Formations INSTITUTIONNELLES MORNINGSTAR PROFESSIONAL AF2I LYXOR ETF. Gratuit pour les investisseurs institutionnels *

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1 Les formations de Morningstar Professional sont éligibles aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF) mercredi 4 décembre h30 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière - Paris Avec le soutien de : Gratuit pour les investisseurs institutionnels * ACTIONS : HIGH ALPHA vs SMART BETA ALLOCATION : Le comportement des actions dans les différents cycles économiques? CONJONCTURE : USA, Emergents, Japon Le rattrapage de l Europe est-il tactique ou stratégique? STYLE : Value/Growth, Large/Small, Fondamental/Discrétionnaire Quelle stratégie? ALPHA / BETA : Les nouvelles frontières de la gestion active Partenaire officiel : Partenaires :

2 ACTIONS: HIGH ALPHA vs SMART BETA 8h30 Accueil Café 9h00 DEMANDE : La demande institutionnelle pour les actions et les évolutions futures - Le poids des actions dans les allocations institutionnelles - «Solvabilité 3» : Les évolutions possibles pour Solvabilité 2 et les impacts pour les actifs risqués? Tanguy de Lauzon, Directeur Général, MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING 9h15 ALLOCATION : Le comportement des actions dans les différents cycles économiques? - Sortie de crise, croissance : Comment se comporte les classes d actifs dans les différents cycles de marché? - Environnement de taux bas : Quelles conséquences pour les actions et les allocations d actifs? - Inflation, chômage, dettes, banques centrales : Quels scénarii pour l Europe à moyen terme? Christophe Gloser, Président, FIDELITY en France FOCUS EUROPE 9h45 CONJONCTURE : Les actions européennes, retour tactique ou mouvement stratégique? - USA, Emergents, Japon : Les valorisations en Europe sont-elles encore attrayantes? - Stock-picking : Opportunités et risques sur les marchés européens? Katrina Dudley, Co-gérante du fonds Franklin Mutual European, FRANKLIN TEMPLETON Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i

3 Programme 10h30 GESTION : Toutes les idées reçues sur la gestion Actions? - «Liquid, Cheap source of beta» : Toutes les idées reçues sur la gestion passive - «Concentrated portfolios, high alpha»: Toutes les idées reçues sur la gestion active - Approche QEP : Some alternative & more attractive ways to invest in Equities Tim Matthews, Product Manager, QEP Global Equities, SCHRODERS SMART BETA 11h00 SMART BETA : Une nouvelle génération d indices pleine de promesse - De quoi se compose la classe d indices «Smart Beta»? - Quelle place pour une allocation Smart Beta au sein des portefeuilles? - Comment expliquer le succès des indices Quality Income? Marlène Hassine, Head of ETF Research, LYXOR Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i 11h45 SELECTION DE FONDS : La collecte sur les catégories Actions - Les performances, les frais, les encours, les gagnants & les perdants - Les outils de sélection et de monitoring Jean-François Bay, Directeur Général, MORNINGSTAR FRANCE 12h00 Questions/Réponses/Cocktail

4 ACTIONS: HIGH ALPHA vs SMART BETA Renseignements programme et inscriptions Julien Degiovanni Morningstar, 52 rue de la Victoire PARIS France T (0) F. +33 (0) P. +33 (0) julien.degiovanni@morningstar.com Date et lieu de la matinée de formation Mercredi 4 décembre 2013, de 8h30 à 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière, 99 avenue des Champs-Elysées Paris Participation (TVA à 19.6%) Tarif public. Tarif spécial pour les abonnés à MorningstarPro.fr Tarif réservé aux investisseurs institutionnels* 500 euros HT par personne, soit 598 euros TTC par personne 250 euros HT par personne, soit 299 euros TTC par personne GRATUIT Conditions de vente Remplir le bulletin d inscription vaut acceptation des conditions de vente disponibles sur notre site internet ou par courrier sur simple demande. Principales conditions d inscription : 1/ À réception du bulletin d inscription, une confirmation électronique vous sera aussitôt adressée. 2/ Les tarifs indiqués incluent le montant de l inscription, la documentation pédagogique, les pauses. Les frais de transport, de déjeuner et d hébergement sont à la charge du participant. 3/ Une facture tenant lieu de Convention Simplifiée de Formation Professionnelle (déclaration d activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région d Ile-de-France) est envoyée à l issue du séminaire. 4/ Le séminaire est payable à réception de la facture : soit par chèque à l ordre de Morningstar France Fund Information («Morningstar»), soit par virement bancaire (Bank of America / RIB : / / / 85 - Bank of America 51 rue François Ier Paris). 5/ Pour tout désistement annoncé moins de 15 jours avant la date du séminaire, les droits d inscription seront acquis (ou à acquitter) dans leur intégralité. Ce débit ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l employeur. Toutefois, vous pouvez reporter votre inscription (une seule fois), en acquittant une somme supplémentaire correspondant à 10 % du prix de la formation. 6/ Dans le cas où la personne inscrite ne peut être présente, les remplacements par une personne de la même société sont acceptés, à tout moment et sans frais. 7/ Le descriptif de la formation et l intervenant figurant dans le programme sont donnés à titre indicatif. Morningstar se réserve la possibilité d y apporter des modifications. 8/Un support de stage ou des documents peuvent être remis aux stagiaires à l issue du stage. Toute copie ou reproduction ne pourra être utilisée pour un usage collectif. Tout abus sera sanctionné et régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 1er juillet 1992.

5 ACTIONS : HIGH ALPHA vs SMART BETA Formations Bulletin d inscription Nom : Société :..... Prénom : Fonction :..... Adresse :.... Téléphone :.. Portable : Je ne suis pas abonné à MorningstarPro Je suis abonné à MorningstarPro Je suis un investisseur institutionnel* 500 euros HT par personne, soit 598 euros TTC 250 euros HT par personne, soit 299 euros TTC GRATUIT (*) Liste non exhaustive des organismes bénéficiant de la gratuité : caisses de retraite, institutions de prévoyance, associations, fondations, mutuelles de santé, compagnies d assurances, mutuelles d assurance, congrégations religieuses et tous les autres investisseurs institutionnels finaux au sens de l article L du Comofi hors activité de gestion pour compte de tiers (à valider avec Morningstar Professional). Ce prix comprend les boissons et rafraîchissements remis pendant la matinée. Fait à :.. Le :.. Signature :....

6 1 Je renvoie Je souhaite m inscrire à cette formation : Ce bulletin d inscription dûment renseigné et signé Accompagné du règlement à l ordre de MORNINGSTAR 2 3 A mon contact en charge des formations chez Morningstar Professional Julien DEGIOVANNI Morningstar 52 rue de la Victoire PARIS julien.degiovanni@morningstar.com Fax. +33 (0) J ai bien noté que cette formation est éligible au DIF Eligible aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF)