sectorielle bilan des investissements etrangers createurs d emploi ( )

Transcription

1 Analyse 2013 sectorielle bilan des investissements etrangers createurs d emploi ( )

2

3 Sommaire INTRODUCTION 3 AGROALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE 7 CHIMIE ET PLASTURGIE 11 COMMERCE ET DISTRIBUTION 15 CONSEIL, INGÉNIERIE ET SERVICES OPERATIONNELS AUX ENTREPRISES 19 CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET ÉQUIPEMENTIERS 23 ÉNERGIE, RECYCLAGE ET AUTRES SERVICES 27 LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES 31 MACHINES ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 35 MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES, NAVALS ET FERROVIAIRES (ANF) 39 TEXTILE INDUSTRIEL, HABILLEMENT ET ACCESSOIRES 43 TRANSPORT ET STOCKAGE 47 BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 2

4 Introduction L ANALYSE SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE EN 2013 La présence étrangère en France est sectoriellement diversifiée. Les principaux secteurs d investissement en 2013 sont : les logiciels et prestations informatiques (10 % avec 61 projets), le conseil-ingénierie (7 % avec 53 projets), l agroalimentaire (6 % avec 42 projets), ainsi que les machines et équipements mécaniques (6 % avec 42 projets). Les décisions d investissement prises par des entreprises étrangères des secteurs du textile, ainsi que celui des médicaments et biotechnologies appliquées, ont connu une forte progression en Hausse imputable très largement aux entreprises américaines, italiennes et britanniques pour l industrie textile ; et aux investisseurs japonais et américains pour l industrie des médicaments et biotechnologies appliquées. À noter que les entreprises relevant des secteurs matériels aéronautiques, navals et ferroviaires ont été dynamiques en termes de projets et d emplois induits, tout comme les entreprises étrangères opérant dans le secteur de la chimie plasturgie, du conseil, ingénierie, du textile, des métaux et travail des métaux, ainsi que l électronique grand public. Fig. 1 Projets par secteur d activité de l entreprise en 2013 En nombre Logiciels et prestations informatiques 61 Conseil, ingénierie et services aux entreprises 53 Machines et équipements mécaniques 42 Agroalimentaire 42 Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 41 Commerce et distribution 41 Textile, textile industriel 40 Énergie, recyclage 38 Équipements électriques, informatiques 32 Transport, stockage 31 Chimie, plasturgie 31 Métaux, travail des métaux 30 Médicaments et biotechnologies appliquées 30 Constructeurs automobiles et équipementiers 27 BTP, matériaux de construction 24 Autres activités de services 24 Hôtellerie, tourisme et restaurant 19 Verre, céramique, minéraux, bois, papier 17 Équipements médicaux 16 Ameublement et équipement du foyer 11 Services financiers 8 Électronique grand public 8 Composants électroniques 8 Parfums, cosmétiques 7 Opérateurs télécoms , calculs AFII 3

5 L origine des investissements en France diffère selon le secteur d activité. Alors que les investissements américains se concentrent dans le domaine des logiciels et prestations informatiques (à l origine du tiers des investissements dans ce secteur) ; les entreprises allemandes privilégient le secteur des constructeurs automobiles (30 %) et des équipements électriques et électroniques (28 %) ; et les entreprises italiennes celui des machines et équipements mécaniques (21 %). Augmentation de la part des projets dans le secteur manufacturier La part des investissements décidés par des entreprises du secteur manufacturier a progressé en 2013, représentant 65 % de l ensemble des projets contre 62 % en Les entreprises relevant des secteurs du textile, des médicaments et biotechnologies appliquées ainsi que celui de la construction ont fortement contribué à cette hausse pour représenter 21 % des investissements dans le secteur manufacturier. composants et matériels électroniques, énergie, chimie, matériel aéronautique, naval et ferroviaire, par exemple) ainsi que ceux des services à forte intensité de connaissance (qu il s agisse d activités comme le conseil et l ingénierie, les logiciels et prestations informatiques) représentent 51 % de l ensemble des investissements en décisions d investissement ont concerné en 2013 les segments à fort contenu technologique listés dans le tableau ci-dessus, soit 17 % des projets d investissement étrangers en France annoncés au cours de l année 2013 et 14 % des emplois associés. À noter la prédominance des segments agroalimentaire, logistique et services associés, dispositifs médicaux et matériaux et procédés innovants qui concentrent plus de la moitié des investissements dans les segments prioritaires et deux-tiers des emplois associés. Le nombre des projets à fort contenu technologique reste majoritaire Les secteurs manufacturiers à fort contenu technologique (médicaments et biotechnologies, Fig. 3 Évolution des projets par niveau d intensité technologique 1 10 Fig. 2 Augmentation de la part des projets dans le secteur manufacturier en % Entreprises manufacturières (62% en 2012) % 26% 26% 27% 31% 32% 36% 39% 28% 24% 32% 45% 43% 38% 34% 35% 32% 29% 3 37% 37% 33% 11% 13% 13% 15% 12% 14% 15% 13% 13% 18% 17% 19% 19% 23% 24% 22% 23% 19% 19% 21% 2 18% Services à forte VA Services à faibles VA Industries à forte VA Industries à faible VA 35 % Entreprises de services (38% en 2012) 1 À partir de la définition de l OCDE, nous identifions comme industries à forte valeur ajoutée : les industries des secteurs constructeurs automobiles, équipements électriques, équipements médico-chirurgicaux, machines et équipements mécaniques, matériels aéronautiques, médicaments et biotechnologies appliquées, chimie/plasturgie, composants électroniques ; les services à forte connaissance : conseil/ingénierie, logiciels et prestations informatiques, services financiers et bancaires. BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 4

