«Les stratégies d exportation pour la filière Porc en Allemagne»

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1 Réunion Preview Eurotier décembre 2015, Rennes «Les stratégies d exportation pour la filière Porc en Allemagne» Expert de marché de la Chambre d'agriculture de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Produit "Viande porcine" Membre du directoire de la Coopérative Porcine de Rhénanie (groupement de producteurs agréé)

2 Commercialisation par semaine : porcelets porcs d'engraissement 250 truies de boucherie 120 vaches âgées et jeunes taureaux

3 Comment est calculé le prix commun pour les porcs de boucherie? depuis avril 2014 Les groupements de producteurs adhérents communiquent tous les mercredis par fax, mail et téléphone : GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 GP 9 GP 10 GP 11 GP 12 GP 13 GP 14 GP 15 GP 16 GP 17 GP 18 GP 19 GP 20 GP 21 GP 22 GP 23 GP 24 GP 25 GP 26 GP 27 GP 28 GP 29 GP 30 GP 31 - prix (FOM et AutoFOM) - offre - Poids à l abattage - Situation du marché Bureau Section 3.1 Chambre d'agriculture Basse-Saxe - prix hebdomadaire calculé (moyenne) - fourchette de prix des notifications reçues - volume total offert - collecte les informations - débat sur la situation du marché - analyse de l'offre et la demande - validation de la partie à publier Conférence téléphonique rapporte (P = participants) GP A GP E (5 P Nord-Ouest) Conférence téléphonique GP B Animateur : GP F (2 P Sud) Chambre d'agriculture de Basse-Saxe GP C Oldenbourg GP G (1 P Est) GP D fixe GP G État : avril le prix commun (coefficient VEZG-AutoFOM) Pour la semaine en cours (jeu.-mer.) Publication Chambre d'agriculture de Basse-Saxe : Répondeur (tél. : ) - Service SMS - Agriculture et forêts - Info "Bétail et viande" - divers services de presse intrarégionaux Communication aux membres Source : Chambre d'agriculture de Basse-Saxe, Section 3.1

4 Exemple Beispiel: : Melder informateurs Melder informateurs Melder Nr.: 9 1,40 1,40 Melder Nr.: 13 1,40 1,40 Melder Nr.: 23 1,40 1,40 Melder Nr.: 26 1,42 1,42 Melder Nr.: 31 1,42 1,42 Melder Nr.: 29 1,42 1,42 Melder Nr.: 24 1,42 1,42 Melder Nr.: 21 1,42 1,42 Melder Nr.: 17 1,42 1,42 Melder Nr.: 7 1,42 1,42 Melder Nr.: 4 1,42 1,42 Melder Nr.: 11 1,42 1,42 Melder Nr.: 19 1,42 1,42 Melder Nr.: 27 1,42 1,42 Melder Nr.: 28 1,42 1,42 Melder Nr.: 25 1,42 1,42 Melder Nr.: 1 Ø 1,42 1,42 Melder Nr.: 32 1,42 1,42 Melder Nr.: 22 1,42 1,42 Melder Nr.: 15 1,42 1,42 Melder Nr.: 8 1,42 1,42 Melder Nr.: 5 1,42 1,42 Melder Nr.: 3 1,43 1,43 Melder Nr.: 10 1,43 1,43 Melder Nr.: 16 1,43 1,43 Melder Nr.: 18 1,43 Melder Nr.: 20 1,44 1,44 Melder Nr.: 30 1,44 1,44 Melder Nr.: 14 1,45 1,45 Melder Nr.: 12 1,45 1,45 Melder Nr.: 6 1,46 1,46 Melder Nr.: 2 1,50 1,50 Median 1,420 1,420 Arithmetisches Mittel 1,426 1,426 Minimum 1,40 1,40 Maximum 1,50 1,50 Moyenne Moyenne arithmétique Comment fonctionne la moyenne? Chaque groupement de producteurs a le même poids en voix, quelle que soit la quantité hebdomadaire commercialisée Source : Chambre d'agriculture de Basse-Saxe

5 Importations allemandes de porcelets Pays-Bas Danemark Importations de porcelets vers l Allemagne en provenance du Danemark et des Pays-Bas en millions d unités Source : AMI 4/2015 (AMI erklären : *société allemande d information du marché agricole)

