OPTION FINANCE SUPPLEMENT 91 BIS RUE DU CHERCHE MIDI PARIS

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1 Page 1/11 Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

2 Page 2/11 Associé responsable de l'équipe corporate de Linklaters, Fabrice de la Morandière est un avocat réputé pour son savoir faire et sa technicité aussi bien en fusions-acquisitions qu'en private equity. Sur fond de reprise incertaine du marché, la communauté juridique lui rend aujourd'hui hommage pour son travail. Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

3 L'homme de l'année 2011 Fabrice de la Morandière, le M&A en héritage Page 3/11 ^k ujourd'hui responsable de l'une des plus belles ^^k équipes corporate de la place parisienne, Fabrice de I % la Morandière est un avocat déterminé Travailleur _4 Aj:onsciencieux et respecté, il se dégage de lui une grande gaieté et une véritable joie de vivre Son large sourire y est sans doute pour beaucoup, mais également son don pour instaurer une relation de confiance et de proximité avec ses interlocuteurs II a d'ailleurs de nombreux amis «En dépit de mon mauvais caractère, j'attache beaucoup d'importance à la relation humaine, explique-t-il J'ai besoin de développer des liens d'amitié avec les personnes que je côtoie tous les jours et de me lever le matin en étant content de les retrouver II est également important pour moi de développer une relation de proximité avec mes clients Certains sont d'ailleurs devenus des amis» Parisien d'origine, Fabrice de la Morandière est élevé dans une farmlle unie II obtient un bac D au lycée Notre-Dame-du- Grandchamp, àversailles N'ayant pas été admis dans une prépa de bon niveau, il entreprend, un peu par hasard, des études de droit à Assas (Paris II) II suit les traces d'un de ses cousins, aujourd'hui avocat fiscaliste dans un cabinet américain «A la fac,j'ai découvert le plaisir d'être livré à soi-même et les difficultés d'étudier sans encadrement, reconnaît-il Bien entendu j'ai été collé à mes examens de juin, sans véritable surprise J'ai finalement ouvert mes livres pour le rattrapage et obtenu mon diplôme de première année au mois de septembre Les années suivantes se sont déroulées sans encombre» Formé à l'école de Thierry Vassogne Durant toutes ses années d'études, l'étudiant enchaîne les petits boulots «J'ai été professeur de voile pendant quatre étés de suite, fait la plonge dans un restaurant, vendu des ordinateurs la nuit au multistore d'opéra, toujours content de gagner mon propre argent de poche» Et au cours de sa double maîtrise en carrière judiciaire et en droit privé, il travaille à mi-temps au sein du service juridique d'une grande entreprise de textile, DMC «J'étais assez pressé de me lancer dans la vie active, concède-t-il A la sortie de ma maîtrise, pour gagner un peu de temps, j'avais également entrepris de me présenter au concours d'entrée à l'efb Après avoir passé l'écrit, persuadé de ne pas avoir été reçu, je suis parti effectuer un stage à la BNP à New York Je me souviendrai longtemps du coup de téléphone de mon père m'annonçant que j'étais admissible et que je devais rentrer immédiatement à Paris pour passer les oraux» L'examen d'entrée en poche en 1989, il est ensuite appelé sous les drapeaux à Paris et profite de cette période pour s'inscrire en DEA de droit des affaires et fiscalité à Paris I «Mes études ne sont pas glorieuses comme d'autres avocats de la place, concède-t-il Mais je n'ai aucun regret Je suis allé effectuer mon stage d'avocat dans la meilleure école qui soit celle de Thierry Vassogne» En effectuant son stage EFB au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, Fabrice de la Morandière intègre en effet l'équipe de Thierry Vassogne, chargée de grands dossiers corporate (fusions-acquisitions de sociétés cotées ou non cotées) et de contentieux d'affaires II y apprend à travailler, à respecter les clients, à comprendre leurs attentes business Des réflexes qu'il conserve aujourd'hui dans ses dossiers et qu'il tient à inculquer à ses collaborateurs Deux mois après son arrivée au sein du cabinet, un nouveau stagiaire intègre l'équipe Arnaud de la Cotardière Très vite, les deux apprentis-avocats deviennent amis et partagent la même volonté de se dépasser dans leur travail A cette époque, la rumeur dit qu'aucun stagiaire ne restait plus de quatre mois dans l'équipe de Thierry Vassogne Si l'associé était en effet