LE BAROMÈTRE DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE PAR L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION MONTPELLIER SEPTEMBRE 2013 N 6.

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1 SEPTEMBRE 2013 N 6 f) 6 LE BAROMÈTRE DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE PAR L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION MONTPELLIER - Photos : Nicolas Bouzou, Peter Allan - 09/2013 EN PARTENARIAT AVEC

2 entretien Nicolas BOUZOU ÉCONOMISTE DIRECTEUR/FONDATEUR D ASTERÈS entretien 02 Quelle analyse portez-vous sur notre économie touristique régionale? Celle d un potentiel sous-exploité. Oh, tout ne va pas mal dans la région. L hébergement de plein-air résiste bien par exemple. Mais le camping ne suffit pas à faire une offre touristique. L année 2013 n est pas catastrophique. Mais pas bonne non plus. La demande potentielle existe pourtant, notamment celle de la plupart des pays du Nord et des émergents. Mais elle se détourne du Languedoc-Roussillon. Comme le montre notre étude, c est par exemple le cas des Hollandais qui substituent l Espagne à votre région. Avec la mer, d excellentes infrastructures, des vignobles les pouvoirs publics et certains professionnels ont adopté des comportements proches de ceux observés dans les «économies de rente» : on sous-investit car on se laisse porter par ses atouts, sans voir que c est la croissance potentielle de l ensemble d un territoire qui finit ainsi par s affaiblir. Qui attirons-nous et quel type de clientèle devons-nous mieux cibler demain? Il faut faire venir les populations à revenus croissants. Ce n est pas le cas des Français. Il y a très peu à attendre du marché intérieur touristique ces prochaines années. Il faut donc cibler les pays développés dynamiques (Europe du Nord) et les émergents proches (Europe de l Est, Russie). C est le croisement de cet objectif et de vos atouts qui doit déterminer la stratégie d offre. D après vous, quels sont les aspects de notre offre touristique régionale qu il faudrait prioritairement cher- cher à améliorer? Clairement l offre hôtelière, dont le rapport qualité prix n est pas compétitif. Comprenez bien que le contexte macroéconomique a changé depuis La crise a forcé l Espagne, l Italie et le Portugal à procéder à une «dévaluation interne». Les prix y sont en baisse, car les coûts salariaux ont chuté, y compris dans l hôtellerie. Le secteur de l hôtellerie doit donc être plus compétitif en matière de prix tout en montant en gamme. Il faut les deux à la fois. Evidemment ce n est pas simple, mais quand je vois l évolution des nuitées dans la région, je m inquiète. Pensez-vous que l œnotourisme ou bien encore le tourisme industriel (Haribo, Perrier...) soient de nouvelles pistes intéressantes à développer? Absolument. Il faut concevoir un «écosystème» du tourisme, qui contienne des segments diversifiés. L œnotourisme en est un. Le tourisme industriel aussi. Ces deux segments s adressent en outre à des clientèles qui disposent d un pouvoir d achat important (les Allemands sont par exemple friands de tourisme industriel), et qui génère donc des effets multiplicateurs intéressants pour le territoire. Mais, j y reviens, il faut l infrastructure pour les loger, et pour éviter un piège classique en stratégie touristique : devenir Versailles, c est-à-dire un territoire très visité, mais uniquement de passage. La concurrence est rude avec l Espagne toute proche et la région PACA. Comment pouvons-nous nous démarquer? Vous avez raison. PACA connaît des difficultés mais s en sort mieux que le Languedoc-Roussillon. Quant à l Espagne, elle a amélioré son positionnement qualité prix essentiellement via une stratégie déflationniste de diminution des coûts. La clé, c est le positionnement sur des compartiments haut de gamme en cohérence avec le patrimoine naturel et historique du territoire. Un exemple : le réseau qui a été développé le long du chemin de Stevenson, et qui attire environ visiteurs par an, dont beaucoup restent sur place plus d une semaine. Les hébergeurs, restaurateurs, loueurs d âne, prestataires culturels travaillent en réseau. Le positionnement de cette offre est différenciant, à forte valeur ajoutée, et à un prix raisonnable. Et ça marche. C est ce type d initiative qu il faut multiplier. Quels sont les leviers que les pouvoirs publics pourraient activer pour conforter ce secteur majeur de notre économie régionale? D abord faciliter la mise en réseau des acteurs. Une façon moderne de considérer les politiques publiques locales, c est de les imaginer comme des «facilitateurs», alors que les acteurs publics sont souvent perçus comme une contrainte, surtout par les entreprises. Ils doivent regrouper et définir des objectifs communs, faciliter les coopérations et mutualisations. Nous en parlions il y a un instant : ne peut-on pas imaginer un réseau du tourisme industriel agroalimentaire dans la région? Ensuite, mettre du foncier à disposition. C est très bien de construire des maisons de retraite ou des logements sociaux. Mais comment financer les pensions ou les aides sociales sans développement économique préalable? La géographie de la région la prédispose naturellement à développer le secteur touristique. Mais la géographie du tourisme n est plus oligopolistique comme dans les années 1970 ou Elle est ultra concurrentielle et nécessite une adaptation qui ne concerne pas que, loin de là, les voies ferroviaires ou les autoroutes! Les territoires qui ne l acceptent pas auront d ici 10 ans disparu des guides touristiques. Achevé de rédigé le 9 septembre 2013