6 INDICE D ATTRACTIVITÉ SECTORIELLE DES RÉGIONS EN 2013 L indice d attractivité sectorielle permet de mettre en évidence la spécificité des régions. Ainsi, l Alsace présente une attractivité sectorielle dans les équipements électriques, alors que les régions Aquitaine, Bretagne et Languedoc-Roussillon présentent une attractivité dans l industrie agroalimentaire. Grille de lecture Sur chaque région française figurent les secteurs pour lesquelles les régions bénéficient d une attractivité supérieure (indices d attractivité les plus élevés compte tenu du poids de ces secteurs dans les investissements. Agroalimentaire Automobile Chimie Commerce Composants électroniques Énergies renouvelables Équipements électriques Équipements médicaux Hôtellerie Logiciels Machines et équipements mécaniques Matériaux de construction Matériels aéronautiques Médicaments Métaux, métallurgie Services financiers Textile Transport, Stockage Verre, bois, papier Secteur leader Secteur secondaire INDICE D ATTRACTIVITÉ SECTORIELLE DES RÉGIONS Il s agit d identifier les secteurs pour lesquelles les régions françaises disposent d une forte attractivité. Nous vérifions si une région bénéficie d une attractivité plus forte pour des activités spécifiques. L indice d attractivité sectorielle se définit par le poids d un secteur donné dans les projets destinés aux régions pondérée par le poids de ce même secteur dans l ensemble des projets en France. 5

7 BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 6

8 AGROALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE Le secteur de l agroalimentaire, de l agriculture et de la pêche est le 4 e secteur d activité attirant le plus de projets d investissement étrangers en France avec 6,3 % du total sur la période , soit 131 projets. En termes d emplois, postes ont été créés sur cette période grâce à ces projets. De même que le nombre de projets a reculé de 47 à 42 entre 2011 et 2013, les emplois ont diminué de en 2011 à 955 en 2012 pour remonter à à 2013 (Cf. Graphique ci-dessous). I. Répartition des investissements étrangers dans l agroalimentaire par pays d origine Les investissements étrangers dans le secteur de l agroalimentaire proviennent principalement des États- Unis (17 % du total en 2013), suivis de la Belgique (12 %), de l Italie (12 %), de la Suisse (10 %) et de la Chine (10 %). Entre 2011 et 2013, alors que les États-Unis (+17 %) et l Italie (+25 %) ont progressé, la Suisse a reculé (-43 %) et la Belgique a stagné à 5 projets par an. Au total, les investissements reçus par ce secteur ont reculé de -11 %, passant de 47 à 42 projets entre 2011 et En termes d emplois, les principaux pays investisseurs sont la Belgique, avec 251 emplois créés en 2013, les États-Unis avec 226 emplois et l Espagne avec 200 emplois. En tout, emplois ont été créés dans ce secteur en Nombre de projets et d emplois créés dans le secteur de l agroalimentaire, Nombres de projets Nombres d emplois Principaux pays d origine des projets dans le secteur de l agroalimentaire en France PAYS D ORIGINE PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 États-Unis % 17 % 226 Belgique % 0 % 251 Suisse % -43 % 147 Allemagne % -50 % 27 Italie % 25 % 79 Pays-Bas % -25 % 41 Japon % -83 % 2 Chine % Espagne % Hong-Kong % -50 % 10 Royaume-Uni % -100 % 0 Russie, Fédération de % - 22 Suède % -50 % 30 Canada % - 19 Norvège % -100 % 0 Singapour % - 0 Autres % 0 % 64 TOTAL GÉNÉRAL % -11 % 1235 Le secteur de l agroalimentaire se caractérise par des acteurs plutôt peu dispersés : en effet, 30 % des projets décidés entre 2011 et 2013 l ont été par investisseurs ayant plusieurs projets en France sur cette période. Le principal investisseur étranger dans ce secteur en France est le suisse Nestlé SA avec 8 projets et 291 emplois créés. 7

9 Principaux investisseurs étrangers dans le secteur de l agroalimentaire en France ENTREPRISE MÈRE PAYS D ORIGINE NOMBRE DE PROJETS EMPLOIS CRÉÉS CA MONDE (M$)* EFFECTIFS MONDE* NESTLE S.A. Suisse VANDEMOORTELE GROUPE Belgique n.d. HEINEKEN N.V. Pays-Bas BARILLA HOLDING SPA Italie CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG Suisse MARS, INC. États-Unis ; * Données 2012 : Orbis et rapport annuel Le graphique ci-dessous fait correspondre la part de chaque pays d origine dans les projets de l agroalimentaire en France et le poids des projets de ce secteur dans le total des projets pour chaque pays d origine : on voit par exemple que les États-Unis représentent une part plutôt importante des projets dans l agroalimentaire en France (15 %) alors que les projets dans ce secteur représentent une part moindre du total des projets en provenance des États-Unis (5 %). Origine des projets d'investissement étrangers dans le secteur de l'agroalimentaire, Poids des pays d origine dans les projets du secteur agroalimentaire Poids du secteur agroalimentaire dans le total des projets par pays d origine Etats-Unis Belgique Suisse Allemagne Italie Pays-Bas Japon Chine Espagne Hong-Kong Royaume-Uni Russie, Fédération de Suède Canada Norvège Singapour 2 1 II. Répartition des investissements étrangers dans l agroalimentaire par fonction Les investissements étrangers dans l agroalimentaire en France sont en majorité des unités de production / réalisation (67 % du total en 2013), suivi des centres de décision (17 %). En termes d emplois, les unités de production / réalisation représentent 85 % des emplois créés en 2013 dans ce secteur, soit emplois. Répartition par fonction des projets dans le secteur de l agroalimentaire en France FONCTIONS PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Production / Réalisation % -3 % Centre de décision % 75 % 27 Logistique % -40 % 55 Services aux entreprises % -100 % 0 R&D, Ingénierie, Design % 0 % 65 Services aux particuliers % 0 % 20 Point de vente % - 17 TOTAL GÉNÉRAL % -11 % BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 8