réputé pour sa grande qualité de travail, cette volonté de bien faire se transformait souvent en stress et parfois en colère «II était assez caractériel, reconnaît Fabrice de la Morandière Nous travaillions 16 à 18 heures par jour avec mon ami et associé Arnaud de La Cotardière, mais les dossiers nous passionnaient et nous étions prêts à beaucoup de concessions pour pouvoir rester dans son équipe» Et celui-ci de se souvenir en riant d'une chaussure que Thierry Vassogne lui avait lancée à la figure, qu'il avait de justesse esquivé avant de l'envoyer par la fenêtre «Nous ne laissions pas faire quand même, plaisante-t-il Après quelques mois, nous avons réussi à l'amadouer si l'on peut dire Thierry aimait beaucoup ses collaborateurs et nous avions une vive admiration pour lui.» Arnaud de la Cotardière poursuit «Fabrice a quelque chose de Thierry, avec un caractère très différent bien sûr ' II s'investit autant que lui dans ses dossiers Lorsqu'il travaille, plus rien ne compte, il est obsédé par le souci de bien faire et par la qualité du service rendu à ses clients II se plonge dans une profonde concentration dont personne ne peut le sortir Mais quoi qu'il arrive, il ne se prend jamais au sérieux Et lorsque c'est fini, il retrouve cette gaieté qui lui va si bien» Les examens de DEA sont fixés en pleine semaine, enjuin 1990 Les deux stagiaires doivent quitter le cabinet quelques heures pour plancher sur leurs copies Mais l'équipe corporate dethi- Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

4 erry Vassogne travaillait a cette époque sur un beau dossier l'opa de Quadral sur Compagnie des signaux «Nous étions totalement investis avec Thierry sur ce dossier et l'examen de DEA nous semblait tout d'un coup très accessoire», se souvient Arnaud de la Cotardière. Ils se rendent tout de même à l'examen écrit Mais au moment de l'oral, ils font le choix de rester au cabinet «Nous voulions à tout prix que Thierry nous embauche dans son équipe, justifie Fabrice de la Morandière Nous avons donc préféré continuer à travailler sur nos dossiers, plutôt que de nous rendre à nos oraux» Une stratégie payante puisqu'au mois de juillet, lorsque les deux stagiaires demandent à l'associé une place dans son équipe, la réponse ne se fait pas bien attendre «ThierryVassogne nous a fait signer un contrat de travail le jour même ' Nous étions encore à l'efb et n'étions pas encore avocats, nous avons donc eu un statut de salarié jusqu'à notre admission au Barreau quelques mois plus tard», raconte Arnaud de la Cotardière Doté de la fibre internationale Devenu avocat en 1991, Fabrice de la Morandière enchaîne les grands dossiers de conseil en acquisitions et de contentieux corporate II intervient notamment auprès du groupe Saint Louis lors de la fameuse bataille boursière pour prendre le contrôle de Perrier, mais également sur le dossier d'opa du groupe allemand Gehe sur le capital de l'ocp En 1995, il est envoyé en détachement à Londres au sein du cabinet partenaire à l'époque de Gide Loyrette Nouel Allen & Overy Chez les Anglo-Saxons, il découvre un environnement de travail très international qui l'attire II raconte «En rentrant en France, je me suis demandé s'il n'était pas temps de rejoindre une firme internationale Un chasseur de têtes m'a alors mis en relation avec Chnstopher Crosthwaite qui avait fondé le bureau parisien d'ashurst quelques années plus tôt et qui cherchait à remplacer l'un de ses collaborateurs, François Leloup, qui venait de quitter la structure» Enthousiasmé par les projets de développement d'ashurst à Paris, il rejoint l'équipe en 1996 L'avocat qui avait alors bénéficié d'une formation solide en M&A, découvre le monde du pnvate equity «II est toujours difficile de passer du M&A au LBO car on ne conseille pas un fonds d'investissement comme un industriel, qui plus est dans une petite structure où nous faisions tout nous-mêmes, le corporate, le bancaire et le fiscal», avoue-t-il Mais la firme bénéficie déjà d'une excellente réputation en capital-investissement et les dossiers s'enchaînent, permettant au nouveau collaborateur de vite assimiler les rouages de la matière Deux ans après son arrivée, il en est nommé associé. Il participe alors activement à l'expansion du pnvate equity en France et à la croissance du bureau parisien d'ashurst «Lors de mon arrivée chez Ashurst, nous étions sept avocats, se souvient-il Pour faire face à une