 Prix d entrée des titres: 8,40 Prix au 31 mai 2011 : 8,51 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 32,10 millions d Prix au 11/02/13 : 7,00 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 28 millions d Intrasense : Entrée en bourse : 22 février 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 4,2 millions d Prix d entrée des titres: 7,4 Prix au 11/02/13 : 6,55 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 20,43 millions d Ipsogen/Qiagen : Entrée en bourse : 16 juin 2008 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 11,66 millions d Prix d entrée des titres: 7,1 Prix au 31 mai 2011 : 7,79 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 39,47 millions d Prix au 11/02/13 : 12,55 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 68,34 millions d Mauna Kea Technologies : Entrée en bourse : 5 juillet 2011 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 56,5 millions d Prix d entrée des titres : 13 Prix au 10/02/12 : 11,67 Capitalisation boursière au 10/02/2012 : 154,96 millions d Prix au 11/02/13 : 12,70 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 170,85 millions d Median Technologies : Entrée en bourse : 20 mai 2011 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 9,98 millions d Prix d entrée des titres: 8,05 Prix au 31 mai 2011 : 10,28 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 57,45 millions d Prix au 11/02/13 : 8,41 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 49,64 millions d Metabolic Explorer : Entrée en bourse : 11 avril 2007 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 53 millions d Prix d entrée des titres: 10,58 Prix au 31 mai 2011 : 5,94 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 126,07 millions d Prix au 11/02/13 : 3,82 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 84,85 millions d Facts and figures 11

12 Nanobiotix : Entrée en bourse : 29 octobre 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 14,2 millions d Prix d entrée des titres: 6,00 Prix au 11/02/13 : 6,69 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 71,35 millions d NeoVacs : Entrée en bourse : 16 avril 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 10 millions d Prix d entrée des titres: 4,80 Prix au 31 mai 2011 : 4,40 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 59,64 millions d Prix au 11/02/13 : 2,91 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 45 millions d Nicox : Entrée en bourse : 3 novembre 1999 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 33,2 millions d Prix d entrée des titres au 19 juin 2002: 15,05 Prix au 31 mai 2011 : 1,9 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 137,94 millions d Prix au 11/02/13 : 3,457 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 251,27 millions d Novacyt : Entrée en bourse : 8 octobre 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 2,6 millions d Prix d entrée des titres: 8,10 Prix au 11/02/13 : 8,00 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 21,66 millions d Quantum Genomics : Entrée en bourse : 28 juillet 2009 Prix au 10/02/12 :1,5 Capitalisation boursière au 10/02/2012 : 90,27 millions d Prix au 11/02/13 : 0,51 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 33,61 millions d Stallergenes : Entrée en bourse : 21 juillet 1998 Prix au 11/02/13 : 46,42 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 627,88 millions d Stentys : Entrée en bourse : 22 octobre 2010 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 23 millions d Prix d entrée des titres: 12 Prix au 31 mai 2011 : 22,22 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 161,04 millions d Prix au 11/02/13 : 13, Facts and figures 12

13 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 145,23 millions d Theradiag : Entrée en bourse : 6 décembre 2012 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 8,2 millions d Prix d entrée des titres: 5,80 Prix au 11/02/13 : 5,3 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 20,27 millions d Transgene : Entrée en bourse : 1998 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 61,4 millions d Prix d entrée des titres au 22 juillet 2002: 5,55 Prix au 31 mai 2011 : 12,96 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 410,61 millions d Prix au 11/02/13 : 8,84 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 280 millions d Vivalis : Entrée en bourse : 29 juin 2007 Montant de la levée de fonds lors de l IPO : 46,4 millions d Prix d entrée des titres: 10,96 Prix au 31 mai 2011 : 7,58 Capitalisation boursière au 31/05/2011 : 159,13 millions d Prix au 11/02/13 : 6,46 Capitalisation boursière au 11/02/2013 : 137 millions d INDICE NEXT BIOTECH : COURS 1304,33 AU 08/02/2013 Fonds levés pour l industrie des Biotechnologies en France. Fonds levés depuis 2000 : 2,920 milliards d Fonds levés en 2009 : 65 millions d (soit une baisse de 57%) Fonds levés en 2010 : 198 millions d (soit une augmentation de 206%) Fonds levés en 2011 : 101 millions d (soit une baisse de 49 %) Fonds levés en 2012 : 178,6 millions d (soit une augmentation de 77%) (source : BioCentury) 2010 Cerenis a levé 40 millions d euros dont la moitié vient du FSI le 26/07/2010. Ceci est le plus gros tour de table de l année 2010 au 31/08/2010 et s accompagne d une aide de 10.7 millions d de la part d Oseo Facts and figures 13