10 III. Répartition des investissements étrangers dans l agroalimentaire par région Les projets d investissement étrangers dans l agroalimentaire en France sont principalement basés dans 4 régions : l Aquitaine (14 % des projets en 2013), le Nord-Pas de Calais (12 %), l Ile-de-France (12 %) et Rhône-Alpes (10 %). En termes d emplois, Rhône- Alpes est le principal bénéficiaire de ces projets avec 265 emplois créés en 2013, suivi du Nord-Pas de Calais avec 212 emplois, de la Bretagne avec 115 emplois, du Languedoc-Roussillon avec 107 emplois et de l Alsace avec 106 emplois. Régions d accueil des projets du secteur de l agroalimentaire en France RÉGIONS D ACCUEIL PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Nord-Pas de Calais % -44 % 212 Ile-de-France % -44 % 79 Languedoc-Roussillon % -50 % 107 Pays de la Loire % -40 % 64 Rhône-Alpes % 0 % 265 Aquitaine % 500 % 80 Bretagne % -33 % 115 Alsace % 0 % 106 Midi-Pyrénées % 100 % 39 Champagne-Ardenne % 100 % 57 Picardie % -100 % 0 Lorraine % -50 % 15 Centre % - 20 Poitou-Charentes % - 13 Provence-Alpes-Côte d'azur % - 63 Haute-Normandie % - 0 Bourgogne % - 0 Basse-Normandie % - 0 Auvergne % - 0 Limousin % -100 % 0 TOTAL GÉNÉRAL % -11 % 1235 Le graphique ci-contre indique la spécialisation sectorielle des régions et leur degré d attractivité pour le secteur de l agroalimentaire sur la période : l échelle de gauche représente la part du secteur de l agroalimentaire dans l emploi total de chaque région, et l échelle du bas indique la part de ce secteur dans le total des investissements reçus par région. On remarque une relation positive entre la part des projets reçus et la part de l emploi dans ce secteur. Par exemple, en Bretagne, les projets l agroalimentaire représentent 20 % du total des projets reçus alors que l emploi dans ce secteur totalise 8 % de l emploi total dans la région. A l inverse, en PACA, ces projets ne représentent que 2 % du total et l emploi du secteur 2 % de l emploi régional total. Part du secteur de l'agro-alimentaire dans l'emploi par région Spécialisation sectorielle et attractivité dans le secteur de l'agro-alimentaire, % 8% 7% 6% Basse- Normandie 5% Bourgogne 4% Auvergne Alsace Centre 3% Midi-Pyrénées Lorraine Haute-Normandie Rhône-Alpes 2% Provence-Alpes-Côtes d Azur 1% Ile-de-France Champagne- Ardenne Pays de la Loire Aquitaine Poitou-Charentes Picardie Limousin Bretagne Nord-Pas de Calais Languedoc-Roussillon 5% 1 15% 2 25% 3 Part du secteur dans les investissements reçus par région ; Emplois : données INSEE

11 L indice d attractivité des régions présenté ci-dessous permet de confirmer l analyse précédente. Cet indice fait le ratio entre la part des projets de l agroalimentaire dans le total des projets reçus pour chaque région par rapport à la part des projets de ce secteur dans le total des projets pour la France entière. Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation de la région dans ce secteur, signifiant qu elle est relativement plus attractive que les autres aux yeux des investisseurs étrangers. Cette analyse confirme une très forte attractivité du Languedoc-Roussillon (4,20), de la Bretagne (3,17) et du Nord-Pas de Calais (2,99). Les régions les moins attractives sont Provence-Alpes-Côte d Azur (0,32) et la Haute-Normandie (0,37). Attractivité des régions françaises dans le secteur de l'agroalimentaire, Languedoc-Roussillon Bretagne Nord-Pas de Calais Aquitaine Pays de la Loire Poitou-Charentes Limousin Picardie Champagne-Ardenne Alsace Centre Lorraine Basse-Normandie Midi-Pyrénées Auvergne Rhône-Alpes Ile-de-France Bourgogne Haute-Normandie Provence-Alpes-Côte d'azur 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 ILS INVESTISSENT EN FRANCE Vandemoortele Extension du site de production de Croustifrance, filiale de l entreprise belge Vandemoortele, qui emploie plus de 200 personnes à Reims avec la création d une ligne supplémentaire de production de donuts pour un montant d investissement global de 25 millions d euros et la création de 42 emplois à trois ans. Ce projet a fait l objet d une mise en concurrence du site rémois avec un autre site du groupe en Belgique. La pérennité du site rémois s est trouvée confortée grâce à cette décision d extension. Chocam s Ce chocolatier algérien a décidé de créer une nouvelle société en France afin de pouvoir plus facilement ouvrir et servir le marché européen. L entreprise s est implantée à Mane, en Provence-Alpes- Côte d Azur, et créé 10 emplois. Elle prévoit à la fois de livrer en Europe les chocolats fabriqués à Alger mais également de créer une unité de fabrication de chocolats avec des fruits ou de spécialités régionales du sud. BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 10

12 CHIMIE ET PLASTURGIE Le secteur de la chimie et de la plasturgie est le 8 e secteur d activité attirant le plus de projets d investissement étrangers en France avec 4,7 % du total sur la période , soit 98 projets. En termes d emplois, postes ont été créés sur cette période grâce à ces projets. Alors que le nombre de projets a reculé de 38 à 31 entre 2011 et 2013, les emplois ont progressé de en 2011 à en 2013 (Cf. Graphique ci-dessous). I. Répartition des investissements étrangers dans le secteur de la chimie par pays d origine Les investissements étrangers dans le secteur de la chimie proviennent principalement des États-Unis (23 % du total en 2013) et de l Allemagne (23 %). Toutefois les principaux pays investisseurs en France ont tous connu un recul entre 2011 et 2013 : États-Unis -13 %, Allemagne, -22 %, Italie -75 % et Suisse -60 %. Au total, les investissements reçus par ce secteur ont baissé de -18 %, passant de 38 à 31 projets entre 2011 et En termes d emplois, les principaux pays investisseurs sont l Autriche avec postes créés en 2013, Bahreïn avec 193 emplois, l Allemagne avec 162 emplois et les États-Unis avec 159 emplois. En tout, emplois ont été créés dans ce secteur en Nombre de projets et d emplois créés dans le secteur de la chimie et de la plasturgie, Nombres de projets Nombres d emplois Principaux pays d origine des projets dans le secteur de la chimie en France PAYS D ORIGINE PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 États-Unis % -13 % 159 Allemagne % -22 % 162 Italie % -75 % 40 Suisse % -60 % 37 Autriche % -33 % 1346 Belgique % -33 % 48 Chine % 0 % 15 Japon % 0 % 6 Espagne % 0 % 25 Suède % -100 % 0 Royaume-Uni % - 0 Bahreïn % Autres % 150 % 114 TOTAL GÉNÉRAL % -18 % 2145 Le secteur de la chimie et de la plasturgie se caractérise par des acteurs plutôt peu dispersés : en effet, 32 % des projets décidés entre 2011 et 2013 l ont été par investisseurs ayant plusieurs projets en France sur cette période. Les principaux investisseurs sont l américain Aptar Group, le suisse Klesch & Company et le chinois China National Chemical Corporation avec 3 projets chacun entre 2011 et 2013 et respectivement 59, 595 et 50 emplois créés. On remarquera trois autres investisseurs importants en termes d emplois : l autrichien Donau Chemie Aktiengesellschaft avec emplois créés, la bahreïnien BFG International avec 193 emplois et le belge Solvay SA avec 119 emplois. 11

13 Principaux investisseurs étrangers dans le secteur de la chimie en France ENTREPRISE MÈRE PAYS D ORIGINE NOMBRE DE PROJETS EMPLOIS CRÉÉS CA MONDE (M$)* EFFECTIFS MONDE* APTAR GROUP, INC. États-Unis KLESCH & COMPANY SA Suisse CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION Chine RKW AG RHEINISCHE KUNSTSTOFFWERKE Allemagne M COMPANY États-Unis FITT SPA Italie BFG INTERNATIONAL Bahreïn OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC États-Unis MAPEI SPA Italie DATWYLER HOLDING AG Suisse REXAM PLC Royaume-Uni DONAU CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT Autriche DR. RICHARD KWIZDA GMBH Autriche GROUPE SOLVAY SA Belgique ; * Données 2012 : Orbis, Hoover s et site corporate Le graphique ci-dessous fait correspondre la part de chaque pays d origine dans les projets du secteur de la chimie en France et le poids des projets de ce secteur dans le total des projets pour chaque pays d origine : on voit par exemple que les États-Unis représentent une part importante des projets dans le secteur de la chimie en France (22 %) alors que les projets dans ce secteur représentent une part moindre du total des projets en provenance des États-Unis (5 %). Origine des projets d'investissement étrangers dans le secteur de la chimie et de la plasturgie, Poids des pays d origine dans les projets du secteur de la chimie et de la plasturgie 4 Poids du secteur de la chimie et de la plasturgie dans le total des projets par pays d origine 67 % Etats-Unis Allemagne Italie Suisse Autriche Belgique Chine Japon Espagne Suède Royaume-Uni Bahreïn 1 II. Répartition des investissements étrangers dans le secteur de la chimie par fonction Les investissements étrangers dans le secteur de la chimie et de la plasturgie en France prennent principalement la forme d unités de production/réalisation (77 % des projets en 2013). Cette fonction représente la quasi-totalité des emplois créés en 2013, soit emplois (95 % du total). Répartition par fonction des projets dans le secteur de la chimie en France FONCTIONS PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Production / Réalisation % -17 % 2028 R&D, Ingénierie, Design % 100 % 45 Services aux entreprises % -80 % 40 Centre de décision % 100 % 32 Logistique % -100 % 0 TOTAL GÉNÉRAL % -18 % BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 12

14 III. Répartition des investissements étrangers dans le secteur de la chimie par région Les projets d investissement étrangers dans le secteur de la chimie et de la plasturgie en France sont concentrés dans 5 régions d accueil principales : Rhône-Alpes (19 % des projets de 2013), Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d Azur avec 16 % chacun, le Poitou-Charentes (13 %) et l Alsace (10 %). En termes d emplois, ces cinq régions ont accueilli 88 % des emplois créés dans ce secteur en 2013, soit 753 pour Rhône-Alpes, 861 pour PACA, 85 pour Pays de la Loire, 150 pour Poitou-Charentes et 43 pour l Alsace. Enfin la Basse-Normandie a bénéficié de 133 créations d emplois avec 2 projets. Régions d accueil des projets du secteur de la chimie en France RÉGIONS D ACCUEIL PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Rhône-Alpes % -60 % 753 Pays de la Loire % 400 % 85 Nord-Pas de Calais % -100 % 0 Provence-Alpes-Côte d'azur % 400 % 861 Alsace % 50 % 43 Centre % -100 % 0 Haute-Normandie % 100 % 40 Picardie % -67 % 30 Poitou-Charentes % Ile-de-France % -100 % 0 Bourgogne % -100 % 0 Aquitaine % -100 % 0 Bretagne % -50 % 25 Lorraine % - 15 Champagne-Ardenne % 0 % 10 Basse-Normandie % Midi-Pyrénées % -100 % 0 Franche-Comté % -100 % 0 Auvergne % -100 % 0 TOTAL GÉNÉRAL % -18 % 2145 Le graphique ci-contre indique la spécialisation sectorielle des régions et leur degré d attractivité pour le secteur de la chimie et de la plasturgie sur la période : l échelle de gauche représente la part du secteur de la chimie dans l emploi total de chaque région, et l échelle du bas indique la part du secteur de la chimie dans le total des investissements reçus par région. On remarque une relation légèrement positive entre la part des projets reçus et la part de l emploi dans ce secteur, sans que cette relation ne soit très pertinente. En effet la dispersion des points sur le graphique suffit à démontrer la faiblesse de la régression calculée. Part du secteur de la chimie dans l'emploi par région Spécialisation sectorielle et attractivité dans le secteur de la chimie et de la plasturgie, % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Lorraine Auvergne Franche-Comté Champagne-Ardenne Alsace Bourgogne Centre Midi-Pyrénées Bretagne Aquitaine Provence-Alpes-Côte d Azur Ile-de-France Rhône-Alpes Picardie Haute-Normandie Pays de la Loire Nord-Pas de Calais Basse-Normandie Poitou-Charentes 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% Part du secteur dans les investissements reçus par région ; Emplois : données INSEE