3 édito édit Le tourisme, une formidable richesse économique pour notre territoire On parle souvent de ce qui va mal et pourtant la France reste en 2012 la 1 ère destination touristique mondiale avec 83 millions de visiteurs étrangers ayant choisi notre pays pour séjourner. Notre région, particulièrement attractive, n est pas en reste. Nous occupons la 4 ème place au classement des régions de France les plus visitées avec 15 millions de touristes qui transitent par le Languedoc-Roussillon. On imagine sans peine l impact économique et social majeur que cela représente. Au-delà des retombées directes (hébergement, restauration, activités touristiques ), c est en effet toute une chaîne d acteurs qui bénéficie de ces recettes touristiques. Cette activité, non délocalisable, est donc profitable pour l activité et l emploi. Si nous disposons d atouts indéniables, notre industrie touristique est cependant fragile car nous sommes en compétition permanente avec d autres régions et Pays. Le saviez-vous? L activité touristique pèse à elle seule 15% du PIB régional (contre 7% du PIB national) et elle générerait un chiffre d affaire de 7 milliards d euros! Il nous est donc apparu évident avec Nicolas BOUZOU de vous proposer un focus spécifique sur ce secteur. Pour relever le défi d une croissance touristique durable, qui doit dépasser la périodicité estivale, nous sommes tous concernés. Les collectivités ont la responsabilité de valoriser l identité et les nombreux atouts de notre territoire (patrimoine, festivités et autres animations, sites remarquables ) tout en créant les conditions du développement et/ou de la réhabilitation d infrastructures et de nouvelles activités touristiques. en partenariat avec OBJECTIF LANGUEDOC-ROUSSILLON, LE NEWS DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE Catherine DUMONT PRÉSIDENTE DE L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION DE MONTPELLIER Parallèlement, il appartient aux opérateurs de prendre en compte les nouveaux comportements des visiteurs (réservation de dernières minutes, attrait des promotions ) et de se démarquer par une offre originale et de qualité, le tout dans un fort esprit de services, adapté aux nouvelles demandes. Les résidents sont aussi d excellents ambassadeurs et ils sont nombreux à accueillir famille et amis pour quelques jours ou plus. Les Experts-Comptables sont aux côtés des chefs d entreprise pour les conseiller dans leurs choix et les accompagner avec réactivité, par exemple dans le choix des bons contrats de travail, dans la gestion de leurs marges, de leur trésorerie, de la couverture de leurs frais fixes et variables. Le regard porté par Nicolas BOUZOU est précieux, car il s enrichit en partie sur les données exclusives que nous recueillons chaque semestre auprès des consœurs et confrères de notre région. Je vous laisse découvrir les éléments de cette 6 ème vague de notre Baromètre que vous pouvez consulter également sur notre site web www ecozoom.fr 03

4 LACOMPÉTITIVITÉRÉGIONALE La saison touristique en Languedoc-Roussillon Malgré ce que certaines publications estivales ont pu laisser entendre, la saison n aura semble-t-il pas été si mauvaise. Selon les premières estimations de fréquentation pour cet été, et en pariant sur une arrière saison un peu meilleure que ne l a été le printemps, la fréquentation touristique devrait s avérer en légère hausse cette année (+1% pour les nuitées d hôtels et de camping en LR, estimation Asterès). Ce n est pas Waterloo mais pas Austerlitz non plus. LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DEVRAIT PROGRESSER EN 2013, MAIS MODÉRÉMENT Le véritable enjeu aujourd hui, c est de savoir si les étrangers reviennent en Languedoc-Roussillon. Car la région a perdu des «parts de marché» ces dernières années au profit de l Espagne et notamment de la toute proche Catalogne. Les Néerlandais (tout de même un tiers des nuitées de touristes étrangers dans la région) ont notamment eu tendance à se détourner du Languedoc-Roussillon (et de manière générale, de la France) au profit de l Andalousie, de la Catalogne, des Baléares ou encore des Iles Canaries. LE LANGUEDOC-ROUSSILLON A PERDU TOURISTES NÉERLANDAIS ENTRE 2008 ET Nuitées de tourisme (hôtels et campings) en Languedoc-Roussillon nombre et croissance en glissement annuel e Source : Asterès d après INSEE et enquêtes CCI Montpellier Variation des nuitées de touristes néerlandais ( ) Canaries 5% 4% 3% 2% 1% -1% < > Source : Asterès d après INSEE et INE 04

