La filière du tourisme fluvial un secteur d opportunités

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1 La filière du tourisme fluvial un secteur d opportunités

2 Données clés sur le tourisme fluvial Une filière, des segments d activité distincts, grâce à l observatoire du tourisme fluvial En 2008, le secteur représente un volume d activités de 409, 2 Millions de chiffre d affaires et plus de emplois. La seule plaisance professionnelle en France représente un total de places assises ou couchettes et une moyenne de 50% d étrangers sur ce créneau, avec en tête les britanniques, allemands, néerlandais, belges mais aussi américains, espagnols au sud de la France. L activité de la location de coches Chiffres clés pour 2009 et tendances pour 2010 : 69 opérateurs gèrent 1802 unités réparties sur 125 bases se localisant sur le petit gabarit. Les loueurs nationaux (Locaboat, Le Boat, Nicols Yacht et Rive de France) restent les premiers exploitants avec 60 % du parc leur appartenant. Le secteur génère au total environ 500 emplois directs contrats vendus, soit -6 % / Saison 2010 optimiste car la saison de navigation s allonge d année en années, notamment avec les locations de dernière minute, sur 5 à 6 mois. Parmi les 125 bases en activité, près de 39% possèdent entre 1 et 18 bateaux. Les bases de plus de 34 bateaux connaissent une hausse de leur activité tout en représentant 8% du nombre total de bases passagers transportés en Données du secteur professionnel en 2009 Les péniches hôtel Les paquebots fluviaux La location Bateaux promenade Bateau de plaisance mis en location par une société ,5 1 Nombre d'opérateurs Nombre de bateaux Source : ONTF de VNF : Niffer - VNF / Philéas fotos L activité des bateaux promenade Chiffres clés pour 2009 et tendances pour 2010 : En croissance régulière, la flotte des bateaux promenade compte en 2009, 221 sociétés (+ 0,9% par rapport à 2008) pour 375 bateaux représentant plus de places. Industrie touristique, en voie de démocratisation, en expansion régulière de 2% l an lissée. Ils transportent régulièrement 10 millions de passagers par an et représentent une façon incontournable de découvrir les grandes villes mouillées, toutes accessibles et visibles depuis la voie d eau. La région Ile-de-France reste incontestablement la plus dynamique puisqu elle transporte près de ¾ des passagers. Evolution du nombre de passagers transportés par région en 2009/2008 L Ile de France représente 79 % de l activité nationale Nombre de passagers transportés : + 28 % pour la région Aquitaine Données Évolution 30% 0% -10% Non diffusée Pas d activité Zoom sur le marché des bateaux électriques VNF - P. Cheuva Bateau à passagers avec ou sans restaurant proposant des croisières sans hébergement. Source : ONTF de VNF : Nombre de contrats vendus pour la location, par région, en 2009 Seule la Bretagne connait une augmentation de +27% suivi de Midi-Pyrénées avec + 1,6%. Le Languedoc-Roussillon et la Bourgogne totalisent respectivement 34,4% et 19,7% du nombre total de contrats vendus mais connaissent une baisse de 5,7% et 2,5% par rapport à Données Évolution 25% 0% -20% Non diffusée Pas d activité Source : ONTF de VNF : Le marché des bateaux électriques est lié à la nécessité d entrer dans une écologie active, qui passe en premier lieu par le respect de l environnement, gage d un réel développement durable. Le bateau électrique participe à cette politique. Selon l Association Française des Bateaux électriques, 4 marchés en lien avec des constructeurs innovants, émergent de façon significative : - marché des bases de loisirs, - marché des services (transports publics de passagers), - marché des promenades touristiques en plan d eau fermé, - marché de la location (Avec unités en service, le secteur génère, chaque année en France, un chiffre d affaires annuel de 850 millions de francs et autant en retombées économiques sur les régions traversées. 3 grands bassins de navigation se partagent l essentiel du marché : Le Sud-Ouest, Le bassin parisien, et le Centre-Est. 2

