Le marché français des sciages en 2010 Applications Circuits de distribution

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Sabine Beauchemin
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1 Le marché français des sciages en 2010 Applications Circuits de distribution Étude financée par :

2 ARBRE TECHNOLOGIQUE DU SCIAGE Sciages Produits finis industriels Semiproduits industriels Semiproduits industriels Charpentes lamellé-collé Charpentes industrielles Panneaux ossatures bois charpentes taillées CN Menuiseries extérieures & intérieures Escaliers Parquets non massifs Emballage Coffrage Meubles Lames de plancher, parquets, lambris Baguettes Moulures Plinthes Tasseaux Planches de rive Lames à volets Chevrons Autres profilés Bardage Bois «terrasse» Bois d'ossature (épaisseur = 45 mm) Bois collé : Carrelets Panneaux BMR structurels Produits finis industriels BTP : Charpente Menuiserie Agencement Consommation finale

3 L'ECONOMIE DU SCIAGE Semi-produits rabotés + Import Production - Export = Consommation Semi-produits collés + Import Production - Export = Consommation Sciages + Import Production - Export = Consommation CHAMP DE L'ETUDE Industries du bois + Import Production - Export = Consommation Circuits de distribution Pro «bois» Pro généralistes Coop d'artisans GSB HORS CHAMP Entreprises du BTP Charpentiers couvreurs Menuisiers Maçons TP Autres marchés Activités ind. & tertiaires non spécialisées Agriculture Particuliers

4 Marché des semi-produits rabotés = Lames de plancher, parquets, lambris Tasseaux, moulures, plinthes, etc Bardage Bois «terrasse» (lames et structure) Bois d'ossature Total Marché des semi-produits collés = 155 Carrelets 28 4 Panneaux Bois aboutés et/ou contre-collés Total Le marché des sciages Toutes essences Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : Import : Export : = consommation : Marché des industries du bois = Charpentes lamellé-collé Charpentes indus, OB, tradi en CN Menuiseries ext. & int., escaliers Parquets non massifs Emballages et coffrages Meubles Total Marché des entreprises du BTP = Charpentiers, couvreurs Menuisiers, agenceurs, ébénistes Maçons, TP, autres Total Autres marchés = 557 Agriculture 68 5 Industries et tertiaires non spécialisées Administrations et particuliers Total

5 Marché des semi-produits rabotés = 166 Lames de plancher, parquets, lambris Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 2 0 Bardage 13 0 Bois «terrasse» (lames et structure) 5 5 Bois d'ossature 0 0 Total Marché des semi-produits collés = 42 Carrelets 21 0 Panneaux 21 0 Bois aboutés et/ou contre-collés 0 0 Total 42 0 Le marché des sciages Feuillus tempérés Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : Import : Export : 428 = consommation : Marché des industries du bois = 729 Charpentes lamellé-collé 0 0 Charpentes indus, OB, tradi en CN 2 0 Menuiseries ext. & int., escaliers Parquets non massifs 52 9 Emballages et coffrages Meubles Total Marché des entreprises du BTP = 210 Charpentiers, couvreurs 67 0 Menuisiers, agenceurs, ébénistes Maçons, TP, autres 0 0 Total Autres marchés = 68 Agriculture 11 0 Industries et tertiaires non spécialisées 42 0 Administrations et particuliers 15 0 Total 68 0

6 Marché des semi-produits rabotés = Lames de plancher, parquets, lambris Tasseaux, moulures, plinthes, etc Bardage Bois «terrasse» (lames et structure) Bois d'ossature Total Marché des semi-produits collés = 108 Carrelets 6 0 Panneaux Bois aboutés et/ou contre-collés Total Le marché des sciages Conifères Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : Import : Export : 628 = consommation : Marché des industries du bois = Charpentes lamellé-collé Charpentes indus, OB, tradi en CN Menuiseries ext. & int., escaliers Parquets non massifs 0 22 Emballages et coffrages Meubles Total Marché des entreprises du BTP = Charpentiers, couvreurs Menuisiers, agenceurs, ébénistes Maçons, TP, autres Total Autres marchés = 486 Agriculture 57 5 Industries et tertiaires non spécialisées Administrations et particuliers Total