formidable augmentation d'activité, nous ne cessions de recrut- «J'attache une importance particulière à la formation des collaborateurs à notre métier ; ils constituent la relève de demain. Sans eux, nous ne serions d'ailleurs pas là où nous en sommes aujourd'hui.» Page 4/11 er de nouveaux collaborateurs En 2001, le bureau comptait 60 avocats dont 10 associés» Contraint d'agrandir ses locaux, le cabinet avait d'ailleurs fait le choix de déménager, rue Marignan en face de Linklaters L'épanouissement professionnel chez Linklaters La séparation professionnelle n'a jamais tan la profonde amitié qu'il existe entre Fabrice de la Morandière et Arnaud de la Cotardière Ce dernier avait d'ailleurs pour sa part fait le choix de suivre Thierry Vassogne, parti en 1998 tenter l'aventure internationale chez Linklaters Les deux anciens stagiaires se retrouvent donc à travailler dans la même rue, dans deux cabinets différents Thierry Vassogne aussi ne tarde pas à se rapprocher de son ancien élève, pour finalement lui proposer d'intégrer la nouvelle équipe «J'étais très intéressé par le pnvate equity à cette époque Mais je dois avouer que les dossiers de M&A me manquaient un peu Or Linklaters cherchait en 2001 un associé capable d'intervenir sur des dossiers de fusions-acquisitions et de LBO L'offre était très tentante et je n'y ai pas résisté bien longtemps» Fabrice de la Morandière rejoint alors Linklaters en août 2001 et retrouve ses anus Thierry Vassogne, Arnaud de la Cotardière, Marc Loy et Olivier Diaz. L'équipe corporate de Linklaters comptait à cette époque huit associés et une trentaine de collaborateurs Les équipes étaient déjà relativement départementalisées entre le corporate, le tax, la concurrence et le pôle contentieux dont Arnaud de la Cotardière avait pris la tête Fabrice de la Morandière renoue pour sa part avec les grands dossiers M&A, tout en conservant une clientèle fidèle de fonds d'investissement comme Carlyle,Apax ou Bndgepoint Depuis, il intervient à la fois sur de beaux dossiers de M&A, sans oublier les LBO II a par exemple conseillé Wendel Investissement et KKR lors de leur prise de participation dans Legrand, et plus récemment Schneider Electric dans le cadre de son offre en consortium avec Alstom, pour l'acquisition d'areva T&D Agé de 46 ans, il se dit aujourd'hui très épanoui dans son travail Depuis 2009, il est d'ailleurs responsable de la pratique corporate du cabinet «Linklaters est une firme d'une grande modernité en termes d'organisation, de technicité et de marketing Les relations entre les différents bureaux sont très développées Et au sein de la structure parisienne, nous mettons un point d'honneur à travailler en équipe. J'attache comme tous les associés ici, une importance particulière à la formation des collaborateurs à notre métier, ils constituent la relève de demain Sans eux, nous ne serions d'ailleurs pas là où nous en sommes aujourd'hui» Une formation d'exception qu'il avait reçue en son temps de Thierry Vassogne et qu'il cherche aujourd'hui à faire perdurer auprès des plusjeunes M Ondine Delaunay Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

5 CLASSEMENTS M&A (SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2011) Page 5/11 Classement des cabinets d'avocats en fusions-acquisitions dont la majorité des opérations est inférieure à 100 millions d'euros (Les cabinets sont classés par ordre alphabétique au sein de chaque catégorie) ***** CMS Bureau Fr Lefebvre **** De Gaulw Fleur & Associés OS Avocats Franklin Mayer Brown Racine SJBerwin Ardaillou, Jérême Bersay, Sandrine de Sousa M-Nicolas Fleurance, Jean-Christophe Amy, Franck Bauchet, Gilles Gaillard, Pierre Laporte, Vincent Schmitt, Guillaume Ansaloni Jérôme Lombard Platet, Bernard Teze, Arnaud Langlais, Arnaud Burg Yam Atallah, Alexandre Marque, Mark Richardson, Céline Maironi-Persin Serge-Antoine Tchekhoff, Philippe Pochet, Bruno Robin, Nathalie Younan, Fiera Cavana, Robert Corcos Xavier Jaspar, Guillaume Kuperfils, Erwan Heurte), Olivier Aubouin, Thomas Philippe, Emily Pennée Bruno Cavalié, Luc Pons, Jean-Yves Martin, Mélanie Coiraton-Mavre, Jean-Christophe Beaury Maxence Bloch, Christophe Digoy, Etienne Boursican, Jérôme Jouhanneaud, Thomas Maitrejean, Pierre-Louis Perrin I Ayache Salanta Bird fc Bird Chammas fc Marcheteau Cotty Vivant Marchisk» & Lauzeral DLA Piper Fidufrance Field Fisher Waterhouse Marccus Partners Redlink Reed Smith Sekri Valentin Zerrouk Staub & Associés Taylor Wessing Bernard Ayache, Olivier Tordjman, Alain Levy, David Ayache, S Gwenaëlle de Kerviler 4 Arnaud Larrousse, Anne-Laure Brun-Buisson, Gildas Louvel, Bertrand Biette, David Malcoiffe Lola Chammas, Denis Marcheteau Thierry Cotty, Fabrice Marchisio, Philippe Lauzeral, Frédéric Beccaria, Arthur Dethomas Lionel Koehler-Magne, François Serres, Anne Maréchal Denys Angeloglou, Arnaud Bied, Jean-Marie Bonneville, Philippe Clément, Jérôme Lelandais Philippe IMetto, Christopher Mesnooh, Jean-Baptiste Van de Voorde, Bruno Paccioni Christoph Maurer, Christophe Clerc, Bernd Sagasser, Fabrice Demarigny, Christian Link, Pierre François Hervé de Kervasdoué, Thomas Rabant Lucas d'orgeval, Emmanuel Vergnaud, Philippe Leclerc, Anker Sorensen Frank Sekri, Jean-Marie Valentin Igor Doumenc Cilles Antsallem, Alain de Foucaud, Laurence Lapeyre, Nicolas de Witt, Neal Lachmany Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

6 Page 6/11 Attana August & Debouzy Coblence * Associés Deprez Cuignot fc Associés Holman Feniwick Willan Kahn & Associés Lefèvre Pelletier & Associés Reinhart Marville Torre Clyve Monfredo, Yan Freyri^^^Mis, Gilles Bazaille, Christophe Cochet Loïc PellegrîwPBBfois Perruchot-Triboulet, Lionel Weller, Laurent Beauvoit, Guillaume Dolidon,Bruno Grangier Jean-Nicolas Soret, Mathieu Rambaud, Pierre-Gilles Wogue Cilles August, Valéry Denoix de Saint Marc, Pierre Descheemaeker, Ferenc Gonter, Kamal Nasrollah Ludovic Dorés, Jean-Marc Coblence, Jean-Philippe Sala-Martin, Alexandre Brugière Grégoire Guignot, Gilles de Boisséson, Evelyne Brocard, Ana-Paula Reis-Lopes Guy Roulin, Giovanna Figuccio, Muriel Lecuyer-Samson, Richard Caille, Olivier de Precîgout, François Pressât, Vincent Siguier, Ghislain Baboin-Jaubert Robert Follie, Sybille Elleboode-Merlier Olivier Cognard, Marie-Laure de Cordovez, Régis Bernard, Stéphane Sylvestre, Daniel Kahn Vincent Lunel, Frédéric Bailly, Raphaël Chantelot, Naïma Zitouni Dominique Dermerguerian, Pierre-Menno de Girard, Jean-Baptiste Guillot, Laurent Marville, Philippe Torre Courtois Lebel Kalliopé Lamy & Associés Lamy Lexel LexCase Société d'avocats Vaughan Avocats Jean-François Carreras, Neil Robertson, Benoît Charrière-Bournazél Dominique Payet, Chantai Danseux, François de Grandmaison, Jean-Baptiste de Cabanes Béatrice Labboz, Sébastien Robineau, Frédéric Cohen Tanguy d'everlange, Nicolas Contis Eric Baroin, Dominique Grivet, Pierre-Jean Ferry, Christel Gomez Michel Masoëro, Alexandre Bideau, Jean-Pierre Gitenay, Vincent Medail, Jérôme Saleur Guillaume Pierson, Philippe Drouillot Antoine Denis-Bertin, Pierre Callede, Gaspard Brûlé Méthodologie de classement propre au M&A Opnon Droit & Affaires a ici entendu classer les cabinets d'avocats intervenant sur des opérations de fusions-acquisitions corporate (à l'exclusion du pnvate equity, du capital risque et du capital développement qui feront l'objet de classements dans la prochaine édition, a paraître en décembre 2011) Le classement des cabinets a été divisé en deux tableaux correspondant aux principaux segments de valeurs d'entreprise inférieur à 100 millions d'euros ou supérieur à 100 millions d'euros Les cabinets sont classés dans un seul tableau Cela n'implique pas que certaines équipes n'ont pas de pratique sur l'autre segment de valeur Le classement porte sur le segment de M&A sur lequel les cabinets ont effectué la majorité de leurs opérations ou se sont particulièrement illustrés sur la période considérée Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

7 Classement des cabinets d'avocats en fusions-acquisitions dont la majorité des opérations est supérieure à 100 millions d'euros (Les cabinets sont classés par ordre alphabétique au sein de chaque catégorie) Page 7/11 Bredin Prat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Darrois Villey Maillot Brochier Linklaters Didier Martin, Olivier Assant, Elena Baxter, Philippe Beurier, Alexander Blackburn, Sophie Cornette de Saint Cyr, Barthélémy Courteault, Patrick Dziewolski, Eric Grangeon, Benjamin Kanovitch, Brigitte Leclerc, Emmanuel Masset, José Maria Perez, Matthieu Pouchepadass, Sébastien Prat, Olivier Rogivue, Kate Romain, Olivier Saba Pierre-Yves Chabert, Jean-Marie Ambrosi, Fabrice Baumgartner, Andrew Bernstein, Jean-Pierre Vignaud, François Jonemann, John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi, Valérie