3 L activité des péniches-hôtel Port de plaisance Chiffres clés pour 2009 : 62 opérateurs gèrent 73 unités offrant environ 952 lits. Les péniches-hôtel séduisent les clientèles étrangères à 75% et se concentrent sur les petits canaux petits gabarits passagers transportés en Produit de standing qui allie confort, gastronomie et animation. VNF - P. lemaitre Bateau de moins de 50 places offrant des croisières de plusieurs jours en pension complète, avec équipage Facteur d animation et de développement touristique, les ports de plaisance sont de véritables moteurs pour l économie d un territoire. Quelques règles : Tout gestionnaire de port de plaisance est soumis à des obligations de service public. Il doit assurer la continuité du service offert, respecter l égalité des usagers, respecter des obligations telles que réserver des postes d amarrage aux plaisanciers de passage, affecter des agents à la surveillance des installations et bien entendu respecter les clauses du cahier des charges conclu avec le concédant. En contre partie, le gestionnaire perçoit des redevances pour l amarrage, l utilisation des outillages et la fourniture de prestations (manutention, remorquage, douches, courrier, etc)... VNF - P. Cheuva L activité des paquebots fluviaux Vous souhaitez vous lancer dans l aménagement d un port de plaisance : contactez VNF. Chiffres clés pour 2009 : Une industrie touristique en expansion sur le grand gabarit (Seine-Oise, Rhin-Moselle, Rhône-Saône). 11 opérateurs gèrent 27 unités offrant environ lits. Augmentation + 5% du nombre de passagers. Engouement de la clientèle française pour ce produit qui tend à se démocratiser sérieusement. Développement de l offre via les installations régulières d équipements d accueil sur le réseau. VNF - P. Cheuva Bateau de plus de 50 places offrant des croisières de plusieurs jours Quelques indications pour établir son Plan d investissement Etre en phase avec la politique de développement durable pour véhiculer une image de qualité : Répondre aux exigences de la commission européenne considérant la modification de la directive 94/25CE et approbation de la directive 2003/44/CE : L activité du tourisme fluvial par secteur géographique Le secteur de la location : le Languedoc-Roussillon et la Bourgogne. Le secteur des bateaux promenade : l Ile de France et l Alsace (milieux urbains qui bénéficient d un fort potentiel touristique). Le secteur des péniches-hôtel : la Bourgogne, le Languedoc-Roussillon et l Ile de France. Le secteur des paquebots fluviaux : Les axes «grands gabarits» les plus fréquentés : la Seine (Paris Honfleur), l axe Rhône-Saône, et le Rhin-Moselle. - En matière d émissions gazeuses, - En matière d émissions sonores, - En matière de sécurité des usagers, - En matière d installation d équipement motorisé adapté aux respects de la santé de l humain et de la nature. Favoriser l accueil du public et notamment les personnes à mobilité réduite (mise en conformité en 2015). Favoriser l installation des nouvelles technologies de l information et de la communication (GPS couplé à l information touristique). Véhiculer une image de qualité. S assurer de l accueil et de la convivialité à bord. Proposer des services de qualité : guide compétent, multilingue, animation variées, excursions authentiques Etre en lien avec les territoires (favoriser l appropriation du site par les acteurs locaux) et ses multitudes d activités : vélo, randonnée 3