7 Marché des semi-produits rabotés = 105 Lames de plancher, parquets, lambris 6 17 Tasseaux, moulures, plinthes, etc Bardage 2 4 Bois «terrasse» (lames et structure) Bois d'ossature 0 0 Total Le marché des sciages Tropicaux Année = 2010 Unité = 1000 m3 Marché des semi-produits collés = Panneaux 0 0 Bois aboutés et/ou contre-collés 0 0 Total 1 4 Offre de sciages Production : 87 + Import : Export : 16 = consommation : 286 Marché des industries du bois = 143 Charpentes lamellé-collé 0 0 Charpentes indus, OB, tradi en CN 0 0 Menuiseries ext. & int., escaliers Parquets non massifs 4 12 Emballages et coffrages 0 0 Meubles 8 25 Total Marché des entreprises du BTP = 30 Charpentiers, couvreurs 0 0 Menuisiers, agenceurs, ébénistes 8 22 Maçons, TP, autres 0 0 Total 8 22 Autres marchés = 3 Agriculture 0 0 Industries et tertiaires non spécialisées 0 0 Administrations et particuliers 1 2 Total 1 2

8 Répartition par familles d'essences et par grands marchés (hors export) Feuillus sciés en France Conifères sciés en France Tous sciages importés 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Demi-produits rabotés industriellement Demi-produits collés industriellement Industries du bois Entreprises de BTP Autres marchés

9 Chêne Segmentation par marchés Export Lames de plancher, parquets, lambris Menuiseries ext. & int., escaliers Emballages et coffrages Menuisiers, agenceurs, ébénistes Meubles Charpentiers, couvreurs Industries et tertiaires non spécialisées Parquets non massifs Carrelets Bardage Agriculture Panneaux Bois «terrasse» (lames et structure) Charpentes indus, OB, tradi en CN Administrations et particuliers m3 6% 9% 31% 10% 11% 13% : Le camembert représente 80 % du marché. Idem diapos suivantes

Hêtre Segmentation par marchés 0 50 000 100 000 150 000 m3 Export Emballages et coffrages Menuisiers, agenceurs, ébénistes Menuiseries ext. & int.

10 Hêtre Segmentation par marchés m3 Export Emballages et coffrages Menuisiers, agenceurs, ébénistes Menuiseries ext. & int., escaliers Meubles Panneaux Parquets non massifs Lames de plancher, parquets, lambris 7% 6% Industries et tertiaires non spécialisées Carrelets Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Bardage Administrations et particuliers 21% 46%

11 Sapin-Épicéa Segmentation par marchés Charpentiers, couvreurs Emballages et coffrages Maçons, TP, autres Menuisiers, agenceurs, ébénistes Export Charp. indus, OB, tradi en CN Administrations et particuliers Menuiseries ext. & int., escaliers Bois d'ossature Meubles Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Bois aboutés et/ou contre-collés Agriculture Industries et tertiaires non spécialisées Lames de plancher, parquets, lambris Charpentes lamellé-collé Bardage Bois «terrasse» (lames et structure) Panneaux Carrelets % 7% 9% 40% 19% m3

Pin maritime Segmentation par marchés 0 200 000 400 000 600 000 800 000 m3 Emballages et coffrages Lames de plancher, parquets, lambris Export Tasseaux, moulures, plinthes, etc.

