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2 Sommaire 1 PREFACE Viadeis CRM NOUVEAUTES Viadeis CRM Global Sociétés et Contacts Opportunités Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Eléments de Parc Intégration avec les fonctions CTI EVOLUTIONS Viadeis CRM Global Parcs Opportunités Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Eléments de Parc Intégration avec les fonctions CTI CORRECTIONS Viadeis CRM Sociétés et Contacts Parcs Opportunités Contrats et Prestations Demandes d Assistance et Actions Page 2 sur 13

3 1 Préface Ce document a pour objectif de définir les nouveautés, les évolutions et les corrections apportées à la solution Viadeis CRM et Extranet. Cette version est compatible Sage 100 CRM i Viadeis CRM La mise à jour de Viadeis CRM sera disponible sur demande à partir du 07 Décembre Attention Vous avez la possibilité de déployer vous-même cette nouvelle version dans votre environnement CRM si et seulement si : Votre solution Sage CRM est en version i7.1 Aucune modification n a été effectuée sur votre Viadeis CRM Vous testez la montée de version sur un environnement de pré-production au préalable Pour les autres cas nous vous conseillons de passer par un accompagnement Coservit. Avant d effectuer une opération de migration ou de modification de l installation de Viadeis CRM vous devez au préalable effectuer une sauvegarde complète de votre environnement (base de données CRM, répertoire d installation du CRM, base de registres) Page 3 sur 13

4 2 Nouveautés 2.1 Viadeis CRM Global Evolution des Tableaux de Bord Centre de Service Dans le cadre du module SLA les tableaux de bord intègrent maintenant la visibilité du statut SLA des Demandes d assistance Evolution des Rapports L ensemble des Rapports Suivi Commercial et Suivi Centre de Services ont été revus. Ils sont maintenant plus pertinents et apportent plus de richesse aux utilisateurs Sociétés et Contacts Contacts : prise en compte du Contact par défaut Dans Sage 100 CRM, il est possible d indiquer un Contact par Défaut. Il n est pas contre pas possible de visualiser les contacts par défaut ou de les filtrer à des fins marketings. Viadeis CRM vous permet cela! Il est possible de pouvoir filtrer sur le contact par défaut d'une société sur l écran de recherche des contacts et dans les listes cibles. Page 4 sur 13

5 2.1.3 Opportunités Evolution de la liste des Etapes : Gestion des Projets La liste des étapes des opportunités évolue afin de prendre en compte la Gestion des Projets. Les étapes de gestion des projets sont : 06 - Commandé mais non livré 07 - En cours de livraison 08 - Livré Evolution de la Qualification avancée : Gestion des Projets Dans l onglet Qualification avancée les champs permettant la Gestion de Projets ont été ajoutés : Chef de projet Quantité jour-homme Début projet Fin projet Contrats et Prestations Optimisation du suivi des Prestations Il est possible maintenant d effectuer un suivi des Prestations sur sa durée et les temps passés. Pour cela les champs suivants ont été ajoutés dans la vue vssdi_service_conso afin d être utilisés dans les rapports et Tableaux de bords : Temps Total MO Temps Total Dep. % Temps Passé Page 5 sur 13

6 2.1.5 Demandes d Assistance et Actions Evolution des Notifications et Tableaux de Bord Le modèle d' de fermeture de Demandes contient les nouveaux champs de consommation sur les demandes Dans les Tableaux de bord, pour les blocs Mes Demandes à traiter et les Demandes à Traiter, les utilisateurs ne verront plus les Demandes à clôturer Clôture automatique des demandes d'assistance Une case à cocher «Clôturer demande» a été ajoutée sur les actions. Lorsque cette case est cochée sur une action, lors de la sauvegarde de celle-ci, les champs suivants de la demande d assistance rattachée à l action, sont mis à jour : Etape = Validation Clôture Statut = Fermeture Détails de la solution = Détails de l action clôturant la demande Fermée = Date de fermeture de l action clôturant la demande Le statut de toutes les actions liées à la demande d assistance clôturée est également mis à jour avec la valeur «Terminée» Demandes : Affichage dans les listes du total Consommation et temps Dans les listes des Demandes d'assistance sont ajoutés : Total du Temps des Action Total des Valorisations des Actions Ces champs sont aussi visibles dans l écran de la Demande d'assistance Eléments de Parc Recherche des Eléments de Parc sur les numéros de série Lors de la saisie d'un Elément de Parc dans une demande d'assistance, il est possible d effectuer la recherche non pas sur son intitulé mais sur : son numéro de série son libellé sa référence Dans les écrans de recherche, les critères suivants sont ajoutés : Numéro de série Référence Page 6 sur 13

7 2.1.7 Intégration avec les fonctions CTI Compatibilité du module CTI avec Sage 100 CRM i71 Le module CTI de Viadeis CRM est compatible avec la nouvelle version de Sage 100 CRM. Cette nouvelle version apporte plus de stabilité. Page 7 sur 13

