Présentation de la filière allemande. SNA le 18 octobre 2013

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1 Présentation de la filière allemande SNA le 18 octobre 2013

2 Ordre du jour 1. L Allemagne au sein de l UE 2. L abattage 3. L accouvage 4. La production de poulets de chair 5. Le bien-être animal 6. Stratégie de communication

3 1. L Allemagne en Europe

4 L Allemagne Area in total: km² (8% de l EU) Est. population: (20% de l EU) GDP (nominal) in 2011: trillion EUR (20 % of total EU GDP) Germany trn. EU ,8 trn. Location of Germany (dark green) in the European Union (green)

5 Consommation de viande par habitant kg year Poultry Beef Pork Others

6 Consommation de viande de volaille par habitant kg year Poultry total Chicken Turkey Other

7 Production de viande de volaille Forte croissance / 5 dernières années: 6% < < 7% par an Ralentissement aujourd hui Source: EU-Commission and EUROSTAT Net production poultry meat EU (EUROSTAT) +/- prev. Year /- prev. +/- +/- +/- Year 2009 prev. Year 2010 prev. Year 2011 prev. Year Market share 2011 in t France 1,722 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 14.10% Germany 1,009 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 11.59% United Kingdom 1,517 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 12.69% Italy 919 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 9.93% Ireland % % % % % 1.04% Spain 1,261 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 11.18% Netherlands % % % % % 6.97% Poland 1,058 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 11.27% Hungary % % % % % 3.12% Portugal % % % % % 2.38% EU-27 10,160 10, % 11, % 11, % 12, % 12, %

8 Offre et demande de viande de volaille ramenés en poids vif Difficile à estimer compte-tenu de la proximité avec la Hollande On estime à: 94% l autosuffisance en terme d abattage Et à 108% l autosuffisance en vif in t slaughter weight /- prev. Year Gross domestic production 1459,8 1623,0 1663,1 2,5% + Import alive 100,9 65, ,8% - Export alive 245,5 256, ,2% Slaughtered in GER 1315,2 1404,4 1448,8 3,2% + Import meat 835,3 789, ,9% - Export meat 610,7 660, ,2% Consumption 1539,8 1532,8 1544,8 0,8% per capita consumption (kg) 18,8 18,7 18,9 1,1% self-sufficent quota 94,8 105,9 107,7

9 Les échanges Import 2011 Country Quantity in t in % EU ,5 77,64 International ,6 22,36 Total ,1 Netherlands ,7 31,68 Brasil ,1 18,40 Poland ,4 10,44 Austria ,6 6,06 France ,3 6,05 temporary Export 2011 Country Quantity in t in % EU ,7 81,27 International ,5 18,73 Total ,2 Netherlands ,5 20,27 France ,7 11,35 U.K ,5 8,56 Austria ,9 7,72 Italy ,0 5,04 La Hollande = partenaire privilégié Proche de l Allemange Avec une production de viande qui a encore augmenté de 2011 / % d auto-suffisance

10 2. L abattage

11 Wiesenhof, PHW-Group employés (2010/2011) 1,3 milliards d (2010/2011) Ap. 40 % de part de marché Wiesenhof est le market leader

12 Landgeflügel, Rothkötter-Group 2200 personnes (2010) 670 millions Euro (2010) Ap. 20 % du marché Dans l abbatge / transformation depuis 2003 Fournisseur principal des hard discounters

13 Friki/Stolle, Plukon food group 1500 personnes 500 millions Euro (2011) 18 % du marché Plukon: un des plus gros producteur de viande en Europe basé en Holland

14 Astenhof, Sprehe/Alfra Group 2500 salariés dans le groupe (Sprehe Group) 720 millions Euro (Sprehe Group 2011) 12 % du marché de la volaille

15 Borgmeier, Employees: 295 Revenue: est. 90 million Euro Market share: est. 4 % Kreienborg, Employees: est. 80 Revenue: est. 35 million Euro Market share: est. 1 % Steinfeld, Employees: 93 Revenue: 20 million Euro Market share: est. less than 1 %

16 4. L accouvage

17 Nombre de P.S. sur la zone Germany Poland Netherlands Belgium Switzerland Austria

18 Organisation de la distribution de poussins En Allemagne le maillon accouvage est assez souvent intégrée par l aval Cas particulier de WIMEX: Lien très fort avec PHW Fournisseurs d OAC et/ou de poussins sur le marché allemand (aux intégrations) Ou à l export Après avoir connu un très fort développement, compte tenu des contraintes à l installation, on projette une stabilité du marché dans les années à venir.