5 LACOMPÉTITIVITÉRÉGIONALE Ce sont les hôtels qui ne parviennent pas à se positionner par rapport à la concurrence et qui accusent un net manque à gagner en comparaison avec la Catalogne voisine. Le Languedoc-Roussillon réalise une performance correcte en ce qui concerne les campings, et gagne des touristes allemands et belges. Mais pour conquérir la clientèle russe, est-européenne, américaine et asiatique, qui recèle le plus fort potentiel de croissance aujourd hui, l offre hôtelière est clef et elle n est visiblement pas adaptée au marché dans la région. C est essentiellement la baisse des prix qui a amélioré le rapport qualité-prix de l offre touristique espagnole et qui a incité les touristes étrangers à se diriger vers ce pays. L austérité pratiquée par l Espagne et décriée par la France porte ses fruits outre-pyrénées. En 2013, la situation semble s être un peu améliorée en Languedoc-Roussillon : les touristes étrangers ont été un peu plus nombreux grâce à un début de baisse des tarifs hôteliers. Pour que ce retour en grâce soit durable, il faut restaurer le rapport qualité prix de l offre touristique monter en gamme, sans doute, mais sans augmenter les prix! IL FAUT VEILLER AU RAPPORT QUALITÉ-PRIX DE L OFFRE POUR CONCURRENCER L ESPAGNE Evolution des nuitées de touristes étrangers entre 2008 et % 2 15% 1 5% -5% Languedoc-Roussillon PACA Catalogne Hôtels Campings Total Source : Asterès d après INSEE et INE. Touristes ni Français ni Espagnols Evolution des prix des hôtels (indice base 100 en décembre 2008) déc.-08 mars-09 juin-09 France Linéaire (France) sept.-09 déc.-09 mars-10 juin-10 sept.-10 déc.-10 Source : Asterès d après INSEE et INE mars-11 juin-11 Espagne Linéaire (Espagne) sept.-11 déc.-11 mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 Capter la clientèle nord-européenne et des pays émergents est d autant plus important que la clientèle française offre peu de possibilités de croissance. La consommation des ménages devrait progresser très faiblement en Dans les années qui viennent, les nuitées de touristes français augmenteront trois fois moins vite qu au cours des années LES TOURISTES FRANÇAIS NE SUFFISENT PLUS À LA RÉGION Consommation des ménages français Croissance en volume 3% 2% 1% 3% 2% 2% Source : INSEE, prévisions Asterès 1% 0,5% 0,4% 0,1% -0,4% -1% p 2014p 05

6 LEMARCHÉDUTRAVAIL La croissance et l emploi en Languedoc-Roussillon Tendance récente de l emploi (emploi salarié marchand, variation trimestrielle) La zone euro est sortie de récession, après les Etats-Unis et le Japon. Mais la reprise y est encore modérée, en particulier en France, pays plombé par un déficit structurel de compétitivité. Le Languedoc-Roussillon ne s en tire pas mieux. REPRISE NANOSCOPIQUE DANS LA RÉGION L emploi aurait à nouveau reculé au deuxième trimestre dans la région. Le secteur de la construction, désormais lanterne rouge du territoire, continue de perdre des emplois. Quant aux créations dans les autres secteurs, elles sont trop limitées pour avoir des effets à l échelle macroéconomique. L écart entre le taux de chômage régional et le taux national s est encore creusé ces derniers mois. Le taux de chômage régional avoisine 15% actuellement. Pourtant, en bonne logique statistique, il devrait converger vers la moyenne métropolitaine! C est qu en 2012, et pour la première fois depuis quinze ans, la région a fait moins bien que la moyenne nationale en termes d emplois, ce qui s explique par la crise du BTP - particulièrement forte dans la région et plus encore dans les Pyrénées-Orientales (la baisse de la demande se mêle à des pertes de part de marché vis-à-vis des pays du sud). Voilà pourquoi ce secteur appelle une surveillance particulière. LA CRISE DU BTP PÈSE SUR LE TERRITOIRE ,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% -0,5% -1, France (échelle de droite) Languedoc-Roussillon (échelle de gauche) 2008T2 2008T4 2009T2 2009T4 2010T2 2010T4 2011T2 2011T4 2012T2 Source : INSEE, estimation Asterès pour le LR pour T L emploi sur longue période (emploi total, variation annuelle) France (metr.) 2012T4 2013T2e Languedoc-Roussillon ,5% e Source : INSEE, emploi total. Estimation Asterès pour Méthodologie Ce document s appuie sur une enquête réalisée en août-septembre 2013 par l Ordre des Experts-Comptables de Montpellier. 61 structures représentant 98 Experts-Comptables ont participé à l enquête. Ces Experts-Comptables ont réalisé bulletins de salaires au premier semestre Les Experts-Comptables de la région suivent salariés par mois (soit un quart de l emploi salarié régional) et réalisent plus de 2,5 millions de bulletins de salaires par an. Les données issues de l enquête sont mises en perspective grâce aux statistiques publiées par : l Insee l Insee Languedoc-Roussillon Pour l Espagne,l Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Pôle Emploi la Banque de France Le Ministère du tourisme l Acoss (URSSAF) Eurostat