15 L indice d attractivité des régions présenté ci-dessous vient compléter l analyse précédente. Cet indice fait le ratio entre la part des projets du secteur de la chimie dans le total des projets reçus pour chaque région par rapport à la part des projets de ce secteur dans le total des projets pour la France entière. Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation de la région dans ce secteur, signifiant qu elle est relativement plus attractive que les autres aux yeux des investisseurs étrangers. Cette analyse confirme une très forte attractivité du Poitou-Charentes (3,68), suivi de la Picardie (2,65) et de la Haute- Normandie (2,46). Les régions les moins attractives sont l Ile-de-France (0,10) et Midi-Pyrénées (0,32). Attractivité des régions françaises dans le secteur de la chimie et de la plasturgie, Poitou-Charentes Picardie Haute-Normandie Basse-Normandie Rhône-Alpes Centre Pays de la Loire Bourgogne Bretagne Nord-Pas de Calais Franche-Comté Alsace Aquitaine Provence-Alpes-Côtes d Azur Champagne-Ardenne Auvergne Lorraine Midi-Pyrénées Ile-de-France 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 ILS INVESTISSENT EN FRANCE Chevron Corporation Le fabricant d additifs pour lubrifiants américain investit cette année plus de 43 millions d euros pour la création d une nouvelle unité de production dans son usine de Gonfreville-l Orcher, en Haute- Normandie. Le projet vise à doubler la capacité de production de détergents suralcalinisés désulfurisés dans le cadre d un renouvellement technologique initié sur le site havrais, et générera la création de 30 postes en CDI. Continental structural plastics L entreprise américaine spécialisée dans la conception et la production de structures en fibre de verre pour le secteur automobile a mis en place un programme de R&D à Pouancé en Pays de la Loire dans le cadre de sa primo-implantation en Europe. À cette occasion, dix emplois ont été créés. BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 14

16 COMMERCE ET DISTRIBUTION Le secteur du commerce et distribution est le 8 e secteur d activité attirant le plus de projets d investissement étrangers en France avec 4,7 % du total sur la période , soit 98 projets. En termes d emplois, postes ont été créés sur cette période grâce à ces projets. Alors que le nombre de projets a continuellement progressé de 23 à 41 entre 2011 et 2013, les emplois sont passés de en 2011 à en 2013, après un pic à 1935 en 2012 (Cf. Graphique ci-dessous). I. Répartition des investissements étrangers dans le commerce par pays d origine Les investissements étrangers dans le secteur du commerce proviennent principalement des États-Unis (27 % du total en 2013) et des Pays-Bas (27 %), suivis du Royaume-Uni (17 %) et de l Allemagne (10 %). De plus les principaux pays investisseurs en France ont progressé entre 2011 et 2013 : États-Unis +10 %, Pays-Bas +450 %, Royaume-Uni +250 % et une stagnation pour l Allemagne. Au total, les investissements reçus par ce secteur ont fortement progressé de +78 %, passant de 23 à 41 projets entre 2011 et En termes d emplois, les principaux pays investisseurs sont le Royaume-Uni avec 695 postes créés en 2013, suivis des Pays-Bas avec 380 emplois, des États-Unis avec 195 postes et de l Allemagne avec 169 emplois. En tout, emplois ont été créés dans ce secteur en Nombre de projets et d'emplois créés dans le secteur du commerce et de la distribution en France, Nombres de projets Nombres d emplois Principaux pays d origine des projets dans le secteur du commerce en France PAYS D ORIGINE PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 États-Unis % 10 % 195 Pays-Bas % 450 % 380 Allemagne % 0 % 169 Royaume-Uni % 250 % 695 Japon % -50 % 10 Belgique % - 22 Suède % - 0 Espagne % - 20 Suisse % -100 % 0 Chine % - 25 Brésil % - 0 Russie, Fédération de % - 7 Danemark % - 12 Luxembourg % - 50 Inde % -100 % 0 TOTAL GÉNÉRAL % 78 % 1585 Le secteur du commerce et de la distribution se caractérise par des acteurs très peu dispersés : en effet, 63 % des projets décidés entre 2011 et 2013 l ont été par investisseurs ayant plusieurs projets en France sur cette période. Deux entreprises américaines sont les principaux investisseurs de ce secteur entre 2011 et 2013 : Toys R Us avec 11 projets et 229 emplois créés, et Foot Locker Inc. avec 11 projets et 224 emplois créés. On remarquera trois autres investisseurs importants en termes d emplois : l américain Amazon.com avec emplois créés, l allemand Lidl avec 320 emplois et l anglais KingFisher Plc avec 300 emplois. 15

17 Principaux investisseurs étrangers dans le secteur du commerce en France ENTREPRISE MÈRE PAYS D ORIGINE NOMBRE DE PROJETS EMPLOIS CRÉÉS CA MONDE (M$)* EFFECTIFS MONDE* TOYS R US, INC. États-Unis FOOT LOCKER, INC. États-Unis HEMA B.V. Pays-Bas LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH & CO. KG Allemagne n.d. KINGFISHER PLC Royaume-Uni AMAZON.COM États-Unis ACTION NEDERLAND B.V. Pays-Bas ADOLF WURTH GMBH & CO. KG Allemagne GAMESTOP CORP. États-Unis ; * Données 2012 : Orbis et Hoover s Le graphique ci-dessous fait correspondre la part de chaque pays d origine dans les projets du secteur du commerce en France et le poids des projets de ce secteur dans le total des projets pour chaque pays d origine : on voit par exemple que les États-Unis représentent une part importante des projets dans le secteur du commerce en France (39 %) alors que les projets dans ce secteur représentent une part moindre du total des projets en provenance des États-Unis (9 %). Origine des projets d'investissement étrangers dans le secteur du commerce et de la distribution, Poids des pays d origine dans les projets du secteur du commerce et de la distribution Poids du secteur du commerce et de la distribution dans le total des projets par pays d origine Etats-Unis Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni Japon Belgique Suède Espagne Suisse Chine Brésil Russie, Fédération de Danemark Luxembourg Inde 2 1 II. Répartition des investissements étrangers dans le secteur du commerce par fonction Les investissements étrangers dans le secteur du commerce et de la distribution en France prennent principalement la forme de points de vente (63 % des projets en 2013). Cette fonction représente la majorité des emplois créés en 2013, soit emplois (69 % du total). Répartition par fonction des projets dans le secteur du commerce en France FONCTIONS PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Point de vente % 136 % 1099 Centre de décision % 20 % 102 Logistique % 33 % 260 Services aux entreprises % 50 % 64 Services aux particuliers % 0 % 60 TOTAL GÉNÉRAL % 78 % 1585 BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 16