Lemaitre, Gamal Abouali, Anne-Sophie Coustel, Barthélémy Faye Olivier Diaz, Daniel Villey, Jean-Michel Darrois, Alain Maillot, Emmanuel Brochier, Hervé Pisani, Bertrand Cardi, David Scemla, Pierre Casanova, Ben Burman, Pascale Girard, Hugo Diener Fabrice de la Morandière, Bruno Derieux, Alain Garnier, Marc Loy, Vincent Ponsonnaille, Thierry Riguet, David Swinburne, Pierre Tourres **** Davis Polk & Wardwell Orrick Rambaud Martel Skadden Arps Georges Terrier, Christophe Perchet, Andrés Gil, Arnaud Pérès, Jacques Naquet-Radiguet Jean-Pierre Martel, Véronique Roualet, Simon Charbit, Bertrand Delafaye, Saam Goishani, Matthieu Grollemund, Jean-Michel Leprêtre, Alexis Marraud des Grottes, George Rigo, David Syed Pierre Servan-Schreiber, Armand Grumberg, Pascal Bine, Christopher Baker *** Allen & Overy Clifford Chance De Pardieu Brocas Maffei Gide Loyrette Mouel Latham & Watkins Shearman & Sterling Sullivan & Cromwell White & Case Willkie Farr Frédéric Moreau, Alexandre Ancel, Marcus Billam, Marc Castagnède, Jean-Patrice Labautière, Jean-Claude Rivalland Thierry Schoen, Laurent Schoenstein, Gilles Lebreton, Catherine Astor-Veyres, Mathieu Rémy, Dessislava Savova, Yves Wehrli, Aline Cardin, Pierre Gromnicki Thierry Brocas, Patrick Jaï's, Jean-François Pourdieu, Guillaume Touttée, Thomas Bréart de Boisanger, Adrien Cadieux, Nicolas Favre Didier G. Martin, Youssef Djehane, Christophe Eck, Antoine Sonnasse, Hugues Scalbert, Jean-Emmanuel Skovron, Guillaume Rougier Brierre, Antoine Lelong, Matthieu Roy, David Boitout Thomas Forschbach, Nicolas Bombrun, Olivier du Mottay, Nathalie Alibert, Alexander Benedetti, Gaétan Gianasso, Charles-Antoine Guelluy, François Mary, Denis Criton Cyrille Niedzielski, Hervé Letréguilly, Guillaume Isautier, Robert Treuhold Gauthier Blanluet, Dominique Bompoint, William D. Torchiana, Olivier de Vilmorin François Leloup,Philippe Sarrailhé, Eric Muller, Vincent Morin, Eric Laplante, Hugues Mathez, Frédéric Bouvet, Brice Engel Daniel Hurstel, Eduardo Fernandez, Christophe Garaud, Cédric Hajage, Julien Mougel, Annette Péron Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

8 Page 8/11 Baker & McKenzie Brandford Griffith & Associés Gibson Dunn Herbert Smith McDermott Will & Emery Morgan Lewis Paul Hastings Salans Scotto & Associés Simmons & Simmons Alyssa Callot, Raphaële Françoîs-Poncet, Laurent Barbara, Marie-Françoise Bréchignac, Stéphane Davin, Eric Lasry, David Haccoun, Alain Sauty de Chalon Henri Brandford Criffith, Jérôme Brosset, Roland Poirier Bernard Crïnspan, Ariel Harroch, Benoit Fleury, Jean-Philippe Robe, Marie-Charlotte Trebuchet Bruno Basuyaux, Frédéric Grillier, Hubert Segain, Philippe Trosset Jacques Buhart, Thibaud Forbin, Jonathan Wohl Anne Tolila, Roland Montfort, Pierre-Antoine Dubecq, Karen Noël, Olivier Edwards Guillaume Kellner, Aline Poncelet, Samia Sellam, Joël Simon, Erwan Barre, Dominique Borde, Edith Boucaya, Pascal de Moidrey Paul Morel, Jean-Luc Bêdos, Pascal Chadenet, Paul de Drée, John Flanigan, Olivier Genevois, Muriel Goldberg-Darmon, Jean-Marc Grosperrin, Johannes Jonas, Pierre Lévêque, Ralf Nitschke, Thierry Renaud de la Faverie, John Speers, François Vignaud Jean-François Louit, Lionel Scotto Le Massese Thierry Gontard, Sonia de Kondserovsky, Jacques de Taisne, Christian Taylor Ginestié Magellan Paley- Vincent Philippe Ginestié, Anne Dabezies, François Devedjian, Stéphane Bénézant, Sidonie Hill, Emmanuel Thaler, Jacques Salés, Steven Merino Olivier Diaz Fabrice de La Morandière Didier Martin Pierre-Yves Chabert Les cabinets ayant une pratique reconnue en fusions-acquisitions mais n'ayant pas répondu à l'enquête d'option Droit & Affaires (les cabinets sont cités par ordre alphabétique) Altexis Aramis Bernet Castagnet Wantz S Associés Bignon Lebray Bremond & Associes Courtois Lebel Debevoise & Plimpton Dechert Delsol & Associés Dewey & Leboeuf Fasken Martineau Freshfields Bruckhaus Dennger Fried Frank Frieh Bouhénic Fuchs Cohana Reboul & Associés Gatienne Brault Hoche Avocats Hogan Lovells Jeantet & Associés Jones Day Landwell & Associés Moisand Boutm & Associes Nixon Peabody Nomos Norton Rosé Orsay Proskauer Rosé Renault Thominette Vignaud SNR Denton Veil Jourde Viguié Schmidt Peltier Juvigny Weil Gotshal & Manges Wragge Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