6 Taux d'autoapprovisionnement dans la région d'oldenbourg % Importations Porcelets NL = 4,8 Mio +3,0 % Rhénanie-du- Nord- Westphalie - 15 % Rhén.- Pal., Sarre - 54 % Importations DK Porcelets 6,7 Mio +5,0 % Hesse - 41 % Basse- Saxe - 18 % Pénurie : ~ 1,8 Mio Bade- Wurtemberg - 41 % Schleswig- Holstein - 21 % Thuringe + 9 % Meck.-Pom % Saxe-Anhalt + 38 % Allemagne du Sud Bavière - 38 % Excédent : ~ 3,5 Mio Brandebourg - 14 % Saxe - 12 % 1,4 Mio porcelets Recul du cheptel de truies entre 2003 et 2014 Nbre provisoire / estimé Transformation des truies en % 58,5 Mio de porcs d'engraissement abattus env. 11,5 Mio porcelets importés env. 1,4 Mio exportés 80 % autoapprov. Source : Office allemand des statistiques ; AMI ; État : 2/2015

7 Prix de base du demi-porc Prix franco abattoir, coefficient VEZG*-AutoFOM** Prix commun /point d indice * Union des Groupements de Producteurs Bétail et Viande ** Appareil automatique de classement

8 Nombre total d'abattages de porcs en D depuis 2013 en milliers d unités Transformations 2014 par rapport à 2013 Jan-août 2014 à jan-août 2015 unités unités Source : AMI ; Office allemand des statistiques, Wiesbaden

9 Importations totales de viande porcine vers D en millier de tec en provenance EU au total 14 kg/habitant/an sont importés Source : BMELV/ Ministère fédéral de l Alimentation et de l Agriculture

10 Exportations allemandes de viande porcine Volume en millier de tonnes Au total Pays tiers UE Source : AMI, Office fédéral des statistiques ; État : mars 2015

11 Allemagne : Importations de porcs en millions d unités Au total Porcs de boucherie Porcelets * Pronostic d octobre 2014 Source : AMI, Office allemand des statistiques

12 Les 10 plus grandes entreprises d'abattage de porcs, chiffres de 2014 TOP 10 44,21 millions d abattages = 75,9 % parts de marché Allemagne total 2014 = 58,85 millions d abattages = 100 % parts de marché Source : chiffres entreprises. Avril 2015, Chambre d agriculture de Basse-Saxe

13 Situation des entreprises d'abattage en Allemagne 20 ans en arrière En Allemagne du Sud, la commercialisation de la viande par le biais des bouchers tient encore une place importante Nombreuses petites et moyennes entreprises d'abattage avec commercialisation de demi-porcs et découpe grossière Reprise de la croissance de quelques grandes entreprises d'abattage, aussi bien coopératives que privées Production de viande env. 30 % inférieure au niveau actuel ; 40 millions de porcs abattus par an

14 Évolution Retrait massif des petites et moyennes entreprises d'abattage, même après la crise de la vache folle Apparition de grandes entreprises d'abattage et de transformation (par ex. Westfleisch, Tonnies) avec ateliers de découpe grossière, fine et très fine, y compris production de charcuterie et de préparations pour certaines Entrée des discounteurs dans les comptoirs de libreservice ; création d'abattoirs modernes Fourniture de viande bovine et porcine allemande aux pays de l'est européen par l'intermédiaire de Metro, Aldin Lidl, etc. après l'ouverture des marchés de l'europe de l'est

15 Évolution Environ 50 % des articles d'exportation (UE et pays tiers) Jambons vers l Italie Lards et graisses vers la Russie Pieds, queues, museaux, y compris parties de la tête vers la Chine Poitrines vers la Corée du Sud Préparations et charcuterie dans l'ue

16 Évolution Les discounteurs mettent une pression permanente des coûts sur les entreprises d'abattage, 50 % de la viande porcine est vendue par le biais de promotions sur les prix Investissements considérables dans la découpe et le conditionnement (charcuterie) automatisés ainsi que les entrepôts frigorifiques Colonnes d'abattage étrangères avantageuses 2015 : salaire minimum autour de 12,50

17 Situation des entreprises d'abattage en France 20 ans en arrière Entreprises d'abattage modernes en Bretagne Intégration alimentation du bétail, production de porcelets, engraissement de porcs, abattoirs

18 Situation en France : Marchés divisés? Moins de concurrence? Plus de cotation au Marché du Porc? Le consommateur français est-il toujours prêt à payer la viande plus cher que le consommateur allemand?

19 Merci de votre attention!