18 III. Répartition des investissements étrangers dans le secteur du commerce par région Les projets d investissement étrangers dans le secteur du commerce et de la distribution en France sont concentrés dans 3 régions d accueil principales : l Ile-de-France (27 % des projets en 2013), l Auvergne (12 %), et Provence-Alpes-Côte d Azur (10 %). En termes d emplois, ces trois régions ont accueilli 54 % des emplois créés dans ce secteur en 2013, soit 589 pour l Ile-de-France, 104 pour l Auvergne et 167 pour PACA ; sans oublier le Nord-Pas de Calais, l Aquitaine et la Basse-Normandie avec respectivement 130, 120 et 100 créations d emplois. Régions d accueil des projets du secteur du commerce en France RÉGIONS D ACCUEIL PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Ile-de-France % 0 % 589 Rhône-Alpes % 0 % 72 Nord-Pas de Calais % 200 % 130 Aquitaine % 200 % 120 Provence-Alpes-Côte d'azur % 300 % 167 Auvergne % Alsace % -67 % 19 Haute-Normandie % - 15 Champagne-Ardenne % - 69 Lorraine % - 80 Bourgogne % - 30 Midi-Pyrénées % -100 % 0 Picardie % - 30 Basse-Normandie % Centre % - 60 Languedoc-Roussillon % - 0 Bretagne % -100 % 0 Dom-Tom % -100 % 0 Pays de la Loire % - 0 TOTAL GÉNÉRAL % 78 % 185 Le graphique ci-contre indique la spécialisation sectorielle des régions et leur degré d attractivité pour le secteur du commerce et de la distribution sur la période : l échelle de gauche représente la part du secteur du commerce dans l emploi total de chaque région, et l échelle du bas indique la part du secteur du commerce dans le total des investissements reçus par région. On remarque une relation légèrement négative entre la part des projets reçus et la part de l emploi dans ce secteur, sans que cette relation ne soit très pertinente. Si l on exclut les Dom-Tom n ayant que 3 projets recensés en tout sur la période (0,1 % du total), les régions forment un nuage de points relativement homogène, ce qui ne permet pas de conclure à une spécialisation sectorielle des régions. Part du secteur du commerce dans l'emploi par région 15% 1 Spécialisation sectorielle et attractivité dans le secteur du commerce et de la distribution, Languedoc-Roussillon 14% Alsace Aquitaine Provence-Alpes-Côte d Azur Bretagne Bourgogne 13% Nord-Pas de Calais Pays Rhône-Alpes de la Loire Lorraine Picardie Basse-Normandie Midi- Champagne-Ardenne 12% PyrénéeCentre Ile-de-France Haute-Normandie 11% 9% Auvergne Dom-Tom 8% 5% 1 15% 2 25% 3 35% Part du secteur dans les investissements reçus par région ; Emplois : données INSEE

19 L indice d attractivité des régions présenté ci-dessous vient compléter l analyse précédente. Cet indice fait le ratio entre la part des projets du secteur du commerce dans le total des projets reçus pour chaque région par rapport à la part des projets de ce secteur dans le total des projets pour la France entière. Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation de la région dans ce secteur, signifiant qu elle est relativement plus attractive que les autres aux yeux des investisseurs étrangers. Cette analyse confirme une forte attractivité de l Auvergne (3,78). Les régions les moins attractives sont les Pays de la Loire (0,26) et Midi-Pyrénées (0,48). Comme expliqué précédemment, le cas des Dom-Tom n est pas représentatif. Attractivité des régions françaises dans le secteur du commerce et de la distribution, Dom-Tom Auvergne Basse-Normandie Haute-Normandie Aquitaine Bourgogne Picardie Champagne-Ardenne Nord-Pas de Calais Ile-de-France Bretagne Lorraine Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'azur Centre Rhône-Alpes Alsace Midi-Pyrénées Pays de la Loire ILS INVESTISSENT EN FRANCE Toys R Us, Inc. Le distributeur de jouets et jeux américains a lancé cette année la construction de son nouveau siège social France à Saint-Fargeau- Ponthierry en Ile-de-France. Ce site accueillera son centre tertiaire, ses bureaux d ingénierie et une nouvelle plateforme logistique (50 nouveaux emplois créés). L entreprise a également ouvert cette année quatre nouveaux magasins et Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Aquitaine et Rhône-Alpes (79 emplois créés au total). Action Nederland La chaîne de magasins discounts Action poursuit son implantation en France avec l ouverture cette année de quatre magasins dans le Nord-Pas de Calais, en Champagne-Ardenne, en Île de France en en Picardie. Au total, ces ouvertures ont permis la création de 195 emplois. BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 18