9 Les cabinets rassurés mais pour combien de temps? Entre septembre 2010 et juillet 2011, le marché des fusions-acquisitions a connu une reprise importante, au plus grand plaisir des avocats. Rapprochements de PME, conclusions de joint-ventures à l'étranger, acquisitions stratégiques dans les BRIC, autant de projets qui ont fait redémarrer l'activité des cabinets. Si plusieurs structures affirment déjà que 2011 constituera une année record en termes de chiffres d'affaires réalisés en M&A, rares sont les avocats à être confiants sur la pérennité de cette reprise. Page 9/11 Perceptible au deuxième semestre de l'année 2010, le marché des fusions-acquisitions a connu une véritable reprise durant les sept premiers mois de 2011 Les avocats corporate ont retrouvé leur rythme de travail d'avant-crise en enchaînant les opérations dans des délais de plus en plus courts Certains cabinets qui s'étaient repositionnés sur le M&A pendant les périodes de vache maigre du private equity et avant que ce marché n'entame sa relance, ont ainsi pu s'imposer sur un certain nombre d'opérations de fusions de qualité. A l'image d'ayache Salama, de SJ Berwin ou de Chammas & Marcheteau pour lequel l'un des clients note «un travail exceptionnel, d'une qualité irréprochable Un cabinet sur lequel on peut compter et avec qui on peut travailler en totale confiance» Les classements d'option Droit & Affaires de l'année mettent ainsi en lumière un nouvel équilibre du marché grâce à des positionnements inédits de certains cabinets Ginestié Magellan Paley-Vincent, qui avait renforcé son équipe d'associés par l'arrivée de Stéphane Bénézant Jacques Sales et Steven Mermo et par la cooptation de Sidome Hill, a par exemple pu s'imposer sur des deals de plus grande taille qu'auparavant Reflétant cette montée en puissance, le cabinet intègre cette année le classement des cabinets dont la majorité des opérations est supérieure à 100 millions d'euros De nombreux mouvements d'équipes Reprise du marché s'accorde souvent avec reprise des mouvements d'associés La publication du baromètre Day One en juillet 2011 a conforté cette tendance puisque 141 départs d'associés ont été comptabilisés durant le premier semestre de cette année, contre 116 à la même période l'an passé Emenc Lepoutre, dirigeant de la pratique juridique Europe de Spencer Stuart expliquait alors «Cette augmentation du nombre de départs est à mettre en corrélation avec la relance de l'économie Les associés ont attendu que la tempête se calme, d'avoir plus de visibilité sur la reprise des opérations et de s'assurer d'avoir "un business transportable" pour changer de cabinet» Le marché des avocats spécialistes des opérations corporate a ainsi été l'un des tout premiers concernés avec 44 mouvements précisément établis Certaines équipes se sont considérablement renforcées A l'image de Paul Hastings qui a accueilli en mars Guillaume Kellner, en provenance de Proskauer Rosé, ainsi qu'edith Boucaya, Pascal de Moidrey et Alexis Terray en provenance de Hogan Lovells Un mouvement particulièrement remarqué par les clients du cabinet et qui lui a apporté une belle augmentation de chiffre d'affaires «Leur travail est efficace, discret, rapide et ils prodiguent des conseils de qualité», note un président d'une grande entreprise française interrogé par la rédaction On ne manquera pas non plus de souligner la reconstruction soutenue du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés. Apres le départ de Jean-Luc Bedos et de son équipe pour Salans, l'équipe de Vincent Lunel a accueilli Frédéric Bailly, en provenance de Winston & Strawn, Raphaël Chantelot, ex-gide Loyrette Nouel et Naima Zitoum, auparavant chez Jones Day. Chez Clifïbrd Chance, l'équipe a été rejointe par Mathieu Rémy et Aline Cardin, issus de Shearman & Sterlm, et a. coopté Dessislava Savova Elle compte désormais 9 associés et 35 collaborateurs Allen & Overy continue également à renforcer ses équipes pour soutenir sa pratique fusions-acquisitions Après le départ, en janvier dernier, de Nicolas Bichot, associé en charge du département M&A de la firme, Allen & Overy a reconstruit son équipe en deux mois avec l'arrivée de Marc Castagnède et de deux collaborateurs en provenance de Debevoise & Phmpton Dernier entrant sur le marché français le cabinet Me Dermott Will & Emery. L'américain a ouvert ses portes à Pans le 2 mai dernier et a recruté un certain nombre d'associés réputés en M&A, comme Jacques Buhart, Thibaud Forbin et Jonathan Wohl (arrivé en septembre 2011, en provenance de Jeantet Associés) Quelques semâmes après son ouverture, l'équipe avait déjà pu s'imposer sur de beaux deals internationaux Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