7 QUESTIONSD ACTUALITÉ AUXEXPERTS-COMPTABLES Le nombre de bulletins de salaires émis par les Experts- Comptables a peu progressé au premier semestre 2013 (+1% sur un an). Les cabinets gagnent des «parts de marché» (l émission des bulletins de salaires leur est de plus en plus souvent confiée). Aussi une hausse de cet ordre est-elle compatible avec un recul de l emploi? Les bulletins de salaires émis (indice base 100 au premier semestre 2009) S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S1 11 S2 11 S1 12 S2 12 S1 13 Selon les Experts-Comptables, l activité devrait à nouveau se dégrader quelque peu dans les mois à venir : près de la moitié des Experts-Comptables constatent une stagnation des carnets de commandes au cours du semestre (par rapport au premier semestre 2012) et 4 d entre eux observent une dégradation de ces carnets. La trésorerie et la rentabilité des entreprises s en ressentent. L activité des entreprises (évolution en % des structures d EC sondées au 1 er sem vs 1 er sem. 2012) Carnet de commandes Trésorerie Rentabilité Amélioration Stagnation Dégradation Fait remarquable, c est l industrie qui s est le moins mal comportée dans la région au premier semestre. Les Experts-Comptables ont en revanche été très nombreux à constater une dégradation dans le commerce, la construction, l hôtellerie-restauration. Si la reprise s est timidement amorcée au cours du semestre, c est bien par les exportations, qui ont bénéficié à l industrie. La demande régionale, privée et publique, dont dépendent la construction et le commerce, a faibli. La situation de l hôtellerie et restauration s est dégradée malgré une certaine tenue de la fréquentation, car les touristes ont modéré leurs dépenses. Cette faiblesse de la demande interne est assez nouvelle dans la région et risque de durer. Le Languedoc-Roussillon fait face à un changement de modèle de croissance qui lui impose de conquérir la clientèle étrangère, que ce soit par l export ou par le tourisme. La conjoncture par secteur (solde entre % des cabinets observant une amélioration et % des cabinets observant une dégradation) Commerce Construction Hôtell. - restauration Industrie

8 QUESTIONSD ACTUALITÉ AUXEXPERTS-COMPTABLES Les Experts-Comptables sondés sont sceptiques quant à l impact des mesures de politiques économiques adoptées par le gouvernement. 8 d entre eux pensent qu elles n auront pas d impact. Le préfinancement du Crédit impôt compétitivité emploi est une mesure qui semble avoir eu peu d effets dans la région. En effet, près de 6 des cabinets d expertise comptable n avaient accompagné aucune entreprise dans cette démarche à la fin août La moitié des cabinets qui avaient établi une attestation de préfinancement n en avait fait qu une seule. Préfinancement du CICE (nombre d attestations par structure d expertise-comptable sondée) 5% 7% Aucune 7% 23% 59% à 4 5 et plus Pourquoi le pré-financement a-t-il eu aussi peu de succès? L explication la plus souvent invoquée par les Experts-Comptables est l intérêt limité de ce dispositif pour les entreprises (54% des sondés). Vient ensuite la complexité du dispositif (43%). Le coût de l obtention du préfinancement est peu invoqué (16%), et le manque d information est une explication qui peut quasiment être écartée (3%). L intérêt du dispositif est jugé limité alors même que la trésorerie des entreprises se dégrade. L intérêt financier n est bien sûr pas nul mais il s avère trop faible au regard, justement, de la complexité du dispositif. Préfinancement du CICE (raisons invoquées du manque d engouement pour le dispositif) Intérêt limité Complexité Frais d accès Manque d information Autre 3% 1 16% 43% 54% Ordre des Experts-Comptables Région Montpellier 661 rue Louis Lépine BP MONTPELLIER CEDEX 1 Tél. : Fax : Mail : cro@oec-montpellier.org Site : - Photos : Nicolas Bouzou, Peter Allan - 09/2013