20 CONSEIL, INGÉNIERIE ET SERVICES OPÉRATIONNELS AUX ENTREPRISES Le secteur du conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises est le 3 e secteur d activité attirant le plus de projets d investissement étrangers en France avec 7,4 % du total sur la période , soit 153 projets. En termes d emplois, postes ont été créés sur cette période grâce à ces projets. Alors que le nombre de projets a presque stagné de 52 à 53 entre 2011 et 2013, les emplois ont progressé de 1913 en 2011 à en 2013 (Cf. Graphique ci-dessous). I. Répartition des investissements étrangers dans le secteur du conseil par pays d origine Les investissements étrangers dans le secteur du conseil proviennent principalement des États-Unis (17 % du total en 2013) et de l Allemagne (15 %), suivis de la Belgique (11 %), du Royaume-Uni (9 %) et de l Espagne (8 %). Toutefois les principaux pays investisseurs en France ont connu des évolutions variées entre 2011 et 2013, avec des reculs (États-Unis -25 %, Allemagne -11 %, Canada -67 %) et des hausses (Belgique +200 %, Royaume- Uni +33 %, Espagne +25 %). Au total, les investissements reçus par ce secteur ont très faiblement progressé de +2 %, passant de 52 à 53 projets entre 2011 et Nombre de projets et d'emplois créés dans le secteur du conseil et ingénierie en France, Nombres de projets Nombres d emplois En termes d emplois, les principaux pays investisseurs sont l Allemagne avec 555 postes créés en 2013, les États-Unis avec 427 postes, la Belgique avec 202 postes et le Royaume-Uni avec 185 postes. En tout, emplois ont été créés dans ce secteur en Principaux pays d origine des projets dans le secteur du conseil en France PAYS D ORIGINE PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 États-Unis % -25 % 427 Allemagne % -11 % 555 Royaume-Uni % 33 % 185 Espagne % 25 % 119 Canada % -67 % 20 Belgique % 200 % 202 Pays-Bas % -50 % 30 Suisse % 0 % 45 Japon % 100 % 48 Italie % 0 % 5 Chine % - 20 Luxembourg % - 61 Brésil % 0 % 10 Suède % -100 % 0 Australie % -100 % 0 Inde % - 34 Autres % 0 % 350 TOTAL GÉNÉRAL % 2 % 2111 Le secteur du conseil et ingénierie se caractérise par des acteurs plutôt dispersés : une majorité des investisseurs dans ce secteur en France n y ont réalisé qu un seul investissement dans les trois dernières années (81 % du total des projets). Deux entreprises allemandes sont les principaux investisseurs de ce secteur entre 2011 et 2013 : Bavaria Industriekapital AG avec 5 projets et 515 emplois créés, et Bertelsmann AG avec 4 projets et 843 emplois créés. 19

21 Principaux investisseurs étrangers dans le secteur du conseil en France ENTREPRISE MÈRE PAYS D ORIGINE NOMBRE DE PROJETS EMPLOIS CRÉÉS CA MONDE (M$)* EFFECTIFS MONDE* BAVARIA INDUSTRIEKAPITAL AG Allemagne BERTELSMANN AG Allemagne SNC LAVALIN GROUP, INC. Canada BANCTEC, INC. États-Unis ; * Données 2012 : Orbis, Hoovers, InsideView et rapport annuel Le graphique ci-dessous fait correspondre la part de chaque pays d origine dans les projets du secteur du conseil en France et le poids des projets de ce secteur dans le total des projets pour chaque pays d origine : on voit par exemple que les États-Unis représentent une part importante des projets dans le secteur du conseil en France (22 %) alors que les projets dans ce secteur représentent une part moindre du total des projets en provenance des États-Unis (8 %). 3 Origine des projets d'investissement étrangers dans le secteur du conseil et services opérationnels aux entreprises, Poids des pays d origine dans les projets du secteur du conseil et services opérationnels aux entreprises Poids du secteur du conseil et services opérationnels aux entreprises dans le total des projets par pays d origine Etats-Unis Alemagne Royaume-Uni Espagne Canada Belgique Pays-Bas Suisse Japon Italie Chine Luxembourg Brésil Suède Austramie Inde II. Répartition des investissements étrangers dans le secteur du conseil par fonction Les investissements étrangers dans le secteur du conseil et ingénierie en France prennent presque exclusivement la forme de structures de services aux entreprises (58 % des projets en 2013) et de centres de décisions (40 %). Ces deux fonctions représentent la quasi-totalité des emplois créés en 2013, soit emplois pour les services aux entreprises et 345 pour les centres de décisions. Répartition par fonction des projets dans le secteur du conseil en France FONCTIONS PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Services aux entreprises % 7 % Centre de décision % 24 % 345 R&D, Ingénierie, Design % -75 % 5 Services aux particuliers % -100 % 0 Logistique % -100 % 0 Production / Réalisation % - 0 TOTAL GÉNÉRAL % 2 % BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 20

22 III. Répartition des investissements étrangers dans le secteur du conseil par région Les projets d investissement étrangers dans le secteur du conseil et ingénierie en France sont concentrés dans 4 régions d accueil principales : l Ile-de-France (45 % des projets en 2013), Rhône-Alpes (13 %), Provence-Alpes-Côte d Azur (13 %) et le Nord-Pas de Calais (9 %). En termes d emplois, ces quatre régions ont accueilli 70 % des emplois créés dans ce secteur en 2013, soit 662 pour l Ile-de-France, 516 pour Rhône-Alpes, 162 pour PACA et 139 pour le Nord-Pas de Calais ; sans oublier la Champagne-Ardenne et les Pays de la Loire avec respectivement 320 et 141 postes créés. Régions d accueil des projets du secteur du conseil en France RÉGIONS D ACCUEIL PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Ile-de-France % -25 % 662 Rhône-Alpes % 17 % 516 Provence-Alpes-Côte d'azur % 250 % 162 Nord-Pas de Calais % Lorraine % -100 % 0 Midi-Pyrénées % -100 % 0 Champagne-Ardenne % -50 % 320 Centre % - 35 Pays de la Loire % 0 % 141 Picardie % 0 % 35 Haute-Normandie % -100 % 0 Basse-Normandie % - 55 Poitou-Charentes % -100 % 0 Bretagne % - 17 Aquitaine % - 10 Languedoc-Roussillon % - 19 Limousin % -100 % 0 TOTAL GÉNÉRAL % 2 % 2111 Source : Bilan AFII, 2013 Le graphique ci-contre indique la spécialisation sectorielle des régions et leur degré d attractivité pour le secteur du conseil et ingénierie sur la période : l échelle de gauche représente la part du secteur du conseil dans l emploi total de chaque région, et l échelle du bas indique la part du secteur du conseil dans le total des investissements reçus par région. On remarque une relation positive entre la part des projets reçus et la part de l emploi dans ce secteur. Par exemple, en Ilede-France, les projets du secteur du conseil représentent 13 % du total des projets reçus alors que l emploi dans ce secteur totalise 17 % de l emploi total dans la région. A l inverse, en Aquitaine, ces projets ne représentent que 1,5 % du total et l emploi du secteur 10,3 % de l emploi régional total. Part du secteur du conseil et ingénierie dans l'emploi par région Spécialisation sectorielle et attractivité dans le secteur du conseil et ingénierie, % 16% 14% Ile-de-France Midi-Pyrénées 12% Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côtes d Azur Nord-Pas de Calais Pays de la Loire Aquitaine Haute-Normandie Centre 1 Languedoc-Roussillon Lorraine Champagne-Ardenne Bretagne Picardie Basse-Normandie 8% Poitou-Charentes Limousin 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% Part du secteur dans les investissements reçus par région ; Emplois : données INSEE

