3. Déléguez l accès à votre bloc d affaires au moyen du Portefeuille du client

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1 Accès en ligne à Affaires nouvelles en direct marche à suivre pour les conseillers Clé d Or Afin de vous permettre de profiter de cette nouvelle façon emballante de faire des affaires, nous devons nous assurer que vous disposez de l accès nécessaire. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour avoir accès à la proposition en ligne, aux préférences et aux notifications dans Affaires nouvelles en direct ainsi qu à vos affaires en vigueur dans le Portefeuille du client. Marche à suivre pour les conseillers Clé d Or Les étapes suivantes permettent aux conseillers et aux conseillers associés (qui utilisent leur propre code de commission) d établir, de mettre à jour et de modifier leurs préférences dans Affaires nouvelles en direct. Si vous avez déjà effectué une ou plusieurs de ces étapes, commencez par celle qui s applique à votre situation. 1. Inscrivez-vous à Votre clé de contacts 2. Activez votre accès au Portefeuille du client 3. Déléguez l accès à votre bloc d affaires au moyen du Portefeuille du client 4. Établissez vos préférences de notification pour Affaires nouvelles en direct avant ou après le lancement d Affaires nouvelles en direct 5. Établissez les paramètres du conseiller après le lancement 6. Commencez à utiliser Affaires nouvelles en direct La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de la Great-West, compagnie d assurance-vie.

2 1. Inscrivez-vous à Votre clé de contacts a. Si vous n avez jamais ouvert de session dans le site Web des conseillers de la Great-West, rendez-vous à la page d ouverture de session à l adresse ou à partir du site sous Conseillers en sécurité financière > Votre clé de contacts. Cliquez sur Inscrivez-vous dès maintenant. Acceptez les conditions d utilisation qui paraissent à l écran, puis créez votre profil d utilisateur de Votre clé de contacts à l aide de votre nom d utilisateur et de votre mot de passe du réseau. Si vous avez oublié votre nom d utilisateur ou votre mot de passe du réseau, communiquez avec le Bureau des services technologiques de la Great-West au b. Si vous avez déjà ouvert une session dans Votre clé de contacts et que vous avez déjà saisi les renseignements aux fins de sécurité (p. ex. adresse courriel, question de sécurité) dans votre profil, mais que vous avez oublié votre nom d utilisateur ou votre mot de passe de Votre clé de contacts, cliquez sur le lien pertinent parmi ceux qui se trouvent à la page d ouverture de session. 2

3 2. Après avoir ouvert une session dans Votre clé de contacts, activez l accès au Portefeuille du client. Le Portefeuille du client vous permet d accéder à vos affaires en vigueur. Après le lancement, les demandes en suspens relatives aux propositions seront affichées dans Affaires nouvelles en direct. Sous l onglet Renseignements sur le client, cliquez sur Accès au Portefeuille du client Activer. Sur cette page, vous devez saisir votre nom d utilisateur (identificateur de connexion) et votre mot de passe de l ordinateur central de la Great-West. Si vous avez oublié votre nom d utilisateur de l ordinateur central, veuillez communiquer avec le Bureau des services technologiques de la Great-West au

4 3. Déléguez à votre équipe l accès à votre bloc d affaire. Les membres de votre équipe d Exploitation et les conseillers associés qui se servent de votre code de commission doivent avoir accès à votre bloc d affaires pour accéder à Affaires nouvelles en direct. Vous devez disposer du nom d utilisateur de Votre clé de contacts de vos conseillers associés et des membres de votre équipe d Exploitation. S ils ne disposent pas d un nom d utilisateur qui leur est propre, communiquez avec votre directeur, Services aux entreprises : il soumettra les documents administratifs nécessaires au siège social de la Great-West. Veuillez indiquer que les membres de votre équipe doivent obtenir un accès à titre de délégués. Si le membre de votre équipe d Exploitation dispose d un nom d utilisateur de Votre clé de contacts, rendez-vous sous Renseignements sur le client > Accès au Portefeuille du client Accorder l accès à des tiers, saisissez son nom d utilisateur, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Obtenir les données. 4

5 a. Vérifiez qu il s agit de la bonne personne, puis cliquez sur Déléguer (ou sur Annuler, s il s agit de la mauvaise personne). Veuillez noter que le statut de personne déléguée est traité pendant la nuit; l accès sera disponible le jour suivant l établissement. 5

6 b. Vous pouvez également Supprimer l accès de personnes déléguées au Portefeuille de client et à Affaires nouvelles en direct, lorsque cela est nécessaire. Important : Informez votre directeur, Services aux entreprises, Pratiques des conseillers Clé d Or lorsque l accès d une personne aux systèmes de la Great-West et à votre bloc d affaires doit être retiré. 6

7 4. Comment établir vos préférences de notification d Affaires nouvelles en direct Avant le lancement d Affaires nouvelles en direct, ouvrez une session dans Votre clé de contacts à l aide de votre nom d utilisateur et de votre mot de passe, puis remplissez le formulaire. Pour enregistrer vos préférences dans Affaires nouvelles en direct, vous devez ouvrir une session à l aide de votre propre nom d utilisateur. Si un membre du personnel ouvre une session dans Votre clé de contacts à l aide de son propre nom d utilisateur pour indiquer vos préférences, les renseignements ne seront pas enregistrés. Établissez vos préférences de notification en suivant les directives à l écran (voir l exemple à la page suivante). o o o Saisissez votre courriel et vos préférences de notification. Saisissez le courriel et les préférences de notification pour les autres personnes qui recevront des mises à jour. Ces renseignements seront enregistrés automatiquement dans le logiciel Affaires nouvelles en direct. Vous pourrez les consulter dès l ouverture de session en vous rendant sous Préférences > Notifications. 7

8 8

9 Après le lancement d Affaires nouvelles en direct, établissez vos paramètres

10 Après le lancement d Affaires nouvelles en direct, établissez vos préférences de notification si vous n avez pas déjà rempli le formulaire à cet effet. o o N oubliez pas de mettre vos préférences de notification à jour lorsque des changements s opèrent dans votre personnel. Pour obtenir de l aide, communiquez avec votre directeur, Services aux entreprises. Félicitations! Vous avez maintenant accès aux notifications, ce qui optimisera votre expérience d Affaires nouvelles en direct. Que vous utilisiez des propositions papier, par téléphone ou en ligne ou même les trois vous pouvez recevoir des mises à jour par courriel sur l état de ces propositions en temps opportun sur votre tablette, votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur. Il s agit d une meilleure façon de faire des affaires nouvelles d assurance. 10

11 Remarque importante Votre nom d utilisateur fait office de signature électronique dans Affaires nouvelles en direct, comme l indiquent les captures d écran ci-dessous. Il est donc important de soumettre les affaires à l aide du nom d utilisateur du conseiller souscripteur ou d un membre de l équipe d Exploitation détenant un permis. Il est essentiel que chaque conseiller, associé et membre du personnel accède au système à l aide de son propre nom d utilisateur de Votre clé de contacts. Le conseiller chargé du service ou membre du personnel détenant un permis disposant d un accès à titre de délégué devrait obtenir toutes les autorisations de client, répondre aux questions sur l assurabilité en présence du client et soumettre la proposition. Qu il s agisse de propositions papier ou en ligne, il est essentiel que seule une personne habilitée à le faire participe aux tâches considérées comme des activités de vente et fournisse sa signature électronique ou appose sa signature sur les documents papier. 11

12 Accès en ligne à Affaires nouvelles Marche à suivre pour les membres de l équipe d Exploitation et les conseillers associés En suivant ces étapes, vous pourrez accéder au bloc d affaires du conseiller, y compris les polices en suspens dans Affaires nouvelles en direct. Si vous êtes un conseiller associé qui n utilise pas son propre code de commission, veuillez suivre ces étapes. Si vous avez déjà effectué une ou plusieurs de ces étapes, commencez par celle qui s applique à votre situation. 1. Inscrivez-vous à Votre clé de contacts 2. Fournissez votre nom d utilisateur de Votre clé de contacts à votre conseiller pour qu il vous accorde un accès à titre de délégué 3. Activez votre accès au Portefeuille du client 4. Commencez à utiliser Affaires nouvelles en direct 12

13 1. Inscrivez-vous à Votre clé de contacts Chaque membre de votre cabinet doit disposer de son propre nom d utilisateur de Votre clé de contacts pour pouvoir accéder à Affaires nouvelles en direct et l utiliser convenablement. Si vous ne disposez pas de votre propre nom d utilisateur unique, veuillez communiquer avec votre directeur, Services aux entreprises, Pratiques des conseillers Clé d Or en prenant soin d également mentionner que vous devez obtenir un accès à titre de délégué. Il soumettra les documents administratifs requis pour que vous obteniez des noms d utilisateurs uniques pour le réseau et l ordinateur central. Une fois que vous avez reçu votre nom d utilisateur et votre mot de passe du réseau de votre directeur, Services aux entreprises, rendez-vous à la page d ouverture de session à l adresse ou dans le site sous Conseillers en sécurité financière > Votre clé de contacts. Cliquez sur Inscrivez-vous dès maintenant. 13

14 a. Acceptez les conditions d utilisation qui paraissent à l écran, puis créez votre profil d utilisateur de Votre clé de contacts à l aide de votre nom d utilisateur et de votre mot de passe du réseau. Si vous avez oublié votre mot de passe du réseau, communiquez avec le Bureau des services technologiques de la Great-West au pour le réinitialiser. b. Si vous avez déjà ouvert une session dans Votre clé de contacts et que vous avez déjà saisi les renseignements aux fins de sécurité (p. ex. adresse courriel, question de sécurité) dans votre profil, mais que vous avez oublié votre nom d utilisateur ou votre mot de passe de Votre clé de contacts, cliquez sur le lien pertinent parmi ceux qui se trouvent à la page d ouverture de session. 14

15 2. Fournissez votre nom d utilisateur de Votre clé de contacts à votre conseiller afin qu il puisse effectuer l étape 3 à la page 4 de ce document pour vous donner accès à son bloc d affaires. Une fois que vous avez obtenu l accès (processus qui se déroule la nuit), activez l accès au Portefeuille du client. 3. Activez l accès au Portefeuille du client Le Portefeuille du client vous permet d accéder aux affaires en vigueur. Après le lancement, les demandes en suspens relatives aux propositions seront affichées dans Affaires nouvelles en direct. Sous l onglet Renseignements sur le client, cliquez sur Accès au Portefeuille du client Activer. Sur cette page, vous devez saisir votre nom d utilisateur (identificateur de connexion) de l ordinateur central de la Great-West et votre mot de passe (reçus de votre directeur, Services aux entreprises). Si vous avez oublié votre nom d utilisateur de l ordinateur central, communiquez avec le Bureau des services technologiques de la Great-West au

16 4. Vous pouvez maintenant accéder à Affaires nouvelles en direct à l aide de votre nom d utilisateur de Votre clé de contacts. 16

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