8 3 Evolutions 3.1 Viadeis CRM Global Optimisation des Clonages Les clonages d Opportunités, de Contrats et Prestations ont évolué pour apporter plus de richesse Intégration de la saisie de la clé de licence dans le menu d'installation de Viadéis CRM Il est maintenant possible lors de l installation du composant Viadeis CRM d indiquer la clef de licence Adresse : Ajout du nom du site dans les listes d adresses Le champ «Nom du site» est maintenant visible dans la liste des Adresses Parcs Parc application Métier : Amélioration de l'affichage des pourcentages Dans le parc application Métier, l'affichage des pourcentages de remplissage des champs Priorité 1, 2, et 3 se fait maintenant sous forme de jauges d avancement Parc Bureautique : Ajout du taux de remplissage et amélioration de l'affichage Dans le parc bureautique, l'affichage du pourcentage de remplissage des champs est intégré et se fait maintenant sous forme d une jauge d avancement Parc Informatique : Amélioration de l'affichage des pourcentages Dans le parc Informatique, l'affichage des pourcentages de remplissage des champs Priorité 1, 2, et 3 se fait maintenant sous forme de jauges d avancement. Page 8 sur 13

9 3.1.3 Opportunités Optimisation du Clonage Dans l écran de clonage les champs suivants ont été ajoutés : Société Contact Total Prévision de Vente Total Prévision de Marge Contrats et Prestations Création de Prestation : Récupération du commentaire du Contrat Lors de la création d une prestation depuis une société ne possédant qu'un seul contrat en cours, le commentaire du Contrat sera transmis sur la prestation Contrat : Reclassement des onglets Les onglets des contrats sont reclassés dans l ordre suivant : Généralité / Prestations / Demandes / Actions / Eléments de Parc / Opportunités / Bibliothèque Prestations : Amélioration de l'affichage des pourcentages L affichage des champs % Consommé et % Actions valorisées est visualisable via des jauges colorées. Cela vous permettra de visualiser directement l état de votre prestation Contrat : Type de contrat Dans le champ «Type de contrat», la valeur «Contrat de maintenance» est mise par défaut Contrat : Calcul automatique de la date de fin d'un contrat Lorsqu'on saisit la date de début et la durée d'un contrat, la date de fin du contrat est automatiquement calculée Prestation de service : Initialisation du statut en cours Lors de la création d'une prestation de service. Si celle-ci n'est pas liée à un contrat (et donc que l on ne récupère pas le statut du contrat), le statut de la prestation sera initialisé à 'En cours' Prestations : Clonage Dans l'écran de clonage des Prestations, la date de début et la date de fin sont ajoutées. Page 9 sur 13

10 3.1.5 Demandes d Assistance et Actions Remplissage automatique du champ prestation Lors de la création d une Demande d'assistance, s il n'y a qu'une seule prestation de service, celleci sera automatiquement indiquée Affichage conditionnel des boutons de mise à jour des date / Heure Début Fin Lorsque la case à cocher «Journée entière» est cochée, les boutons qui mettent à jour les dates de début et de fin sont cachés Gestion de la récurrence Il n était plus possible suite à la création d actions récurrentes de les modifier. Cela est maintenant corrigé et la récurrence est de nouveau fonctionnelle Eléments de Parc Mise à jour de la liste de choix Système d'exploitation Dans la liste de choix Système d exploitation, ont été ajoutés : - windows server windows 7 - windows 7 x64 - windows Intégration avec les fonctions CTI Compatibilité i71 - Adaptation CTI avec le thème sage100 Le module CTI est compatible avec le nouveau thème Sage 100. Page 10 sur 13

11 4 Corrections 4.1 Viadeis CRM Sociétés et Contacts Sociétés : hyperliens sur le Contact principal Les hyperliens vers la fiche de Contact principal sont de nouveaux présents dans l écran Contact de la fiche Société Parcs Amélioration du calcul des taux de remplissage La valeur numérique «0» n est plus prise en compte dans le calcul des taux de remplissage. En effet cette valeur est la valeur par défaut des champs numériques Parc Bureautique : Correction du lien du bouton Impression Le bouton «Impression» imprimait le parc Informatique au lieu du parc Bureautique. Cela est corrigé et le bouton imprime le bon Parc Opportunités Clonage d'opportunité : Correction du bouton poursuivre Après le clonage d'une opportunité, un clic sur le bouton Poursuivre ne ramenait pas à la liste des opportunités de la société mais retournait vers la page de clonage. Cela est résolu et le bouton «Poursuivre» emmène vers la liste des opportunités Contrats et Prestations Mauvais affichage de l'ecran Suivi de la consommation Sur les Prestation de service : en mode création, l'écran Suivi de la consommation n apparait plus en mode édition, l'écran Suivi de la consommation apparait avec les informations de la consommation (comme en mode consultation). Page 11 sur 13

12 4.1.5 Demandes d Assistance et Actions Erreur DOM sur les demandes d'assistance Sur les demandes d'assistance, en consultation ou modification, on observait parfois une erreur DOM. Cela est résolu Mise à jour de la date d'échéance sur une tâche lors de la modification du statut Si l on modifiait le statut d'une tache de telle sorte que cela modifiait la date d'échéance / fin, ce n'était pas la date d'échéance qui était modifiée, mais la date de début. Cela est résolu Ne pas appliquer les règles de valorisation automatiquement lorsque Mo calculée = MO valorisée Le processus suivant est mis en place : Lors de la modification du champ «MO tps effectif» : Si la valeur du champ «MO valorisé» (avant modification) est égale au résultat du calcul de la règle de gestion appliqué au «MO tps effectif», alors la règle de gestion est appliquée. Sinon, cela signifie que la valeur du champ «MO Valorisé» a été saisie manuellement donc les règles de gestion ne sont pas appliquées pour conserver cette valeur saisie Erreur sur le calcul du champ «MO Calculée» Pour certains utilisateurs, dans les actions, la MO calculé peut afficher NaN si dans le champ «MO Tps Effectif» des minutes sont saisies. Cela est résolu. Page 12 sur 13

13 Page 13 sur 13

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