Rapport final. Étude du marché français des demi-produits dérivés du sciage : bois rabotés et bois collés ... 1/78. Financement :

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1 Rapport final Étude du marché français des demi-produits dérivés du sciage : bois rabotés et bois collés Financement : 1/78

2 Sommaire Objectif et et champ de de l'étude Production Importation Consommation Distribution 2/78

3 Objectifs et et champ de de l'étude Constat, objectifs et et méthodologie Les Les flux flux de de sciages bruts bruts et et demi-produits Typologie des des produits Environnement réglementaire Illustrations 3/78

4 Constat, objectifs et et méthodologie SLC a réalisé en une étude du marché des sciages bruts, conifères et feuillus, portant sur l'année Elle faisait suite à une précédente étude réalisée sur l'année Cette étude a notamment permis de mettre en évidence, sur 10 ans, un différentiel de 1 % environ entre, d'une part, la croissance de la consommation de sciages bruts dans le secteur de la construction et, d'autre part, la croissance proprement dite de ce secteur. Ce différentiel est apparu paradoxal dans la mesure où de nombreux indicateurs montrent que, globalement, la part de marché du bois dans la construction a augmenté sur la période. On ne citera que deux d'entre eux : La part de marché de la maison bois qui a quasiment dblé en 10 ans (srce Observatoire France Bois Forêt), La progression de l'emploi dans le secteur de la charpente qui a la construction qui a connu une croissance annuelle moyenne sur la période de l'ordre de 8 % (srce : Pôle Emploi). A l'analyse, il est apparu que cet différentiel était imputable à l'augmentation du ratio «demi-produits dérivés du sciage / sciages bruts» dans la consommation. On entend par «demi-produits dérivés du sciage» des produits intermédiaires entre, ce qu'il est convenu d'appeler traditionnellement «première transformation» et «seconde transformation». Deux familles de demi-produits sont à distinguer : Les bois rabotés : certains sont traditionnels ; comme les parquets et les lambris ; d'autres n'ont connu leur essor que dans la dernière décennie, comme les bardages les lames à terrasse. Les bois collés : la pratique du collage du bois est ancienne. En revanche sa standardisation ss forme de produits industriels est beaucp plus récente. 4/78

5 Constat, objectifs et et méthodologie L'étude vise un triple objectif : Caractériser les gammes de demi-produits dérivés du sciage, quantifier les flux de production, d'importation, d'exportation, en déduire le volume global de la consommation en 2011 et son poids relatif par rapport à la consommation de sciages bruts, Il est à noter que cette étude constitue le premier exercice de quantification globale du secteur des demi-produits dérivés du sciage. En l'absence d'informations statistiques spécifiques sur ce secteur en émergence, les évaluations sont obtenues de façon indirecte. Fiables au niveau des grandes masses, elles doivent être considérées avec une marge d'incertitude de l'ordre de +/- 10 % au niveau détaillé. La méthodologie s'est appuyée sur le croisement de 3 approches : le recensement et l'interrogation par sondage : des principaux opérateurs de rabotage et de collage en France, des principaux opérateurs de collage en Autriche et Allemagne, pays leaders, le traitement des données issues des srces statistiques qui peuvent être rattachées au domaine des demi-produits : l'enquête annuelle d'entreprise auprès des exploitations forestières et scieries menées par le SSP, les statistiques danières, l'exploitation de la documentation produite par les opérateurs, notamment la documentation en ligne. 5/78

6 Les Les flux de de sciages bruts et et demi-produits Les circuits de distribution des sciages bruts et des demi-produits dérivés du sciage sont fortement imbriqués, d'autant plus qu'ils superposent des produits issus des scieries françaises et des produits importés. Afin de faciliter la lecture des différents circuits, on propose ci-après 4 schémas : Un schéma de définition des familles d'acteurs en présence, Un schéma de représentation des sciages bruts issus de la forêt française, Un schéma de représentation des sciages bruts issus de l'importation, Un schéma de représentation des demis-produits issus du sciage, lesquels proviennent de 3 srces : Les raboteries et unités de collage intégrées aux scieries, Les raboteries et unités de collage autonome, transformant majoritairement des sciages importés, L'importation directe de demi-produits dérivés du sciage. 6/78

7 Ressrces Export Les Les acteurs en en présence Import sciages bruts Industries Scieries françaises Bois rabotés Raboteries Sciages bruts Forêt française Bois collés Industrie bois collés Import ½.produits rabotés et collés DEMI-PRODUITS BTP Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)

8 Export Les Les flux flux de de sciages français Industries Scieries françaises Bois rabotés Raboteries Sciages bruts Forêt française Bois collés Industrie bois collés BTP Négoce + GSB Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)

9 Les Les flux flux de de sciages importés Import sciages bruts Industries Scieries françaises Bois rabotés Raboteries Sciages bruts Forêt française Bois collés Industrie bois collés DEMI-PRODUITS BTP Négoce + GSB Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)

10 Les Les flux de de demi-produits dérivés du du sciage Industries Scieries françaises Bois rabotés Raboteries Sciages bruts GSB Forêt française Bois collés Industrie bois collés Négoce Import ½.produits rabotés et collés DEMI-PRODUITS BTP Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)

11 Ressrces Export Scieries françaises Forêt française L'ensemble des des flux flux Import sciages bruts Industries Sciages bruts Bois rabotés Bois collés Raboteries Industrie bois collés GSB Négoce Import ½.produits rabotés et collés DEMI-PRODUITS BTP Négoce + GSB Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)