19 WIMEX WIMEX OAC Poussins d un jour FRIKI/STOLLE 80% via Wimex ALFRA/SPREHE 100% via Wimex WIESENHOF 20% via Wimex

20 BROEDERIJEN: 1.WIMEX: MOCKREHNA 4 2.ROTHKOTTER- MEPPEN 3.STOLLE: VISBEK 4.STOLLE: ALT-BRENZ WIESENHOF: WESER EMS 6.WIESENHOF: MOCKERN 7.WIESENHOF: BRUTEREI SUD 8.WIMEX ROSEFELD

21 Structure d élevage PS À 65% localisé en ex RDA Assez souvent la propriété des opérateurs Taille moyenne des élevages: ap PS pour 2 personnes (paiement à l œuf) Bâtiments en «dur», dynamiques 350 /m² Avec un équipement de grande qualité fait pour durer On investi pour la performance Même approche en terme d aliment: >70% blé, maïs, soja et très peu d issus Amortissement > 20 ans

22 Performance PS Des performances de reproduction exceptionnelles chez quelques opérateurs / intégrations 5 poussins de mieux que leurs voisins européens Plus d OAC Meilleure viabilité Meilleure éclosion

23 5. La production de poulets

24 SLACHTERIJEN: 1.WIESENHOF GALLUS/LOHNE 2.WIESENHOF HOLTE 3.WIESENHOF MOCKERN 7 4.WIESENHOF KONIGS-WUSTERHAUSEN 5.WIESENHOF BOGEN-SUD 6.STOLLE VISBEK 7.STOLLE ALT-BRENZ 8.STOLLE KASSEL/GUDENSBERG 9.ALFRA MOCKREHNA ALFRA HAINSPITZ 11.ROTHKOTTER- MEPPEN 12.BORGMEIER- SCHONING 13.FRIKI/PLUKON-STORKOW KREIENBORG-WILDESHAUSEN 15.SCHLACHTHOF STEINFELD-STEINFELD 16.ROTHKOTTER CELLE 5

25 Le marché allemand Dépendance importante de l importation européenne (NL) Grosse pression sur les prix sous la pression de ses voisins à l Est et au Nord Même s il existe une demande pour de la viande produite localement Marché saisonnier Grosse demande en Décembre Et au printemps Il n y a pas que du poulet lourd en Allemagne L usine d aliment est presque toujours dans le périmètre des intégrations

26 Structures d élevage du poulet Taille moyenne d élevage En intégration: places jusqu à 1,5M Eleveurs indépendants: Modèle de production intégré Avec des bâtiments en propriété mais outsourced Ou propriété des éleveurs Il y a toujours un contrat d intégration L éleveur achète l aliment et le poussin à l intégration Et revend son vif à cette même intégration L usine d aliment est la propriété de l intégration

27 Le contrat d intégration Contrat d un an Mais un prix de reprise négocié tous les mois Tour de table avec: Le fabricant d aliment L intégration L éleveur Sur la base de la situation des marchés du moment

28 Gains de productivité importants Un parc relativement récent et moderne De bonne qualité (350 /m²) et très bien isolé Performant à 36 kg / m² (39 kg en lourd) Ross 308 NL / DE Janvier à juin 2013 Moyenne Top 25% Effectifs en millions Poids vif Age Mort% Indice GMQ Indice à 2 kg EPEF

29 Règlementation / soutien L Allemagne pendant plusieurs années a bénéficié d une politique très volontariste Aides à l investissement Facilité d installation (règlementation très légère) Pas de droits à produire Avec un coût de main d œuvre inférieur Pas de SMIC Charges patronales très inférieures Et une approche patrimoniale différente On investi sur le long terme donc en dur Avec une gestion de la succession différente de la nôtre Qu elle a su mettre à profit pour développer son industrie avec un soucis de la performance à tous les niveaux.

30 6. Le bien-être animal

31 Le bien-être animal Régit par une loi plus strict que dans le reste de l Europe 35 kg/m² 39 kg/m² en lourds L EU autorise 42 kg/m² Visites d inspection aléatoires en élevage comme en abattoir

32 Surveillance externe exigée En tant qu éleveur 2 visites par jour obligatoire En cas d anomalie (prostration, mortalité, blessures ) l éleveur doit informer son vétérinaire Contrôle vétérinaire avant abattage Le transport est seulement autorisé sur des distances courtes Surveillance vétérinaire après abattage

33 7. Stratégie de communication

34 2 acteurs très actifs Les activistes: ou campagnes condamnant l industrie avicole pour les mauvais traitements infligés au animaux L industrie: qui essaie de contre attaquer avec des campagnes consommateur et plus de transparence

35 Des programmes bien-être mis en place à l initiative de certaines intégrations

36 Une communication grand public sur les étapes de la production Information sur l accouvage, l élevage et lka transformation Distances courtes pour une meilleure qualité et de la viande fraiche

37 Le consommateur allemand Appelle: Une viande de grande qualité (selon ses valeurs) Pas chère Locale Des animaux bien traités D où les politiques de communication déployées

38 Vérifiez l origine allemande Eclos Elevé Abattu

39 et le 5 D 1. Multiplié en Allemagne 2. Né en Allemagne 3. Elevé en Allemagne 4. Nourri en Allemagne 5. Abattu en Allemagne