14 EyeTechCare a levé 7.5 millions d auprès de Sham et du Crédit Agricole Private Equity. Nanobiotix a levé 11 millions d dans un tour de table mené par CIC Vizille Capital Innovation et Masseran. Pharnext a levé 4.8 millions d avec Truffle Capital, Aurinvest et la Financière Boscary. Hemarina a levé 3 millions d dans un tour de table mené par Inserm Transfert Initiative Advicenne a levé 3 millions d le 13 mai 2011 lors d un 2ème tour de financement avec InnoBio, Ixu Private Equity et ses investisseurs historiques privés Graftys a levé 4 millions d de Ventech, Octalfa S.A.S.,Viveris Management, Oreo Finances Corp. Polyplus Transfection a levé 2,5 millions d d Alsace Inter Region Fonds d investissement, Sudinnova, CIC Vizille Capital Innovation, CIC Finance Integragen a obtenu 1,6 million d d Oseo Global Bioenergies a levé 8 millions d lors de son IPO en mai 2011 : actionnariat au 6 sept 2011 : Marc Delcourt 21,7% ; Philippe Marlière 21,7% ; Masseran 38,6% ; Public 18% ; puis Entrée de SYNTHOS au capital de GLOBAL BIOENERGIES, 1,4 millions d pour 3,6% capital Fermentalg a levé 5,3 millions d d Emertec, ACE Management, Demeter Partners, CEA Investissement, Aquitaine Création Investissement, Groupe Picoty DBV Technology a levé 19,4 millions d auprès d Innobio, Lundbeckfond Ventures, Shire plc, Alto Invest, Sofinnova Partners, ALK Abello Bioalliance a vendu pour 16,6 millions d d actions AB Science a reçu pour 7,5 millions d d obligations convertibles Carmat a reçu d Oséo 3,6 millions d de subventions et 1,7 millions d d avances remboursables Genfit a reçu 5,3 millions d de YA Global Master SPV Ltd Cellprothera a reçu 2,5 millions d de société d investissement R2M, SODIV ALSACE Facts and figures 14

15 Pharnext a reçu 2,5 millions d de Truffle Capital, La Financiere Gaspard; Parinvest Neovacs a reçu 2,3 millions d de Truffle Capital ; Debioinnovation; OTC Asset Management Hybrigenics a reçu 2,2 millions d d avance payable en actions de Yorkville Cytoo cell architects a levé 7 millions d auprès de Sham, Entrepreneurs Fund, Auriga Partners et Jacques Lewiner 2012 Pharnext a levé 8 millions d dans le cadre d un placement privé AB Science a reçu pour 9,8 millions d d obligations convertibles Alize Pharma a levé 3,1 millions d de Octalfa S.A.S., CEMA Inc., Sham et ses investisseurs historiques privés Biophytis a levé 2 millions d lors d une série B financement avec Metabrain Research, Seventure Partners et CM-CIC Capital Privé. CellProthera a levé 2,5 millions d auprès de deux bureaux familles pour lancer ses tests cliniques Domain Therapeutics a levé 2 millions d, une moitié venant de Seventure Partners et l'autre de SODIV et les investisseurs historiques (AIRFI, IP Growth, Auriga et Sam Eletr, le Chairman du Board) Enterome Biosciences a levé 5 millions d de Seventure Partners et Lundbeckfond Ventures dans une série A de financement Flamel Technologies a levé 11,2 millions d au travers d un emprunt de Deerfield Management. EyeBrain a levé 3,3 millions d auprès de Octalfa, Sudinnova and CM-CIC Capital Innovation pour développer son activité commerciale et marketing Eyevensys a levé 1,6 million d' auprès de InnoBio, Inserm Transfer Initiative et un investisseur anonyme BioAlliance Pharma a reçu 1,3 million d via d un emprunt de la Coface TxCell a reçu 12,7 millions d de InnoBio, Auriga Partners et Seventure Partners Theravectys a levé 7,48 millions d auprès d investisseurs privés, dont Guy PAILLAUD, John PIETERS, la famille BETTENCOURT, Philippe ODDO et Richard Facts and figures 15