12 Typologie des des demi-produits issus du du sciage La typologie proposée ci-après situe, au moyen d'une arborescence, les demi-produits dérivés du sciage d'un point de vue commercial. Les familles dégagées en bt d'arborescence ne sont pas rigreusement indépendantes d'un point de vue technique mais permettent de visualiser les principales gammes de produits considérées du point de vue de la demande. Un premier niveau de d'arborescence distingue 3 familles de demi-produits selon qu'ils sont rabotés, collés clés. Au niveau des demi-produits rabotés, 3 grandes familles de demi-produits apparaissent selon qu'il répondent à : des usages extérieurs, des usages extérieurs, des usages structurels. Au niveau des demi-produits collés, 2 grandes familles sont à considérer selon que : les exigences de résistance mécanique sont primordiales : usages structurels, non : usage non structurels. Les demi-produits clés vissés sont aujrd'hui plus faiblement représentés que les demi-produits rabotés collés : Procédé MHM développé par Hundegger, procédés anciens réhabilités par le professeur Julius Natterer (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) et développés en France par CBS-CBT. 12/78

13 Typologie des des demi-produits dérivés du du sciage Tasseaux, mlures, baguettes, plinthes Lambris, lames à volets, planches de rive Profils bardage Usages intérieurs Profils terrasse Usages extérieurs Parquets massifs Demiproduits rabotés Bois charpente Autres profils : clôture, accessoires urbains, agricoles, etc. Usages structure Massif abté Sciages bruts Bois ossature Demiproduits collés structurels Demiproduits clés Panneaux non structurels Panneaux MHM Procédés CBS-CBT Carrelets Ptre en I Contrecollé Duo & Trio Lamellécollé CLT 13/78

14 Environnement réglementaire On recense ci-après les principaux référentiels réglementaires qui affectent les demi-produits dérivés du sciage. En tant que produits destinés, pr la plupart, à la construction, les demi-produits dérivés du sciage sont smis à l'obligation du marquage CE conformément à la Directive Produits de Construction N 89/106/CEE. Le marquage CE est effectué par référence à un ensemble de normes dites normes harmonisées NF EN. Elles portent notamment sur : Les modes de fabrication : débit, tri, séchage, etc. La mesure des propriétés thermiques, en particulier pr les calculs de performances thermiques des vrages, La réaction au feu, La résistance mécanique, notamment au travers d'opérations de classement visuel, La durabilité. En tre, un ensemble de norme NF EN définissent les règles de calcul pr l'emploi des bois en structure. Elles sont rassemblées ss l'appellation EC 5 - Eurocode 5. Les bois collés sont sensiblement plus concernés par la réglementation, en raison de l'augmentation des performances mécaniques qu'ils affichent par rapport aux bois non collés et en raison des risques de tenue des collages. De ce fait, ils font l'objet de délivrance de marques spécifiques. Deux organismes se partagent la délivrance de ces marques : le FCBA et l'association ACERBOIS. Les marques de cette dernière sont gérées par Qualibat. 14/78

15 Environnement réglementaire Les certifications délivrées par le FCBA sont : la certification de la marque CTB-Lca (lamellé collé abté) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique principalement par les fabricants de carrelets, la certification de la marque CTB-BA (bois abté) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique principalement par quelques charpentiers lamellistes, plusieurs scieurs ayant développé une activité de collage et un fabricant de ptres en I, la certification de la marque CTB-PI (ptre en I) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique quelques licenciés fabriquant des ptres en I. L'association ACERBOIIS délivre pr sa part deux marques se rapportant aux bois collés : La marque ACERBOIS GLUELAM. Traditionnellement implantée dans le secteur de la charpente en bois lamellé-collé, elle est utilisée par la quasi totalité des charpentiers lamellistes ainsi que par quelques industriels allemands. La marque ACERBOIS BOIS MASSIFS RECONSTITUES (BMR) : selon la liste mise à jr à la date du 10 septembre 2012, seules trois entreprises sont titulaires de la marque : Eurolamellé, leader français des lamellistes, et les deux entreprises allemandes Eugen Decker et Schneider. Deux autres référentiels réglementaires doivent encore être mentionnés : Les DTU (Documents Techniques Unifiés). Ils sont applicables aux marchés de travaux de bâtiment en France. Ils définissent notamment les règles de l'art pr la mise en œuvre des matériaux. Certaines dispositions concernent les caractéristiques des matériaux. A titre d'exemple, on citera le DTU 41.2 (revêtements extérieurs en bois) dont l'impact sur la conception des bardages est primordial. A défaut de répondre aux exigences d'un DTU, les produits doivent faire l'objet de procédure d'avis technique (AT) d'agrément technique européen (ATE). Ces procédures sont instruites principalement par le CSTB. Les systèmes de certification forestière qui permettent de garantir que le bois utilisé dans un produit provient d'une forêt gérée conformément à certaines règles. Deux systèmes sont en vigueur en France : PEFC et FSC. 15/78

16 Sommaire Objectif et champ de l'étude Production Importation Consommation Distribution 16/78

17 Production Recensement des des raboteries Répartition par par essences, par par origines géographiques et et par par familles de de produits de de la la production de de bois bois rabotés en en Recensement des des unités de de collage Répartition par par essences, par par origines géographiques et et par par familles de de produits de de la la production de de bois bois collés en en /78