10 Page 10/11 «L'équipe est efficace, comprend les attentes du client et les prévient même Les associés ne sont pas de simples avocats, ils sont également de formidables conseillers», assure l'un des clients interrogés Un véritable jeu de chaises musicales D'autres avocats corporate font quant à eux un choix de mouvement individuel Pas question de vider un cabinet d'une équipe entière, l'aventure se tente seul Jacques Naquet-Radiguet a ainsi choisi de quitter Shearman & Sterling pour rejoindre, en mai dernier, l'équipe de Davis Polk & Wardwell. Un mouvement stratégique auquel plusieurs de ses clients n'ont rien trouvé à redire L'un d'entre eux assure même «Je travaillais depuis des années avec Jacques Naquet Radiguet et compte tenu de la qualité exceptionnelle de son travail et de notre entente parfaite, j'ai continué à lui confier des dossiers de cession qu'il a repris au sein de Davis Polk & Wardwell avec sa nouvelle équipe» Même remarque pour Hughes Mattez, qui après avoir effectué sa carrière chez Gide Loyrette Nouel, a choisi de rejoindre White & Case pour y développer l'activité de fusions-acquisitions auprès d'une clientèle industrielle française L'un des clients du cabinet explique aujourd'hui «L'équipe est rigoureuse et précise pour défendre les intérêts de notre groupe, tout en faisant preuve d'une flexibilité suffisante pour permettre de faire avancer les négociations et de conclure les opérations envisagées Les avocats avec lesquels nous avons travaillé ont su s'intégrer aux équipes de M&A internes (juridiques, financières, etc ) jusqu'au point d'être considérés comme en faisant complètement partie et à obtenir la confiance de tous» Bird & Bird a également accueilli Arnaud Larrousse, ancien associé du cabinet Ornck Rambaud Martel pour renforcer la pratique M&A Le cabinet Coblence & Associés a été rejoint par Alexandre Brugière, en provenance de De Pardieu Brocas Maffei Tanguy d'everlange a quitté Shearman & Sterling pour rejoindre le cabinet Kalliopé en tant qu'associé pour développer la pratique fusions-acquisitions DS Avocats compte également un nouvel associé prometteur dans son équipe Arnaud Burg, qui exerçait auparavant chez Lacourte Balas Et l'on ne manquera pas bien sûr de rappeler le mouvement en début d'année de Robert Follie vers Holman Fenwick Willan. Réputé pour sa grande expérience dans le domaine transactionnel et plus particulièrement en matière d'opérations de M&A françaises et transfrontalières, avec une expertise spécifique sur le secteur de l'énergie (fossile et renouvelable), le nouvel associé promet ainsi de consolider le positionnement du cabinet sur la place parisienne en matière de fusions-acquisitions L'équipe de Racine a, elle aussi, été renforcée par l'arrivée de Jean-Christophe Beaury il y a un an Le cabinet, qui s'imposait déjà sur de beaux dossiers de fusions-acquisitions, s'engage désormais dans une nouvelle étape pour conseiller des clients étrangers dans leurs opérations d'investissement en France L'un des clients historiques du cabinet vante d'ailleurs les mérites de la marque «Racine est resté un cabinet à taille humaine contrairement aux autres structures qui sont, en règle générale, plus déshumanisées L'approche de ce cabinet est toujours pragmatique et la connaissance de nos métiers excellente Les prestations fournies sont de grande qualité et très compétitives» L'avocat, un business partner? Les mouvements qui ont eu lieu au premier semestre 2011 ne sont pas encore totalement reflétés dans les classements de l'année (puisque la période d'examen des dossiers s'est arrêtée à la fin du mois de juillet) Ils n'ont d'ailleurs pas encore permis à certains cabinets de monter dans les rangs, notamment ceux ayant accueillis un nouvel associé en juin 2011 Néanmoins, ils sont intéressants à prendre en compte pour les clients et sont la promesse de beaux développements d'activités dans les prochains mois Ceci, bien sûr, si le marché des fusions-acquisitions n'est pas stoppé par cette nouvelle crise boursière Nombreux sont les associés de cabinets qui se disent inquiets des prochains mois, arguant qu'ils n'ont aucune visibilité sur la rentrée de nouvelles opérations Certains d'entre eux diront qu'il est