Perspectives de développement de la filière aéronautique à horizon Juillet 2010

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1 Perspectives de développement de la filière aéronautique à horizon 2016 Juillet 2010

2 Agenda 1. Snapshotde l industrie aéronautique en Tunisie 2. Environnement des affaires en Tunisie 3. Perspectives d évolution de la filière Page 2

3 Une réponse aux contraintes du secteur porté par l implantation de grands donneurs d ordre Les enjeux Une industrie de petites et moyennes séries Une industrie de pointe qui nécessite des efforts et investissements constants en matière de R&D Parité Euro / Dollar : Les ventes étant réalisées en dollar, la faiblesse du dollar entraîne pour les entreprises européennes des pertes de compétitivité conséquentes. Trois alternatives pour une solutiondurable Réaliser des gains de productivité Produire en zone dollar Produire dans des pays à faibles coûts des facteurs Reconfiguration de la chaîne de valeur globale du secteur de l aéronautique positionnant la Tunisie favorablement dans la dynamique mondiale de l externalisation Page 3

4 Un développement rapide de la filière Évolution du nombre d entreprises de la filière aéronautique en Tunisie depuis 2004 X Évolution des exportations de la branche aéronautique en Tunisie depuis 2003 en M X 6 TCAM: 46% Source : API, Oct Source : DOTI, Mai entreprises créées en 5 ans De nombreux projets d extension Exportations diversifiées de produits finis : logiciels embarqués, faisceaux de câble, connecteurs pour aéronefs Page 4

5 Cartographie des principaux acteurs de la branche Grand Tunis Soliman Zaghouan Monastir Mahdia Sousse Page 5

6 Le Parc aéronautique d El Mghira Plateforme industrielle intégrée Zone industrielle de plus de 200 hectares Projet Aéronautique : superficie de 20 hectares (+10 ha ext.) m² de bâtiments Zone franche sans contraintes douanières Un investissement de 30 M sur 5 ans Constitution d un réseau de soustraitants Démarrage des opérations et livraison des premiers sousensembles : Structure A 320 Connectivité renforcée Amélioration de l infrastructure autour du site Page 6

8 1 Un environnement favorable aux affaires Rapport Indicateur Classement de la Tunisie Rapport de Compétitivité Mondiale de Davos ( ) Rapport de Compétitivité Mondiale de Davos ( ) Rapport de Compétitivité Mondiale de Davos ( ) Rapport de Compétitivité Mondiale de Davos ( ) Global Information Technology Report ( ) AT Kearney Global Services Location, Index 2009 Rapport de Compétitivité Mondiale de Davos ( ) International Living, 2009 Compétitivité Innovation Transfert technologique Qualité des infrastructures TIC Attractivité des activités liées aux services Qualité du système d éducation/ Qualité de l enseignement en maths et en sciences Stabilité du climat social & qualité de vie Tunisie classée 40 ème (devançant le Portugal, la Pologne, l Afrique du Sud, l Italie, la Roumanie, la Grèce, L Egypte, le Maroc ). Tunisie classée 38 ème (devançant l Egypte, la Grèce, l Indonésie, ) et première en Afrique Tunisie classée 25 ème au niveau mondiale et première en Afrique Tunisie classé 37 ème (devançant Malte, Qatar, l Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie, le Maroc, ) Tunisie classé 38 ème et première en Afrique (devançant l Italie, la Grèce, la Turquie, l Egypte, le Maroc, ) Tunisie classée 17 ème (devançant la Roumanie, le Canada, le Maroc, la République Tchèque, l Afrique du Sud ). Tunisie classé 19 ème pour la qualité du système d éducation et 7 ème pour la qualité de l enseignement en mathématiques & en sciences 1er pays arabe où il est agréable de vivre Page 8

9 2 Connectivité & ouverture à l international Premier pays sud méditerranéen exportateur industriel vers l Union Européenne Accords bilatéraux Accords multilatéraux Premier pays Sud méditerranéen à avoir signé l accord de libre échange avec l UE Connectivité renforcée par 9 aéroports et 7 ports maritimes de commerce Accord de Libre Echange avec l UE Des accords de libre échange : accès aux marchés européen, africain, et du Moyen-Orient Accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs Accord de Libre Echange avec le Maroc Accord Arabo- Méditerranéen AGADIR Accord de Libre Echange avec la Libye Accords de Libre Echange avec la Syrie, la Jordanie Accord de Libre Echange avec la Turquie Accord de Libre Echange avec l Egypte Page 9

10 3 Un pool de compétences spécialisé Un vivier de compétences pour la branche aéronautique Ventilation des étudiants par spécialité 2008/2009 Par Milliers ~ 360 Sciences 67 8 écoles d ingénieurs en Tunisie 15 centres sectoriels ingénieurs & techniciens supérieurs formés/ an Gestion & commerce Lettres TIC Ingénierie Droit Large population qualifiée en sciences & ingénierie Autres 53 Page 10

11 4 Des structures d appui dédiées au secteur Soutien des entreprises dans des projets à forte valeur ajoutée Activités de recherche: Organisation d une réunion Microélectroniques de cadrage & nanotechnologies, centres de recherche Incubateurs Identification des synergies d entreprises: la stratégie assister les jeunes d entreprise promoteurs & le business modèle de l outsourcing porteurs de projets innovants Levelling program Certification Business incubator Entreprise Quality, Environment, Safety Innovation Formation spécialisée couvrant divers domaines Assistance à l implantation de systèmes de management qualité et environnemental Création d institutions Définition académiques world-class, des objectifs enseignement attendus avancé dans des disciplines de pointe Training Research & Development Résolution de problèmes techniques et appui à la compétitivité Un Centre de Ressources Technologiques en cours de mise en oeuvre Page 11