18 Production L'évaluation de la production est conduite successivement pr les bois rabotés et pr les bois collés. L'évaluation est obtenue en croisant principalement deux approches : le recensement des entreprises et leur classement par taille, le traitement du volet «produits rabotés» de l'enquête annuelle d'entreprise auprès des scieries faite par le SSP. Pr les bois rabotés, on procède à un recensement préalable des raboteries de conifères et à leur classement par taille. Le rabotage de feuillus se limite essentiellement au parquet massif ainsi qu'à des quantités relativement faibles de lambris. La production de ces deux familles de produits est appréhendée par l'enquête annuelle du SSP. Pr les bois collés, le recensement a été effectué sur deux grpes d'entreprises : Les fabricants de carrelets et de panneaux, Les fabricants de bois massif abté (BMA), de bois contre-collés (CC : duo & trio), de lamellé-collé et de LVL (laminated veener lumber). Un classement par taille est opéré sur ce dernier grpe d'entreprises ainsi qu'une prise en compte du profil des entreprises selon qu'elles sont issues non du secteur de la charpente. La production de ptres en I est examinée séparément. L'évaluation de la production est opérée en quantité. Afin de permettre des agrégations et des comparaisons ultérieures avec les importations, les résultats sont également présentées en valeur (k ). De plus, afin de permettre aux scieurs de mesurer l'enjeu des demi-produits pr leur activité, les résultats sont transcris en «équivalent bois scié» (m3s), à partir d'hypothèse de rendement matière, Des graphiques illustrent les résultats. 18/78

19 Demi-produits rabotés Les grandes unités de rabotage de sciages conifères ont été développées, en France, dans les ports, à l'initiative des importateurs de bois scandinaves et, en divers endroits du territoire, par quelques raboteurs indépendants transformant eux aussi des bois d'importation. Parallèlement, les scieurs de pin maritime ont depuis longtemps tiré parti des spécificités de l'essence et d'une sylviculture appropriée pr intégrer une activité importante de rabotage en aval du sciage : parquets, lambris, mlures, etc. A moindre échelle, plusieurs scieries de sapin-épicéa avaient aussi développé une activité de rabotage pr des produits traditionnels. Depuis une dizaine d'année, on a vu apparaître une nvelle génération d'unités de rabotage portée par le marché de la maison bois. Il est à noter que la consommation de ces produits va bien au-delà du strict débché que constituent les maisons bois : extension, isolation par l'extérieur, bricolage, etc. Trois produits, réalisés à partir des essences citées précédemment mais aussi à partir de dglas et de pin sylvestre, ont atteint des volumes importants : les profilés pr bardage, les profilés pr terrasse, les bois d'ossature. A côté des deux grands importateurs-raboteurs que sont le grpe Wolseley et Metsä Wood, on dénombre 7 entreprises rabotant annuellement entre et m3, dont 5 entreprises transforment principalement des bois français. Suivent une quinzaine d'entreprises rabotant annuellement entre et m3 puis une petite dizaine d'entreprises rabotant entre et m3. Enfin, il convient de prendre en compte une centaine de scieries de conifères ayant une activité de rabotage. Cette activité est marginale par rapport au sciage pr ces entreprises mais elle est néanmoins significative à l'échelle globale. Le rabotage de bois feuillus portent traditionnellement sur le parquet massif et, plus modestement, sur le lambris. Les scieurs de bois feuillus tirent eux aussi partie du fort développement des nveaux produits de bardage et, surtt, de terrasse, spécialement à partir de bois tropicaux importés. Des initiatives voient également le jr sur les bois d'ossature, sur de faibles volumes pr l'instant. 19/78

20 Demi-produits rabotés Les grandes unités de rabotage de sciages conifères ont été développées, en France, dans les ports, à l'initiative des importateurs de bois scandinaves et, en divers endroits du territoire, par quelques raboteurs indépendants transformant eux aussi des bois d'importation. Parallèlement, les scieurs de pin maritime ont depuis longtemps tiré parti des spécificités de l'essence et d'une sylviculture appropriée pr intégrer une activité importante de rabotage en aval du sciage : parquets, lambris, mlures, etc. A moindre échelle, plusieurs scieries de sapin-épicéa avaient aussi développé une activité de rabotage pr des produits traditionnels. Depuis une dizaine d'année, on a vu apparaître une nvelle génération d'unités de rabotage portée par le marché de la maison bois. Il est à noter que la consommation de ces produits va bien au-delà du strict débché que constituent les maisons bois : extension, isolation par l'extérieur, bricolage, etc. Trois produits, réalisés à partir des essences citées précédemment mais aussi à partir de dglas et de pin sylvestre, ont atteint des volumes importants : les profilés pr bardage, les profilés pr terrasse, les bois d'ossature. A côté des deux grands importateurs-raboteurs que sont le grpe Wolseley et Metsä Wood, on dénombre 7 entreprises rabotant annuellement entre et m3, dont 5 entreprises transforment principalement des bois français. Suivent une quinzaine d'entreprises rabotant annuellement entre et m3 puis une petite dizaine d'entreprises rabotant entre et m3. Enfin, il convient de prendre en compte une centaine de scieries de conifères ayant une activité de rabotage. Cette activité est marginale par rapport au sciage pr ces entreprises mais elle est néanmoins significative à l'échelle globale. Le rabotage de bois feuillus portent traditionnellement sur le parquet massif et, plus modestement, sur le lambris. Les scieurs de bois feuillus tirent eux aussi partie du fort développement des nveaux produits de bardage et, surtt, de terrasse, spécialement à partir de bois tropicaux importés. Des initiatives voient également le jr sur les bois d'ossature, sur de faibles volumes pr l'instant. 20/78

