Bilan 1 er Semestre 2012 Marché Tertiaire Communauté Urbaine de Strasbourg.

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1 Bilan 1 er Semestre 2012 Marché Tertiaire Communauté Urbaine de Strasbourg Juillet 2012

2 DTZ + UGL De cette fusion naît le 3 ème acteur mondial du conseil en immobilier d entreprises, présent dans 240 bureaux et 45 pays pays - 88 villes collab. Europe Amérique - 3 pays - 46 villes collab. Asie-Pacifique Couverture Bureaux UGL Services Bureaux DTZ - 11 pays - 37 villes collab.

3 Sommaire Demande placée Offre Valeurs

4 La Demande Placée Demande placée Demande placée par site géographique Evolution neuf / ancien Focus Espace Européen Focus Valparc Focus Meinau Focus Parc des Tanneries Focus Parc Innovation Focus Aéroparc Entzheim Focus Zones Franches Urbaines Transactions significatives

5 Demande placée de bureaux , , , , m² m² m² , ,00 2nd semestre 1er semestre , , , m² 0,00 Sources : DTZ Net recul en volume par rapport aux deux derniers semestres 113 au 1 er semestre 2011 contre 103 transactions au 1 er semestre 2012 et une demande moyenne de 190 m² Les transactions restent majoritairement locative à près de 83% Ne sont pas pris en compte les comptes propres pour environ m² 4

6 Demande placée par site géographique Parcs tertiaires autres CV Sources : DTZ S 2012 Toujours une forte proportion de demande placée en parc tertiaire (environ 50 %) En centre ville environ 35 transactions avec une moyenne de 120 m² placés et à 93% locative 5

7 Evolution neuf/ancien de la demande placée de bureaux , , , , m² m² , , , m² part neuf , ,00 0, er S 2006 Source : DTZ S S S S S m² S 2012 Très nette augmentation des transactions vers le seconde main L attrait de l offre neuve pour les entreprises à la recherche de locaux efficients et performants reste d actualité. 6

8 Demande placée sur l Espace Européen de l Entreprise - Schiltigheim m² Sources : DTZ S 2012 dont part neuf 1 ère année depuis l origine du site sans transaction dans un immeuble neuf. 100 % des demandes placées sont locatives, pour une moyenne de moins de 300 m² Deux transactions de référence (>1.000 m²) qui viennent achever la commercialisation de l immeuble SXB1 7

9 Demande placée sur Valparc - Oberhausbergen m² S % des demandes placées sont locatives Sources : DTZ 8

10 Demande placée sur la Meinau - Strasbourg dont part neuf m² S 2012 Sources : DTZ Demande placée dans la moyenne de ces deux dernières années Transactions locatives pour des surfaces de 150 à 300 m² 9

11 Demande placée sur le Parc des Tanneries - Lingolsheim dont part neuf Sources : DTZ 234 m² S 2012 Recul pour le Parc des Tanneries avec une seule transaction (extension d un locataire en place) 10

12 Demande placée sur le Parc d Innovation - Illkirch dont part neuf m² - Sources : DTZ S Implantation significative de la SATT (Société d Accélération des Transferts de Technologies) pour 900 m² sur les m² placés au cours du semestre Transactions très majoritairement locatives

13 Demande placée sur l Aéroparc - Entzheim dont part neuf Sources : DTZ m² 439 m² S Après une très belle absorption en 2011, la demande revient à son niveau de 2010 caractérisé par l absence de grandes surfaces placées Nombre de transactions quasiment équivalent à celles de E3 (11 contre 14), mais dans une moyenne de 130 m² environ.

14 Demande placée en Zones Franches Urbaines Les Zones Franches urbaines, avec la prorogation des dispositions en 2012, ont particulièrement attiré les utilisateurs. La demande placée au cours du 1 er semestre 2012 représente environ m², chiffre supérieur à celui de l Aéroparc d Entzheim. Le Parc des Forges à l ouest de l agglomération a moitié de la demande placée. absorbé près de la A noter que ce semestre se caractérise par des transactions majoritairement locatives, à l inverse des semestres précédents et toujours pour une demande moyenne inférieure à 150 m². Sources : DTZ 13

15 Demande placée - Transactions significatives Utilisateur Investisseur Lieu location/vente Surface Etat PEREZ GESTOUR LA FRANCAISE Espace Européen Location 1080 rénové MMA LA FRANCAISE Espace Européen Location 1069 rénové SATT Investisseur privé Parc Innovation Location 900 rénové IHLE Investisseur privé Espace Européen Location 511 récent ALSACE DIGITAL - LA PLAGE SERS Rives Etoile Location 472 neuf P. SCHWEITZER NEXOFFICE ZFU Cronenbourg Location 374 neuf CYBERNECARD INEA Parc Tertiaire de la Meinau Location 315 rénové EURO BUREAU SERVICE EIFFEL Parc Tanneries Location 294 rénové ADDECO NAMI AEW Meinau Location 258 ancien Sources : DTZ 14