12 Pin maritime Segmentation par marchés m3 Emballages et coffrages Lames de plancher, parquets, lambris Export Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Maçons, TP, autres Charpentiers, couvreurs Administrations et particuliers Bois «terrasse» (lames et structure) 13% Bardage Menuiseries ext. & int., escaliers Menuisiers, agenceurs, ébénistes Bois d'ossature Panneaux Meubles Agriculture Carrelets Charp. indus, OB, tradi en CN 17% 54%

Douglas Segmentation par marchés 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Emballages et coffrages Charpentiers, couvreurs Export Administrations et particuliers Maçons, TP, autres Bardage Agriculture

13 Douglas Segmentation par marchés Emballages et coffrages Charpentiers, couvreurs Export Administrations et particuliers Maçons, TP, autres Bardage Agriculture Bois d'ossature 9% 9% 33% Bois aboutés et/ou contre-collés Charpentes indus, OB, tradi en CN Menuiseries ext. & int., escaliers 13% Bois «terrasse» (lames et structure) Menuisiers, agenceurs, ébénistes 18% Charpentes lamellé-collé Lames de plancher, parquets, lambris

Conifères importés Segmentation par marchés 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 m3 Charpentiers, couvreurs Menuiseries ext. & int., escaliers Tasseaux, moulures, plinthes, etc.

14 Conifères importés Segmentation par marchés m3 Charpentiers, couvreurs Menuiseries ext. & int., escaliers Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Charpentes indus, OB, tradi en CN Lames de plancher, parquets, lambris Charpentes lamellé-collé Menuisiers, agenceurs, ébénistes Bois «terrasse» (lames et structure) Emballages et coffrages Maçons, TP, autres Bardage Bois d'ossature 7% 6% 6% 15% Administrations et particuliers Meubles Bois aboutés et/ou contre-collés Panneaux Parquets non massifs 7% 8% 9% 11% 11% Industries et tertiaires non spécialisées Agriculture

15 Tropicaux Segmentation par marchés m Menuiseries ext. & int., escaliers Bois «terrasse» (lames et structure) Meubles Menuisiers, agenceurs, ébénistes Lames de plancher, parquets, lambris 10% Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 12% 31% Parquets non massifs Bardage Carrelets 23% Administrations et particuliers

16 CIRCUITS DE DISTRIBUTION Répartition des ventes de sciages par circuits de distribution Feuillus de pays Unités Conifères de Feuillus Conifères tropicaux pays importés importés Ensemble Marché des entreprises du BTP Vente directe M 13,1 80,8 20,0 113,9 10% Vente négoce / agences spécialisées «bois» M 89,4 329,2 26,4 147,2 29,0 621,1 55% Vente négoce / agences généralistes M 269,1 40,0 309,1 27% Coopératives d'artisans M 55,1 28,7 83,7 7% GSB M 6,6 3,0 9,6 1% Total 102,5 740,7 26,4 238,8 29,0 1137,4 100% Marché des particuliers Vente directe M 6,3 5,9 12,2 11% Vente négoce / agences spécialisées «bois» M 4,0 4,5 2,9 11,3 10% Vente négoce / agences généralistes M 11,9 10,5 22,3 19% Coopératives d'artisans M 0,0 GSB M 55,3 15,0 70,3 61% Total 6,3 77,0 0,0 30,0 2,9 116,2 100% Généralistes 27% Coop 7% GSB 1% Vente directe 10% Vente directe 11% Spécialistes 10% GSB 61% Généralistes 19% Spécialistes 55% Marché des entreprises du BTP Marché des particuliers

17 Évolution de l'ensemble du marché exprimée en taux de croissance annuel moyen ,2 % ,2 % ,8 % - 0,6 % Production Import Export Consommation

18 Évolution par grandes familles de marché exprimée en taux de croissance annuel moyen Semi-produits rabotés + 1,3 % Semi-produits collés Industries du bois + 6,0 % - 3,0 % Entreprises du BTP + 0,3 % Autres marchés - 2,9 %

19 Évolution des parts de marché des circuits de distribution sur le marché des entreprises du BTP 70% 65 % 60% 55 % 50% 40% 30% 27 % 27 % 20% 10% 0% 7 % 10 % 7 % 0,3 % 1 % Vente directe Spécialistes Généralistes Coop GSB

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