21 Recensement des des unités de de rabotage de de sciages conifères Localisation des sites de production Taille Grpe Wolseley (14) (33) (35) (40) (44) Plus de m3s X Metsä Wood (grpe finlandais de m3s (14) (27) (47) Metsä) à m3s X FP Bois (40) X Gascogne Wood Products (24) (33) (40) X Lalliard (74) X de m3s à Lesbats (40) X m3s Monnet Sève (01) (25) (58) X Piveteau (19) (85) X PLF (grpe suédois SCA) (17) (86) X Armand (26) X Gabriel (63) X Gaiffe Gastebois Girod Lamarque Sogy Bois Laet (88) X (27) X (38) X (40) X (33) X (40) de m3s à X m3s Montoise des Bois ORLO (35) X PROTAC Ouest (22) X Servary (40) X Siat Braun (67) X Sivalbp (74) X Sotrinbois (17) X UPM-Kimmene (grpe papetier Consommation totale en m3s Dominante bois français Dominante bois d'importation finlandais) (17) X Année SA (56) X Canjaere (08) X Ducret (01) X Grpe Barillet (45) de m3s à X Neurisse (40) m3s X Peltier (56) X RHD (25) x TBN19 (19) X Une centaine de scieries moins de 5 000m3s X Année = 2011 unité = m3 sciage entrée raboterie /78

22 Répartition de de la la production de de bois bois rabotés rabotés par par essences, essences, par par origine origine et et par par familles familles de de produits produits Lames de plancher, lambris, lames à volet, planches de rive Parquets massifs feuillus Tasseaux, mlures, baguette, plinthes Profils «bardage» Profils «terrasse» (platelage et solivage) Bois d'ossature conifères feuillus bois français bois importés bois français bois importés (*) m3s m3s m3s m3s m m m2 m k m3s m3s m m k k m3s m3s m3s m3s km ml km km k k k k m3s m3s m3s m3s m m m m k k k k m3s m3s m3s m3s m m m m k k k k m3s m3s m3s m3s ml ml ml ml k k k k m3s m3s m3s m3s k k k k Total m3s m3s k k m3s k (*) : feuillus tempérés et tropicaux 22/78

23 Consommation de sciages conifères selon l'origine Plancher, lambris, l. volet, p. rive Répartition de de la la production de de bois bois rabotés rabotés par par essences, essences, par par origine origine et et par par familles familles de de produits produits Parquets massifs feuillus Tasseaux, ml., bag., plinthes Profils «bardage» Profils «terrasse» Bois d'ossature bois français import Consommation de sciages feuillus selon l'origine Plancher, lambris, l. volet, p. rive Parquets massifs feuillus Tasseaux, ml., bag., plinthes Profils «bardage» Profils «terrasse» Bois d'ossature bois français import 23/78

24 Demi-produits collés non structurels :: carrelets et et panneaux On dénombre une quinzaine d'entreprises produisant des demi-produits collés non structurels : carrelets et/ panneaux. Les fabricants de menuiseries de meubles réalisant, même de façon importante, des carrelets des panneaux pr compte propre ne sont pas recensés : Bignon (53), Grégoire (24), Rozière (12), etc. La grande majorité de la production de carrelets et panneaux se situe dans l'est, le Centre-Est et la façade atlantique. La moitié des entreprises produit des carrelets et panneaux tandis que les autres entreprises sont spécialisées soit dans les carrelets soit dans les panneaux. Les essences majoritaires sont feuillues : chêne, hêtre, châtaignier principalement. Quelques entreprises collent des bois tropicaux : Atlanwood, Brdaud, Jammes principalement. Les conifères sont peu utilisés pr les carrelets (Faymont industrie), un peu plus pr les panneaux (Gascogne Wood Product, PLF, Sotrinbois principalement). Les essences conifères utilisées pr les carrelets et les panneaux sont, par ordre d'importance décroissante : le pin martime, le sapin-épicéa importé, le dglas et le sapin-épicéa de pays. La consommation totale de sciages en 2011 pr la fabrication des demi-produits «carrelets et panneaux» est estimée à m3, m3 pr les carrelets, m3 pr les panneaux. Tandis que la production de carrelet connait une croissance forte en 2011, celle des panneaux tend à stagner. Sur la base d'un rendement matière de 1,5, l'estimation s'établit à m3 de produits finis pr les carrelets et à m3 pr les panneaux. 24/78

25 Recensement des des entreprises Localisation des sites de production Carrelets Panneaux Atlanwood (17) x Brdaud (44) x Brgogne Bois Industrie (ex BM2R) (21) x x CBST (16) x x Faymont (88) x x Gascogne Wood Products (40) x x Grazel (35) x x Jammes (33) x La Brguignonne (71) x x Lefebvre (76) x Les Bois Profilés (grpe Ducerf) (71) x x Parquets Protat (71) x Périé Frères (12) x PLF (17) (86) x Ravier (39) x Sotrinbois (17) x Consommation totale en m3s Financement : 25/78