16 HENNESSY Stentys a reçu 8,3 millions d par vente d actions Poxel SA a levé 13 millions d dans lors d une série B financement avec Edmond de Rothschild Investment Partners, InnoBio, et Omnes Capital Novacyt a levé 1,5 million d par augmentation de capital avec des investisseurs particuliers et ARKEON Gestion InnaVirVax a levé 3,7 millions d' lors d'un deuxième tour de financement de Pradeyrol Développement, Fa Dièse, FRCI (Fonds Régional de Co-Investissement d Ile-de-France), CapDecisif 2 et G1J Ile-de-France Imaxio a levé 2,9 millions d auprès de Pradeyrol Développement Exonhit a levé 6,1 millions d auprès des investisseurs institutionnels en novembre Fusions Acquisitions en France et en Europe En 2012, il y a eu 22 fusions/acquisitions en Europe pour une valeur totale de 10,4 Mds de $ (vs. 27 accords pour 20,6Mds de $ en 2011) comparé avec 48 fusions/acquisitions pour une valeur totale de 32,5Mds de $ aux Etats-Unis (vs. 39 accords pour 42.7 Mds de $ en 2011). Acquisition Montant (M$) Gilead Sciences (US) - Pharmasset (US) Watson Pharmaceuticals (US) - Actavis (Suisse) 5920 Bristol-Myers Squibb (US) - Amylin (US) 5300 Glaxo Smith Kline (UK) - Human Genome Science (US) 3600 Dainippon Sumimoto (Japon) - Boston Biomedical 2630 Valeant (Canada) - Medicis Pharmaceutical (US) 2600 Bristol-Myers Squibb (US) - Inhibitex (US) 2500 Novartis (Suisse) - Fougera (US) 1525 AstraZeneca (US) - Ardea Biosciences (US) 1260 Amgen (US) - Micromet (Allemagne) 1160 Top 10 des fusions & acquisitions dans le secteur des Sciences et de la Vie en 2012 (Source: HBM Pharma/Biotech M&A Report) France, 2011 : Ipsogen (par Qiagen 29/11/2011) Argene (par Biomérieux pour 37,5 M le 19/07/2011) Novagali (par SANTEN pour 100 M le 15/12/2011) France, 2010 : Humalys (par Vivalis pour 10,4 M le 11/01/2010) Cellvir (par Pharma Omnium International le 1/06/2010) Facts and figures 16

17 Total Deal Therapeutic Area(s) of Target Target company Country Buyer Country Value ($m) Company Human Genome Science US Glaxo Smith Kline UK Heart Disease Fougera US Novartis Switzerland Dermatology, generics Mercury Pharma UK Cinven UK 732 Various Amdipharm Ireland Cinven UK 590 FerroKin US Shire Ireland 325 Haematology, orphan Pervasis Therapeutics US Shire Ireland 200 Regeneration, vascular Cellzome Germany GSK UK 98 Pharma research products Farma Projekt Poland Recordati Italy 21 Cardiovascular, urology, nutrition Alterna US Moberg Derma Denmark 20 Anti-fungal NeuroNova Sweden Newron Italy 19 CNS Eclat Pharmaceuticals US Flamel Technologies France 12 Pain Nordsveen Norway Midsona Sweden 11 Nutritional health AGI Therapeutics Ireland Vidara Ireland 8 Autoimmune Aenova Germany BC Partners UK n/a Various Anabasis Italy Dompe Italy n/a Ophthalmology Kullgren Pharma Sweden BBI Holdings UK n/a OTC, womens health Pharma-Vinci Denmark Orcla Brands Sweden n/a Health nutrition Spirig Pharma Switzerland Galderma Pharma (Nestle) Switzerland n/a Dermatology Principales fusions & acquisitions par les entreprises européennes en 2012 (Source : HBM Pharma/Biotech M&A Report) Pipeline des produits en développement Nombre de produits Recherche et preuve de concept Préclinique réglementaire Phase 1 Phase 2 Phase 3 Marché/ Cession Stade de développement Phase de développement des produits déclarés par les entreprises de l échantillon (Source : Panorama 2011, n=190) Facts and figures 17

18 Principaux acteurs du capital risque dans les sciences de vie en France. 1) Truffle Capital 2) Edmond de Rothschild Investment Partner 3) CM-CIC Vizille Capital Innovation 4) Sofinnova 5) Auriga 6) Kurma Life Sciences Partners 7) Seventure Oseo, FSI et ANR. Oseo En 2011, 344 projets ont été soutenus pour un montant global de 42 millions d. En 2010, 6 projets ISI ont été financés dans le secteur Pharma-Biotech pour un montant de 58 millions d, soit 45% du montant total des aides ISI. En 2012, Poxel S.A. a reçu 1,45 million d d OSEO FSI Le FSI pourra apporter jusqu à 50 millions d à ce fonds Innobio2 MedTech, fond spécialisé dans le secteur du dispositif et des équipements médicaux annoncé le 28 octobre 2008 par Nicolas Sarkozy et crée le 20 novembre 2008; détenu à 49% par l Etat. En 2009 : Nicox, 25 millions d en novembre Innate Pharma, 11 millions d en décembre En 2010 : Adocia, 6 millions d en janvier Genticel, 3 millions d en juillet Poxel, 5 millions d en septembre Art, 3.3 millions d en novembre Supersonic Imagine, 4,75 millions d en novembre Cerenis, 20 millions d en juillet En 2011 : Cellectis, 25 millions d en septembre DBV Technologies, 6 millions d en novembre Advicenne Pharma, 3 millions d en mai Facts and figures 18

19 ANR En 2012 : Eyevensys, en janvier Novasep, 30 millions d en mars Valneva, 25 millions d en décembre Stentys, 15 millions d en octobre DBV Technologies, 15 millions d en mars En 2008 : Financés 24 projets pour 24,9 millions d et 28 projets pour 6,7 millions d En 2009 : Financés 18 projets pour 16.1 millions d et 24 projets pour 5.3 millions d. En 2010 : 14 projets pour 12,9 millions d, 18 projets pour 9,6 millions d Pôles de compétitivités. 8 pôles de compétitivités sont directement liés à la thématique du secteur pharma biotech. Alliance du pole Orpheme avec les clusters Biomediterannée et Holobiosud pour former Eurobiomed. Liste des différents pôles de compétitivités en France : Medicen (nom initial MédiTech Santé Paris Région), pôle mondial Région : Ile de France Porteur du projet : Association Méditech Santé Paris Région Thématiques : Hautes technologies pour la santé et les nouvelles thérapies, Neurosciences, Oncologie, Infectiologie, Médecine moléculaire et cellulaire, Imagerie biomédicale, Sciences et techniques du médicament Consulter le site du pôle : Lyon Biopôle, pôle mondial Région : Rhône-Alpes Porteur du Projet : Association Lyon Biopôle Thématiques : maladies infectieuses, virologie, immunologie, cancers viroinduits Consulter le site du pôle : Alsace Biovalley, pôle à vocation mondiale, Région : Alsace Porteur du pôle : Alsace BioValley Thématiques : Du gène et de la chimie aux médicaments, Imagerie et robotique médicale et chirurgicale. Consulter le site du pôle : Cancer Bio Santé, Régions : Midi-Pyrénées, Limousin Porteur du projet : association Cancer Bio Santé Facts and figures 19

20 Thématiques : Cancer : cibles, thérapies, biomarqueurs, diagnostic, imagerie, instrumentation Consulter le site du pôle : Nutrition Santé Longévité, Région : Nord -Pas- de- Calais Porteur du projet : association du pôle Nutrition Santé Longévité Thématiques : aliments/ingrédients à fonction santé - compléments nutritionnels, comme vecteurs de prévention des maladies associées aux désordres métaboliques et au vieillissement. Consulter le site du pôle : Atlantic Biotherapies, Région : Pays de la Loire Porteur du Projet : association Atlantic Biothérapies Thématiques : du biodiagnostic au biomédicament : découverte, vectorisation, production et évaluation clinique de biomédicaments. Consulter le site du pôle : Prod'innov, Région : Aquitaine Porteur du Projet : association Prod'Innov Thématiques : produits et procédés innovants pour la nutrition et la santé Consulter le site du pôle : Orpheme, Régions : Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d'azur Porteur du Projet : association Orpheme Thématiques : pathologies émergentes et maladies orphelines Consulter le site du pôle : Facts and figures 20