16 L Offre Disponible Evolution de l Offre Le Parc Immobilier Strasbourgois Offre par localisation Offre Parcs Tertiaires Focus Espace Européen Focus Valparc Focus Meinau Focus Parc des Tanneries Focus Parc Innovation Focus Aéroparc Entzheim 15

17 Evolution de l offre m² m² 0 Source : DTZ S 2012 Part Neuf Part ancien Une offre à 12 mois stable avec environ m² disponibles dont m² sont disponibles immédiatement Pas ou peu de lancement de programmes neufs sans pré-commercialisation Une offre supérieure à 12 mois représentant m² dont m² en parcs tertiaires 16

18 Offre Parc Immobilier Parc Immobilier tertiaire recensé dans le cadre du Club de l Immobilier en 2005 Total parc: m² dont Institutions Européennes: m² (17%) dont part univers public: m² (25%) dont part privé: m² (58%) Le parc fait l objet d un recensement en cours, il est aujourd hui estimé à près de m². Source: DTZ, Cub de l immobiler d Entreprise 17

19 Offre par localisation Source: DTZ Centre ville Nord Ouest Sud Est 1S S S 2012 Soit m² disponibles à un an une offre neuve en centre-ville focalisée sur peu de produits: LAWN, Tour ESCA, ETOILE DU RHIN, 18

20 Offre au sein des parcs tertiaires Espace Européen Valparc Parc Tertiaire de la Meinau Parc d'innovation Parc Club des Tanneries Zac Entzheim Soit m² disponibles sur l ensemble des parcs tertiaires N est pas prise en compte au 1 er semestre l opération du Verdiane (3.600 m²), immeuble rue du Rhône à la Meinau qui fera l objet d une rénovation lourde 19

21 Offre sur l Espace Européen de l Entreprise - Schiltigheim S 2012 sur l offre à 12 mois, 46 % de l offre est à la vente tout en soulignant que l offre locative représente elle 82 % du volume disponible Source: DTZ 20

22 Offre à Valparc - Oberhausbergen S % de l offre est disponible à la vente tout en soulignant que l offre locative représente elle 68 % du volume disponible Source: DTZ 21

23 Offre à la Meinau - Strasbourg S % de l offre est à la vente tout en soulignant que l offre locative représente elle 72 % du volume disponible Source: DTZ 22

24 Offre au Parc des Tanneries - Lingolsheim S % de l offre est à la vente, phénomène lié aux arbitrages de trois immeubles dont un de m² Source: DTZ 23

25 Offre au Parc d Innovation - Illkirch S % de l offre est disponible à la vente tout en soulignant que l intégralité de l offre est également à la location Source: DTZ 24

26 Offre Aéroparc - Entzheim S % de l offre est à la vente tout en soulignant que l intégralité de l offre est également disponible à la location Source: DTZ 25

27 Valeurs Valeurs locatives constatées Valeurs de présentation à la location Valeurs de présentation à la vente 26

28 Valeurs locatives constatées S S S 2012 Sources : DTZ Neuf ou restructuré Récent Parcs tertiaires ancien Parcs tertiaires neuf 27 Stabilité des valeurs moyennes, le neuf en centre-ville reste sous la barre des 200 HT HC/m²/an Les locations s établissent avec des mesures d accompagnement, franchises de loyer, travaux pris en charge par le bailleur souvent en échange d une durée d engagement ferme Légère baisse des valeurs locatives pour l ancien

29 Valeurs de présentation à la location (en HT,HC/m²/an) en 2012 Secteur Première main Seconde main Centre-ville Hôtels particuliers Parcs Tertiaires Diffus Valeur prime: 240 HT,HC/m²/an Loyer hors incidence parking Valeurs de présentation à la vente (en HT/HD/HF/m²/an) en 2012 Secteur Première main Seconde main Centre-ville Hôtels particuliers Parcs Tertiaires Valeur hors incidence parking En centre-ville le peu d offre à la vente provient souvent des arbitrages réalisés vers l univers habitation se situant traditionnellement à des valeurs plus hautes Source : DTZ 28

30 Contact DTZ STRASBOURG Espace Européen de l Entreprise 13 Avenue de l Europe CS STRASBOURG Cedex Tel: Vincent TRIPONEL vtriponel@dtz-strasbourg.fr Laurence LUTZ llutz@dtz-strasbourg.fr Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l appui d un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité de DTZ ne saurait être engagée en aucune manière en cas d erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction ou diffusion, e ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable exprès de DTZ. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source.