26 Demi-produits collés structurels :: BMA, CC, CC, LC, LC, LVL On dénombre un peu plus d'une trentaine d'entreprises produisant des demi-produits collés structurels : BMA, CC (duo & trio), LC, CLT, LVL. Les fabricants de ptres en I sont recensées séparément. Les producteurs de bois lamellé-collé ss forme de ptres crbes (traditionnellement appelés «lamellistes» (mention «L» dans le tableau ci-après) ont été recensés bien qu'ils ne produisent que marginalement des demi-produits au sens où on l'entend ici (ptres droites standards). Ils sont au nombre de 25. Ces entreprises présentent plusieurs caractères spécifiques : La majorité des produits collés sont fabriqués dans le cadre d'un projet de construction, sont taillés en conséquence et sont mis en œuvre par l'entreprise par un ss-traitant poseur. Ces entreprises appartiennent en conséquence au secteur de la construction (fabrication et pose). Plusieurs d'entre elles sont entrées dans l'orbite d'un grpe du bâtiment : Arbonis et Briand. Aucune d'elles n'intègre l'activité de sciage. Elles utilisent très majoritairement des bois importés de Suède et de Finlande. Parmi ces entreprises, deux font exception : Cosylva (23) et Eurolamellé (74). Elles continuent de produire des ptres dédiées à des projets de construction mais ont totalement abandonné l'activité de pose. En tre, leur part de produits standards est plus important que la moyenne des autres. Enfin, Cosylva intègre une part plus importante de bois français (dglas). Marginale, la production de produits standards est destinée à des livraisons locales est associée à des vrages frnis&posés (pannes par exemple). De plus en plus, les lamellistes importent les produits standards dont ils ont besoin, réservant leur production au «sur mesure». 26/78

27 Demi-produits collés structurels :: BMA, CC, CC, LC, LC, LVL Tandis que les entreprises «lamellistes» existent depuis largement plus de 10 ans, les autres entreprises n'ont développé leur activité de collage que depuis moins de 10 ans et, pr la plupart, moins de 5 ans. Elles présentent les caractères suivants : l'activité de collage s'inscrit dans le prolongement d'une activé de sciage, sauf dans l'unité de collage du grpe Wolseley, les bois sont issus principalement de la forêt française, même si certaines entreprises sont en mesure d'apporter un service de taille, la production porte essentiellement sur des produits de dimensions standards. Seules quatre entreprises ont une production annuelle qui dépasse m3 de produits finis : Eurolamellé, Cosylva, Bois et Sciages de Sgy, Piveteau. Les deux dernières ont une capacité annuelle de production de l'ordre de m3. La consommation de sciages bruts est estimée à m3 de bois : BMA 11% LVL 0% LC crbe : m3s Duo-trio 14% LC droit : m3s LC crbe 42% Duo&Trio : m3 BMA : m3s LVL : m3s LC droit 33% Il n'y a pas actuellement en France de production de CLT. Quelques entreprises produisent des panneaux à base de planches clées ss le procédé «MHM» notamment.. 27/78

28 BMA, BMA, CC, CC, LC, LC, CLT, CLT, LVL LVL Recensement des des entreprises Estimation Estimation globale globale Localisation des sites de LC (ptres LC (ptres Dominante production BMA Duo-trio droites) crbes) LVL CLT bois français AMB Charpentes ( (grpe Briand) L (49) x x x Barlet L (71) x x x Batut L (12) x x x Belliard L (53) x x x Berton Demangeau (grpe Briand) L (44) x x x Bois et Sciages de Sgy (Monnet Sève) (58) x x x x C.M.B.P. L (78) x x x Caillaud (grpe Arbonis) L (49) x x x CILC L (86) x x x Colladello L (26) x x x Cosylva L (23) x x x Eurolamellé L (74) x x x Fargeot (grpe Arbonis) L (71) x x x Frnier L (85) x x x Gauthier (filiale CMBP) L (56) x x x Gbie L (24) x x x Grpe Wolseley (35) x x Haas Weisrock L (88) x x James (grpe Woseley) L (50) x x x Labadie (40) x x Lamecol L (33) x x x Margueron L (01) x x x Mathis L (67) x x x Mysset L (12) x x x Piveteau (85) x x x x Pro Lignum (25) x x Rivière L (31) x x x Rolpin (40) x x Sacba L (47) x x x Simonin L (25) x x x Tanguy L (29) x x x Thébault Ply-Land Veyriere «L» = lamellistes année = 2011 (40) x x (63) x x x Consommation totale de sciages Dominante bois d'importation 28/78

29 Ptres en en II Actuellement, la production française de ptres en I est représentée essentiellement par 3 concepts : Le concept Nailweb (leader) : issu d'un brevet norvégien introduit dans les années 80, la ptre est obtenue en associant une âme métallique et des membrures en bois abté. Les ptres Nailweb sont fabriquées ss licence (propriété du grpe Wolseley) par une quinzaine d'unités réparties sur l'ensemble du territoire. Le concept associant membrures en bois massif et âme en panneau OSB : Le concept est principalement représenté par la marque Trica, résultant d'une démarche conjointe d'isoroy (panneau OSB Triply) et de la CAPEB. Il s'agissait de permettre aux artisans de produire, dans le cadre d'ateliers artisanaux, des ptres ayant les caractéristiques d'un produit industriel. Un réseau d'artisans permet en principe de répondre à la demande dans la moitié des départements français, dont la grande majorité se situent sur la façade atlantique et en Rhône-Alpes. Actuellement, un seul artisan est membre de APIbois, le syndicat des industriels de la ptre en I à base de bois Le concept Innopanne : développé par l'entreprise France Ptres (85), le concept Innopanne est basé sur la réalisation complète de la ptre, âme et membrures, en bois massif reconstitué. On peut estimer la production de ptre en I sur le territoire français à ml, ce qui représente une consommation de sciages bruts de l'ordre de m3s, la majorité étant importée. Ttes les autres gammes de ptre en I distribuées en France sont importées : Finnjoist,(Metsä Wood), Swelete (Wolseley), Steico, ptres pr le coffrage (Dold, Binder, Doka, Pfeifer, etc.), etc. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une ptre en I au sens strict, la ptre Jappy mérite d'être signalée. Constituée de 3 membrures réunies en triangle par un panneau OSB, elle pallie la faible résistance des ptres en I en flexion déviée lorsqu'elles sont utilisées comme panne. La ptre Jappy est fabriqué par l'entreprise artisanale Chansard située en Dordogne. 29/78

30 Répartition de de la la production de de bois bois collés collés par par origine, origine, essences essences et et familles familles de de produits produits Carrelets Panneaux BMA CC LC ptres droites LC ptres crbes LVL - ptre en I Total conifères feuillus bois français bois importés bois français bois importés (*) m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s m3f m3f m3f m3f k k k k m3s m3s m3s m3s k k k k m3s m3s k k m3s k 30/78

31 Consommation de sciages conifères selon l'origine Carrelets Panneaux Répartition de de la la production de de bois bois collés collés par par origine, origine, essences essences et et familles familles de de produits produits BMA CC LC droit LC crbe LVL - ptre en I Carrelets Panneaux BMA CC LC droit LC crbe LVL - ptre en I bois français bois importés Consommation de sciages feuillus selon l'origine bois français bois importés 31/78

32 Objectifs de l'étude Champ de l'étude Production Importation Consommation Financement : 32/78

33 Méthodologie Zoom sur sur l'allemagne et et sur sur l'autriche Importation Synthèse bois bois rabotés Synthèse bois bois collés Financement : 33/78

34 Importation -- Méthodologie La nomenclature danière compte 66 postes pvant être rattachés aux sciages et aux demi-produits dérivés du sciages : 21 postes pr les sciages bruts, conifères et feuillus, tempérés et tropicaux, 45 postes pr les demi-produits. Les sciages bruts sont assez clairement répartis par essences. Les demi-produits sont répartis : par essences (partiellement), par technologies de transformation, selon une nomenclature en partie désuète. Les données en valeur sont fiables tandis que les données en quantité sont, la plupart du temps, fantaisistes. Le mode opératoire suivant a été suivi : N'utilisez que les données en valeur, Considérer chaque poste de la nomenclature, Répartir le montant total selon la nomenclature de l'étude sur la base des critères suivants : le libellé complet du poste, l'évolution sur 10 ans, la répartition par pays d'origine, les informations obtenus auprès des agents exportateurs et importateurs sur leur pratique de la nomenclature danière. Les résultats obtenu par application de ce mode opératoire sont présentés ci-après, poste par poste. 34/78

35 Bois Bois de de conifères, conifères, sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm, mm, poncés poncés ainsi ainsi que que collés collés par par assemblage assemblage en en bt, bt, même même rabotés rabotés poncés poncés milliers d'euros Evolution Palmarès des pays d'origine en 2011 Importation en 2011 = k Hypothèses : Compte tenu de : la présence du mot «collés par assemblage en bt» dans le libellé, du profil de croissance fortement correllé avec le développement du marché du BMA, de la répartition par pays : près de 80 % en provenance d'allemagne et d'autriche, pays leaders pr la production de KVH en Europe, le code est rattaché à la famille «bois massif abté». Allemagne Autriche Espagne Belgique En tre, il est possible que le code contienne également des carrelets conifères pr les provenance Espagne, Pologne et Chine. Pologne Chine Suisse Suède On retient : BMA = 95 % ; carrelets = 5 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

36 Bois Bois d'épicéa d'épicéa de de l'espèce l'espèce "Picea "Picea abies abies Karst." Karst." du du sapin sapin pectiné pectiné [sapin [sapin argenté, argenté, sapin sapin des des Vosges] Vosges] [Abies [Abies alba alba Mill.], Mill.], sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm, mm, rabotés rabotés (à (à l'excl. l'excl. des des bois bois collés collés par par assemblage assemblage en en bt) bt) milliers d'euros Evolution Importation en 2011 = k Hypothèses : Compte tenu de : la présence du mot «raboté» dans le libellé, sachant qu'une autre rubrique permet l'affectation des profilés rabotés à rainures et languettes, du profil de croissance fortement corrélée avec le développement du marché de la terrasse, de la répartition par pays qui correspond à l'offre des leaders à l'importation de ces produits (Haussermann pr l'allemagne et Fruytier pr la Belgique), Palmarès des pays d'origine Allemagne Belgique Suisse Lettonie Suède Finlande Autriche Melilla Estonie le code est rattaché aux familles «bois terrasse» et «bois d'ossature». Malgré le libellé qui, en principe, l'exclut, il est probable qu'il contienne aussi, de façon minoritaire, des BMA (KVH) pr les provenances Allemagne, Autriche et Suisse notamment. On retient : Bois terrasse = 70 % ; bois d'ossature = 25 % ; BMA = 5 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