12 5 Un cadre incitatif et attractif Incitations Exonération d impôt Liberté de change (sous conditions) Propriété intellectuelle Protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux Liberté d investir Détention possible de 100% du capital Rapatriement des dividendes et du produit de cession Facilité d exportation & d importation Liasse unique pour les importations Généralisation des entrepôts sous douane Libre-échange 20 accords bilatéraux Accord avec l UE Accord d Agadir Accord avec la Turquie Page 12

13 6 Vers un nouveau positionnement stratégique de l offre tunisienne Hub Un des 5 premiers hubs euro méditerranéens Innovation Tunisia IQ, le pari de l innovation et de la valeur ajoutée Page 13 TUNISIA The EUROMEDVALLEY for Industry & Technology Back office / Nearshoring Le Nearshore européen des industries et des services à forte valeur ajoutée

15 Objectifsde développement de la branche à horizon 2016 Indicateurs Nb d entreprises indus. Effectif industriel Effectif maintenance Effectifs Totaux Dont cadres Dont techniciens Production / Effectif industriel (en DT) Exportindustrie (MDT) Exportmaintenance (MDT) 1 50 Export total Un existant pour développer la branche Source : Etude de la Stratégie Industrielle Nationale à horizon 2016, Etude de positionnement stratégique, Nov Pôles d excellence de formation professionnelle dans différents métiers de l aéronautique (ex : CEMA) Qualité des produits livrés Développement porté par l implantation de grands comptes et de leurs sous-traitants Développement porté par des opportunités d implantation en cours d étude Fort soutien des pouvoirs publics (fonds à disposition, accès direct aux différents Ministères et organismes de soutien, ) Tissu associatif de représentation et de promotion de la branche (GITAS) Page 15

16 l ussi t iertsud in le etr of r noc r u le av eét u jo a ed s lu p ivtca sr ev séti le s ier n et r O senn ie si nut ié cos sét eér sedr C Défis à relever 1 Renforcement des acteurs Renforcement des acteurs Conforter le tissu industriel via une migration des entreprises tunisiennes vers des produits et services à plus forte VA Diversifier les produits offerts de l industrie en introduisant de nouvelles activités (ex : stockage d avions, démantèlement d avions, aménagements intérieurs, textiles aéronautiques, fabrication de rechanges pour avions anciens ) Créer de sociétés tunisiennes en charge d apporter aux entreprises Offshores les services qu elles sous traitent Enclencher un cycle de cercle vertueux qui impactera l investissement, le marché du travail, l exportation,. Source : Etude de la Stratégie Industrielle Nationale à horizon 2016, Etude de positionnement stratégique, Nov Page 16

17 muh se in a R uosse secr n iot asil sed ia céps ehce R ehcr éhcr a mud éti secne ig xe xua rmof noc Défis à relever 2 Renforcement des qualifications Renforcement des qualifications Accroitre la spécialisation des RH via une formation adaptée aux exigences du marché (création de modules spécifiques et de diplômes spécialisés, partenariat avec des écoles européennes, reconnaissance des diplômes à l international, ouverture formation maintenance part 147, ) Partenariats entreprises-universités, aides à l innovation et adaptation des laboratoires d essais aux besoins Poursuite du plan d introduction des certifications qualité en l orientant vers le référentiel EN 9100 Développement en Tunisie d un système d accréditation Incitations pour que les entreprises obtiennent des agréments aéronautiques EADS part 21 Optimiser les compétences déjà existantes et renforcer la compétitivité des entreprises à l export Source : Etude de la Stratégie Industrielle Nationale à horizon 2016, Etude de positionnement stratégique, Nov Page 17

18 in l er utcurtsarf ed t ne of mecr R ne inf mecna t ne ud atili iot n caf Défis à relever 3 Renforcement de l environnement des affaires Renforcement de l environnement des affaires Création zone franche fermée avec possibilité de mise à disposition de bâtiments pré-équipés Développement de capacités de stockage d avions avec des zones de démantèlement Renforcement des réseaux numériques Mise en place système cautionnement Incitation aux banques pour proposer des crédits compétitifs Création d un fonds de développement des PME Accroitre l attractivité du site Tunisie Source : Etude de la Stratégie Industrielle Nationale à horizon 2016, Etude de positionnement stratégique, Nov Page 18

19 sdnar g moc set p la eg sed ib C mmoc nu n iot a ic A iotc sn ed Défis à relever 4 Renforcement du plan de promotion Renforcement du plan de promotion Création d un guide sur les implantations (réglementation et aides) Actions de lobbying spécifiques vers les sociétés de rang 1 Ciblage des grands groupes et leur réseau de sous-traitants Création d un site internet dédié Organisation de rencontres Articles dans la presse spécialisée. Promouvoir la Tunisie et ses différents atouts auprès des acteurs du secteur Source : Etude de la Stratégie Industrielle Nationale à horizon 2016, Etude de positionnement stratégique, Nov Page 19

20 Sami Zaoui Associé Ernst & Young Tunisie Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord 1003 Tunis Tel: Fax: