Vue d ensemble de l Italie Le commerce du poisson et des fruits de mer

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1 SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Vue d ensemble de l Italie Le commerce du poisson et des fruits de mer Août 2014 SOMMAIRE L Italie est un marché prometteur pour le poisson et les fruits de mer compte tenu de sa population évaluée à plus de 61 millions d habitants (World Factbook de la CIA 2014), avec une consommation par personne de 3,6 kg annuellement 1. Selon Mintel, les ventes au détail de poisson transformé étaient légèrement inférieures à 3,1 milliards $US en 2012, et devraient atteindre plus de 3,6 milliards $US ou tonnes d ici Le régime alimentaire italien a toujours privilégié le poisson et les fruits de mer, et les fabricants innovent afin de tirer profit du constant intérêt des consommateurs, en particulier pour les produits pratiques et d approvisionnement éthique. Malgré les améliorations signalées récemment dans le secteur de l aquaculture, la production de poisson en Italie poursuit son déclin. Par conséquent, le pays dépend fortement des importations pour combler l écart entre la demande constante des consommateurs et la réduction de la production à l échelle nationale. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Rendement du Canada... 2 En chiffres... 2 Taille du marché... 4 Parts du marché par entreprise... 5 Réseaux de distribution... 6 Lancement de nouveaux produits.. 6 Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer de l Italie en En 2013, l Italie a été le troisième plus grand importateur de poisson et de fruits de mer de l Union européenne, et le sixième plus grand importateur au monde. Ses importations de tels produits ont atteint plus de 5,95 milliards $CAN, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à l année précédente. La majeure partie des importations de poisson et de fruits de mer de l Italie provient de l Espagne (20,0 %), du Danemark (6,5 %), des Pays-Bas (6,4 %) et de la France (5,1%). 1 Ces chiffres indiquent la consommation par habitant de poisson et fruits de mer emballés ou transformés seulement. Au moment de la rédaction, l information sur la consommation italienne de poisson frais n était pas disponible.

2 SOMMAIRE (suite) En 2013, les principales importations italiennes de poisson et de fruits de mer étaient le thon/listao/bonite préparé ou en conserve (838,2 millions $CAN), la seiche et le calmar surgelés, séchés, salés ou saumurés (462,5 millions $CAN), les crevettes surgelées (461,5 millions $CAN), le poulpe surgelé, séché, salé, saumuré (217,4 millions $CAN), et le saumon de l Atlantique et du Danube frais ou réfrigéré (209,1 millions $CAN). RENDEMENT DU CANADA Selon le Global Trade Atlas, le Canada était au quarante-cinquième rang des fournisseurs de produits de la pêche de l Italie en 2013, avec des ventes de 14,8 millions $CAN (données d importations de l Italie). Les importations italiennes en provenance du Canada ont chuté de 20,5 % de 2012 à Cette baisse tient en grande partie à la chute de l approvisionnement canadien en filets de saumon surgelés (-89,0 %), saumon préparé ou en conserve (-48,2 %) et morue séchée (-40,7 %). Toutefois, les importations vers l Italie de homard préparé ou en conserve du Canada ont enregistré des gains notables (+839,6%), en particulier la chair cuite pour la préparation des pâtés, soupes et sauces au homard (+3 241,7%). En 2013, les principales importations de poisson et fruits de mer de l Italie en provenance du Canada comptaient les homards vivants (7,1 millions $CAN), les homards entiers surgelés (3,2 millions $CAN), le saumon du Pacifique surgelé (1,2 million $CAN), la morue séchée ( $CAN) et la chair de homard cuite ( $CAN). En 2013, l Italie s est classée au 25 e rang des destinations d exportation du Canada pour le poisson et les fruits de mer, ce qui représente une part de marché de 0,2 %. En comparaison, les États-Unis ont reçu 62,1 % des exportations canadiennes de produits de la pêche, alors que la Chine en a reçu 10,5 % et le Japon 5,4 % la même année. Parmi tous les produits exportés par le Canada vers l Italie, le poisson et les fruits de mer ont occupé le sixième rang des catégories de produits alimentaires sur le plan de la valeur. En 2013, les principales exportations agroalimentaires du Canada vers l Italie étaient les céréales, les grains et les légumes (Global Trade Atlas, 2014). EN CHIFFRES L Italie est le sixième marché en importance d importations de poisson et de fruits de mer dans le monde, et le troisième au sein de l Union européenne (UE), derrière la France et l Espagne. Pour concilier la baisse de l approvisionnement en poisson et la demande croissante, l Italie est devenue un joueur de premier plan au chapitre de la pisciculture et de l élevage de mollusques bivalves (moules et palourdes). Le secteur de l aquaculture est toutefois confronté à la forte concurrence d autres pays, notamment la Grèce, la Turquie et la République de Malte. En outre, compte tenu du souci de durabilité, la Politique commune de la pêche de l Union européenne établit des limites de prise pour les stocks de poisson commercial les plus importants. Les 28 États membres se partagent ces limites, et des allocations sont établies pour chacun d eux selon l historique des taux de prise. Ainsi, l Italie doit recourir aux produits importés pour soutenir la croissance de la demande des consommateurs. Page 2

3 Dix principaux pays fournisseurs de poisson et de fruits de mer de l Italie et principaux produits importés de chacun d entre eux en 2013 (données d importations de l Italie) Rang Pays Valeur totale des importations en $CAN Principales importations Pic de la valeur des importations en $CAN Monde Thon/listao/bonite préparé/en conserve Espagne Thon/listao/bonite préparé/en conserve Danemark Saumon frais ou réfrigéré Pays-Bas Filets de poisson plat surgelés France Saumon fumé Équateur Crevettes surgelées Grèce Pageot frais/réfrigéré Allemagne Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux Suède Saumon frais ou réfrigéré Maroc Poulpe surgelé/séché/salé/saumuré Thaïlande Seiches et calmars surgelés/salés/séchés/saumurés Source : Global Trade Atlas, Principales importations de poisson et fruits de mer en Italie par valeur, 2013 Produits importés Valeur des importations en $CAN en 2013 % part des importations totales % de changement de valeur des importations Total des poissons et fruits de mer ,0 7,7 Thon/listao/bonite préparé/en conserve ,1 12,0 Seiches et calmars surgelés/séchés/salés/saumurés ,8 3,9 Crevettes surgelées ,8 19,9 Poulpe surgelé/séché/salé/saumuré ,7-25,8 Saumon frais ou réfrigéré ,5 44,4 Pageot frais/réfrigéré ,5 26,9 Bar frais/réfrigéré ,0 2,5 Filets de merluche surgelés ,6-0,7 Mollusques surgelés/séchés/salés/saumurés ,6 16,9 Poisson préparé/en conserve, NDNCA* ,5 1,5 Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux, NDNCA* ,1 12,0 Source : Global Trade Atlas, *NDNCA = non dénommé ni compris ailleurs Page 3

4 TAILLE DU MARCHÉ Le poisson et les fruits de mer sont des composantes importantes du régime méditerranéen et sont jugés très bons pour la santé. La cuisine italienne a toujours été caractérisée par un large éventail de plats à base de poisson et de fruits de mer. Toutefois, le marché du poisson transformé 1 a connu une faible croissance ces dernières années : le taux de croissance annuel composé (TCAC) de la valeur des ventes est de seulement 0,3 %, les prix unitaires sont à la baisse, et le volume des ventes a enregistré une croissance de 2,9 % au cours de la période de 2008 à La croissance de la valeur des ventes devrait s accélérer un peu au cours de la période de prévision de avec la remontée des prix unitaires, tandis que le volume des ventes ralentira légèrement, avec un TCAC de 2,3 %. L augmentation de la population née à l étranger en Italie et les nouvelles préférences de consommation des jeunes ont une incidence sur les ventes dans le marché du poisson et des fruits de mer au pays. L immigration a entraîné une croissance de la population italienne dans son ensemble, mais le nombre de consommateurs nés en Italie est en baisse, ce qui contribue à la déviation du régime méditerranéen riche en poisson. De plus, bien que les consommateurs italiens âgés tiennent à consommer du poisson et des fruits de mer selon la cuisine méditerranéenne traditionnelle, les jeunes se montrent plus disposés à découvrir un large éventail de produits et des styles de cuisine internationaux. Les tendances de consommation de produits à faible teneur de glucides ou sans glucides et l adoption de régimes faibles en gras font de nombreux adeptes en Italie. Le poisson et les fruits de mer conviennent parfaitement à ces tendances, et, pour inciter davantage les Italiens à en consommer plus à la maison, le gouvernement de l Italie mène des campagnes faisant la promotion des bienfaits pour la santé du poisson et des fruits de mer. La demande d aliments pratiques ou prêts à être consommés, en raison du rythme de vie rapide en Italie, touche aussi les ventes de poisson et de fruits de mer. De plus en plus de consommateurs ont des journées de travail plus longues, passent plus de temps à faire la navette entre la maison et le boulot, et mangent sur le pouce ou au travail. Ces tendances, jumelées au nombre plus élevé de ménages d une personne, font accroître la demande pour des plats cuisinés et d autres produits de fruits de mer emballés chez les consommateurs qui ont moins le temps de se préparer des repas maison. Historique des ventes au détail de poisson transformé en Italie Indicateur TCAC Valeur des ventes (M$US) 3 025, , , , ,8 0,3% Valeur des ventes par habitant ($US) 50,54 48,39 48,45 53,6 50,37-0,1% Prix à l unité ($US le kg) 15,57 14,44 14,18 15,29 14,08-2,5% Volume des ventes (milliers de tonnes) 194,4 201,8 206,8 212,9 217,8 2,9% Volume des ventes par habitant (kg) 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 2,5% Source : Mintel, TCAC = Taux de croissance annuel composé. 1 Au moment de la rédaction, l information sur les ventes italiennes de poisson frais n était pas disponible. Par conséquent, les données sur la taille du marché et l analyse connexe ne visent que le marché du poisson et des fruits de mer transformés et emballés. Page 4

5 Prévisions des ventes au détail de poisson transformé en Italie Indicateur TCAC Valeur des ventes (M$US) 3 296, , , , ,9 2,7% Valeur des ventes par habitant ($US) 54,05 53,95 56,3 58,35 59,96 0,4% Prix à l unité ($US le kg) 14,72 14,34 14,62 14,89 14,97 0,4% Volume des ventes (milliers de tonnes) ,8 235,4 239,9 245,4 2,3% Volume des ventes par habitant (kg) 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 2,2% Source : Mintel, TCAC = Taux de croissance annuel composé. Historique des ventes au détail de poisson transformé par segment en milliers de tonnes Indicateur TCAC Total : le poisson, les fruits de mer et le varech transformés et emballés ainsi que les produits dont 194,4 201,8 206,8 212,9 217,8 2,9% le contenu principal est du poisson. Produits de longue conservation : le poisson, les fruits de mer et le varech en conserve et de 109,1 longue conservation, y compris les plats principaux 115,4 118,9 124,4 127,4 4,0% et les plats cuisinés. Produits surgelés : le poisson, les fruits de mer et le varech surgelés, y compris les plats principaux 77,4 78,1 78,9 79,1 80,4 1,0% et les plats cuisinés. Produits réfrigérés : le poisson, les fruits de mer et le varech emballés qui ont subi une transformation secondaire, y compris le poisson 7,9 8,3 9,0 9,4 10,0 6,1% fumé et salé, mais pas les produits nature en filets ou en portions. Source : Mintel, TCAC = Taux de croissance annuel composé. Nota : Les données prévues ne sont pas disponibles par segment. PARTS DE MARCHÉ PAR ENTREPRISE Les 5 principales parts de marché par entreprise du poisson transformé en Italie Ventilation (%) en fonction de la valeur des ventes au détail Entreprise Bolton Group 24,7 24,5 Pinnacle Foods Group LLC 13,0 11,8 Grupo Calvo 5,1 4,9 MWBrands SAS 3,7 4,2 Generale Conserve S.p.A. 2,7 3,2 Étiquetage exclusif 23,1 24,5 Autres 27,7 26,9 Source : Mintel, Page 5

6 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION Les épiceries modernes dominent les réseaux de distribution des plats cuisinés et des produits frais en Italie, notamment le poisson et les fruits de mer. Elles vendent un large éventail de produits et sont bien placées pour offrir des promotions. Leur succès s explique principalement par le vaste réseau de supermarchés de quartier, dont la facilité d accès les rend populaires, et par la présence sans cesse croissante de grandes chaînes d hypermarchés. Coop Italia est le plus grand distributeur en alimentation en Italie sur le plan des ventes de l enseigne et de la part de marché. Les activités de cette entreprise sont fondées d abord et avant tout sur ses hypermarchés, supermarchés et magasins de quartier. Coop Italia est suivi de l entreprise Conad, avec un système national de coopératives axé sur l acquisition de produits pour les coopératives détaillantes et ses établissements indépendants connexes. Conad est aussi représentée comme une enseigne, ce qui en fait une marque reconnue auprès des consommateurs italiens. Les consommateurs italiens aiment acheter des produits de marque de fabricants qu ils connaissent et en lesquels ils ont confiance. Malgré tout, les marques maison ont augmenté en importance au cours des dernières années (surtout en ce qui concerne les produits biologiques), et les détaillants importants offrent maintenant tous des produits de ce genre. De nombreux épiciers envisagent d accroître la proportion de marques maison à l avenir, surtout si on tient compte du fait que la plupart des exploitants de supermarchés et d hypermarchés réagissent aux mesures prises par les magasins de rabais en ajoutant des marques maison à leur gamme de produits. Les cinq principaux détaillants de l Italie, prévisions de 2013 Détaillant Ventes de produits de l enseigne (milliards $US) Part du marché de l alimentation (%) Nombre de points de vente Coop Italia 14,07 5, Conad 12,70 5, Auchan 9,72 4, Esselunga 7,08 3,0 144 Carrefour 5,70 2, Source : Planet Retail, LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS Selon la base de données mondiale de nouveaux produits de Mintel (GNPD), 355 nouveaux produits de poisson transformés ont été lancés sur le marché italien de mars 2013 à mars Comme il est indiqué au tableau ci-dessous, les options de marque représentaient environ 63 % de tous les lancements, les options surgelées (par opposition aux produits de longue durée de conservation ou réfrigérés) étaient le type d entreposage privilégié, et les allégations à caractère éthique étaient très présentes parmi les nouveaux produits lancés. Page 6

7 Caractéristique Dix principales allégations* Lancement de nouveaux produits de poisson transformés en Italie de mars 2013 à mars 2014, par caractéristique Nombre de lancements Caractéristique Type d entreposage Nombre de lancements Éthique (produit écologique) 35 Surgelé 175 Éthique (animaux) 32 Longue conservation 133 Facilité d utilisation 31 Réfrigéré 47 Qualité supérieure 27 Cinq principaux types d emballage Sans additifs ou agents de conservation 22 Conserve 85 Réchauffable au micro-ondes 17 Récipient souple 73 Économie 14 Pot 49 Éthique (emballage écologique) 14 Boîte ou plateau 43 chacun Rapide à préparer 13 Emballage moulant 33 Emballage pratique 13 Source : Mintel GNPD, * Les nombres de lancements et les pourcentages de Type de fabricant produits lancés par allégation totaliseront plus de 355 Produits de marque 222 (100 %), car les produits peuvent afficher plusieurs allégations. Marque maison 133 Voici des exemples de nouveaux produits lancés sur le marché italien et affichant certaines des principales allégations susmentionnées. Filet de maquereau au citron Entreprise : Rizzoli Emanuelli Prix : 3,34 $US Marque : Rizzoli Emanuelli Emballage : Conserve Date de lancement : Mai 2013 Format : 125,0 g Allégations : Éthique (produit écologique) Description : Rizzoli Filetto di Sgombro al Naturale al Limone (Filet de maquereau au citron) est décrit comme un produit idéal pour les personnes suivant un régime léger et sain, tout en étant savoureux, et s accompagne bien d une salade ou de légumes frais. Ces filets de maquereau sont accompagnés d une tranche de citron naturel qui donne un arôme agréable d agrume. Ce produit a la certification Friend of the Sea, attestant le respect des espèces protégées et de l écosystème marin. Page 7

8 Saumon royal sauvage fumé en cubes Entreprise : Coam Industrie Alimentari Prix : 8,94 $US Marque : Scandia Emballage : Carton Date de lancement : Août 2013 Format : 100,0 g Allégations : Sans additifs ou agents de conservation, éthique (produit écologique) Description : Scandia Cubetti di Salmone Reale Selvaggio Affumicato (Saumon royal sauvage fumé en cubes) a été relancé sous une nouvelle marque dans un nouvel emballage offrant deux portions individuelles et affichant le logo de certification de pêche durable, avec suggestions de recettes. Ce produit a été pêché dans l océan Pacifique, a une fraîcheur naturelle sans agent de conservation et est décrit comme étant idéal pour accompagner des pâtes raffinées ou du riz avec sauce. Thon et haricots Entreprise : Giacinto Callipo Prix : 4,00 $US Marque : Callipo ConTonno Emballage : Pot Date de lancement : Mars 2014 Format : 160,0 g Allégations : Éthique (animaux), rapidité à préparer, facilité d utilisation, production limitée Description : Callipo ConTonno Tonno e Fagioli (Thon et haricots) est un plat de thon prêt-à-manger et est décrit comme étant idéal comme accompagnement ou plat principal sur le pouce. Ce produit affiche le logo Dolphin Safe et souligne le centenaire de l entreprise. Poulpe cuit en dés Entreprise : Nai Prodotti Ittici Prix : 6,6 $US Marque : Nai Prodotti Ittici Emballage : Récipient souple Date de lancement : Janvier 2014 Format : 400,0 g Allégations : Teneur faible/nulle/réduite en calories, allant au micro-ondes, qualité supérieure, facilité d utilisation Description : Marinai Polpo Cotto e Tagliato (poulpe cuit en dés) est un produit cuit et coupé qui n a qu à être dégelé et assaisonné. Ce produit de qualité supérieure convient parfaitement comme entrée ou repas complet, est riche en minéraux et convient aux régimes faibles en calories. Il peut être réchauffé au micro-ondes et est vendu en deux portions avec des suggestions de recettes. Mélange de fruits de mer Entreprise : Carrefour Prix : 4,54 $US Marque : Carrefour Emballage : Emb. moulant/boîte Date de lancement : Décembre 2013 Format : 350,0 g Allégations : Rapidité à préparer, facilité d utilisation Description : Carrefour Sugo Pronto Misto Scoglio (mélange de fruits de mer) est sous un nouvel emballage. Ce produit est prêt en dix minutes et est vendu comme plat idéal pour les personnes pressées. Il est vendu en format de 350 g contenant deux portions. Page 8

9 DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON ET DE FRUITS DE MER DE L ITALIE EN 2013 Tous les chiffres ci-dessous sont en dollars canadiens. 1. Importations de l Espagne 2. Importations du Danemark Thon/listao/bonite préparé/en conserve M$ Saumon frais ou réfrigéré 56,1 M$ Seiches et calmars surgelés/salés/séchés/saumurés Crevettes surgelées 65,9 M$ 108,0 M$ Saumon fumé 49,5 M$ Filets séchés/salés/saumurés de la famille Bregmacerotidae 42,1 M$ Poisson préparé/en conserve NDNCA* 63,5 M$ Homard de Norvège surgelé 25,6 M$ Poulpe surgelé/séché/saumuré 47,4 M$ Filets frais/réfrigérés de la famille Bregmacerotidae 26,6 M$ 3. Importations des Pays-Bas 4. Importations de la France Filets de poisson plat surgelés 55,1 M$ Saumon fumé 35,5 M$ Plie fraîche/réfrigérée, sauf filets 31,5 M$ Seiches et calmars vivants/frais/réfrigérés 30,3 M$ Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux 26,0 M$ Huîtres vivantes/fraîches/réfrigérées 25,4 M$ Filets de perche du Nile frais/réfrigérés 24,5 M$ Poisson frais/réfrigéré NDNCA* 20,7 M$ Filets de poisson surgelés 18,8 M$ Filets de poisson frais/réfrigérés NDNCA* 14,1 M$ 5. Importations de l Équateur 6. Importations de la Grèce Crevettes surgelées 150,4 M$ Pageot frais/réfrigéré 114,8 M Thon/listao/bonite préparé/en conserve 145,6 M$ Bar frais/réfrigéré 106,6 M$ Crevettes préparées/en conserve 3,0 M$ Poisson frais/réfrigéré NDNCA* 18,0 M$ Poisson préparé/en conserve NDNCA* 2,8 M$ Moules vivantes/fraîches/réfrigérées 6,1 M$ Graisses et huiles de poisson, sans les foies 0,5 M$ Espadon frais/réfrigéré 5,1 M$ 7. Importations de l Allemagne 8. Importations de la Suède Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux 70,9 M$ Saumon frais ou réfrigéré 146,4 M$ Morue séchée, sauf fumée 37,7 M$ Filets de poisson séchés/salés/saumurés 14,8 M$ Poisson préparé/en conserve NDNCA* 24,6 M$ Saumon fumé 12,7 M$ Morue salée/saumurée, non séchée ni fumée 18,0 M$ Morue séchée, sauf fumée 9,7 M$ Farines, tourteaux et agglomérés de poisson 13,1 M$ Filets de saumon frais ou réfrigérés 5,4 M$ 9. Importations du Maroc 10. Importations de la Thaïlande Poulpe surgelé/séché/salé/saumuré 80,2 M$ Seiches et calmars surgelés/salés/séchés/saumurés 103,2 M$ Maquereau préparé/en conserve 49,1 M$ Thon/listao/bonite préparé/en conserve 35,4 M$ Anchois préparés/en conserve 29,1 M$ Thon albacore surgelé 17,3 M$ Seiches et calmars surgelés/salés/séchés/saumurés 15,8 M$ Poisson préparé/en conserve NDNCA* 9,2 M$ Sardines, sardinelles et harenguets préparés/en Mollusques 7,4 M$ conserve surgelés/séchés/salés/saumurés 8,9 M$ Source : Global Trade Atlas 2014 *NDNCA = non dénommé ni compris ailleurs Page 9

10 Vue d ensemble de l Italie : Le commerce du poisson et des fruits de mer Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2014). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 10