23 L indice d attractivité des régions présenté ci-dessous permet de confirmer l analyse précédente. Cet indice fait le ratio entre la part des projets du secteur du conseil dans le total des projets reçus pour chaque région par rapport à la part des projets de ce secteur dans le total des projets pour la France entière. Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation de la région dans ce secteur, signifiant qu elle est relativement plus attractive que les autres aux yeux des investisseurs étrangers. Cette analyse confirme une très forte attractivité de l Ile-de-France (1,83). Les régions les moins attractives sont l Aquitaine (0,21), le Languedoc-Roussillon (0,28), la Bretagne (0,30) et la Haute-Normandie (0,32). Attractivité des régions françaises dans le secteur du conseil et ingénierie, Ile-de-France Limousin Provence-Alpes-Côte d'azur Champagne-Ardennes Centre Lorraine Nord-Pas de Calais Picardie Rhône-Alpes Basse-Normandie Poitou-Charente Midi-Pyrénées Pays de la Loire Haute-Normandie Bretagne Languedoc-Roussillon Aquitaine 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 ILS INVESTISSENT EN FRANCE Ct Ingenieros L entreprise espagnole, fournisseur du groupe Airbus en services d ingénierie, a repris le bureau d études CEI à Vitrolles (Bouches-du- Rhône). 35 emplois vont être créés d ici deux ans, doublant ainsi l effectif actuel. Workday, Inc. Cette entreprise américaine, un des leader du cloud computing (SaaS) qui fournit des logiciels pour la gestion des ressources humaines, a ouvert un bureau commercial à Paris. Workday France prévoit d embaucher 175 personnes à trois ans, prioritairement pour renforcer son équipe de ventes. Cmi - Cockerill Maintenance & Ingenierie CMI est un ensemblier belge spécialisé dans l énergie, la défense, la sidérurgie et l industrie, qui fournit des solutions d efficience énergétiques ainsi qu une vaste palette de services aux entreprises industrielles. Pour satisfaire les exigences de ses donneurs d ordre en terme de compétitivité, de proximité et d efficacité, CMI a choisi de s emplanter à Lyon et y crée 50 emplois. Logiciels et prestations informatiques. Kloud Consulting Kloud propose des services d implémentation de logiciels pour des entreprises. L entreprise britannique fondée en 2010 a souahité créer une filiale en France suite à l implantation de son partenaire, l éditeur de logiciel Workday. Elle s est installée à Paris et prévoit d y embaucher 50 personnes sur trois ans. BILAN DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D EMPLOI ANALYSE SECTORIELLE ( ) 22

24 CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET ÉQUIPEMENTIERS Le secteur des constructeurs automobiles et équipementiers est le 10 e secteur d activité attirant le plus de projets d investissement étrangers en France avec 4,7 % du total sur la période , soit 97 projets. En termes d emplois, postes ont été créés sur cette période grâce à ces projets. De même que le nombre de projets a reculé de 36 à 27 entre 2011 et 2013, les emplois ont diminué de en 2011 à en 2013 (Cf. Graphique ci-dessous). I. Répartition des investissements étrangers dans le secteur automobile par pays d origine Les investissements étrangers dans le secteur automobile proviennent principalement d Allemagne (30 % du total en 2013), du Japon (22 %), des États-Unis (19 %) et d Italie (11 %). Toutefois les principaux pays investisseurs en France ont connu des évolutions variées entre 2011 et 2013, avec des reculs (Allemagne -33 %, Italie -40 %) et des hausses (Japon +50 %, États-Unis +67 %). Au total, les investissements reçus par ce secteur ont reculé de -25 %, passant de 36 à 27 projets entre 2011 et En termes d emplois, les principaux pays investisseurs sont les États-Unis avec 435 postes créés en 2013, l Allemagne avec 386 postes, le Japon avec 333 postes et l Italie avec 260 postes. En tout, emplois ont été créés dans ce secteur en Nombre de projets et d'emplois créés dans le secteur des constructeurs automobiles en France, Nombres de projets Nombres d emplois Principaux pays d origine des projets dans le secteur automobile en France PAYS D ORIGINE PART 2013 ÉVOLUTION EMPLOIS 2013 Allemagne % -33 % 386 Japon % 50 % 333 Italie % -40 % 260 États-Unis % 67 % 435 Espagne % -100 % 0 Chine % -50 % 10 Canada % -50 % 38 Autriche % -100 % 0 Turquie % -100 % 0 Suède % Belgique % - 0 Suisse % - 0 Portugal % - 10 Royaume-Uni % - 16 TOTAL GÉNÉRAL % -25 % 1588 Le secteur automobile se caractérise par des acteurs plutôt peu dispersés : en effet, 49 % des projets décidés entre 2011 et 2013 l ont été par investisseurs ayant plusieurs projets en France sur cette période. Les deux principaux investisseurs sont l espagnol Grupo Gestamp et l allemand Continental AG avec 5 projets chacun et avec respectivement et 497 emplois créés entre 2011 et