TENDANCES RÉGIONALES RÉGION AUVERGNE

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1 TENDANCES RÉGIONALES RÉGION AUVERGNE NOVEMBRE 28 Tous les commentaires s appliquent à des données corrigées des variations saisonnières Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 1 sur 8

2 Vue d ensemble de l activité économique Période sous revue : OCTOBRE 28 INDUSTRIE 28,4 % Poids des effectifs de l industrie par rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/26) variation m/m-1 prévisions production moyenne mobile sur 3 mois L activité industrielle régionale conserve une tendance baissière. La production garde certes un bon niveau dans le secteur des Biens d Equipement mais elle fléchit dans le secteur des Biens Intermédiaires et de l Automobile. La plupart des entreprises ont ressenti un net ralentissement de la demande et les organisations de travail sont en cours d adaptation : fermetures programmées pour le pont du 11 novembre ou en fin d année, mise en congés obligatoires des personnels, périodes de chômage technique. En ce qui concerne l emploi, le recours à l intérim s est très rapidement restreint, de façon très importante Utilisation des capacités de production CVS (en %) TUC Linéaire (moyenne régionale) Les projets d investissements des chefs d entreprises sont, pour le moment, maintenus. - les capacités de production ont été insuffisamment sollicitées avec un taux d utilisation nettement inférieur à sa moyenne de longue durée. - les stocks de produits finis restent à un niveau supérieur à la normale. - les carnets de commandes n ont pas été alimentés dans les proportions espérées. Beaucoup de marchés se caractérisent par un attentisme de la clientèle. - les hausses de prix des matières premières ont connu une accalmie certaine. Certains cours de matières apparaissent même en baisse. Les tarifs de vente ont pu être parfois revalorisés. A court terme, les prévisions d activité restent très moroses et les chefs d entreprises sont d une extrême prudence pour les volumes d affaires, de la fin de l année et du début 29. Poids des effectifs des services marchands par SERVICES MARCHANDS 19,4 % rapport à la totalité des effectifs (Source ASSEDIC 12/26) L activité des services marchands a retrouvé un niveau normal. Les secteurs de la réparation automobile et du nettoyage ont connu une meilleure animation que précédemment. Les prévisions d activité apparaissent très mesurées pour le mois de novembre, notamment dans le travail temporaire. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 2 sur 8

3 Industries des biens intermédiaires la totalité de l industrie 59,2 % (Source ASSEDIC 12/26) variation m/m-1 prévisions production moyenne mobile sur 3 mois L activité du mois écoulé s est une nouvelle fois révélée inférieure aux attentes des professionnels. Le fléchissement des entrées de commandes est important dans de nombreuses branches. Le recours au personnel intérimaire fléchi encore parfois dans des proportions spectaculaires. Les perspectives d activité jusqu en fin d année sont orientées à la baisse. Industrie des produits minéraux Le haut de cycle semble clairement dépassé, laissant l activité revenir à des niveaux plus modestes mais néanmoins toujours satisfaisants. L absence pénalisante de gros chantiers incite à la prudence. Fabrication de produits textiles Marchés difficiles, risque client accru, opportunités de développement faibles et mesures de réduction d effectifs : les prévisions d activité du secteur restent très réservées. Travail du bois. Les capacités de production sont très largement utilisées pour répondre à une demande toujours soutenue. Les perspectives pour la fin d année sont incertaines eu égard au ralentissement des entrées de commandes. Fabrication d articles en papier et en carton Les rythmes de production sont restés soutenus. Les entrées de commandes, certes toujours laborieuses, apportent un courant d affaires régulier à court terme. Au-delà, la visibilité paraît bien limitée et la prudence de rigueur. Industrie du caoutchouc Dans le pneumatique, la production en données cumulées annuelles demeure en léger repli. Les ventes cumulées, notamment en première monte, se sont en revanche nettement contractées. Les stocks de produits finis s alourdissent, et les tensions sur les prix restent d actualité. Dans le caoutchouc en général, le fléchissement des entrées d ordres devrait entraîner sous peu un ralentissement de la production. Transformation des matières plastiques Le fléchissement des commandes s est confirmé, dans toutes les composantes du secteur. Les prix des matières premières sont souvent en net recul. L absence de visibilité du secteur est manifeste. Sidérurgie Les plans de charge s amenuisent légèrement et quelques incertitudes se font jour quant à l activité du premier semestre 29. Production de métaux non ferreux Dans le contexte mondial actuel, les secteurs de l aéronautique et du médical continuent de stimuler la demande. D autres secteurs apparaissent en revanche fortement ralentis. Forge, emboutissage, estampage Le mois écoulé a confirmé les difficultés des forges, notamment celles qui travaillent pour le secteur automobile. Des reports ou annulations de commandes sont une nouvelle fois intervenues, dans diverses branches. Les prévisions à court terme apparaissent préoccupantes. Fabrication de coutellerie L embellie du mois précédent ne s est pas poursuivie partout. Les volumes d affaires restent dans l ensemble inférieurs aux attentes de la profession, générant de nombreuses interrogations sur l activité de fin d année, et encore davantage sur celle de 29. Fabrication de matériel électrique Les entrées de commandes continuent d apparaître contrastées dans ce secteur, et les stocks ont tendance à s alourdir. Le recours aux personnels intérimaires est ajusté à la charge de travail. Prévisions d activité prudentes. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 3 sur 8

4 Industrie Automobile la totalité de l industrie 2,2 % (Source ASSEDIC 12/ 26) variation/m-1 prod prev moyenne mobile sur 3 mois La production a connu en octobre un fort ralentissement principalement chez les équipementiers. Le niveau des carnets reste sur une tendance baissière alors que le stock des produits finis revient à un niveau normal. Les perspectives sont très moroses jusqu en fin d année. Les périodes de chômage technique seront évitées dans l immédiat en supprimant le recours à l intérim mais aussi en imposant la prise de jours de RTT et l utilisation des Comptes Épargne Temps. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 4 sur 8

5 Industries des biens d équipement la totalité de l industrie 11,9 % (Source ASSEDIC 12/ 26) variation/m-1 prod prev moyenne mobile sur 3 mois Bien qu en léger retrait par rapport au mois de septembre, l activité conserve un niveau correct. Cependant, les entrées de commandes fléchissent notamment sur le marché intérieur. Une certaine stabilité est espérée pour les deux derniers mois de l année, les perspectives sont plus inquiétantes pour début 29. Industrie des équipements mécaniques La production est restée à un niveau comparable à celle du mois de septembre. Les carnets devraient permettre d assurer l activité jusqu à fin 28. Les perspectives à plus long terme sont plus réservées compte tenu du contexte économique. Fabrication de machines d usage général L activité est demeurée stable d un mois sur l autre. Les prises de commandes se sont ralenties à partir de fin octobre. Les prévisions sont plutôt moroses face à un marché atone. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 5 sur 8

6 Industries des biens de consommation la totalité de l industrie 12,8 % (Source ASSEDIC 12/ 26) variation/m-1 prod prev moyenne mobile sur 3 mois De forts contrastes sur ce secteur où certaines productions bénéficient toujours de bons courants d affaires alors que certaines souffrent d une demande faible. Industrie pharmaceutique La fabrication de produits pharmaceutiques connaît toujours une activité soutenue, à la hauteur des budgets prévus grâce aux nouveaux produits mis sur le marché. Le maintien de cette tendance est attendu jusqu à la fin de l année sauf sur le secteur de la cosmétologie où la demande s avère plus incertaine. Fabrication de meubles L activité sur le créneau des meubles de cuisine d entrée de gamme se maintient, malgré la concurrence des produits allemands et suédois. Les perspectives sont moroses en raison du manque de visibilité pour 29. Industrie du cuir et de la chaussure Alors que l activité de tannage du cuir se maintient d une période à l autre, celle du secteur de la chaussure reste tributaire de la météo pour les demandes de réassorts. La production reprendra avec le lancement de la prochaine collection. Les prévisions sont nuancées. La demande étrangère en articles de maroquinerie de luxe reste forte, un ralentissement est cependant attendu pour le début 29. Imprimerie Les rythmes de production sont généralement restés soutenus avec des carnets assez bien étoffés jusqu à la fin de l année. Ce secteur très concurrentiel connaît des tensions sur les prix de vente aggravées par une hausse du prix du papier. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 6 sur 8

7 Industries alimentaires la totalité de l industrie 13,9 % (Source ASSEDIC 12/ 26) variation/m-1 prod prev moyenne mobile sur 3 mois L activité s est maintenue au cours du mois d octobre. Les entrées de commandes retrouvent une tendance haussière notamment à l export. Une certaine stabilité est attendue pour les prochains mois. Industrie des viandes Maintien du rythme de production alors que pour tous les secteurs on note un recul de la demande sauf pour la filière qualité en viande bovine. Même si l approche de la fin de l année est synonyme d augmentation de la consommation, les prévisions sont très prudentes. Industrie laitière La production a repris un rythme un peu plus soutenu en raison d une part d une légère reprise de la demande et d autre part d une reconstitution des stocks de produits finis en prévision des ventes de fin d année. Le prix du lait devrait baisser en fin d année, puis début 29. Une stabilité du niveau de production et une augmentation des ventes sont attendues jusqu à la fin de l année. Travail du grain, fabrication d aliments pour animaux de la ferme Dans un contexte de forte baisse du prix des céréales, notamment du blé, l activité se maintient. La demande en boulangerie artisanale reste d un bon niveau. Dans l alimentation animale, la demande demeure bien orientée grâce au secteur bovin. Les conditions climatiques seront déterminantes pour les prochains mois. Les prévisions restent réservées en raison des difficultés du monde agricole. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 7 sur 8

8 Services marchands Activité passée et prévisions nov- 4 mars- juil-5 5 nov- 5 mars- juil-6 6 nov- 6 mars- juil-7 7 nov- 7 mars- juil-8 8 variation m/m-1 prévision moyenne mobile sur 3 mois Nettoyage L activité des entreprises de nettoyage a été plutôt soutenue en octobre. Les contrats ponctuels sont toujours recherchés, mais ont tendance à se raréfier. Le recours à l intérim reste marginal. Un ralentissement est attendu dans les semaines à venir avec une certaine inquiétude de la profession. Travail temporaire La baisse de l activité des entreprises de travail temporaire se poursuit. La demande ne cesse de se contracter surtout celle en provenance de l industrie. Les trésoreries sont de plus en plus tendues, en raison de l allongement des délais de règlement. Prévisions pessimistes pour la fin de l année. Conseils en publicité Les agences de conseils en publicité conservent un niveau d activité satisfaisant. Mais globalement, la demande semble fléchir et certaines commandes sont reportées sur 29. Des retards de paiement sont soulignés. Les prévisions restent prudentes compte tenu du contexte actuel. Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs 2 % (Source ASSEDIC 12/26) Hôtellerie Dans l ensemble, l activité hôtelière a été soutenue grâce à la tenue de diverses manifestations et à l organisation de séminaires. La baisse de la fréquentation de la clientèle d affaires se confirme. Les séjours sont de plus en plus courts. Certains établissements proposent des tarifs promotionnels pour améliorer leur positionnement. L attentisme prévaut pour les semaines à venir, les réservations s effectuant le plus souvent, au dernier moment. Entretien de véhicules Contre toute attente, les ateliers de carrosserie et d entretien de véhicules ont été bien sollicités en octobre pour divers travaux suite à des accidents de la route ou à des intempéries (grêle). Les pièces détachées ont subi une nouvelle hausse. Un maintien de l activité est espéré pour la fin de l année, bien que les prévisions demeurent difficiles. Transport routier / logistique L activité des transporteurs routiers a diversement évolué selon l activité des clients. La demande industrielle et celle du BTP restent en retrait. Des gains de productivité continuent à être réalisés pour se positionner face à la concurrence et une diversification de la clientèle est recherchée. La baisse du prix du gazole soulage quelque peu les coûts de la profession. La visibilité demeure réduite et il est espéré au moins un maintien des courants d affaires actuels jusqu à la fin de l année. Ingénierie technique L activité des entreprises d ingénierie technique s est fortement contractée en octobre. Les grands donneurs d ordres, comme les collectivités locales ont stoppé certains projets importants. Devant la faiblesse de la demande, la profession s inquiète pour l avenir. Ingénierie informatique Le secteur de l ingénierie informatique a connu un bon niveau d activité et ne semble pas encore affecté par la dégradation de la situation économique. Les effectifs demeurent stables. Les carnets de commandes sont bien remplis, mais la prudence reste de mise dans le contexte actuel, car le secteur pourrait être touché a posteriori. Auvergne Tendances régionales novembre 28 Page 8 sur 8