37 Bois Bois de de pin pin de de l'espèce l'espèce "Pinus "Pinus sylvestris sylvestris L.", L.", sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm, mm, rabotés rabotés (à (à l'excl. l'excl. des des bois bois collés collés par par assemblage assemblage en en bt) bt) milliers d'euros Evolution Palmarès des pays d'origine en 2011 Suède Belgique Pologne Allemagne Estonie Lettonie Autriche Russie Finlande Lituanie Espagne Importation en 2011 = k Hypothèses : Compte tenu de : la présence du mot «raboté» dans le libellé, sachant qu'une autre rubrique permet l'affectation des profilés rabotés à rainures et languettes, du profil de croissance fortement corrélée avec le marché de la terrasse, de la répartition par pays : répartition corrélée avec la répartition des pays producteurs de résineux rges, par ailleurs fortement employés en usage extérieur, le code est rattaché en totalité à la famille «bois terrasse». On retient : bois terrasse = 100 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

38 Bois de conifères, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, Bois de conifères, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bt ainsi que d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bt ainsi que des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.' des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.') et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.') milliers d'euros Belgique Suède Allemagne Autriche Italie Bolivie Norvège Estonie Pays-Bas Canada Finlande Pologne Brésil Lituanie Lettonie Russie Portugal République tchèque Evolution Palmarès des pays d'origine en Importation en 2011 = k Hypothèses : L'utilisation de ce code apparaît erratique sur les 10 dernières années. La provenance est dispersée sur un grand nombre de pays sans qu'un pays apparaisse dominant. Il est en principe utilisé pr des essences conifères autres que le sapin&épicéa et le pin sylvestre. A l'instar des codes et qui le précèdent et qui portent la même structure de libellé, il est rattaché principalement à la famille «bois terrasse». On retient : bois terrasse = 90 % ; carrelets = 10 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

39 Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés et/ collés par assemblage en bt. rabotés et/ collés par assemblage en bt. milliers d'euros Brésil Allemagne Belgique Indonésie Equateur Camern Malaisie Taïwan Côte d'ivoire Bolivie Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en Importation en 2011 = k Hypothèses : Le libellé oriente vers la famille «carrelets». L'évolution des importations a connu une croissance forte jusqu'en Le retrnement à partir de 2008 est imputable aux provenances Brésil et Indonésie principalement. Le relai a été partiellement pris par les importations en provenance d'allemagne et Belgique qui ont cru sur tte la période. Le marché des carrelets est très développé en Allemagne. Une ré-exportation à partir de réseaux de distribution est donc probable. Les codes sont rattachés en totalité à la famille «carrelets». On retient : carrelets = 100 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

40 Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés et/ collés par assemblage en bt. rabotés et/ collés par assemblage en bt. Evolution Importation en 2011 = k Hypothèses : milliers d'euros Le libellé oriente vers la famille «carrelets» Le profil de croissance sur la période ainsi que la répartition par pays d'origine conforte cette interprétation. Le code prrait être aussi utilisé pr les panneaux Palmarès des principaux pays d'origine en 2011 Slovénie Espagne Chine Rmanie Allemagne Pologne On retient : carrelets = 70 % ; panneaux = 30 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

41 Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, Codes de divers bois tropicaux, sciés dédossés longitudinalement, tranchés dérlés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés et/ collés par assemblage en bt. rabotés et/ collés par assemblage en bt. milliers d'euros Belgique République tchèque Rmanie Allemagne Autriche Suède Chine Luxembrg Italie Pologne Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en Importation en 2011 = k Hypothèses : Le libellé se rapporte clairement au parquet. Les produits sont rabotés mais ne sont pas nécessairement totalement profilés. L'évolution sur les 10 dernières années est marquée par une très forte croissance jusqu'en 2008, suivie par un décrochement et une stabilisation au dessus de 6 millions d'euros à partir de Tt au long de la période, la répartition par pays est marquée par la forte domination de la Belgique et du Luxembrg, qui pèsent en moyenne 40 % des importations. On retient : parquet massif = 100 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

42 Bois Bois de de hêtre hêtre 'Fagus 'Fagus spp.', spp.', sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, même même rabotés, rabotés, poncés poncés collés collés par par assemblage assemblage en en bt, bt, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm mm milliers d'euros Allemagne Espagne Slovaquie Pologne Rmanie Croatie Italie Serbie Autriche Slovénie Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en Importation en 2011 = k Hypothèses : L'évolution s'inscrit sur un trend nettement à la hausse à partir de L'Allemagne représente 38 % des importations en 2011 tandis qu'elle ne pesait que 6 % en La très forte part prise progressivement par l'allemagne est imputée à des firmes telles que Pollmeier, avec des panneaux en hêtre lamellécollé, à destination notamment du marché de l'escalier. Le code peut aussi contenir des carrelets rabotés à destination de la menuiserie, du meuble et du marché du bricolage. On retient : panneaux = 90 % ; carrelets = 10 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

43 Bois Bois d'érable, d'érable, de de cerisier, cerisier, de de frêne frêne et et autres autres essences, essences, sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm, mm, rabotés, rabotés, poncés poncés collés collés par par assemblage assemblage en en bt, bt, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm mm milliers d'euros Brésil Pays-Bas Allemagne Bolivie Chine Indonésie Tanzanie Mozambique Finlande Italie Autriche Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en Importation en 2011 = k Hypothèses : Le libellé oriente vers des carrelets et panneaux à destination de la menuiserie, l'ameublement et du marché du bricolage A partir de 2003, les importations oscille autr de millions d'euros. Le Brésil apparaît encore comme le premier pays frnisseurs en 2011 avec près de 30 % des importations, tandis qu'elles s'élevaient à 85 % en Les importations en provenance du Brésil sont passées de plus de 10 millions en début de période à moins de 4 millions en Si on retire le Brésil, il apparaît que les importations ont cru régulièrement sur la période. La diminution des importations en provenance du Brésil prrait être mise en relation avec la forte baisse d'activité dans le secteur du meuble. On retient : panneaux = 90 % ; carrelets = 10 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

44 Bois Bois d'érable, d'érable, de de cerisier, cerisier, de de frêne frêne et et autres autres essences, essences, sciés sciés dédossés dédossés longitudinalement, longitudinalement, tranchés tranchés dérlés, dérlés, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm, mm, rabotés, rabotés, poncés poncés collés collés par par assemblage assemblage en en bt, bt, d'une d'une épaisseur épaisseur > > 6 6 mm mm milliers d'euros Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en 2011 Importation en 2011 = 8 530k Hypothèses : Les données ne sont disponibles que sur la période Les importations ont été divisées par deux entre 2007 et Les importations proviennent à plus de 60 % d'italie sur l'ensemble de la période. La chute des importations ainsi que leur origine incitent à considérer qu'il s'agit principalement de demi-produits destiné à l'ameublement. Italie Espagne Allemagne Brésil Belgique Tchèquie Royaume-Uni Chine On retient : baguettes et mlures = 100 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

45 Bois de conifères, y.c. les lames et frises pr parquets, non-assemblées, profilés "languetés, rainés, Bois de conifères, bvetés, y.c. les feuillurés, lames et frises chanfreinés, pr parquets, joints non-assemblées, en V, mlurés, profilés "languetés, rainés, arrondis bvetés, feuillurés, simil." tt chanfreinés, au long d'une joints de en plusieurs V, mlurés, rives, faces bts, arrondis même simil." rabotés, tt poncés au long d'une collés par de plusieurs assemblage rives, en bt (à l'excl. des baguettes faces et bts, mlures même pr rabotés, cadres poncés pr tableaux, collés photographies, par assemblage miroirs en bt objets simil.) (à l'excl. des baguettes et mlures pr cadres pr tableaux, photographies, miroirs objets simil.) milliers d'euros Evolution Palmarès des principaux pays d'origine en 2011 Importation en 2011 = k Hypothèses : Le libellé oriente vers les profilés avec rainures et languettes, feuillures. Avec un quasi-triplement, la progression est quasi continu de 2000 à 2011, en phase avec la forte croissance du marché du bardage. Deux pays assurent près des ¾ des importations: l'allemagne et la Pologne. Allemagne Pologne Luxembrg Pays-Bas Nvelle-Zélande Portugal Autriche Italie Russie Finlande On retient : parquets et lambris conifères = 15 % ; bardage = 85 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

46 Bois Bois profilés profilés de de feuillus feuillus tempérés tempérés et et exotiques exotiques ainsi ainsi que que de de bambs bambs "languetés, "languetés, rainés, rainés, bvetés, bvetés, feuillurés, feuillurés, chanfreinés, chanfreinés, joints joints en en V, V, mlurés, mlurés, arrondis arrondis simil." simil." tt tt au au long long d'une d'une de de plusieurs plusieurs rives, rives, faces faces bts, bts, même même rabotés, rabotés, poncés poncés collés collés par par assemblage assemblage en en bt bt Evolution Importation en 2011 = k Hypothèses : milliers d'euros Palmarès des principaux pays d'origine en 2011 Brésil Chine Luxembrg Belgique Allemagne Indonésie Autriche Malaisie Avec un triplement entre 2000 et 2011, la croissance s'inscrit sur un trend de très forte croissance sur la période. Bien que le Brésil et la Chine pèsent près de la moitié des importations, les pays européens représentent environ un tiers. L'hypothèse est posée que les profilés destinés à des applications «terrasse» pèsent 90 % dans les importations en provenance d'amérique du Sud, 70 % dans celles en provenance d'asie et 60 % dans celle en provenance d'europe, les prcentages complémentaires portant sur des parquets massifs. Pr mémoire, les importations de parquets contrecollés finis, dont plus de 40 % proviennent de Chine, s'élèvent à 73 millions d'euros en On retient : parquets massif = 25 % ; terrasse = 75 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78

47 Bois Bois plaqués plaqués ttes ttes essences essences et et bois bois stratifiés stratifiés simil., simil., ayant ayant au au moins moins un un pli pli extérieur extérieur en en bois bois à à âme âme panneautée, panneautée, lattée lattée lamellée lamellée Evolution Importation en 2011 = k Hypothèses : milliers d'euros Autriche Allemagne Finlande Belgique Italie Chine Tchèquie Estonie Pays-Bas Espagne Palmarès des principaux pays d'origine en Les libellés recvrent principalement des familles de panneaux massifs à base de conifères peu fabriqués en France (panneaux «3plis»). Secondairement, ils désignent des panneaux massifs à base de conifères et de feuillus. L'Autriche avec des entreprises comme Binder et Tilly et l'allemagne avec des entreprises comme Dold exercent une domination européenne sur le marché de produits à base de conifères. Il est probable que les importations en provenance de Finlande correspondent, au moins en partie, au LVL de Metsäwood. Présent sur le marché français depuis longtemps, ces produits ont connu une très forte croissance des importations entre 2003 et 2007 (multiplication par 5). Elles tendent à diminuer depuis 2008, tt en se maintenant au-dessus de 40 millions d'euros. On retient : panneaux massifs = 85 % ; LVL = 15 % Srce des données statistiques : Danes Année = /78