4 Catégorie de bateau Spécificités Plan de financement Frais fixes Autres charges, particulieres à la catégorie Péniche-hôtel -produit axé sur l art de vivre à la Française catégorie captive du marché anglosaxons - Bateau de moins de 50 places offrant des croisières de plusieurs jours - Navigue sur le petit gabarit - Prestations à la carte, haut de gamme - Pas de réseau commercial fort et structuré - 1 péniche : de (péniche a aménager donc pouvoir de modularité) à (confort appréciable) + frais fixes et charges particulières importantes. - Fond de roulement, frais d entretien, l assurance, la taxe de navigation, les frais d amarrage, les prestations de standing à bord et à terre, impôt, carburant, approvisionnement en denrées, frais de personnel, carburant. - Etre en phase avec les lois environnementales qui entraînent un coût d exploitation important (traitement des déchets, électricité) - 3 à 4 membres d équipage pour 8 passagers : accès privilégié et intimiste. - Transfert de la clientèle : aéroport / bateau - activités complémentaires prestigieuses correspondant au statut social de leurs clients - Cuisine gastronomique - Aménagement / confort haut de gamme - Mise à disposition d un minibus pour les excursions Paquebot fluvial produit qui se démocratise clientèle diversifiée - Bateau de plus de 50 places offrant des croisières de plusieurs jours. - Accueille en moyenne 130 passagers / capacité importante qui permet des tarifs très attrayants. - Naviguent sur le grand gabarit et circulent 300 jours par an. - Produit essentiellement urbain, très thématisé - Réseau de distribution structuré- réactualisation permanente des offres et promotions de dernière minute. - Plusieurs modes de gestion : Division de l activité en plusieurs sociétés spécialisées qui se chargent des prestations à bord, du personnel, du bateau exploitation de navires loués certaines sont propriétaires de leurs navires - 1 paquebot : environ 25 à 30 millions d + frais fixes et charges particulières importantes - Fond de roulement, frais d entretien, l assurance, la taxe de navigation, les frais d amarrage, Dépenses en biens et en services auprès de fournisseurs. - Impôt, carburant, approvisionnement en denrées, frais de personnel. - Frais pour les prestations à bord et à terre. - Etre en phase avec les lois environnementales qui entraînent un coût d exploitation important (traitement des déchets, électricité) - Le pilotage en zone maritime - Moins d équipage par client donc répercussions financières moins lourdes - all inclusive (produit de masse, intérêt à consommer à bord) - Taux de commission élevés lorsque la société s associe à des tours operateurs. - Durée de l excursion (1/2 journée) - Mise à disposition d un bus pour les excursions - Aménagement / confort standardisé - Diversification de leur activité (hôtel flottant à quai, conférence ) Bateau promenade Privilégiant les visites en milieu urbain - Bateau à passagers avec ou sans restaurant proposant des croisières sans hébergement - Accueil de 1 à 1000 passagers - Réseau de distribution structuré - 1 bateau promenade : 38 mètres : à frais fixes - Frais d entretien, l assurance, la taxe de navigation, impôt, les frais d amarrage, carburant - Guide multilingue - Diversification de leur activité ( conférence, animations diverses, ) Coche de location Produit familial Maison flottante avec des espaces habitables spacieux et confortables pourvus de toutes les commodités pour dormir, cuisiner et recevoir. - Itinérance douce d une ville à l autre, en alternant des visites culturelles et des séquences de navigation. - Réseau de distribution structuré - Navigue environ 17 semaines par an. - Loueur national renouvelle sa flotte de 2 à 3 bateaux par an bateau de plaisance mis en location par une société, naviguant sur le petit gabarit - 1 coche : de à à 15 bateaux pour assurer la viabilité d une entreprise de location. - En général, un loueur démarre son activité avec 6 à 7 bateaux. - Fond de roulement, frais d entretien, l assurance, la taxe de navigation, les frais d amarrage, impôt, frais de personnel - Total frais des charges pour 1 bateau et par an : à Mise à disposition de vélos à bord Les données dans ce tableau sont susceptibles d évoluer au regard des échanges avec les opérateurs et des études en cours 4

5 Localisation des zones d attractivités et des projets de tourisme fluvial St-Amand-les-Eaux Trith-Saint-Léger Berlaimont Margny-Lès-Compiègne Zone de concentration de l activité tourisme fluvial Projet bateaux à passagers naviguant Projet bateaux à passagers à quai Projet péniche hôtel à quai Projet innovant Frontignan Projet location Mise à jour 06/2010 VNF/Dcom/Dem 5

6 Accompagner durablement les acteurs du tourisme fluvial Pour toute question : division-tourisme-service-usagers@vnf.fr