normal de ne pas avoir pu prévoir les opérations puisque l'avocat n'intervient sur les dossiers qu'une fois la décision de rapprochement prise par l'entreprise Rappelons néanmoins que l'avocat peut également présenter à ses clients des cibles et participer, en s'assurant du respect de l'indépendance liée à la profession, à la stratégie de croissance externe d'un groupe Une démarche qui sous-entend une relation de grande proximité et de confiance avec son client Et au vu de l'enquête réalisée par Option Droit & Affaires après des clients des cabinets, c'est assurément ce que ces derniers réclament Le président d'une entreprise française interrogé récemment expliquait en effet «Nous ne recherchons pas un simple cabinet d'avocat mais un vrai "business partner" pour l'entreprise et ses actionnaires» A bon entendeur Ondme Delaunay Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations

11 Une méthodologie transparente pour l'établissement des classements Notre méthodologie est le garant de la qualité de nos classements Nous respectons un ensemble de procédures poui établir des classements reproduisant fidèlement l'état du marché des cabinets d'avocats d'affaires C'est avec cette seule méthodologie que l'équipe éditoriale d'option Droit & Affaires construit la légitimité et l'impartialité de ses classements Aucune interférence avec d'autres services du groupe Option Finance ne saurait être envisagée La méthodologie d'option Droit & Affaires se décompose de la manière suivante : 1 /Envoi de questionnaires auprès des cabinets d'avocats et des directions juridiques, 2/Enquête auprès des directions juridiques et des clients, 3/Rencontre avec chacune des équipes spéciabsées d'avocats, 4/Enquête auprès des acteurs émérites du secteur, 5/Vénfication et validation des classements par le Cercle Montesquieu. Envoi des questionnaires aux cabinets d'avocats Dans un premier temps, l'envoi des questionnaires aux cabinets d'avocats spécialisés en la matière, nous permet de réunir les informations à jour les plus précises possibles Envoi des questionnaires aux directions juridiques et aux clients Nous accordons une attention toute particulière aux informations collectées auprès des directeurs juridiques, interlocuteurs privilégiés des cabinets d'avocats Nous veillons à recueillir un maximum d'informations objectives sur leur vision du marché des avocats Rencontre avec chacune des équipes spécialisées d'avocats Notre équipe éditoriale entre en contact avec chaque équipe spécialisée d'avocats afin d'approfondir les questionnaires poui une information complète et nécessaire à l'établissement de classements objectifs Chaque entretien est organisé pour les seuls besoins du classement et demeure confidentiel. Enquête auprès des acteurs émérites du secteur Par la suite, une enquête est menée auprès des acteurs émérites du secteur (entreprises, banques, représentants des institutions ) Ils nous feront ainsi bénéficier de leurs connaissances, nous permettant de confronter et confiimer nos opinions et informations Vérification des classements par le Cercle Montesquieu Le Cercle Montesquieu apporte son soutien à l'élaboration des classements d'option Droit & Affaires afin de reproduire le plus fidèlement l'état du marché Avec ce partenariat, Opùon Droit & Affaires met au service des directions juridiques un outil leur permettant de bénéficier d'une source d'infoi mations résolument fiable et indépendante concernant les cabinets d'avocats Classements Nos classements couvrent la période du I" septembre 2010 au l' r septembre 2011 Ils ne concernent que les fusionsacquisitions corporate (à l'exclusion du pnvate equity, capital risque et capital développement) Les cabinets d'avocats d'affaires sont classés de 5 étoiles à I étoile, 5 étoiles représentant les meilleurs cabinets dans leur domaine de spécialité Au sein d'une même catégorie, les cabinets sont classés par ordre alphabétique Les critères pris en compte pour l'établissement des classements sont Innovation juridique Compétences techniques : - Qualité de la prestation délivrée - Diligence - Implication de l'équipe Nombre de dossiers traités et croissance de l'activité Taille des dossiers traités Type de clientèle (grandes entreprises, PME,TPE, banques) Taille et autonomie de l'équipe au sein du cabinet Page 11/11 Eléments de recherche : MARVILLE TORRE : cabinet d'avocats à Paris 16ème, toutes citations