EXTRANET SAGE Procédures destinées aux Clients V 1.0

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1 EXTRANET SAGE Procédures destinées aux Clients V 1.0 Mai / 20

2 Ce document a pour but d expliquer les procédures à suivre pour utiliser correctement le site «Extranet SAGE» à l adresse : « Le site internet «Extranet SAGE» permet aux clients SUNCARD de consulter, imprimer et exporter (en PDF et Excel) leurs factures Suncard et Suncard Family ainsi que leur relevé de compte. Il leur indique aussi leur solde comptable (J-1) ainsi que leur crédit Ingévoucher (J-1). Mai / 20

3 SOMMAIRE CONSULTATION 4 Connexion 4 Menu Principal 6 Liste des Factures 6 Relevé de Compte 9 RECOMMANDATIONS 13 Site de confiance 13 Paramètres d affichage de compatibilité 16 Bloqueur de fenêtre 17 Réinitialisation d Internet Explorer 18 Export Excel 20 Mai / 20

4 CONSULTATION Connexion L adresse internet du site est Zone de saisie du Nom d utilisateur Zone de saisie du Mot de Passe A l ouverture du site, l utilisateur doit saisir son nom d utilisateur (login) et son mot de passe puis cliquez sur le bouton «Connexion» ou tapez sur la touche «Entrée» du clavier. Attention : Le mot de passe peut contenir des chiffres, des majuscules et des minuscules! Si vous vous trompez de mot de passe, le CAPTCHA CODE (combinaison de chiffres et de lettres aléatoires) va se déclencher. C est une protection contre les intrusions fréquemment utilisée sur Internet. Son but est d empêcher au fraudeur d accéder au site à l aide de logiciel malveillant. CAPTCHA CODE Zone de saisie du CAPTCHA CODE Mai / 20

5 Dans ce cas, vous devez ressaisir correctement le mot de passe, puis recopier le CAPTCHA CODE dans la case en dessous et valider en cliquant sur le bouton «Connexion» ou en appuyant sur la touche «Entrée» du clavier. Si vous vous trompez de mot de passe plus de 4 fois d affilé, votre compte est systématiquement désactivé! Il vous faut donc contacter SUNCARD pour réactiver votre compte! L image ci-dessus correspond à une autre protection (Nobot) mise en place pour éviter les fraudes. Elle se déclenche lors de manipulations non permises sur le site. Mai / 20

6 Menu Principal Une fois connecté, vous aurez accès au menu principal, vous y trouverez : l intitulé de votre compte un bouton pour vous déconnecter du site votre solde comptable de la veille votre crédit Ingévoucher de la veille la liste des menus auxquels vous avez accès. Liste des Factures Pour afficher la liste de vos factures, vous devez configurer vos filtres : Dossier : liste des iles de facturation Région : liste des régions associées au dossier sélectionné Commercial : liste des commerciaux du dossier Client : liste des clients du dossier Date début : date de départ de la sélection Date fin : date d arrivée de la sélection Mai / 20

7 Une fois vos filtres posés, cliquez sur le bouton «Rechercher» pour afficher les résultats. Nombre de factures trouvées Export au format PDF Export au format Excel Le résultat de la recherche se présente sous forme de tableau : 1. : cette loupe permet d afficher le détail de la facture en cours (voir page 8) 2. Date : Date de la facture 3. Client : Numéro interne du client 4. Intitulé : Désignation du client 5. N : Numéro interne de la facture 6. Référence : Référence interne de la facture 7. Mnt HT : Montant Hors-Taxes 8. Mnt TTC : Montant Toutes Taxes Comprises 9. Adresse électronique du client : Permet d exporter toutes les factures trouvées lors de la recherche au format PDF : Permet d exporter sur Excel la liste des factures trouvées. Ci-dessous l export de la liste des factures au format Excel : Mai / 20

8 Ci-dessous l export d une facture au format PDF : Mai / 20

9 Relevé de Compte Pour afficher le relevé de compte, vous devez configurer vos filtres : Dossier : liste des iles disponibles Région : liste des régions associées au dossier sélectionné Commercial : liste des commerciaux du dossier Client : liste des clients du dossier Date début : date de départ de la sélection Date fin : date d arrivée de la sélection Mai / 20

10 Une fois vos filtres posés, cliquez sur le bouton «Rechercher» pour afficher les résultats. Nombre d écritures trouvées Export au format PDF Export au format Excel Le résultat de la recherche se présente sous forme de tableau : 1. N Client : Numéro interne du client 2. Intitulé : Désignation du client 3. Date : Date de l écriture 4. Type : Nature de l écriture 5. N Pièce : Numéro interne de l écriture 6. Référence : Référence interne de l écriture 7. Crédit : Montant positif 8. Débit : Montant négatif 9. Solde : Différence entre débit et crédit 10. Qté : Nombre d écriture La première ligne du relevé correspond à l Ancien Solde du client (solde avant opération). L avant dernière ligne «Cumul Période» correspond aux sous-totaux des différentes colonnes (crédit, débit, solde et quantité). La dernière ligne «Nouveau Solde» représente le solde actuel du client. : Permet d exporter les relevés trouvés lors de la recherche au format PDF : Permet d exporter sur Excel la liste des relevés trouvés. Mai / 20

11 Ci-dessous l export d un relevé au format Excel : Mai / 20

12 Ci-dessous l export d un relevé au format PDF : Mai / 20

13 RECOMMANDATIONS Site de confiance Pour éviter les erreurs liées aux scripts internet, il est fortement recommandé d utiliser Internet Explorer. De plus, il vous faut rajouter le site «Extranet Sage» dans la liste de vos sites de confiance : 1. Ouvrez les «Options Internet» en cliquant sur le menu «Outils» : Mai / 20

14 2. Allez dans l onglet «Sécurité», cliquez sur l icône «Intranet Local» puis sur le bouton «Sites» : Mai / 20

15 3. Ajouter l adresse du site 4. Décochez la case «Exiger un serveur sécurisé» (en bas) 5. Puis cliquez sur le bouton «Ajouter» : 6. Enfin cliquer sur le bouton «Fermer» : Mai / 20

16 Paramètres d affichage de compatibilité Sur Internet Explorer 8, il faut activer le mode compatibilité pour que le site fonctionne correctement. 1. Allez dans le menu «Outils» dans Internet Explorer 8 et cliquez sur «Paramètres d affichage de compatibilité» : 2. Ajouter le site web à la liste : Mai / 20

17 Bloqueur de fenêtre Lorsque vous accédez pour la première fois au site internet «Extranet Sage» vous devez désactiver le bloqueur de «Pop Up» (fenêtre). Quand vous cliquez sur le bouton export Excel ou Pdf, il y a une petite bande jaune qui apparaît au dessus de la page avec le message «Une fenêtre publicitaire a été bloquée. Pour afficher cette fenêtre publicitaire ou des options supplémentaires, cliquez ici». Cliquez sur la bande jaune puis cliquez sur «Toujours autoriser les fenêtres publicitaires de ce site». Validez en cliquant sur «Oui» et vous pourrez désormais exporter/consulter/imprimer vos rapports sans difficulté. Remarque : Cette opération doit être effectuée dès la première utilisation du site! Mai / 20

18 Réinitialisation d Internet Explorer Si vous avez suivi toutes les recommandations précédentes mais que vous n arrivez toujours pas à exporter sur Excel ou en pdf, pensez à réinitialiser votre navigateur. 1. Sur internet Explorer, allez dans le menu «Outils» puis «Options Internet» : 2. Allez dans l onglet «Avancé» puis cliquez sur le bouton «Réinitialiser» : Mai / 20

19 3. Cochez la case «Supprimer les paramètres personnels» et cliquez sur le bouton «Réinitialiser»: 4. Une fois la procédure terminée, cliquez sur «Fermer» et redémarrez votre navigateur : Mai / 20

20 Export Excel Ce site a été optimisé pour Office Mais si vous avez Office 2007 ou une version supérieure, vous pourrez quand même exporter vos informations : Quand Microsoft Excel s ouvrira, il vous suffira juste de cliquer sur «Oui» à la question suivante : Mai / 20

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